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Turismo internacional en Argentina:
Un análisis de datos de panel
Resumen
El objetivo del presente trabajo es hacer un aporte a la discusión siempre presente en la actividad turística
Argentina sobre la importancia del tipo de cambio real bilateral de Argentina respecto del país emisor en los
flujos de turismo receptivo. Se analiza la demanda turística internacional en Argentina para el período
1990-2008 desde Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Estados Unidos, Canadá, España, Italia y Francia. Se
utilizan datos de panel y se estudia el impacto del ingreso per cápita del país emisor y del tipo de cambio real
bilateral entre Argentina y el país de origen del turista en el número de turistas que visitan el país. También se
realiza un análisis cualitativo de la actividad turística argentina. La variable ingreso del país emisor presenta
un efecto positivo y es significativo para todos los casos, excepto para Brasil, Chile y Uruguay. Para estos
países el turismo en Argentina parece ser un bien inferior, los turistas de estos países al poseer más renta
optan por otros destinos. El tipo de cambio real bilateral genera diversos resultados. Para los países no
limítrofes no es una variable significativa. Para Brasil, Chile y Uruguay es significativa y posee un efecto
positivo, lo que significa que ante una depreciación de la moneda argentina, el destino se vuelve más
atractivo. Mientras que para Paraguay y Bolivia el efecto es el inverso, siendo este uno de los descubrimientos
más interesantes del análisis. Para los países no limítrofes esta variable parece no ser relevante. Una de las
conclusiones a las que se arriba es que el tipo de cambio real bilateral no es una variable todo lo relevante que
se cree entre los actores de la actividad turística. Se propone política pública basada en el largo plazo
orientada a la satisfacción del cliente más que al aprovechamiento de ventajas cambiarias.
Introducción
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En esta tesis, a diferencia de lo que se hizo hasta la actualidad, su usan datos de panel y se divide a los países emisores de turismo en mercados diferentes. Cada mercado presenta características particulares y el turismo que realizan en Argentina también difiere. Los principales aportes de este análisis son los que se presentan a continuación. Para los países Bolivia y Paraguay la variable Precio Relativo tiene un efecto negativo sobre el turismo, la hipótesis que se presenta es que una parte de los turistas de estos países en realidad ingresan al país con una intención distinta a la declarada a las autoridades de migración. Algunos ingresan con el fin de trabajar en el país, entonces al devaluarse la moneda argentina su trabajo vale menos en dólares y el destino se vuelve menos atractivo. Es importante entonces que en futuras investigaciones se tenga en cuenta esta característica para no cometer errores y sesgar las estimaciones. Para los países Brasil, Chile y Uruguay el turismo en Argentina parece presentarse como un bien inferior dado que la variable ingreso per cápita, a pesar de tener signo positivo, no es significativa. Esto no quiere decir que al aumentar el ingreso de estos países los turistas de estos orígenes dejen de venir, sino que lo hacen a una tasa menor a la media del resto de los destinos. Así, nivel de ingreso no es lo que está explicando el turismo en Argentina. La variable relevante para esos países es el tipo de cambio real bilateral.
La estructura del trabajo es la siguiente: en la Sección 1 se expone sobre los temas más relevantes del sector turístico en el mundo y su estudio; en la Sección 2 se describe el sector turístico del país y las discusiones más importantes en él; en la Sección 3 se presenta el modelo, la construcción de las variables y los datos utilizados; en la Sección 4 se presentan los resultados e interpretaciones y, finalmente, en la Sección 5 se concluye.
Sección 1
El turismo en el mundo
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el 2009 la cifra casi se duplicó llegando a 880 millones de turistas viajando por el mundo. El turismo es uno de los sectores con mayor dinamismo en la economía mundial y es importante para el desarrollo económico a través de sus efectos en el empleo, las exportaciones, la estimulación de inversión en infraestructura, la generación de ingresos por recaudación impositiva y la promoción de la paz mundial (Eilat y Einav 2004).
Según la OMT, turismo se puede definir como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno natural por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos. Al turismo de un país se lo puede dividir en turismo interno (residentes desplazándose dentro del país), turismo receptivo (extranjeros que ingresan al país por motivos de placer) y turismo emisivo (residentes que salen del país local para visitar otro en calidad de turistas). Durante este trabajo nos centraremos en el turismo receptivo, es decir, en el desplazamiento de turistas desde su país de origen hacia Argentina.
En el mundo, Europa y América son las regiones que históricamente cuentan con una mayor participación de llegadas internacionales, representando entre el 60 y 70%. Sin embargo, con los años estas regiones han ido perdiendo participación, particularmente a favor del grupo conformado por Asia y Pacífico. Cada vez hay más cantidad y variedad de destinos turísticos compitiendo en el mercado mundial del turismo. La globalización se evidencia en el hecho de que las participaciones relativas de las regiones se van acercando cada vez más. Según el informe Panorama 2020 de la OMT, se prevé que para el año 2020 los arribos de turistas internacionales sobrepasarán las 1.500 millones de personas. Las predicciones a nivel regional indican que Europa, Asia Oriental y Pacífico, y América serán las tres regiones líderes.
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Esto genera muchas dificultades a la hora de medir la contribución del turismo al PBI. No es fácil separar la demanda de residentes de la demanda de no residentes en una gran variedad de sectores (Ledesma-Rodríguez et al. 1999). Sin embargo, debido a su importancia, este tipo de análisis es realizado por diferentes organismos nacionales e internacionales. De acuerdo al Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), el turismo es una de las principales actividades generadoras de empleo en el mundo, tanto de empleos directos como indirectos, considerando que es una actividad trabajo-intensiva debido a su alto contenido de servicios. Este organismo estima que aproximadamente 220 millones de puestos de trabajo, un 7,6% del empleo total mundial corresponden a esta actividad. A su vez, según este organismo, la contribución directa e indirecta del turismo (receptivo e interno) al PBI mundial para el 2009 fue de 9,5%. Para la OMT, el aporte al PBI mundial del turismo internacional ronda el 4,6% (para el período 1975-2000). Cuando la economía mundial crece a una tasa mayor a 4% el crecimiento del turismo tiende a ser mayor. Cuando la economía mundial crece a una tasa menor al 2% el crecimiento del turismo tiende a ser menor, lo que muestra que el turismo es una actividad procíclica. Es decir, es un bien de lujo, con elasticidad ingreso mayor a uno.
Literatura relacionada
En la literatura empírica no existen muchos artículos que realicen análisis con datos de panel. Esto se debe principalmente a la falta o dificultad de obtener los datos. En los artículos presentes en la literatura empírica de turismo es de aceptación general tomar como variable dependiente las llegadas turísticas al país de destino. Como principales variables independientes se suelen tomar variables que capten el nivel de ingreso del país emisor, el tipo de cambio real bilateral entre el país de destino y el país de origen, el costo del transporte, la existencia de frontera, un idioma común, entre otros. Cómo medir estas variables varía de artículo en artículo, como así también sus resultados.
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son: el nivel de ingreso del país de origen tiene un efecto positivo sobre el turismo emisivo hacia Argentina como así también lo tiene la variable dependiente retardada que busca explicar el efecto “boca en boca”. Las dummies que definen para los años de hiperinflación (1989) y de crisis argentina (2001) encuentran el efecto esperado negativo sobre el turismo.
Existe, también, un informe realizado para el año 2009 por la Cámara Argentina de Turismo (CAT) de autoría de Sturzenegger y Porto (2009). De este extenso artículo se puede resaltar un análisis del impacto de tipo de cambio real multilateral (entendido como pesos por moneda extranjera) sobre el turismo receptivo en Argentina. El cual encuentra como resultado la existencia de una relación positiva entre el tipo de cambio real multilateral y el turismo, como así también la existencia de una relación positiva entre el nivel de ingreso mundial y el turismo hacia Argentina.
El artículo de Eilat y Einav (2004) sobre determinantes del turismo realiza un análisis tridimensional con datos de panel. Como resultados principales estos autores encontraron que el turismo hacia países desarrollados tiene una elasticidad ingreso de 1 aproximadamente, mientras que el turismo hacia los países en desarrollo no es sensible a fluctuaciones en los precios. El riesgo político del destino aparece como un determinante importante. Finalmente, pudieron determinar que existencia de frontera, idioma común y distancia son todas variables importantes para determinar el flujo de turismo.
Sección 2
El Turismo en Argentina
6 1. Evolución e importancia de la actividad
El número de visitantes recibidos en Argentina ha pasado de 1,93 millones en 1990 a 4,7 millones en 2008, representando un crecimiento anual promedio del 5%. En el Cuadro 1 se muestra el crecimiento de esta variable.
Cuadro 1.
Según el Informe Económico Anual sobre Actividad de Viajes y Turismo realizado por la Cámara Argentina de Turismo (CAT), la contribución al PBI del turismo es de 7,7% medido en pesos constantes. Cabe aclarar que cuando se habla de la contribución al PBI y al empleo del turismo no se está hablando del turismo internacional sino del turismo total, receptivo e interno. En cambio, cuando se trata la contribución del turismo a las exportaciones, ésta dimensiona exclusivamente la importancia del turismo receptivo. Entonces según dicho trabajo, la participación neta del turismo receptivo en el PBI es de un 1,6%. En lo que respecta a la contribución al empleo, la CAT estima una participación del 7,7%. La participación del turismo receptivo sobre las exportaciones de servicios es de un 37%. De acuerdo a la OMT, Argentina se encuentra en el puesto 44 (con 4,7 millones de turistas) de la lista de principales destinos turísticos en el mundo en términos de llegadas internacionales y se encuentra en el puesto 46 en ingresos (4.600 millones de dólares). Entretanto, Brasil se encuentra en el puesto 42 (5,1 millones de turistas) y en el puesto 40 en términos de ingresos (5.300 millones de turistas). Estos dos países son los únicos de América del Sur que figuran en la lista de los principales 50 destinos.
0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 20 08
Total de Turistas
Total de Turistas
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En el período estudiado, 1990-2008, los ingresos por turismo receptivo crecieron un 311% y las llegadas crecieron un 140%. Esto representa una buena performance para Argentina respecto del resto de los países porque, según la OMT, para el mismo período el crecimiento del promedio mundial ha sido del 256% para ingresos y del 104% para arribos internacionales.
Según la Secretaría de Turismo de la Nación (SecTur) el turismo de Argentina para el año 2008 representó el 22,4% de todo el turismo que se realiza en América del Sur. Esta región registró un total de 20,8 millones de llegadas internacionales, de la cuales 4,7 millones visitaron Argentina. Esta cifra ubica a Argentina en el segundo puesto en términos de participación en llegadas turísticas internacionales, superada por Brasil con 5,1 millones de turistas extranjeros. Pero mientras que Brasil recibe aproximadamente 2,5 turistas internacionales por cada 100 habitantes, Argentina recibe 11 turistas por cada 100 habitantes. A su vez, en América del Sur, en el 2008 Argentina ocupó el segundo lugar en concepto de ingresos económicos por turismo, reportando 4.543 millones de dólares estadounidenses, ubicándose en el segundo respecto de la participación de ingresos turísticos recibidos por la región con un 23,6%, nuevamente detrás de Brasil que representó el 30% de los ingresos económicos turísticos. Todas estas cifras ubican a Argentina en un lugar privilegiado en el plano de América del Sur. Aunque Brasil supere a Argentina en términos de llegadas turísticas e ingresos monetarios turísticos se debe tener en cuenta que Brasil es un país inmensamente más grande en superficie terrestre (llenos de atractivos turísticos), con una población mucho mayor y con una cercanía a los principales países emisores mayor que Argentina, lo que implica menores costos en los pasajes. Por lo que si bien el turismo es importante en ese destino, su performance en el período analizado no superó a la de Argentina.
2. Origen de los visitantes
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no limítrofes Estados Unidos, Canadá, España, Italia y Francia significan el 16% del total de turismo que recibe Argentina. En el Cuadro 2 se exponen dichos valores.
Cuadro 2.
La suma de estos grupos explica el 85% del turismo realizado en este país. Aunque en promedio el 85% del turismo esté conformado por los países anteriormente mencionados, durante este período se observa una tendencia creciente a favor de otros países del mundo, especialmente del resto de América. Mientras que en 1990 el turismo desde el resto del mundo representaba sólo el 7%, durante 2008 representó el 15%. Particularmente, el resto de América en 1990 explicaba el 5%, y en 2008 significóel 10% del turismo en Argentina.
Como se demuestra en esta tesis, la alta afluencia hacia Argentina de turistas de países vecinos se funda en razones económicas muy sólidas, no obstante, hay algunos elementos que deben ser destacados y que actúan como facilitadores de este proceso. Entre estos facilitadores encontramos que estos turistas tienen un conocimiento razonablemente amplio del país ya sea por: la presencia de parientes consecuencia de migraciones internas producidas en diferentes épocas de la historia latinoamericana, una lengua común en el caso de los hispano parlantes y en el de los brasileños una comprensión y comunicación bastante fluida por la afinidad de las lenguas ibéricas, los campeonatos deportivos que no solo movilizan personas sino ante todo información, la acción de los medios de comunicación que incluyen en sus canales de cable la señal del país receptor, el flujo de negocios activos
4% 14%
22%
14% 15%
8% 8%
15%
Llegadas turísticas según origen
Bolivia
Brasil
Chile
Paraguay
Uruguay
EE.UU. y Canadá
España, Italia y Francia
Resto del mundo
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tanto de frontera como por acuerdos comerciales. Además, la decisión de realizar el viaje puede ser tomada con relativamente poca anticipación ya que hay una amplia gama de medios de transporte y altas frecuencias, pudiendo además visitarlo en automóvil. Simultáneamente, los costos de transporte son relativamente más bajos que otros destinos alternativos a los que sólo se pueden acceder por vía aérea o marítima, pudiendo competir en costos incluso con las alternativas del turismo doméstico. Hay que destacar que varias empresas de aviación focalizan su crecimiento en la región, como es el caso de Lan (Chile) y Gol (Brasil), por lo que hay una comunicación constante con el consumidor, al que se mantiene informado de las ofertas. Todos estos elementos facilitan el flujo de informaciones, por lo que de una manera muy veloz el potencial turista se entera de cambios en los precios relativos que pueden llegar a favorecerlo, como los ocasionados por una devaluación.
Cuando se ve a cada país por separado se observa que en el caso de aquellos que tienen mercados laborales muy interconectados con el argentino, la afluencia es afectada por la situación económica de Argentina. Esto es especialmente válido en los casos del Paraguay y Bolivia, países donde se verifican históricamente flujos de trabajadores estacionales y comunidades de inmigrantes muy extendidas que informan a sus familiares sobre las posibilidades laborales en Argentina. A los efectos estadísticos estas personas ingresan en condiciones de turistas pero tienen una gran vinculación con su país de origen, del cual reciben visitas. No es este el caso de Brasil o Chile cuyos mercados laborales y economías no se ven significativamente afectados por los altibajos de la economía Argentina. En el caso de Uruguay hay una gran vinculación en el flujo de capitales financieros entre ambos países, por lo que una recesión muy intensa como la vivida en el año 2002, afectó tanto a la actividad económica y financiera de Uruguay como al flujo de personas. Por eso es que a pesar del considerablemente abaratamiento de Argentina, el flujo de turistas uruguayos cayó.
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turismo chileno en Argentina es principalmente de placer y, siendo Argentina su principal destino turístico, es importante darle al turista chileno una buena experiencia en el país. Las ventajas cambiarias parecen haber sido ampliamente aprovechadas por los turistas de este origen.
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entre las Provincias de Misiones y los estados del sur de Brasil, y en temporada de verano con San Pablo y Río de Janeiro1. En forma análoga al turismo desde Chile, el turismo desde Brasil se caracteriza por viajes de placer, principalmente destinados a Buenos Aires.
Los turistas provenientes de Paraguay representaron en el período 1998-2008 en promedio el 14% del total que visitó el país. Este es un número significativo pero que merece ser analizado con mayor detalle para diferenciar los efectos paradójicos que tienen las variaciones en las variables independientes sobre la afluencia de turistas. Para ello es necesario observar algunas características de este mercado. Este país tuvo una mala performance en lo que respecta a la evolución del PBI per cápita en el período 1990-2008. Durante este período el aumento fue sólo del 8% medido en dólares constantes, alcanzando los 1.515 US$ per cápita en el año 2008. Medido alternativamente con otros indicadores tales como el Poder de Paridad de Compra (PPP) el aumento fue del 63%, representando el crecimiento más pobre de la región. Por otra parte, el número de turistas reales (desde el punto de vista estadístico según la definición de la OMT: personas que pernoctan en el país y permanecen en él menos de un año) prácticamente se duplicó en el período 1990-2000, pasando de 238.556 personas a 499.835, para luego caer a 391.217 personas en el año 2008 con un mínimo de 302.150 en el año 2005. Esta caída resulta paradójica teniendo en cuenta que en ese período Paraguay tuvo un crecimiento económico moderado del 14%, adicionada una situación cambiaria conveniente. Argentina históricamente fue el principal destino de exilio económico de Paraguay motivado tanto por afinidades culturales con las provincias vecinas, a las que estuvo integrado gran parte de su territorio a través de las Misiones Jesuíticas, como por la fácil comunicación de los territorios de ambos países y especialmente de sus ciudades capitales. En un principio dicha comunicación se daba principalmente por vía fluvial hasta ser reemplazado por el transporte ferroviario en el siglo pasado y es actualmente el transporte terrestre el principal medio de transporte, permitiendo a los viajantes abandonar una capital a la noche y llegar a la otra en la madrugada del día siguiente. Al respecto hay que apuntar que en el año 2009 llegaron a Buenos Aires unos 9.233 ómnibus, suficientes para transportar más de 400.000 pasajeros, facilitando no sólo el tráfico de personas sino también de bienes en una práctica conocida como comercio
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hormiga en la que la persona transporta consigo aquello que va a comercializar. El transporte aéreo es claramente minoritario ya que solamente un 12,6% de los turistas ingresaron por Ezeiza. Según datos de la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos, en Paraguay el 37,2% de los habitantes no satisface sus necesidades básicas y aproximadamente 182.000 de los 1,4 millones de hogares (13 de cada 100) tienen al menos un integrante viviendo en el exterior. Los paraguayos representaron el 21,2% del total de inmigrantes de Argentina (alcanzando el 0,9% de la población total), con una población con una alta participación de mujeres (aproximadamente un 57%) y más de 80% en edades entre 20 y 59 años. De ese total un 80% se radica en Buenos Aires y un 20% en el resto del país, principalmente en Misiones (8%) y Formosa (6%)2. Esta vinculación demográfica de alguna manera introduce “ruidos” en el concepto de turismo hacia Argentina. Este hecho se podría explicar por el proceso de migración irregular que se registra como turismo cuando en realidad es un proceso migratorio. El Programa Patria Grande registró 560.131 trámites migratorios, de los cuales el 50,8% correspondían a ciudadanos paraguayos. Así es que muy probablemente muchas personas registradas como turistas en la serie del panel que se utiliza en este estudio pueden haber sido migrantes. La migración que se presenta estadísticamente como entrada turística puede ser: migración circular, esporádica, estacional o migración definitiva. Las devaluaciones de la moneda argentina a fines del 2001 y sus siguientes depreciaciones constantes respecto al guaraní, hicieron aparecer a Argentina menos atractiva como destino de migración. Finalmente cabe destacar que en Paraguay las remesas representan el cuarto ingreso de divisas, superadas por la exportación de soja, la exportación de carne y los royalties de las represas hidráulicas. Las remesas de trabajadores en Paraguay representan el 3,4% del PBI según el Banco Interamericano de Desarrollo.
El número de turistas bolivianos se incrementó en el período de análisis en un 66,38%, pasando de 88.860 personas a 147.846. Éstos representaron en promedio un 4% del total de turistas, un porcentaje relativamente bajo con respecto al 14% correspondiente a Paraguay, a pesar de que su población es un 40% mayor. Estos turistas ingresan de manera mayoritaria por transporte terrestre y un bajo porcentaje de ellos por vía aérea. De hecho,
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por Ezeiza ingresaron en el año 2008 unos 32.663 turistas que representan un 22% del total. La vinculación cultural y económica de este país con Argentina es muy intensa, especialmente con el Noroeste Argentino (NOA). Con esta región existen muchos nexos, a través de lazos históricos, familiares y laborales. Las relaciones laborales se explican en gran medida gracias a la peculiar estructura productiva del NOA basada en cultivos estacionales tales como la cosecha de la caña de azúcar, el tabaco y los cítricos. Bolivia tuvo en el período 1990-2008 un crecimiento del PBI per cápita del 35% llegando a 1.173 U$S medido en dólares constantes. Alternativamente, medido de acuerdo al Poder de Paridad de Compra (PPP) el aumento fue del 102% y sigue siendo el más pobre de los países limítrofes. La diferencia de ingresos con Argentina, la facilidad de entrar como turista y de conseguir trabajo en este país motivó a que actualmente residan en Argentina 233.454 ciudadanos originarios de ese país (según el censo del año 2001), a los que hay que sumar 108.515 personas regularizadas en el Programa Patria Grande3. Según un estudio de campo realizado por Whitesel, la mayoría de los bolivianos que ingresan a Argentina para trabajar lo hacen en calidad de turistas. Luego del viaje en autobús o avión, debido a la tradición de “fronteras abiertas” y a la relativa facilidad de obtener los papeles legales, la mayoría de los bolivianos inmigrantes en Argentina usan ese método, generalmente sin molestarse siquiera en intentar conseguir una visa de residente. Según esta misma fuente, se estiman 1,5 millones de bolivianos sin residencia viviendo en Argentina4. Esta situación hace que el comportamiento del “turista” boliviano esté determinado por patrones diferentes al de los turistas de otros lugares del mundo y más vinculado a la situación económica de Argentina, de Bolivia y del tipo de cambio bilateral, ya que la posibilidad de remitir dinero al país de origen es central para determinar el número de turista de este país. El Banco Central de Bolivia situó las remesas de 2008 en 1.097 millones de dólares, equivalentes al 8% del PBI. La institución detalló que las remesas provienen en 40% de España, 22% de Estados Unidos y 17% de Argentina. Así como se verá en esta tesis los resultados serán paradójicos ya que el flujo turístico no responderá a las devaluaciones argentinas de la manera prevista.
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Hasta enero del 2008. INDEC. 4
15 3. ¿Por qué atrae Argentina?
Numerosas son las razones por las que los individuos deciden visitar este país, algunas son de naturaleza económica y otras culturales y sociales. Argentina es un país lleno de recursos naturales y culturales a ser explotados, gran parte de los cuales son promocionados por el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) a través de sus acciones y del uso de la Marca País5. Como se acentúa en Gardella et al. (2004), Argentina posee una oferta de recursos turísticos inagotable con un enrome potencial turístico a desarrollar. Los principales destinos de demanda internacional que estos autores enumeran son: la ciudad de Buenos Aires, las Cataratas del Iguazú, la ciudad de Bariloche, la Península de Valdez, el Glaciar Perito Moreno y la Provincia de Tierra del Fuego. A excepción de la ciudad de Buenos Aires que presenta un tipo de turismo de negocios, urbano e histórico, el resto de los destinos se caracterizan por ser de aventura y ecoturismo.
Antes de adentrarnos en las razones económicas que movilizan la visita a Argentina, es necesario decir que el país cuenta además con una considerable infraestructura para recibir al turista, una razonablemente buena conectividad entre destinos y recursos humanos con una capacitación acorde a las expectativas del visitante. En los últimos 20 años el turismo en Argentina se vio fuertemente potenciado por drásticos cambios en la calidad de la oferta de infraestructura, haciendo al país en su conjunto más atractivo para el turismo internacional y más fácil visitarlo. Así se pueden nombrar importantes inversiones en Infraestructura pública, especialmente en el período 1992-2001, proceso que, aunque con altibajos, se continuó hasta el presente. Aquí se debe destacar la puesta en valor de varios Parques Nacionales, Provinciales y sitios considerados como Patrimonio de la Humanidad tales como Iguazú, Glaciares, Ushuaia, Península de Valdez, La Quebrada de Humahuaca, las Misiones Jesuíticas y Talampaya6. En todos esos lugares los aeropuertos fueron puestos a la altura de los requerimientos del turismo internacional aunque hay que resaltar que la
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Estos atractivos se plasmaron en gran medida en lo que se denomina la “Marca País”, trabajo iniciado en una encuesta realizada en 1998 en 26 países. Años después se trabajó en la creación de una estrategia de comunicación que recoja los principales atributos valorados por los extranjeros sobre Argentina. Actualmente la Marca País se encuentra en la etapa de Implementación e Institucionalización de la Marca, a cargo del INPROTUR (Instituto de Promoción Turística Nacional) el cual se encuentra abocado a desarrollar una Estrategia para buscar los objetivos planteados por la misma.
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alta afluencia ya evidencia necesidades de nuevas inversiones. Las comunicaciones sufrieron un cambio drástico desde la privatización de la empresa ENTeL llevando el recurso a cada lugar del país, además, este proceso se vio favorecido por un acelerado cambio tecnológico con la masificación de Internet y la baja en el precio de los equipos. En forma análoga a la mayor afluencia de turistas se incrementó sensiblemente la infraestructura privada en la forma de más y mejores hoteles. El siguiente cuadro (Cuadro 3) presenta la evolución de la oferta hotelera en términos de establecimientos hoteleros y cantidad de plazas. Para el período considerado (1998-2008) la variación total de establecimientos hoteleros fue del 169,7% y la variación total de cantidad de plazas hoteleras fue del 143,9%.
Cuadro 3.
Año
Cantidad de Variación
Anual Cantidad de
Variación
Anual
Establecimientos (Estableci‐
mientos) Plazas (Plazas)
1998 6.777 ‐ 376.823 ‐
1999 6.970 3,00% 386.826 2,65%
2000 7.408 6,14% 405.138 4,73%
2001 7.607 2,69% 407.084 0,48%
2002 7.822 2,96% 413.81 1,65%
2003 8.098 3,40% 428.217 3,48%
2004 8.806 8,75% 452.565 5,69%
2005 9.548 8,44% 475.551 5,08%
2006 10.150 6,42% 496.171 4,34%
2007 10.750 5,91% 517.852 4,37%
2008 11.480 6,79% 542.604 4,78%
Fuente: elaboración propia en base a SecTur
La distribución de este crecimiento a lo largo del país tiende a favorecer a los lugares de frontera ya que, a excepción de la ciudad de Buenos Aires, los principales atractivos turísticos buscados por el turismo internacional se encuentran en las fronteras geográficas y naturales de la Argentina tales como Iguazú, La Quebrada de Humahuaca, Bariloche, Glaciares, Ushuaia y Península de Valdez. Esta tendencia se ve beneficiada al desarrollarse incipientemente vuelos aéreos que tienden a unir los destinos turísticos entre sí aumentando las posibilidades del turista de conocer una mayor cantidad de sitios con los menores contratiempos posibles7. De todas maneras la oferta y calidad de los vuelos en Argentina
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muestran un déficit enorme comparado con los países vecinos tanto en frecuencias como en toda la organización y gestión del sector aerocomercial. Por otra parte, hay una presión constante derivada de la mayor demanda de servicios de calidad por parte de turistas que desean gozar de estándares que les parecen naturales ya que son los que experimentaronen sus países de orígenes o en experiencias previas, que obliga al sector público y privado a tomar medidas para mejorar la calidad en general. No sólo en los recursos humanos sino en la gestión empresaria. Este hecho también se evidencia en la proliferación de carreras universitarias y terciarias relacionadas a la actividad (gastronomía, guías turísticos, etc.) y a la aplicación insipiente de Sistemas de Gestión de Calidad. La cuestión de la calidad de los servicios turísticos se incluyó en la estrategia global para el turismo en Argentina, plasmada en gran medida en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable y en la Ley Nacional de Turismo. Esta estrategia se manifiesta en acciones coordinadas entre la SecTur, la Cámara Argentina de Turismo y las Cámaras locales y/o los entes oficiales provinciales y municipales de cada localidad. Así se estructura el Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) que en gran medida se fundamenta en las normas ISO y en menor medida en normas IRAM. Entre las acciones realizadas se incluyen la implementación del Sistema Inicial de Gestión Operativa, el Programa de Excelencia en Gestión y el Premio Nacional de Calidad. Numerosas son las empresas que participan de estos programas, especialmente laspequeñas y medianas, ya que las internacionales siguen estándares de calidad propios y las distinciones que reciben son internacionales (ejemplo: The Leading Hotels of the World, Relais & Chateau, etc.). Este tipo de acciones destinadas a cuidar la calidad del servicio y por ello la satisfacción del cliente, son las que en definitiva determinan que un turista decida ir o regresar a un lugar ya que generan el conocido efecto del “boca a boca”.
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inicialmente podría haberse debido a ventajas cambiarias. En el Cuadro 4 se presenta a modo de ejemplo de dichas acciones promocionales la evolución de ferias y workshops promovidas por el gobierno nacional en el mundo.
Cuadro 4.
Año Ferias y
Workshops
Variación
anual
(Ferias y
Workshops)
Empresas
Participantes
Variación
Anual
(Empresas
Participantes)
1994 14 ‐ 302 ‐
1995 9 ‐36% 261 ‐14%
1996 11 22% 305 17%
1997 13 18% 377 24%
1998 12 ‐8% 374 ‐1%
1999 13 8% 426 14%
2000 13 0% 509 19%
2001 12 ‐8% 443 ‐13%
2002 13 8% 465 5%
2003 17 31% 586 26%
2004 22 29% 640 9%
2005 31 41% 617 ‐4%
2006 32 3% 533 ‐14%
2007 37 16% 624 17%
2008 33 ‐11% 624 0%
2009 33 0% 606 ‐3%
Fuente: elaboración propia en base a Cámara Argentina de Turismo
De todas formas, al ser una exportación con spillovers en amplios sectores de la economía local, hay una tendencia creciente en la discusión sectorial a considerar que la mejor promoción, en cuanto se trata de una exportación que se concreta en nuestro propio territorio, no es solamente promocionar al país en el exterior, sino promocionar la estadía del turista en nuestro territorio. Que el turista se sienta cuidado, no discriminado, que sea adecuadamente informado, atendido y protegido. En resumen, trabajar sobre su satisfacción.
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variando en la última década con aumentos y disminuciones tanto en los volúmenes (número de turistas) como en los valores (ingresos medidos en dólares). De todas formas, la performance fue buena en todo el período de análisis ya que se cuadriplicaron los ingresos alcanzando en el año 2008 los 4.658 millones de dólares. Hay una peculiaridad que se debe resaltar en esta exportación de servicios y es que es prestada en el territorio nacional con precios nacionales. Dado que dichos ingresos son medidos en moneda extranjera, ante una devaluación éstos disminuyen. Una devaluación baja el precio internacional de la exportación, es decir que baja el costo de hacer turismo, y consecuentemente bajan los ingresos. Este es un comportamiento diferente a los otros bienes de exportación en la mayoría de los cuales es el precio internacional el vigente y las devaluaciones hacen aumentar el ingreso por este concepto (Sturzenegger y Porto 2009). La condición de exportación de este servicio es perfectamente percibida por el sector turístico. En forma reiterada dicho sector insiste en que esta exportación tenga un tratamiento diferencial como una exportación de productos no tradicionales, y por lo tanto tengaincentivos fiscales que la faciliten. Para ciertos bienes se goza de un tratamiento similar al de las exportaciones en general, como en lo que respecta a la devolución del Impuesto al Valor Agregado. Este reintegro debe ser solicitado por el turista y tiene algunas restricciones tales como montos mínimos, la existencia de comprobantes y un cheque para el reintegro (Cheque Global Refund). Además, la compra debe realizarse en las tiendas adheridas y el producto debe ser inspeccionado a la salida del país en los lugares habilitados. Este tratamiento es bastante restrictivo ya que no incorpora a muchos productos y servicios gravados que son utilizados por los turistas tales como alojamientos, viajes dentro del país y restauración. Entonces se debe concluir que es una exportación que está cargada con numerosos gravámenes internos tales como el impuesto a los ingresos brutos, las tasas municipales y en forma indirecta por el impuesto al cheque que tiene una incidencia desproporcionada en el caso de las agencias de turismo ya que se grava el valor bruto de la operación y no la comisión. Todas estas cargas tributarias distorsionan el precio relativo del turismo y vuelven al país menos competitivo.
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sobre que el tipo de cambio real bilateral es la variable más relevante en el turismo receptivo argentino, ¿realmente lo es? La respuesta fue que sí, que el precio relativo del turismo es una variable de extraordinaria importancia y sensibilidad, aunque la amplitud del efecto varíe entre orígenes. Cuanto más distante esté el turista, la variable será menos determinante, por ejemplo, para viajes programados con mucha anticipación. El tipo de cambio real bilateral es sensible a la apreciación o depreciación de la moneda y Argentina compite en precios para los potenciales turistas de países cercanos y en calidad para los de países lejanos. La veracidad de esta última percepción es lo que se va a intentar analizar en este estudio a través de un ejercicio econométrico, con el fin de ver la importancia de este aspecto como determinante del turismo internacional para Argentina.
Sección 3
Modelo, datos utilizados y construcción de variables
Se utilizan datos de panel porque asíse puede observar cómo los turistas reaccionan a cambios en los factores determinantes examinando las elasticidades de las demandas estimadas. Esta técnica, a diferencia de series temporales y de corte transversal permite controlar por heterogeneidades individuales. También ayuda a reducir el problema de colinealidad y provee más gradosde libertad, lo que hace más fácil la interpretación de los resultados cuando la muestra es pequeña. Usando las variables construidas a continuación se realizarán las estimaciones.
La ecuación a estimar es la siguiente:
con i=1,…,N; t=1,…,T.
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La variable dependiente es y las variables explicativas son: ,
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aeropuertos). Para justificar dicho supuesto se puede decir que el 80% de los europeos que visitan Argentina entran por el Aeropuerto de Ezeiza. Los principales países europeos que visitan Argentina son entonces: España, Italia y Francia.
La variable explicativa PBIpc expresa el Producto Bruto Interno per cápita en dólares constantes al año 2000 de los principales emisores de turismo. La variable explicativa PBItot expresa el PBI en dólares constantes al año 2000 de los países mencionados. Estas variables son indicadoras del nivel de ingreso de los habitantes de un país. El PBI per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año. El PBI es la suma del valor agregado bruto de todos los productores. Los datos fueron extraídos del Banco Mundial, World Development Indicators (2010).
La variable independiente precio relativo, PR, fue construida para cada mercado teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina, el IPC del mercado emisor y la cotización de la moneda local por la extranjera. Dicha variable expresa la competitividad en precios de Argentina respecto al país de origen. La variable PR expresa cuántas canastas de bienes un turista puede comprar en el país de destino si deja de comprar una canasta en su país de origen. Entonces, PR = (TCN x P*) / P, donde TCN es el tipo de cambio nominal, expresando cuántos pesos argentinos son necesarios para obtener una unidad de moneda extranjera. P* es el precio de una canasta en el país emisor (IPC) y P es el precio de una canasta en Argentina. Los datos de IPC fueron obtenidos del Banco Mundial, fuente Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics. Las cotizaciones de las monedas son las relevadas por el Banco de la Nación (período 1992-1997) y por el Banco Central de la República Argentina (desde 1992-1997). Antes de 1997 el Banco Central no relevaba los tipos de cambios bilaterales sino que utilizaba los del Banco de la Nación. Para los años 1990 y 1991 no fue posible obtener las cotizaciones.
La variable independiente POB expresa la población total del mercado emisor. Los datos son obtenidos del Banco Mundial, WDI (2010).
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turismo son bienes no sustituibles (el Parque Nacional Perito Moreno no se puede utilizar para producir otro bien) y no rivales (el buen clima de una región se puede aprovechar para producir otros bienes). Entonces, estos determinan el nivel de demanda, pero la oferta no responde a los precios. Los insumos suplementarios de los servicios turísticos (hoteles, restaurantes) tienden a ajustarse a cualquier nivel de demanda sin tener un drástico efecto en los precios turísticos (Eilat y Einav 2004).
Existen algunas limitaciones con las series y debido a la dificultad en la obtención de datos se han tenido que hacer algunos supuestos. Una limitación que se puede observar es que no se considera el motivo del viaje, pudiendo ser éste de ocio, visita a familiares o de negocios. Esto implica una limitación dado que dependiendo del país de origen existen marcadas diferencias. Por ejemplo, es más probable que el turismo que proviene de Paraguay se deba a visita de amigos y familiares, mientras que el turismo que proviene de Estados Unidos sea de ocio. En estos casos, las variables explicativas apropiadas varían dependiendo el motivo de visita. Los viajes de placer son probablemente más sensibles al precio que los viajes para visitar a familiares y amigos (Eilat y Einav 2004). De todas formas, en este trabajo se supone que todas las llegadas turísticas son viajes de placer, entonces las variables explicativas intentan explicar este tipo de turismo.
Sección 4
Resultados e interpretación
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fijos sirve únicamente para evaluar el impacto de variables que presentan cambios en el tiempo. Se incluyen efectos fijos por país y por año. Se realiza el Test de Hausman para justificar el uso de Efectos Fijos. El test de Hausman pone a prueba la hipótesis nula de que los coeficientes estimados por Efectos Aleatorios son los mismos que los estimados por el estimador consistente de Efectos Fijos. La hipótesis nula se rechaza a nivel 0,000 por lo que es correcto trabajar con el Modelo de Efectos Fijos. Para el subgrupo Paraguay y Bolivia únicamente se incluyen efectos fijos por país, dado que al ser una muestra con pocas observaciones (debido a que es el único subgrupo con sólo dos países) y al incluir efectos fijos por año, se pierden grados de libertad imposibilitando la estimación. Para lograr un mejor control se incluye una dummy para el año 2002, año de crisis y devaluación argentina.
Primero se realiza una estimación para el conjunto de todos los países. Luego el análisis se abre en distintos subgrupos de países para observar las distintas elasticidades dependiendo del lugar de origen. Se realizan estimaciones para los siguientes subgrupos:
o Países no limítrofes: Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia y España
o Brasil, Chile y Uruguay
o Bolivia y Paraguay.
Esta división se debe, como se ha mencionado anteriormente, a que existen diferencias en las características que cada mercado. Los países no limítrofes son los países con mayores niveles de ingreso del grupo y son los que se encuentran a mayor distancia del destino turístico. Brasil, Chile y Uruguay son países que poseen economías en expansión y que no dependen en gran medida de la economía argentina, a excepción de Uruguay. Bolivia y Paraguay, por su parte, son los países más pobres de la muestra y poseen una gran dependencia de Argentina en términos de sus mercados laborales.
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la moneda argentina se deprecia, el turismo en Argentina se incrementa. Finalmente, la variable población tiene extrañamente el signo inverso al esperado. Es negativa, y lo que se esperaría es que sea positiva: al aumentar la población de un país existen más personas que pueden hacer turismo. Como el valor de esta variable varía según subgrupo, será explicada para cada uno de ellos en particular.
Para el subgrupo de los países no limítrofes, un aumento del 1% del PBI per cápita del país de origen genera un incremento de 2,29% en el turismo receptivo de Argentina. La variable PR, a pesar de tener el signo positivo esperado, no es significativa. Esto se puede explicar así: con la distancia el efecto de las depreciaciones se va diluyendo. Los países más cercanos pueden aprovechar la ventaja comparativa, mientras que los más lejanos al tener que pagar un pasaje de costo elevado la pierden. Es así como para los países no limítrofes, que se encuentran todos a más de 10.000 kilómetros, el precio relativo no es una variable relevante. La variable población en este caso se presenta con signo negativo y es significativa. La explicación que se le puede encontrar a este extraño comportamiento es que los países considerados coinciden en ser países con grandes tasas de migración. Entonces, gran parte del crecimiento de la población de estos países no se debe a mayores tasas de natalidad o menores tasas de mortalidad (las cuales se mantienen prácticamente constantes al tratarse de países desarrollados), sino a los movimientos migratorios que están viviendo. Por ejemplo, para los Estados Unidos el crecimiento de la migración entre 2000 y 2005 fue del 13%, mientras que el crecimiento de la población (sin incluir migración) para el mismo período fue del 4%. Quienes emigran a este país son principalmente caribeños y latinoamericanos con un nivel económico bajo que no les permite hacer un viaje de tal envergadura. Esta lógica se puede aplicar para el resto de los países: Canadá, España, Italia y Francia. En el caso de que estos países posean una migración proveniente de Argentina, estas personas (al tratar con datos de migración legal) al ingresar a Argentina lo hacen con el pasaporte extranjero. Es así como, un aumento de la población, que se explica en gran medida por un aumento de la migración, tiene un efecto negativo sobre el turismo en Argentina para los países no limítrofes.
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estos países. Esto se puede explicar por el hecho de que al mejorar las economías de estos países, sus habitantes deciden sustituir a Argentina como destino turístico por un destino al que antes no tenían acceso debido a su precio elevado. Por ejemplo, pueden optar por realizar un viaje a Europa. Esto se evidencia al estudiar el turismo emisivo de, por ejemplo, Chile (datos obtenidos de la SENATUR). Durante el período 1990-2008 el turismo hacia Argentina se incrementó en un 163% mientras que el turismo hacia el resto del mundo (sin incluir Argentina ni Perú) se incrementó un 245%8. La participación del turismo hacia Argentina en 1990 era del 72%, en el 2002 del 58% y en el 2008 del 48%. Entonces, aunque el turismo chileno en Argentina creció enormemente en el período analizado, su crecimiento fue mucho menor al del turismo hacia otros destinos. Estas cifras ponen en evidencia que al mejorar la situación económica de los chilenos, éstos eligen viajar a destinos más lejanos y por ello más costosos. En cambio, para los países de este grupo la variable Precio Relativo tiene un efecto positivo sobre el turismo y es significativa. En este sentido los turistas de estos países eligen Argentina debido a su ventaja comparativa. Una depreciación del peso argentino del orden del 1% generaría un aumento del 0,85% del turismo de esos países. Entonces, a pesar de considerar al destino turístico como bien inferior, los turistas de estos países aprovechan las ventajas comparativas que Argentina hoy en día presenta. Sin embargo, es importante notar que sin el buen desempeño económico de estos países esa ventaja cambiaria no se podría haber mantenido. La variable población en este caso toma valor positivo y significativo, expresando que ante un aumento de la población en los países de origen, más turismo recibirá Argentina.
Es interesante, en cambio, que para Paraguay y Bolivia el efecto del Precio Relativo es el inverso. La variable Precio Relativo tiene un efecto negativo sobre el turismo en Argentina. La explicación que se podría encontrar a esto es que las personas que entran a Argentina desde estos países en calidad de turistas en realidad lo están haciendo con el fin de trabajar, como jornaleros por ejemplo. Entonces, si por ejemplo, en el año 1999 una persona cruzaba la frontera para trabajar por un sueldo de 6 dólares estadounidense por día de trabajo, luego de la devaluación tenía que hacerlo por menos de 2 dólares. Durante el
8
27
28 Cuadro 5.
Todos los
países
Países no
limítrofes
Brasil, Chile y
Uruguay
Paraguay y
Bolivia (^)
ln(PBIpc) 0,56* 2,29*** 0,38 1,9***
(0,321704) (0,6728293) (0,4282509) (0,5971484)
ln(PR) 0,45*** 0,18 0,85*** ‐0,87**
(0,1417368) (0,1839689) (0,1952043) (0,3697394)
ln(POB) ‐1,96*** ‐3,83*** 3,3*** 1,67**
(0,5120648) (1,06188) (0,949083) (0,814201)
Nota: los errores estándar se encuentran entre paréntesis
*** significativo al 1%
** significativo al 5%
* significativo al 10%
(^) Para el subgrupo Bolivia y Paraguay no se usaron efectos fijos por año porque
al ser una muestra con pocas observaciones al agregar efectos fijos por año
se pierden grados de libertad de forma tal que no se puede realizar la estimación.
Finalmente, para lograr robustez se realizó el mismo análisis con la única diferencia de que en lugar de considerar el PBI per cápita se considera el PBI total del país emisor. Los resultados son similares y se exponen en el Anexo 2.
Sección 5
Conclusiones
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plano mundial. Argentina es un país con un gran potencial turístico debido a su enorme cantidad de recursos naturales y estas ventajas deben seguir siendo explotadas.
El hecho de que el turismo haya crecido tanto durante todo el período analizado, no sólo luego de la devaluación, está indicando que si bien el Precio Relativo es una variable relevante, ésta no es la principal. A la misma conclusión se puede arribar observando los coeficientes de las estimaciones. Para un importante segmento del mercado esta variable no es relevante o no presenta el signo esperado. Para Chile, Brasil y Uruguay el precio relativo es una variable relevante. Para Estados Unidos, Canadá, España, Francia e Italia esta variable no es relevante. Para Bolivia y Paraguay el precio relativo tiene el signo inverso denotando que las llegadas turísticas desde esos países tal vez no lo sean. En este punto se debe poner especial énfasis, ya que no tener en cuenta esta cuestión, en futuras investigaciones, puede llevar a cometer errores y sesgar las estimaciones.
Una conclusión desalentadora de esta tesis es que para países como Chile, Brasil y Uruguay el turismo en Argentina parece presentarse como un bien inferior. Sin embargo, el turismo receptivo desde estos orígenes no deja de ser el más importante y es vital seguir alentándolo.
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Anexo Anexo o 1. o 2. ln( ln( ln( Not ***
** s * si (^)
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