Análisis de los resultados de la Encuesta

(1)

Análisis de los resultados

de la Encuesta

Impacto económico en las

Micro, Pequeñas

y Medianas Industrias del

Valle del Cauca

(2)

Contenido

1. Ficha Técnica

2. Perfil de las empresas

3. Situación actual de las empresas y su operación

4. Post crisis COVID-19

(3)

NOMBRE DEL PROYECTO

Impacto económico en las Micro, Pequeñas y Medianas Industrias del

Valle del Cauca.

FECHA DE REALIZACIÓN

Abril de 2020.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Muestral.

Fecha del informe

Abril de 2020.

FICHA TÉCNICA

ENTIDADES PARTICIPANTES

ACOPI, CIEV, GRUPO MULTISECTORIAL y CNP, con el respaldo de:

GOBERNACIÓN DEL VALLE Y ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI.

UNIVERSO

Mipymes del Valle del Cauca.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

648 Encuestas finales.

Depuradas 102 encuestas por observaciones repetidas,

mal diligenciadas y respuestas de otros departamentos.

(4)

(5)

P.12 Sector económico - Clasificación CIIU

Los principales sectores encuestados fueron: Industria Manufacturera; Comercio; Actividades profesionales, Científicas

y Técnicas; Alojamiento y servicios de comida; y Actividad de servicios administrativos y de apoyo.

Numerado

sectores

Fuente: Centro Nacional de Productividad

Nota 1: Se refiere a actividades de servicios personales como lavado y limpieza; Peluquería y servicios de Belleza; Pompas Fúnebres.

Nota 2: Otros sectores corresponde a: Actividades Inmobiliarias; Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social; Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire acondicionado; Explotación de Minas y Canteras; Distribución de Agua; Evacuación y Tratamiento de Aguas Residuales, Gestión de Desechos; Transporte y Almacenamiento.

Sector Económico - CIIU No.Emp. Porcentaje Acumulado

1. Industria Manufacturera

147 22,7

22,7

2. Comercio

128 19,8

42,4

3. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas

91 14,0

56,5

4. Alojamiento y servicios de comida

85 13,1

69,6

5. Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo

74 11,4

81,0

6. Información y Comunicaciones

36 5,6

86,6

7. Construcción

₁

26 4,0

90,6

8. Otras Actividades de Servicios

15 2,3

92,9

9. Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca

13 2,0

97,1

10. Educación

11 1,7

98,8

11. Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación

8 1,2

100,0

12. Otros sectores

2

₁₄

_2,2

_95,1

(6)

Subsectores económicos - Clasificación CIIU

NO

VALOR

No.Emp.

RELATIVA

REL. ACUM.

1 Comercio al por menor 92 14% 14%

2 Actividades de servicios de comidas y bebidas 60 9% 23%

3 Confección de prendas de vestir 36 6% 29%

4 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades_relacionadas 34 5% 34% 5 Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión 33 5% 39% 6 Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes,_{piezas y accesorios} 30 5% 44%

7 Desarrollo de sistemas informáticos 26 4% 48%

8 Actividades administrativas y de apoyo de oficina 25 4% 52%

9 Alojamiento 25 4% 56%

10 Actividades de arquitectura e ingeniería 23 4% 59%

11 Elaboración de productos alimenticios 21 3% 63%

12 Instalación, mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo 18 3% 65% 13 Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje,maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y

guarnicionería; adobo y teñido de pieles 17 3% 68%

14 Publicidad y estudios de mercado 16 2% 70%

15 Actividades de alquiler y arrendamiento 15 2% 73%

16 Fabricación de sustancias y productos químicos 14 2% 75%

17 Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 12 2% 77%

18 Agricultura, ganadería, caza y actividad 12 2% 79%

19 Educación 12 2% 80%

20 Construcción de edificios 11 2% 82%

21 Otros subsectores 116 18% 100%

(7)

Localización de las empresas por

municipios del Valle del Cauca

El 79,6% (516) de las empresas

encuestadas se ubican en Cali, el

20,4% restante, se ubica 21 de los 42

municipios

del

departamento,

principalmente en Yumbo, Cartago,

Palmira, Tuluá, Jamundí, Buga y

Buenaventura.

No Municipio No.Emp. Porc.% Acum.

1 Cali

516 79,6

79,6

2 Yumbo

26 4,0

83,6

3 Cartago

20 3,1

86,7

4 Palmira

18 2,8

89,5

5 Tuluá

18 2,8

92,3

6 Jamundí

10 1,5

93,8

7 Buga

9 1,4

95,2

8 Buenaventura

8 1,2

96,5

9 Florida

3 ,5

96,9

10 Roldanillo

3 ,5

97,4

11 Zarzal

3 ,5

97,8

12 Calima Darien

2 ,3

98,1

13 Candelaria

2 ,3

98,5

14 El Cerrito

2 ,3

98,8

15 Bolívar

1 ,2

98,9

16 Darien

1 ,2

99,1

17 la union

1 ,2

99,2

18 Rozo

1 ,2

99,4

19 Sevilla

1 ,2

99,5

20 Toro

1 ,2

99,7

21 Trujillo

1 ,2

99,8

22 Yotoco

1 ,2

100,0

Total

648 100,0

(8)

Localización de las empresas por

municipios del Valle del Cauca

El 79,6% (516) de las empresas

encuestadas se ubican en Cali, el

20,4% restante, se ubica 21 delos

42 municipios del departamento,

principalmente en Yumbo, Cartago,

Palmira, Tuluá, Jamundí, Buga y

Buenaventura.

MUNICIPIOS DEL VALLE No.Emp Porcentaje Porcentaje_válido _acumuladoPorcentaje

Palmira 18 2,8 2,8 89,5 Jamundí 10 1,5 1,5 93,8 Cali 516 79,6 79,6 79,6 Yumbo 26 4,0 4,0 83,6 Florida 3 ,5 ,5 96,9 Rozo 1 ,2 ,2 99,4 Candelaria 2 ,3 ,3 98,5 ZONA SUR 576 Buga 9 1,4 1,4 95,2 Tuluá 18 2,8 2,8 92,3 Calima Darien 2 ,3 ,3 98,1 El Cerrito 2 ,3 ,3 98,8 Darien 1 ,2 ,2 99,1 Trujillo 1 ,2 ,2 99,8 Yotoco 1 ,2 ,2 100,0 ZONA CENTRO 34 Roldanillo 3 ,5 ,5 97,4 Zarzal 3 ,5 ,5 97,8 Bolivar 1 ,2 ,2 98,9 la union 1 ,2 ,2 99,2 Sevilla 1 ,2 ,2 99,5 Toro 1 ,2 ,2 99,7 Cartago 20 3,1 3,1 86,7 ZONA NORTE 30

Buenaventura(ZONA PACIFICO) 8 1,2 1,2 96,5

(9)

Localización de los sectores económicos en el Valle del Cauca

IndustriaManufacturera 1% _1% 1% Cali 1% 3% 3% 0% Comercio 1% 0% 1% Cali

Actividades de servicio de apoyo administrativo

1% 4% 3%2% 5% 8% 1% 1% 73% Yumbo Cartago Tuluá Palmira Jamundí Buga Bolivar Buenaventura Candelaria Zarzal 1% 2% 4% 84% Yumbo Cartago Tuluá Palmira Jamundí Buga Bolivar Buenaventura Candelaria Zarzal 6% 3% 2% 1% 1% 1% 85% Cali Tuluá Palmira Buenaventura Buga Calima Darien Toro Trujillo

Alojamiento y servicios de comida Cali Actividades de servicios Administrativos y de apoyo Información y Comunicaciones 3% 1% 2% 4% 5% 6% 1% 1% 1% 1%1% 74% Yumbo Palmira Cartago Roldanillo Buga Darien El Cerrito Rozo Yotoco Tuluá Zarzal 2% 3% 1% 1% 6% 87% Cali Tuluá Palmira Jamundí Buga 3% 3% 94% Cali Yumbo Tuluá Buenaventura _{Fuente: Centro Nacional de Productividad}

(10)

Antigüedad de la Empresa por Sector

SECTOR TOTAL EMP. MEDIA MEDIANA AÑOS

1. Industrias Manufactureras 147 173 108 9

2. Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de

vehículos Automotores y Motocicleta 128 162 120 10

3. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 91 125 108 9

4. Alojamiento y servicios de comida 85 118 72 6

5. Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo 74 127 102 8,5

6. Información y Comunicaciones 36 98 90 7,5

7. Construcción 26 162 120 10

8. Otras Actividades de Servicios 15 191 144 12

9. Otros sectores 14 234 138 11,5

10. Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca 13 191 144 12

11. Educación 11 166 120 10

12. Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación 8 95 60 5

(11)

SECTOR TOTAL EMP MEDIA MÍNIMO MÁXIMO

1. Industrias Manufactureras 3.905 27 1 321 2. Comercio al por mayor y al por menor; 3.

Reparación de vehículos Automotores y

Motocicleta 1.963 16 1 220

3. Alojamiento y servicios de comida 1.678 20 1 415 4. Actividades de Servicios Administrativos y

de Apoyo 1.277 18 0 450

5. Actividades Profesionales, Científicas y

Técnicas 993 12 1 210

6. Construcción 926 36 3 1707.

7. Otros sectores 762 54 2 520

8. Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y

Pesca 485 37 2 200

9. Información y Comunicaciones 369 10 0 70

10. Educación 136 12 2 48

11. Otras Actividades de Servicios 94 6 1 20 12. Actividades Artísticas, de

Entretenimiento y Recreación 56 7 1 15

Total 12.644 20 0 520

MUNICIPIO TOTAL EMP MEDIA MÍNIMO MÁXIMO

1. Cali 9.637 19 0 450 2. Yumbo 1.535 61 2 520 3. Palmira 541 30 2 200 4. Cartago 276 15 1 145 5. Tuluá 206 12 1 97 6. La unión 65 65 65 65 7. El Cerrito 57 29 7 50 8. Jamundí 54 5 1 13 9. Buenaventura 48 6 3 21 10. Buga 43 5 1 9 11. Rozo 42 42 42 42 12. Roldanillo 21 7 2 15 13. Sevilla 20 20 20 20 14. Florida 20 7 5 10 15. Candelaria 20 10 5 15 16. Zarzal 12 4 2 6 17. Bolivar 12 12 12 12 18. Calima Darien 11 6 5 6 19. Yotoco 10 10 10 10 20. Trujillo 10 10 10 10 21. Toro 3 3 3 3 22. Darién 1 1 1 1 Total 12.644 20 0 520

Número de Empleados por sectores económicos y municipios

(12)

Acciones tomadas ante el COVID-19

Acciones Porcentaje Total _Cali Ubicación_{Otros Municipios}

1. Cierre temporal 51,1% 49,4% 57,6% 2. Teletrabajo 36,0% 38,4% 26,5% 3. Vacaciones anticipadas 27,2% 30,0% 15,9% 4. Suspensión de contratos 17,4% 18,0% 15,2% 5. Vacaciones colectivas 11,1% 12,2% 6,8% 6. Cancelación de contratos 6,9% 7,4% 5,3% 7. Ns/Nr 3,9% 3,5% 5,3%

8. Trabajando por turnos/medio tiempo/jornadas reducidas 3,2% 3,3% 3,0%

9. Trabajo en casa 1,4% 1,6% ,8%

10. Licencias remuneradas/parcialmente remuneradas ,9% 1,0% ,8%

11. Cierre/Cierre total ,8% 1,0%

12. Licencias no remuneradas ,8% ,6% 1,5%

13. Trabajo por Internet ,6% ,8%

14. Reducción de sueldos/reducción hasta del 50% de salario ,6% ,8%

15. Servicios a domicilios/Trabajando con domicilios ,3% ,2% ,8%

16. Licencias ,3% ,4%

17. Trabajando normalmente ,3% 1,5%

18. Enviamos a casa a los empleados con salario ,2% ,2%

19. Reducción de beneficios ,2% ,2%

(13)

Costo de la nómina por sector económico

SECTOR

VALOR PROMEDIO

DESVIACIÓN TÍPICA

COSTO TOTAL

1. Industrias Manufactureras $ 53.311.571 $ 93.208.655 $ 7.250.373.694 2. Comercio al por mayor y al por menor.

Reparación de vehículos Automotores y

Motocicleta $ 47.858.480 $ 90.077.878 $ 5.695.159.112 3. Alojamiento y servicios de comida $ 37.036.829 $ 74.863.507 $ 3.037.019.986 4. Actividades Profesionales, Científicas y

Técnicas $ 32.713.923 $ 78.520.374 $ 2.682.541.650

5. Actividades de Servicios Administrativos y de

Apoyo $ 38.477.507 $ 107.814.578 $ 2.654.948.000

6. Otros sectores $ 116.669.231 $ 298.336.927 $ 1.516.700.000 7. Construcción $ 56.625.388 $ 65.694.728 $ 1.415.634.690 8. Información y Comunicaciones $ 38.216.926 $ 69.398.457 $ 1.222.941.643 9. Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y

Pesca $ 58.873.077 $ 96.452.153 $ 765.350.000

10. Actividades Artísticas, deEntretenimiento y

Recreación $ 67.680.000 $ 146.746.328 $ 473.760.000

11. Otras Actividades de Servicios $ 22.893.333 $ 36.794.224 $ 343.400.000 12. Educación $ 23.463.636 $ 32.668.097 $ 258.100.000

Total $ 45.225.048 $ 96.252.614 $ 27.315.928.775

(14)

Costo de la nómina por municipio

SECTOR

VALOR PROMEDIO DESVIACIÓN TÍPICA

COSTO TOTAL

1.Cali $ 42.283.635 $ 83.577.520 $ 20.338.428.442 2.Yumbo $ 151.202.453 $ 252.980.281 $ 3.780.061.333 3.Palmira $ 64.963.889 $ 94.298.315 $ 1.169.350.000 4.Cartago $ 32.226.111 $ 51.632.012 $ 580.070.000 5.Buga $ 55.322.222 $ 129.156.773 $ 497.900.000 6.Tuluá $ 21.473.857 $ 35.508.017 $ 300.634.000 7.Buenaventura $ 23.575.000 $ 29.938.640 $ 188.600.000 8.Trujillo $ 86.400.000 $ 86.400.000 9.Jamundí $ 8.348.500 $ 5.718.583 $ 83.485.000 10.La Unión $ 60.000.000 $ 60.000.000 11.Roldanillo $ 12.000.000 $ 10.392.305 $ 36.000.000 12.El Cerrito $ 30.000.000 $ 30.000.000 13.Sevilla $ 25.000.000 $ 25.000.000 14.Zarzal $ 8.033.333 $ 3.550.117 $ 24.100.000 15.Candelaria $ 11.000.000 $ 1.414.214 $ 22.000.000 16.Florida $ 10.300.000 $ 6.646.804 $ 20.600.000 17.Calima Darién $ 8.200.000 $ 1.979.899 $ 16.400.000 18Yotoco $ 15.000.000 $ 15.000.000 19.Rozo $ 12.000.000 $ 12.000.000 20.Darien $ 12.000.000 $ 12.000.000 21.Bolivar $ 11.900.000 $ 11.900.000 22.Toro $ 6.000.000 $ 6.000.000 Total $ 45.225.048 $ 96.252.614 $ 27.315.928.775

(15)

(16)

Situación actual de la operación de las empresas

El 60% de las Mypime del Valle del Cauca tiene

cese de actividades, el 34,7% tiene restricciones y/o usa

teletrabajo, sólo el 2,5% opera normalmente. En Cali el 58,7% presenta cese de actividades, en el resto

de los municipios el 65,2% tiene cese de actividades.

Situación

No. Emp

Porcentaje

Cese de Actividades/Cierre

389 60,0%

Operando con restricciones/Teletrabajo

225 34,7%

Ns/Nr

18 2,8%

Operando Normalmente

16 2,5%

Total

648 100,0%

Situación

_No.Emp.

CALI

_Porcentaje

_No.Emp.

OTROS MUNICIPIOS

_Porcentaje

Cese de Actividades/Cierre

303 58,7%

86 65,2%

Operando con restricciones/Teletrabajo

188 36,4%

37 28,0%

Ns/Nr

15 2,9%

3 2,3%

Operando Normalmente

10 1,9%

6 4,5%

(17)

Actividades Profesionales,… 41,8% Agricultura, Ganadería, Caza,… 15,4%

0,0% 50,0% 100,0% 150,0%

Situación de la operación de las empresas Sectores Económicos másafectados

Entre los sectores más afectados se encuentran:

• Sector

de

Actividades

Artísticas,

de

entretenimiento y recreación

• Sector de la Construcción

• Sector

Otras

actividades

de

servicios:

Peluquerías, tratamientos de belleza y Limpieza

• Sector Actividades de servicios administrativos y

de apoyo: Subsectores agencias de viajes y

operadores turísticos, y empresas de actividades

administrativas de apoyo.

• Alojamiento y servicios de comida

27,8% Información y Comunicaciones 42,9% Otros sectores 54,5% Educación 58,5% Industrias Manufactureras 63,3% Comercio 74,1% Alojamiento y servicios de…

75,7% Actividades de Servicios…

80,0% Otras Actividades de Servicios

80,8% Construcción

Cese de Actividades/Cierre

(18)

Situación de la operación de lasempresas

El 2,5% de las empresas opera normalmente. El Sector de Agricultura tiene el mayor numero de empresas en

operación con un 23,1%. El sector de información y comunicaciones se ha visto menos afectado, el 69,4% opera con

restricciones y/o teletrabajo.

(19)

Costos de mantener la operación por SectoresEconómicos

El Valor promedio mensual de mantener la operación en las empresas es de 78 millones. El costo total aproximado

para mantener las Mypime encuestadas es de 48 mil millones de pesos. La Construcción y la Industria

Manufacturera son los sectores con un mayor costo promedio de operación.

SECTOR VALOR PROMEDIO ($) DESVIACIÓN TÍPICA TOTAL

1.Industrias Manufactureras $ 130.344.975 $ 336.813.457 $ 18.508.986.500 2.Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de

vehículos Automotores y Motocicleta $ 76.207.150 $ 175.885.704 $ 9.144.858.000 3.Alojamiento y servicios de comida $ 54.365.663 $ 140.211.780 $ 4.512.350.000 4.Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas $ 47.226.362 $ 161.533.964 $ 3.872.561.650 5.Construcción $ 153.229.167 $ 278.071.463 $ 3.677.500.000 6.Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo $ 45.782.614 $ 130.859.427 $ 3.204.783.000 7.Otros sectores $ 187.014.286 $ 442.652.046 $ 2.618.200.000 8.Información y Comunicaciones $ 41.075.000 $ 99.268.048 $ 1.478.700.000 9.Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca $ 54.125.000 $ 95.487.773 $ 649.500.000

10.Educación $ 35.868.182 $ 53.751.671 $ 394.550.000

11.Otras Actividades de Servicios $ 18.214.000 $ 30.164.664 $ 273.210.000 12. Actividades Artísticas, de Entretenimiento yRecreación $ 5.680.000 $ 6.912.787 $ 45.440.000

Total $ 78.412.705 $ 222.354.692 $ 48.380.639.150

(20)

Costos de mantener la operación por municipios del Valle del Cauca

• Los municipios que reportaron mayor

costos de operación promedio son

Yumbo, La Unión, Cartago y Cali.

• Cali requiere la mayor cantidad de

recursos para mantener la operación,

por ser el principal municipio de

ubicación empresarial, el costo de

mantener

la

operación

es

de

aproximadamente 34 mil millones.

• Yumbo requiere 9,5 mil millones de

pesos. En total el costo reportado por

todas las empresas fue de 48 mil

millones.

MUNICIPIO VALOR PROMEDIO DESVIACIÓN TÍPICA TOTAL

1.Cali $ 69.416.815 $ 170.813.888 $ 34.083.656.150 2.Yumbo $ 383.372.600 $ 704.778.741 $ 9.584.315.000 3.Cartago $ 76.483.579 $ 239.648.563 $ 1.453.188.000 4.Palmira $ 55.555.556 $ 73.628.816 $ 1.000.000.000 5.Tuluá $ 53.600.000 $ 178.900.132 $ 804.000.000 6.La Unión $ 350.000.000 $ 350.000.000 7.Jamundí $ 29.482.500 $ 55.052.498 $ 294.825.000 8.Buenaventura $ 25.761.875 $ 46.826.622 $ 206.095.000 9.Buga $ 12.788.889 $ 10.643.947 $ 115.100.000 10.Trujillo $ 86.400.000 $ 86.400.000 11.Sevilla $ 80.000.000 $ 80.000.000 12.El Cerrito $ 37.500.000 $ 48.790.368 $ 75.000.000 13.Roldanillo $ 19.333.333 $ 22.501.852 $ 58.000.000 14.Rozo $ 42.000.000 $ 42.000.000 15.Yotoco $ 40.000.000 $ 40.000.000 16.Florida $ 13.500.000 $ 9.192.388 $ 27.000.000 17.Zarzal $ 8.166.667 $ 5.923.119 $ 24.500.000 18.Calima Darién $ 11.680.000 $ 678.823 $ 23.360.000 19.Bolívar $ 20.000.000 $ 20.000.000 20.Candelaria $ 4.000.000 $ 4.242.641 $ 8.000.000 21.Toro $ 3.000.000 $ 3.000.000 22.Darién $ 2.200.000 $ 2.200.000 Total $ 78.412.705 $ 222.354.692 $ 48.380.639.150

(21)

Fuentes de ingreso represados

El 61,3% de las empresas tiene fuente ingresos represados en cartera con clientes, principalmente en los sectores de

Construcción, Industria Manufacturera, Educación, y Actividades profesionales científicas y técnicas. Por producto

terminado en bodega el 33,3% de las empresas tiene fuente de ingresos represados.

TOTAL Ganadería, Caza,Agricultura, Silvicultura y Pesca

Industrias

Manufactureras Construcción Comercio

Alojamiento y servicios de comida Información y Comunicacion es Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas Actividades de Servicios Administrativo s y de Apoyo Educación Actividades Artísticas, de Entretenimient o y Recreación Otras Actividades de

Servicios Otros sectores

Cartera con clientes 61,3% 61,5% 73,5% 76,9% 64,8% 32,9% 58,3% 68,1% 48,6% 72,7% 25,0% 53,3% 92,9% Producto Terminado en bodega 33,3% 38,5% 61,9% 15,4% 45,3% 25,9% 13,9% 11,0% 12,2% 12,5% 46,7% 28,6% Otros 28,5% 15,4% 23,1% 26,9% 25,0% 34,1% 36,1% 33,0% 28,4% 36,4% 50,0% 40,0% 21,4% Nada/ninguno 7,7% 7,7% 2,0% 7,0% 16,5% 8,3% 1,1% 16,2% 18,2% 25,0% 13,3% 7,1% Ns/Nr 5,1% 4,1% 7,7% 5,5% 4,7% 8,8% 8,1% Nro Encuestas 648 13 147 26 128 85 36 91 74 11 8 15 14

(22)

(23)

Percepción de tiempo para normalizar operaciones

El 26,9% de los empresarios encuestados, considera que en 4 meses se puede normalizar las operaciones, el 24,1% en

tres meses y el 16,7% en cinco o más meses.

Tiempo total para normalizaractividades

Cuatro meses 26,9%

Tres meses 24,1%

Cinco o mas meses 16,7%

Dos meses 13,4%

Menos o igual a un mes 9,4%

No sabe el tiempo 5,2%

No responde 4,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Fuente: Centro Nacional de Productividad Fuente: Centro Nacional de Productividad

Tiempo

Municipios

Cali

Otros Municipios

Cuatro meses

26,4%

28,8%

Tres meses

23,6%

25,8%

Cinco o mas meses

17,6%

12,9%

Dos meses

13,4%

13,6%

Menos o igual a un mes

9,3%

9,8%

No sabe el tiempo

5,4%

4,5%

No responde

4,3%

4,5%

(24)

Percepción de tiempo para normalizar operaciones por sectores

Sector

Tiempo que considera

que podría normalizarse

las operaciones de la

empresa

Meses

1.Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca

5 2.Industrias Manufactureras

4 3.Construcción

3 4.Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de

vehículos Automotores y Motocicleta

4 5.Alojamiento y servicios de comida

5 6.Información y Comunicaciones

3 7.Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas

3 8.Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo

5 9.Educación

4 10.Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación

5 11.Otras Actividades de Servicios

3 12.Otros sectores

3

(25)

¿Cuanto Capital de trabajo requiere para la reactivación

económica y sostenibilidad del empleo en su empresa?

SECTOR ECONÓMICO TOTAL ($) MEDIA ($) DESVIACIÓN_TÍPICA MÍNIMO MÁXIMO

1.Industrias Manufactureras 32.037.600.000 230.486.331 562.682.927 1.500.000 3.500.000.000 2.Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos

Automotores y Motocicleta 31.703.800.000 262.014.876 984.962.111 500.000 10.000.000.000 3.Alojamiento y servicios de comida 9.427.500.000 116.388.889 340.956.174 500.000 2.400.000.000 4.Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 8.018.700.000 100.233.750 247.709.859 900.000 1.800.000.000 5.Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo 6.750.660.000 97.835.652 159.143.499 2.000.000 1.000.000.000 6.Información y Comunicaciones 6.164.000.000 171.222.222 499.642.221 3.000.000 3.000.000.000 7.Otros sectores 5.322.000.000 380.142.857 640.067.047 12.000.000 2.000.000.000 8.Construcción 4.546.100.000 181.844.000 317.034.475 600.000 1.500.000.000 9.Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca 1.668.000.000 128.307.692 155.375.022 8.000.000 500.000.000 10.Otras Actividades de Servicios 843.400.000 56.226.667 50.420.510 3.000.000 180.000.000 11.Educación 673.000.000 61.181.818 71.703.303 8.000.000 250.000.000 12.Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación 207.300.000 25.912.500 34.637.941 900.000 80.000.000

Total $ 107.362.060.000 $ 175.428.203 567.061.573 500.000 10.000.000.000

(26)

¿Cuanto Capital de trabajo requiere para la reactivación

económica y sostenibilidad del empleo en su empresa?

MUNICIPIO TOTAL ($) MEDIA ($) DESVIACIÓN TÍPICA MÍNIMO MÁXIMO 1.Cali 84.897.660.000 174.686.543 586.880.287 500.000 10.000.000.000 2.Yumbo 15.446.000.000 643.583.333 942.550.560 3.000.000 3.000.000.000 3. Cartago 2.217.500.000 116.710.526 312.213.274 900.000 1.200.000.000 4.Palmira 1.411.500.000 78.416.667 83.622.445 4.000.000 300.000.000 5.Buenaventura 811.500.000 101.437.500 202.502.458 6.500.000 600.000.000 6.Tuluá 770.000.000 51.333.333 99.877.544 3.000.000 400.000.000 7.la unión 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 8.Jamundí 315.600.000 31.560.000 39.685.743 3.600.000 100.000.000 9.Buga 288.900.000 32.100.000 28.528.757 900.000 80.000.000 10.Roldanillo 235.000.000 78.333.333 86.071.676 10.000.000 175.000.000 11.Florida 113.000.000 37.666.667 28.746.014 15.000.000 70.000.000 12.Sevilla 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 13.Zarzal 90.000.000 30.000.000 26.457.513 10.000.000 60.000.000 14.Yotoco 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 15.Calima Darién 58.400.000 29.200.000 9.616.652 22.400.000 36.000.000 16.Rozo 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 17.Candelaria 35.000.000 17.500.000 17.677.670 5.000.000 30.000.000 18,Toro 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 19.Bolivar 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.Darien 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 21.Trujillo 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 22.El Cerrito 5.000.000 2.500.000 707.107 2.000.000 3.000.000 Total $ 107.362.060.000 $ 175.428.203 567.061.573 500.000 10.000.000.000

(27)

¿En que invertiría para la reactivación económica y

sostenibilidad del empleo en su empresa?

Salarios Servicios Públicos Pago de Proveedores Gastos admitivos Prestaciones Sociales Pagos Tributarios Costos de producción Pagos Parafiscales Publicidad y/o Mercadeo Proyectos de Innovación Arriendos Otros Compra de materiaprima/Insumos/Mercacias Pagos a terceros Ns/Nr Pagos Bancarios/Creditos financieros con labanca Transporte ,9% ,6% ,2% ,2% ,1% ,1% ,1% 6,0% 5,6% 7,9% 7,6% 9,1% 12,6% 11,4% 11,1% 10,3% 16,3% ,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

(28)

¿En que invertiría para la reactivación económica y

sostenibilidad del empleo en su empresa?

Ítem para invertir

Agricultura, Ganadería, Caza,

Silvicultura y Pesca

Industrias

Manufactureras Construcción Comercio

Alojamiento y servicios de comida Información y Comunicaci ones Actividades Profesional es, Científicas y Técnicas Actividades de Servicios Administrati vos y de Apoyo Educación Actividades Artísticas, de Entretenimi ento y Recreación Otras Actividades de Servicios Otros sectores Salarios 16,7% 15,1% 18,9% 16,5% 16,0% 18,1% 16,8% 16,8% 18,5% 13,0% 15,9% 14,6% Servicios Públicos 8,3% 12,3% 10,2% 12,4% 14,7% 12,7% 11,6% 12,9% 13,0% 15,2% 12,5% 12,5% Pago de Proveedores 13,3% 13,7% 12,6% 13,3% 11,3% 4,8% 9,5% 7,7% 7,4% 10,9% 11,4% 11,5% Gastos admitivos 13,3% 9,2% 15,0% 10,6% 8,9% 13,9% 12,3% 14,0% 11,1% 13,0% 12,5% 11,5% Prestaciones Sociales 10,0% 9,5% 12,6% 9,5% 9,9% 12,0% 11,4% 10,4% 7,4% 15,2% 8,0% 12,5% Pagos Tributarios 6,7% 8,4% 9,4% 9,1% 7,7% 12,0% 9,8% 10,2% 5,6% 6,5% 12,5% 10,4% Costos de producción 16,7% 12,5% 4,7% 7,4% 9,3% 5,4% 5,2% 3,8% 1,9% 4,3% 3,4% 6,3% Pagos Parafiscales 6,7% 7,5% 10,2% 6,8% 6,7% 5,4% 9,1% 9,6% 5,6% 6,5% 4,5% 9,4% Publicidad y/o Mercadeo 5,0% 4,6% 2,4% 5,9% 7,7% 7,2% 6,6% 5,2% 14,8% 8,7% 8,0% 6,3% Proyectos de Innovación 1,7% 5,3% 3,9% 5,1% 4,6% 7,8% 6,1% 6,3% 14,8% 2,2% 9,1% 5,2% Arriendos 0,6% 1,7% 2,2% 0,5% ,5% Otros 1,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 1,1% 2,2% Compra de materia prima/Insumos/Mercacias 0,1% 0,8% 0,2% 1,1% Pagos a terceros 0,2% 0,2% 0,8% 1,1% Pagos Bancarios/Creditos

financieros con la banca 0,4% 0,2% 0,3% 2,2%

Ns/Nr 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%

Transporte 0,1% 0,2%

(29)

¿A qué tipo de condiciones de crédito puede acceder en este momento?

Períodos de gracia 65,0%

Intereses inferiores al 2% E.A 39,4% Calificación de crédito A 25,5%

Ns/Nr 11,3% Intereses superiores al 2% E.A 7,9%

Calificación de crédito B 4,2% Calificación de crédito C 3,5% Otro 1,5% Cobertura FNG 60% 1,1% Sin intereses ,3% ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

(30)

%

¿Requiere reestructuración de Pasivos para adquirir un nuevo crédito de capital detrabajo?

En promedio el 51% de las Mypime manifestaron no requerir reestructuración de pasivos para adquirir nuevos

créditos de capital de trabajo. Por su parte, el 36,7% manifestaron aceptar nuevos créditos.

53,8% 63,9% 46,2% 50,0%46,2% 53,9% 44,7%52,9% 75,0% 59,3% _56,8% 63,6% 75,0% 53,3% 46,7% 85,7% 32,7 40,6% 25,0 31,9 37,8 36,4 25,0 14,3 Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca Industrias Manufacture

ras Construcción Comercio

Alojamiento y servicios de comida Información y Comunicacio nes Actividades Profesionale s, Científicas y Técnicas Actividades de Servicios Administrati vos y de Apoyo Educación Actividades Artísticas, de Entretenimie nto y Recreación Otras Actividades de Servicios Otros sectores Si 46,2% 32,7% 50,0% 40,6% 44,7% 25,0% 31,9% 37,8% 36,4% 25,0% 46,7% 14,3% No 53,8% 63,9% 46,2% 53,9% 52,9% 75,0% 59,3% 56,8% 63,6% 75,0% 53,3% 85,7%

Fuente: Centro Nacional de Productividad % % % % % %

(31)

Monto requerido para reestructurar sus pasivos

De las empresas que manifestaron requerir reestructurar pasivos (238 empresas), solicitan préstamo promedio de

aproximadamente de 246 millones. El monto total requerido por todas las empresas es cerca de 59 mil millones de pesos.

SECTOR _{(VALOR MEDIO POR EMPRESA)}MONTO REQUERIDO TOTAL MONTO

1.Industrias Manufactureras

_$

_519.622.919

_$

_{24.941.900.099}

2.Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos

Automotores y Motocicleta

$

230.578.850 $

11.990.100.198 3.Construcción

$

496.107.700 $

6.449.400.099 4.Información y Comunicaciones

$

505.555.567 $

4.550.000.099 5.Alojamiento y servicios de comida

$

82.526.321 $

3.136.000.198 6.Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas

$

96.972.414 $

2.812.200.000 7.Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo

_$

_91.803.571

_$

_{2.570.500.000}

8.Educación

$

275.000.000 $

1.100.000.000 9.Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca

$

146.666.683 $

880.000.099 10.Otras Actividades de Servicios

$

31.528.571 $

220.700.000 11.Otros sectores

$

17.500.000 $

35.000.000 12.Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación

_$

_1.500.050

_$

_3.000.099

Total

$

246.591.600 $

58.688.800.891

(32)

SECTOR PLAZO EN MESES

1.Agricultura, Ganadería, Caza,

Silvicultura y Pesca

66

2.Industrias Manufactureras

60

3.Construcción

₂₄

4.Comercio

₃₆

5.Alojamiento y servicios de comida

₆₀

6.Información y Comunicaciones

₄₈

7.Actividades Profesionales, Científicas y

Técnicas

36

8.Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo

54

9.Educación

₉₆

10.Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreación

11.Otras Actividades de Servicios

₃₆

12.Otros sectores

₃₃

Total

48

CONDICIONES PORCENTAJE

1.Con tasas de interés muy bajas/ menos 1%/ 25,9%

2.Ns/Nr 22,4%

3.Con periodo de gracia 21,7% 4.Crédito/consumo/libre inversión/hipotecario 16,0%

5.Sin intereses 5,7%

6.Crédito con cuota fija 1,9% 7.Crédito con pago trimestral 1,5% 8.Crédito a largo plazo 1,1% 9.Refinanciar crédito/Reestructurar 1,1% 10.Con pagos Semestrales 0,8%

11.Compra de cartera 0,8%

12.Con apoyo del gobierno 0,4% 13.Suspensión de pago de créditos 0,4% 14.Condonación de créditos 0,4%

Plazo y Condiciones de los nuevos créditos

Las empresas (238) que manifestaron requerir reestructuración de pasivos, solicitan un plazo promedio de 48

meses, con tasas de interés muy bajas (<1%) y periodos de gracias en 6 meses a 2 años.

(33)

4. Percepciones sobre

sistema financiero

(34)

Total Empresarios encuestados

_{Total Empresarios Industria Manufacturera}

13%

5% 9% 3%

32% _25%

Percepción sobre el sistema financiero

De un total de 545 empresarios, el 33% (180) tiene una percepción negativa del sistema financiero, y 32% (175) tiene

un percepción regular. Sólo el 5% considera que recibe un excelente servicio de asesoramiento. La industria

manufacturera (121 empresarios) califico en un 39% como “Malo” el servicio de asesoramiento

Malo Regular Bueno Excelente Otro 20% 39% Malo Regular Bueno Excelente Otro 21% 33%

(35)

Percepción sobre el sistema financiero por sectores

La industria manufacturera (121 empresarios) calificaron en un 39% como “Malo” el servicio de asesoramiento;

seguido por el sector de alojamiento y servicios de comidas (37,5%); y el Sector de Actividades de Servicios

Administrativos y de Apoyo (33,8%). La calificación regular fue mayor al 40% en los sectores de Otras actividades de

servicios personales (63,6%); Agrícola (45,5%), y de Información y Comunicaciones (40%).

Percepción Total Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca Industrias Manufacture

ras Construcción Comercio

Alojamient o y servicios de comida Información y Comunicacion es Actividades Profesionale s, Científicas y Técnicas Actividades de Servicios Administrati vos y de Apoyo Educación Actividades Artísticas, de Entretenimie nto y Recreación Otras Actividades de Servicios Otros sectores Malo 33,0% 18,2% 38,8% 33,3% 31,8% 37,5% 16,7% 33,8% 33,8% 18,2% 16,7% 9,1% 46,2% Regular 32,1% 45,5% 24,8% 33,3% 34,6% 30,6% 40,0% 36,5% 27,7% 36,4% 33,3% 63,6% 23,1% Bueno 20,9% 18,2% 19,8% 25,0% 19,6% 20,8% 30,0% 16,2% 21,5% 27,3% 33,3% 18,2% 30,8% Excelente 4,8% 3,3% 5,6% 4,2% 3,3% 4,1% 9,2% 9,1% 16,7% 9,1% Otro 9,2% 18,2% 13,2% 8,3% 8,4% 6,9% 10,0% 9,5% 7,7% 9,1% Nro Encuestas 545 11 121 24 107 72 30 74 65 11 6 11 13

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