Plan de negocios para la instalación e implementación de una planta de reencauche, “El Chasqui”

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(1)ESCUELA DE POSTGRADO. PLAN DE NEGOCIOS PARA LA INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE REENCAUCHE, “EL CHASQUI”. Trabajo de Investigación para optar el grado de:. RICARDO CORREA MANCHE Maestro en Ciencias Empresariales con Mención en Gestión de Proyectos JORGE ARTURO LOAYZA GUEVARA Maestro en Ciencias Empresariales con Mención en Gestión de Proyectos WILLIAM BROS SEDANO BAYONA Maestro en Ciencias Empresariales con Mención en Gestión Financiera Asesor: Luis Fernando Peredo Rojas Lima – Perú 2019.

(2) Agradecimiento. En primer lugar, agradecemos a nuestras familias por su valioso apoyo y comprensión. Y en segundo lugar, a nuestro asesor Dr. Luis Fernando Peredo, y a nuestros profesores Dra. Niria Goñi Ávila y Mg. Horacio Barrios Cruz, por su orientación a lo largo del desarrollo del plan de negocio..

(3) Resumen Ejecutivo El presente plan de negocio busca determinar la viabilidad de implementar una planta de reencauche para vehículos de transporte de carga y pasajeros que operan en Lima; con aros de medidas de 17, 20 y 22 pulgadas; y que pertenecen a empresas que facturan anualmente más de S/.20 millones El servicio de reencauche que se planea brindar contará con insumos de calidad, y estará compuesto por un proceso de 11 estaciones que aseguren la correcta adherencia de la nueva banda de rodamiento que permita extender la vida útil del neumático hasta en 3 oportunidades. El servicio busca hacerle frente principalmente al alto costo por cambio periódico de neumáticos de los vehículos. Este proyecto nace por la oportunidad que se presenta en el mercado, debido a que las actuales empresas reencauchadoras dan preferencia de atención a las empresas mineras y de construcción; y la única oferta existente para este sector es en su mayoría informal; lo que genera desconfianza sobre el servicio y sus resultados de ahorro y eficiencia. Para certificar la información vertida en la presente investigación se contó con el apoyo de 5 especialistas en el tema: un ex jefe de planta, un ex ingeniero de campo de una reconocida marca de neumáticos, un fabricante de maquinaria para este servicio, y 2 ex asesores comerciales de las principales reencauchadoras del sector. La planta se ubicará en el distrito de Surquillo por tratarse de la localización óptima resultante de la evaluación de macro y micro localización. La planta contará con un área de 890mt2, que se empleará principalmente para el desarrollo del servicio de reencauche, así como también para las labores de las áreas administrativas, comercial y almacenaje. Asimismo, la planta estará equipada con maquinaria adquirida en el mercado local, que cumple con altos estándares de fabricación. Se calculó un nivel de servicios de reencauche máximo dentro del horario establecido de trabajo de 11,880 servicios, considerando un máximo de 45 servicios diarios. Contaremos con un total de 15 colaboradores, de los cuales alrededor del 60% es personal operario, un 20% comercial y la diferencia personal administrativo. El organigrama estará conformado por un Gerente General, un Jefe de Ventas con sus 2 asesores (Comercial y Marketing), un Jefe de Producción con sus 8 operarios y un chofer,. 1.

(4) una Asistente Administrativa, y 2 profesionales tercerizados (Contable y Community Manager). Dentro de las estrategias de promoción y publicidad del servicio, se tiene previsto participar en ferias especializadas, y para acercar el servicio a los clientes potenciales se desarrollarán estrategias de imagen y comunicación en medios tradicionales y digitales, reforzados con un evento inaugural que permita a los asistentes vivir la experiencia del servicio y conocer los beneficios económicos del servicio. La inversión total para la implementación y puesta en marcha del negocio asciende a S/.484,524 El 40.04% se financiará con capital propio y para cubrir el 59.96% restante, se recurrirá a un préstamo de una entidad financiera. El costo de oportunidad del inversionista (COK) calculado es del 11.11% y el costo de capital promedio ponderado (WACC) es de 16.73%. La Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) es de 121.62% y el Valor Actual Neto Económico (VANE) es de S/.1,660,449.10 La Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) es de 255.16% y el Valor Actual Neto Financiero (VANF) es de S/.1,942,756.28 El proyecto resulta ser rentable ya que el VAN económico y financiero son positivos y la TIRE es mayor que el WACC y la TIRF es mayor que el COK.. 2.

(5) Tabla de Contenidos. Agradecimiento ................................................................................................................. 1 Resumen Ejecutivo ............................................................................................................. 1 Tabla de Contenidos ........................................................................................................... 3 Lista de Tablas .................................................................................................................... 8 Lista de Figuras ................................................................................................................ 12 Introducción ...................................................................................................................... 14 Capítulo I. Generalidades ................................................................................................. 16 1.1 Antecedentes ............................................................................................................. 16 1.2 Determinación del problema u oportunidad ............................................................. 18 1.3 Justificación del proyecto ......................................................................................... 20 1.4 Objetivo General y Específicos ................................................................................ 22 1.4.1. Objetivo General. ............................................................................................. 22 1.4.2. Objetivos específicos. ...................................................................................... 22 1.5 Alcances y limitaciones de la investigación ............................................................. 22 1.5.1 Alcances. ........................................................................................................... 22 1.5.2 Limitaciones. ..................................................................................................... 22 Capítulo II. Estructura Económica del Sector .................................................................. 24 2.1 Descripción del Estado Actual de la Industria .......................................................... 24 2.1.1. Segmentación de la industria ......................................................................... 25. 2.1.2. Empresas que la conforman ........................................................................... 26. 2.2 Tendencias de la Industria ........................................................................................ 27 2.3 Análisis Estructural del Sector Industrial ................................................................. 29 2.3.1. Amenaza de la entrada de nuevos competidores........................................... 30. 2.3.2. Poder de negociación de los proveedores ..................................................... 30. 2.3.3 Rivalidad entre competidores existentes ........................................................... 31 2.3.4. Poder de negociación de los compradores .................................................... 32. 2.3.5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos ................................................ 32. 2.4 Análisis de la Competencia....................................................................................... 33 3.

(6) 2.4.1. Empresas que ofrecen el mismo producto o servicio, indicando las semejanzas y diferencias que tienen con el proyecto de empresa ................................................. 35 2.4.2 Participación de mercado de cada uno de ellos................................................ 35 2.4.3 Matriz del Perfil Competitivo .......................................................................... 35 2.5 Análisis del Contexto Actual y Esperado ................................................................. 40 2.5.1. Análisis Político Gubernamental ................................................................... 40. 2.5.2. Análisis Económico. ...................................................................................... 41. 2.5.3. Análisis Legal ................................................................................................ 45. 2.5.4. Análisis Tecnológico ...................................................................................... 46. 2.5.5. Análisis Ecológico. ........................................................................................ 47. 2.5.6 Análisis Socio Cultural. .................................................................................... 48 2.6 Oportunidades y Amenazas ...................................................................................... 50 Capítulo III. Estudio de Mercado ..................................................................................... 53 3.1 Descripción del servicio o producto ......................................................................... 53 3.2 Selección del segmento de mercado ......................................................................... 58 3.3 Investigación Cualitativa .......................................................................................... 62 3.3.1 Proceso de muestreo ........................................................................................ 64 3.3.2. Recolección de datos ........................................................................................ 65 3.3.3 Procesamiento y análisis de datos ................................................................... 66 3.4 Investigación Cuantitativa ....................................................................................... 76 3.4.1 Proceso de muestreo ........................................................................................ 76 3.4.2. Diseño de instrumento. .................................................................................. 79. 3.5. Conclusiones y Recomendaciones del estudio cualitativo y cuantitativo ................ 95 3.6 Perfil del consumidor tipo y sus variantes ............................................................... 97 Capítulo IV: Proyección del Mercado Objetivo ............................................................... 98 4.1 El ámbito de la proyección ....................................................................................... 98 4.2 Selección del método de proyección ........................................................................ 98 4.2.1. Mercado Potencial .......................................................................................... 99. 4.2.2. Mercado Disponible ....................................................................................... 99. 4.2.3. Mercado Efectivo ......................................................................................... 100. 4.2.4. Mercado Objetivo......................................................................................... 101. 4.3 Pronostico de ventas ............................................................................................... 102 4.

(7) 4.3.1. Aspectos Críticos que impactan el pronóstico de ventas. ............................ 106. Capítulo V: Plan de Marketing ....................................................................................... 107 5.1 Estrategias de Marketing ........................................................................................ 107 5.1.1 Estrategia de Servicio.................................................................................... 108 5.1.2 Estrategia de Precio. ...................................................................................... 112 5.1.3 Estrategia de Plaza y Distribución ................................................................ 112 5.1.4 Estrategia de Promoción y Publicidad .......................................................... 116 5.1.5 Estrategia de Personas ................................................................................... 119 5.1.6 Estrategia de Procesos ................................................................................... 119 5.1.7 Estrategia de Presencia Física ....................................................................... 121 5.2 Estrategias de Ventas .............................................................................................. 124 5.2.1 Plan de ventas ................................................................................................ 125 5.2.2 Políticas de servicios y garantías .................................................................. 127 Capítulo VI: Ingeniería del Proyecto .............................................................................. 128 6.1 Estudio de ingeniería .............................................................................................. 128 6.1.1 Modelamiento y selección de procesos productivos ..................................... 129 6.1.2 Selección del equipamiento........................................................................... 135 6.1.3 Lay Out ......................................................................................................... 143 6.1.4 Distribución de equipos y maquinarias ......................................................... 144 6.2 Determinación del tamaño ...................................................................................... 144 6.2.1 Proyección de crecimiento ............................................................................ 144 6.2.2 Recursos ........................................................................................................ 145 6.2.3 Tecnología ..................................................................................................... 146 6.2.4 Flexibilidad ................................................................................................... 146 6.2.5 Selección del tamaño ideal ............................................................................ 147 6.3 Estudio de localización ........................................................................................... 148 6.3.1 Definición de factores locacionales .............................................................. 148 6.3.2 Consideraciones legales ................................................................................ 149 6.4 Determinación de la localización óptima................................................................ 154 Capítulo VII: Aspectos Organizacionales ...................................................................... 157 7.1 Caracterización de la cultura organizacional deseada ............................................ 157 7.1.1 Visión ............................................................................................................ 157 5.

(8) 7.1.2 Misión ........................................................................................................... 157 7.1.3 Principios ...................................................................................................... 157 7.2 Formulación de la estrategia de negocio................................................................. 157 7.3 Determinación de las ventajas competitivas ........................................................... 159 7.4 Diseño de la estructura organizacional deseada...................................................... 161 7.5 Diseño de los perfiles de puestos claves ................................................................. 162 7.6 Remuneraciones, compensaciones e incentivos ..................................................... 177 7.7 Política de recursos humanos .................................................................................. 180 Capítulo VIII: Planificación Financiera ......................................................................... 182 8.1 Inversión ................................................................................................................. 182 8.1.1 Inversión Pre Operativa ................................................................................ 182 8.1.2 Inversión en Capital de Trabajo .................................................................... 187 8.1.3 Costo del proyecto......................................................................................... 191 8.1.4 Inversiones Futuras ....................................................................................... 191 8.2 Presupuesto Base - Cuadros resúmenes .................................................................. 191 8.2.1 Presupuesto de ventas ................................................................................... 192 8.2.2 Presupuesto de costo de producción ............................................................. 193 8.2.3 Presupuesto de compras ................................................................................ 194 8.2.4 Presupuesto de costo de ventas ..................................................................... 195 8.2.5 Presupuesto de gastos administrativos .......................................................... 196 8.2.6 Presupuesto de gastos de ventas .................................................................... 196 8.2.7 Presupuesto de gastos financieros ................................................................. 197 8.3 Financiamiento........................................................................................................ 198 8.3.1 Endeudamiento y condiciones ...................................................................... 198 8.3.2 Capital y costo de oportunidad ...................................................................... 199 8.3.3 Costo promedio ponderado de capital ........................................................... 202 8.4 Presupuesto de resultados ....................................................................................... 204 8.4.1 Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado ................................................. 204 8.4.2 Balance General proyectado ......................................................................... 205 8.4.3 Flujo de caja proyectado ............................................................................... 206 Capítulo XI: Evaluación Económica - Financiera .......................................................... 211 9.1 Evaluación Económica - Financiera ....................................................................... 211 6.

(9) 9.1.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) ...................................................................... 211 9.1.2 Valor Actual Neto (VAN) ............................................................................. 212 9.1.3 Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)....................................................... 213 9.1.4 Otros ratios .................................................................................................... 213 9.2 Análisis de riesgos .................................................................................................. 215 9.2.1 Análisis del punto de equilibrio .................................................................... 215 9.2.2 Análisis de sensibilidad ................................................................................. 216 Conclusiones y Recomendaciones ................................................................................. 222 Conclusiones ................................................................................................................. 222 Recomendaciones ......................................................................................................... 223 Lista de referencias ......................................................................................................... 224 Apéndices ....................................................................................................................... 227 Apéndice 1: Guías de entrevistas I, II, III, IV y V:....................................................... 227 Apéndice 2: Transcripción de entrevista a profundidad I ............................................. 228 Apéndice 3: Transcripción de entrevista a profundidad II ........................................... 230 Apéndice 4: Transcripción de entrevista a profundidad III .......................................... 232 Apéndice 5: Transcripción de entrevista a profundidad IV .......................................... 234 Apéndice 6: Transcripción de entrevista a profundidad IV .......................................... 237 Apéndice 7: Relación de Empresas de Transporte de Carga y Pasajeros - Base de datos TOP Perú 10,000 2016 en Lima ................................................................................... 239 Apéndice 8: Ficha Técnica del Estudio Cuantitativo - Cuestionario ............................ 248 Apéndice 9: Análisis de la encuesta ............................................................................. 253. 7.

(10) Lista de Tablas Tabla 1.Importación de neumáticos para camión y autobuses 2015-2016 .......................... 17 Tabla 2.Diez principales países exportadores...................................................................... 17 Tabla 3.Calculo de ahorro neumático nuevo versus reencauchado ..................................... 19 Tabla 4.PERÚ: Compromisos de inversión en el sector transporte 2016 – 2021 ............... 20 Tabla 5.Empresas reencauchadoras en Lima ....................................................................... 26 Tabla 6.Principales empresas reencauchadoras en Lima..................................................... 34 Tabla 7.Matriz de perfil competitivo ................................................................................... 38 Tabla 8.Relación de entrevistados ....................................................................................... 39 Tabla 9.Cuadro del Producto Bruto Interno (PBI) .............................................................. 41 Tabla 10.Cuadro del Producto Bruto Interno (PBI) ............................................................ 42 Tabla 11.Intervenciones en la Red Vial Nacional 2017 ...................................................... 44 Tabla 12.Matriz EFE ........................................................................................................... 51 Tabla 13.Parque vehicular autorizado de transporte de pasajeros regular nacional ............ 59 Tabla 14.Parque vehicular autorizado de transporte de carga regular nacional .................. 61 Tabla 15.Parque vehicular autorizado del transporte de carga nacional por clase .............. 61 Tabla 16.Ficha Técnica – Entrevista a Profundidad ............................................................ 65 Tabla 17.Ficha Técnica - Estudio Cuantitativo ................................................................... 77 Tabla 18.Distribución de la muestra .................................................................................... 80 Tabla 19.Empresas con vehículos propios con medida de aro 17, 20 y 22 pulgadas .......... 85 Tabla 20.Empresas que facturan más de S/.20 millones al año ........................................... 86 Tabla 21.Empresas que adquieren servicios de reencauche ................................................ 87 Tabla 22.Frecuencia de adquisición de neumáticos según medida de aro .......................... 88 Tabla 23.Precio a pagar por medida de aro ......................................................................... 89 Tabla 24.Principales reencauchadoras ................................................................................. 90 Tabla 25.Medios de pago para el servicio ........................................................................... 91 Tabla 26.Intención de contratación del servicio propuesto ................................................. 92 Tabla 27.Consumo reencauche//Intención de consumo ...................................................... 93 Tabla 28.Medida de aro//Intención de consumo ................................................................. 93 Tabla 29.Medida de aro//Marca de neumático consumido ................................................. 93 Tabla 30.Medida de aro//Reencauchadora .......................................................................... 94 Tabla 31.Medida de aro//Forma de pago ............................................................................. 94 8.

(11) Tabla 32.Empresas de transporte de carga y pasajeros en Lima según TOP PERU 10,000 98 Tabla 33.Mercado potencial ................................................................................................ 99 Tabla 34.Mercado Disponible ........................................................................................... 100 Tabla 35.Mercado efectivo ................................................................................................ 101 Tabla 36.Mercado objetivo ................................................................................................ 102 Tabla 37.Cantidad promedio de vehículos por medida de aro por empresa...................... 103 Tabla 38.Cantidad promedio de neumáticos por medida de aro por empresa ................... 103 Tabla 39.Frecuencia promedio de veces al año de cambio de neumáticos de las empresas ................................................................................................................................... 104 Tabla 40.Cantidad promedio de neumáticos por medida de aro por empresa al año ........ 104 Tabla 41.Valor de venta unitario por medida de aro ......................................................... 105 Tabla 42.Pronóstico de ventas en neumáticos 2019-2023 ................................................. 105 Tabla 43.Pronóstico de ventas en soles 2019-2023 ........................................................... 105 Tabla 44.Matriz Producto-Mercado de Ansoff.................................................................. 108 Tabla 45.Inversión evento inaugural ................................................................................. 118 Tabla 46.Cantidad de vehículos por medida de aro .......................................................... 126 Tabla 47.Proporción de ventas por medida de aro ............................................................ 126 Tabla 48.Pronóstico de ventas en soles del año 1 (2019) de manera mensual .................. 127 Tabla 49.Matriz de Proceso de Producción ....................................................................... 129 Tabla 50.Relación de decisiones importantes en las operaciones productivas.................. 130 Tabla 51.Maquinaria y equipo para reencauche de neumáticos ......................................... 140 Tabla 52.Cantidad de materia prima por medida de aro en kilos ....................................... 145 Tabla 53.Costo de materia prima por medida de aro en soles ............................................ 145 Tabla 54.Programa de Compra de Materia Prima año 1 (2019) ........................................ 146 Tabla 55.Cálculo de la capacidad instalada máxima ......................................................... 147 Tabla 56.Balance de uso por año ....................................................................................... 148 Tabla 57.Distribución del Capital Social........................................................................... 150 Tabla 58.Macro Localización ............................................................................................ 155 Tabla 59.Micro Localización ............................................................................................. 156 Tabla 60.Matriz VRIO ....................................................................................................... 160 Tabla 61.Perfil de puesto del Gerente General .................................................................. 163 Tabla 62.Perfil de puesto del Jefe de Producción .............................................................. 165 9.

(12) Tabla 63.Perfil de puesto del Operario .............................................................................. 167 Tabla 64.Perfil de puesto del Jefe de Ventas ..................................................................... 169 Tabla 65.Perfil de puesto del Asesor Comercial ............................................................... 171 Tabla 66.Perfil de puesto del Asistente de Marketing ....................................................... 173 Tabla 67.Perfil de puesto de la Asistente Administrativa ................................................. 174 Tabla 68.Perfil de puesto del Chofer ................................................................................. 175 Tabla 69.Perfil de puesto del Contador (tercerizado) ........................................................ 176 Tabla 70.Perfil de puesto del Community Manager (tercerizado) .................................... 177 Tabla 71.Sueldo base en soles de los colaboradores ......................................................... 179 Tabla 72.Costo total laboral del proyecto (2019-2023)..................................................... 180 Tabla 73.Inversión total en soles del proyecto .................................................................. 182 Tabla 74.Inversión en Activo Tangible: Maquinaria y Equipo ......................................... 183 Tabla 75.Inversión en Activo Intangible ........................................................................... 184 Tabla 76.Gastos pre operativos ......................................................................................... 185 Tabla 77.Capital de Trabajo inicial (máximo déficit acumulado) ..................................... 188 Tabla 78.Capital de Trabajo inicial e incremental (2019-2023)........................................ 190 Tabla 79.Presupuesto base en soles ................................................................................... 191 Tabla 80.Presupuesto de ventas en unidades ..................................................................... 192 Tabla 81.Presupuesto de ventas en soles ........................................................................... 192 Tabla 82.Presupuesto de costo de producción ................................................................... 193 Tabla 83.Detalle del CIF ................................................................................................... 193 Tabla 84.Detalle de Otros CIF........................................................................................... 194 Tabla 85.Presupuesto de compras ..................................................................................... 195 Tabla 86.Presupuesto de costo de ventas........................................................................... 195 Tabla 87.Presupuesto de gastos administrativos ............................................................... 196 Tabla 88.Presupuesto de gastos de ventas ......................................................................... 196 Tabla 89.Presupuesto de gastos financieros ...................................................................... 197 Tabla 90.Estructura de endeudamiento ............................................................................. 198 Tabla 91.Comparativo de tasas de financiamiento ............................................................ 198 Tabla 92.Condiciones de financiamiento en BCP ............................................................. 199 Tabla 93.Beta apalancada del proyecto ............................................................................. 201 Tabla 94.Ke Real EE.UU. ................................................................................................. 201 10.

(13) Tabla 95.Inflación EE.UU. promedio (2014-2018)........................................................... 201 Tabla 96.Ke Real Perú ....................................................................................................... 202 Tabla 97.Riesgo País Perú promedio (2014-2018) ............................................................ 202 Tabla 98.Costo de la deuda Real (Kd real) ........................................................................ 203 Tabla 99.Inflación Perú promedio (2014-2018) ................................................................ 203 Tabla 100. Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC) .............................................. 204 Tabla 101.Estado de resultados proyectado (2019-2023) ................................................. 205 Tabla 102.Balance General Proyectado (2019-2023)........................................................ 206 Tabla 103.Resumen Flujos de Caja Proyectados (2019-2023) ......................................... 207 Tabla 104.Flujo de caja económico proyectado (2019-2023) ........................................... 208 Tabla 105.Flujo de caja financiero proyectado (2019-2023) ............................................ 209 Tabla 106.Interrelación Balance general y el Flujo de caja financiero proyectados ......... 210 Tabla 107.Tasa Interna de retorno económica (TIRE) ...................................................... 211 Tabla 108.Tasa Interna de retorno financiera (TIRF)........................................................ 211 Tabla 109.ROE .................................................................................................................. 213 Tabla 110.Ratios de Liquidez ............................................................................................ 213 Tabla 111.Ratios de Endeudamiento ................................................................................. 214 Tabla 112.Ratios de Rentabilidad...................................................................................... 215 Tabla 113.Análisis de punto de equilibrio ......................................................................... 216 Tabla 114.Escenario 1: Por reducción de ventas e incremento de costos y gastos ........... 217 Tabla 115.Escenario 1: Flujo de caja pesimista ................................................................ 218 Tabla 116.Escenario 2: Anál. sensib. por aumento de ventas y reducción de costos y gastos ................................................................................................................................... 220 Tabla 117. Escenario 2: Flujo de caja optimista................................................................ 221. 11.

(14) Lista de Figuras Figura 1.Venta e Inmatriculación de vehículos pesados 2017 (ene-dic 17) ........................ 20 Figura 2. Estadística de importación de suministros 2017. Valor FOB (USD) de la importación de suministros acumulado a diciembre 2017 .......................................... 25 Figura 3. Variación anual del valor bruto de la producción del sector Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería 2010 – 2017 .................................................. 28 Figura 4. Curva de evolución del Servicio de Reencauche en el Perú ................................ 29 Figura 5. Exportaciones de caucho y sus manufacturas al 2017 en América Latina .......... 29 Figura 6. Las 5 fuerzas competitivas de Porter ................................................................... 33 Figura 7. Proyección de inflación 2015-2019 ..................................................................... 43 Figura 8. Partes de un neumático radial .............................................................................. 54 Figura 9. Proceso de reencauche, estaciones 1, 2, 3, 4,5 y 6 ............................................... 56 Figura 10. Proceso de reencauche, estaciones 7, 8, 9,10 y 11 ............................................. 57 Figura 11. Evolución del Parque Vehicular Autorizado del Transporte de Pasajeros Regular Nacional: 2007-2016 (unidades vehiculares) ................................................ 58 Figura 12. Evolución del Parque Vehicular Autorizado del Transporte de Pasajeros Regular en Lima: 2007-2016 (unidades vehiculares) ............................................................... 59 Figura 13. Evolución del Parque Vehicular Autorizado del Transporte de Carga General Nacional: 2007-2016 (unidades vehiculares) .............................................................. 60 Figura 14. Evolución del Parque Vehicular Autorizado del Transporte de Carga Regular en Lima: 2007-2016 (unidades vehiculares) .................................................................... 60 Figura 15. Empresas con vehículos propios con medida de aro 17, 20 y 22 pulgadas ....... 85 Figura 16. Empresas que facturan más de S/.20 millones al año ........................................ 86 Figura 17. Empresas que adquieren servicios de reencauche .............................................. 87 Figura 18. Frecuencia de adquisición de neumáticos según medida de aro ........................ 88 Figura 19. Precio a pagar por medida de aro ....................................................................... 89 Figura 20. Principales reencauchadoras. ............................................................................. 90 Figura 21. Medios de pago para el servicio. ........................................................................ 91 Figura 22. Intención de contratación del servicio propuesto. .............................................. 92 Figura 23. Bandas con aplicación a vehículos de carga menor y mezcladoras. ................ 109 Figura 24. Bandas con aplicación a vehículos de carga mayor y pasajeros. ..................... 110 Figura 25. Bandas con aplicación a vehículos de carga menor y pasajeros. ..................... 110 12.

(15) Figura 26. Logo de la marca “El Chasqui”. ....................................................................... 112 Figura 27. Diagrama de atención directa. .......................................................................... 113 Figura 28. Página web de “El Chasqui”. ........................................................................... 114 Figura 29. Gestión de Google Adwords con las palabras neumáticos, reencauche, chasqui, reciclaje, llantas, goodyear, renova, etc. .................................................................... 115 Figura 30. Perfil de la empresa en Facebook. ................................................................... 115 Figura 31. Canal y perfil de Youtube. ............................................................................... 116 Figura 32. Portada del Catálogo de bandas de rodamiento. .............................................. 122 Figura 33. Fachada del local – Planta de reencauche. ....................................................... 122 Figura 34. Diseño de oficinas administrativas y de ventas................................................ 123 Figura 35. Área de reencauche. ......................................................................................... 123 Figura 36. Proceso de Venta. ............................................................................................. 125 Figura 37. Cadena de valor del proyecto.. ......................................................................... 133 Figura 38. Maquina Revisadora de neumáticos................................................................. 136 Figura 39. Máquina de limpieza de neumáticos. ............................................................... 136 Figura 40. Maquina Raspadora de neumáticos. ................................................................. 137 Figura 41. Máquina Embandadora de neumáticos. ........................................................... 138 Figura 42. Máquina Envelopadora de neumáticos. ........................................................... 138 Figura 43. Máquina Autoclave de neumáticos. ................................................................. 139 Figura 44. Proceso de toma de servicios de reencauche.................................................... 141 Figura 45. Proceso de inspección de neumáticos previo al servicio de reencauche.. ........ 142 Figura 46. Proceso de Reencauche. ................................................................................... 142 Figura 47. Lay Out de la planta de reencauche: distribución y diseño de la empresa. ...... 143 Figura 48. Distribución para la maquinaria y equipo. Distribución y diseño de la empresa. ................................................................................................................................... 144 Figura 49. Ubicación de la planta. Zonificación de Surquillo. .......................................... 149 Figura 50. Organigrama de la empresa. ............................................................................. 161. 13.

(16) Introducción El presente plan de negocio tiene el objetivo de determinar la viabilidad de implementar una planta de reencauche para vehículos de transporte de carga y pasajeros que operan en Lima; con aros de medidas de 17, 20 y 22 pulgadas; y que pertenecen a empresas que facturan anualmente más de S/.20 millones. Este plan de negocio está conformado por 9 capítulos, donde se inicia con el análisis de la oportunidad que justifica el proyecto y se culmina con el análisis de los resultados financieros que se podrían obtener como consecuencia de la implementación del plan. En el capítulo I se definen los principales conceptos relacionados al proyecto, empezando por definir el problema u oportunidad junto a los objetivos del plan de negocios. Se describe también, los alcances y limitaciones que se tendría por tratarse de una empresa nueva. En el capítulo II se describe la estructura económica del sector. Comenzando por la descripción del estado actual de la industria, tomando en cuenta la segmentación y las empresas que las conforman. Luego cumpliendo las pautas de la tabla de contenido se identificaron algunas tendencias en la industria que serían relevantes a corto plazo. Posteriormente, se complementa con el análisis del sector según el modelo de las 5 fuerzas de Michel Porter y el análisis del entorno externo, con lo que se desarrollan las oportunidades y amenazas que tendría el proyecto. En el capítulo III se desarrolla el estudio de mercado partiendo de la descripción del servicio o producto, como también la selección del segmento del mercado al que el proyecto desea apuntar. Se realizaron investigaciones de tipo cualitativa y cuantitativa que permitieron entender el perfil del consumidor y las características del servicio que les gustaría recibir por parte de la empresa. En el capítulo IV se encuentra la proyección del mercado objetivo propuesta para el proyecto. El capítulo se inicia con el ámbito y selección del método de proyección, luego de ello se establece el número de empresas de transporte de carga y pasajeros que conforman el mercado potencial, disponible, efectivo y finalmente, el mercado objetivo. El mercado objetivo está determinado por quienes conforman la cantidad de personas que el proyecto espera atender. 14.

(17) En el capítulo V se establece el plan de marketing que está conformado por todas las estrategias principales, donde se incluyen las de servicio; precio; plaza y distribución; promoción y publicidad; personas (RR.HH); procesos; y presencia física. Además, se determinan las estrategias de ventas, compuestas por el plan de ventas y las políticas de servicios y garantías. En el capítulo VI se desarrolla la ingeniería del proyecto. En este capítulo se incluyen los estudios de ingeniería, la determinación del tamaño, el estudio de localización y la determinación de la localización óptima. Adicionalmente, se describen los aspectos de la proyección del crecimiento y consideraciones legales. En el capítulo VII se describen los aspectos organizacionales para el proyecto iniciando por la definición de la visión, misión y principios para la empresa. También se definen las estrategias del negocio y las ventajas competitivas. Luego, se realiza el diseño de la estructura organizacional deseada, seguido del perfil de algunos de los puestos clave para el proyecto. Finalmente se definen las remuneraciones, compensaciones e incentivos, y las políticas de recursos humanos. En el capítulo VIII se realiza la planificación financiera. En este capítulo se traduce a números toda la información identificada y recabada en los capítulos anteriores considerando los 5 años del horizonte de inversión. Para ello se determina la inversión necesaria estimada para el funcionamiento del negocio, el financiamiento necesario y sus términos, los presupuestos base y los presupuestos de resultados. En el capítulo IX se desarrolla la evaluación económica-financiera, tomando como base las estimaciones del capítulo anterior. Este capítulo se divide en dos partes: a) la evaluación financiera, donde se determinan el TIR, VAN, ROE y otros ratios; y b) el análisis de riesgo, donde se calcula el análisis del punto de equilibrio, análisis de sensibilidad y el análisis de escenarios. Finalmente, se listan las conclusiones y recomendaciones del plan de negocio.. 15.

(18) Capítulo I. Generalidades 1.1 Antecedentes El servicio de reencauche se desarrolla en el Perú desde hace más de 40 años. En la mayoría de los casos se pone en práctica de forma artesanal o informal, siendo sumamente contaminante para el medio ambiente y la sociedad, además de poner en riesgo a los vehículos que hacen uso de su servicio. Actualmente en el país no existen instituciones ni organismos públicos o privados que registren datos estadísticos de cuántos neumáticos son desechados o reutilizados versus el ingreso de los mismos. En la mayoría de los casos las empresas de transporte que cuentan con flota de vehículos, una vez concluida la vida útil de los neumáticos de sus unidades los depuran de manera poco responsable y técnica, ocupando mayor espacio en los rellenos sanitarios o áreas de desecho al ser un producto no biodegradable, propiciando la incubación de mosquitos e insectos trasmisores de enfermedades entre otros. Otra forma de deshecho, es a través de la incineración provocando la emisión de gases tóxicos que pueden ser letales para la salud del ser humano y la naturaleza. Por otro lado, el ingreso al mercado de neumáticos de origen asiático (China) ha generado una retracción del servicio de reencauche al ser una alternativa más costosa pero más rápida ante algún requerimiento de neumáticos. Según COMTRADE1 las importaciones de neumáticos para camión y autobuses descritos en la partida arancelaria 4011209000 presentan una variación negativa entre el año 2015 – 2016 (Ver Tabla 1); sin embargo, China sigue siendo el principal exportador (Ver Tabla 2) con respecto a los países.. 1. COMTRADE es una base de datos muy especializada, publicada por las Naciones Unidas, que se nutre de las estadísticas comerciales de 170 países. Las estadísticas se convierten en un formato compatible con el sistema UN/OECD CoprA. Fuente: https://blogsbuprrp.org/2011/03/10/un-comtrade-nueva-base-de-datos/. 16.

(19) Tabla 1.Importación de neumáticos para camión y autobuses 2015-2016 Importación de neumáticos para camión y autobuses 2015-2016 Partida. Descripción de la partida. 4011209000. Los demás neumáticos de los tipos utilizados en autobuses y camiones. FOB-16. %Var16-15. 8,170,473. -49%. Nota. Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX), 2017.. Tabla 2.Diez principales países exportadores Diez principales países exportadores Nº. País. %Var 15-14. %Part 15. Total Exp. 2015 (millón US$). 1. China. 9%. 29%. 7,321.41. 2. Estados Unidos. 15%. 9%. 2,123.86. 3. Japón. 1%. 7%. 1,942.88. 4. Corea del Sur. 7%. 6%. 1,468.34. 5. Alemania. -14%. 5%. 1,596.13. 6. Canadá. 6%. 4%. 1,139.71. 7. Tailandia. -24%. 4%. 1,354.79. 8. España. -31%. 3%. 1,310.24. 9. Eslovaquia. 2%. 3%. 868.55. 10. Francia. -9%. 3%. 922.07. 1000. Otros Países (111). -12%. 26%. 8,072.38. Nota. Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX), 2017.. Un antecedente importante, es que en el Perú las empresas de transporte no contemplan el factor costo/beneficio que el servicio de reencauche podría brindar a su operación. Según Rodríguez, ex Jefe de la planta de reencauche de Soltrak, quien participó de la entrevista a profundidad, señala que muchas empresas no miden o valoran el impacto positivo que el servicio tiene para su organización. El entrevistado indica también, que muchas empresas no ponen en práctica acciones de reciclaje; por lo que el servicio de reencauche no capta su atención. Es preciso recalcar que el servicio de reencauche además de brindar un ahorro en los costos de mantenimiento de flotas, es también una acción responsable con el medio 17.

(20) ambiente, porque permite reutilizar un producto altamente contaminante en estado de desuso y promueve la reducción de los índices de tala y consumo de petróleo; un neumático nuevo requiere en promedio 83 litros de petróleo para su fabricación, mientras un neumático reencauchado solo 26 litros.. 1.2 Determinación del problema u oportunidad Para las empresas de transporte de carga y pasajeros, los neumáticos son una inversión considerable en el mantenimiento de sus unidades; según López, ex Ingeniero de campo – Especialista en Servicio Técnico a Flotas de camiones y buses de la empresa GoodYear del Perú, quien participó en la entrevista a profundidad, señala que los neumáticos son el tercer costo más alto en el mantenimiento de un vehículo, después del combustible y los fluidos de lubricación. Ante este problema, la presente investigación busca concientizar a los profesionales del transporte, sobre la importancia del servicio de reencauche y los beneficios económicos que genera en sus operaciones e impacto positivo que genera en el medio ambiente. De acuerdo al sector, las empresas de transporte de carga y pasajeros poseen vehículos con 10 neumáticos en promedio cada uno. Por lo tanto, se estima que 8 neumáticos estarían destinados por vehículo para el servicio de reencauche versus un cambio completo de los mismos, generando ahorro en la operación de las empresas de transporte de carga y pasajeros. Es importante aclarar que el servicio de reencauche solo es aplicable a los neumáticos de tracción (posteriores) más no direccionales (delanteros), debido a que los direccionales cargan con el peso del motor y presentan un desgaste diferente al ser las guías de la unidad. La Tabla 3 explica el cálculo del ahorro, basado en un vehículo de 10 neumáticos, considerando la renovación total con neumáticos nuevos y con la aplicación del servicio de reencauche a los 8 neumáticos de tracción. El valor venta del neumático es referencial.. 18.

(21) Tabla 3.Calculo de ahorro neumático nuevo versus reencauchado Cálculo de ahorro neumático nuevo versus reencauchado NEUMÁTICO NUEVO Precio en soles neumático nuevo (1u). 1,815.00. Km sugerido por neumático. 50,000. Costo por KM (CPK). 0.036. NEUMÁTICO REENCAUCHADO Precio en soles neumático reencauche (1u). 560. Km sugerido por neumático. 50,0000. Costo por KM (CPK). 0.011. Variación CPK +/-. 0.31. ESCENARIO DE INVERSIÓN DE NEUMÁTICO NUEVO Precio en soles neumático nuevo (10u) Km sugerido por neumático Costo por KM (CPK). 18,150.00 50,000.00 0.363. ESCENARIO DE INVERSIÓN CON REENCAUCHE Precio en soles neumático nuevo (2u) Precio reencauche (8u) Total. 3,630.00 4,480.00 8,110.00. Km sugerido por neumático Costo por KM (CPK) # 10 neumáticos por unidad. 50,000 0.162 10. Costo KM por 10 neumáticos. 1.62. Variación CPK +/-. 0.45. Ahorro por unidad. 10,040.00. Nota. Elaboración propia basada en el precio actual de un neumático 285R22.5 y el costo estimado para el servicio.. Basándose en el cálculo de la Tabla 3, se encuentra una oportunidad para el servicio de reencauche, debido a que brinda soporte en las operaciones de las empresas de transporte y optimiza su inversión en el mantenimiento de sus unidades. Como oportunidad adicional para sustentar la necesidad de este servicio, es que según la Cámara de Comercio de Lima (CCL, 2016) en su informe económico, presenta los compromisos de inversión en el sector transporte que ascienden a un monto estimado en $22.561 millones del 2016 al 2021, tal como lo demuestra la Tabla 4. Esta inversión tiene como finalidad revertir la situación actual de las vías terrestres del país, las cuales se encuentran en pésimo estado, factor que reduce el tiempo de vida de 19.

(22) los neumáticos y genera fallas mecánicas en las unidades de las empresas de transporte de carga y pasajeros. Tabla 4.PERÚ: Compromisos de inversión en el sector transporte 2016 – 2021 PERÚ: Compromisos de inversión en el sector transporte 2016 – 2021 SUBSECTOR. MONTO (Millones US$). Carreteras. S/.. 4,777.00. Ferrocarriles. S/.. 14,259.00. Puertos. S/.. 1,787.00. Aeropuertos. S/.. 1,738.00. S/.. 22,561.00. TOTALES. Nota. Fuente: Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (IEDEP CCL), 2017. Por su parte, la Asociación Automotriz del Perú - AAP (2017), registró en el 2017 la inmatriculación de 16,000 vehículos pesados, 8% más que el año anterior dentro de la categoría que abarca camiones, tracto camiones, minibuses y buses en general; y se espera que la tendencia sea incremental en los próximos años (Ver Figura 1); lo que demuestra que a mayor número de unidades, mayor será el requerimiento de neumáticos nuevos y reencauchados. La Figura 1 muestra los índices de matriculación 2016-2017 de enero a diciembre.. Figura 1.Venta e Inmatriculación de vehículos pesados 2017 (ene-dic 17). Tomado de Asociación Automotriz del Perú (AAP), 2017. 1.3 Justificación del proyecto El presente plan de negocio se justifica mediante los hallazgos encontrados en la sección 1.2 Determinación del problema u oportunidad, donde se aprecia un crecimiento en 20.

(23) el sector transporte de carga y pasajeros así como un nivel de inversión cada vez más alto para la renovación de vías terrestres, lo que le permitirá a las empresas de transporte ampliar su espectro de trabajo, generando nuevos servicios, cada vez con mayor distancia o regularidad de viajes, incrementando su necesidad de contar con neumáticos más rentables para su operación. Factor de diferenciación. Como factor de diferenciación se tiene al tiempo de entrega de los neumáticos. Esta característica tomó consistencia como resultado del análisis de las encuestas realizadas y de las entrevistas a profundidad. Según López, ex Ingeniero de campo – Especialista en Servicio Técnico a Flotas de camiones y buses de la empresa GoodYear del Perú, el tiempo es vital para la decisión de compra de este servicio. Bajo esta premisa, se ofrecerá un servicio dando valor al tiempo con un estimado máximo de entrega de 45 neumáticos cada 24 horas, donde el factor de diferenciación es: “Sus neumáticos listos y a tiempo” Factores de posicionamiento.  Se cuenta con los recursos financieros necesarios para soportar la actividad económica.  Siempre se está dispuesto a atender las necesidades en el menor tiempo posible.  Se posee un servicio de reencauche basado en once estaciones que permiten atender los requerimientos de forma rápida.  Se cuenta con maquinaria y equipo especializado para el servicio de reencauche.  Se garantiza un rendimiento por kilómetro similar al de un neumático nuevo.  Se asegura un servicio completo en 24 o 48 horas dependiendo de la cantidad.  Se ofrece un portafolio variado de bandas de rodamiento para neumáticos con gran demanda.  Se capacita constantemente al personal de manera técnica y motivacional para que se garantice un compromiso con la empresa y el servicio.  Se genera ahorro en el mantenimiento de las flotas en operación.  Se cuenta con un centro de operaciones de fácil acceso ubicado en el distrito de Surquillo.  Se ofrece un servicio de recojo y entrega de los neumáticos. 21.

(24) 1.4 Objetivo General y Específicos 1.4.1. Objetivo General. Determinar la viabilidad de implementar una planta de reencauche para vehículos de transporte de carga y pasajeros que operan en Lima; con aros de medidas de 17, 20 y 22 pulgadas; y que pertenecen a empresas que facturan anualmente más de S/.20 millones. 1.4.2. Objetivos específicos. Los objetivos específicos son: 1. Identificar y analizar las variables externas e internas del sector donde se implementará el plan de negocio. 2. Estudiar las necesidades del mercado con el objeto de definir el perfil del consumidor así como las características del servicio a ofrecer. 3. Determinar la proyección del mercado objetivo para el horizonte de inversión. 4. Elaborar un plan de marketing. 5. Elaborar el pronóstico de ventas para el horizonte de inversión. 6. Elaborar el estudio de ingeniería del proyecto. 7. Determinar las características referentes a los aspectos organizacionales para la empresa. 8. Elaborar la planificación financiera y realizar la evaluación económicafinanciera.. 1.5 Alcances y limitaciones de la investigación 1.5.1 Alcances. Atender específicamente a las empresas de transporte de carga y pasajeros que operan en Lima, que cuenten con una flota de vehículos con aros de medida de 17, 20 y 22 pulgadas, y que facturan anualmente más de S/.20 millones.. 1.5.2 Limitaciones. En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones:  Falta de información sobre el nivel de deshecho en kilos o toneladas de caucho.. 22.

(25)  Mínima información del comportamiento del mercado de neumáticos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones no cuenta con data de neumáticos destinados a este servicio.  La AAP no cuenta con una base detallada sobre empresas que brinden el servicio de forma regular o irregular.. 23.

(26) Capítulo II. Estructura Económica del Sector 2.1 Descripción del Estado Actual de la Industria De acuerdo con Quivio (2019), ex Asesor Comercial de la Reencauchadora El Sol que participó de las entrevistas a profundidad de la Investigación Cualitativa, el sector de empresas de reencauche se encuentra aún en crecimiento a pesar de sus casi 40 años de existencia. Existen 2 razones principales que explican el por qué de este suceso:  Desconocimiento del servicio de reencauche: La mayoría de potenciales usuarios desconoce el servicio puesto que su difusión y comunicación es menor, y por ende con menor impacto, que la de la importación y comercialización de neumáticos de marca y asiáticos.  Malas experiencias con el servicio de reencauche: Se explica por i) la falta de experiencia y conocimientos técnicos adecuados, que se traduce en procesos y maquinarias estándares con resultados finales poco relevantes, de cierto grupo de reencauchadoras; y ii) la informalidad, que se refiere a empresas improvisadas que a pesar de que no cuentan ni con la licencia de funcionamiento, ofrecen el servicio. Por otro lado, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI, 2016) el proceso de reencauche se encuentra en la Rev.4. Código 2212 – Reencauche de llantas usadas. El código 2212 refiere el reencauche de llantas de caucho para todo tipo de vehículos: aeronaves; equipos; y maquinarias móviles para uso agrícola, industrial y minero, entre otros. Asimismo, contempla la sustitución de bandas de rodamiento para todo tipo de llantas usadas, excluyendo las acciones de las clasificaciones: 2211 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho, y 4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Con respecto al nivel de ingresos de neumáticos al mercado local, la AAP (2017), en la Figura 2, señala que en el Perú se importa alrededor de $410 millones en neumáticos para sus diferentes categorías, tales como vehículo familiar o turismo, buses, camiones, vehículos de carga pesada o minería.. 24.

(27) Figura 2. Estadística de importación de suministros 2017. Valor FOB (USD) de la importación de suministros acumulado a diciembre 2017. Tomado de AAP.Recuperado de: http://aap.org.pe/estadisticas/ventas_inmatriculaciones_vehiculos_nuevos/inm-2017/. 2.1.1. Segmentación de la industria. De acuerdo con Wong (2019), ex Asesor Comercial de la Reencauchadora Renova que participó de las entrevistas a profundidad de la Investigación Cualitativa, el sector de empresas de reencauche puede clasificarse de diferentes formas:  Por sector de atención: Se refiere a la clasificación de las empresas de acuerdo al sector al que va dirigido su mayor esfuerzo empresarial. Dentro de ellos, los más relevantes son: construcción, minería y transporte.  Por dimensión de aro de reparación: La clasificación se basa en la conformación de dos grupos: aros grandes, que incluye los aros OTR; y aros medios, que incluye los aros de camionetas, buses y camiones.  Por líneas de negocio: La clasificación parte de las líneas más adoptadas tales como: reparación de neumáticos (camioneta, bus, camión y OTR); venta de neumáticos nuevos y reencauchados; y venta de consumibles y herramientas (productos para la reparación y mantenimientos de neumáticos).. 25.

(28) Asimismo, los entrevistados determinaron que la mayoría de las empresas formales que brindan este servicio se encuentra en Lima; y que la diferencia estaría dividida entre Arequipa, Cusco, Chiclayo y Cajamarca, debido a la presencia de operaciones mineras, de construcción y transporte.. 2.1.2. Empresas que la conforman. En la actualidad, como consecuencia del elevado índice de informalidad en el sector, no se puede determinar con precisión la cantidad exacta de empresas formales de reencauche. Es por ello que decidió considerar como competidores a las empresas registradas en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), encontrándose a las reencauchadoras Renova, Relino y El Sol como las más destacadas del sector de acuerdo a las opiniones vertidas por los entrevistados (ver Tabla 5).. Tabla 5.Empresas reencauchadoras en Lima Empresas reencauchadoras en Lima. Empresa. RUC. Ubicación. RENOVA S.A.C. 20100359708. RELINO S.A. 20411583521. Lima / AQP / Chiclayo. 26. EL SOL. 20100373018. Lima. 11. REENCAUCHE KUNO. 20516579936. Lima. 2. ABRATECH INGENIEROS S.A.C. 20506840911. Lima. 42. Chiclayo Bandag S.A.C. 20313886353. Chiclayo. 5. CORPORACION SEBASTIAN FELI E.I. R. L. 20515243900. Lima. 1. GLOBAL CAUCHOS Y ANEXOS S.A.C. 20515557912. Lima. 16. INDELAT EVA S.A.C. 20553432252. Lima. 60. INDUSTRIAS DEL CAUCHO E & V S.R.L. 20514536547. Lima. 1. INREPACSI S.A.C. 20102257368. Lima. 18. R.INDUSTRIA RUBBER PARTS S.A.C. 20501487695. Lima. 59. RECUBRIMIENTOS GENERALES S.A.C. 20521179091. Lima. 0. REENCAUCHADORA CONTINENTAL S.A.C. 20346551110. Lima. 9. SUPER CAUCHO ABANTO E.I.R.L. 20251560481. Lima. 0. INTERCAUCHO COLORS E.I.R.L. 20292849541. Lima. 4. JORGE REYNA ULLOA S.A. 20100800455. Lima. 2. LAMINADOS S.A.C. 20101228992. Lima. 83. Lima / AQP / Trujillo / CAX. Empleados 222. 26.

(29) LIMA CAUCHO S.A. 20100182778. Lima. 454. REENCAUCHADORA YASANI S.A.C.. 20519120390. Lima. 45. Nota. Fuente: Elaboración propia.  Renova S.A.C.: Empresa, que desde 1951, se dedica al reencauche de neumáticos fuera de carretera OTR de aro 27.00 - 49 (Renova, 2018).  Reencauchadora El Sol: Desde 1942 brinda servicios de reparación y reencauche para todo tipo de neumáticos. Posee una moderna planta con maquinaria de última generación y un staff de profesionales altamente capacitados (El Sol, 2018).  Reencauchadora Relino: Fundada en Arequipa en 1983, ofrece servicios de reencauche y reparación de llantas. Cuenta con plantas de reencauche en Chiclayo, Lima y dos en Arequipa (Relino, 2018).. 2.2 Tendencias de la Industria La tendencia del sector de empresas de reencauche es a un crecimiento significativo y sostenido en los próximos años. La oportunidad de crecimiento detectada se fundamenta en la planificación de ejecución de inversiones referentes al mejoramiento y expansión de vías terrestres por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidad que en su último Decreto de Urgencia (DU) 004 aseguró destinar un presupuesto de S/502 millones de inversión pública al transporte con la finalidad de coberturar y completar los más de 500 proyectos aún pendientes desde el 2016. La proyección de beneficios, principalmente, económicos no solo alcanzará al sector de empresas de transporte (sector a atender) sino también a los sectores vinculados como es el caso del sector de empresas de reencauche porque al haber mayores recursos económicos destinados a las vías terrestres, habrá más espectro de empleo para los transportistas, que a su vez demandarán más servicios complementarios, siendo uno de ellos el de reencauche, que no solamente les permitirá generar ingresos sin restricciones de operación (al reparar neumáticos dañados y reiniciar su vida útil) sino también a volverse más rentables a través de la reducción de la inversión en mantenimiento de vehículos, que de acuerdo a los expertos entrevistados en la Investigación Cualitativa es el tercer costo más alto seguido del combustible y líquidos de lubricación. 27.

(30) Adicionalmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017), la situación actual y proyectada del sector transporte es favorable porque se señala que en el periodo Septiembre 2016 – Agosto 2017 el sector transporte, almacenamiento, correo y mensajería aumentó en 2.6%, principalmente por el avance de los subsectores transporte en un 2.5%; y almacenamiento y mensajería en 2.7% La Figura 3, muestra la variación anual del valor bruto de la producción del sector Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería 2010 – 2017.. Figura 3. Variación anual del valor bruto de la producción del sector Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería 2010 – 2017. Tomado de INEI (2017). Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/sector-transporte-almacenamiento-correo-ymensajeria-crecio-16-en-agosto-2017-10042/. Por último, se concluye que el sector de empresas de reencauche está en la fase introductoria (ver Figura 4) porque de acuerdo con la SNI (2018) en su último reporte sectorial, la oferta local es aún pequeña a diferencia del de los demás países de América Latina, sobre todo las de México y Brasil, que además son los países de la región con los mayores ingresos por exportación de productos de caucho y sus manufacturas como consecuencia directa de la instalación y operación de las principales plantas de neumáticos del mundo en sus territorios (ver Figura 5).. 28.

(31) Figura 4. Curva de evolución del Servicio de Reencauche en el Perú. Elaboración propia.. Figura 5. Exportaciones de caucho y sus manufacturas al 2017 en América Latina. Tomado de “Reporte sectorial de caucho Mayo 2018” de la SNI.. 2.3 Análisis Estructural del Sector Industrial Con la finalidad de desarrollar el análisis estructural del sector de empresas de reencauche, se evaluarán las cinco fuerzas competitivas de Porter (1980): Rivalidad entre competidores existentes, Amenaza de la entrada de nuevos competidores, Poder de negociación de los proveedores, Poder de negociación de los compradores, y Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Para el análisis se tomará como referencia a los 2 más grandes competidores del sector, siendo éstos las reencauchadoras Renova y El Sol, ambas empresas peruanas con 29.

(32) gran trayectoria en el servicio de reencauche, y que centran el mayor porcentaje de sus operaciones en los sectores de construcción y minería.. 2.3.1. Amenaza de la entrada de nuevos competidores. Para que un competidor ingrese al mercado, se deben considerar las barreras de entrada que incluyen: economías de escala, diferenciación del producto, necesidades de capital, principales competidores, demanda del servicio, y relación calidad / precio.  Economías de escala: Las empresas del sector tales como Renova y El Sol no generan economías de escala dado que no ofrecen un precio promedio que les permita alcanzar volúmenes de ventas suficientes para lograrlo. Riesgo alto.  Diferenciación del producto: El servicio actual de reencauche ofertado presenta pocas diferencias técnicas significativas entre las empresas. Riesgo medio.  Necesidades de capital: La necesidad de capital es media, puesto que los costos más elevados se ubican en la infraestructura y armado de planta. Riesgo medio.  Competidores: Actualmente existen 2 grandes empresas en el mercado que marcan la pauta entre precios y tipos de servicio a ofrecer. Riesgo medio.  Demanda: No existe data precisa sobre la demanda en el medio lo que le resta interés a los posibles competidores. Riesgo bajo.  Relación Calidad / Precio: La relación es calidad promedio y precio promedio/alto. Lo que implica una adecuada posibilidad para marginar significativamente. Riesgo medio. En resumen, la amenaza del ingreso de nuevos competidores es media.. 2.3.2. Poder de negociación de los proveedores. Los aspectos para analizar el poder de negociación de los proveedores son:  Concentración de los proveedores: La cantidad de proveedores es reducida. Es por ello que se realizará alianzas estratégicas con los proveedores de primer nivel tales como Mega Banda y Renova (división herramientas e insumos para reencauche), porque que ambas empresas ofrecen su mayor esfuerzo principalmente a sectores 30.

(33) diferentes al de transporte. Por tanto, se podrá apalancar el desarrollo propio basándose en el prestigio que poseen esas empresas en el mercado. Riesgo alto.  Independencia de sus ingresos: La independencia de los ingresos de los proveedores con relación al sector de reencauche es media, ya que muchos se dedican a negocios alternativos como la comercialización de neumáticos, servicios de enllante y servicios en canales minoristas, usuarios, etc. Riesgo medio.  Costos por cambio de proveedor: Los costos por cambio de proveedor se consideran de poca importancia ya que los insumos provenientes de proveedores diferentes no significan un cambio o la necesidad de adaptar su procesamiento al servicio de reencauche. Riesgo bajo.  Acceso a materias primas: Los costos de materia prima son manejables, pero limitados. La siguiente alternativa visualizada a futuro es la importación; sin embargo, ésta está regida a un volumen considerable, caso contrario no compensa la inversión versus el retorno. Riesgo medio. En resumen, el poder de negociación de los proveedores es medio.. 2.3.3 Rivalidad entre competidores existentes Los aspectos a analizar con el fin de determinar la rivalidad entre competidores existentes, son:  Conocimiento del sector: Las principales empresas del sector tales como Renova y El Sol poseen un nivel significativo nivel de experiencia en el rubro. Riesgo alto.  Presencia y cobertura: La presencia y cobertura de las principales empresas es poca en cantidad de locales (solo 1 por cada una) y parcialmente relevante en lo concerniente a la localización: distrito de San Luis (El Sol) y distrito de Independencia (Renova). Riesgo medio.  Precio / calidad: El escenario actual es precio medio/alto y calidad promedio. Riesgo medio.. 31.