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Tech
Inside III
I M P L E M E N T A C I Ó N P D S 2
índice
Introducción
02
Participantes
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Agradecimientos
03
Antecentes y contexto
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Análisis de situación
4 . 1 Cambios en la industria4 . 2 Relación con clientes 4 . 3 Implementación de la Directiva 4 . 4 Comunicación hacia los usuarios
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D E F I N I C I Ó N
Fintech Inside es una iniciativa de Fintech Spain.
O B J E T I V O
Reflexionar sobre los temas clave en la implantación de PSD2 en España.
P A R T I C I P A N T E S
Responsables de Neobanks, startups fintech y actores relevantes del ecosistema.
T E M A D E S T A C A D O
“El impacto de la Directiva europea de pagos -PDS2- en el mercado fintech español
M E D I O C O L A B O R A D O R
Introducción
Normativa que permitirá a los actores no bancarios acceder a las cuentas de los clientes bancarios para realizar transacciones y gestionar sus datos financieros
(bajo autorización de los clientes).
Antecedentes y contexto
¿ Q U É E S L A D I R E C T I V A E U R O P E A D E P A G O S 2 ? ¿ Q U É I M P L I C A L A D I R E C T I V A E U R O P E A D E P A G O S ?1
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Iniciativa que pretende crear un ecosistema basado en Real time payments y Open banking .
Aumentar los requerimientos de autenticación y seguridad (Strong Customer Autentication)
Pretende asentar el Espacio Europeo de Pagos (SEPA) Contempla nuevas figuras como:
• Payment Initation Services Providers (PISPs) • Account Information Service Providers (AISPs)
Antecedentes y contexto
¿ C Ó M O S E I N T E R C O N E C T A R Á N E S T O S A G E N T E S ?
Fundamentalmente a través de APIs (Application Program Interfaces): aplicaciones que permiten que un servicio conecte con otros servicios para compartir funcionalidades y datos.
Siempre bajo la autorización previa del usuario.
Por este motivo, el screen scraping queda relegado a una segunda opción.
Entra en vigor en enero de 2018.
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha fijado 6 estándares técnicos y 5 guidelines para facilitar su implementación en el mercado.
Análisis de situación
Las conclusiones del encuentro se han agrupado en cuatro apartados
4 . 1 Cambios en la industria.
4 . 2 Relación con clientes.
4 . 3 Implementación de la Directiva.
4 . 4 Comunicación hacia los usuarios.
La información en los dos primeros apartados, se ha desagregado en función de las implicaciones y limitaciones planteadas por los participantes.
En el tercer y cuarto apartado, las conclusiones figuran en un único punto.
Análisis de situación
4 . 1 C A M B I O S E N L A I N D U S T R I A
Reducción significativa de costes de transacción (coste tenderá a cero).
Fomenta la innovación financiera y permite que surjan nuevos modelos de negocio y agilizar los procesos en la industria.
Incorporación en el mercado de modelos “data-driven que favorecen el análisis del cliente.
Los neobanks van a tener un papel crucial en el cambio cultural de la banca.
Impulsa la APIficación de la economía. Tecnología y seguridad principales drivers para generar confianza.
Si la banca española no reacciona, pueden aparecer entrantes extranjeros con licencias de otros países que presionen a Bruselas
D A T O C L A V E
Según los participantes, la directiva debe potenciar el proceso de rebundling del sector financiero.
Análisis de situación
4 . 1 C A M B I O S E N L A I N D U S T R I A
Existe una amenaza real de las BigTech y otros actores no bancarios (distribuidores, etc.).
La opacidad sigue muy presente en el sector tradicional a diferencia, por ejemplo, de los mercados anglosajones.
La banca tradicional está esperando a ver cómo funcionan los nuevos entrantes antes de reaccionar.
Se espera, además, la entrada de nuevos competidores extranjeros en el mercado español.
Análisis de situación
4 . 2 R E L A C I Ó N C O N C L I E N T E S
La nueva configuración del mercado será un sistema valioso para la captación de clientes.
El manejo de sus datos será esencial para construir el nuevo modelo de relación con los clientes.
En este caso, los clientes pueden disfrutar de productos que de verdad cubran sus necesidades (cambio de enfoque).
Como consecuencia, trabajar sobre productos de valor marcará la diferencia: incluso para calcular el tipo de interés/riesgo en tiempo real.
Hay que apostar por generar confianza, el modelo tradicional está en crisis, pero hay que ver dónde transfiere el usuario su confianza ahora.
Análisis de situación
4 . 2 R E L A C I Ó N C O N C L I E N T E S
El Coste de adquisición puede determinar el éxito de las fintech ya que retrasos podrían influir sobre su capacidad financiera.
Algunas pruebas realizadas con clientes, indican que los clientes de marketplace, de momento, prefieren el producto nacional .
Hay que potenciar un cambio de visión hacia el mercado europeo. La transparencia con los clientes serán clave para desarrollar confianza y mitigar la incertidumbre.
F A C T O R E S L I M I T A D O R E S
D A T O C L A V E
Aunque la tecnología se estandarice, la capacidad de generar productos únicos será el valor en el mercado de cada jugador.
Análisis de situación
4 . 3 I M P L E M E N T A C I Ó N D E L A D I R E C T I V A
La EBA se posiciona por encima del supervisor nacional en la implementación adecuada de la Directiva.
La banca tradicional no va a saber implementar la Directiva y las fintech apuestan por la transparencia total en la implementación.
Es necesaria una estandarización de la información con los bancos.
Existe incertidumbre respecto a la actitud de la banca tradicional para respetar los acuerdos
F A C T O R E S C L A V E
D A T O C L A V E
Los asistentes consideran que hasta dentro de 3 o 4 años
Las fintech apuestan por favorecer la transparencia en el proceso, frente a los actores tradicionales.
La comunicación debe afrontar las opacidad actual en el mercado y poner el foco en los beneficios para los usuarios.
Falta un mensaje unificado por parte de las fintech hacia los usuarios frente a la reacción de la patronal bancaria. F A C T O R E S P O T E N C I A D O R E S F A C T O R E S L I M I T A D O R E S F A C T O R E S C L A V E
Análisis de situación
4 . 4 C O M U N I C A C I Ó N H A C I A L O S U S U A R I O SAgradecimientos
Desde Fintech Spain queremos agradecer la presencia de las siguientes personas en el Fintech Inside III sobre la implantación de PSD2:
Alfonso Sainz de Baranda
B N E X T Fernando Rojas A F I Antonio Selas C R E M A D E S & CA L V O S O T E L O Javier Alonso I B M Marcos Quercia S O F T Q B I T S Pablo Blasco F I N T E C H S P A I N Diego Azorin B I G B A N K Ricardo Martínez S O F T Q B I T S Salvador Casquero 2 G E T H E R B A N K Fernando Alamillo I C O F U N D I N G
