Realizado por: Marcelo Craviotto
Informe Relevamiento en Comercio Exterior
Polo IT Buenos Aires - Área de Comercio Exterior [1/12] Informe Relevamiento en Comercio Exterior Polo IT 2008-09
Fueron encuestadas el 100% de las empresas del Polo que han manifestado interés en los mercados extranjeros para el año 2009. Los datos del informe corresponden a la respuesta
del 73 % de las empresas que forman parte del Polo IT.
- ÍNDICE -
Página
Puestos de Trabajo en el Polo IT 2
Situación frente a las Normas de Calidad 2
Datos de Facturación Anual 3
Datos de Exportación Anual 4
Datos del Área de Comercio Exterior 4
Oferta Exportable 5
Productos Comercializados 5
Servicios Comercializados 6
Mercados Verticales 7
Mercados Meta 8
Destino de las Exportaciones 9
Recomendaciones para el Área de Comercio Exterior 10
Inconvenientes Relevados 11
Polo IT Buenos Aires - Área de Comercio Exterior [2/12] DATOS GENERALES OBTENIDOS A PARTIR DEL RELEVAMIENTO
- PUESTOS DE TRABAJO -
Las empresas del Polo IT representaban alrededor de 4800 puestos de trabajo en 2007, cifra que se incrementó en un 17 % en el año 2008. Actualmente hay más de 5800 puestos de trabajo.
Personal Ocupado
2007 2008 Incremento del Personal en un 17 %
4817 5822
- NORMAS DE CALIDAD -
La Situación de las Empresas encuestadas frente a las Normas de Calidad es la siguiente:
Situación de las Empresas del Polo frente a las Normas de Calidad: No poseen Certificación alguna el 38 % de las empresas del Polo Certificaron ISO 9001 el 45 % de las empresas del Polo Certificaron ISO 9003 el 2 % de las empresas del Polo Certificaron CMMi N2 el 9 % de las empresas del Polo Certificaron CMMi N3 el 4 % de las empresas del Polo
Polo IT Buenos Aires - Área de Comercio Exterior [3/12] - FACTURACIÓN ANUAL -
Datos de Facturación Anual en Pesos:
2007
El 3 % de las Empresas encuestadas facturaron Menos de $100.000 El 20 % de las Empresas encuestadas facturaron Entre $100.000 y $500.000 El 14 % de las Empresas encuestadas facturaron Entre $500.000 y $ 1.000.000 El 43 % de las Empresas encuestadas facturaron Entre $ 1.000.000 y $5.000.000 El 20 % de las Empresas encuestadas facturaron Más de $5.000.000
2008
El 5 % de las Empresas encuestadas facturaron Menos de $100.000 El 14 % de las Empresas encuestadas facturaron Entre $100.000 y $500.000 El 18 % de las Empresas encuestadas facturaron Entre $500.000 y $ 1.000.000 El 40 % de las Empresas encuestadas facturaron Entre $ 1.000.000 y $5.000.000 El 23 % de las Empresas encuestadas facturaron Más de $5.000.000
Nivel de Facturación Menos de $100.000 E Entre $100.000 y $500.000 D Entre $500.000 y $ 1.000.000 C Entre $ 1.000.000 y $5.000.000 B Más de $5.000.000 A
Polo IT Buenos Aires - Área de Comercio Exterior [4/12] - EXPORTACIÓN ANUAL -
Empresas que Exportan 73,8 % Empresas que NO Exportan 26,3 % Datos de Exportación Anual en Dólares:
2007
El 14 % de las Empresas encuestadas facturaron Menos de USD 10.000
El 32 % de las Empresas encuestadas facturaron Entre USD 10.000 y USD 100.000 El 54 % de las Empresas encuestadas facturaron Entre USD 100.000 y USD 1.000.000
2008
El 16 % de las Empresas encuestadas facturaron Menos de USD 10.000
El 29 % de las Empresas encuestadas facturaron Entre USD 10.000 y USD 100.000 El 55 % de las Empresas encuestadas facturaron Entre USD 100.000 y USD 1.000.000
Nivel de Exportación
Menos de USD 10.000 C
Entre USD 10.000 y USD 100.000 B Entre USD 100.000 y USD 1.000.000 A
DATOS DEL ÁREA
-El 14 % de las empresas encuestadas cuentan con un Área de Comercio Exterior El 86 % de las empresas encuestadas NO cuentan con un Área de Comercio Exterior El 39 % de las empresas encuestadas desean tener un Área de Comercio Exterior
El 55 % de las empresas encuestadas NO podrían solventar o no desean tener un área de Comercio Exterior El 6 % de las empresas encuestadas NS/NC
Polo IT Buenos Aires - Área de Comercio Exterior [5/12] OFERTA EXPORTABLE
-El 50% de las empresas encuestadas enfoca su Oferta Exportable a la comercialización de Servicios y el 9 % vende únicamente productos. El 41% diversifica sus unidades de negocio en productos y servicios.
Unidades de Negocio Focalizadas en:
Productos 9 %
Servicios 50 %
Ambos 41 %
- PRODUCTOS COMERCIALIZADOS -
El cuadro siguiente describe el porcentaje de empresas que comercializa los distintos Productos que forman parte de la oferta exportable del Polo IT:
Tipo de Producto % de Empresas que
lo Comercializan ERP 23 % Administración 13 % Licencias 8,5 % Transacciones Electrónicas 5,6 % Exportadores-Migradores 4,2 % E-Commerce 4,2 %
Decision Support System 2,8 %
E-Learning 2,8 % Integradores 2,8 % Inteligencia de Negocios 2,8 % RRHH 2,8 % Generación de Reporte 2,8 % Seguridad Informática 2,8 % Data Archiving 2,8 % Auditoría 1,4 % CRM 1,4 % Portales 1,4 % Factura Electrónica 1,4 %
Grabador de Llamadas Telefónicas para Centros Digitales 1,4 %
Hardware 1,4 %
Digitalización de Firmas 1,4 % Administración Bancaria 1,4 % Monitoreo para Centro de Cómputos 1,4 %
Reclamo de Deuda 1,4 %
Acceso Remoto 1,4 %
Administración de Flujo de Gente 1,4 %
Sistema de Producción 1,4 %
Polo IT Buenos Aires - Área de Comercio Exterior [6/12] - SERVICIOS COMERCIALIZADOS -
El cuadro siguiente describe el porcentaje de empresas que comercializa los distintos Servicios que forman parte de la oferta exportable del Polo IT:
Tipo de Servicio % de Empresas que
lo Comercializan
Software Factory 22 %
Consultoría 13 %
Soporte Técnico y Mantenimiento 12 %
Desarrollo a Medida 7,7 %
Outsourcing 5,5 %
Capacitación 4,3 %
Integración 3,8 %
Desarrollo de Sistemas y Soluciones Web (Portales y Sitios) 3,8 %
Implementación 3,4 %
Testing y Quality Assurance 3 % Inteligencia de Negocios 2,6 %
Infraestructura 2,1 %
Process Software Improvement 2,1 %
Auditoría 1,7 % Manpower 1,7 % Licencias 1,3 % Multimedia 1,3 % Posicionamiento Web 1,3 % Data Base 0,9 %
Procesamiento y Validación de Transacciones 0,9 %
Seguridad Informática 0,9 %
Administración de Contenidos 0,9 %
E-Commerce 0,9 %
Applic. Serv. Provider 0,4 %
Sistema Multimedia Interactiva de Kioskos 0,4 %
Change Management 0,4 %
Juegos Online 0,4 %
Tercerización del Departamento de IT 0,4 %
Mesa de Ayuda 0,4 %
Polo IT Buenos Aires - Área de Comercio Exterior [7/12] - MERCADOS VERTICALES -
Los Mercados Verticales comprendidos dentro de la Oferta Exportable del Polo IT son los siguientes, con el correspondiente número de empresas que trabaja específicamente para ellos;
Mercados Verticales Comprendidos %
Banca-Finanzas 27,5 %
Gobierno 18,8 %
Consumo Masivo - Mayoristas -Distribuidores 17,5 % Laboratorio 17,5 % Salud 17,5 % Hidrocarburos 16,3 % Telco 16,3 % Industria 15 % Manufactura 13,8 % Automotrices 12,5 % Educación 10 % Seguros 10 % Turismo y Hotelería 8,75 % Logística 7,5 % Utilities 7,5 % Eventos-Medios 6,25 % Transportes 6,25 % Marketing 5 %
Empresas del Sector IT 5 % Producción Pymes y Grandes Empresas 3,75 % Construcción-Ingeniería 2,5 % Cosmética 2,5 % Estudio de Abogados 2,5 % Bibliotecas 2,5 % Textil 2,5 % Canales de Televisión 2,5 % Agroindustria 2,5 % Alimenticia 1,25 % Fraccionamiento de Colores 1,25 % Museo 1,25 % Periódico 1,25 % Aseguradoras 1,25 % ONGs 1,25 % Call Centers 1,25 % Frutícola 1,25 % Empresas Gráficas 1,25 % Frigoríficos 1,25 % Perros de Raza y Caballos 1,25 %
Polo IT Buenos Aires - Área de Comercio Exterior [8/12] - MERCADOS META -
Un 75% del esfuerzo exportador de las empresas del Polo IT se encuentra concentrado en Latinoamérica. Es por esto que, siguiendo la política adoptada en el 2008 con las Jornadas BAIT Porteñas, el área de Comercio Exterior seguirá focalizando sus actividades en Latinoamérica y continuará con su trabajo para llevar adelante una Misión Comercial a Panamá y Costa Rica, destino prioritario de las empresas que forman parte del Polo.
Latinoamérica 74 %
América del Norte 13 %
Europa 12 % Asia 1 % Mercado Meta % Chile 70 % México 64 % Colombia 54 % Peru 51 % Costa Rica 50 % Panamá 50 % Ecuador 49 % Brasil 48 % Venezuela 48 % España 45 % Uruguay 45 % Paraguay 43 % Puerto Rico 41 % Bolivia 40 % Estados Unidos 35 % República Dominicana 24 % Inglaterra 21 % Francia 18 % Alemania 14 % Canadá 9 % Guatemala 6 % Honduras 6 % India 4 %
Polo IT Buenos Aires - Área de Comercio Exterior [9/12] - DESTINO ACTUAL DE LAS EXPORTACIONES -
El 72% de las empresas encuestadas exportan a los siguientes destinos: Destinos de Exportación % Chile 41 % Estados Unidos 41 % México 39 % España 39 % Colombia 24 % Brasil 22 % Venezuela 22 % Uruguay 22 % Perú 19 % Ecuador 14 % Paraguay 12 % Costa Rica 12 % Guatemala 12 % Bolivia 10 % Puerto Rico 8,5 % Panamá 8,5 % Francia 6,8 % Inglaterra 5,1 % Honduras 3,4 % Canadá 3,4 % Italia 3,4 % Alemania 3,4 % Suiza 3,4 % Polonia 1,7 % Austria 1,7 % Holanda 1,7 % República Checa 1,7 % Sudáfrica 1,7 % Latinoamérica 59 %
América del Norte 22 %
Europa 18 %
Asia 1 %
Como se logra observar el 60% de las empresas del Polo IT exporta dentro de Latinoamérica. Sin embargo el alcance de las exportaciones incluye varios países de Europa, América del Norte e incluso Asia.
Polo IT Buenos Aires - Área de Comercio Exterior [10/12] RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE COMERCIO EXTERIOR
-% Difundir información sobre Comercio Exterior. Ferias, misiones comerciales, mercados y clusters del
extranjero. 46 % *
Facilitar el desarrollo de nuevos mercados, a través de la gestión de subsidios con el Gobierno. 39 % *
Realizar rondas de negocios internacionales. 31 % *
¿Dónde se encuentran los países con mejores condiciones arancelarias? Potencialmente, cuales serían las barreras con las que se puede encontrar un empresario al ingresar a un país, un rango porcentual para poder calcular el costo y el precio de venta.
25 %
Realizar una Capacitación en Comercio Exterior 24 % *
Transferir la experiencia de las principales empresas del Polo a través de cursos o charlas de los gerentes
y directores. 21 %
Mejorar la administración de las bases de datos y herramientas de comercialización. Asegurar la continuidad y el seguimiento de la información. Si una empresa viaja a otro país, poder documentar la experiencia para que sea de utilidad para próximos viajes de distintas empresas.
19 % Brindar información a las embajadas argentinas en el extranjero. 14 % Hacer un relevamiento para conocer la oferta exportadora del Polo. Qué pueden llegar a vender las
empresas para después ofrecerlo afuera. 11 % *
Dividir la oferta en tres partes. Estados Unidos, Europa y Latinoamérica y realizar un Plan de Negocios
customizado por mercado 11 %
Realizar un relevamiento para conocer las necesidades del exterior 10 % Realizar un Plan de Trabajo que defina la función del Área de Comercio Exterior (Si tiene como meta
ayudar a exportar o a importar, realizar agendas de negocios, etc.) 7,5 % *
Mejorar el matching a la hora de hacer misiones 6,3 %
Establecer un acuerdo con un Estudio Contable para que preste asistencia a las empresas del Polo. 6,3 % * Armar un proyecto a largo plazo y no quedarse solo con el día a dia 6,3 % * Trabajar en lo que se denomina Imagen País. Debe ser un trabajo conjunto con el Gobierno y las
Instituciones dedicadas al Comercio Exterior, para facilitar el ingreso de las empresas argentinas al mercado externo.
5 % Abrir una oficina que distribuya los negocios del Polo 5 %
Aunar esfuerzos con la CESSI. 3,8 % *
Realizar un informe sobre como afecta la crisis mundial al sector TICs. 3,8 % * Desarrollar un acuerdo con Google para la promoción de las empresas del Polo. 3,8 %
Facilitar el contacto con las Cámaras Binacionales 2,5 % *
Polo IT Buenos Aires - Área de Comercio Exterior [11/12] INCONVENIENTES RELEVADOS
-Los principales inconvenientes en materia de Comercio Exterior de las empresas del Polo son los siguientes: % Reglamentaciones impositivas. Desconocimiento de particularidades
arancelarias en países del extranjero. 45 % Limitaciones financieras. 43 % La Imagen de la empresa. La necesidad de profesionalizar el método de
Marketing Promocional, y generar una política que permita llevar adelante una estrategia de exportación. ¿Por dónde empezar?
29 % La generación de la demanda; búsqueda de contactos y oportunidades
comerciales, encontrar los Partners adecuados. Llegar a quien toma las decisiones
29 % La fragilidad del Departamento Comercial 20 % ¿Cómo abrir oficinas en el extranjero? 15 % RRHH. La movilidad laboral y el costo fijo. 10 % Las diferencias culturales. Existen características estratégicas para el ingreso a
cada país. Desconocimiento en aquellas cuestiones que valoran los mercados extranjeros.
6 % La dependencia de un solo cliente. 4 %
La barrera idiomática. 4 %
La burocracia para la venta en el exterior. 3 % El giro de divisas desde Venezuela y sus retenciones 3 % Las retenciones en Colombia 3 %
Las retenciones en México 1 %
TEMARIO PARA LA CAPACITACIÓN
-Los Socios, Gerentes y Directores Comerciales de las empresas encuestadas que consideran los siguientes puntos deben ser incluidas en la Capacitación que lleve adelante el Polo IT en materia de Comercio Exterior:
% Reglamentaciones impositivas. Desconocimiento de particularidades arancelarias en países del
extranjero. 40 %
Imagen de la empresa. Marketing Promocional. Métodos para implementar una política que permita generar una estrategia de exportación. Falta de profesionalidad en el aspecto de Comercio Exterior. Campaña de Marketing Internacional. ¿Cómo empezar a exportar? ¿Por dónde empezar?
35 % Generación de la demanda. Búsqueda de contactos y Oportunidades comerciales. Cómo lograr el contacto con las empresas interesadas en representarlos. 33 % Testimonios de éxitos y fracasos a la hora de ingresar a mercados externos. Dificultades y beneficios.
Riesgos y metodologías para la exportación de software según el mercado. Características estratégicas para el ingreso a cada país, qué valoran los mercados extranjeros
21 % ¿Cómo exportar Licencias y servicios (Propiedad intelectual)? 9 %
Gestión y control de Recursos y Proyectos. 6 %
