El mercado de la maquinaria para madera en Vietnam

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El mercado

de la maquinaria para

madera en Vietnam

Octubre 2015

Este estudio ha sido realizado por Cristina Gómez Sánchez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad Ho Chi Minh

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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA MADERA EN VIETNAM

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2 Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España

RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO

La industria de la madera, pilar económico de Vietnam, necesita incorporar a su producción una maquinaria más innovadora y con mayores componentes tecnológicos que le permitan mantener su posición como sexta potencia exportadora a nivel mundial. La industria de transformación de la madera debe adaptarse a una demanda creciente y con nuevas exigencias. La escasa y poco so-fisticada oferta local convierte a Vietnam en un país dependiente de las importaciones de maqui-naria extranjera que sostienen su competitividad en el sector.

Un país dependiente de las importaciones de maquinaria para sostener su gran capacidad expor-tadora de productos de madera

Vietnam tiene un gran papel a nivel mundial en el sector de la madera; es el primer exportador de la ASEAN, segundo de Asia y sexto del mundo de productos de madera. Sus exportaciones han crecido una media de 27,15% al año de 2001 a 2010 y un 15% anual en los últimos 5 años. Además se prevé que sigan creciendo un 12,35% más en 2015 por el aumento acumulado de la demanda de productos de madera a nivel mundial, siendo sus principales clientes Estados Uni-dos, Japón y la Unión Europea.

Esto muestra la importancia del sector para la economía vietnamita; se trata de su quinta principal fuente de ingresos de exportación. La apertura de Vietnam al mundo, su crecimiento económico a ritmos del 6% en 2014, su estabilidad política y unos costes laborales bajos hacen de Vietnam uno de los centros de producción de productos de madera más atractivos del planeta. De hecho, Vietnam puede resultar hasta un 10% más barato que China a la hora de producir. Esto se refleja en el continuo traspaso de las fábricas de madera de China a Vietnam.

Vietnam se ha posicionado por tanto como una gran potencia para la exportación de productos de madera, especialmente de gama media y baja.

Una maquinaria escasa y limitada Una maquinaria escasa y limitada Una maquinaria escasa y limitada

Una maquinaria escasa y limitada con poca oferta localcon poca oferta localcon poca oferta localcon poca oferta local

Sin embargo, su potencial exportador contrasta con el uso de una maquinaria escasa y obsoleta, cuya media de antigüedad es de entre 6 y 15 años. La capacidad de producción local es baja y limitada, Vietnam solamente produce máquinas y equipos simples de escaso nivel tecnológico. Por lo que en caso de necesitar maquinaria de mayor sofisticación debe importarlo, ya sean equi-pos nuevos o de segunda mano. En los últimos 5 años la producción de maquinaria en general creció un 180%, reflejando el proceso de industrialización de Vietnam esta pero sigue siendo in-suficiente.

La oferta está muy segmentada, se compone de unas 2.500 empresas que cuentan con alrededor de 300.000 empleados. La industria de transformación de la madera se caracteriza por funcionar a muy pequeña escala, tanto en el tamaño de las empresas (el 95% son empresas pequeñas o muy pequeñas), como en el capital invertido para producir. Esta baja capacidad de las empresas vietnamitas entorpece su competitividad, y muchas de ellas se ven obligadas a aliarse con enti-dades extranjeras. Hasta ahora, las empresas con inversión extranjera representan un 16% del to-tal y son aquellas que más producen y con mayores estándares de calidad.

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Dependencia de las importaciones de maquinaria Dependencia de las importaciones de maquinaria Dependencia de las importaciones de maquinaria Dependencia de las importaciones de maquinaria

Vietnam es por tanto un país importador de maquinaria para madera por la insuficiencia de la ofer-ta local que no alcanza los requerimientos técnicos necesarios para la industria de transforma-ción.

Esta maquinaria importada proviene de países muy diversos, especialmente asiáticos, aunque China es su principal proveedor concentrando más de la mitad de las importaciones, el 55,43% del total importado. El resto provienen de países asiáticos como Corea del Sur, Japón y otros países de la ASEAN en menor medida. Alemania e Italia, conocidos por la calidad de su maquina-ria figuran también entre los 10 principales proveedores de Vietnam junto con Finlandia.

En cuanto a las exportaciones estas son poco significativas. El 70% exportado son partes y acce-sorios para la maquinaria de madera y máquinas de aserrar. Vietnam exporta principalmente a países vecinos como Filipinas, Japón y China. Las exportaciones a países desarrollados como Japón o Estados Unidos corresponden a aquellos productos que se pueden producir a menor coste en Vietnam y que luego son exportados a las empresas sede para incorporarlos en sus ca-denas de producción. También exporta a países menos desarrollados como Laos o Camboya.

Necesidad de modernizarse Necesidad de modernizarse Necesidad de modernizarse Necesidad de modernizarse

La necesidad de modernizarse es imperativa y supone superar los retos del sector: la escasez de materia prima y la adaptación a nuevos estándares internacionales.

Un gran reto de la industria de madera en Vietnam es la escasez de materia prima que impide un mayor crecimiento y supone un encarecimiento de los costes ya que el 80% de la madera utiliza-da debe ser importautiliza-da. Además, la industria debe importar también la mayoría de los accesorios necesarios para la transformación (colas, químicos…), de los cuales Vietnam solamente produce el 10%. Esto incrementa los costes, siendo el coste de adquirir la madera y sus accesorios de un 40 a un 65% del coste total de producir.

Otro reto que debe superar Vietnam para seguir siendo uno de los principales proveedores de productos de madera es el de adaptarse a los nuevos estándares internacionales sobre la madera ilegal y el medio ambiente. El sector de la madera en Vietnam depende de las exportaciones y una de las mayores barreras a la hora de vender fuera es la necesidad de certificar el origen y el cum-plimiento de requisitos medio ambientales de sus productos. Estos requisitos son exigidos espe-cialmente por países de la Unión Europea y Estados Unidos, principales clientes de Vietnam. Por ello, bajo la presión de los clientes, Vietnam debe utilizar o adaptar la maquinaria a las res-ponsabilidades medioambientales y sociales, y cumplir así con los estándares internacionales que les permitan obtener los certificados correspondientes para seguir compitiendo a nivel mundial. En 2012, 250 empresas vietnamitas poseían el certificado FSC (Forest Stewardship Council) que garantiza el respeto del medio ambiente, y el número sigue creciendo. Por otro lado, está en ne-gociación el Acuerdo de Partenariado Voluntario sobre la ley de aplicación, gobernanza y comer-cio de productos forestales (FLGET en inglés) que garantiza la proveniencia legal de la madera, aunque en 2013 el 18% de las importaciones de madera en Vietnam seguían teniendo un alto riesgo de ilegalidad.

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La dependencia de las importaciones junto con el pequeño tamaño de las empresas productoras de maquinaria, la falta de mano de obra cualificada, la escasez de recursos y la falta de inversión hacen de la industria maderera de Vietnam una industria de poco valor añadido a pesar de su gran capacidad exportadora.

Dada la importancia del sector para el crecimiento del país, el Gobierno empezó desde 2002 a es-tablecer distintas medidas con el objetivo de impulsar la industria de la madera que llevan a pre-ver un aumento de la cantidad y mejora de la calidad de las máquinas utilizadas. Además, las em-presas vietnamitas, conscientes de sus debilidades están abiertas a la inversión extranjera para mejorar su competitividad; y la demanda de maquinaria para madera del extranjero no cesa de aumentar.

Una demanda muy alta con cada vez mayores exigencias tecnológicas

El aumento de la demanda global de madera junto con la necesidad de renovar sus equipos pro-ductivos ya obsoletos, hacen de Vietnam uno de los principales países demandantes de maquina-ria para madera.

La madera puede ser utilizada como fuente de energía pero también tiene fines industriales: pue-de emplearse en la fabricación pue-de muebles; como material en el sector pue-de la construcción y para la elaboración de papel, cartulina y cartón.

Sector del mueble Sector del mueble Sector del mueble Sector del mueble

El sector de los muebles de madera, es una industria muy potente en Vietnam y el principal cliente de maquinaria para madera; supone el 46% de la producción de productos de madera y Vietnam es el sexto exportador mundial en mobiliario. La fabricación de muebles no cesa de crecer anual-mente y la producción en 2013 es 5 veces la de 2005.

Existen multitud de empresas pequeñas en el mercado que, aunque más flexibles, no logran competir con las empresas extranjeras en términos de productividad, conocimiento de las ten-dencias y diseños de moda, y habilidades de gestión. Ha habido mejoras en cuanto a la tecnolog-ía de producción y su eficiencia, pero estas deben continuar.

En definitiva se trata de un mercado creciente por la gran demanda externa pero también por una demanda doméstica cada vez mayor; las ventas de empresas a clientes locales se han incremen-tado del 20% al 40%. La necesidad de expandirse, además de la de adaptarse tecnológicamente, requiere adquirir nueva maquinaria a las líneas de producción.

La madera como material de constru La madera como material de constru La madera como material de constru La madera como material de construccióncciónccióncción

La madera es utilizada para la fabricación de paneles, tablas y tablones, utilizados para el recu-brimiento de superficies y pavimentos, y a la elaboración de puertas y ventanas.

El país está en pleno proceso de industrialización y el crecimiento industrial aunque se ha ralenti-zado estos últimos años sigue siendo de un 5,5%, una tasa alta que sitúa a Vietnam el 46º país con mayor crecimiento industrial del mundo. Es además el sexto país donde el mercado de la construcción es más rentable.

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Con el crecimiento de la población y el rápido proceso de urbanización, la demanda de viviendas, oficinas e infraestructuras no va a cesar de aumentar. Actualmente, Vietnam está elaborando pla-nes de urbanización y existen 2.500 proyectos de construcción, especialmente en las tres ciuda-des más importantes del país: Da Nang (infraestructuras turísticas), Ho Chi Minh City (centros fi-nancieros y oficinas) y Hanói (viviendas). De hecho, se prevé que la tasa de urbanización que aho-ra se sitúa en un 33,6% aumente hasta el 45,2% en 2020.

Este dinamismo del sector de la construcción está correlacionado de manera directa con las in-dustrias auxiliares, y por tanto el uso de la madera. Cada vez más, las empresas del sector locales y extranjeras demandan productos de mayor calidad y las exigencias para la madera como mate-rial de construcción aumentan. Se espera un aumento significativo de la demanda de maquinaria para madera.

La pulpa de madera y el papel La pulpa de madera y el papel La pulpa de madera y el papel La pulpa de madera y el papel

Las fábricas de pulpa de madera para hacer papel son otros importantes demandantes de maqui-naria para madera, de toda aquella que permita realizar las funciones desde el corte de la madera hasta la obtención de pulpa de madera que es luego utilizada para la fabricación de papel.

La demanda de papel en Vietnam está creciendo, el consumo de papel per cápita al año se ha multiplicado casi por cinco de 2000 a 2012. Sin embargo, las fábricas de papel en Vietnam sola-mente logran producir al 70% de la capacidad para la que están diseñadas y usan tecnologías obsoletas con entre 10 a 20 años de atraso con respecto a otros países.

Para mejorar su competitividad, el país está abierto a la inversión y a la incorporación de nuevas tecnologías extranjeras. De hecho muchas empresas extranjeras están interesadas en invertir en producción de pulpa de madera.

En cuanto a la distribución de maquinaria, existen distintas vías para su comercialización en Viet-nam: directamente a la empresa, a través de dealers/importadores locales o bien por el canal de venta online. No obstante, la opacidad y desconocimiento del mercado así como la dificultad del idioma, hace que las empresas extranjeras suelan recurrir a distribuidores o importadores de ma-quinaria locales para vender sus equipos en Vietnam, salvo para el caso de la compara/venta de equipos de segunda mano que se suele hacer a través del canal online. Al ser la mayoría importa-da, la maquinaria posee precios elevados ya que se incluyen costes de transporte y aranceles, además de aplicar los márgenes de los intermediarios locales.

El desequilibrio evidente entre la gran demanda de productos de madera para muebles, papel o material de construcción y la escasez de oferta local de maquinaria, incrementa las oportunidades para las empresas españolas.

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Oportunidades para las empresas españolas

Las oportunidades en el sector son muchas en todos los sectores demandantes. Además no se debe de olvidar las oportunidades en el mercado de maquinaria de segunda mano. Este es muy importante en el país dado que las empresas vietnamitas pueden acceder así a maquinaria de mayor calidad a menor precio. Las empresas deberán eso sí, tener en cuenta las nuevas limita-ciones sobre equipos de segunda mano efectivas desde 2014.

Las industrias de madera europeas y vietnamitas pueden ser complementarias. La Unión Europea es el segundo importador de los productos de madera de Vietnam y a su vez uno de los mayores proveedores de maquinaria para madera del mundo.

En cuanto a la relación comercial de maquinaria para madera entre España y Vietnam esta todavía es escasa y volátil ya que las necesidades de maquinaria dependen de la demanda y producción de cada año. España es actualmente el 19º proveedor de Vietnam en maquinaria de madera. Para Vietnam, España es un país desconocido, es el término Europa el que despierta reacciones: las empresas europeas se asocian a calidad. De manera concreta, en el campo de la maquinaria en general son Alemania e Italia los países mejor valorados en Vietnam por su alta calidad y pre-cios competitivos.

España debe apostar por la calidad, al ser difícil competir en precio con los equipos provenientes de China. Debe mostrar sus fortalezas en el sector que son la flexibilidad en el diseño, fabricación y marketing que permiten responder a las necesidades específicas de los clientes y en unos pla-zos de entrega muy competitivos. España destaca en la fabricación de máquinas de control digital (CNC), líneas de producción de pallets, líneas de acabado de muebles con rayos ultravioleta y líneas de torneado con control numérico. Además, es pionera en el desarrollo de tecnología de impresión digital sobre superficies de madera. Debe aprovechar este know-how para penetrar en el mercado vietnamita y diferenciarse del resto de competidores europeos.

Vietnam quiere dejar de ser considerado como un simple país transformador de madera donde los proveedores buscan precios competitivos, para convertirse en un país con una industria de made-ra de mayor valor añadido. Europa y España deben aprovechar el momento pamade-ra introducirse en este atractivo mercado en constitución.