SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, COORDINACION Y ESTADÍSTICA
INFORME ANUAL DE COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO 2020
Datos extraídos el 4 de mayo 2021 Publicado el 22 de septiembre 2021
Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística
Subsecretaría de Agricultura Pesca y Alimentación
Datos 2020 provisionales (EXTRAÍDOS EL 04/05/2021).
Todos los gráficos y tablas de este informe han sido elaborados por la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos especiales (AEAT).
A efectos de este informe, se entiende como Sector Agroalimentario y pesquero aquel que incluye el conjunto todos los Subsectores del Ámbito MAPA.
Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando expresamente su origen y la fecha, en su caso, de la última actualización. Referenciar documento como “Informe Anual de Comercio exterior Agroalimentario: 2020”.
Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística- Subsecretaría- MAPA (Correo electrónico: [email protected]).
Edita: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. NIPO: 003211096 Catálogo de publicaciones AGE: https://cpage.mpr.gob.es/
Publicación y editada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (de acuerdo con la reestructuración ministerial establecida por Real Decreto 355/2020, de 6 de junio).
Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística-MAPA
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INFORME ANUAL DE COMERCIO EXTERIOR 2020 Contenidos
Resumen ejecutivo ... 7
BLOQUE I: ANÁLISIS GENERAL DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO ... 13
1. Sector agroalimentario y pesquero español en la UE27 ... 13
2. El sector agroalimentario y pesquero y el resto de sectores de la economía española ... 14
3. Análisis del comercio exterior agroalimentario 2020 y su evolución ... 20
4. Breve análisis de indicadores ... 27
5. Análisis de empresas exportadoras e importadoras del sector agroalimentario y pesquero. ... 38
6. Análisis de los datos acumulados de exportación 2020 ... 40
BLOQUE II: ANÁLISIS DE FLUJOS COMERCIALES ... 45
7. Breve análisis geográfico ... 45
8. Comercio con la UE27 ... 47
9. Comercio con Países Terceros ... 52
10. Evolución de la cuota de exportación por grupos de países ... 58
11. Mercados Internacionales ... 60
12. Análisis Político, Económico y Valoración del Riesgo-País de CESCE .... 69
BLOQUE III: ANÁLISIS DE LOS GRUPOS RELEVANTES DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO... 74
13. Carnes (02) ... 74
14. Pescados (03) ... 80
15. Lácteos, Huevos y Miel (04) ... 87
16. Hortalizas y Legumbres (07) ... 96
17. Frutas (08) ... 105
18. Cereales (10) ... 115
19. Semillas Oleaginosas, Plantas Industriales y Forrajes (12) ... 122
20. Aceites y Grasas (15) ... 127
21. Preparaciones de carne y pescado (16) ... 133
22. Bebidas (22) ... 138
23. Subproductos Industria Alimentaria y Piensos (23)... 143
24. Ranking de productos exportados ... 150
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020
25. Ranking de productos importados ... 151
ANEJOS ... 152
Anejo tabla: productos ALIMENTARIOS ... 154
Anejo tabla: productos MAPAMA ... 156
Anejo: Nota metodológica 2020 ... 162
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 |Resumen Ejecutivo
7 INFORME ANUAL DE COMERCIO EXTERIOR
2020 Resumen ejecutivo
Como introducción se aportan algunos datos de la situación económica española en 2020, que servirán para comprender mejor la evolución del entorno físico y territorial, los sectores productivos de interés en el ámbito MAPA y los mercados, comercialización y consumo agroalimentario.
Al igual que lo ocurrido en la mayoría de los países desarrollados, en 2020 la economía española ha sufrido un duro golpe por efecto de la pandemia mundial de COVID-19. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el PIB generado en la economía española, corregido de efectos estacionales y calendario, se redujo en un 10,8% en 2020, lo que contrasta con el crecimiento registrado en 2019 (+2,0%). Se trata de un descenso sin precedentes en la serie histórica, que rompe la tendencia expansiva de la economía española en los seis años consecutivos anteriores, y que refleja la severidad del impacto de la pandemia.
En abril de 2021, el Fondo Monetario Internacional difundió sus nuevas previsiones, según las cuales el PIB mundial repuntará con fuerza en el año 2021, registrando un incremento del 6% interanual. La actividad global está mostrando un mayor dinamismo en la primer trimestre de 2021, lo que sugiere que las medidas restrictivas se están focalizando con mayor precisión y que los agentes han logrado una mayor capacidad de adaptación a las limitaciones impuestas por la pandemia.
Las perspectivas agrícolas 2021-2030 publicadas por FAO-OCDE en julio de 2021 en relación al impacto de COVID-19 reconocen en primer lugar que el sector agroalimentario ha demostrado una alta resiliencia frente a la pandemia comparado con otros sectores de la economía. Las perspectivas
se basan en que tras una fase de contracción de la economía, se producirá una recuperación generalizada a lo largo de 2021. Sin embargo, las proyecciones globales de PIB a 2030 se sitúan en niveles por debajo de las proyecciones prepandémica. Las perspectivas indican que en 2030 la disponibilidad de alimentos crecerá en un 4% hasta 2030, con grandes diferencias entre regiones. Se esperan cambios en las dietas, con disminución del consumo de carne per cápita en los países más desarrollados y aumento en países en vías de desarrollo. La producción agraria aumentará un 1,4% en los próximos diez años, fundamentalmente por incrementos de la productividad.
Por lo que respecta a los precios de los productos agrarios básicos, no se esperan grandes cambios en los próximos años, sin perjuicio de la existencia de episodios de volatilidad como el que se está viviendo actualmente en 2021. Se señala asimismo que el comercio seguirá siendo crítico para la seguridad alimentaria, la nutrición y las rentas de los agricultores. La pandemia ha demostrado que las limitaciones al comercio son contraproducentes, reducen la confianza en los mercados globales y, en último término, constituyen una amenaza para la seguridad alimentaria mundial.
El presente informe recoge el comportamiento del comercio internacional del Sector Agroalimentario y Pesquero en 2020 y su evolución.
La pandemia de Covid-19 alteró drásticamente el panorama del comercio internacional en 2020. El brote epidémico, que surgió inicialmente en China, se extendió rápidamente desde finales de febrero, afectando muy especialmente a Europa y
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 |Resumen Ejecutivo
8 Estados Unidos. La magnitud de la pandemia
obligó a adoptar medidas sin precedentes, necesarias desde el punto de vista sanitario, que incluyeron el confinamiento de la población y la limitación de la movilidad durante largos periodos en amplias zonas geográficas.
El impacto de la pandemia en la demanda y el freno de la inversión por el deterioro de la economía, junto a las disrupciones en las cadenas de valor internacionales, provocaron el desplome de los flujos comerciales en el segundo trimestre de 2020.
Otro de los hechos que ha seguido afectando al comercio exterior agroalimentario ha sido la incidencia del brote de Peste Porcina Africana (PPA) detectado en China en la segunda mitad de 2018. Ello es debido a que China disponía de alrededor de la mitad de la producción mundial de carne de porcino, siendo además uno de los países con mayor consumo per cápita de esta carne. China es además el mayor importador de porcino, por lo que la PPA ha influido sobre la disponibilidad y precio de la carne de cerdo en gran parte del mundo.
Respecto a la política comercial europea, en 2020 la UE continuó defendiendo sus intereses ante las tendencias proteccionistas y los crecientes obstáculos al comercio.
Otros de los factores que han contribuido a definir el contexto del comercio exterior en 2020 han sido:
- Aprobación del Acuerdo sobre el Brexit, efectivo el 1 de febrero de 2020.
- Bloqueo de las negociaciones del acuerdo bilateral UE – EEUU, imposición por parte de EEUU de aranceles a determinados productos europeos (algunos españoles como aceitunas, aceite de oliva o vino) tras fallar la OMC a favor de EEUU por los subsidios ilegales que recibió el fabricante de aviones europeo Airbus. Las perspectivas mejoran para 2021 tras la elección del presidente Biden y el cambio en la Administración norteamericana
- La UE y Mercosur alcanzaron un acuerdo de principio y cerraron los pilares políticos y de cooperación. Este acuerdo supondrá la reducción de los altos aranceles de Mercosur a los productos agroalimentarios españoles.
Para lograr la ratificación del acuerdo se considera necesario que Mercosur desarrolle sus compromisos con la lucha contra la deforestación y el cumplimiento del Acuerdo de París sobre el cambio climático.
El presente informe ha sido distribuido en tres bloques temáticos:
El Bloque I dibuja la situación del comercio exterior agroalimentario y pesquero en 2020.
Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras y españolas alcanzaron el valor de 53.848 M€
en 2020, un 4,1% superior al ejercicio anterior de 2019.
El saldo comercial ha reforzado notablemente su dinámica de crecimiento situándose en 18.693 M€, un 25,8% superior al ejercicio anterior.
España vuelve a ser el cuarto exportador de la UE de este tipo de mercancías, abarcando una cuota de exportación de un 10,4%, superior a la de 2019 que se situó en un 9%.
Las exportaciones del sector agroalimentario han supuesto el 20,6% del total de las ventas al exterior llevadas a cabo en 2020 por el total de la economía española.
El subsector de los productos transformados ha sido el que más ha contribuido al incremento de las exportaciones. Las ventas de estos productos han supuesto 33.600 M€, un 4,6%
más que en 2019.
A pesar del incremento del valor de las exportaciones en 2020, el número de empresas exportadoras ha descendido en un 1,1% con respecto a 2019. Por el contrario, hay un aumento del 8,6% en el número de empresas importadoras.
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 |Resumen Ejecutivo
9 El Bloque II analiza los flujos comerciales
teniendo en cuenta el origen y destino de las mercancías.
El principal socio comercial de España sigue siendo la UE-27. Así, el 63% de las mercancías tuvieron este destino, suponiendo un montante de 33.762 M€ (1,7% más que en 2019).
Por países, los principales socios comunitarios han sido Francia, Alemania, Italia, Portugal y Países Bajos.
Las exportaciones dirigidas a Países Terceros aumentan un 8,5% en valor. Los primeros destinos han sido Reino Unido (que desbanca a China del primer lugar como consecuencia del Brexit), China, EEUU, Japón y Suiza.
Continúa la diversificación de destinos, sobre todo en el comercio con Asia, donde cuatro países (China, Japón, Corea del Sur y Filipinas) ya representan el 27 % de nuestras exportaciones a países terceros, habiéndose incrementado fundamentalmente la exportación a China.
En el terreno de las importaciones, se observa que el 50% de las mismas proceden de la UE.
Las compras españolas de productos agroalimentarios a la UE-27 han sufrido una disminución del 3,3%, alcanzando los 17.654 M€. De igual modo, las importaciones con origen en terceros países disminuyeron un 6%
en valor.
Como final del bloque, se pormenoriza el riesgo país a partir de los datos de la Compañía Española de Seguros de crédito a la Exportación (CESCE) de evolución y variación económica.
Los destinos más importantes de las exportaciones españolas con una perspectiva de evolución negativa son Reino Unido y Corea del Sur; mientras que entre los orígenes se debe seguir la evolución de Indonesia, Argentina, Ucrania, Reino Unido y Ecuador. El resto de países tienen evolución estable o positiva.
El Bloque III estudia el comportamiento de los grupos más relevantes del comercio exterior Agroalimentario y Pesquero en 2020.
Las Carnes constituyen un grupo con tendencia exportadora (saldo de 7.326 M€), en el año 2020, cuyas exportaciones han experimentado un gran aumento con respecto a 2019, en concreto del 17,8%. Esta circunstancia es debida fundamentalmente a las exportaciones de carne de porcino a Asia. Las importaciones se sitúan en 1.111 M€, en un escenario en el que la carne de porcino supone el 77% del total de carnes exportadas, frente a la carne de bovino que representa el 46% de las carnes importadas.
Los Pescados es uno de los grupos con clara vocación importadora de mayor importancia, de hecho su saldo es de -2.634 M€. Las importaciones en valor se han reducido en un 11,9% en el último ejercicio. Por su parte, también las exportaciones en valor han disminuido en un 12,6%.
El grupo de Lácteos, huevos y miel tiene saldo negativo (-270 M€), sus exportaciones se han incrementado un 5,1% en valor mientras que sus importaciones se han reducido en un 6%.
Las Hortalizas tienen un importante saldo positivo (5.507 M€), y sus exportaciones han alcanzado en 2020 su valor record de 6,890 M€, con un aumento del 3,1% respecto a 2019.
Las Frutas es el segundo grupo con mayor saldo (6.285 M€), siendo el saldo en 2020 el mayor de toda su serie histórica. Las exportaciones registraron un incremento de un 5,8% respecto a 2019, mientras que las importaciones aumentaron en un 5%.
Los Cereales son un grupo importador, cuyo saldo es negativo (-2.185 M€). En 2020 el valor de las importaciones ha disminuido un 16,9%, mientras que el de las exportaciones ha subido un 5,4%.
Semillas Oleaginosas, Plantas Industriales y Forrajes también es un grupo importador (saldo de -1.373 M€). Las importaciones tienen como procedencia mayoritaria, en un 70,9%, los países terceros, siendo las habas de soja las que suponen el 54,1% del total de las mismas.
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 |Resumen Ejecutivo
10 Los Aceites y Grasas son un grupo exportador
cuyo saldo ha alcanzado en 2020 los 1.149 M€.
En 2020 se ha producido un fuerte incremento del valor de las importaciones (21%), mientras que las exportaciones se han reducido en un 1,5%. El producto más importante dentro de las exportaciones es el Aceite de oliva, ya que representa el 67,2%, mientras que el Aceite de palma, que es el producto determinante en las importaciones (40,3%).
Las Preparaciones de Carne y Pescado han presentado un saldo positivo de 591 M€, en 2020 las exportaciones se han incrementado un 12% en valor mientras que las importaciones se han reducido un 8,8%, con respecto al año anterior.
Las Bebidas son un grupo exportador, alcanzando en 2020 el mejor saldo exportador de la década (2.786 M€), gracias a que el descenso de las exportaciones (-3,5%) ha sido menos acusado que el de las importaciones
(-18,6%). Los vinos y mostos constituyen la parte más importante de las exportaciones (61,6%), mientras que las bebidas espirituosas son mayoritarias en las importaciones (36,2%).
Por último, los Subproductos de la Industria Alimentaria y Piensos son un grupo importador, cuyo saldo en 2020 mantiene un valor negativo (-851 M€). Hay que destacar que en 2020 el valor de las exportaciones se ha incrementado un 17,4% mientras que el de las importaciones lo ha hecho tan sólo en un 2,1%.
Los cinco productos más exportados en 2020 fueron: Carne de porcino (5.651 M€), Cítricos (3.666 M€), Aceite de oliva (2.812 M€), Vino y Mosto (2.676 M€) y Frutas de hueso (1.169 M€). Por otro lado, los productos más importados fueron: Moluscos (1.481 M€), Maíz (1.447 M€), Aceite de palma (1.222 M€), Habas de soja (1.128 M€) y Pescado fresco (1.069 M€).
Nota:
A efectos del presente informe son productos del Sector Agroalimentario aquellos provenientes de la Agricultura, Ganadería, Pesca e Industria Alimentaria.
Se distinguen dos Subsectores:
• Subsector Alimentario (mercancías que como materia prima o producto transformado se destinan a la alimentación).
• Subsector No Alimentario (mercancías que no entrarán en la cadena alimentaria).
El sumatorio de los productos alimentarios agrarios transformados y alimentarios pesqueros transformados se corresponden con el ámbito de la Industria de la Alimentación y Bebidas.
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
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BLOQUE I:
ANÁLISIS GENERAL DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO
1. Sector agroalimentario y pesquero español en la UE27.
2. El sector agroalimentario y pesquero y el resto de los sectores de la economía española.
- Análisis del saldo comercial.
3. Análisis del comercio exterior agroalimentario y pesquero en 2020 y su evolución.
- Datos generales de comercio exterior agroalimentario y pesquero.
- Evolución y tasa de variación de los principales Subsectores ámbito MAPA.
- Análisis del Subsector Alimentario.
4. Breve análisis de indicadores.
- Tasas de contribución de los capítulos ámbito MAPA.
- Evolución del saldo de los capítulos de mayor relevancia económica.
- Tasa de apertura del sector agroalimentario y pesquero - Tasa de cobertura del sector agroalimentario y pesquero.
- Grado de concentración o diversificación: Índice Herfindahl-Hirschmann (HHI).
5. Análisis de empresas exportadoras e importadoras del sector agroalimentario y pesquero.
6. Análisis de los datos acumulados de exportación 2020.
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
12
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
13 BLOQUE I: ANÁLISIS GENERAL DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y
PESQUERO
1. Sector agroalimentario y pesquero español en la UE27
En 2020 los Estados miembros de la Unión Europea exportaron mercancías agroalimentarias y pesqueras (en adelante AAP) por valor de 537.160 millones de euros (en adelante M€). Esto supuso una disminución del 4,98% respecto a 2019. Las importaciones fueron de 495.114 M€, un 10,39% inferior a las del año precedente. El saldo fue positivo, en concreto 42.046 M€. En este punto, hay que matizar que : tanto las exportaciones como las importaciones incluyen los intercambios comerciales intracomunitarios además de los extracomunitarios, y que los datos incluyen el mes de enero del Reino Unido por pertenecer aún a la Unión Europea.
España, con una cifra de 53.848 M€, se mantuvo como el cuarto exportador de mercancías agroalimentarias y pesqueras (AAP) de la UE27 en 2020. La cuota de exportación fue de un 10,4 % (0,7 puntos porcentuales superior a la de 2019).
Gráfico I.1.
Cuotas de exportación AAP de la UE27 Año 2020.
Con unas importaciones de 35.155 M€, España pasa al quinto lugar dentro del ranking de países importadores de la UE27. La cuota de mercado alcanzada por España fue del 7,4 %.
Países Bajos 18,3%
Alemania 14,2%
Francia 12,2%
España 10,4%
Italia 8,5%
Bélgica 7,8%
Polonia 5,6%
Dinamarca 3,7%
Irlanda 3,3%
Austria
2,5% Países Bajos
Alemania Francia España Italia Bélgica Polonia Dinamarca Irlanda Austria España, cuarto
exportador de la Unión Europea de productos
agroalimentarios.
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
14 Gráfico I.2.
CUOTAS DE IMPORTACIONES AAP DE LA UE27 Año 2020.
2. El sector agroalimentario y pesquero y el resto de sectores de la economía española
El conjunto de la economía española presentó en 2020 un saldo comercial de -13.422 M€, un 57,4% mejor de 2019, que había sido de -31.544 M€. Las exportaciones disminuyen un 10,2%, lo mismo que las importaciones que lo hicieron un 14,8%. En su conjunto, el comercio exterior, exportaciones más importaciones movilizó 535.773 M€, equivalente al 47,78% del PIB de España en 2020.
Dentro del período analizado (2011-2020), las exportaciones han seguido sendas distintas en la economía total con respecto al sector AAP, en el que el aumento ha sido siempre constante, incluso en este año de pandemia, al contrario que las exportaciones de la economía total que han caído un 10,2%.
Cabe destacar el importante papel que desempeña el sector agroalimentario y pesquero en el comercio exterior español, pues las exportaciones supusieron el 20,6% de las del conjunto de la economía en 2020 y las importaciones el 12,8%.
En lo que respecta a las importaciones, también se ha producido una contracción, afectando tanto a la economía total como al sector AAP, aunque en menor medida (ver gráfico I.3)
Alemania 19,7%
Países Bajos 14,0%
Francia 11,7%
Italia 8,7%
España 7,4%
Belgica 7,4%
Polonia 4,6%
Suecia 3,3%
Dinamarca
2,9% Austria
2,8% Alemania
Países Bajos Francia Italia España Belgica Polonia Suecia Dinamarca
El comercio exterior del conjunto de la
economía (exportaciones más
importaciones) supuso el 47,8% del
PIB en 2020.
Las exportaciones del sector agroalimentario y pesquero supusieron
el 20,6% del total del comercio exterior español en
2020.
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
15 Gráfico I.3.
Comparativo comercio exterior, economía y sector agroalimentario Años 2011-2020.
A través de las tasas de variación anual (TVA) podemos reflejar en porcentaje el aumento (>0) o de disminución (<0) de las exportaciones e importaciones tanto del total de la economía como del sector agroalimentario.
En el año 2020 la tasa de variación anual respecto a las exportaciones del sector AAP fue muy superior a la tasa de variacion del total de la economía (el 4,1% frente a -10,2%).
Respecto a las importaciones la tasa de varación anual del sector AAP y el de la economia total , han seguido ambos sendas negativas, algo muy infrecuente en la serie historica y provocado por el efecto de la pandemia mundial. Aun asi la tasa de la economia mundial han disminuido un 14,8%
con respecto al año anterior , cifra mucho mayor que en el caso de la tasa del sector AAP que ha disminuido un 4,6%.
El comportamiento de las tasas de variación anual del Sector AAP (importaciones y exportaciones) siempre ha siguido tendencias similares al del total de la economía, excepto este año en el que unicamente el valor de las exportaciones el sector AAP ha mantenido cifras positivas (Gráficas I.4 y I.5).
32,3 35,9 37,6 39,1 42,4 45,0 48,0 48,4 51,7 53,8
215,2 226,1 235,8 240,6 249,8 256,4 276,1 285,3 290,9 261,2
-28,2 -29,0 -28,7 -29,6 -32,1 -33,3 -35,9 -36,2 -36,9 -35,2
-263,1 -257,9 -252,3 -265,6 -274,8 -273,8 -302,4 -319,6 -322,4 -274,6
-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Miles de Millones
Exportaciones agroalimentarias Exportaciones total economía Importaciones agroalimentarias Importaciones total economía
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
16 Gráfica I.4
Tasa de variación anual de exportaciones total economía y sector AAP Años 2009 a 2020.
Gráfica I.5.
Tasa de variación anual de importaciones total economía y sector AAP
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TVA Exp. Agroalimentarias TVA Exp. Total economía
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TVA Imp. Agroalimentarias TVA Imp. Total economía
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
17 Análisis del saldo comercial
Este apartado analiza el comportamiento del saldo, mes a mes, a lo largo de los tres últimos años, tanto para el conjunto de la economía como para el sector agroalimentario, diferenciando por destino de las exportaciones (mercado comunitario y extracomunitario).
En el conjunto de la economía se aprecia un incremento brusco del saldo total, llegando a valores positivos en los meses de mayo y junio, algo que en la serie histórica no había sucedido desde 2016. Con respecto al saldo con la UE27, la tendencia es variable a lo largo del año y presenta puntos de aumento bruscos en los meses de marzo y julio coincidentes con el momento de máxima repercusión de la pandemia, muy diferente de lo que aconteció en el año 2019. Más acentuada es esta tendencia respecto al saldo con PPTT+UK, que aunque siempre se mueve en segmentos negativos de valor, durante los meses de septiembre a diciembre aumenta continuadamente, al contrario que lo que suele suceder en las mismas fechas de otros años de la serie histórica, en las que este valor tiende a disminuir. Así, en el conjunto del año 2020, el Saldo del Total de la economía asciende un 57,4%, con los países de la UE un 57,2%, y con PPTT un 28,2%.
Gráfico I.6.
Saldo comercial del total de la economía Años 2018 a 2020.
-6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
2018 2019 2020
Total UE27 PPTT+UK
En 2020 se alcanzó un récord con un saldo en el comercio de productos AAP de 18.693M€, mientras que en el conjunto de la economía el récord fue de -13.422M€
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
18 El saldo total del Subsector Alimentario Agrario es positivo y presenta una
evolución similar a la del saldo con nuestros socios comunitarios. Esto es debido al carácter eminentemente exportador del subsector y a que los envíos se dirigen fundamentalmente a la UE27. El saldo alimentario agrario ha sido de 21.233 M€ en 2020, habiendo aumentado un 17,8% anual, debido al incremento del saldo con los países UE27 (7,6%), pero sobre todo al aumento con los países PPTT+UK (52,6%).
Gráfico I.7.
Saldo comercial del subsector alimentario agrario Años 2017 a 2020.
El Subsector Alimentario Pesquero es importador neto, principalmente del mercado extracomunitario. Esto conduce a un saldo total negativo de 2.477 M€, que viene marcado por la evolución de aumento del saldo fundamentalmente entre los meses de mayo a julio, con un total de un 19,6% respecto al año 2019, con un crecimiento del 14,7% respecto a la PPTT+UK y una disminución del 2,8% con la UE27.
Gráfico I.8.
Saldo comercial del subsector alimentario pesquero Años 2017 a 2020.
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
2018 2019 2020
Total UE27 PPTT+UK
-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
2018 2019 2020
Total UE27 PPTT+UK
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
19 El Sector Agroalimentario y pesquero respecto al año 2019, presenta un
saldo con un crecimiento del 25,8%, al pasar de 14.854 M€ a 18.693 M€.
Esto se debe a un crecimiento del 7,7% con la UE27 (pasando de 14.957 M€ a 16.108 M€) acompañado por un aumento del 2.697,8% en lo que respecta a PPTT+UK (de -103 M€ a 2.585 M€).
Tabla I.1.
Tasa de variación anual del saldo sector AAP y total economía AÑOS 2011 A 2020.
T.V.A Saldo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sector agroalimentario y pesquero
UE 8,5% 2,9% 14,8% 1,1% 10,3% 2,5% 8,7% 1,8% 7,9% 7,7%
PPTT -12,1% 49,8% 19,4% 25,9% -23,9% 57,7% -91,3% -11,2% 94,2% 2697,8%
Total 4,2% 69,3% 27,5% 7,5% 8,1% 13,7% 2,9% 0,6% 22,5% 25,8%
Total economía
UE 111,7% 1091,7% 44,1% -58,2% -65,9% 219,1% 46,0% -3,4% 59,9% 57,2%
PPTT -1,0% 19,3% 30,8% -8,5% 9,9% 16,3% -50,1% -23,6% -2,9% 28,2%
Total 10,1% 33,6% 48,1% -51,1% 0,0% 30,4% -51,2% -30,8% 8,3% 57,4%
Gráfico I.9.
Tasa de variación anual del saldo comercial del sector agroalimentario y pesquero y de total economía.
Años 2017 a 2020.
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TVA Saldo Agroalimentario TVA Saldo Total economía
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
20 3. Análisis del comercio exterior agroalimentario 2020 y su evolución
Datos generales de comercio exterior agroalimentario y pesquero
Desde el año 2011, las exportaciones han tenido una tendencia claramente positiva, hasta alcanzar en 2020 la cifra de 53.848 M€ (un 4,1% más que en 2019). Al tomar como referencia 2011, el incremento de las exportaciones ha sido del 66,7%.
En estos 10 años, el crecimiento de las importaciones ha sido menor que el de las exportaciones (24,7%). Desde el 2011 el aumento de las importaciones del sector agroalimentario y pesquero ha sido continuado, con incrementos más señalados en los años 2015 y 2017, hasta este año que es el primero en la serie en el que se produce una disminución notable del 4,6%, debido a la situación económica producida por la pandemia.
Gráfico I.10.
Evolución del comercio exterior del sector AAP Años 2011 a 2020.
32.299 35.936 37.604 39.091 42.434 45.010 47.982 48.358 51.720 53.848
28.190 28.981 28.737 29.557 32.129 33.297 35.925 36.233 36.865 35.155
4.109 6.955 8.867 9.534 10.304 11.714 12.057 12.125 14.854
18.693
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Exportación Importación Saldo Las exportaciones
agroalimentarias y pesqueras crecen un 66,7% en los últimos 10 años.
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
21 Desde 2011, el saldo se ha mantenido en la senda del crecimiento. El
aumento fue especialmente significativo en 2012 (un 69,9% respecto al año anterior). Durante los últimos cuatro años el crecimiento se ha mantenido hasta llegar al año 2020 con la cifra de 18.693 M€. El aumento respecto al año anterior ha sido del 25,8% y el experimentado en los últimos 10 años es del 355% (año de referencia 2011).
Evolución y tasa de variación de los principales Subsectores ámbito MAPA
A efectos de este informe, el MAPA clasifica el sector agrario y pesquero en subsectores:
Imagen I.1.
Clasificación del sector agroalimentario y pesquero (AAP).
Una vez desglosados los resultados de los distintos subsectores del ámbito MAPA y estableciendo las correspondientes comparaciones con el ejercicio de 2019 encontramos los siguientes datos:
A. Subsector Alimentario: Las exportaciones aumentaron un 4,5%
(51.501M€) respecto al del año anterior, conduciendo a un aumento del saldo del 25,5%, hasta situarse en 18.756 M€.
a) El Sector Alimentario Agrario (fresco y transformado), que tiene un carácter fuertemente exportador, en 2020 lo mantiene, generando un saldo de 21.233 M€, con un aumento interanual del 17,8%. Este resultado obedece al comportamiento del Sector Alimentario Agrario No Transformado, cuyo saldo aumento un 18,8% y al saldo del Transformado que aumentó un 17,3%.
Sector Agroalimentario y
Pesquero (AAP)
Sector Alimentario Sector Trasnformados
(Alimentacion y Bebidas) Sector Alimentario
Agrario Transformado
Sector Alimentario Agrario No Transformado
Sector No Transformados Sector Alimentario
Pesquero Transformado
Sector Alimentario Pesquero No Transformado
Sector No Alimentario Sector No Alimentario
Agrario
Sector No Alimentario Pesquero
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
22 b) El Sector Alimentario Pesquero (fresco y transformado), es
fundamentalmente importador. En 2020 presentó un aumento de 19,6%
en su saldo (-2.477 M€). Detrás de esta subida encontramos una disminución en las exportaciones del 5,5% y disminución de 11,5% en las importaciones. Dentro del Sector Alimentario Pesquero el Transformado vio crecer su saldo un 26,3% (aunque continua en cifras negativas). Por su parte, el Alimentario Pesquero No Transformado, aumentó un 0,1 % respecto a 2019.
B. Subsector No Alimentario : exportó mercancías por valor de 2.347 M€, una disminución del 2,7% con respecto al año anterior, presentando un saldo negativo de 63 M€, que comparado con el de 2019 supone una mejora anual del 28,1%.
a) El Sector No Alimentario Agrario generó un saldo de negativo de 92M€ lo que representa una mejora del 0,4% respecto al año 2019.Se acompaña con una disminución del 2,8% de las importaciones, y de 2,9% en las exportaciones.
b) El Sector No Alimentario Pesquero, presentó un saldo de 29 M€, lo que supone una mejora del 550,2% con respecto al año 2019, debido a un aumento en las exportaciones en un 3,2%, y disminución en las importaciones en 41,6%.
Gráfico I.11.
Contribución de los subsectores AAP a la exportación en M€.
Año 2020.
30.277 17.308
3.323
2.287 593
61
Alimentario Agrario Transformado Alimentario Agrario No Transformado Alimentario Pesquero Transformado No Alimentario Agrario
Alimentario Pesquero No Transformado
No Alimentario Pesquero
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
23 Tabla I.2.
Comercio exterior agroalimentario España sin productos forestales Años 2018, 2019 y 2020.
*Contribución de cada subsector a la tasa de variación de las exportaciones/importaciones del sector agrario y pesquero, en puntos porcentuales.
2018-2020
2020 2019 2018 Media últimos 3
años 2020(%)Peso
EXP 261.175 290.893 285.261 -10,2 279.110
IMP 274.598 322.437 319.647 -14,8 305.561
Saldo -13.422 -31.544 -34.387 57,4 -26.451
EXP 53.848 51.720 48.358 4,1 51.309
IMP 35.155 36.865 36.233 -4,6 36.085
Saldo 18.693 14.854 12.125 25,8 15.224
EXP 51.501 49.307 46.097 4,5 4,3 48.968 95,6
IMP 32.745 34.364 33.702 -4,7 -2,9 33.604 60,8
Saldo 18.756 14.943 12.395 25,5 15.365
EXP 47.585 45.161 41.890 5,4 4,7 44.878 88,4
IMP 26.352 27.139 26.419 -2,9 -1,4 26.637 48,9
Saldo 21.233 18.022 15.471 17,8 18.242
EXP 17.308 16.490 15.439 5,0 1,6 16.412 32,1
IMP 9.999 10.336 10.051 -3,3 -0,6 10.129 18,6
Saldo 7.309 6.154 5.388 18,8 6.283
EXP 30.277 28.671 26.451 5,6 3,1 28.466 56,2
IMP 16.353 16.803 16.368 -2,7 -0,8 16.508 30,4
Saldo 13.924 11.868 10.083 17,3 11.958
EXP 3.916 4.146 4.208 -5,5 -0,4 4.090 7,3
IMP 6.393 7.225 7.284 -11,5 -1,4 6.967 11,9
Saldo -2.477 -3.079 -3.076 19,6 -2.877
EXP 593 692 677 -14,3 -0,2 654 1,1
IMP 1.387 1.487 1.386 -6,7 -0,2 1.420 2,6
Saldo -793 -794 -709 0,1 -765
EXP 3.323 3.454 3.531 -3,8 -0,2 3.436 6,2
IMP 5.006 5.739 5.898 -12,8 -1,2 5.548 9,3
Saldo -1.683 -2.285 -2.367 26,3 -2.112
EXP 2.347 2.413 2.261 -2,7 -0,1 2.341 4,4
IMP 2.411 2.501 2.531 -3,6 -0,2 2.481 4,5
Saldo -63 -88 -270 28,1 -140
EXP 2.287 2.354 2.204 -2,9 -0,1 2.282 4,2
IMP 2.379 2.447 2.475 -2,8 -0,1 2.433 4,4
Saldo -92 -93 -270 0,4 -152
EXP 61 59 57 3,2 0,0 59 0,1
IMP 32 54 56 -41,6 0,0 47 0,1
Saldo 29 4 1 550,2 11
B. Subsector No Alimentario (c+d)
a1. Sector Alimentario Agrario No Transformado
a2. Sector Alimentario Agrario Transformado
b1. Alimentario Pesquero No Transformado
b2. Alimentario Pesquero Transformado
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (Mill €)
Variación 2020/2019
(%)
Contrib*
(2019) TOTAL ANUAL
Total España Comercio Exterior
Sector Agroalimentario (A+B)
A. Subsector Alimentario (a+b)
a. Alimentario Agrario (a1+a2)
b. Alimentario Pesquero (b1+b2)
c. No Alimentario Agrario
d. No alimentario Pesquero
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
24 Tabla I.3.
Comercio exterior agroalimentario España con productos forestales**
Años 2018, 2019 y 2020
*Contribución de cada subsector a la tasa de variación de las exportaciones/importaciones del sector agrario, pesquero y forestal, en puntos porcentuales.
**Se publica a título informativo esta tabla incluyendo los productos forestales, que dejaron de pertenecer al ámbito de competencia del MAPA en 2020.
2018-2020
2020 2019 2018 Media últimos 3
años Peso 2019
EXP 261.175 290.893 285.261 -10,2 283.831
IMP 274.598 322.437 319.647 -14,8 314.716
Saldo -13.422 -31.544 -34.387 57,4 -30.885
EXP 55.746 53.755 50.529 3,7 51.259
IMP 37.041 39.079 38.507 -5,2 38.529
Saldo 18.706 14.675 12.021 27,5 12.730
EXP 51.501 49.307 46.097 4,5 4,08 46.898 91,7
IMP 32.745 34.364 33.702 -4,7 -3,01 33.759 63,9
Saldo 18.756 14.943 12.395 25,5 13.139
EXP 47.585 45.161 41.890 5,4 4,51 42.765 84,0
IMP 26.352 27.139 26.419 -2,9 -1,46 26.572 50,5
Saldo 21.233 18.022 15.471 17,8 16.193
EXP 17.308 16.490 15.439 5,0 1,52 15.596 30,7
IMP 9.999 10.336 10.051 -3,3 -0,63 9.954 19,2
Saldo 7.309 6.154 5.388 18,8 5.642
EXP 30.277 28.671 26.451 5,6 2,99 27.169 53,3
IMP 16.353 16.803 16.368 -2,7 -0,84 16.618 31,3
Saldo 13.924 11.868 10.083 17,3 10.551
EXP 3.916 4.146 4.208 -5,5 -0,43 4.133 7,7
IMP 6.393 7.225 7.284 -11,5 -1,55 7.187 13,4
Saldo -2.477 -3.079 -3.076 19,6 -3.054
EXP 593 692 677 -14,3 -0,18 675 1,3
IMP 1.387 1.487 1.386 -6,7 -0,19 1.423 2,8
Saldo -793 -794 -709 0,1 -748
EXP 3.323 3.454 3.531 -3,8 -0,24 3.458 6,4
IMP 5.006 5.739 5.898 -12,8 -1,36 5.764 10,7
Saldo -1.683 -2.285 -2.367 26,3 -2.306
EXP 4.245 4.448 4.431 -4,5 -0,38 4.361 8,3
IMP 4.296 4.715 4.805 -8,9 -0,78 4.770 8,8
Saldo -50 -267 -373 81,1 -409
EXP 2.287 2.354 2.204 -2,9 -0,13 2.211 4,4
IMP 2.379 2.447 2.475 -2,8 -0,13 2.492 4,6
Saldo -92 -93 -270 0,4 -281
EXP 61 59 57 3,2 0,00 56 0,1
IMP 32 54 56 -41,6 -0,04 50 0,1
Saldo 29 4 1 550,2 6
EXP 1.898 2.035 2.170 -6,7 -0,25 2.094 3,8
IMP 1.885 2.214 2.274 -14,9 -0,61 2.228 4,1
Saldo 13 -179 -104 107,2 -135
Contrib*
(2019)
Total España Comercio Exterior
Sector Agroalimentario, pesquero y forestal (A+B)
a2. Sector Alimentario Agrario Transformado EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR (Mill €)
Variación 2020/2019
(%) TOTAL ANUAL
b2. Alimentario Pesquero Transformado
A. Subsector Alimentario (a+b)
a. Alimentario Agrario (a1+a2)
a1. Sector Alimentario Agrario No Transformado
*Contribución de cada subsector a la tasa de variación de las exportaciones/importaciones del sector agrario , pesquero y forestal, en puntos porcentuales.
B. Subsector No Alimentario (c+d+e )
c. No Alimentario Agrario
d. No alimentario Pesquero
e. No Alimentario Forestal b. Alimentario Pesquero (b1+b2)
b1. Alimentario Pesquero No Transformado
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
25 Análisis del Subsector Alimentario
El porcentaje de exportaciones del subsector Alimentario sobre el conjunto del ámbito agroalimentario se mantiene constante desde 2011 a pesar de que se haya producido desde este año hasta el año 2020 un aumento de 67,3% en valor.
Desde el año 2011 el porcentaje de exportaciones del subsector No Alimentario también se mantiene constante con muy ligeras variaciones anuales. En términos de valor, el crecimiento en el intervalo 2011/2020 es del 54,6%.
Tabla I.4.
Datos de exportaciones del subsector alimentario Años 2011 a 2020
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Alimentario Mil € 30.781 34.250 35.801 37.210 40.569 43.032 45.818 46.097 49.307 51.501 Peso/total 95,3% 95,3% 95,2% 95,2% 95,6% 95,6% 95,5% 95,3% 95,3% 95,6%
No Transformado Mil € 10.782 11.972 13.075 13.190 15.123 15.446 15.817 16.115 17.182 17.901 Peso/total 33,4% 33,3% 34,8% 33,7% 35,6% 34,3% 33,0% 33,3% 33,2% 33,2%
Transformado Mil € 19.999 22.278 22.725 24.020 25.446 27.586 30.001 29.982 32.125 33.600 Peso/total 61,9% 62,0% 60,4% 61,4% 60,0% 61,3% 62,5% 62,0% 62,1% 62,4%
No Alimentario Mil € 1.518 1.686 1.803 1.881 1.865 1.978 2.163 4.431 2.413 2.347 Peso/total 4,7% 4,7% 4,8% 4,8% 4,4% 4,4% 4,5% 4,7% 4,7% 4,4%
Dentro del subsector Alimentario, el Transformado ha seguido una senda de aumento de su peso en el total del sector, excepto en los años 2013 y 2015 que descendieron para aumentar, hasta el año 2020 que alcanza su máximo histórico. En términos de valor, el crecimiento respecto a 2011 es del 68% %, y del 4,6% si tomamos como referencia 2019.
La contribución se calcula a partir de la cuota de exportación/importación de cada subsector en el año anterior sobre el total del sector agroalimentario, multiplicado por la tasa de variación anual (TVA), que representa la variación porcentual experimentada por las exportaciones/importaciones en un año con respecto al anterior.
Las exportaciones de productos transformados han contribuido en -0,03 puntos porcentuales al aumento de las exportaciones del total del sector AAP con un crecimiento del 4,6%.
Por su parte, la contribución al descenso de las importaciones ha sido de –0,03 puntos porcentuales, sobre una disminución del 5,2% en las importaciones del total del sector.
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
26 Tabla I.5.
Evolución del comercio exterior de productos transformados Años 2018 a 2020. Media de 2016-2020.Millones de euros.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS TRANSFORMADOS (Mil €)
2020 2019 2018 variación
19/20 %
contribución*
(2020)
2018-2020 media tres años
EXP
33.600 32.125 29.982 4,6% 0,03 31.902IMP
21.359 22.542 22.266 -5,2% -0,03 22.055Saldo
12.241 9.583 7.716 27,7% 9.847Gráficos I.12.
Tasa de contribución de los subsectores transformado y no transformado al incremento de las exportaciones alimentarias
Años 2011 a 2020. España.
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Contribución no transformado Contribución transformado T.V.A sector alimentario
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
27 4. Breve análisis de indicadores
Tasa de contribución de los capítulos ámbito MAPA
El objetivo principal de este apartado es identificar los capítulos que más han contribuido al crecimiento de las exportaciones o importaciones, es decir, aquéllos que han actuado como motor del comercio exterior agroalimentario y pesquero.
La contribución se calcula a partir de la cuota de exportación/importación de cada subsector en el año anterior sobre el total del sector agroalimentario, multiplicado por la tasa de variación anual (TVA), que representa la variación porcentual experimentada por las exportaciones/importaciones en un año con respecto al anterior.
Gráfico I.13.
Contribución de los capítulos al incremento de las exportaciones Contribución en puntos porcentuales. Año 2020.
0,00%
2,47%
-0,75%
0,15%
0,01%
-0,02%
0,40%
1,01%
0,13%
0,05%
0,04%
0,06%
0,08%
0,00%
-0,13%
0,38%
-0,11%
-0,08%
0,19%
0,12%
0,24%
-0,30%
0,35%
-0,19%
4,1%
Animales vivos (01) Carnes (02) Pescados, Crustáceos y Moluscos (03) Leche, productos lácteos y huevos (04) Otros productos de origen animal (05) Plantas vivas y productos de floricultura (06) Legumbres y hortalizas (07) Frutas y frutos secos(08) Café, té y especias (09) Cereales (10) Productos de molinería (11) Semillas oleaginosas (12) Zumos (13) Materias trenzables (14) Aceites y grasas (15) Conservas de carnes y pescados (16) Azúcares y artículos de confitería (17) Cacao y sus preparaciones (18) Productos de cereales, panadería y pastelería (19) Conservas de verduras y frutas (20) Preparaciones alimenticias diversas (21) Bebidas (22) Residuos de la industria alimentaria (23) Mercancias no alimentarias (calculado por diferencia )*
INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
28 Entre las exportaciones, destacan las contribuciones de Frutas y frutos secos (cuota
en 2020:17,8%; variación: 5,8%), Carnes (cuota en 2020: 15,67%; variación:
17,8%), Legumbres y hortalizas (cuota en 2020: 12,8%; variación: 3.1%) y Bebidas (cuota en 2020:8,1% y variación: -3,5%).
En las importaciones es reseñable la contribución del capítulo de los Pescados crustáceos y Moluscos (cuota 2020: 15,14%; variación: -11,88%), Frutas y frutos secos especias (cuota en 2020: 9,34%; variación: 5,3%), Aceites y Grasas (cuota en 2020: 8,63%; variación: 21,5%), Cereales (cuota 2020: 7,59%; variación: -16,9%).
Gráfico I.14.
Contribución de los capítulos al incremento de las importaciones Contribución en puntos porcentuales. Año 2020.
0,06%
-0,79%
-1,95%
-0,31%
-0,08%
-0,07%
-0,06%
0,43%
0,18%
-1,48%
0,08%
0,01%
0,01%
-0,01%
1,43%
-0,33%
-0,20%
-0,05%
-0,28%
-0,04%
-0,26%
-0,97%
0,12%
-0,07%
-4,6%
Animales vivos (01) Carnes (02) Pescados, Crustáceos y Moluscos (03) Leche, productos lácteos y huevos (04) Otros productos de origen animal (05) Plantas vivas y productos de floricultura (06) Legumbres y hortalizas (07) Frutas y frutos secos(08) Café, té y especias (09) Cereales (10) Productos de molinería (11) Semillas oleaginosas (12) Zumos (13) Materias trenzables (14) Aceites y grasas (15) Conservas de carnes y pescados (16) Azúcares y artículos de confitería (17) Cacao y sus preparaciones (18) Productos de cereales, panadería y pastelería (19) Conservas de verduras y frutas (20) Preparaciones alimenticias diversas (21) Bebidas (22) Residuos de la industria alimentaria (23) Mercancias no alimentarias (calculado por diferencia )*
INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
29 Evolución del saldo de los capítulos de mayor relevancia económica
El saldo comercial puede ser considerado como un indicador aproximado de la competitividad de un producto, o grupo de productos, en el mercado exterior.
Tomando como base los saldos de 2011 encontramos que en 2020 dos capítulos experimentan fuertes crecimientos: las Carnes un 341% y las Bebidas 151%. Suben también las Frutas y frutos secos un 77% y las Legumbres y Hortalizas 74%.
La evolución de los saldos comparando con el año anterior (2019) es diferente. Solo un grupo experimenta subidas importantes de saldo, las Carnes un 27,2 %. Destaca sin embargo la disminución de productos como:
los Aceites y las Grasas un 34%, los Cereales un 20,7% y los Pescados y Crustáceos un 11,2%.
El siguiente gráfico muestra la evolución del saldo en valor económico de los productos más significativos en comercio exterior e identificando ganancias y pérdidas en la competitividad. La evolución se expresa en números índice tomando como base el año 2011 (saldo comercial 2011=100).
Gráfico I.15.
Evolución del saldo de los capítulos Taric más significativos 2011 a 2020. ESPAÑA. Índice 2011 = 100
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Índice 2011=100
Carnes (02) Pescados, crustaceos y moluscos (03)
Legumbres y Hortalizas (07) Frutas y frutos secos (08)
Cereales (10) Semillas Oleginosas (12)
COMERCIO EXTERIOR| INFORME ANUAL 2020 | I – Análisis General
30 Tasa de apertura del sector agroalimentario y pesquero
La tasa de apertura es un indicador del grado de internacionalización de una economía ya que mide el peso del sector exterior (exportaciones e importaciones) en la riqueza generada en el país. La fórmula empleada para su cálculo en este informe es el cociente del promedio de exportaciones e importaciones llevadas a cabo en un año, dividido por el Valor Añadido Bruto, VAB.
En este capítulo se analiza la tasa de apertura del sector agroalimentario español y de otros cuatro estados miembros (Italia, Francia, Alemania y Países Bajos) a fin de poder establecer una comparativa. El período de referencia va de 2016 a 2018, último con VAB disponible para España.
La mayor tasa la encontramos en el caso de Países Bajos, seguido de Alemania, mientras que la italiana es la menor de los 5 países estudiados (alrededor de un cuarto de la holandesa). El Sector Agroalimentario y pesquero español presenta una tasa de apertura al superior a la de Italia.
Por su parte, la tasa de apertura alemana prácticamente duplica a la española. En Francia el sector AAP presenta un grado de internacionalización ligeramente superior al español o al italiano.
En conclusión, nuestro sector agroalimentario está internacionalizado a unos niveles semejantes al de otros socios comunitarios del Mediterráneo (Italia y Francia), pero lejos de los niveles de otros EEMM del norte de Europa (Holanda y Alemania).
Tabla I.5.
Comparativas tasas de apertura del sector agroalimentario y pesquero Años 2016 a 2018.
T.A. Sector Agroalimentario y
Pesquero
Exportación Importación Promedio
(Exp-Imp.) VAB Tasa Apertura
Francia
2016 61.349,71 53.711,51 57.531 73.637 78,1%
2017 63.931,97 56.761,55 60.347 77.287 78,1%
2018 65.241,37 56.907,52 61.074 79.172 77,1%
Alemania
2016 71.766,13 89.561,96 80.664 64.193 125,7%
2017 75.118,54 94.478,74 84.799 69.747 121,6%
2018 73.998,33 93.693,02 83.846 65.780 127,5%
Italia
2016 39.140,20 42.645,38 40.893 58.723 69,6%
2017 41.565,40 44.846,96 43.206 60.669 71,2%
2018 42.483,36 44.280,99 43.382 61.985 70,0%
España
2016 45.010,44 33.296,82 39.154 55.553 70,5%
2017 47.981,76 35.925,21 41.953 57.268 73,3%
2018 48.358,35 36.233,09 42.296 57.477 73,6%
Países Bajos
2016 87.092,57 58.977,51 73.035 27.554 265,1%
2017 92.587,78 63.530,16 78.059 29.282 266,6%
2018 92.706,48 64.182,16 78.444 28.839 272,0%
La T.A del Sector agroalimentario y pesquero español es similar a la de Francia e Italia.
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31 Tasa de cobertura del sector agroalimentario y pesquero.
La tasa de cobertura expresa el porcentaje de importaciones que pueden ser pagadas con las exportaciones realizadas durante un mismo período de tiempo. Se trata pues, de un indicador que mide la relación entre las exportaciones y las importaciones de un determinado producto o sector. De este modo, una elevada tasa de cobertura indica que el país está especializado en la producción de ese bien o sector.
En 2020, las exportaciones del sector agroalimentario español ascendieron a 53.848M€, mientras que las importaciones fueron 33.155M€, lo que conduce a una tasa de cobertura del 153,2%. El valor de las exportaciones fue superior al de las importaciones, arrojando un saldo positivo en valor de 18.693M€ (frente a los 14.854M€ de 2019) .La tasa de cobertura fue 13 puntos superior a la de 2019.
En 2020 las Legumbres y Hortalizas, y las Carnes son los grupos agroalimentarios con mayor tasa de cobertura. Por productos, como veremos en la tabla I.6, los Pepinos y pepinillos, las Frutas de hueso, los Forrajes y las Coles, son 4 de los productos agroalimentarios en los que España está más especializada.
Gráfico I.16.
Evolución de la tasa de cobertura de los capítulos más relevantes con tasa superior a 100. Años 2011 a 2020.España.
760
499
291
138 278 153
0 100 200 300 400 500 600 700 800
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
%
Carnes (02) Hortalizas y Legumbres (07)
Frutas (08) Aceites y Grasas (15)
Bebidas (22) Sector Agroalimentario sin forestales La tasa de cobertura
del sector
agroalimentario y pesquero fue del 153,2% en 2020.
