Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna Julio de 2015
Las exportaciones de carne bovina del mes de julio de 2015 alcanzaron un valor de 73,1 millones de dólares, que resultaron (-16,1%) inferiores a los 87,2 millones de dólares obtenidos en junio último; y también resultaron significativamente inferiores, (-36,5%), en relación a los aproximadamente 115 millones que se habían registrado en julio de 2014. El precio promedio de exportación del séptimo mes del año 2015 es significativamente inferior, (-16,2%), al observado a lo largo del mes de julio del año 2014; y resultó levemente inferior, (-1,3%), al registrado en junio de 2015. Como consecuencia de la tendencia negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-16,2%) al comparar los meses de julio de los últimos dos años, se produjo una caída significativa, del (-36,5%) en el valor obtenido pese a una menor contracción interanual, del (-24,2%), en los volúmenes exportados.
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de julio de 2015 se ubicaron en volúmenes inferiores a los registros del mes de junio; y también se ubican en niveles más bajos en relación a los observados durante el séptimo mes del año 2014.
Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-15,0%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles significativamente inferiores a los de julio de 2014, cayendo aproximadamente un (-24,2%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). Julio es el primer mes del año 2015 que muestra volúmenes exportados inferiores a los del mismo mes del año 2014. Inconvenientes derivados de la suspensión temporal de los embarques dirigidos a China impactaron negativamente sobre el volumen de exportaciones del mes. En un contexto más amplio, tomando como base de comparación el promedio de exportaciones para los meses de julio de los años 2001 a 2010, el registrado en julio del corriente año representa apenas el 40% del volumen medio registrado a lo largo de la década anterior.
En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de julio de 2015 totalizaron 12.2501 toneladas peso producto, por
1 Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.
un valor de aproximadamente 73,1 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada fue de aproximadamente u$s 8.820 para los cortes enfriados sin hueso; y u$s 4.390 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido moderadamente inferiores, (- 3,7%), a los registrados durante el último mes de junio para los cortes enfriados, y resultaron (+3,3%) superiores a los del mes anterior en el caso de los cortes congelados.
La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros siete meses del año 2015 con aproximadamente 26,4 mil toneladas, seguido por Chile, 14,4 mil toneladas; y luego por Alemania, 12,1 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros siete meses del año 2015 ha sido Alemania, que representa un (26%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por China (20,4% del total), y Chile (13,9%).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2014/2015 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País 7 Meses 2014 7 Meses 2015 Var. %
2015/2014
Participación (%) 2015
China 9.151 26.368 188,2% 30,9%
Chile 16.709 14.443 -13,6% 16,9%
Alemania 12.538 12.117 -3,4% 14,2%
Israel 9.390 10.496 11,8% 12,3%
Rusia 12.107 4.818 -60,2% 5,7%
Países Bajos 4.056 4.508 11,1% 5,3%
Brasil 3.856 3.208 -16,8% 3,8%
Arabia Saudí 606 1.963 223,8% 2,3%
Italia 1.752 1.850 5,6% 2,2%
Hong Kong 1.034 769 -25,6% 0,9%
Otros 4.518 4.740 4,9% 5,6%
TOTAL 75.718 85.281 12,6%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los primeros siete meses del año 2015 con los correspondientes al mismo período del año anterior, estos mostraron un comportamiento expansivo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de China, Israel y Arabia Saudí crecen significativamente; dentro de los principales destinos europeos, en Países Bajos e Italia se observan moderadas tasas de crecimiento de las exportaciones argentinas, mientras que en Alemania caen de manera leve. En los mercados de Chile y Brasil, los despachos caen de forma moderada; y sólo se observan caídas de magnitud significativa en los destinos de Rusia y Hong Kong.
Las mayores tasas de crecimiento de los volúmenes en relación a los registrados durante los primeros siete meses del año 2014 se observan en el mercado de China, (+188%), en Israel (+12%), en los Países Bajos (+11%) y en Arabia Saudí, que multiplicó por más de tres sus importaciones de carne bovina proveniente de Argentina.
En los primeros siete meses del año 2015, se exportaron más de 85 mil toneladas netas de carne bovina enfriada, congelada y procesada, es decir, un 12,6% más que las 76
mil que se habían despachado entre enero y julio de 2014. De esas 9 mil toneladas más que se exportaron, China aportó más de 17 mil, Israel 1, mil, y Arabia 1,4 mil; mientras que Rusia redujo sus compras en 7,3 mil toneladas y Chile en 2,3 mil toneladas.
Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero – julio 2015 - Destino de los volúmenes exportados.
CHINA REP.POPULAR;
30,9%
CHILE;
16,9%
REP.FED.
ALEMANIA; 14,2%
ISRAEL; 12,3%
RUSIA; 5,7%
PAISES BAJOS;
5,3%
Otros;
14,7%
Exportaciones 2015 - Participación en el volumen por destino
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2014/2015 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares
País 7 Meses 2014 7 Meses 2015 Var. %
2015/2014
Participación (%) 2015
Alemania 191.333 140.430 -26,6% 26,0%
China 42.306 110.349 160,8% 20,4%
Chile 92.788 75.449 -18,7% 13,9%
Israel 53.255 57.825 8,6% 10,7%
Países Bajos 60.625 52.244 -13,8% 9,7%
Brasil 42.105 32.177 -23,6% 5,9%
Italia 22.184 20.510 -7,5% 3,8%
Rusia 44.186 12.461 -71,8% 2,3%
Bélgica 11.126 5.095 -54,2% 0,9%
Otros 33.634 34.395 2,3% 6,4%
TOTAL 593.543 540.937 -8,9%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en julio de 2015 mostró una caída significativa, del (-16,1%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud que la contracción del (-15,0%) mostrada por los volúmenes. En relación al sexto mes del año, durante julio del año 2015, se observaron precios con una leve tendencia a la baja, (-1,3%).
Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre julio de 2014 y el séptimo mes del año 2015 un escenario de precios con tendencia decreciente, que mostraron una variación negativa significativa, (-27%). En Israel, los precios mostraron caídas más atenuadas al comparar los meses de julio de los últimos dos años (-7%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron una moderada caída interanual del (-5%). En China se observa una caída de los precios promedio cercana al (-8%) en los últimos doce meses;
mientras que en Rusia los precios caen un (-30%) en el mismo período de tiempo.
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País 7 Meses
2014
7 Meses 2015
Var. % 2015/14
Jul-14 Jul-15 Var. % anual Alemania $ 15.260 $ 11.589 -24,1% $ 15.301 $ 11.238 -26,6%
China $ 4.623 $ 4.185 -9,5% $ 4.693 $ 4.321 -7,9%
Chile $ 5.553 $ 5.224 -5,9% $ 5.468 $ 5.204 -4,8%
Israel $ 5.672 $ 5.509 -2,9% $ 5.687 $ 5.271 -7,3%
Países Bajos $ 14.947 $ 11.589 -22,5% $ 14.799 $ 11.833 -20,0%
Brasil $ 10.919 $ 10.029 -8,2% $ 11.879 $ 8.061 -32,1%
Italia $ 12.660 $ 11.088 -12,4% $ 11.217 $ 9.609 -14,3%
Rusia $ 3.649 $ 2.586 -29,1% $ 3.675 $ 2.590 -29,5%
TOTAL $ 7.839 $ 6.343 -19,1% $ 7.125 $ 5.970 -16,2%
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de julio de 2015, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento fuertemente contractivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (-17,2%); y una caída más moderada de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-13,4%). En el mes de julio de 2015, se registraron exportaciones inferiores a las 100 toneladas de productos termoprocesados y conservas.
Las exportaciones del primer trimestre de 2014 alcanzaron un volumen de 13,2 mil toneladas de cortes enfriados y 10,2 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre de 2014, acumuló exportaciones de cortes enfriados cercanas a las 17 mil toneladas, mientras que las de cortes congelados llegaron a más de 18 mil toneladas. El tercer trimestre del año 2014 registró exportaciones del orden de las 18 mil toneladas de cortes enfriados y volúmenes superiores a las 25 mil toneladas de carne congelada. El cuarto trimestre del año pasado registró exportaciones del orden de las 17 mil toneladas de cortes enfriados y volúmenes superiores a las 21 mil toneladas de carne congelada El primer trimestre del año 2015, acumuló exportaciones por 15 mil toneladas de cortes enfriados y 20 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del corriente año sumó exportaciones cercanas a 15 mil toneladas de cortes enfriados y del orden de 23,6 mil toneladas de cortes congelados. Respecto al trimestre anterior, muestran una caída del (- 0,2%) para los cortes enfriados y un alza del (+20%) en el caso de los cortes congelados; y en relación al segundo trimestre del año 2014 muestran una caída del (-11,2%) en la partida de cortes enfriados y una expansión del (+30,8%) para los cortes congelados sin hueso.
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2014/2015 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto2.
Producto 2014
T1
2014 T2
2014 T3
2014 T4
2015 T1
2015 T2
2015 T3
Enfriada c/h 0 0 1 0 0 0 0
Enfriada s/h 13.245 16.676 17.771 17.301 14.839 14.504 4.421
Congelada c/h 53 448 245 144 168 188 66
Congelada s/h 10.258 18.038 25.453 21.003 19.738 23.249 7.694
Procesada 358 473 474 487 249 95 70
Ext. y jugos 0 5 0 0 0 0 0
Total 23.914 35.641 43.944 38.935 34.995 38.036 12.250
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/07/2015.
Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2015:
ENF S/H 39,6%
CONG C/H 0,5%
CONG S/H 59,4%
PROCESADA 0,5%
EXT Y JUGOS 0,0%
ENF C/H ENF S/H CONG C/H CONG S/H PROCESADA EXT Y JUGOS
De los aproximadamente 73,1 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en julio de 2015, el 53% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el 46% de las divisas ingresadas durante el último mes de julio, quedando el 1% restante para los productos termoprocesados y los cortes con hueso.
Comparadas con las ventas externas del séptimo mes del año 2014, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de julio de 2015 fue un (-42%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una significativa caída interanual cercana al (-28%). Las exportaciones de julio de 2015 muestran un retroceso significativo, de alrededor de un (-36,5%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior.
2 En julio de 2015 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 8,9 mil toneladas y un valor de aproximadamente 14,7 millones de dólares. El acumulado del año 2015 trepa a 60,4 mil toneladas por un valor de 113,3 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 78% de los embarques de
menudencias y vísceras del acumulado del año 2015.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2014/2015 – Productos – Valor en Miles de Dólares:
Producto 2014 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2015 T1 2015 T2 2015 T3
Enfriada c/h 0 0 5 3 3 2 0
Enfriada s/h 136.402 187.341 183.502 170.024 132.620 132.619 38.985
Cong. c/h 178 1.142 723 374 348 285 131
Cong. s/h 57.035 92.350 122.141 104.471 97.699 102.851 33.751
Procesada 1.804 2.107 2.082 2.122 982 399 262
Ext. y jugos 0 31 0 0 0 0 0
Total 195.420 282.972 308.453 276.994 231.653 236.156 73.128
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/07/2015.
Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año 2015:
ENF S/H 56,2%
CONG C/H 0,1%
CONG S/H 43,3%
PROCESADA 0,3%
ENF C/H ENF S/H CONG C/H CONG S/H PROCESADA EXT Y JUGOS
Tabla nº 6: Exportaciones –junio y julio 2015 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Producto JUN 2015 Kg. PP JUL 2015 Kg. PP
Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 21.341 30.779
Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 107.049 92.468
Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 173.417 155.395
Enfriada s/h < 5 kg. Bife ancho 616.636 464.479
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 23.811 20.183
Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 61.700 51.544
Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 104.902 87.490
Enfriada s/h < 5 kg. Matambre 0 20
Enfriada s/h < 5 kg. Asado 1.400 700
Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo 0 2.400
Enfriada s/h < 5 kg. Cogote 0 3.000
Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 151.588 133.074
Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 1.191.810 952.747
Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 33.537 26.551
Producto JUN 2015 Kg. PP JUL 2015 Kg. PP
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 22.722 22.843
Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 771.972 629.153
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 175.779 90.985
Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 576.671 470.813
Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 93.242 79.701
Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 137.291 133.760
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 177.794 152.681
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 175.600 142.519
Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 67.371 59.642
Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 33.890 21.030
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 64.575 51.627
Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 144.774 130.701
Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 929 129
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 2.475 2.185
Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 35.643 17.399
Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 858 3.642
Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 634 2.552
Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho 2.236 6.528
Enfriada s/h > 5 kg. Asado 3.071 12.677
Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 57 50
Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 144.786 142.461
Enfriada s/h > 5 kg. Cuadril 341 100
Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 58.165 40.643
Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 639 182
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 158.618 182.089
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 1.462 3.295
Enfriada s/h > 5 kg. Vacío 484 278
Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego del ¼ delant. 0 10
Sub-Total Enfriado 5.339.271 4.420.504
Congelada c/h Asado con vacío 39.001 55.394
Congelada c/h Bifes con hueso 1.516 403
Congelada c/h Pecho con hueso 1.050 0
Congelada c/h Demás cortes con hueso 52.951 10.606
Sub-Total Congelada c/h 94.518 66.403
Congelada s/h <5 kg. Aguja 263.121 286.843
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo 1.220 9.587
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 27.278 24.138
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 1.984 9.058
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 190.701 298.096
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 29.477 20.926
Congelada s/h <5 kg. Chingolo 101.842 95.771
Congelada s/h <5 kg. Marucha 301.773 251.269
Congelada s/h <5 kg. Matambre 0 300
Congelada s/h <5 kg. Asado 42.280 106.618
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado 61.786 40.022
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 956.996 651.362
Congelada s/h <5 kg. Cogote 148.913 84.483
Producto JUN 2015 Kg. PP JUL 2015 Kg. PP
Congelada s/h <5 kg. Falda 86.865 69.037
Congelada s/h <5 kg. Pecho 172.360 145.403
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 235.122 234.429
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 42.192 51.956
Congelada s/h <5 kg. Cuadril 47.480 0
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 127.776 79.237
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 196.653 312.637
Congelada s/h <5 kg. Lomo 103.099 77.410
Congelada s/h <5 kg. Peceto 151.902 73.527
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 320.789 215.714
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 286.797 122.872
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 161.199 75.051
Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga 12.000 32.000
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera 27.600 18.629
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 269.855 164.064
Congelada s/h <5 kg. Garrón 563.807 406.605
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 275.401 204.413
Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta 600 360
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 99.346 66.609
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío 0 500
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero 9.247 21.454
Congelada s/h <5 kg. Carne picada 4.491 0
Congelada s/h <5 kg. Trimming 5.575 4.774
Congelada s/h >5 kg. Aguja 94.474 138.936
Congelada s/h >5 kg. Bife ancho 0 26.992
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 72.132 69.089
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 11.828 35.706
Congelada s/h >5 kg. Asado 274.753 131.749
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 11.498 13.796
Congelada s/h >5 kg. Cogote 87.371 161.606
Congelada s/h >5 kg. Pecho 138.445 135.125
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 1.855 9.929
Congelada s/h >5 kg. Cuadril 5.242 9.790
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 214.660 141.463
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 6.597 8.839
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 360.333 408.974
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 0 39.318
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 91.338 94.822
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant. 820.628 534.943
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero 6.993 0
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego – los demás 1.004 448
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto 681.156 955.988
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto 292.598 337.589
Congelada s/h >5 kg. Trimming 323.782 80.905
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/ tortuguita 60.739 102.489
Sub – Total Congelado sin Hueso 8.884.951 7.693.651
Procesada < 5 kg. Conservas 21.496 21.600
Producto JUN 2015 Kg. PP JUL 2015 Kg. PP
Procesada < 5 kg. Carne Cocida Congelada IQF 73.183 47.911
Sub – Total Carne Procesada 94.679 69.511
TOTAL 14.413.418 12.250.069
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 7: Exportaciones –junio y julio 2015– Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Producto Dólares fob Jun-15 Dólares fob Jul-15
Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 134.036 165.084
Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 537.301 469.403
Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 875.756 793.091
Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho 5.989.017 4.365.809
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 125.081 105.325
Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 320.290 264.623
Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 547.165 448.805
Enfriada s/h < 5 kg. Matambre 0 240
Enfriada s/h < 5 kg. Asado 7.868 4.004
Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo 0 13.200
Enfriada s/h < 5 kg. Cogote 0 16.500
Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 793.484 675.995
Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 13.681.038 10.763.496
Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 193.451 149.483
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 138.031 124.795
Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 8.679.340 6.960.439
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 1.750.343 835.366
Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 6.871.922 5.550.761
Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 516.508 427.596
Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 761.813 710.294
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 959.519 782.879
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 997.607 804.145
Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 343.268 302.733
Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 189.377 119.934
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 333.174 264.737
Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 774.514 668.480
Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 6.417 894
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 12.809 10.948
Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 434.714 224.577
Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 7.410 34.675
Enfriada s/h > 5 kg. Aguja 2.897 11.214
Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho 13.416 43.393
Enfriada s/h > 5 kg. Asado 14.901 64.046
Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 459 353
Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 1.754.634 1.689.314
Enfriada s/h > 5 kg. Cuadril 4.092 1.200
Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 295.104 196.062
Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 5.104 1.441
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 826.104 895.783
Producto Dólares fob Jun-15 Dólares fob Jul-15
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 9.503 21.747
Enfriada s/h > 5 kg. Vacío 2.904 1.814
Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego del ¼ delant. 0 88
Sub-Total Enfriado 48.910.370 38.984.765
Congelada c/h Asado con vacío 80.885 103.903
Congelada c/h Bifes con hueso 4.448 5.621
Congelada c/h Pecho con hueso 2.100 0
Congelada c/h Demás cortes con hueso 44.956 21.212
Sub-Total Congelada c/h 132.389 130.736
Congelada s/h <5 kg. Aguja 1.195.205 1.416.508
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo 6.222 48.642
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 140.586 120.572
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 9.325 35.102
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 1.092.038 1.696.166
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 122.209 95.053
Congelada s/h <5 kg. Chingolo 442.888 451.730
Congelada s/h <5 kg. Marucha 1.388.416 1.190.982
Congelada s/h <5 kg. Matambre 0 1.050
Congelada s/h <5 kg. Asado 172.906 451.131
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado 204.685 134.077
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 4.027.291 2.876.159
Congelada s/h <5 kg. Cogote 658.713 414.762
Congelada s/h <5 kg. Falda 213.852 158.785
Congelada s/h <5 kg. Pecho 831.398 734.270
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 1.211.022 1.387.244
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 209.320 253.011
Congelada s/h <5 kg. Cuadril 262.647 0
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 657.672 398.714
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 1.645.155 2.645.953
Congelada s/h <5 kg. Lomo 876.869 676.607
Congelada s/h <5 kg. Peceto 750.324 349.876
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 1.522.143 909.898
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 1.397.682 621.041
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 809.086 354.348
Congelada s/h <5 kg Tapa de nalga 33.894 97.618
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera 90.685 61.972
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 1.228.947 757.161
Congelada s/h <5 kg. Garrón 2.329.794 1.735.055
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 1.203.253 994.786
Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta 2.201 1.728
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 420.042 308.983
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío 0 1.550
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero 33.984 79.125
Congelada s/h <5 kg. Carne picada 11.228 0
Congelada s/h <5 kg. Trimming 25.946 21.429
Congelada s/h >5 kg. Aguja 483.713 733.954
Congelada s/h >5 kg. Bife ancho 0 183.546
Producto Dólares fob Jun-15 Dólares fob Jul-15
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 272.104 240.083
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 61.986 197.769
Congelada s/h >5 kg. Asado 1.125.749 540.960
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 41.393 55.123
Congelada s/h >5 kg. Cogote 337.666 706.934
Congelada s/h >5 kg. Pecho 566.745 618.952
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 7.882 46.989
Congelada s/h >5 kg. Cuadril 23.849 44.544
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 992.171 670.052
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 31.455 37.561
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 1.664.629 1.864.032
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 0 148.607
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 324.075 339.019
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant. 3.053.503 1.957.849
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero 37.762 0
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego – los demás 4.594 2.117
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto 1.662.175 2.478.328
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto 661.410 798.822
Congelada s/h >5 kg. Trimming 912.052 185.351
Congelada s/h >5 kg Nalga de afuera c/tortuguita 237.058 419.210
Sub – Total Congelado sin Hueso 37.729.600 33.750.889
Procesada < 5 kg. Conservas 66.915 65.500
Procesada < 5 kg. Carne cocida congelada IQF 331.752 196.434
Sub – Total Carne Procesada 398.667 261.934
TOTAL 87.171.026 73.128.324
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de junio y julio de 2015 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:
Producto Ton
jun-15
Ton – jul-15
U$S/Ton jun-15
U$S/Ton jul-15
Var. % mensual
Chile – 14 Cortes 1.661 1.570 $ 5.215 $ 5.120 -1,8%
Chile – 18 Cortes 2.031 1.912 $ 5.335 $ 5.204 -2,5%
Israel – 5 cortes ¼ delantero 1.055 1.565 $ 5.157 $ 5.287 2,5%
Rusia – Delantero robado 160 209 $ 2.116 $ 2.375 12,3%
Rusia – Trimmings 279 55 $ 2.611 $ 2.168
Rusia – Rueda 134 153 $ 3.416 $ 3.421 0,2%
Rusia – Manufactura 583 678 $ 2.220 $ 2.366 6,6%
Rusia – Garrón / Brazuelo 2 27 $ 2.000 $ 2.415
Rusia – High quality beef 16 9 $ 8.582 $ 12.993
UE – Rump and Loin 3.027 2.459 $ 11.622 $ 11.503 -1,0%
UE – Rueda 171 158 $ 6.092 $ 5.782 -5,1%
Brasil – Picanha 309 371 $ 9.454 $ 8.761 -7,3%
EE. UU. – Carne cocida 48 24 $ 4.063 $ 4.100
Venezuela 110 0 $ 5.988
China-HK – Rump & Loin Cong. 312 231 $ 5.702 $ 5.685 -0,3%
Producto Ton jun-15
Ton – jul-15
U$S/Ton jun-15
U$S/Ton jul-15
Var. % mensual China-HK – Cortes ¼ Del. 2.341 1.576 $ 3.815 $ 3.879 1,7%
China-HK – Garrón/Brazuelo 1.334 805 $ 4.137 $ 4.317 4,4%
China-HK – Cortes de la Rueda 1.534 976 $ 4.702 $ 4.585 -2,5%
China-HK - Trimmings 25 6 $ 4.200 $ 4.896
(No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.) Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios levemente inferiores, (-1,0%), a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores cercanos a u$s 11.500 por tonelada; además, estos valores implican una caída de las cotizaciones, de un (-26,4%) con respecto al valor registrado en el mes de julio de 2014, que era cercano a los u$s 15.600 por tonelada.
Durante el mes de julio de 2015 se exportaron a los países de la Unión Europea cerca de 2,5 mil toneladas de cortes del Rump & Loin, un volumen (-23,6%) inferior respecto a las 3,2 mil toneladas despachadas en julio de 2014; y 158 toneladas de cortes de la rueda, (-43,5%) en relación a las 279 toneladas despachadas en julio de 2014.
De acuerdo a datos publicados por el Directorate General for Agriculture and Rural Development de la Comisión Europea, para el ciclo 2015/16 de la cuota de carne bovina de alta calidad, denominada “cuota Hilton”, se emitieron certificados de autenticidad por 2.873 toneladas de carne bovina proveniente de la Argentina entre el 1º de julio y el 31 de julio del año 2015.
Respecto al mes anterior, se incrementaron significativamente las ventas de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de julio de 2015 a ese destino fueron de 1.565 toneladas (1.055 toneladas en junio de 2015); sin embargo, se ubicaron en niveles significativamente inferiores, (-23,7%), comparadas con las 2.051 toneladas exportadas en julio de 2014. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en julio de 2015 precios levemente superiores, (+2,5%), a los del mes anterior, ubicándose en alrededor de u$s 5.300 por tonelada; sin embargo, se observó una tendencia negativa, (-7,2%), en relación al precio vigente en julio de 2014, que había resultado cercano a u$s 5.700 por tonelada.
Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes moderadamente inferiores a los registrados en junio de 2015, que habían resultado de dos mil toneladas, registrándose un volumen exportado del orden de las 1,9 mil toneladas en julio de 2015. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en julio de 2015 estuvieron un (-35,4%) por debajo de los registros de julio de 2014, cuando se habían despachado casi tres mil toneladas. Los precios caen moderadamente durante julio de 2015, con una variación del (-2,5%) con respecto a junio en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (-1,8%). Los precios vigentes en Chile son (-4,9%) inferiores a los registrados un año atrás.
Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante julio de 2015 resultaron de 371 toneladas, aproximadamente un (-26,4%) inferiores a las aproximadamente 500 toneladas exportadas en julio de 2014, a un valor promedio cercano a u$s 8.800 por tonelada, que se ubicó un (-7,3%) por debajo de los cerca de u$s 9.500 observados en el mes anterior, y un (-33,1%) por debajo de los aproximadamente de u$s 13.000 que podían obtenerse en julio de 2014. Las exportaciones de productos
termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde fines de 2011; registrándose negocios por apenas 24 toneladas en julio de 2015.
Las exportaciones con destino a Rusia quedaron levemente por encima de las 1.100 toneladas durante el mes de julio de 2015, visiblemente afectadas por la crisis económica que está sufriendo el país euroasiático, compuestas principalmente por cuartos compensados con destino manufactura (678 toneladas), cortes del cuarto delantero (209 toneladas), cortes de la rueda (153 toneladas), trimmings (55 toneladas), garrones y brazuelos (27 toneladas) y cortes de alta calidad (9 toneladas). Los cuartos compensados destino manufactura tuvieron subas moderadas de los precios con respecto al mes precedente, (+6,6%), aunque caen significativamente, (-25%) frente al mes de julio de 2014. Los precios de los cortes del cuarto delantero tuvieron una moderada suba mensual del (+12%); y también muestran una caída significativa, del (-38%) en relación a los valores vigentes un año atrás. Los precios de los cortes de la rueda se mantienen en los mismos niveles del mes anterior, aunque caen un (-19%) con respecto a julio de 2014.
Por último, las exportaciones a China/Hong Kong fueron inferiores a las del mes anterior tanto en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero como en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. La suspensión preventiva de las exportaciones dirigidas a China que estableció el SENASA limitó los embarques durante la segunda mitad del mes. En julio de 2015 se despacharon a China y Hong Kong más de 1.500 toneladas de cortes congelados del delantero (2.340 toneladas en junio de 2015) a un precio promedio de u$s 3.880 por tonelada, que resultó (+1,7%) superior al del mes anterior;
y 805 toneladas de garrones y brazuelos (1.330 toneladas en junio de 2015) a un precio promedio de u$s 4.320 que resultó (+4,4%) superior al del mes anterior. También se despacharon 976 toneladas de cortes de la rueda (1.530 toneladas en junio), a un precio promedio de u$s 4.585 por toneladas, que resultó (-2,5%) inferior al precio de junio de 2015; y 6 toneladas de trimmings (25 toneladas en junio). Durante el último mes de julio, también se exportaron a China y Hong Kong, 230 toneladas de cortes congelados del Rump
& Loin a un precio promedio cercano a u$s 5.685 por tonelada. En julio de 2014, se habían despachado a estos destinos cerca de dos mil toneladas de carne bovina, registrándose un volumen exportado cercano a 3.600 toneladas en julio del año 2015, lo que implica un crecimiento interanual superior al 80%. En relación al mes de julio del año anterior, los precios de los garrones y brazuelos caen un (-2,7%), los de los cortes de la rueda caen un (- 11,0%), y los precios de los cortes congelados del cuarto delantero caen un (-12,5%).
La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump &
Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación superior al 23% del volumen exportado durante julio de 2015. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 13% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación superior al 15%. En el último mes de julio, la participación de los mercados de lejano oriente, China y Hong Kong, alcanzó el 29% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras), mientras que Rusia quedó reducido a apenas un 9% del volumen total exportado.
Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación – Enero a Julio de los años 2013 a 2015 – Volúmenes en toneladas peso producto:
Producto
2013 2014 2015
Dif. Ton.
Netas Var %
Rump & Loin UE 19.316 18.528 18.544 16 0,1%
Rueda UE 1.459 1.583 1.306 -277 -17,5%
Brasil - Tapa de Cuadril 2.942 3.075 2.723 -352 -11,5%
Chile – 18 cortes 17.976 17.036 14.862 -2.174 -12,8%
Israel – 5 cortes del ¼ del 13.734 9.555 10.665 1.110 11,6%
Brazuelo/Garrón Cong. Rusia 453 473 29 -444 -93,9%
Trimming Rusia 901 107 466 359 335,9%
Cuartos compensados Rusia 3.034 5.203 2.193 -3.010 -57,8%
Chuck & Blade Rusia 1.583 3.669 1.420 -2.250 -61,3%
Rueda Rusia 1.585 3.179 906 -2.273 -71,5%
Alta Calidad Rusia 206 265 60 -204 -77,2%
Carne Cocida EE.UU. 415 138 122 -16 -11,4%
Venezuela 964 715 1.100 385 53,8%
¼ DEL. Cong. China/HK 1.398 2.955 12.078 9.123 308,8%
Brazuelo/Garrón China/HK 2.848 4.110 7.080 2.970 72,3%
Rueda China/HK 1.926 1.852 6.269 4.417 238,4%
Trimming China/HK 491 207 146 -61 -29,5%
Otros productos/destinos 8.771 3.067 5.312 2.245 73,2%
TOTAL 80.001 75.718 85.281 9.563 12,6%
A excepción de los mercados de Chile y de Rusia, se observan subas en los niveles de las exportaciones para la mayoría de productos y destinos al comparar los primeros siete meses de los últimos dos años. Las mayores diferencias positivas, en volumen, se dan en los cortes del cuarto delantero destinados a China y Hong Kong (+9.123 toneladas), en los cortes de la rueda (+4.417 ton.) destinados también a China y Hong Kong, en los garrones y brazuelos destinados a China y Hong Kong (+2.970 toneladas), y en los cortes del cuarto delantero destinados a Israel (+1.110 ton.).
Los despachos de cortes del Rump & Loin con destino a la Unión Europea se mantienen en niveles similares, (+0,1%), al comparar los primeros siete meses de los últimos dos años; mientras que los embarques con destino Chile se recortan en 2.174 toneladas, (-12,8%). También caen las ventas de todos los productos exportados al mercado ruso: entre enero y julio de 2015, y en relación a los primeros siete meses del año 2014, caen los despachos de cortes del cuarto delantero en 2.250 toneladas (-61%), los de cuartos compensados destino manufactura en 3.010 toneladas (-58%), y los de cortes de la rueda en 2.273 toneladas (-71%).
Por último, se observa un fuerte incremento de las exportaciones de otros productos y/o destinos, de aproximadamente 2.250 toneladas, que se encuentra explicado por mayores despachos a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.
Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación –Años 2007 a 2015 – Volúmenes en toneladas peso producto:
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
7M 2007
7M 2008
7M 2009
7M 2010
7M 2011
7M 2012
7M 2013
7M 2014
7M 2015
Principales productos exportados (volumen) 7 meses 2007/2015
Otros
Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE
Gráfico nº 5: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen):
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/2015
Otros
Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE
* Al 31/07/2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15
Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses
Otros
Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes HQ Beef Rusia Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000
Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15
Participación de los principales productos exportados (volumen) en el último año
Otros
Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK Procesada US Picanha BR Venezuela Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia HQ Beef Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE
Gráfico nº 6: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)
$ 0
$ 2.500
$ 5.000
$ 7.500
$ 10.000
$ 12.500
$ 15.000
$ 17.500
$ 20.000
Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton)
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Oct-13 Ene-14 Abr-14 Jul-14 Oct-14 Ene-15 Abr-15 Jul-15 Oct-15
Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión Europea (ton. netas)
Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2015:
Mes Volumen (Ton.
Peso Producto)
Volumen (Ton. Res c/h)
Valor (miles de u$s)
Enero 10.477 15.867 70.484
Febrero 11.269 16.906 75.241
Marzo 13.249 19.893 85.928
Abril 11.474 17.188 72.102
Mayo 12.148 18.204 76.883
Junio 14.413 21.672 87.171
Julio 12.250 18.415 73.128
Total 85.281 128.145 540.937
Transcurridos los primeros siete meses del año 2015, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica levemente por encima de las 85 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación3, se exportaron durante el período alrededor de 128 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del período enero - julio del año 2015, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 540 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 113 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó el 7,9% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de julio de 2015. En el acumulado del año, las 128 mil toneladas equivalente res exportadas representaron el 8,0% de la producción total de carne bovina del período.
El volumen exportado mensual promedio de los primeros siete meses del año 2015 se ubicó en 18,3 mil toneladas res con hueso, que resulta levemente superior al volumen promedio mensual del año 2014, que había resultado de 17,9 mil toneladas res con hueso.
3 Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.
Gráfico nº 7: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso:
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res)
mensual
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina - Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h
Informe elaborado por el área de información Económica y estadística –IPCVA Agosto de 2015.
