Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna Noviembre 2008
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de noviembre resultaron inferiores a las del mes precedente. Respecto al mes anterior, las exportaciones mostraron una caída significativa, del (-34,2%); y también se mostraron claramente por debajo de los niveles de noviembre de 2007 (-51,9%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras).
Los embarques del último mes de noviembre de cortes enfriados, congelados, y carne procesada totalizaron 17.6281 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 106,1 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s 8.511 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 4.451 para los cortes congelados sin hueso y de u$s 5.050 para la carne procesada. Estos precios se ubicaron levemente por encima de los registrados en el mes anterior para el caso de las carnes congeladas, mientras que resultaron moderadamente inferiores a los del mes precedente en el caso de las carnes procesadas y significativamente inferiores en el caso de las carnes enfriadas.
Los aproximadamente 106,1 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en noviembre de 2008, resultaron 41,0% inferiores a los 179,6 millones de dólares ingresados en octubre último; y también se ubicaron por debajo, (-32,6%), en relación a los aproximadamente 157,3 millones que se habían obtenido en noviembre de 2007.
La Federación Rusa se mantuvo como el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros once meses de 2008 con aproximadamente 65,5 mil toneladas, seguido por Alemania, 28,2 mil toneladas, Chile, 24,3 mil toneladas, Israel, 18,4 mil toneladas y los Países Bajos 13,4 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado en los primeros once meses del año 2008 ha sido Alemania, que explica más de la cuarta parte -(27,1%)- del total del valor exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Rusia (13,7% del total), los Países Bajos (11,2%), Italia (9,0%), y Chile (7,0%).
1 Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas provisto por la empresa NOSIS. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2007/2008 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País 2007 enero a
noviembre
2008 enero a noviembre
Var. % 2007/2008
Noviembre 2008
Rusia 83.366 65.541 -21,4% 2.366
Alemania 29.256 28.191 -3,6% 2.748
Chile 49.710 24.306 -51,1% 2.450
Israel 24.888 18.416 -26,0% 965
Países Bajos 9.027 13.420 48,7% 1.021
EE. UU. 14.646 12.909 -11,9% 1.194
Italia 10.879 11.690 7,5% 863
Venezuela 24.896 10.318 -58,6% 1.895
Reino Unido 9.797 9.540 -2,6% 249
Kazajstán 3.386 7.198 112,6% 104
Marruecos 3.941 6.683 69,6% 503
Brasil 7.138 6.072 -14,9% 758
España 3.527 2.490 -29,4% 223
Otros 30.185 24.631 -18,4% 2.289
Total 304.642 241.406 -20,8% 17.628
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los últimos once meses con los correspondientes al período enero - noviembre de 2007, estos mostraron un comportamiento variable según el mercado, aunque predomina una clara tendencia a la baja de los volúmenes en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los embarques dirigidos hacia Rusia mostraron a lo largo de los primeros once meses de 2008 un volumen moderadamente inferior al registrado en similar período del año anterior, ubicándose en niveles cercanos a las 65,5 mil toneladas; las exportaciones a Chile se ubican en niveles significativamente inferiores, mostrando una caída superior al 50% en relación a los primeros once meses de 2007, mientras que las ventas dirigidas a Israel cayeron más un 26% al comparar los mismos periodos. Las exportaciones hacia Alemania, principal mercado de los cortes enfriados de alto valor, mostraron un comportamiento levemente inferior a lo largo de los primeros once meses de 2008, retrocediendo poco más de un 3% en comparación con los embarques realizados a lo largo del período enero - noviembre del año pasado. Las exportaciones con destino a España y el Reino Unido muestran tendencias negativas, con una caída de los volúmenes exportados del 29,4% y 2,6% respectivamente durante el periodo enero – noviembre de 2008 en relación al mismo período del año anterior. En los primeros once meses del año, dentro de la UE, sólo crecieron las exportaciones con destino a los Países Bajos (+49%) y a Italia (+7,5%), como consecuencia de los problemas para acceder al mercado europeo que enfrenta Brasil, su principal abastecedor en 2007. Las exportaciones de carne procesada con destino a los Estados Unidos también mostraron, entre enero y noviembre de 2008 niveles inferiores a los del mismo período del año anterior, cayendo un 12%, aproximadamente.
Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero a noviembre 2008 - Destino de los volúmenes exportados.
RUSIA 27,1%
REP.FED.
ALEMANIA 11,7%
CHILE 10,1%
ISRAEL 7,6%
[otros]
32,6%
PAISES BAJOS
5,6%
ESTADOS UNIDOS
5,3%
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2007/2008 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares
País 2007 enero a
noviembre
2008 enero a noviembre
Var. % 2007/2008
Noviembre 2008
Alemania 291.593 398.398 36,6% 29.233
Rusia 163.231 201.789 23,6% 7.558
Países Bajos 70.611 164.340 132,7% 10.121
Italia 102.713 132.806 29,3% 8.012
Chile 149.457 102.924 -31,1% 8.544
Israel 72.626 78.508 8,1% 4.860
Estados Unidos 59.328 66.834 12,7% 6.190
Brasil 42.424 55.021 29,7% 7.144
Reino Unido 43.561 48.136 10,5% 1.448
Venezuela 70.580 40.447 -42,7% 8.159
España 28.034 25.007 -10,8% 2.050
Otros 108.566 155.985 43,7% 12.735
Total 1.202.724 1.470.195 22,2% 106.055
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en noviembre de 2008 experimentó una caída del 40,9% con respecto al mes anterior, ampliando moderadamente la caída del 34,2% mostrada por los volúmenes. En relación a los primeros once meses de 2007, durante el período enero - noviembre de 2008, se observó firmeza de los precios en todos los principales destinos, con mejoras promedio del orden del 54,3%, que llegaron a subas de un orden cercano al 57% en el caso de los Países Bajos y cercanas al 40% en Alemania e Italia; en los mercados de España y el Reino Unido las subas de los precios resultaron más moderadas. En el principal destino de las exportaciones argentinas de carne vacuna, la Federación Rusa, los precios tuvieron un alza cercana al 60% al comparar el
período enero – noviembre 2008 con el mismo lapso del año anterior; mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron un alza superior al 40%. Los precios también subieron de forma significativa en los mercados de Venezuela e Israel y también, aunque de forma más moderada, en los Estados Unidos (sólo carne procesada).
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País 2007 enero a
noviembre
2008 enero a noviembre
Var. % 2007/2008
Noviembre 2008
Alemania $9.967 $14.132 41,8% $10.636
Rusia $1.958 $3.079 57,2% $3.194
Países Bajos $7.822 $12.245 56,6% $9.910
Italia $9.441 $11.361 20,3% $9.281
Chile $3.007 $4.235 40,8% $3.488
Israel $2.918 $4.263 46,1% $5.038
Estados Unidos $4.051 $5.177 27,8% $5.184
Brasil $5.944 $9.061 52,4% $9.429
Reino Unido $4.446 $5.046 13,5% $5.823
Venezuela $2.835 $3.920 38,3% $4.305
España $7.949 $10.043 26,3% $9.199
Total $3.948 $6.090 54,3% $6.016
Los precios promedio de exportación por tonelada de carne vacuna enfriada, congelada y procesada se ubicaron en el último mes de noviembre en u$s 10.636 en Alemania, u$s 9.910 en los Países Bajos, u$s 3.194 en Rusia, u$s 5.038 en Israel y u$s 3.488 en Chile. Durante los once primeros meses del año 2008 se obtuvieron divisas por exportaciones de carne vacuna que alcanzaron un valor levemente superior a 1.470 millones de dólares, que resultaron 22,2% superiores al valor obtenido durante los primeros once meses de 2007.
El precio promedio de las exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada (no se incluyen menudencias y vísceras) durante noviembre de 2008 mostró una caída moderada con respecto a los valores del mes anterior. En relación a octubre pasado, los precios en dos de los principales compradores de carne argentina, en volumen, tuvieron tendencia negativa: en Chile cayeron un 24,4% mientras en Rusia lo hicieron en un 7,5%.
En los países de la Unión Europea, los precios promedio registrados durante el mes pasado también son inferiores a los vigentes en octubre: la caída resultó en Alemania del 27,6%, en Italia del 10,1%, mientras que en los Países Bajos los precios cayeron cerca de un 30%.
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de noviembre de 2008, se observa una baja moderada de de los volúmenes exportados de cortes enfriados sin hueso (- 9,8%), pese a la regularización de los embarques dentro del Cupo Hilton, y un comportamiento también decreciente de los volúmenes embarcados de carne congelada sin hueso (-39,9%).
Durante los once primeros meses de 2008, el volumen total exportado cayó un 20,8%
respecto al período enero – noviembre de 2007, principalmente afectado por las menores colocaciones de carne enfriada sin hueso (-34%) que también estuvieron acompañadas por
menores ventas al exterior de carne congelada sin hueso (-16%) y de carne procesada (- 12%).
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2007/2008 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto2.
Producto 1º SEM
07
2º SEM 07
1º SEM 08
3ºTRIM 08
4ºTRIM 08
TOTAL 2008
Enfriada c/h 58 792 118 0 145 263
Enfriada s/h 54.801 66.026 36.111 21.465 14.295 71.871
Congelada c/h 2.235 1.908 1.500 3.252 1.927 6.680
Congelada s/h 63.965 101.905 59.702 49.242 22.364 131.308
Procesada 18.422 18.977 12.752 12.860 5.671 31.283
Total 139.481 189.608 110.183 86.819 44.403 241.406
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, enero a noviembre 2008:
ENF C/H
0,1% ENF S/H
29,8%
CONG C/H CONG S/H 2,8%
54,4%
PROCESADA 13,0%
De los aproximadamente 106 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en noviembre de 2008, más del 54% se originaron en cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron poco más del 35% de las divisas ingresadas durante el último mes de noviembre.
Comparadas con las ventas externas del periodo enero – noviembre de 2007, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso durante los primeros once meses de 2008 fue un 13,2% superior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró un crecimiento interanual del 37,3%. En el caso del valor de las ventas de carne procesada del periodo enero – noviembre 2008 también fue superior al registrado en el mismo periodo del año 2007, incrementándose en un 22,5%; de
2 En noviembre de 2008 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen de 8.756 toneladas y un valor de aproximadamente 18 millones de dólares. A lo largo de los once primeros meses del año 2008 se exportaron 96,4 mil toneladas de menudencias y vísceras por un valor de 184,6 millones de dólares.
esta manera las exportaciones de este año superan en alrededor de un 22% (en valor) a las del año anterior a lo largo de los primeros once meses de cada año.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2007/2008 – Productos – Valor en Miles de Dólares
Producto 1º SEM
07
2º SEM 07
1º SEM 08
3ºTRIM 08
4ºTRIM 08
TOTAL 2008
Enfriada c/h 91 1.172 249 0 186 435
Enfriada s/h 330.946 441.912 360.021 281.418 151.306 792.745
Congelada c/h 3.605 3.740 3.415 8.147 4.857 16.419
Congelada s/h 150.532 247.469 200.069 207.334 98.207 505.610
Procesada 64.771 68.647 55.135 68.762 31.089 154.987
Total 549.945 762.941 618.889 565.661 285.645 1.470.195 Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, enero – noviembre 2008:
ENF C/H 0,0%
ENF S/H 53,9%
CONG C/H 1,1%
CONG S/H 34,4%
PROCESADA 10,5%
Tabla nº 6 – Argentina – Exportaciones por destino de carne vacuna enfriada, congelada, y procesada (no se incluyen menudencias) – noviembre 2008 y 2007 - Volumen:
País de destino Ton. Nov 07 Ton. Nov 08 Diferencia %
Rusia 14.434 2.366 -83,6%
Alemania 3.224 2.748 -14,7%
Chile 6.544 2.450 -62,6%
Israel 1.164 965 -17,1%
Países Bajos 771 1.021 32,5%
Estados Unidos 1.386 1.194 -13,8%
Italia 1.151 863 -25,0%
Venezuela 2.901 1.895 -34,7%
Reino Unido 414 249 -40,0%
Kazajstán 75 104 39,1%
Marruecos 546 503 -7,9%
Brasil 821 758 -7,7%
España 414 223 -46,1%
TOTAL 36.636 17.628 -51,9%
La mayoría de los destinos muestran volúmenes de exportación más bajos en noviembre del corriente año que los registrados en el mismo mes del año anterior, entre estos se destacan Rusia, Chile, Italia, Reino Unido y España. Paralelamente, mostraron una suba interanual en los volúmenes importados de carne vacuna argentina los Países Bajos y Kazajstán.
Tabla nº 7 – Argentina – Exportaciones por destino de carne vacuna enfriada, congelada, y procesada (no se incluyen menudencias) – noviembre 2008 y 2007 - Valor:
País de destino Miles de Dólares Nov 2007
Miles de Dólares Nov 2008
Diferencia %
Alemania 37.041 29.233 -21,1%
Rusia 33.735 7.558 -77,6%
Países Bajos 7.565 10.121 33,8%
Italia 12.404 8.012 -35,4%
Chile 22.410 8.544 -61,9%
Israel 3.627 4.860 34,0%
Estados Unidos 5.579 6.190 11,0%
Brasil 5.550 7.144 28,7%
Reino Unido 3.428 1.448 -57,8%
Venezuela 8.741 8.159 -6,7%
España 3.864 2.050 -46,9%
TOTAL 157.293 106.055 -32,6%
El valor obtenido por las exportaciones de carne vacuna se redujo en la mayoría los principales destinos en relación a noviembre del año pasado como consecuencia de los sensiblemente menores volúmenes embarcados; y hubo algunos mercados que crecieron, principalmente debido al incremento de los precios, como los Países Bajos, Israel, Brasil y EE. UU. Las caídas más importantes en relación al mismo mes del año anterior se verifican en los casos de Rusia, Chile, el Reino Unido y España.
Tabla nº 8: Exportaciones – octubre y noviembre 2008 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Producto Octubre 2008 Kg. PP Noviembre 2008 Kg. PP
Enfriada c/h Medias canales 83.540 61.840
Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 17.856 19.791
Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 116.064 157.651
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de aguja 0 886
Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 216.537 269.244
Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho 694.903 642.232
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 21.063 14.596
Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 70.404 86.232
Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 116.537 146.986
Enfriada s/h < 5 kg. Matambre 230 1.026
Enfriada s/h < 5 kg. Asado 199 8.589
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado 4.877 0
Producto Octubre 2008 Kg. PP Noviembre 2008 Kg. PP
Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo 4.180 3.919
Enfriada s/h < 5 kg. Cogote 6.639 6.570
Enfriada s/h < 5 kg. Falda 0 0
Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 161.723 186.396
Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 1.678.466 1.310.845 Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 24.847 29.897
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 34.601 26.180
Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 1.211.321 877.531 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 316.743 317.172
Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 909.362 671.122
Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 82.955 75.719
Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 130.374 156.523
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 196.813 166.735
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 39.852 90.427
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de nalga 1.300 0
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera 1.967 0
Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 67.535 90.185
Enfriada s/h < 5 kg. Garrón 7.997 11.278
Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 42.520 68.451 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 80.923 123.040 Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 153.809 148.953
Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 686 6.638
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 341 0
Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 63.052 109.219
Enfriada s/h < 5 kg. Cortes en juego–los demás 0 857
Enfriada s/h > 5 kg. Sin especificar 0 898
Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla 5.475 10.285
Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho 0 559
Enfriada s/h > 5 kg. Brazuelo 0 0
Enfriada s/h > 5 kg. Cogote 2.751 0
Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 22.562 13.644
Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 567.589 387.871
Enfriada s/h > 5 kg. Cuadril 4.318 6.718
Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 86.604 107.973
Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 15.078 15.680
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 272.388 307.562
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 3.236 24.297
Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta 5.072 7.492 Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego ¼ trasero 31.461 67.423 Enfriada s/h > 5 kg. Cuarto delantero incompl. 10.153 5.100 Enfriada s/h > 5 kg. Cuarto trasero incompl. 11.700 0 Sub-Total Enfriado 7.598.604 6.842.232
Congelada c/h Cuartos delanteros 646.471 205.798
Congelada c/h Cuartos traseros 778.548 250.059
Congelada c/h Asado con vacío 4.496 0
Congelada c/h Bifes 28.463 8.000
Congelada c/h Osobuco 2.440 0
Producto Octubre 2008 Kg. PP Noviembre 2008 Kg. PP
Congelada c/h Los demás 3.000 0
Sub – Total Congelado con hueso 1.463.418 463.857
Congelada s/h <5 kg. Aguja 358.211 273.943
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo 1.672 0
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 47.338 33.345
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 1.845 0
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 499.126 277.395
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 29.445 0
Congelada s/h <5 kg. Chingolo 91.623 63.449
Congelada s/h <5 kg. Marucha 125.229 72.592
Congelada s/h <5 kg. Matambre 1.743 5.099
Congelada s/h <5 kg. Asado 17.627 6.183
Congelada s/h <5 kg. Azotillo 2.079 0
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 539.295 532.168
Congelada s/h <5 kg. Cogote 316.519 208.763
Congelada s/h <5 kg. Falda 85.604 40.838
Congelada s/h <5 kg. Pecho 179.861 130.984
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 158.318 273.090
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 22.435 61.001
Congelada s/h <5 kg. Cuadril 67.429 56.366
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 50.590 102.966 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 342.164 482.078
Congelada s/h <5 kg. Lomo 153.917 145.703
Congelada s/h <5 kg. Peceto 172.868 129.619
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 404.405 394.987
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 158.412 186.566
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 380.620 263.433
Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga 229 1.039
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera 92 4.096
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 89.549 111.232
Congelada s/h <5 kg. Garrón 444.928 483.308
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 228.351 186.354
Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta 805 0
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 31.431 30.424
Congelada s/h <5 kg. Vacío 54.226 54.096
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío 0 0
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego ¼ del. 17.947 95.397 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego ¼ tras. 25.272 21.400 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego- los demás 70.169 55.910 Congelada s/h <5 kg. Cuarto delantero incompl. 3.696 0
Congelada s/h <5 kg. Trimming 13.345 5.768
Congelada s/h >5 kg. Aguja 355.984 68.284
Congelada s/h >5 kg. Bife Ancho 11.479 0
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho – block 33.584 50.913 Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja - block 9.746 60.420
Congelada s/h >5 kg. Asado 0 18.530
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 17.950 0
Producto Octubre 2008 Kg. PP Noviembre 2008 Kg. PP
Congelada s/h >5 kg. Cogote 417.753 96.837
Congelada s/h >5 kg. Pecho 162.025 42.566
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 39.960 24.646
Congelada s/h >5 kg. Cuadril 3.493 0
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 171.978 195.436
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 19.890 6.457
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 829.677 710.561 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 129.316 16.261
Congelada s/h >5 kg. Garrón 8.550 0
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 296.348 62.884
Congelada s/h >5 kg. Vacío 354 6.632
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del. 633.050 143.293 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero 49.789 14.762 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego– los demás 0 0 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Inc incompleto 2.047.760 670.117 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Inc incompleto 1.267.691 496.486
Congelada s/h >5 kg. Chuck and Blade 51.432 0
Congelada s/h >5 kg. Trimming 1.920.459 669.445
Congelada s/h >5 kg. Nalga de af. c/tortuguita 298.528 254.733 Sub – Total Congelado sin Hueso 13.965.209 8.398.855
Procesada < 5 kg. Corned Beef 718.931 113.977
Procesada < 5 kg. Hamburguesas 66.094 35.875
Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 287 8.070
Procesada < 5 kg. Cocida Congelada 1.648.746 479.072
Procesada > 5 kg. Corned Beef 36.738 0
Procesada > 5 kg. Hamburguesas 207.081 49.303
Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 777.277 934.444 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 293.085 302.246
Procesada Extractos y Jugos 0 0
Sub – Total Carne Procesada 3.748.240 1.922.987
TOTAL 26.775.471 17.627.931
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 9: Exportaciones – octubre y noviembre 2008 – Valores en dólares FOB–
Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Producto Dólares fob oct-08 Dólares fob nov-08
Enfriada c/h Medias canales 106.822 79.074
Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 76.163 67.893
Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 529.616 540.659
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de aguja 0 4.871
Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 980.077 915.886 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho 7.251.531 4.753.832 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 98.805 49.276
Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 319.679 294.918
Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 528.784 499.382
Enfriada s/h < 5 kg. Matambre 1.065 3.354
Producto Dólares fob oct-08 Dólares fob nov-08
Enfriada s/h < 5 kg. Asado 955 28.363
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de asado 29.179 0
Enfriada s/h < 5 kg. Brazuelo 12.048 10.301
Enfriada s/h < 5 kg. Cogote 26.220 16.852
Enfriada s/h < 5 kg. Falda 0 0
Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 739.208 633.697
Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 27.455.568 15.341.738 Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 121.212 131.755
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 428.857 226.088
Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 19.509.758 10.241.026 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 3.540.108 3.404.845
Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 15.366.875 8.274.452
Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 382.928 282.889
Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 615.732 545.752
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 917.982 592.585
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 190.708 318.588
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de nalga 5.590 0
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera 18.982 0
Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 310.440 330.034
Enfriada s/h < 5 kg. Garrón 35.679 50.311
Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 193.303 219.180 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 364.771 421.011 Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 692.161 516.632
Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 3.804 37.262
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 1.563 0
Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 1.117.958 1.600.541 Enfriada s/h < 5 kg. Cortes en juego-los demás 0 11.098
Enfriada s/h > 5 kg. Sin especificar 0 6.099
Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla 27.813 41.517
Enfriada s/h > 5 kg. Bife ancho 0 4.752
Enfriada s/h > 5 kg. Brazuelo 0 0
Enfriada s/h > 5 kg. Cogote 9.629 0
Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 107.144 52.684
Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 9.136.639 4.666.250
Enfriada s/h > 5 kg. Cuadril 56.486 78.872
Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 390.220 413.585
Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 66.998 67.403
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 1.257.347 1.127.117 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 16.908 100.528 Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta 26.406 31.466 Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego del ¼ tras. 550.559 736.743 Enfriada s/h > 5 kg. Cuarto delantero incompl. 39.394 15.300 Enfriada s/h > 5 kg. Cuarto trasero incompl. 45.396 0 Sub-Total Enfriado 93.705.070 57.786.461
Congelada c/h Cuartos delanteros 1.613.937 514.495
Congelada c/h Cuartos traseros 1.946.370 625.148
Congelada c/h Asado con vacío 8.392 0
Producto Dólares fob oct-08 Dólares fob nov-08
Congelada c/h Bifes 108.745 30.000
Congelada c/h Osobuco 4.392 0
Congelada c/h Los demás 5.400 0
Sub – Total Congelado con hueso 3.687.235 1.169.643
Congelada s/h <5 kg. Aguja 1.575.227 1.005.840
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo 9.112 0
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 247.710 167.616
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla 10.055 0
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 2.932.485 1.593.009
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 148.176 0
Congelada s/h <5 kg. Chingolo 440.356 252.422
Congelada s/h <5 kg. Marucha 653.448 351.775
Congelada s/h <5 kg. Matambre 5.524 21.822
Congelada s/h <5 kg. Asado 55.346 22.854
Congelada s/h <5 kg. Azotillo 7.068 0
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 2.329.383 1.828.507
Congelada s/h <5 kg. Cogote 1.156.771 706.801
Congelada s/h <5 kg. Falda 266.640 106.582
Congelada s/h <5 kg. Pecho 916.850 605.859
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 1.425.442 2.138.506 Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 89.565 261.783
Congelada s/h <5 kg. Cuadril 271.406 182.356
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 414.342 780.798 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 3.478.959 4.454.358
Congelada s/h <5 kg. Lomo 1.764.812 1.524.127
Congelada s/h <5 kg. Peceto 1.088.185 651.238
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 1.561.358 1.511.523
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 680.510 762.508
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 2.556.110 1.531.082
Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga 1.076 20.900
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera 414 9.613
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 337.696 444.742
Congelada s/h <5 kg. Garrón 1.511.654 1.639.669
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 1.018.157 687.591
Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta 4.387 0
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 166.565 127.636
Congelada s/h <5 kg. Vacío 173.237 169.176
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío 0 0
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego cuarto del. 93.392 463.037 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego cuarto tras. 113.174 102.720 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego- los demás 176.620 140.426 Congelada s/h <5 kg. Cuarto delantero incompl. 17.371 0
Congelada s/h <5 kg. Trimming 84.196 32.408
Congelada s/h >5 kg. Aguja 1.597.113 243.906
Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla 0 0
Congelada s/h >5 kg. Bife Ancho 72.251 0
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho – block 190.655 257.758
Producto Dólares fob oct-08 Dólares fob nov-08
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja - block 57.975 297.089
Congelada s/h >5 kg. Asado 0 71.532
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 53.850 0
Congelada s/h >5 kg. Cogote 1.953.407 441.112
Congelada s/h >5 kg. Pecho 721.397 175.466
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 320.233 203.474
Congelada s/h >5 kg. Cuadril 12.053 0
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 719.470 712.407
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 89.505 32.283
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 4.850.564 3.742.875 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 484.027 58.868
Congelada s/h >5 kg. Garrón 25.650 0
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 1.174.718 195.565
Congelada s/h >5 kg. Vacío 1.487 29.844
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant. 2.455.697 480.806 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero 195.705 62.000 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego- los demás 0 0 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Inc incompleto 6.548.918 2.030.103 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Inc incompleto 4.020.906 1.485.205
Congelada s/h >5 kg. Chuck and Blade 176.203 0
Congelada s/h >5 kg. Trimming 6.105.398 1.634.150
Congelada s/h >5 kg. Nalga de af. c/tortuguita 1.210.104 933.190 Sub – Total Congelado sin Hueso 60.820.065 37.386.917
Procesada < 5 kg. Corned Beef 2.917.869 458.450
Procesada < 5 kg. Hamburguesas 168.389 110.208
Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 1.242 40.110 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada 10.875.804 2.873.308
Procesada > 5 kg. Corned Beef 141.000 0
Procesada > 5 kg. Hamburguesas 685.072 170.220
Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 3.589.791 4.263.576 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 2.998.625 1.795.687
Procesada Extractos y jugos 0 20
Sub – Total Carne Procesada 21.377.792 9.711.579
TOTAL 179.590.162 106.054.600
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 10 – Precios Promedio de Exportación – Noviembre 2008 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:
Producto Dólares / Tonelada Noviembre 2008
Bife Angosto Enfriado $11.778,30 (-27,7%)
Bife Ancho Enfriado $7.403,00 (-29,1%)
Cuadril Enfriado $11.583,53 (-27,6%)
Lomo Enfriado $12.329,28 (-27,0%)
Tapa de Cuadril Enfriada $10.735,01 (-3,9%)
Chile – 14 cortes $3.403,28 (-26,6%)
Chile – 18 cortes $3.487,83 (-25,6%)
Bife Angosto Congelado $7.885,96 (-10,7%)
Producto Dólares / Tonelada Noviembre 2008
Bife Ancho Congelado $5.742,75 (-2,4%)
Tapa de Cuadril Congelada $9.239,91 (-9,1%)
Brazuelo Congelado $3.435,96 (-19,7%)
Pecho Congelado $4.502,02 (-6,1%)
Aguja Congelada $3.651,80 (-17,8%)
Cogote Congelado $3.756,26 (-11,3%)
Paleta Congelada $3.614,33 (-14,8%)
Bola de lomo Congelada $3.766,67 (-4,8%)
Nalga de adentro Congelada $5.414,77 (-11,5%)
Nalga de afuera Congelada $3.364,00 (-10,1%)
Nalga de afuera con tortuguita Congelada $3.663,40 (-9,6%)
¼ Delantero s/h Congelado $3.029,48 (-5,4%)
¼ Trasero s/h Congelado $2.991,43 (-5,7%)
Trimming Congelado $2.468,20 (-22,9%)
Chuck & Blade Rusia n/d
Carne Cocida y Congelada $5.205,08 (-19,0%)
Corned Beef $4.022,30 (-0,6%)
Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que en su mayoría se exportan a la Unión Europea dentro del cupo arancelario de cortes de alta calidad, mostraron caídas significativas en sus precios promedios, ubicándose en valores cercanos a u$s 11.000 por tonelada, niveles similares o incluso levemente inferiores a los vigentes en noviembre del año pasado. Estos cortes muestran precios FOB significativamente inferiores (-30%) a los registrados en el mes anterior. Los cortes demandados por Chile se exportan a precios promedios de alrededor de u$s 3.500 por tonelada, aproximadamente un 35% por debajo de los precios record alcanzados en el tercer trimestre de 2008. En el último mes, se observa en el mercado ruso una importante caída de los valores: los cortes de la rueda se fueron a precios unitarios por tonelada del orden de los u$s 3.500 a 3.700; mientras que los cuartos sin hueso mostraron una caída más atenuada de su precio, del orden del 5,5% promedio, aunque también cayeron considerablemente las cotizaciones de los trimmings, que de cerca de u$s 3.200 por tonelada en septiembre último quedaron por debajo de los u$s 2.500 por tonelada en el último mes de noviembre.
Los precios que se encontraban estabilizados en niveles elevados en la Unión Europea y en el mercado chileno; y habían recobrado la firmeza que mostraron en los primeros meses del año en el mercado ruso, comenzaron a derrumbarse desde principios de octubre como consecuencia de la crisis financiera internacional que hizo caer los precios de los commodities energéticos y agrícolas en una magnitud superior al 40%. En los valores fijados para los embarques del último mes de noviembre ya comenzó a verificarse el nuevo escenario de precios que se mantendrá al menos durante el primer semestre del año próximo.
Transcurridos once meses del año 2008, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se aproxima a 242 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, se exportaron durante los primeros once meses del año alrededor de 390 mil toneladas equivalente res, o sea, un promedio mensual de aproximadamente 35,5 mil toneladas res con hueso; por lo tanto, la operatoria de exportación del los últimos once meses se encontró restringida a alrededor de un 55% de la actividad exportadora que se registró durante los primeros once
meses de 2005. Uno de los mercado que más creció en términos de los volúmenes de carne argentina recibidos, en relación al periodo enero - noviembre de 2007, han sido los Países Bajos: entre enero y noviembre de 2008 se embarcó a este destino un volumen casi 50%
superior al registrado el mismo periodo del año anterior.
Para diciembre de 2008, debería esperarse que el volumen mensual de exportación vuelva a reducirse en relación al mes precedente como consecuencia de la crisis financiera internacional que ha llevado a actuar con suma cautela a todos los actores económicos:
durante el cuarto trimestre del año, el mercado internacional de carnes estará marcado por esta situación y mostrará una corrección a la baja de los precios de un orden significativo y una menor demanda de los países importadores. Avanzado el mes de diciembre, la actividad exportadora reflejada a través de los permisos de embarque presentados mantiene la tendencia declinante observada ya en octubre y en noviembre. Paralelamente, los novillos de exportación mostraron durante noviembre y los primeros días de diciembre bajas moderadas a significativas en su precio, con valores que tendieron a ubicarse en el rango de $3,00 a
$3,20 por kilo vivo (habían llegado a $4,00 a comienzos de abril), y es probable que en las próximas semanas estabilicen sus precios en los niveles actuales o incluso exhiban leves alzas en moneda local; y en el caso de las vacas buenas, los precios mostraron bajas de menor magnitud, estableciéndose en un eje de $2,00 a $2,20 por kilo vivo.
Informe Realizado por el Área de Información Económica y Estadística – IPCVA Diciembre de 2008.
