Portal Emisión-Consulta
PAC Emisión-Consulta
Manual de Usuario
Contenido
1. Pantalla Principal ... 4
1.1 Registrar Cliente ... 5
1.2 Recuperar Contraseña ... 13
1.3 Cerrar Sesión Anterior ... 14
1.4 Iniciar Sesión ... 15
2. Aviso de Confidencialidad ... 16
3. Pantalla Inicial Menú Principal ... 16
3.1 Emisión Comprobantes ... 17
3.1.1 Datos Generales ... 19
3.1.2 Datos de Pago ... 22
3.1.3 Conceptos ... 26
3.1.4 Datos Totales ... 35
3.1.5 Certificado Sello Digital (CSD) ... 36
3.1.6 Complemento para recepción de pagos ... 40
3.1.8 Generar Clave de Confirmación ... 54
3.2 Consultas ... 55
3.2.1 Criterios de búsqueda ... 56
3.2.2 Visualización de PDF, XML y/o Acuse Cancelación SAT ... 58
3.2.3 Descargas Masivas ... 61 3.3 Certificados ... 62 3.4 Cambiar Contraseña ... 63 3.5 Usuario Conectado ... 63 3.6 Soporte ... 64 3.7 Cerrar Sesión ... 64
Pasos para entrar a solución PAC Emisión-Consulta:
1. Entrar a www.detecno.com2. Deberá dar clic en la esquina superior derecha en la sección Demos PAC
3. Por último deberá dar clic al icono PAC Emisión-Consulta en donde deberá autentificarse para lograr un acceso a la aplicación.
4. O simplemente dar clic en
5. Por último deberá seguir los pasos que se detallan en las siguientes páginas del presente manual.
6. En cualquier momento si es que lo requiere podrá dar clic al botón de soporte en donde un consultor le atenderá:
Observaciones
1. Deberá contar con Adobe Reader para visualización de archivos PDF 2. Se recomienda versión 8 de Adobe Reader
3. Evitar usar la versión 10 de Adobe Reader, ya que pudieran existir problemas de compatibilidad.
1. Pantalla Principal
1.1 Registrar Cliente
Sobre la Pantalla principal de bienvenida se tiene la opción de registrar cliente. [Figura 1]
Figura 1. Opción Registrar cliente
En ésta opción podrá darse de alta como un nuevo emisor del sistema, en donde al dar clic aparecerá la pantalla de captura de Registro de cliente [Figura 2] donde se deberá ingresar la información correspondiente en cada campo.
Aceptar: Haga clic en este botón para confirmar la operación.
Cancelar: Haga clic en este botón para cancelar la operación y cerrar ventana
Figura 2. Pantalla Registrar Cliente - Deben respetarse mayúsculas y minúsculas.
- Los campos en rojo indican que son campos requeridos.
- Captcha es el valor de la imagen mostrada. En caso de que el valor de captcha que este Ingresando no funcione o no le quede claro, puede refrescarlo con el siguiente botón y recibirá un nuevo valor.
Después de haber capturado la información y al presionar el botón aceptar generará un mensaje de información sobre la operación que realizó.
En caso de que el registro se haya insertado correctamente, pero ha fallado en el envío de correo mostrará el siguiente mensaje en pantalla [Figura 3].
Figura 3. Mensaje de error en correo
En caso contrario mostrará un mensaje de ejecución correcta [Figura 4] y deberá buscar en la bandeja de su correo capturado anteriormente para verificar su registro
Figura 4. Mensaje de ejecución correcta
En su bandeja de correo se encontrará el correo recibido, deberá presionar el link Ir a Activación que se muestra a continuación.[Figura 5]
El cual lo llevará a una ventana donde podrá activar su cuenta.[Figura 6]
Esta ventana muestra un PDF que contiene los términos y condiciones de uso el cuál deberá leer con detenimiento.
Figura 6. Ventana de activación de cuenta
Después de leer los términos y condiciones de uso, deberá, si esta de acuerdo, seleccionar la opción que se muestra en rojo. [Figura 7]
Al aceptar los términos, el PDF se contraerá y aparecerá un formulario de captura [Figura 8] para la activación del usuario donde deberá cargar sus certificados Fiel, así como también ingresar la contraseña de sus archivos.
Figura 8. Carga Certificado Fiel
Para cargar un archivo de su computadora deberá seleccionar el icono de búsqueda El cual abrirá una ventana para búsqueda de archivos de su ordenador. [Figura 9]
Seleccionar el archivo que se requiere en cada campo. Deberá asegurarse que sus certificados sean FIEL, de lo contrario el sistema le mostrará un mensaje de error de archivos.
Figura 9. Archivos FIEL
Una vez cargados los archivos e ingresada la contraseña, se presionará el botón Aceptar. [Figura 10]
Figura 10. Aceptar El cual proseguirá a validar los archivos. [Figura 11]
Si la validación de archivo es exitosa, se mostrará una ventana para cargar certificados CSD. [Figura 12]
Seleccionar el archivo que se requiere en cada campo. Deberá asegurarse que sus certificados sean CSD, ingresar la contraseña dos veces en cada campo correspondiente, con el fin de asegurarse que no tenga algún error.
Aceptar: Seleccionar este botón para confirmar la operación. Cancelar: Seleccionar este botón para cancelar la operación.
Figura 12. Ventana de Certificado CSD
Una vez validados los archivos,y la contraseña, si los archivos son correctos se mostrará una pantalla con la información de accesos del usuario [Figura 13], de lo contrario mostrará un mensaje de error
Se presionará aceptar, lo cual desplegará otra ventana. [Figura 14]
Figura 14. Ventana Almacenamiento de accesos En esta ventana se le recuerda que debe almacenar sus accesos
Si presiona el botón “Sí” se cerrará el mensaje y lo redireccionará a la ventana principal de la aplicación.
Si presiona el botón “No” mostrará nuevamente la información del usuario y contraseña de acceso a consideración del usuario. [Figura 15]
Figura 15. Ventana información de usuario
Posteriormente deberá presionar el botón aceptar, el cual lo redireccionará a la pantalla principal de la aplicación.
Una vez proporcionada la información de usuario podrá utilizarla para accesar a la aplicación. Sobre la pantalla principal, deberá ingresar el usuario y la contraseña proporcionadas
anteriormente y presionar el botón Iniciar sesión.
Figura 17. Inicio de sesión por primera vez
Esto lo llevará directamente a la ventana de cambio de contraseña donde deberá ingresar una contraseña diferente a la provisional que se le proporcionó previamente.
Figura 18. Cambio de contraseña Una vez hecho el cambio mostrará un mensaje de ejecución correcta.
Al finalizar este proceso podrá ingresar a la aplicación nuevamente con su usuario y contraseña recién capturada.
1.2 Recuperar Contraseña
En esta opción, se podrá recuperar la contraseña siempre que se requiera. [Figura 19]
Figura 19. Opción Recuperar Contraseña
Al presionar la opción se despliega una ventana [Figura 20], donde deberá ingresar la información requerida en cada campo correspondiente.
Aceptar: Haga clic en este botón para confirmar la operación.
Cancelar: Haga clic en este botón para cancelar la operación y cerrar ventana.
Figura 20. Ventana Recuperar contraseña - Deben respetarse mayúsculas y minúsculas.
1.3 Cerrar Sesión Anterior
En esta opción, se podrá finalizar la sesión anterior siempre que se requiera. [Figura 21]
Figura 21. Opción Cerrar sesión anterior
Al presionar la opción se despliega una ventana [Figura 22], donde deberá ingresar la información requerida en cada campo correspondiente.
Aceptar: Haga clic en este botón para confirmar la operación.
Cancelar: Haga clic en este botón para cancelar la operación y cerrar ventana.
Figura 22. Ventana Finalizar sesión anterior
- Deben respetarse mayúsculas y minúsculas.
- Los campos en rojo indican que son campos requeridos.
- Captcha es el valor de la imagen mostrada. En caso de que el valor de captcha que este
ingresando no funcione o no le quede claro, puede refrescarlo con el siguiente botón y recibirá un nuevo valor.
1.4 Iniciar Sesión
En esta opción, se podrá acceder al menú principal de la aplicación siempre que se requiera. En cada campo deberá ingresar las credenciales de ingreso al sistema y posteriormente presionar el botón Iniciar sesión. [Figura 23] el cual desplegará la pantalla inicial de la aplicación.
Figura 23. Formulario de Inicio de Sesión
- Deben respetarse mayúsculas y minúsculas.
2. Aviso de Confidencialidad
Al ingresar al sistema con su correspondiente usuario y contraseña, se desplegará en pantalla el aviso de confidencialidad, el cual se debe leer con detenimiento y posteriormente presionar el botón Aceptar. [Figura 24]
Figura 24. Ventana Aviso de Confidencialidad
3. Pantalla Inicial Menú Principal
En ésta pantalla podrá ver el menú principal del portal Emisión-Consulta, el cual pone a su disposición diferentes opciones para poder operar.
Deberá seleccionar la opción requerida dependiendo de su elección.
3.1 Emisión Comprobantes
Para iniciar la emisión de sus comprobantes fiscales digitales CFDI, deberá dar clic al siguiente icono [Figura 26] en el menú principal, en donde como se detalla en secciones posteriores deberá capturar la información que contendrá el documento fiscal.
Figura 26. Opción Emisión Comprobantes
A continuación le aparecerá la siguiente pantalla de captura [Figura 27] en donde deberá ingresar los valores que desea plasmar en el comprobante fiscal digital a generar, en donde en seguida se describirá cada una de las secciones que la conforman
3.1.1 Datos Generales
Es la sección superior de la pantalla de generación de Comprobantes Fiscales Digitales y es en donde al realizar cada transacción, en esta sección podrá ver la información del Emisor, deberá incluir tanto los datos de la compañía emisora como los de la compañía receptora y el tipo de documento a emitir. [Figura 28]
Figura 28. Datos Generales
3.1.1.1 Datos Emisor
En la presente sección ya se encuentra la información del emisor, de la cual solamente podrá actualizar el régimen bajo el cual emite sus comprobantes, si así lo requiere, este proceso podrá realizarse toda ocasión que deseé realizar un CFDI, para iniciar el proceso deberá dar clic en el botón Editar Datos Emisor. [Figura 29].
Al dar clic en el mencionado ícono aparecerá la siguiente pantalla de captura de datos donde como se menciona en el apartado anterior solamente podrá actualizar el régimen fiscal. [Figura 30]
Una vez actualizada la información en caso de ser necesario, deberá dar clic en Aceptar, de lo contrario seleccionar la opción de Cancelar.
Figura 30. Editar datos del Emisor
- Los campos que indican un asterisco (*) en rojo son campos requeridos
3.1.1.2 Datos Receptor
En esta sección deberá incluir los datos del receptor del comprobante fiscal digital, este proceso deberá realizarse toda ocasión en que desee realizar un CFDI, para capturar los datos dé clic en el botón Capturar datos Receptor [Figura 31]
Al dar clic en el mencionado botón le aparecerá la pantalla para capturar los datos [Figura 32]
Figura 32. Ventana captura de datos Receptor
Deberá ingresar los datos de su cliente, en donde podrá capturar además de los datos requeridos por las reglas fiscales ciertos datos opcionales.
RFC Genérico Ventas Nacionales: XAXX010101000
RFC Genérico para extranjeros (exportación): XEXX010101000
Aceptar: Una vez capturada la información requerida deberá dar clic en este botón. Cancelar: Haga clic en este botón para cancelar la operación.
- Deberá cuidar que no existan espacios dobles en el nombre recién capturado de su cliente: A continuación algunos ejemplos:
Incorrecto: DETECNO S.A. DE C.V. = DETECNO_ _S.A. DE C.V. Correcto: DETECNO S.A. DE C.V
- Los campos que indican un asterisco (*) en rojo son campos requeridos
Deberá aparecer la pantalla del receptor con algunos de los datos recién capturados en el paso anterior. [Figura 33]
3.1.2 Datos de Pago
Deberá capturar los siguientes elementos relacionados a la forma, condiciones y método de pago, así como el núm. de cuenta de Pago y tipo de Moneda siempre y cuando aplique [Figura 34].
Figura 34. Sección Datos de Pago
- Los campos que indican un asterisco (*) en rojo son campos requeridos
3.1.2.1 Forma de Pago
Atributo requerido de texto libre para expresar la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante. Se entiende como forma de pago leyendas tales como: cheque, tarjeta de crédito o débito, depósito en cuenta, etc [Figura 35]
3.1.2.2 Método de Pago
Atributo requerido para precisar el método de pago que aplica para este comprobante fiscal digital. Se utiliza para expresar Pago en una sola exhibición o número de parcialidad pagada contra el total de parcialidades, Parcialidad 1 de X [Figura 36]
Figura 36. Listado de Método de pago
3.1.2.3 Condición de Pago
Atributo opcional para expresar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal digital. [Figura 37]
3.1.2.4 Tipo de Moneda
Atributo requerido para expresar la moneda utilizada para indicar los montos de pago. El campo se encuentra predefinido con el valor de la moneda mexicana MXN [Figura 38]
Figura 38. Listado de Tipo Moneda
3.1.2.5 Tipo de Cambio
Atributo opcional para representar el tipo de cambio conforme a la moneda usada. El presente campo aparecerá habilitado solo cuando el tipo de moneda sea diferente a pesos Mexicanos y deberá ingresarse un valor de tipo de cambio. [Figura 39]
3.1.2.6 Relacionar CFDI
En la presente sección podrá opcionalmente relacionar un CFDI en caso de requerirlo, presionando el siguiente botón [Figura 40]
Figura 40. Botón Relacionar CFDI El cual mostrará la siguiente pantalla para su captura [Figura 41]
Figura 41. Ventana CFDI Relacionados
1. El primer campo a capturar dependerá del tipo de relación de su comprobante, deberá seleccionar una de las opciones mostradas
2. Folio Fiscal: Deberá introducir el UUID y posteriormente presionar el botón agregar
3. En caso de que haya agregado una relación de CFDI y deseé eliminarla, seleccioné el botón Eliminar
3.1.3 Conceptos
La presente sección se utilizará para incluir en el CFDI los conceptos y montos que deberán presentarse en el documento fiscal, podrá emitir documentos con conceptos relacionados ya sea a un producto o prestación de algún servicio [Figura 42]
Figura 42. Sección de Conceptos
3.1.3.1 ClaveProdServ
Atributo requerido para precisar el servicio o producto que se deseé agregar al documento fiscal [Figura 43]
Figura 43. Campo Clave de productos y servicios Para agregar un producto o servicio deberá presionar el ícono
El cual mostrará un catálogo con un listado de opciones donde podrá seleccionar el producto requerido. [Figura 44]
Figura 44. Catálogo de Productos/Servicios
3.1.3.2 Clave Unidad Medida
Atributo requerido para precisar la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en el concepto [Figura 45]
Figura 45. Campo Unidad de Medida Para agregar un producto o servicio deberá presionar el ícono
El cual mostrará un catálogo con un listado de opciones donde podrá seleccionar el producto requerido. [Figura 46]
Figura 46. Catálogo de Unidad de medida
3.1.3.3 Descripción
Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto [Figura 47]
Figura 47. Campo Descripción
3.1.3.4 Cantidad
Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por el presente concepto [Figura 48]
3.1.3.5 Valor Unitario
Atributo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto. [Figura 49]
Figura 49. Campo Valor Unitario
3.1.3.6 Descuento
Atributo opcional para precisar el descuento del bien o servicio definido por el presente concepto [Figura 50]
Figura 50. Campo Descuento
3.1.3.7 Importe
Atributo opcional para precisar el valor de importe definido para el concepto [Figura 51]
Figura 51. Campo Importe
Al haber llenado la información anterior, en caso de querer agregar un concepto debe seleccionar el botón Agregar [Figura 52]
Al seleccionarlo aparecerá una ventana donde se deben agregar los impuestos por cada concepto agregado [Figura 53]
Figura 53. Impuestos por Concepto
1. Tipo impuesto: Seleccionar si es de Traslado o Retención dependiendo del caso.
2. Impuesto: En caso de requerir emitir el comprobante fiscal digital con algún tipo de impuesto trasladado deberá seleccionar el impuesto correspondiente al IVA o IEPS.
3. Tipo de Factor: Atributo para precisar si es Tasa, Cuota o Exento dependiendo del caso. 4. Base: Atributo que se llena dependiendo del Tipo de factor que se seleccione
5. Tasa o cuota: En caso de requerir emitir el comprobante fiscal digital con algún tipo de impuesto trasladado deberá seleccionar la tasa correspondiente al IVA o IEPS.
Nota: No se podrá insertar un impuesto retenido sin haber insertado un impuesto trasladado anteriormente, de lo contrario mostrará el siguiente mensaje. [Figura 54]
Figura 54. Error de validación de impuestos
No se podrá insertar un impuesto retenido mayor a la base del concepto [Figura 55]
Figura 55.
De lo contrario mostrará el siguiente mensaje de error [Figura 56]
Después de haber capturado la información requerida anterior deberá dar clic en el botón Agregar [Figura 57]
Figura 57. Agregar Impuesto
El cual desplegará la información recién capturada en la misma pantalla [Figura 58]
Figura 58. Impuesto Agregado
- Aceptar: Haga clic en este botón para confirmar la operación y cerrar la ventana. - Eliminar: Hacer clic en este botón para eliminar el registro seleccionado previamente
En caso de que se tengan impuestos Retenidos e impuestos Trasladados, y requiera eliminar un impuesto trasladado, se deberá eliminar primero el impuesto retenido que corresponda al impuesto trasladado que requiera eliminar. De lo contrario mostrará el siguiente mensaje de error. Figura [59].
Figura 59. Validación al eliminar un impuesto.
-No es posible insertar un impuesto con la tasa o cuota mayo a la que se muestran en las opciones.
- No se deberá insertar un impuesto con un importe mayor a la base del concepto.
El registro recién capturado se mostrara como se indica en la siguiente imagen [Figura 60]:
Figura 60. Registro capturado
En caso de optar por hacer algún cambio en los registros se tiene el botón de Eliminar, Agregar impuesto y Agregar Información Aduanera [Figura 61]
En caso de optar por eliminar un registro debe seleccionarse primero el registro que se desea eliminar y posteriormente presionar el botón eliminar.
En caso de optar por Agregar Impuesto debe seleccionar primero un registro al cuál deseé agregar el impuesto y después presionar el botón Agregar Impuestos el cual desplegará en pantalla la ventana de Impuestos por Concepto. [Figura 53]
En caso de Optar por agregar información aduanera debe primero seleccionar un registro del cual deseé agregar información y posteriormente presionar el botón Agregar Información aduanera
El cual desplegará en pantalla una ventana, donde deberá ingresar la información requerida
Figura 62. Ventana Información Aduanera 1. Ingresar el número de Pedimento para el concepto seleccionado. 2. Seleccionar el Botón Agregar.
3. En caso de que haber insertado información aduanera anteriormente a dicho concepto podrá eliminar la aduana seleccionando el registro y presionando el botón Eliminar.
3.1.4 Datos Totales
En la presente sección se muestra la información de los impuestos retenidos o trasladados según corresponda. Así como el SubTotal y el Total a facturar, estos datos no se pueden editar directamente.[Figura 63]
3.1.5 Certificado Sello Digital (CSD)
En la presente sección deberá cargar en cada transacción que realice su Certificado según sea Persona Física o Persona Moral, mismo que se compone de un archivo .cer, .key y una contraseña privada.[ Figura 64]
Figura 64. Certificado Sello Digital
1. Si el certificado no corresponde a la facturación electrónica le indicará que no le corresponde.
2. Cuando se carga el Certificado (.Key) debemos proporcionar la contraseña correcta y el sistema validará que la misma sea correcta.
3. También validará la integridad de los Certificados en el sentido de que estén relacionados uno con otro.
¿Cómo diferenciar una Fiel de un CSD?
Método de la “Unidad Organizacional” De acuerdo a nuestras pruebas los archivos CSD tienen un campo llamado Unidad Organizacional (OU) mientras que la FIEL no, esta prueba lo orientara sin embargo, le pedimos este seguro que el archivo que carga es el correcto, es una práctica común cargar el certificado incorrecto.
Para verificar si su archivo CSD es el correcto deberá abrir su certificado y verificar que contenga este campo [Figura 65]
Certificado CSD
Figura 65. Diferencia entre CSD y FIEL
3.1.5.1 Carga archivo .CER
En esta sección deberá cargar el archivo .cer correspondiente al Certificado Público mismo que le podrá proporcionar su contador u obtener de la página del SAT, para seleccionar el certificado correspondiente deberá dar clic al icono marcado en rojo. [Figura 66]
Figura 66. Seleccionar Archivo .cer
A continuación le aparecerá la siguiente pantalla [Figura 67] seleccionando el archivo correspondiente:
Figura 67. Carga Archivo .cer
3.1.5.2 Carga archivo .KEY
En esta sección deberá cargar el archivo .cer correspondiente al Certificado Privado que le podrá proporcionar su contador u obtener de la página del SAT, para seleccionar el certificado correspondiente deberá dar clic al icono marcado en rojo. [Figura 68]
A continuación le aparecerá la siguiente pantalla [Figura 69] seleccionando el archivo correspondiente:
Figura 69. Carga de Archivo .key
3.1.5.3 Contraseña llave Privada
En los siguientes recuadros deberá capturar dos veces su contraseña privada. [Figura 70] El motivo de pedir que la capture dos veces es para evitar que cometa un error ortográfico al escribirla.
3.1.6 Complemento para recepción de pagos
Complemento para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para registrar información sobre la recepción de pagos.
Para acceder a esta ventana, debe seleccionar el tipo de documento Recepción de pago, al inicio de su factura. [Figura 3.1.6]
[Figura 3.1.6] Opción de complemento de pagos
El cuál desplegará una ventana en la que debe insertar la información referente a su pago [Figura 3.1.6.2]
3.1.6.1 Fecha de Pago
Se debe registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago [Figura 3.1.6.1]
[Figura 3.1.6.1] Campo Fecha de Pago
3.1.6.2 Forma de Pago
Se debe registrar la clave correspondiente a la forma en que se recibió el pago [Figura 3.1.6.2]
[Figura 3.1.6.2] Campo Forma de Pago
3.1.6.3 Tipo de Moneda
Se debe registrar la clave correspondiente a la moneda con la que se recibió el pago, cuando se haya recibido el pago en moneda nacional se debe registrar MXN, conforme con la especificación ISO 4217. [Figura 3.1.6.3]
3.1.6.4 Tipo de Cambio
Se debe registrar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se recibió el pago, cuando el campo MonedaP sea diferente a MXN (Peso Mexicano). [Figura 3.1.6.4]
[Figura 3.1.6.4] Campo Tipo de Cambio
3.1.6.5 Monto
Se debe registrar el importe del pago, este debe ser mayor a cero 0. [Figura 3.1.6.5]
[Figura 3.1.6.5] Campo Monto
3.1.6.6 No. de Operación
Se puede registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia o identificación análogo que permita identificar la operación correspondiente al pago efectuado. [Figura 3.1.6.6]
3.1.6.7 RfcEmisorCtaOrd
Se puede registrar la clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en caso de ser residente en el extranjero se debe registrar la clave en el RFC genérica XEXX010101000, en caso de que éste no se utilice, la clave en el RFC que se registre debe estar en la lista de claves en el RFC inscritas en el SAT. [Figura 3.1.6.7]
[Figura 3.1.6.7] RfcEmisorCtaOrd
3.1.6.8 NomBancoOrdExt
Se puede registrar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero. [Figura 3.1.6.8]
[Figura 3.1.6.8] Campo NomBancoOrdExt
3.1.6.8 CtaOrdenante
Se puede registrar el número de la cuenta con la que se realizó el pago. [Figura 3.1.6.8]
[Figura 3.1.6.8] Campo CtaOrdenante
3.1.6.9 RfcEmisorCtaBen
Se puede registrar la clave en el RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc. [Figura 3.1.6.9]
3.1.6.10 CtaBeneficiario
Se puede registrar el número de cuenta en donde se recibió el pago. [Figura 3.1.6.10]
[Figura 3.1.6.10] Campo CtaBeneficiario
3.1.6.11 TipoCadPago
Se puede registrar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. [Figura 3.1.6.11]
[Figura 3.1.6.11] Campo TipoCadPago
3.1.6.12 CertPago
Es el certificado que corresponde al pago. [Figura 3.1.6.11]
[Figura 3.1.6.12] Campo CertPago
3.1.6.13 CadPago
Es la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. [Figura 3.1.6.13]
3.1.6.14 SelloPago
Es el sello digital que se asocie al pago. [Figura 3.1.6.14]
[Figura 3.1.6.14] Campo Sello Pago
Después de haber llenado la información correspondiente en cada campo deberá dar clic en el botón Agregar posteriormente su registro de pago se agregará a la tabla que se muestra en la parte inferior de la ventana y se desplegará la ventana del documento relacionado referente al pago.
3.1.6.15 Documento Relacionado
En este nodo se debe expresar el listado de los documentos relacionados con los pagos de la operación inicial. Por cada documento que se relacione se debe generar un nodo DoctoRelacionado.[Figura 3.1.6.15]
3.1.6.15.1 IdDocumento
Se debe registrar el identificador del documento relacionado con el pago. Este dato debe ser un folio fiscal de Factura Electrónica.[Figura 3.1.6.15.1]
[Figura 3.1.6.15.1] Campo Id Documento
3.1.6.15.2 Serie
Se puede registrar la serie del comprobante para control interno del contribuyente. [Figura 3.1.6.15.2]
[Figura 3.1.6.15.2] Campo de Serie
3.1.6.15.3 Folio
Se puede registrar el folio del comprobante para control interno del contribuyente [Figura 3.1.6.15.3]
3.1.6.15.4 MonedaDR
Se debe registrar la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, cuando se usa moneda nacional o el documento relacionado no especifica la moneda se registra MXN (Peso Mexicano). [Figura 3.1.6.15.4]
En caso de registrar otro tipo de moneda diferente a MXN, se desplegará una ventana en la cuál se realizará la conversión del importe pagado al tipo de cambio de la moneda del pago. [Figura 3.1.6.15.4.1]
3.1.6.15.4.1 Tabla de conversión para tipo de Cambio
Ventana en la que se realiza la conversión de la moneda del documento relacionado a la moneda del Pago [Figura 3.1.6.15.4.1]
[Figura 3.1.6.15.4.1] Ventana de Conversión para el tipo de Cambio
En la caja de texto del documento relacionado deberá introducir el tipo de cambio a pesos mexicanos de la moneda que se seleccionó que se encuentra en su documento relacionado. [Figura 3.1.6.15.4.2]
Una vez introducido el tipo de cambio, automáticamente al seleccionar el botón aceptar se hará la conversión de la moneda del documento relacionado a la moneda que se indicó en el pago. Y se visualizará en en el campo que se muestra a continuación. [Figura 3.1.6.15.4.3]
[Figura 3.1.6.15.4.3] campo de conversión
la ventana se cerrará y éste resultado se mostrará en el campo de tipo de cambio que se tiene en la ventana del documento relacionado, como se muestra a continuación.[Figura 3.1.6.15.4.4]
[Figura 3.1.6.15.4.4] Campo Tipo de Cambio
3.1.6.15.5 TipoCambioDR
Es el tipo de cambio correspondiente a la moneda registrada en el documento relacionado. Este dato es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago. [Figura 3.1.6.15.5]
3.1.6.15.6 MetodoDePagoDR
Se debe registrar la clave PPD (Pago en parcialidades o diferido) que se registró en el campo MetodoPago del documento relacionado. [Figura 3.1.6.15.6]
[Figura 3.1.6.15.6] Campo Método de pago
3.1.6.15.7 NumParcialidad
Es el número de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene Pago en parcialidades o diferido). [Figura 3.1.6.15.7]
[Figura 3.1.6.15.7] Campo num de parcialidad.
3.1.6.15.8 ImpSaldoAnt
Es el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene Pago en parcialidades o diferido). [Figura 3.1.6.15.8]
[Figura 3.1.6.15.8] Campo de importe saldo anterior
3.1.6.15.9 ImpPagado
Es el importe pagado que corresponde al documento relacionado. [Figura 3.1.6.15.9]
3.1.6.15.10 ImpSaldoInsoluto
Es la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene “PPD” (Pago en parcialidades o diferido). [Figura 3.1.6.15.10]
[Figura 3.1.6.15.10] Campo Importe Saldo Insoluto
3.1.7 Generar CFDI
Al finalizar la captura de información requerida se podrán emitir la factura dando clic en el botón Facturar [Figura 71] que aparece en la esquina inferior derecha de su pantalla y que se muestra a continuación.
Figura 71. Botón Facturar
En caso de que faltará algún dato requerido le aparecerá la siguiente imagen [Figura 72] marcando en rojo el dato faltante sobre su pantalla de captura, al corregir la captura deberá dar clic al botón Facturar de nuevo:
En caso de querer anular la captura de datos y certificados realizada deberá dar clic al botón de cancelar [Figura 73], mismo que se encuentra en la esquina inferior derecha y que se muestra a continuación:
Figura 73. Botón Cancelar
En caso de la captura haya sigo correcta o en su defecto corregido la aparecerá la siguiente pantalla [Figura 74] indicando que su CFDI está en proceso de ser emitido:
3.1.8 Generar Clave de Confirmación
Una vez que se haya capturado la información requerido y previamente se haya dado clic al botón Facturar se revisarán los datos proporcionados. La generación de Clave de Confirmación se puede presentar en los siguientes dos casos:
El valor de Importe no se encuentra dentro del limite inferior y superior, o
El valor de Tipo de Cambio no esta dentro del porcentaje de variación permitido.
Si se presenta alguno de los dos casos mencionados, se desplegará una ventana donde se indica el motivo por el cual se debe de generar la Clave de Confirmación así como también se pedirá si se desea o no generar la misma. [Figura 75]
Figura 75. Generar Clave Confirmación
Si se da clic al botón Si se procederá a generar la Clave de Confirmación [Figura 76], en caso contrario se cancelará la emisión de la factura.
Figura 76. Clave Confirmación
Posteriormente se desplegará una pantalla indicando la emisión del comprobante. [Figura 77]
3.2 Consultas
En la presente sección podrá buscar facturas timbradas previamente ya sea a través del Portal PAC Emisión-Consulta o a través de nuestro servicio integrado a sus aplicativos. Para realizar búsquedas de CFDI´s emitidos en ciertos periodos deberá dar clic en el icono de Consulta, mismo que se muestra a continuación. [Figura 78]
Figura 78. Opción Consulta
Podrá realizar búsquedas tanto por rango de fechas de emisión o por UUID así como si lo desea realizar descargas tanto de XML como de archivos PDF genéricos. Por normativa del SAT los CFDI que aparecen en el portal no podrán tener más de 3 meses de haber sido emitidos, en caso de requerir algún servicio de almacenamiento de más de tres meses enviar un correo a la cuenta [email protected] en donde se le dará más información. [Figura 79]
3.2.1 Criterios de búsqueda
Figura 780. Criterio de Búsqueda
1. Podrá buscar CFDI emitidos por medio de la fecha, siempre y cuando se seleccione una fecha inicial y una fecha final y posteriormente presionar el botón de buscar. [Figura 81]
2. Podrá buscar CFDI mediante el UUID que aparece ya sea en su archivo XML o PDF, una vez ingresado dicho folio deberá presionar el botón de Buscar
En un archivo XML podrá encontrar el UUID en la parte inferior del archivo [Figura 82]:
Figura 82. UUID-XML
En un archivo PDF lo deberá identificar ya sea por la etiqueta UUID y/o Folio Fiscal así como por la longitud de 36 caracteres alfanuméricos. [Figura 83]
Figura 83. UUID-PDF 3. Podrá buscar comprobantes por medio del RFC del receptor 4. Se podrá buscar comprobantes por medio de la Serie
5. Podrá buscar por medio del Folio
6. Se podrá buscar comprobantes por medio de la Clave Confirmación 7. Podrá buscar por medio del Estatus del comprobante
Una vez ejecutado el icono de Buscar aparecerán los documentos [Figura 84]
Figura 84. Comprobantes
3.2.2 Visualización de PDF, XML y/o Acuse Cancelación SAT
Para visualizar algún documento deberá dar clic derecho sobre cualquier registro pudieron optar por ver el respectivo PDF, XML, si el documento ya ha sido cancelado, ver su Acuse de Cancelación.
En caso de querer ver algún archivo PDF deberá dar clic derecho sobre el registro en cuestión [Figura 85].
El cual se visualizará de la siguiente manera:
En caso de querer ver algún archivo XML dar clic derecho sobre registro en cuestión: [Figura 86]
Figura 86. Ver XML El cual se visualizará de esta manera: [Figura 87]
3.2.3 Descargas Masivas
Para realizar descargas masivas ya sea de archivos XML (CFDi´s o Acuses de Cancelación) o archivos PDF deberá seleccionar las casillas de los documentos que desea descargar seguido de un clic sobre el icono que se muestra a continuación: [Figura 88]
Figura 88. Opciones de Descarga 1. Descargar XML
Para descargas de archivos XML deberá seleccionar aquellos archivos que desea descargar seguido de un clic en el icono
2. Descargar PDF
Para descargas de archivos XML deberá seleccionar aquellos archivos que desea descargar seguido de un clic en el icono
3. Descargar Acuse Cancelación
Para descargas de archivos XML deberá seleccionar aquellos archivos que desea descargar seguido de un clic en el icono
4. Cancelar CFDI
Para cancelar un CFDI es necesario seleccionar el registro que deseé cancelar y posteriormente presionar
3.3 Certificados
Para visualizar sus certificados almacenados en el sistema, mismos que son utilizados para el proceso de cancelación, deberá dar clic al siguiente icono [Figura 89]. Es necesario tener almacenado el certificado con el cual están emitiendo sus comprobantes.
Figura 89. Opción Certificados
Una vez presionado el botón, se mostrara la siguiente pantalla donde se mostraran los certificados ingresados. [Figura 90]
Figura 90. Pantalla de certificados
Para dar de alta un nuevo certificado, nos posicionamos en Agregar Certificado y nos desplegara la siguiente pantalla. [Figura 91]
3.4 Cambiar Contraseña
Para cambiar la contraseña actual con que entra a la aplicación. Deberá presionar el icono que se muestra a continuación [Figura 92]
Figura 92. Opción Cambio de Contraseña
Al dar clic en dicho icono le aparecerá la siguiente pantalla en donde deberá capturar su contraseña actual una vez, así como dos veces su nueva contraseña. [Figura 93]
Figura 93. Ventana cambiar contraseña
3.5 Usuario Conectado
En la sección superior central podrá consultar el usuario que se encuentra conectado a la aplicación. [Figura 94]
3.6 Soporte
En caso de tener algún inconveniente con el manejo de las funciones dentro de la aplicación, podrá solicitar ayuda al área de soporte, y recibirá atención sobre sus dudas. Para ello debe seleccionar el botón de Soporte. [Figura 95]
Figura 95. Opción para solicitar Soporte
3.7 Cerrar Sesión
Para salir de la aplicación deberá dar clic en el botón Cerrar Sesión [Figura 96], ubicado en la parte superior derecha.
Figura 96. Opción Cerrar Sesión
La cual desplegará una ventana donde deberá confirmar si desea cerrar la sesión [Figura 97] Si: Haga clic en este botón para confirmar la operación.
No: Haga clic en este botón para cancelar la operación, cerrar ventana y regresar al menú principal.
