1. Objetivos y metodología 2. Resumen de conclusiones. 4. Anexos

(1)

1. Objetivos y

metodología

2. Resumen de

conclusiones

3 A áli i DAFO

3. Análisis DAFO

4. Anexos

• Análisis Bibliográfico • Entrevistas a consumidores en el hogar • Entrevistas a consumidores a la • Análisis Cualitativo • Análisis Cuantitativo

salida de gran superficie especializada

•Entrevistas a Mayoristas

(2)

Objetivos estudio consumidores en el lugar

d

Índice análisis estudio Mayoristas

de compra

Ficha Técnica

Conclusiones

Resultados detallados

Relaciones comerciales

El comercio minorista

Datos de clasificación

(3)

Objetivos

Hacer

un

estudio

sobre

las

relaciones

comerciales que los mayoristas mantienen con

los fabricantes, importadores y otros mayoristas

y/o centrales de compra mediante el análisis:

Análisis del sector: situación actual respecto a 2/3 años atrás. Los canales de aprovisionamiento: importancia de cada canal y

tipología de productos adquiridos.

Satisfacción con los diferentes canales de aprovisionamiento.p Distribución de productos en función de los canales de

comercialización.

Satisfacción en las relaciones comerciales con fabricantes, importadores, minoristas y consumidores.

importadores, minoristas y consumidores.

Principales artículos que venden a los comercios minoristas. Aspectos más importantes para el comercio minorista.

Márgenes de beneficio: resultados del ultimo año y satisfacción. Comunidades Autónomas más relevantes para la distribución

(4)

Ficha Técnica

Técnica de

Investigación

Entrevistas personales.

Público objetivo

Responsables/gerentes de centros mayoristas

especializados en la venta de productos de bricolaje y/o ferretería distribuidos por todo el territorio nacional.

Muestra

_{Se han realizado un total de}_{100 entrevistas.}

Captación y

muestreo

Selección aleatoria de los entrevistados según cuotas por área territorial y tipología de suministro/actividad.

Margen

de error

El margen de error es de ±10,0% en las condiciones estadísticas _{convencionales p=q=50, con un nivel de confianza del 95’5%.}

Trabajo de campo

El trabajo de campo se ha realizado entre los días 10 de julio y

(5)

Ficha Técnica

Distribución por área territorial y tipología de actividad UNIDAD Muestra TERRITORIAL TOTAL Área 1 20 6 6 4 2 2 Área 2 20 7 6 4 1 2 Otros Suministros Ferretería Suministros industriales Máquinas y Herramientas Elementos de fijación Área 3 15 4 5 3 2 1 Área 4 20 7 5 3 3 2 Área 5 11 3 3 2 2 1 Área 6 7 2 2 1 1 1 Área 7 7 2 2 1 1 1 TOTAL 100 31 29 18 12 10

Área 1:Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Huesca, Zaragoza e Islas Baleares

Área 2:Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Albacete

Área 3:Almería, Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva, Badajoz

Área 4:Zamora, Valladolid, Segovia, Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Toledo, Cáceres, Salamanca, Ávila, y Madrid

Área 5:A Coruña, Pontevedra, Lugo, Orense, Asturias, León.

Área 6:Cantabria, Guipúzcoa, Álava, Vitoria, Pamplona, Palencia, Burgos, La Rioja

(6)

CONCLUSIONES

Mayoristas

(7)

Conclusiones

La situación actual del sector del bricolaje y la ferretería respecto a hace 2/3

años resulta favorable para el 30% de los mayoristas españoles, cifra idéntica respecto a aquellos que afirman que la situación actual es peor Un 40% opina que no respecto a aquellos que afirman que la situación actual es peor. Un 40% opina que no

ha habido cambios relevantes en el sector durante los 2/3 últimos años.

Por sectores, los mayoristas especializados en la venta y distribución de

elementos de fijación, son los que contemplan la evolución del sector desde una perspectiva más optimista frente a los mayoristas de suministros industriales que

ó á á

son los que mantienen una visión más pesimista. Respecto a las áreas poblacionales, destaca el área 4 (Zamora, Valladolid, Segovia, Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Toledo, Cáceres, Salamanca, Ávila, y Madrid) en el que el 45,0% de los mayoristas opina que el sector está mejor que hace 2/3 años.

Las principales causas que explican la percepción positiva que se ha producidop p q p p p p q p

sobre la evolución del sector en los últimos 2/3 años son, por este orden:

Mayor demanda

Crecimiento del mercado inmobiliario

Mayor variedad de artículos y gamas

Los motivos más importantes sobre la percepción negativa respecto a la

evolución del sector, son, por este orden:

Aumento de la competencia en general

Competencia de las tiendas regentadas por chinos e inmigrantes

Descenso en las ventas

El fabricante es el agente más importante en los flujos comerciales que

establecen los mayoristas dentro de su negocio. El 74,2% de los productos que adquieren los mayoristas, lo hacen a través de los fabricantes.

(8)

Conclusiones

Los importadores (13,2% de los productos que distribuyen los adquieren a través de ellos) y otros) y mayoristas/centrales de compray p (12,6% de los productos que distribuyen( p q y los adquieren a través de ellos) tienen un peso relativo mucho menor en los intercambios comerciales de los mayoristas. Los datos son bastante homogéneos por subsector.

Los principales productos que los mayoristas adquieren a los diferentes agentes con los que mentienen flujos comerciales son:

los que mentienen flujos comerciales, son:

FABRICANTES

FABRICANTES IMPORTADORESIMPORTADORES MAYORISTAS/CENTRALESMAYORISTAS/CENTRALES DEDE COMPRACOMPRA

Elementos de fijación Herramientas de mano Herramientas eléctricas Herramientas de mano Elementos de fijación Herramientas de mano Herramientas eléctricas Herramientas eléctricas Elementos de fijación Herramientas eléctricas Herramientas eléctricas Elementos de fijación

Elfabricante es elcanalde aprovisionamientomejor valorado (7,4 sobre 10),seguido del mayorista/central de compra (6,6) y el importador (6,3). Los aspectos mejor valorados en cada uno de ellos, son:

FABRICANTES

FABRICANTES IMPORTADORESIMPORTADORES MAYORISTAS/CENTRALESMAYORISTAS/CENTRALES DEDE COMPRACOMPRA

Atención y servicio al cliente Estado de las entregas Estado de las entregas

Conocimiento y consejos Precio Variedad de productos y gamas Variedad de productos Atención y servicio al cliente Atención y servicio al cliente, y gamas plazos de entrega y rapidez en y gamas plazos de entrega y rapidez en

(9)

Conclusiones

La valoración que hacen los mayoristas sobre la relación que mantienen con los diferentes agentes (fabricantes, importadores, minoristas y consumidores) que

participan en la cadena de distribución y comercialización de artículos de bricolaje y ferretería, varía de manera que:

Los fabricantes y los consumidores son los agentes con los que mejor relación mantienen (8,1 de media en ambos casos).

Las relaciones que mantienen con los minoristas son bastante satisfactorias (7,3).

Las relaciones con los importadores (6,8) son satisfactorias aunque por debajo de

las que mantienen con el resto de agentes.

Por sectores, los mayoristas especializados en la distribución de elementos de fijación son los que conceden una mejor valoración a los fabricantes (8,4) y a los importadores (7,4), mientras que los mayoristas de suministros industriales son los que mejor valoran sus relaciones tanto con los minoristas (7,9) como con los consumidores (8,4).

Lasatisfacción con la información de los productos que los mayoristas adquieren de los fabricantes, es notablemente mayor (7,9) que la información proporcionada por los importadores sobre los productos que venden a los mayoristas (6,3). Los mayoristas especializados en la venta y distribución de elementos de fijación, son los más satisfechos con la información proporcionada por los fabricantes sobre los más satisfechos con la información proporcionada por los fabricantes sobre los productos que les venden. Los mayoristas de máquinas y herramientas son los más satisfechos con la información proporcionada por los importadores.

El comercio especializado independiente y no asociado a central de comprases el

principal canal de comercialización a través del cual los mayoristas distribuyen sus

p p y y

productos. Otro canal importante, aunque de menor relevancia, es el comercio especializado organizado.

La frecuencia con la que distribuyen productos al comercio minorista varía

notablemente en función del tipo de comercio. El comercio especializado independiente y no asociado a ninguna central de compra representa el comercio al que independiente y no asociado a ninguna central de compra representa el comercio al que distribuyen productos con mayor frecuencia.

(10)

Conclusiones

Entre los tipos/gamas de artículos de bricolaje y ferretería que más venden los mayoristasal comercio minorista,se encuentran los siguientes:

Elementos de fijación

Herramientas de mano

Artículos para muebles

El comercio especializado de pequeño formato es el canal principal de venta para los mayoristas de ferretería y bricolaje con independencia del producto, seguido del comercio especializado de mediano formato, los profesionales y el comercio no especializado

especializado.

Los aspectos a los que conceden una mayor importancia los clientes de los mayoristas son:

COMERCIO

COMERCIO ESPECIALIZADOESPECIALIZADO PEQUEÑOPEQUEÑO FORMATOFORMATO

Estado de las entregas

Plazos de entrega

Precio

COMERCIO

COMERCIO ESPECIALIZADOESPECIALIZADO MEDIANOMEDIANO FORMATOFORMATO

Rapidez en el servicio

Precio

COMERCIO

COMERCIO NONO ESPECIALIZADOESPECIALIZADO

Plazos de entrega

Rapidez en el servicio

PROFESIONALES PROFESIONALES

Rapidez en el serviciop

(11)

Conclusiones

2 de cada 3 comercios minoristas suelen comprar los mismos tipos/gamas de productos. La fidelidad es mayor entre los mayoristas de máquinas y herramientas ya que tan sólo un 5,6% de ellos varían los tipos/gamas de productos de una compra a otra.

S ti f ió l d t l l ió d l d b fi i b l

Satisfacción elevada respecto a la evolución del margen de beneficio sobre la facturación durante el último año (6,3 sobre 10). Los más satisfechos son los mayoristas que distribuyen elementos de fijación (6,8) y los que menos los mayoristas de máquinas y herramientas (6,1). El margen medio de beneficio en el último año ha sido de un 21,9%.

Las Comunidades Autónomas más relevantes en las que los mayoristas españoles de bricolaje y ferretería distribuyen sus productos son, por este orden:

Andalucía

CataluñaCataluña

Madrid

(12)

RESULTADOS

DETALLADOS

Mayoristas

(13)

RELACIONES

COMERCIALES

(14)

Evolución del sector del bricolaje y la

ferretería

Evolución del sector del bricolaje y la

ferretería

¿Cree que el sector del bricolaje y la ferretería está

mejor igual o peor que hace 2/3 años?

mejor, igual o peor que hace 2/3 años?

30,0 25,8 31,0 38,9 33,3 16,7 40,0 Peor 40,0 32 3 41,9 51,7 33,3 50,0 40,0 20,0 Igual 30,0 32,3 17,2 27,8 Suministros ferretería Suministros industriales Maquinas y herramientas Elementos de fijación Otros TOTAL UNIVERSOS Mejor

100

BASES BASES

31

29

18

12

10

(15)

Evolución del sector del bricolaje y la

ferretería

Evolución del sector del bricolaje y la

ferretería

¿Cree que el sector del bricolaje y la ferretería está

mejor, igual o peor que hace 2/3 años?

30,0 _35,0 25,0 40,0 25,0 27,3 _28,6 28,6 Peor 40,0 40,0 35 0 40,0 46,7 45,0 30,0 36 4 36,4 71,4 42,9 28,6 Igual 30,0 _25,0 35,0 13,3 36,4

ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 5 ÁREA 6 ÁREA 7

TOTAL ZONAS Mejor

100

BASES BASES

20

15

20

11

7

(16)

Situación del mercado respecto a

hace 2/3 años

Situación del mercado respecto a

hace 2/3 años

¿Por qué cree que el sector del bricolaje y la ferretería esta mejor

que hace 2/3 años?

q

TOTAL

Se vende más/Mayor demanda/Más movimiento 36,7

Se construye más/Hay mucha construcción/Mercado inmobiliario fuerte 30,0

Más variedad de artículos/Mayor surtido y gama 10,0

Más accesible 6 7

Más accesible 6,7

Más calidad/Mejores productos 6,7

Mayor información/El cliente está más informado sobre los productos 6,7

Mejor atención y servicio al cliente 6,7

Cuesta más llamar a un profesional que hacerselo uno mismo/Mano de obra cara 6,7

B t i 3 3

Buena competencia 3,3

Demanda de pisos de 2ª mano/Pisos para reformar/Se rehabilitan más casas 3,3

Novedades/Materiales nuevos/Nuevos productos/Avances 3,3

(17)

Situación del mercado respecto a

hace 2/3 años

Situación del mercado respecto a

hace 2/3 años

¿Por qué cree que el sector del bricolaje y la ferretería esta peor

que hace 2/3 años?

TOTAL

Competencia en general/Mucha competencia/Mayor competencia 26,7

Competencia chinos/Tiendas Todo a 100/Tiendas inmigrantes/Competencia desleal 23,3

Se vende menos/Menor demanda 23,3

Competencia grandes superficies/grandes almacenes 16,7

Poco margen/Poco beneficio/La subida de precio del fabricante deja poco margen 13 3

Poco margen/Poco beneficio/La subida de precio del fabricante deja poco margen 13,3

Se construye menos/La construcción está parada/Parón en el mercado inmobiliario 6,7

Euro/Con el Euro subió el coste de la vida/Desde el cambio de la peseta al Euro 3,3

No se reforma a menudo/Se compra esporadicamente/No son artículos de 1ª necesidad 3,3

Rentas más bajas/Peores salarios/Disminución del poder adquisitivo 3,3

Sit ió i t l/P it ió i /C i i ó i 3 3

Situación economica actual/Peor situación economica/Crisis económica 3,3

(18)

Importancia de los canales de

aprovisionamiento

Importancia de los canales de

aprovisionamiento

De los productos que Ud. distribuye qué porcentaje,

sobre un 100%, adquiere a través de fabricantes, qué

porcentaje a través de importadores y qué porcentaje a

través de otros mayoristas/centrales de compra?

13,2 12,6 15,5 11,6 11,2 11,2 12,7 8,4 10,3 15,3 16,0 24,0 Mayoristas/Centrales de compra 74,2 72,9 77,6 78,9 74,4 60,0 Importadores Suministros ferretería Suministros industriales Maquinas y herramientas Elementos de fijación Otros TOTAL UNIVERSOS Fabricantes

100

BASES BASES

31

29

18

12

10

TOTAL UNIVERSOS

(19)

Productos adquiridos según canal de

compra

Productos adquiridos según canal de

compra

¿Qué tipología de productos adquiere a los fabricantes,

importadores y mayoristas/centrales de compra?

FABRICANTES IMPORTADORES MAYORISTAS/

CENTRALES DE COMPRA

Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 62,0 15,0 15,0

Herramientas de mano (martillos, etc) 57,0 20,0 16,0 Herramientas eléctricas (taladro, etc) 54,0 14,0 18,0

Artículos de electricidad 45,0, 9,0, 8,0, Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 38,0 12,0 9,0 Artículos de iluminación 37,0 9,0 7,0 Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras,

candados, etc) 37,0 10,0 6,0 Artículos para muebles (pomos, bisagras, ruedas, etc) 37,0 9,0 9,0 Accesorios para puertas 34,0 6,0 10,0 Artículos relacionados con la pinturap 34,0 5,0 8,0 Carpintería y Madera 29,0 6,0 6,0 Maquinaria industrial 6,0 1,0 1,0 Fontanería 4,0 3,0 Carpinteria de Aluminio 3,0 1,0

Menaje/ utensilios de cocina/bazar 2,0 2,0 Artículos de jardinería 1,0 Sanitarios/Baño 1,0 Material de construcción 2,0 Otros 2,0 1,0 Ninguno 6,0 55,0 56,0 BASE 100

Segundo

Tercero

Primero

(20)

Productos adquiridos a los

fabricantes

Productos adquiridos a los

fabricantes

¿Qué tipología de productos adquiere de los

fabricantes?

TOTAL Suministros ferretería Suministros industriales Maquinas y herramientas Elementos de fijación Otros

Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 62,0 77,4 51,7 50,0 83,3 40,0

Herramientas de mano (martillos etc) 57 0 80 6 31 0 77 8 50 0 30 0

PRODUCTOS ADQUIRIDOS A FABRICANTES

Herramientas de mano (martillos, etc) 57,0 80,6 31,0 77,8 50,0 30,0 Herramientas eléctricas (taladro, etc) 54,0 67,7 41,4 66,7 66,7 10,0

Artículos de electricidad 45,0 74,2 34,5 22,2 41,7 30,0 Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 38,0 61,3 34,5 16,7 41,7 10,0

Artículos de iluminación 37,0 51,6 31,0 16,7 50,0 30,0 Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras,

candados, etc) 37,0 67,7 24,1 22,2 41,7

Artículos para muebles (pomos, bisagras, ruedas, etc) 37,0 64,5 24,1 16,7 50,0 10,0

Accesorios para puertas 34,0 58,1 24,1 22,2 33,3 10,0

Artículos relacionados con la pintura 34,0 54,8 13,8 38,9 50,0

Carpintería y Madera 29,0 32,3 20,7 22,2 41,7 40,0

Maquinaria industrial 6,0 3,4 27,8

Fontanería 4,0 10,3 10,0

Carpinteria de Aluminio 3,0 6,9 8,3 Menaje/ utensilios de cocina/bazar 2,0 6,5

Artículos de jardinería 1,0 3,4 Sanitarios/Baño 1,0 3,4

Otros 2,0 3,4 5,6

Ninguno 6,0 6,5 3,4 8,3 20,0

BASES 100 31 29 18 12 10

(21)

Productos adquiridos a los

importadores

Productos adquiridos a los

importadores

¿Qué tipología de productos adquiere de los

importadores?

TOTAL Suministros ferretería Suministros industriales Maquinas y herramientas Elementos de fijación Otros

Herramientas de mano (martillos, etc) 20,0 29,0 13,8 27,8 8,3 10,0 PRODUCTOS ADQUIRIDOS A IMPORTADORES

( )

Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 15,0 16,1 10,3 16,7 33,3

Herramientas eléctricas (taladro, etc) 14,0 22,6 3,4 16,7 25,0

Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 12,0 16,1 10,3 11,1 8,3 10,0

Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras,

candados, etc) 10,0 16,1 3,4 16,7 10,0 Artículos de electricidad 9,0 16,1 3,4 11,1 8,3

Artículos de iluminación 9,0 16,1 3,4 5,6 8,3 10,0

Artículos para muebles (pomos, bisagras, ruedas, etc) 9,0 16,1 6,9 5,6 8,3

Accesorios para puertas 6,0 12,9 3,4 5,6

Carpintería y Madera 6,0 12,9 8,3 10,0

Artículos relacionados con la pintura 5,0 9,7 6,9

Material de Construcción 2,0 3,2 5,6 Carpinteria de Aluminio 1 0 3 4 Carpinteria de Aluminio 1,0 3,4 Maquinaria industrial 1,0 5,6 Ninguno 55,0 45,2 69,0 44,4 50,0 70,0 BASES 100 31 29 18 12 10

(22)

Productos adquiridos a las centrales

de compra

Productos adquiridos a las centrales

de compra

¿Qué tipología de productos adquiere de los

mayoristas/centrales de compra?

TOTAL Suministros ferretería Suministros industriales Maquinas y herramientas Elementos de fijación Otros H i t lé t i (t l d t ) 18 0 25 8 13 8 16 7 16 7 10 0

PRODUCTOS ADQUIRIDOS A MAYORISTAS/CENTRALES DE COMPRA

Herramientas eléctricas (taladro, etc) 18,0 25,8 13,8 16,7 16,7 10,0 Herramientas de mano (martillos, etc) 16,0 22,6 10,3 22,2 16,7

Elementos de fijación (tornillos, clavos, tacos, etc) 15,0 19,4 17,2 5,6 16,7 10,0 Accesorios para puertas 10,0 19,4 6,9 5,6 8,3

Accesorios para la vivienda (persianas, buzones, etc) 9,0 19,4 10,3

Artículos para muebles (pomos, bisagras, ruedas, etc) 9,0 16,1 10,3 8,3

Artículos de electricidad 8,0, 12,9, 3,4, 11,1, 10,0, Artículos relacionados con la pintura 8,0 9,7 3,4 22,2

Artículos de iluminación 7,0 16,1 11,1

Artículos de seguridad (cajas fuertes, cerraduras,

candados, etc) 6,0 9,7 3,4 5,6 8,3

Carpintería y Madera 6,0 6,5 3,4 8,3 20,0

Fontanería 3,0 6,5 3,4 Menaje/ utensilios de cocina/bazar 2 0 3 2 3 4 Menaje/ utensilios de cocina/bazar 2,0 3,2 3,4

Maquinaria industrial 1,0 5,6 Otros 1,0 5,6

Ninguno 56,0 51,6 55,2 50,0 75,0 60,0

BASES 100 31 29 18 12 10

(23)

Valoración de los canales de

aprovisionamiento

Valoración de los canales de

aprovisionamiento

Valore, utilizando una escala de 0 a 10, los siguientes

aspectos que le voy a leer en cada uno de los diferentes

canales de aprovisionamiento

* Escala de 0 a 10 donde 0 significa la peor valoración y 10 la mejor valoración * Escala de 0 a 10 donde 0 significa la peor valoración y 10 la mejor valoración

BASE

100

7,0 7,4 7,3 _7,3 _7,3 7,4 7,6 7,6 7,6 7,1 7,3 6,7 5,8 6,3 6,6 6,2 _6,1 _6,2 6,2 6,2 6,8 6,4 6,8 6,8 6,5 6,4 6,9 6,0 6,7 6,8 , Precio Realización de ofertas puntuales Variedad de productos y gam as Atención y servicio al cliente Conocim iento y consejos proporcionados Calidad del servicio post-venta Innovación y presentación de novedades Rapidez en el servicio Plazos de entrega Estado de as entregas (com pletas, artículos en buen estado, etc)

MEDIA GLOBAL

7,4

6,3

6,6

(24)

Relaciones con los diferentes

agentes

Relaciones con los diferentes

agentes

Utilizando una escala de 0 a 10, ¿cómo diría Ud que es

la relación que mantiene con el resto de agentes?

BASES BASES

* Escala de 0 a 10 donde 0 significa la valoración más negativa y 10 la * Escala de 0 a 10 donde 0 significa la valoración más negativa y 10 la valoración más positiva valoración más positiva BASES BASES 100 100 31 31 8,1 8,1 8,2 8 0 7,9 8,4 8,3 8,3 8,3 7 4 8,4 _TOTAL S i i t 29 29 18 18 12 12 31 31 7,1 6,8 _7,3 7,3 8,0 6,7 6,8 7,9 7,2 7,2 7,7 7,4 6,1 5,6 6,9 Suministros ferretería Suministros industriales Maquinas y herramientas El t d 1212 10 10

FABRICANTES IMPORTADORES MINORISTAS CONSUMIDORES

Elementos de fijación Otros

(25)

Satisfacción con la información de los

productos

Satisfacción con la información de los

productos

Utilizando la misma escala de 0 a 10, ¿cómo diría Ud

que es su nivel de satisfacción con la información de

los productos que adquiere de…?

* Escala de 0 a 10 donde 0 significa la valoración más negativa y 10 la * Escala de 0 a 10 donde 0 significa la valoración más negativa y 10 la valoración más positiva valoración más positiva

BASES

100 100 31 31 7 9 8,2 8,3 TOTAL Suministros 29 29 18 18 12 12 6,3 7,9 6,4 7,8 5,7 6,8 7,9 6,7 7,0 5,8 Suministros ferretería Suministros industriales Maquinas y herramientas Elementos de 1212 10 10 FABRICANTES IMPORTADORES Elementos de fijación Otros

(26)

Margen de beneficio en el último año

¿Cuál es su margen aproximado de beneficio sobre la

facturación de su empresa en este último año?

BASES

MEDIA (%)

UNIVERSOS

22,4

31

31 Suministros ferretería

21,9

100

100 TOTAL

29

29 25,0

Suministros industriales

18

12

12 19,8

Maquinaria y herramientas

12

10

10 19,3

19,2

Elementos de fijación

Otros

(27)

Satisfacción con el margen de beneficio en

el último año

Satisfacción con el margen de beneficio en

el último año

Utilizando una escala de 0 a 10 donde 0 sería que no está nada

satisfecho y 10 que está muy satisfecho, ¿qué grado de

satisfacción le merece la evolución del margen de beneficio

sobre la facturación de su empresa en el último año?

6,3

MEDIA MEDIA

_6,3

6,3

6,1

6,8

6,1

10,2 6,7 10,2 11,8 16,7 8,3 20,0 Nada satisfecho 59,2 23,5 60 0 30,0 58,6 20,7 70,5 17,6 58,3 16,7 30,0 Poco satisfecho Algo satisfecho 7,2 _3,3 60,0 10,3 , 16,6 10,0 40,0 Suministros ferretería Suministros industriales Maquinas y herramientas Elementos de fijación Otros Bastante satisfecho Muy satisfecho BASES BASES

100

31

29

18

12

10

TOTAL UNIVERSOS

(28)

Principales CC.AA para la distribución

de productos

Principales CC.AA para la distribución

de productos

A la hora de distribuir sus productos ¿Cuáles son las

comunidades de mayor relevancia?.

TOTAL Suministros ferretería Suministros industriales Maquinas y herramientas Elementos de fijación Otros COMUNIDADES DE MAYOR RELEVANCIA

Andalucía 21,0 16,1 24,1 33,3 16,7 10,0 Aragón 4,0 3,2 3,4 5,6 10,0 Asturias 5,0 6,5 3,4 8,3 10,0 Baleares 3,0 3,2 3,4 5,6 Canarias 8,0 6,5 6,9 5,6 16,7 10,0 Cantabria 4,0 3,2 3,4 5,6 8,3 Cataluña 19,0 19,4 20,7 22,2 16,7 10,0 Castilla La Mancha 8,0 16,1 6,9 5,6 Castilla León 12,0 16,1 10,3 5,6 16,7 10,0 Comunidad Valenciana 12,0 12,9 13,8 16,7 10,0 Extremadura 1,0 3,4 Galicia 7,0 6,5 3,4 5,6 16,7 10,0 La Rioja 1 0 3 2 La Rioja 1,0 3,2 Madrid 20,0 19,4 17,2 27,8 16,7 20,0 Murcia 9,0 9,7 6,9 11,1 8,3 10,0 Navarra 3,0 6,5 10,0 País Vasco 5,0 6,5 11,1 10,0 BASES 100 31 29 18 12 10

(29)

EL COMERCIO MINORISTA

(30)

Distribución según canales de

comercialización

Distribución según canales de

comercialización

¿Y cómo sería, sobre un 100%, el reparto de los

productos que Ud. distribuye según los diferentes

canales de comercialización?

26,6 22,3 _29,1 27,7 24,2 34,0 Otros Comercio no especializado: Supermercados, Tiendas de i i 18,5 2,9 1,6 3,0 52 6 17,7 3,2 1,03,3 46 3 15,5 4,0 1,6 3,4 19,2 2,4 3,3 28,3 1,8 2,3 2,1 17,0 0,5 conveniencia, etc Comercio no especializado: Hipermercados Comercio no especializado: Grandes Almacenes Comercio especializado organizado 47,3 52,6 46,3 _43,1 _41,3 48,5 Suministros ferretería Suministros industriales Maquinas y herramientas Elementos de fijación Otros TOTAL UNIVERSOS organizado Comercio especializado independiente y no asociado a central de compras BASES BASES

100

31

29

18

12

10

(31)

Frecuencia distribuye productos al

minorista

Frecuencia distribuye productos al

minorista

¿Con qué frecuencia distribuye productos a las

diferentes tipologías de comercio minorista?

BASE

100

8 0 2,01,01,0 8,0 11,0 11 0 22,0 50,0 55 0 48,0

No distribuye a ese tipo de comercio No es fija, varía 18,0 8,0 16,0 7,0 4,03,0 4,0 11,0 1 0 9,0 12,0 10 0 11,0 55,0 13,0 12,0 48,0

Con menor frecuencia

Mensual Quincenal 51,0 33,0 14,0 6,0 8,0 1,0 14,0 5,0 4,01,0 10,0 17,0 5,0 3,0 2,0 Com ercio especializado Com ercio especializado Com ercio no especializado: Com ercio no especializado: Com ercio no especializado: Semanal

2/3 veces por semana

Diaria especializado independiente y no asociado a central de com pras especializado organizado especializado: Grandes Alm acenes especializado: Hiperm ercados especializado: Superm ercados, Tiendas de conveniencia, etc TIPO DE COMERCIO

(32)

Artículos más vendidos al comercio

minorista

Artículos más vendidos al comercio

minorista

¿Qué tipos/gamas de artículos de bricolaje y ferretería

vende más al comercio minorista?

TOTAL Suministros ferretería Suministros industriales Maquinas y herramientas Elementos de fijación Otros

Elementos de fijación (tornillos, clavos,

43 0 54 8 24 1 44 4 66 7 30 0

PRODUCTOS QUE MÁS VENDE AL COMERCIO MINORISTA

j ( , ,

tacos, etc) 43,0 54,8 24,1 44,4 66,7 30,0

Herramientas de mano (martillos, etc) 36,0 38,7 27,6 55,6 33,3 20,0 Herramientas eléctricas (taladro, etc) 34,0 25,8 31,0 61,1 33,3 20,0

Artículos de electricidad 20,0 25,8 24,1 5,6 8,3 30,0

Artículos para muebles (pomos,

bisagras, ruedas, etc) 18,0 29,0 10,3 5,6 25,0 20,0

Artículos de iluminación 17,0 12,9 24,1 5,6 8,3 40,0

A tí l d id d ( j f t Artículos de seguridad (cajas fuertes,

cerraduras, candados, etc) 14,0 22,6 6,9 5,6 25,0 10,0

Accesorios para la vivienda (persianas,

buzones, etc) 12,0 16,1 17,2 5,6 8,3

Accesorios para puertas 12,0 12,9 17,2 5,6 16,7

Carpintería y Madera 11,0 6,5 10,3 5,6 50,0

Artículos relacionados con la pintura 10,0 9,7 3,4 27,8 8,3

Maquinaria industrial 5,0 3,4 22,2 Carpinteria de Aluminio 4,0 10,3 8,3 Fontanería 4,0 3,2 6,9 10,0 Material de Construcción 2,0 3,2 5,6 Artículos de jardinería 1,0 3,4 BASES 100 31 29 18 12 10

(33)

Principales canales de ventas según

tipo de producto

Principales canales de ventas según

tipo de producto

Me ha dicho que vende los siguientes tipos de

productos, ¿me podría decir cuál es el principal canal

de venta para cada uno de ellos?

Comercio especializado pequeño formato Comercio especializado mediano formato Comercio no especializado Profesionales PRINCIPALES CANALES DE VENTA POR ARTÍCULOS

Artículos para muebles (pomos,

bisagras, ruedas, etc) 61,1 27,8 5,6 5,6 Accesorios para la vivienda (persianas,

buzones, etc) 58,3 25,0 8,3 8,3 Accesorios para puertas 50,0 25,0 16,7 8,3 Elementos de fijación (tornillos, clavos,

tacos, etc) 62,8 23,3 2,3 11,6 Herramientas de mano (martillos, etc) 55,6 19,4 8,3 16,7 Herramientas de mano (martillos, etc) 55,6 19,4 8,3 16,7 Herramientas eléctricas (taladro, etc) 44,1 35,3 5,9 14,7 Artículos de electricidad 40,0 40,0 10,0 10,0 Carpintería y madera 54,5 45,5

Artículos de iluminación 35,3 23,5 29,4 11,8 Artículos relacionados con la pintura 60,0 30,0 10,0

Otros 43,8 18,8 12,5 25,0

Nota: % horizontales

(34)

Importancia de aspectos para minoristas y

profesionales

Importancia de aspectos para minoristas y

profesionales

Utilizando una escala de 0 a 10, valore la importancia que,

desde su punto de vista, tienen los siguientes aspectos

para sus clientes

* Escala de 0 a 10 donde 0 significa lo menos importante y 10 lo más * Escala de 0 a 10 donde 0 significa lo menos importante y 10 lo más importante importante

BASE

100

100 8,2

7,9

7 7

8,3

8,1

8,3

8,2

8,1

7 5

8,0

8 0

7 9

7,6

8,3

8,2

8,3

7,9

8,0

8,2

7,8

7,7

8,2

7,2

7,5

7,4

7,7

7,3

7,9

7,2

7,5

7,8

7,5

7,3

8,0

7,5

7,6

7,2

7,5

7,4

7,7

7,9

7,4

7,6

Precio Realización de ofertas puntuales Variedad de productos y gamas Atención y servicio al cliente Conocimiento y consejos proporcionados Calidad del servicio post-venta Innovación y presentación de novedades Rapidez en el servicio Plazos de entrega Estado de as entregas (completas, p g p p ( p , artículos en buen estado, etc)

Comercio especializado

pequeño formato

Comercio especializado

mediano formato

Comercio

no especializado

Profesional

(35)

Prácticas que representan al

comercio minorista

Prácticas que representan al

comercio minorista

A la hora de comprar productos de bricolaje y ferretería,

¿cuál de las siguientes prácticas considera Ud que mejor

¿cuál de las siguientes prácticas considera Ud. que mejor

representa al comercio minorista?

34,0 38,7 _44,8 5,6 25,0 50,0 Los tipos/gamas de productos varían de una compra a otra

66,0 _61,3 55,2 94,4 75,0 50,0 Compran habitualmente los mismos tipos/gamas d d Suministros ferretería Suministros industriales M aquinas y herramientas Elementos de fijación Otros TOTAL UNIVERSOS de productos BASES BASES

100

31

29

18

12

10

(36)

DATOS DE

CLASIFICACIÓN

(37)

Tipología de empresa

Tipo de empresa

52,0

Com ercio al por m ayor de ferretería

BASE

100

8 0 8,0 9,0 11,0 13,0 16,0 ,

Com ercio al por m ayor de ferretería Com ercio al por m ayor de m ateriales de construcción Com ercio al por m ayor de fontanería Central de com pras de artículos de bricolaje y ferretería Com ercio al por m ayor de calefacción Articulos de electricidad, m aterial electrico

2,0 2,0 4,0 4,0 7,0 8,0

Maquinas y herram ientas Com ercio al por m ayor de m adera Carpintería de alum inio Elem entos de fijación Articulos de ilum inación Com ercio al por m ayor de aparatos sanitarios

1. Objetivos y metodología 2. Resumen de conclusiones. 4. Anexos

1.

Objetivos y

metodología

2.

Resumen de

conclusiones

3

A áli i DAFO

3.

Análisis DAFO

4.

Anexos



Objetivos estudio consumidores en el lugar

d

Índice análisis estudio Mayoristas

Índice análisis estudio Mayoristas

Índice análisis estudio Mayoristas

Índice análisis estudio Mayoristas

de compra



Ficha Técnica



Conclusiones



Conclusiones



Resultados detallados



Relaciones comerciales



Relaciones comerciales



El comercio minorista



Datos de clasificación

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Objetivos



Hacer

un

estudio

sobre

las

relaciones

comerciales que los mayoristas mantienen con

los fabricantes, importadores y otros mayoristas

y/o centrales de compra mediante el análisis:

Ficha Técnica

Ficha Técnica

Ficha Técnica

Ficha Técnica













Ficha Técnica

Ficha Técnica

Ficha Técnica

Ficha Técnica

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Mayoristas

Mayoristas

Conclusiones

Conclusiones

Conclusiones

Conclusiones













Conclusiones