El mercado de material eléctrico en México Mayo 2015

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El mercado

de material eléctrico

en México

Mayo 2015

Este estudio ha sido realizado por José Miguel Angulo Sánchez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México, D.F.

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EL MERCADO DE MATERIAL ELÉCTRICO EN MÉXICO

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2 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en MéxicoMéxicoMéxico México

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

2.1. Introducción del sector 6

2.2. Delimitación del sector 7

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 10

3.1. Análisis cuantitativo 10

3.1.1. Tamaño de la oferta 10

3.1.2. Análisis de los componentes de la oferta 12

4. DEMANDA 32

4.1. Tendencias generales del consumo 32

4.1.1. Factores socio-demográficos 32

4.1.2. Factores económicos 32

4.1.3. Distribución de la renta disponible 38

4.2. Características de la demanda de material eléctrico 39

5. PRECIOS 43

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 45

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 46

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 48

8.1. Aranceles 48

8.2. Impuestos: IVA 48

8.3. Restricciones a la importación 48

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 51

10. OPORTUNIDADES 53

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1.

RESUMEN EJECUTIVO

La reforma energética aprobada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en 2012 ha creado expectativas muy favorables para la apertura y desarrollo del mercado de la energía y electricidad en México, y se espera que ofrezca también oportunidades favorables para el mercado del material eléctrico en el país, con una mayor demanda de estos productos así como una oportunidad de entrada para nuevas empresas, aprovechando el efecto arrastre que la inversión de las grandes empresas energéticas internacionales pueda tener sobre sus proveedores tradicionales de productos eléctricos en sus mercados de origen.

La mayor parte de la producción de estos bienes en México es fabricada por grandes empresas que se encuentran establecidas en el país, bien con una planta productiva o con delegaciones que se encargan de introducir los productos en el mercado. Las empresas multinacionales líderes en este sector a escala global: Schneider, Philips o Legrand, entre otras, cuentan con infraestructura productiva en el país desde hace tiempo y controlan, en gran medida, la oferta de material eléctrico que se demanda en México.

México no se caracteriza por tener muchas empresas de capital nacional en muchos de los rubros de este sector, si bien, hay empresas mexicanas (Condumex, Conductores Monterrey o Viakon) líderes en el mercado en el sub-sector de conductores de electricidad y cables eléctricos. Las empresas españolas mejor posicionadas en el sector cuentan con filiales productivas instaladas en el país, como es el caso de Simón Eléctrica o Temper. También hay otras empresas que cuentan con filial para la distribución comercial, aunque la mayoría distribuye sus productos por medio de importadores – mayoristas del sector.

No obstante, los grandes distribuidores y mayoristas del sector, si bien importan determinados productos, generalmente compran directamente a las filiales mexicanas de las grandes multinacionales del sector, por lo que, salvo ciertos productos muy especializados, no es tan sencilla la entrada vía exportación directa, por lo que muchas empresas extranjeras, para asegurarse un nicho en el mercado, tienen que optar por la instalación de una oficina comercial para la importación y distribución de sus productos en México.

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4 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en MéxicoMéxicoMéxico México El comercio exterior de material eléctrico en México está muy concentrado, en líneas generales, en el intercambio con Estados Unidos, tanto en la importación, como en la exportación. No obstante, cabe destacar el aumento de las importaciones de países asiáticos, principalmente de China, en ciertas partidas arancelarias. En el mercado mexicano, como en otros muchos, el factor precio es uno de los elementos más relevantes en la toma de decisiones.

Por supuesto, la calidad también es un factor a tener en cuenta, especialmente para aquellos productos tecnológicamente más desarrollados y con mayor valor añadido.

Esta circunstancia hace que sea muy complejo acotar todas las partidas que comprenden este sector y, por tanto, casi imposible determinar un precio promedio o un segmento de precios en el que se puedan incluir todos los productos relacionados.

Por otro lado, la demanda de material eléctrico suele ir ligada al mercado del sector de la construcción (infraestructura y obra civil). Tras unos años de caída del sector con la crisis, la reforma energética, por un lado, y la construcción civil, por otro, están promoviendo un repunte en el sector gracias a la estabilización de la construcción de vivienda y a las inversiones en infraestructura. En 2015, con la estabilización de la edificación residencial y el PNI (Plan Nacional de Infraestructuras), se estima un crecimiento moderado, de alrededor de un 2%, del sector de la construcción1_.

No obstante, los últimos datos de la CMIC, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, apuntan a un posible repunte del sector del 4,5% en el año 20152_{. Dado que la demanda de} productos eléctricos está íntimamente ligada a la construcción, tanto de infraestructura energética, como construcción civil, se espera un incremento en la demanda de productos eléctricos en general.

El mercado mexicano presenta diferencias con respecto al español y al europeo. Las empresas españolas tienen que adaptar sus productos a las especificaciones que tiene el sector en México. El voltaje es de 110 V frente a los 220 V en España y se usa el sistema norteamericano de unidades, pulgadas, millas, mientras que en Europa, se utiliza el sistema internacional, centímetros, metros… A pesar de estas diferencias, el producto español tiene una imagen de buena calidad y, además, se ve favorecido por el arrastre de las grandes empresas españolas del sector de la energía y la construcción que ya se encuentran implantadas en el país.

1_{Datos obtenidos de BBVA Research.}

https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-inmobiliaria-mexico-segundo-semestre-2014/

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5 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en MéxicoMéxicoMéxico México Las perspectivas del sector muestran que se espera que el consumo bruto del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se incremente a un ritmo del 3,8% de 2013 a 20283_{. Por ello, es muy importante la} mejora de las redes eléctricas existentes a día de hoy para poder dar servicio a la futura demanda. Otro de los principales objetivos en la planificación de las obras públicas mexicanas, es la reducción de las pérdidas de energía debidas a razones técnicas y no técnicas. Por esta razón, muchas de las inversiones van a ir orientadas a la mejora de las redes de transmisión de la energía existentes en México.

En definitiva, la reforma energética, el repunte en el sector de la construcción civil, el aumento de la industria de la construcción y la planificación de futuras obras para la mejora de la red eléctrica, hacen que la estimación de la demanda del sector, para los próximos años, sea de franco crecimiento.

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2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

2.1. INTRODUCCIÓN DEL SECTOR

La administración mexicana ha aprobado una reforma energética de gran calado que abarca tanto los hidrocarburos, como la energía eléctrica y que cambia por completo el modelo energético del país.

En lo referente a la electricidad, cambiará por completo la configuración del sector. Hasta ahora, el sector eléctrico era un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque ésta contrataba a través de licitaciones, tanto la construcción y operación de plantas de ciclo combinado, como la instalación de líneas de transmisión y subestaciones. De hecho, las empresas españolas han sido muy exitosas en este tipo de licitaciones.

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) promulgadas recientemente por el Presidente Enrique Peña Nieto, junto con el resto de la regulación derivada de la reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transformarán radicalmente al sector eléctrico.

La LIE tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes. En este nuevo marco, los más de 38.000 MW de nueva capacidad que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) requerirá en los próximos 10 años serán instalados en régimen de libre competencia, a través del nuevo Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). De igual manera, los usuarios que cuenten con una demanda mínima (inicialmente >3MW, que representan más del 20% del consumo total de energía a nivel nacional), podrán adquirir energía eléctrica de la CFE o de empresas privadas a través de tarifas no reguladas, incentivando la competencia.

Además, se produce una transformación del papel de la CFE. Hasta ahora el sector eléctrico era un monopolio de la Comisión, aunque ésta contrataba a través de licitaciones tanto la construcción y operación de plantas de ciclo combinado, como la instalación de líneas de

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7 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en MéxicoMéxicoMéxico México transmisión y subestaciones. Tras la Reforma, a través de la Ley de la CFE, la Comisión se transforma en una empresa productiva del Estado y se le dota de flexibilidad para tomar las decisiones pertinentes de Gobierno Corporativo y modelo de negocio más adecuado para competir en igualdad de circunstancias bajo el nuevo marco aplicable al sector eléctrico.

El nuevo modelo de la industria eléctrica en México quedaría como sigue: En relación a la Generación:

En relación a la Generación: En relación a la Generación:

En relación a la Generación: Se eliminan barreras a la entrada buscando la equidad en la competencia, incluyendo a CFE.

Para garantizar el Control operativo y A Para garantizar el Control operativo y A Para garantizar el Control operativo y A

Para garantizar el Control operativo y Acceso abierto a la red cceso abierto a la red cceso abierto a la red se da independencia al Centro cceso abierto a la red Nacional de Control de Energía CENACE de la CFE, que además pasará a controlar el Sistema Eléctrico Nacional y será el responsable de la expansión de la transmisión.

En relación con la Transmisión y distribución, En relación con la Transmisión y distribución, En relación con la Transmisión y distribución,

En relación con la Transmisión y distribución, si bien estas actividades continuarán reservadas al Estado a través de la CFE, éste podrá celebrar asociaciones y contratos con empresas privadas a través de la Secretaría de Energía (SENER), los transportistas o los distribuidores, con el fin de impulsar el desarrollo de la infraestructura que el sistema requiere.

Comercialización y Suministro Eléctrico, Comercialización y Suministro Eléctrico, Comercialización y Suministro Eléctrico,

Comercialización y Suministro Eléctrico, la CRE fija tarifas de usuarios de suministro básico. CFE provee el suministro básico y los usuarios calificados pactarán precios libremente.

2.2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El alcance del presente análisis pretende cubrir el mercado de los materiales utilizados para la generación, transmisión, distribución y uso de energía eléctrica.

A continuación, hacemos un repaso del grueso de productos más importantes del sector, en base a la posición que éstos ocupan a lo largo del ciclo vital de la electricidad, desde el momento en que ésta es transformada, hasta que llega a las factorías o a nuestros hogares:

- Equipos generadores eléctricos: Alternadores, dinamos y baterías de corriente continua. La energía se produce en máquinas que reciben el nombre de alternadores. Básicamente son arrollamientos de cobre que giran dentro de un campo magnético. La máquina que hace girar el arrollamiento de cobre dentro del campo magnético es la turbina, que a su vez, está accionada por el agua del río en las centrales hidráulicas y por vapor en las térmicas y nucleares. El conjunto de turbina y alternador se denomina, a veces, turbogenerador, pero realmente son dos máquinas distintas.

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8 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en MéxicoMéxicoMéxico México - Transformación de energía: El transporte de la energía eléctrica se hace en alta tensión porque resulta más barato, pero el consumo se hace en baja tensión porque también resulta más barato e infinitamente menos peligroso. Los aparatos que rebajan la tensión eléctrica de alta a baja se denominan transformadores.

- Aparellaje eléctrico: Los cables que conducen la energía eléctrica están entrelazados, formando una red que se extiende por todo el país. Para cortarla o unirla de una forma sencilla, se utilizan los interruptores (switches). También son aparellaje eléctrico los seccionadores y los contadores, usados para medir magnitudes eléctricas (potencia, voltios, amperios, resistencias, frecuencias....).

- Consumidores eléctricos: Son todos los instrumentos que necesitan energía eléctrica para su funcionamiento: una bombilla, un motor,....

- Protectores o protecciones: Para que los circuitos eléctricos y las máquinas no sufran averías, existen los relés de protección, que aíslan los elementos averiados o a punto de averiarse de la red que señalábamos anteriormente. De este modo, se evitan averías de mayor consideración.

La terminología usada en México para el comercio internacional, identifica los productos enumerados sobre estas líneas con las siguientes partidas arancelarias:

- 85.04.3185.04.3185.04.3185.04.31- Los demás transformadores de potencia inferior o igual a 1 kVA.

- 85.3285.3285.3285.32....10101010 - Condensadores de potencia (condensadores fijos concebidos para redes

eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia reactiva superior o igual a 0,5 kVA).

- 85.36.1085.36.1085.36.1085.36.10 - Fusibles y cortacircuitos con fusible para una tensión inferior o igual a 1.000

voltios.

- 85.36.2085.36.2085.36.2085.36.20 - Disyuntores para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.

- 85.36.5085.36.5085.36.5085.36.50 - Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores (para una tensión

inferior o igual a 1.000 voltios).

- 85.36.6985.36.6985.36.6985.36.69 - Los demás portalámparas, clavijas y tomas de corriente, para una tensión

inferior o igual a 1.000 voltios.

- 85.3885.3885.3885.38.10.10.10.10 - Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás soportes

de la partida 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros, etc… para el control o distribución de la electricidad).

- 85.44.5985.44.5985.44.5985.44.59 - Los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 80 V pero

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9 99

- 85.44.4985.44.4985.44.4985.44.49 - Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 80 voltios.

- 94.05.10.99 94.05.10.99 94.05.10.99 94.05.10.99 ---- Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al

techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos.

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10 1010

3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

3.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

3.1.1. Tamaño de la oferta 3.1.1. Tamaño de la oferta 3.1.1. Tamaño de la oferta 3.1.1. Tamaño de la oferta

La producción de material eléctrico en México está concentrada en grandes empresas multinacionales, como Schneider, Philips o Legrand (Bticino), que tienen implantadas filiales productivas en el país.

Empresas como Condumex, Conductores Monterrey Viakon, son grandes empresas de origen mexicano que están especializadas en la fabricación de productos para la conducción de energía eléctrica.

Las empresas mexicanas son competitivas en la producción de este tipo de materiales y, de hecho, son líderes en el mercado. No obstante, las grandes empresas multinacionales son las líderes en el mercado en la fabricación y suministro de la mayoría de los productos comprendidos en este sector.

Existen muchas empresas mayoristas distribuidoras de este tipo de productos en el mercado nacional, pero muchas de ellas se abastecen localmente de los productos a través de las filiales de las grandes multinacionales. Estas últimas son las que fabrican ciertos productos y componentes en México, o bien son las encargadas de importar diversas gamas de sus productos de sus casas matrices para luego distribuirlos directamente en el país, o bien a través de los mayoristas y minoristas de comercialización de productos eléctricos en México.

A continuación, se presenta una tabla que contiene los datos estadísticos de la gran mayoría de las partidas arancelarias que, por definición, entran en el presente estudio. Desafortunadamente, no ha sido posible acotar el volumen de producción concreto de las fracciones correspondientes a los productos de nuestro interés, ya que el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México) elabora la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera en función del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.

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11 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en MéxicoMéxicoMéxico México Producción

Producción Producción

Producción4444_{:::: “3351}₃₃₅₁₃₃₅₁_{3351 Fabricación de accesorios de iluminación” + “3353}₃₃₅₃₃₃₅₃_{3353 Fabricación de equipo de} generación y distribución de energía eléctrica” + “3359335933593359 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos”.

Importación Importación Importación

Importación5555_{:::: “85.04.31}_85.04.31_85.04.31_{85.04.31- Los demás transformadores de potencia inferior o igual a 1 kVA” +} “85.32.1085.32.1085.32.1085.32.10 - Condensadores de potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia reactiva superior o igual a 0,5 kvar)” + “85.36.1085.36.1085.36.1085.36.10 - Fusibles y cortacircuitos con fusible para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios” + “85.36.2085.36.2085.36.20 - 85.36.20 Disyuntores para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios” + “85.36.5085.36.5085.36.50 - Los demás 85.36.50 interruptores, seccionadores y conmutadores (para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios)” + “85.36.6985.36.6985.36.6985.36.69- Clavijas y tomas de corriente, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios” + “85.38.1085.38.1085.38.1085.38.10 - Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros, etc… para el control o distribución de la electricidad)” + “85.44.4985.44.4985.44.49 - Cables eléctricos de baja tensión. (Los demás conductores eléctricos 85.44.49 para una tensión inferior o igual a 80 voltios,” + “94.05.10.9994.05.10.9994.05.10.99 - Lámparas y demás aparatos 94.05.10.99 eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos”

Exportación Exportación Exportación

Exportación6666_{:::: “85.04.31}_85.04.31_85.04.31_{85.04.31- Los demás transformadores de potencia inferior o igual a 1 kVA” +} “85.32.1085.32.1085.32.1085.32.10 - Condensadores de potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia reactiva superior o igual a 0,5 kvar)” + “85.36.1085.36.1085.36.1085.36.10 - Fusibles y cortacircuitos con fusible para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios” + “85.36.2085.36.2085.36.20 - 85.36.20 Disyuntores para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios” + “85.36.5085.36.5085.36.50 - Los demás 85.36.50 interruptores, seccionadores y conmutadores (para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios)” + “85.36.6985.36.6985.36.6985.36.69 - Clavijas y tomas de corriente, para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios” + “85.38.1085.38.1085.38.1085.38.10 - Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros, etc… para el control o distribución de la electricidad)” + “85.44.4985.44.4985.44.49 - Cables eléctricos de baja tensión. (Los demás conductores eléctricos 85.44.49 para una tensión inferior o igual a 80 voltios” + “94.05.10.9994.05.10.9994.05.10.99 - Lámparas y demás aparatos 94.05.10.99 eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos”

4_{Fuente de la producción: INEGI, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera}

5_{Datos obtenidos del SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet que presenta la Secretaría de} Eco-nomía)

6_{Datos obtenidos del SIAVI (Sistema de Información Arancelaria Vía Internet que presenta la Secretaría de} Eco-nomía)

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12 1212

12 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en MéxicoMéxicoMéxico México Tabla 1

Tabla 1Tabla 1

Tabla 17777_{. Producción y comercio exterior de material eléctrico}_{. Producción y comercio exterior de material eléctrico}_{. Producción y comercio exterior de material eléctrico}_{. Producción y comercio exterior de material eléctrico}

20112011 20112011 2012201220122012 2013201320132013 2014 201420142014 Crecimiento períCrecimiento períCrecimiento períCrecimiento períoooododododo ProducciónProducciónProducciónProducción 6.825.554,15 6.571.718,82 6.595.627,46 6.675.887.75 -2,19%

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones 3.588.366,38 3.885.484,171 4.164.840,383 4.287.951,18 19,50% ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones 3.230.034,186 3.456.984,507 3.807.634,916 4.142.565,176 28,25%

Fuente: INEGI y SIAVI. Elaboración propia. Valor en miles de dólares

Se puede observar en esta tabla que la producción de material eléctrico tuvo su máxima producción en el año 2011, con un fuerte descenso en el año 2012 y ligeras recuperaciones posteriores, aunque todavía no se alcanza el nivel del año 2011. En el período considerado, 2011-2014, la producción ha experimentado una caída del 2,19%.

Los datos de las importaciones y exportaciones reflejados en la tabla no pueden ser comparados con los de la producción, debido a que no es posible hacer coincidir exactamente los rubros medidos por el INEGI para calcular la producción, con las partidas arancelarias del SIAVI (las estadísticas de comercio internacional publicadas por la Secretaría de Economía con los datos de Aduanas).

Tanto las importaciones como las exportaciones se han ido incrementando durante los últimos años. Se puede señalar, no obstante, que las exportaciones mexicanas han aumentado a un ritmo superior (28,25%) al de las importaciones del sector (19,5%).

Esta circunstancia puede ser debida, en parte, a un aumento en la producción de las filiales productivas de las empresas multinacionales establecidas en México, por el aumento de la competitividad del país respecto a sus socios comerciales (especialmente, en lo que se refiere a la mano de obra).

3.1.2. 3.1.2. 3.1.2.

3.1.2. Análisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la oferta

PRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN

Las clases de productos eléctricos mayormente producidos en México son: alambres y cables aislados, especialmente, aquellos destinados a redes de baja tensión, y equipos de generación y distribución de la energía eléctrica. En la siguiente tabla se desglosa el valor de la producción de aparatos eléctricos, accesorios y equipos de generación de energía eléctrica.

7_{Promedio de los tipos de cambio peso mexicano/dólar: 2010: 12,6360, 2011: 12,4233, 2012: 13,1695, 2013:} 12,7720, 2014: 13,2925

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13 1313

Fuente INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. Enero 2015

8_{Promedio de los tipos de cambio peso mexicano/dólar: 2010: 12,6360, 2011: 12,4233, 2012: 13,1695, 2013:} 12,7720, 2014: 13,2925

9_{SCIAN es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte}

10_{C: No disponible por motivos de confidencialidad}

Tabla 2. Valor de producción de los productos elaborados por sector y subsector, rama y clase de actividad seleccionada Resultados integrados

Miles de dólares corrientes8

Código SCIAN9 2007 Denominación de la actividad 2010 2011 2012 2013 2014 335 335335

335 Fabricación de accesorios, apFabricación de accesorios, apFabricación de accesorios, apaaaaratos Fabricación de accesorios, ap ratos ratos ratos eléctricos y equipo de g

eléctricos y equipo de geléctricos y equipo de g

eléctricos y equipo de geeeeneración de neración de neración de neración de energía elé

energía eléenergía elé

energía elécccctrictrictricaaaa tric 10.014.274,310.014.274,3 10.014.274,310.014.274,3 10.410.691,4410.410.691,44 10.410.691,4410.410.691,44 10.109.095,7910.109.095,7910.109.095,7910.109.095,79 10.133.564,1210.133.564,1210.133.564,1210.133.564,12 10.214.678,3510.214.678,3510.214.678,35 10.214.678,35 3351 Fabricación de accesorios de ilumina-_ción 245.504,59 251.817,39 244.972,17 159.424,29 144.467,48 335110 Fabricación de focos 143.368,87 149.613,79 136.849,99 86.347,64 C10

335120 Fabricación de lámparas ornamentales 102.135,72 102.203,60 108.122,18 105.822,89 83.237,39 3352 Fabricación de aparatos eléctricos de _{uso doméstico} 3.438.463,44 3.585.137,28 3.537.376,97 3.537.936,66 3.538.790,60 335210 Fabricación de enseres electrodomés-_{ticos menores} 165.753,72 146.065,86 154.126,43 166.807,23 165.483,54 335220 Fabricación de aparatos de línea blanca 3.272.709,72 3.439.071,42 3.383.250,54 3.371.129,42 3.373.307,05

3353 Fabricación de equipo de generación y

distribución de energía eléctrica 2.673.676,64 2.429.632,30 2.234.033,18 2.368.743,81 2.545.214,59 335311 Fabricación de motores y generadores _eléctricos 597.290,52 683.429,12 666.615,97 928.301,75 1.027.450,67 335312 Fabricación de equipo y aparatos de

distribución de energía eléctrica 2.076.386,12 1.746.203,18 1.435.646,53 1.440.442,06 1.517.763,93 3359 Fabricación de otros equipos y acce-_{sorios eléctricos} 3.656.629,63 4.144.104,46 4.092.713,47 4.067.459,36 3.986.205,68 335910 Fabricación de acumuladores y pilas 835.042,66 736.035,99 764.898,52 799.719,86 731.171,79 335920 Fabricación de cables de conducción _eléctrica 2.299.741,85 2.953.737,98 2.887.484,41 2.782.922,56 2.766.480,42 335930 Fabricación de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para

instala-ciones eléctricas 361.534,66 293.017,64 264.523,25 291.041,65 292.834,23 335991 Fabricación de productos eléctricos de

carbón y grafito 56.512,90 31.698,10 26.797,37 29.654,17 27.412 335999 Fabricación de otros productos eléctri-_cos 103.797,56 129.614,76 149.009,91 164.121,12 168.307,24

(14)

14 1414

14 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en MéxicoMéxicoMéxico México El INEGI, en la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, divide en cuatro grupos principales la fabricación del material eléctrico: fabricación de accesorios de iluminación, fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico, fabricación de equipos de generación y distribución eléctrica y producción de otros equipos y accesorios eléctricos.

La producción de material eléctrico se ha visto incrementada en el año 2014 respecto al año 2013. Sólo la fabricación de accesorios de iluminación ha disminuido, aunque ligeramente.

En las tablas 3 y 4 aparece reflejada la producción de las sub-partidas en las que se divide el grupo de equipos de generación y distribución de la energía eléctrica, que se refieren a fabricación de motores y generadores eléctricos y a producción de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica.

Los valores reflejados en la Tabla 2 pueden diferir de los presentados en las Tablas 3, 4 y 5 porque en estas últimas aparecen reflejadas las partidas que explican el 80% de la producción de cada apartado y no el total de ellas.

Tabla Tabla Tabla

Tabla 3. Valor de la producción de motores y generadores eléctricos3. Valor de la producción de motores y generadores eléctricos3. Valor de la producción de motores y generadores eléctricos3. Valor de la producción de motores y generadores eléctricos

Fuente INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. Valor en miles de dólares. Enero 2015

Desde 2010, la producción de motores y generadores eléctricos se ha visto casi duplicada. Destaca la diferencia entre el aumento de la fabricación de estos productos reflejados en la tabla 3 y la disminución de la de equipos y aparatos de distribución de energía eléctrica.

11_{CF= Convertidor de Frecuencia} Código SCIAN 2007 Denominación de la actividad Unidad de me-dida Varia-ble 2010 2011 2012 2013 2014 335311 335311335311 335311 Fabricación de m Fabricación de m Fabricación de m Fabricación de mo-o-o- o-tores y generad tores y generad tores y generad tores y generadoooores res res res eléctr

eléctr eléctr

eléctriiiicoscoscoscos ValorValorValor Valor 563.661,13563.661,13 563.661,13563.661,13 657.111,56 657.111,56657.111,56657.111,56 753.354,72753.354,72753.354,72753.354,72 856.255,32856.255,32856.255,32856.255,32 932.990,48932.990,48932.990,48932.990,48 Motores eléctricos trifásicos: * De más de 10 has-ta 100 CF11 _Unidad _Cant. 44.225 _56.285 _62.377 _61.440 _69.600 Valor 46.872,82 72.304,94 85.993,62 88.378,25 99.432,99 De más de 100 hasta 1 000 CF Unidad Cant. 3.660 4.796 4.677 2.364 2.058 Valor 21.338,24 33.675,43 37.359,28 17.460,70 16.947,90 Productos secunda-rios desechos y subproductos Valor 495.450,06 542.479,45 630.001,82 750.416,38 816.609,59 Otros productos no genéricos Valor C C C C C

(15)

15 1515

15 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en MéxicoMéxicoMéxico México En la siguiente tabla se puede observar que la variación de este tipo de productos ha sido inferior porcentualmente al aumento de los bienes presentados en la tabla anterior.

Tabla Tabla Tabla

Tabla 4. Valor de la producción de equipos y apar4. Valor de la producción de equipos y apar4. Valor de la producción de equipos y apar4. Valor de la producción de equipos y aparatos de distribución de energía eléctricaatos de distribución de energía eléctricaatos de distribución de energía eléctricaatos de distribución de energía eléctrica

Código SCIAN 2007 Denominación de la actividad Uni-dad de medi-da Varia-ble 2010 2011 2012 2013 2014 335312 335312335312 335312 Fabricación de Fabricación de Fabricación de Fabricación de equipo y aparatos equipo y aparatos equipo y aparatos equipo y aparatos de distrib de distrib de distrib

de distribuuuución de ción de ción de ción de energía eléctr energía eléctr energía eléctr

energía eléctriiiicaca caca VVVVaaaalor lor lor lor 2.060.479,582.060.479,58 1.705.930,952.060.479,582.060.479,58 1.705.930,951.705.930,951.705.930,95 1111.432.281,79.432.281,79 1.440.442,06.432.281,79.432.281,79 1.440.442,061.440.442,06 1.512.934,741.440.442,06 1.512.934,741.512.934,741.512.934,74 Transformadores de potencia trifásicos:

De más de 10 000 hasta 100 000 KVA12 Uni-dad Cant. 203 216 236 218 170 Valor 229.169,28 150.325,36 109.742,51 106.271,30 85.527,93 Otros transformado-res:

De distribución Uni-dad Cant. 30.368 34.273 24.678 26.856 28.705 Valor 83.520,42 108.387,95 59.202,10 54.983,32 46.840,25 * De pedestal y de uso industrial Uni-dad Cant. 118.032 82.467 80.682 81.880 94.138 Valor 244.308,48 165.906,40 161.453,89 168.873,47 184.628,40 Plantas generadoras de energía eléctrica: A diesel Uni-dad Cant. 3.850 3.374 2.574 2.573 2.443 Valor 124.562,99 91.877,44 109.300,05 103.930,55 84.397,44 Productos secunda-rios, desechos y subproductos Valor 1.378.918,41 1.181.581,87 989.457,23 1.000.359,61 1.105.757,01 Otros productos no genéricos Valor C 7.851,94 3.126,01 6.023,80 5.783,71

Se puede observar en la tabla 4 que, dentro de la fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica, los productos secundarios, desechos y los subproductos es la partida que mayor peso tiene.

La producción de todo este tipo de mercancías se ha reducido desde 2010. Esto provoca que el valor de la producción haya disminuido una cuarta parte respecto al valor fabricado en 2010.

(16)

16 1616

16 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en MéxicoMéxicoMéxico México Tabla

Tabla Tabla

Tabla 5. Valor de la producción de c5. Valor de la producción de c5. Valor de la producción de c5. Valor de la producción de caaaables de conducción eléctricables de conducción eléctricables de conducción eléctricables de conducción eléctrica

Código SCIAN 2007 Denominación de la actividad Uni-dad de medi-da Varia-ble 2010 2011 2012 2013 2014 335920 335920 335920 335920

Fabricación de cFabricación de cFabricación de ca-Fabricación de ca-a- a-bles de conducción bles de conducción bles de conducción bles de conducción eléctr

eléctreléctr

eléctriiiicacaca ca VVVVaaaalorlorlor lor 2.299.741,85 2.953.737,982.299.741,852.299.741,852.299.741,85 2.953.737,982.953.737,982.953.737,98 2.831.469,682.831.469,682.831.469,682.831.469,68 2.782.922,562.782.922,56 2.765.497,242.782.922,562.782.922,56 2.765.497,242.765.497,242.765.497,24

Alambres y cables

no aislados:

De cobre Tone-lada Cant. 24.327 26.660 25.581 25.030 22.676 Valor 162.696,74 209.802,55 229.687,61 227.077,83 190.260,90 De aluminio Tone-lada Cant. 26.914 31.110 39.345 29.815 30.844 Valor 81.468,98 103.194,48 125.389,42 95.818,82 101.018,77 Alambres y cables aislados:

Para arneses auto-motrices Tone-lada Cant. 14.352 17.391 14.253 20.732 21.094 Valor 153.180,20 214.568,11 162.678,99 229.316,71 230.546,17 Para comunicacio-nes Tone-lada Cant. 13.648 18.166 15.449 13.991 17.320 Valor 168.837,77 215.529,93 193.832,72 179.073,91 205.986,61

Para redes de alta y media tensión

Tone-lada Cant. 13.673 15.296 14.896 14.953 15.269 Valor 170.263,45 216.001,79 213.120,01 215.767,77 205.144,03

Para redes de baja tensión

Tone-lada Cant. 22.463 26.185 27.156 26.355 29.061 Valor 182.400,13 244.974,52 235.464,52 217.723,93 236.476,13

Para redes en insta-laciones eléctricas y magneto Tone-lada Cant. 151.201 162.686 165.805 170.744 174.792 Valor 1.313.310,62 1.665.840,64 1.567.852,77 1.515.238,80 1.480.636,45 Productos secunda-rios desechos y subproductos Valor 59.615,78 73.523,30 94.826,83 97.228,23 112.163,78 Otros productos no genéricos Valor 7.968,19 10.302,66 8.616,80 5.676,56 3.264,40

Como se vio con anterioridad, las principales empresas mexicanas de material eléctrico están concentradas en la fabricación de cables y productos para la conducción de electricidad.

Dentro de este tipo de bienes, la producción de alambres y cables aislados para redes en instalaciones eléctricas y magneto es la de mayor valor de todas las partidas.

(17)

17 1717

17 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en MéxicoMéxicoMéxico México Como se analizará posteriormente en el apartado de exportaciones, ésta es la partida con mayor valor de la exportación mexicana.

Gráfico 1 Gráfico 1 Gráfico 1

Gráfico 1. Distribución geográfica de empresas fabricantes de material eléctrico. Distribución geográfica de empresas fabricantes de material eléctrico. Distribución geográfica de empresas fabricantes de material eléctrico. Distribución geográfica de empresas fabricantes de material eléctrico

Como se puede observar en el Gráfico 1, la mayor concentración de empresas se encuentra localizada en México Distrito Federal, con 155 empresas constituidas, según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México).

Le siguen en número de empresas de material eléctrico, Nuevo León y Estado de México, con 131 y 118, respectivamente. El cuarto Estado con mayor número de empresas sería Jalisco, con 99. Estos cuatro Estados serían las localizaciones geográficas donde se concentra la mayor parte de empresas que trabajan en este sector. Sin embargo, existen Estados, como Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Puebla o Querétaro, que concentran un importante número de empresas.

(18)

18 1818

18 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en MéxicoMéxicoMéxico México IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

A continuación, vamos a analizar los datos de las importaciones de México para cada una de las partidas arancelarias que estamos estudiando. Dicha información se ha obtenido del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI)13_.

Tabla 6. Tabla 6. Tabla 6.

Tabla 6.---- Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida 85.04.85.04.85.04.31 85.04.31 31 31 ---- Los demás transformadores de potencia Los demás transformadores de potencia Los demás transformadores de potencia Los demás transformadores de potencia inferior o igual a 1 kVA.

inferior o igual a 1 kVA. inferior o igual a 1 kVA. inferior o igual a 1 kVA.

IMPORTACIONES

Valor Valor Valor

Cuota (%) 2014 Variación acumulada 2012-2014 Variación 2013-2014 2012 2013 2014

ene-dic ene-dic ene-dic

Total 248.325.239 245.600.133 288.085.270 100 16,01% 17,30% China 168.098.798 170.408.696 198.288.098 68,83% 17,96% 16,36% Estados Unidos de América 41.812.939 42.050.993 53.249.550 18,48% 27,35% 26,63% Japón _7.255.141 _8.260.359 _9.968.969 3,46% 37,41% 20,68%

India (República de la)

2.382.594 2.563.682 3.654.185 1,27% 53,37% 42,54% Vietnam (República Socialista de) 3.609.947 3.232.476 3.213.511 1,12% -10,98% -0,59% Alemania (República Federal de) 2.490.065 2.097.125 2.611.841 0,91% 4,89% 24,54% 22º España (Reino de) 328.886 258.123 251.738 0,09% -23,46% -2,47%

Fuente SIAVI. Sistema de Información Arancelaria Vía Internet. Valor en dólares.

Como se puede observar en la tabla, China es el principal suministrador de este tipo de productos a México, con una cuota del 68,83 % del valor total de las importaciones. El segundo país del que proviene este tipo de transformadores, es Estados Unidos, pero con un valor y cuota muy inferior a los de China.

13_{http://www.economia-snci.gob.mx/}

(19)

19 1919

19 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en MéxicoMéxicoMéxico México Tabla 7.

Tabla 7. Tabla 7.

Tabla 7.---- Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida 85.32.10Importaciones de la partida 85.32.1085.32.1085.32.10 ---- Condensadores de potencia Condensadores de potencia Condensadores de potencia Condensadores de potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia reactiva superior o igual a 0,5 kvar).

reactiva superior o igual a 0,5 kvar). reactiva superior o igual a 0,5 kvar). reactiva superior o igual a 0,5 kvar).

IMPORTACIONES

Total 8.256.876 8.530.262 7.558.257 100 -8,46% -11,39%

Estados Unidos de

América 2.776.783 3.053.162 2.565.758 33,95% -7,60% -15,96%

Filipinas (República de)

474.386 302.526 1.140.477 15,09% 140,41% 276,98%

Australia (Comunidad

Australiana) 330.230 0 975.067 12,90% 195,27%

Japón _1.886.528 _1.881.198 _806.998 10,68% -57,22% -57,10%

Brasil (República

Fede-rativa del) 610.603 385.588 527.895 6,98% -13,55% 36,91%

China (República

Popu-lar de) 317.072 998.642 299.882 3,97% -5,42% -69,97%

10º España (Reino

de) 70.706 156.917 111.599 1,48% 57,84% -28,88%

El principal país suministrador de condensadores de potencia es Estados Unidos, con una cuota de las importaciones del 33,95%. El resto de las importaciones está muy diversificada entre un gran número de países, aunque el valor total de esta partida no es muy significativo.

Tabla 8.---- Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida 85.36.1085.36.1085.36.1085.36.10 ---- Fusibles y cortacircuitos con fusible para Fusibles y cortacircuitos con fusible para Fusibles y cortacircuitos con fusible para Fusibles y cortacircuitos con fusible para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.

una tensión inferior o igual a 1.000 voltios. una tensión inferior o igual a 1.000 voltios. una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.

IMPORTACIONES

Total 122.092.008 142.365.577 159.033.198 100 30,26% 11,71%

Estados Unidos de

América 54.790.077 62.571.702 71.325.887 44,85% 30,18% 13,99%

Japón _28.666.555 _32.813.739 _33.647.698 21,16% 17,38% 2,54%

China (República

Popu-lar de) 15.850.728 19.022.664 20.728.277 13,03% 30,77% 8,97%

4.673.714 6.984.040 8.471.950 5,33% 81,27% 21,30%

Taiwán (Taipe chino) _4.436.972 _5.398.568 _6.263.792 3,94% 41,17% 16,03%

Corea del Sur _1.850.576 _2.479.436 _3.708.540 2,33% 100,40% 49,57%

21º España (Reino

de) 117.466 206.366 174.360 0,11% 48,43% -15,51%

(20)

20 2020

20 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en MéxicoMéxicoMéxico México El mayor proveedor de estos productos es Estados Unidos, que ha crecido desde 2012 a un ritmo similar al aumento de las importaciones totales de este tipo de bienes.

Tabla 9.---- Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida 85.36.20Importaciones de la partida 85.36.2085.36.2085.36.20 ---- Disyuntores para una tensión inferior o igual Disyuntores para una tensión inferior o igual Disyuntores para una tensión inferior o igual Disyuntores para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.

a 1.000 voltios. a 1.000 voltios. a 1.000 voltios.

IMPORTACIONES

Total 205.445.695 222.999.561 243.277.285 100 18,41% 9,09%

Estados Unidos de

América 162.673.235 181.559.566 188.223.742 77,37% 15,71% 3,67%

Italia _5.119.481 _4.497.972 _13.904.403 5,72% 171,60% 209,13%

Polonia (República

Po-pular de) 7.728.170 7.994.245 10.762.815 4,42% 39,27% 34,63%

República Dominicana

10.213.679 11.585.293 9.320.100 3,83% -8,75% -19,55%

China (República

Po-pular de) 4.070.021 3.663.594 4.853.537 2,00% 19,25% 32,48%

Colombia (República

de) 3.765.371 3.475.564 3.536.586 1,45% -6,08% 1,76%

13º España (Reino

de) 868.931 947.686 435.844 0,18% -49,84% -54,01%

Estados Unidos, con una cuota de importación del 77%, es el principal suministrador de los productos comprendidos en esta fracción arancelaria.

Tabla 10.---- Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida 85.36.5085.36.5085.36.5085.36.50 ---- Los demás interruptores, seccionadores y Los demás interruptores, seccionadores y Los demás interruptores, seccionadores y Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores (para un

conmutadores (para un conmutadores (para un

conmutadores (para una tensión inferior o igual a 1.000 voa tensión inferior o igual a 1.000 voa tensión inferior o igual a 1.000 voa tensión inferior o igual a 1.000 volllltios).tios).tios). tios).

IMPORTACIONES

Total 1.051.424.312 1.066.711.762 1.153.229.703 100 9,68% 8,11%

Estados Unidos de

América 417.950.070 402.988.147 449.218.446 38,95% 7,48% 11,47%

China (República

Po-pular de) 175.682.175 186.886.064 214.791.322 18,63% 22,26% 14,93%

Japón _139.041.311 _129.325.146 _136.231.940 11,81% -2,02% 5,34%

Alemania (República

Federal de) 63.628.638 72.778.300 80.907.823 7,02% 27,16% 11,17%

Tailandia (Reino de) _27.098.205 _22.617.743 _36.014.311 3,12% 32,90% 59,23%

Corea del Sur _27.701.139 _27.491.663 _33.724.628 2,92% 21,74% 22,67%

21º España (Reino

de) 4.846.079 5.892.448 4.746.835 0,41% -2,05% -19,44%

(21)

21 2121

21 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en MéxicoMéxicoMéxico México La mayor parte de las importaciones de estos productos se encuentra repartida entre Estados Unidos, con una cuota del 38,95% del total, China, con un 18,63% y Japón, con 11,81%.

Se observa un incremento acumulado de las importaciones de casi un 10% para el período considerado (2012-2014), con una tasa de crecimiento de China superior a la de los otros países considerados en la tabla.

Tabla 11.---- Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida 85.38.1085.38.1085.38.1085.38.10 ---- Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros pupitres, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros pupitres, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros pupitres, armarios y demás soportes de la partida 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros etc. para el control o distribución de la electricidad).

etc. para el control o distribución de la electricidad). etc. para el control o distribución de la electricidad). etc. para el control o distribución de la electricidad).

IMPORTACIONES

Total 80.902.743 99.396.160 93.590.301 100 15,68% -5,84%

Estados Unidos de

América 55.457.180 65.742.381 53.706.046 57,38% -3,16% -18,31%

China (República

Popu-lar de) 6.196.913 10.089.149 8.851.700 9,46% 42,84% -12,27%

Canadá _1.563.555 _5.565.468 _7.628.227 8,15% 387,88% 37,06%

Corea del Sur _565.931 _303.013 _5.660.157 6,05% 900,15% 1.767,96%

España (Reino de) _5.656.972 _4.819.187 _4.873.597 5,21% -13,85% 1,13%

Federal de) 4.686.584 5.468.073 4.631.572 4,95% -1,17% -15,30%

Italia _1.787.716 _1.727.325 _1.607.728 1,72% -10,07% -6,92%

Estados Unidos es el principal proveedor de México para este tipo de productos, con una cuota del 57,38% del total de las importaciones en el año 2014. España se encuentra en el quinto lugar con el 5,21% del total, con un repunte de las exportaciones en el año 2014 respecto al 2013, aunque, en realidad, el valor de las exportaciones españolas de este producto se ha reducido un 13% respecto al año 2012.

(22)

22 2222

Tabla 12. Tabla 12.

Tabla 12.---- Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida 85.44.49Importaciones de la partida 85.44.4985.44.4985.44.49 ---- Los demás conductores eléctricos para Los demás conductores eléctricos para Los demás conductores eléctricos para Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior

una tensión inferior una tensión inferior

una tensión inferior o igual a 80 V.o igual a 80 V.o igual a 80 V.o igual a 80 V.

IMPORTACIONES

Total 1.785.206.246 1.965.893.906 1.861.753.581 100 4,29% -5,30%

Estados Unidos de

América 1.417.853.090 1.470.071.857 1.368.500.114 73,51% -3,48% -6,91% China (República

Popu-lar de) 105.294.309 148.759.120 131.598.565 7,07% 24,98% -11,54%

Japón _61.900.335 _68.048.637 _63.191.676 _3,39% _2,09% _-7,14%

Federal de) 46.616.815 47.847.013 60.479.772 3,25% 29,74% 26,40%

Corea del Sur 14.199.072 42.174.250 48.538.381 2,61% 241,84% 15,09%

Portugal _8.189.130 _18.183.228 _38.483.715 2,07% 369,94% 111,64%

España (Reino de) 20.599.111 40.988.314 37.194.242 2,00% 80,56% -9,26%

Estados Unidos es líder en las importaciones de México, con una cuota del 73,5%, aunque en los últimos dos años ha visto reducida su participación en el total a favor de otros países como China, Japón o Alemania.

No obstante, el dato significativo es la disminución de las importaciones de este producto para todos los países en el año 2014 respecto a 2013, después de los importantes aumentos del 2013 respecto a 2012, especialmente, en los casos de Corea del Sur, Portugal y España, que crecieron ese año a un ritmo muy superior al de los países que lideran la tabla.

(23)

23 2323

Tabla 13. Tabla 13.

Tabla 13.---- Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida 85.36.6985.36.6985.36.69 ---- La85.36.69 LaLas demás portalámparas, clavijas y tomas Las demás portalámparas, clavijas y tomas s demás portalámparas, clavijas y tomas s demás portalámparas, clavijas y tomas de corriente, para una tensi

de corriente, para una tensi de corriente, para una tensi

de corriente, para una tensión inferior o igual a 1.000 V.ón inferior o igual a 1.000 V.ón inferior o igual a 1.000 V.ón inferior o igual a 1.000 V.

IMPORTACIONES

Total 292.269.821 319.612.748 357.577.729 100 22,35% 11,88%

Estados Unidos de

América 131.355.595 149.198.546 166.120.692 46,46% 26,47% 11,34%

China (República

Popu-lar de) 55.702.251 68.749.112 84.550.590 23,65% 51,79% 22,98%

Japón _28.069.917 _25.315.877 _24.772.138 _6,93% _-11,75% _-2,15%

Corea del Sur _14.246.441 _13.667.926 _17.546.369 4,91% 23,16% 28,38%

Federal de) 15.885.243 15.580.362 13.055.238 3,65% -17,82% -16,21%

República Checa _4.887.567 _7.385.267 _8.056.159 2,25% 64,83% 9,08%

12º España (Reino

de) 1.722.018 1.727.418 2.082.342 0,58% 20,92% 20,55%

Los países que más han crecido en las importaciones de esta partida arancelaria son China y República Checa, con un 51,79% y un 64,83%, respectivamente. China se sitúa en segunda posición, sólo superada por Estados Unidos, que representa el 46,46% del total de las importaciones.

Es remarcable la reducción de las adquisiciones de países como Japón y Alemania. Ésta última ha perdido tanta cuota de mercado que se ha visto superada en el último año por Corea del Sur.

(24)

24 2424

Tabla 14. Tabla 14.

Tabla 14.---- Importaciones de la partida Importaciones de la partida Importaciones de la partida 94.05.10.99Importaciones de la partida 94.05.10.9994.05.10.9994.05.10.99 ---- Lámparas y demás aparatos eléctricos Lámparas y demás aparatos eléctricos Lámparas y demás aparatos eléctricos Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados p de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados p de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados p de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados pa-a-a- a-ra el alumba-rado de espacios o v

ra el alumbrado de espacios o v ra el alumbrado de espacios o v

ra el alumbrado de espacios o vías públicos.ías públicos.ías públicos.ías públicos.

IMPORTACIONES

Total 91.561.231 93.730.274 123.845.856 100 35,26% 32,13%

China (República

Po-pular de) 54.713.956 57.762.493 71.043.696 57,36% 29,85% 22,99%

Estados Unidos de

América 19.738.310 19.892.648 33.513.571 27,06% 69,79% 68,47%

España (Reino de) 4.026.979 4.145.445 6.392.589 5,16% 58,74% 54,21%

Italia _3.318.296 _2.227.036 _2.884.820 2,33% -13,06% 29,54%

Alemania (República Federal de)

3.113.110 2.734.024 2.610.495 2,11% -16,15% -4,52%

Corea del Sur _650.871 _1.171.656 _1.690.706 1,37% 159,76% 44,30%

Taiwán (Taipe chino)

925.306 914.571 896.408 0,72% -3,12% -1,99%

En este apartado, China lidera las importaciones con una cuota del 57,36% del total de las importaciones de este tipo de productos. España se sitúa en tercera posición, con un incremento del 58,74% en el crecimiento acumulado del período (2012-2014).

EXPORTACIÓNEXPORTACIÓNEXPORTACIÓNEXPORTACIÓN

A continuación, vamos a analizar los datos de las exportaciones de México para cada una de las partidas arancelarias que estamos estudiando. Dicha información se ha obtenido del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).

(25)

25 2525

Tabla 15. Tabla 15.

Tabla 15.---- Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida 85.04.85.04.85.04.31 85.04.31 31 31 ---- Los demás transformadores de potencia Los demás transformadores de potencia Los demás transformadores de potencia Los demás transformadores de potencia inferior o igual a 1 kVA.

inferior o igual a 1 kVA. inferior o igual a 1 kVA. inferior o igual a 1 kVA.

EXPORTACIONES

Total 124.221.966 138.809.441 129.167.291 100 3,98% -6,95%

Estados Unidos de

América 115.137.479 126.720.437 120.767.647 93,50% 4,89% -4,70%

Colombia (República

de) 2.057.559 2.573.350 2.567.633 1,99% 24,79% -0,22%

España (Reino de) 2.011.888 1.078.026 1.016.089 0,79% -49,50% -5,75%

407.868 75.713 872.320 0,68% 113,87% 1.052,14%

Canadá _732.853 _646.450 _733.591 _0,57% _0,10% _13,48%

Nicaragua (República

de) 509.039 350.889 418.165 0,32% -17,85% 19,17%

Brasil (República

Fede-rativa del) 950.141 975.958 315.718 0,24% -66,77% -67,65%

El principal destino de las exportaciones mexicanas de este tipo de productos es Estados Unidos, con una cuota del 93,50% del total.

Tabla 16.---- Exportaciones de la partidaExportaciones de la partidaExportaciones de la partidaExportaciones de la partida 85.32.1085.32.1085.32.1085.32.10 ---- Condensadores de potencia Condensadores de potencia Condensadores de potencia Condensadores de potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia reactiva superior o igual a 0,5 kvar)

reactiva superior o igual a 0,5 kvar) reactiva superior o igual a 0,5 kvar) reactiva superior o igual a 0,5 kvar)....

EXPORTACIONES

Total 2.598.084 1.182.561 781.941 100 -69,90% -33,88%

Estados Unidos de

América 2.064.018 907.497 354.578 45,35% -82,82% -60,93%

Perú (República del) _28.825 _8.923 _182.900 23,39% 534,52% 1.949,76%

Japón ₀ ₀ _85.075 10,88%

Costa Rica (República

de) 9.250 32.685 77.274 9,88% 735,39% 136,42% Honduras (República de) 0 39.865 28.935 3,70% -27,42% Colombia (República de) 693 195 25.046 3,20% 3514,14% 12.744,10% 14º España (Reino de) 66.042 106.325 50 0,01% -99,92% -99,95% Fuente SIAVI. Sistema de Información Arancelaria Vía Internet. Valor en dólares.

(26)

26 2626

26 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España} en MéxicoMéxicoMéxico México México no exporta de una manera activa este tipo de productos. Su mayor comprador es Estados Unidos, pero en niveles muy bajos y desde 2012 ha visto reducido el valor de su exportación a este país en un 82,82%.

Tabla 17.---- Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida 85.36.1085.36.1085.36.1085.36.10 ---- Fusibles y cortacircuitos con fusible para Fusibles y cortacircuitos con fusible para Fusibles y cortacircuitos con fusible para Fusibles y cortacircuitos con fusible para u

uu

una tensión inferior o igual a 1.000 vona tensión inferior o igual a 1.000 vona tensión inferior o igual a 1.000 vona tensión inferior o igual a 1.000 volllltios.tios.tios.tios.

EXPORTACIONES

Total 227.146.802 246.607.382 263.816.905 100 16,14% 6,98%

Estados Unidos de

América 221.896.777 236.844.527 256.224.867 97,12% 15,47% 8,18%

China (República

Popu-lar de) 5.211 1.696.861 2.223.462 0,84% 42568,62% 31,03%

Nicaragua (República

de) 3.084.469 2.853.317 1.996.626 0,76% -35,27% -30,02%

Japón _925.822 _2.169.067 _1.735.843 0,66% 87,49% -19,97%

Brasil (República

Fede-rativa del) 567.777 2.326.305 1.129.950 0,43% 99,01% -51,43%

Corea del Sur _10.171 ₁₄₅ _93.621 0,04% 820,47% 64.466,21%

16º España (Reino

de) 4.557 3.368 10.340 0,004% 126,90% 207,01

Las exportaciones de esta partida arancelaria están concentradas en casi su totalidad en Estados Unidos: representan el 97,12% de la totalidad de éstas.

(27)

27 2727

Tabla 18. Tabla 18.

Tabla 18.---- Exportaciones de Exportaciones de Exportaciones de Exportaciones de la partida la partida la partida la partida 85.36.2085.36.2085.36.2085.36.20 ---- Disyuntores para una tensión inferior o Disyuntores para una tensión inferior o Disyuntores para una tensión inferior o Disyuntores para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios.

igual a 1.000 voltios. igual a 1.000 voltios. igual a 1.000 voltios.

EXPORTACIONES

Total 313.896.441 374.275.809 434.322.973 100 38,37% 16,04% Estados Unidos de América 285.639.237 339.615.339 403.531.385 92,91% 41,27% 18,82% Alemania (República Federal de) 16.957.254 22.059.934 15.800.277 3,64% -6,82% -28,38% Canadá _6.144.609 _7.427.433 _8.566.039 1,97% 39,41% 15,33% Guam (EUA) _1.232.974 _1.751.249 _2.177.005 0,50% 76,57% 24,31%

China (República

Popu-lar de) 340.226 503.988 1.891.610 0,44% 455,99% 275,33%

Singapur (República de)

1.772.583 1.386.284 481.406 0,11% -72,84% -65,27%

Países Bajos (Reino de

Los) 94.837 369.648 450.006 0,10% 374,50% 21,74%

En este caso, también, casi la totalidad de las exportaciones van dirigidas a Estados Unidos, un 92,91% del total.

Tabla 19.---- Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida Exportaciones de la partida 85.36.5085.36.5085.36.5085.36.50 ---- Los demás interruptores, seccionadores y Los demás interruptores, seccionadores y Los demás interruptores, seccionadores y Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores (para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios).

conmutadores (para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios). conmutadores (para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios). conmutadores (para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios).

EXPORTACIONES

Total 839.301.411 834.551.439 853.198.676 100 1,66% 2,23% Estados Unidos de América 788.217.791 781.656.342 793.185.662 92,97% 0,63% 1,47% Canadá _19.019.978 _15.541.748 _13.629.231 1,60% -28,34% -12,31% Alemania (República Federal de) 4.513.932 2.721.758 8.369.982 0,98% 85,43% 207,52%

Países Bajos (Reino de

Los) 4.266.347 5.034.871 6.878.493 0,81% 61,23% 36,62%

China (República

Popu-lar de) 2.285.032 4.466.031 5.823.479 0,68% 154,85% 30,39%

Costa Rica (República

de) 6.111.916 7.591.735 5.526.325 0,65% -9,58% -27,21%

13º España (Reino

de) 201.455 119.228 945.829 0,11% 369,50% 693,29%