Análisis de Factores de éxito en el Desarrollo de Proyectos de Business Intelligence Edición Única

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(1)INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS MONTERREY. PROGRAMA DE GRADUADOS EN MECATRÓNICA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. Análisis de Factores de Éxito en el Desarrollo Proyectos de Business Intelligence TESIS PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:. MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. Por: Valeria Nashielly Treviño Avalos. Abril 2010 I.

(2) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY DIVISIÓN DE MECATRÓNICA Y TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN PROGRAMA DE GRADUADOS EN MECATRÓNICA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Los miembros del comité de tesis recomendamos que la presente tesis de la Ingeniero Valeria Nashielly Treviño Avalos sea aceptada como requisito parcial para obtener el grado académico de Maestro en Administración de Tecnologías de Información. Comité de tesis:. _________________________________ Dr. Miguel Ángel Pérez Guardado Asesor Principal. ________________________________ Dra. Lorena Guadalupe Gómez Martínez Sinodal. ________________________________ Dr. David Ángel Alanís Dávila Sinodal. _______________________________ Dr. Joaquín Acevedo Mascarúa Director de Investigación y Posgrados Marzo 2010. II.

(3) Análisis de Factores de Éxito en el desarrollo de proyectos de Business Intelligence Por: Valeria Nashielly Treviño Avalos. TESIS PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:. MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. CAMPUS MONTERREY. Abril 2010 III.

(4) DEDICATORIA. A Dios, gracias por no dejarme, mi corazón sigue tus designios.. A mi mamá y mi hermano por ser la fuente de energía para pasar obstáculos y estar conmigo siempre, gracias por su amor y confianza, saben que los amo.. A mi tía Juana por darme su apoyo y su credibilidad al iniciar este camino, tía siempre contigo.. A mis amigos todos, todos los días doy gracias a Dios por tenerlos en mi vida.. IV.

(5) AGRADECIMIENTOS Primeramente, nada de esto fuera posible sin la oportunidad que me otorgó el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en estudiar una Maestría que acrecentara mis capacidades de servicio profesional a la sociedad, gracias por la oportunidad.. A mi asesor, Dr. Miguel Ángel Pérez Guardado por su paciencia y comprensión durante todo el proceso de desarrollo de esta tesis.. A mis sinodales, Dra. Lorena Gómez Martínez y Dr. David Alanís Dávila, por brindarme el honor de ser parte de este esfuerzo, de todo corazón son personas que admiro, gracias.. A mi madre, gracias por ser el ejemplo a seguir, por enseñarme a ser mejor día con día y estar conmigo.. A mi hermano, hermanito gracias por apoyarme en todo este proceso por darme alegrías y por ser la persona que eres un ingenioso Ignacio.. A mi Tía Juana, por su entereza y su inteligencia, sin su apoyo esto no hubiera sido posible.. Una especial dedicatoria póstuma a mi tía Eva, gracias por tu ejemplo, mujer trabajadora y generosa, una parte de este esfuerzo es tuyo y te lo comparto hasta allá arriba, el cielo.. A mis profesores de la maestría y departamento donde laboré, gracias por enriquecer mi acervo.. Por último, pero con igual grado de importancia a mis amigos que estuvieron ahí apoyándome al inicio y final de este proyecto; Joaquín, no sé en cuantos equipos estuvimos, solo sé que en muchos, gracias eres un gran compañero; Lety, Ariela, Viri y Lucero por convertirse de compañeras a amigas, de la misma manera a mis amigos Jerry, Ignacio, Carlos Hugo, Gerardo y Omar por sus consejos y apoyo. También sin olvidar a. mi roomie Mayra por su paciencia estos dos últimos meses, a todos. mis amigos de siempre Yalo, Oscar, Eder, Tibu, Gaby y Jenny, por tantos años de amistad y compartir sueños, sigamos adelante.. V.

(6) RESUMEN El presente estudio tiene como objetivo, determinar los factores que intervienen en el éxito del desarrollo de un proyecto de Business Intelligence (BI), así como analizar y clasificar dichos factores de tal forma que sea más sencilla su interpretación.. Otro objetivo es integrar todos los elementos encontrados, definidos por la literatura y por los encuestados, para hacer una propuesta a tomar en cuenta en el desarrollo de un proyecto de BI en una empresa del área metropolitana de Monterrey.. Tomando como antecedente la información desarrollada en el marco teórico, se procedió, a identificar los factores que influyen en el éxito del desarrollo de un proyecto de Business Intelligence. El primer paso consiste en realizar una revisión bibliográfica para identificar lo propuesto por distintos autores y casos de estudio.. Acto seguido se procedió a diseñar un instrumento de investigación que permitiera comprobar la validez de cada factor de éxito de BI en el contexto de las empresas del área metropolitana de Monterrey. El instrumento de investigación se aplicó a una muestra de 17 profesionales de Tecnologías de Información (TI) con experiencia en implementación de proyectos de BI en empresas del área metropolitana de Monterrey.. De los resultados obtenidos se concluyó que es posible utilizar todos los factores identificados en la literatura para desarrollar un proyecto de BI exitoso. Dichos factores impactan en la implementación de este tipo de proyectos en las empresas del área metropolitana de Monterrey. Los resultados se detallan en los capítulos 4 y 5 del presente trabajo, y se describen trabajos futuros en el capítulo 6.. VI.

(7) ÍNDICE DEDICATORIA ........................................................................................................................................ IV AGRADECIMIENTOS .............................................................................................................................. V RESUMEN............................................................................................................................................... VI LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................................... XI LISTA DE TABLAS ................................................................................................................................XIV CAPÍTULO 1.. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1. 1.1. Introducción .............................................................................................................................. 1. 1.2. Situación Problemática ............................................................................................................. 3. 1.3. Planteamiento del Problema .................................................................................................... 5. 1.4. Objetivos de la Investigación .................................................................................................... 5. 1.5. Metodología .............................................................................................................................. 6. 1.6. Organización de la Tesis .......................................................................................................... 7. CAPÍTULO 2.. MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 8. 2.1. Introducción .............................................................................................................................. 8. 2.2. Definición de Business Intelligence (BI) ................................................................................... 8. 2.3. Antecedentes de Business Intelligence ................................................................................. 10. 2.4. Arquitectura de Business Intelligence .................................................................................... 13. 2.4.1. Sistemas de Origen ........................................................................................................ 14. 2.4.2. Almacén de Información ................................................................................................. 14. 2.4.3. Herramientas de BI ......................................................................................................... 14. 2.4.4. Ambiente del Data Warehouse (DW) ............................................................................. 15. 2.4.5. Ambiente de Análisis Empresarial .................................................................................. 15. 2.4.6. Data Mining .................................................................................................................... 15. 2.4.7. Business Performance Management (BPM) .................................................................. 15. 2.4.8. Interfaces de Usuario ..................................................................................................... 16. 2.5. Business Intelligence cómo Metodología ............................................................................... 16. 2.6. El Valor de Business Intelligence .......................................................................................... 16. 2.7. Ciclo de Vida de Business Intelligence .................................................................................. 21 VII.

(8) 2.7.1. Análisis ........................................................................................................................... 22. 2.7.2. Ideas ............................................................................................................................... 22. 2.7.3. Acción ............................................................................................................................. 23. 2.7.4. Medición ......................................................................................................................... 23. 2.8. Plataformas de Business Intelligence .................................................................................... 24. 2.9. Implementación de Business Intelligence .............................................................................. 27. 2.9.1. Guía para la Implementación de BI ................................................................................ 28. 2.9.2. Ciclo de Vida de un Proyecto de BI ................................................................................ 30. 2.9.3. Estructura de Equipos de Trabajo de BI ........................................................................ 34. 2.10. Beneficios de Business Intelligence ....................................................................................... 39. 2.10.1. BI para administración y control ..................................................................................... 39. 2.10.2. BI para mejorar el desempeño empresarial ................................................................... 40. 2.10.3. BI Operacional ................................................................................................................ 40. 2.10.4. BI para la mejora de procesos ....................................................................................... 40. 2.10.5. BI para la mejora del servicio al cliente .......................................................................... 40. 2.10.6. BI para descubrir nuevas oportunidades de negocio ..................................................... 41. 2.11. Cadena de Valor de Business Intelligence ............................................................................ 41. 2.12. Casos de Éxito de Business Intelligence ............................................................................... 43. 2.12.1. Cómo Business Intelligence Mejoro el acceso a la Información en Toshiba America. Electronic Components.................................................................................................................. 43 2.12.2. Adquisición de Una versión única con la ayuda de Business Intelligence para Del Monte 46. 2.12.3 2.13. Factores de Éxito ............................................................................................................ 47. Conclusiones del Capítulo ...................................................................................................... 50. CAPÍTULO 3.. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 51. 3.1. Introducción ............................................................................................................................ 51. 3.2. Tipo de Investigación ............................................................................................................. 51. 3.3. Objetivos Generales y Específicación de la Investigación .................................................... 52. 3.4. Modelo Particular.................................................................................................................... 52. 3.5. Detalles de la Metodología ..................................................................................................... 56 VIII.

(9) 3.5.1. Población ........................................................................................................................ 56. 3.5.2. Selección de la muestra ................................................................................................. 57. 3.5.3. Modelo de Investigación ................................................................................................. 58. 3.5.4. Variables de la Investigación .......................................................................................... 59. 3.6. Instrumento de Investigación ................................................................................................. 60. 3.6.1. Diseño del Instrumento................................................................................................... 61. 3.6.2. Validación y prueba del Instrumento .............................................................................. 65. CAPÍTULO 4.. RESULTADOS OBTENIDOS ..................................................................................... 66. 4.1. Introducción ............................................................................................................................ 66. 4.2. Caracerísticas de la Muestra y Estrategía de Recolección de Datos .................................... 66. 4.3. Perfil del Encuestado ............................................................................................................. 68. 4.3.1. Sector Económico de la Muestra ................................................................................... 68. 4.3.2. Tamaño de la Empresa .................................................................................................. 69. 4.4. Experiencia y Percepción de BI ............................................................................................. 69. 4.4.1. Percepción de un Proyecto de BI exitoso ...................................................................... 70. 4.4.2. Razones por las cuales surgió la Iniciativa de BI. .......................................................... 70. 4.4.3. Experiencia en Tipo de Uso o Implementación de Business Intelligence ...................... 71. 4.4.4. Rol Desarrollado en Proyectos de BI ............................................................................. 72. 4.4.5. Número de Proyectos en los que se ha Participado ...................................................... 73. 4.4.6. Percepción del Valor de BI en la Organización .............................................................. 73. 4.4.7. Factores que Benefician un Proyecto de BI ................................................................... 74. 4.4.8. Factores que Perjudican un Proyecto de BI ................................................................... 75. 4.5. Relevancia de los Factores de Éxito de un Proyecto de BI ................................................... 76. 4.5.1. Alineación Estratégica .................................................................................................... 77. 4.5.2. Visión Estratégica ........................................................................................................... 79. 4.5.3. Procesos del Negocio..................................................................................................... 84. 4.5.4. Enfoque del Proyecto ..................................................................................................... 87. 4.5.5. Análisis y Planeación del Proyecto ................................................................................ 89. 4.5.6. Ambiente Tecnológico .................................................................................................... 92 IX.

(10) 4.5.7. Viabilidad de los Datos ................................................................................................... 95. 4.5.8. Definición de Métricas .................................................................................................... 98. 4.5.9. Apoyo y/o Comité Ejecutivo ......................................................................................... 100. 4.6. Conclusiones del Capítulo .................................................................................................... 102. CAPÍTULO 5.. ANÁLISIS DE RESULTADOS .................................................................................. 103. 5.1. Introducción .......................................................................................................................... 103. 5.2. Percepción de un Proyecto Exitoso ..................................................................................... 104. 5.3. Percepción del Valor de BI ................................................................................................... 106. 5.4. Factores de Éxito de un Proyecto de BI Propuestos por los Encuestados ......................... 107. 5.5. Nivel de Influencia de los Factores para un Proyecto de BI Exitoso ................................... 109. 5.6. Conclusiones del Capítulo .................................................................................................... 115. CAPÍTULO 6.. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS ........................................................... 116. 6.1. Conclusiones ........................................................................................................................ 116. 6.2. Trabajos Futuros .................................................................................................................. 118. ANEXO A.............................................................................................................................................. 119 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................... 119 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................................... 122 VITA ...................................................................................................................................................... 125. X.

(11) LISTA DE FIGURAS Figura 2-1 Qué significa Business Intelligence en la práctica (Williams & Williams, 2007) .................. 10 Figura 2-2 Evolución de BI (Turban, Aronson, Liang, & Sharda, 2007)................................................. 12 Figura 2-3 Componentes principales del ciclo de vida de BI (Howson, 2008). ..................................... 13 Figura 2-4 Arquitectura de BI (Turban, Aronson, Liang, & Sharda, 2007) ............................................. 15 Figura 2-5 Buscar más allá de la implementación es esencial para obtener mejores resultados (Williams & Williams, 2007). ................................................................................................................... 18 Figura 2-6 Precondiciones de Negocio y Técnicas para entrega del valor de negocio a través de Business Intelligence (Williams & Williams, 2007). ................................................................................ 19 Figura 2-7 El ciclo de Business Intelligence (Vitt, Luckevich, & Misner, 2003) ..................................... 21 Figura 2-8 Ambiente de BI (Ranjan, 2008) ............................................................................................ 27 Figura 2-9 Pasos de Desarrollo de un Proyecto de BI (Moss & Atre, 2003) ......................................... 34 Figura 2-10 Cadena de Valor de Business Intelligence (Pareek, 2007) ................................................ 41 Figura 2-11 Circulo de Procesos de BI (Pareek, 2007) ......................................................................... 42 Figura 3-1 Modelo Particular de la Investigación ................................................................................... 56 Figura 3-2 Factores de Estudio de la Investigación ............................................................................... 58 Figura 3-3 Planeación de Obtención de Datos ...................................................................................... 60 Figura 3-4 Instrumento de la Investigación, Perfil del Encuestado ........................................................ 61 Figura 3-5 Instrumento de Investigación, Experiencia en Proyectos de BI ........................................... 61 Figura 3-6 Instrumento de Investigación, Factores de éxito para un proyecto de BI ............................ 62 Figura 3-7 (Continuación) Instrumento de Investigación Factores de Éxito para un proyecto de BI .... 63 Figura 3-8 (Continuación) Propuesta Integrada de Factores de Éxito de un Proyecto de BI ................ 65 Figura 4-1 Clasificación de la muestra respecto al tamaño y tipo de industria ...................................... 66 Figura 4-2 Sector Económico de las empresas donde laboran los encuestados .................................. 68 Figura 4-3 Tamaño de la empresa donde laboran los encuestados...................................................... 69 Figura 4-4 Percepción de un proyecto de BI exitoso ............................................................................. 70 Figura 4-5 Razones por las cuales surgió la iniciativa de BI ................................................................. 71 Figura 4-6 Experiencia en tipo de uso o implementación de BI ............................................................. 71 Figura 4-7 Rol de los encuestados en proyectos de BI ......................................................................... 72 Figura 4-8 Número de proyectos en los que ha participado el encuestado .......................................... 73 Figura 4-9 Percepción de Valor de BI en la Organización ..................................................................... 74 Figura 4-10 Factores que benefician el éxito de un proyecto de BI....................................................... 75 Figura 4-11 Factores que perjudican un proyecto de BI ....................................................................... 76 Figura 4-12 Alineación Estratégica - La iniciativa de BI debe tener relevancia estratégica .................. 77 Figura 4-13 Alineación Estratégica - Establecer un claro enlace entre los objetivos de BI de la organización y el propósito de las iniciativas ......................................................................................... 78. XI.

(12) Figura 4-14 Alineación Estratégica - Establecer un método estándar para medir la mejora del rendimiento de todo el negocio .............................................................................................................. 78 Figura 4-15 Resumen de Factores de éxito con respecto a la alineación estratégica .......................... 79 Figura 4-16 Visión estratégica - Conocer la cultura del negocio ........................................................... 80 Figura 4-17 Visión Estratégica - Considerar que la empresa entienda el concepto de BI .................... 80 Figura 4-18 Visión Estratégica - Conocer como ayuda BI a aprovechar los activos de la empresa ..... 81 Figura 4-19 Visión Estratégica - Conocer que se necesita para desarrollar un proyecto de BI ............ 81 Figura 4-20 Visión Estratégica - Estar dispuestos a contratar personas con experiencia en BI ........... 82 Figura 4-21 Visión Estratégica - Recurrir a la tercerización con énfasis en la transferencia de conocimiento .......................................................................................................................................... 82 Figura 4-22 Resumen de los Factores de éxito de un proyecto con respecto a la visión estratégica ... 83 Figura 4-23 Procesos del Negocio - Los objetivos de BI deben ser compatibles con los procesos del negocio de la organización ..................................................................................................................... 84 Figura 4-24 Procesos del Negocio - Contemplar las mejores prácticas de BI, así como las responsabilidades de estos .................................................................................................................... 85 Figura 4-25 Procesos del Negocios - Enfocarse no solo en promover una vista de datos sino un proveedor de información adecuado a todas las necesidades .............................................................. 85 Figura 4-26 Resumen de los factores de éxito de un proyecto de BI enfocado a los procesos del negocio ................................................................................................................................................... 86 Figura 4-27 Enfoque del Proyecto - Hacer un enfoque estratégico del proyecto, no enfoque solo táctico ................................................................................................................................................................ 87 Figura 4-28 Enfoque del Proyecto - El proyecto sea aceptado de buena manera por los líderes del negocio ................................................................................................................................................... 87 Figura 4-29 Enfoque del Proyecto – Concentrar en el triunfo a corto plazo del funcionamiento y beneficios que surgen de la estrategia de BI ......................................................................................... 88 Figura 4-30 Resumen de los factores de éxito de un proyecto de BI con respecto al enfoque del proyecto .................................................................................................................................................. 89 Figura 4-31 Análisis y planeación del proyecto- Identificar los diferentes servicios de proveedor ........ 89 Figura 4-32 Análisis y planeación del proyecto - Administrar el proyecto a través de una lista de entregables ............................................................................................................................................. 90 Figura 4-33 Análisis y planeación del proyecto - Equipo de trabajo capacitado con flexibilidad y cooperación ............................................................................................................................................ 90 Figura 4-34 Análisis y planeación del proyecto - Planeación de retroalimentación ............................... 91 Figura 4-35 Resumen de factores de éxito de un proyecto de BI con respecto al análisis y planeación del proyecto ............................................................................................................................................ 92 Figura 4-36 Ambiente Tecnológico - Determinar si las plataformas actuales pueden soportar las necesidades de BI .................................................................................................................................. 92 Figura 4-37 Ambiente Tecnológico - Determinar si se requiere una herramienta especializada de BI. 93 XII.

(13) Figura 4-38 Ambiente Tecnológico – Tener una proyección realista de los volúmenes y el uso de los usuarios .................................................................................................................................................. 93 Figura 4-39 Ambiente Tecnológico - Identificar si se requiere desplegar alguna otra herramienta o tecnología adicional al entorno del proyecto .......................................................................................... 94 Figura 4-40 Resumen de los factores de éxito sobre el ambiente tecnológico ..................................... 95 Figura 4-41 Viabilidad de los datos - Haber realizado una evaluación que determine la disponibilidad y calidad de los datos requeridos .............................................................................................................. 95 Figura 4-42 Viabilidad de los datos - Formal administración de mejores prácticas incluyendo estándares y modelo de datos ............................................................................................................... 96 Figura 4-43 Viabilidad de los Datos - Tener la menor cantidad de aplicaciones y recursos para facilitar la integración de datos ........................................................................................................................... 96 Figura 4-44 Viabilidad de los Datos - Aplicar análisis de tendencias para los indicadores ................... 97 Figura 4-45 Resumen de los factores de éxito para un proyecto de BI sobre la viabilidad de los datos ................................................................................................................................................................ 98 Figura 4-46 Definición de métricas - Tener un sistema de métricas consistente .................................. 98 Figura 4-47 Definición de métricas - Inclusión y acuerdo en el nivel básico de credibilidad para las métricas .................................................................................................................................................. 99 Figura 4-48 Resumen de factores de éxito con respecto a la definición de métricas ........................... 99 Figura 4-49 Apoyo y/o comité ejecutivo - Crear un comité ejecutivo de BI que contenga un equipo interdisciplinario .................................................................................................................................... 100 Figura 4-50 Apoyo y/o comité ejecutivo - A través de altos ejecutivos valuar y promover los proyectos .............................................................................................................................................................. 100 Figura 4-51 Apoyo y/o comité ejecutivo - Contar con socios envueltos en la organización con autoridad para romper barreras injustificadas ...................................................................................................... 101 Figura 4-52 Resumen de factores de éxito de un proyecto de BI con respecto al apoyo y /o comité ejecutivo ............................................................................................................................................... 101 Figura 5-1 Percepción de éxito de un proyecto de BI .......................................................................... 105 Figura 5-2 Percepción de los Directores de un proyecto de BI exitoso. .............................................. 105 Figura 5-3 Percepción de valor de BI ................................................................................................... 107 Figura 5-4 Resumen de los factores de éxito de BI propuestos por los encuestados......................... 108 Figura 5-5 Promedio de los factores de éxito de un proyecto de BI .................................................... 112 Figura 6-1 Modelo en orden de importancia de elementos a considerar en un proyecto de BI .......... 117. XIII.

(14) LISTA DE TABLAS Tabla 2-1 Valor del Negocios de Aplicaciones Analíticas de BI. ........................................................... 20 Tabla 2-2 Roles y Responsabilidades del Equipo Núcleo ..................................................................... 36 Tabla 2-3 Roles y Responsabilidades principales del equipo extendido ............................................... 38 Tabla 2-4 Factores de Éxito Caso TAEC ............................................................................................... 44 Tabla 2-5 Factores de Éxito Caso Del Monte ........................................................................................ 46 Tabla 2-6 Factores de Éxito identificados en la encuesta de Neil McMurchy ...................................... 48 Tabla 2-7 Factores de Éxito en la Implementación de Un Proyecto de BI por J. Geiger ...................... 49 Tabla 3-1 Resumen de los Factores de éxito en el desarrollo de un proyecto de BI. ........................... 53 Tabla 3-2 Clasificación de la muestra por tamaño de la empresa y sector económico. ........................ 58 Tabla 4-1 Clasificación de la muestra respecto al tamaño y tipo de industria de los encuestados ...... 67 Tabla 4-2 Codificación de las respuestas de la sección elementos para un proyecto de BI exitoso .... 76 Tabla 4-3 Resumen de los Factores de Éxito con respecto a la alineación estratégica ....................... 79 Tabla 4-4 Resumen de los Factores de éxito para un proyecto de BI con respecto a la visión estrategica .............................................................................................................................................. 83 Tabla 4-5 Resumen de los Factores de éxito de un proyecto de BI enfocado a los procesos del negocio ................................................................................................................................................... 86 Tabla 4-6 Resumen del los factores de éxito de un proyecto de BI con respecto al enfoque del proyecto .................................................................................................................................................. 88 Tabla 4-7 Resumen de Factores de éxito de un proyecto de BI con respecto al análisis y planeación del proyecto ............................................................................................................................................ 91 Tabla 4-8 Resumen de los factores de éxito sobre el ambiente tecnológico ........................................ 94 Tabla 4-9 Resumen de los factores de éxito para un proyecto de BI sobre la viabilidad de los datos . 97 Tabla 4-10 Resumen de factores de éxito con respecto a la definición de métricas............................. 99 Tabla 4-11 Resumen de Factores de éxito de un proyecto de BI con respecto al apoyo o/y comité ejecutivo ............................................................................................................................................... 101 Tabla 5-1 Código de evaluación del instrumento de investigación con respecto a los factores de BI 103 Tabla 5-2 Código de abreviación de los grupos de los factores de éxito de un proyecto de BI .......... 103 Tabla 5-3 Características de un Proyecto de BI exitoso mencionadas por los encuestados .............. 104 Tabla 5-4 Valor de BI mencionado por los encuestados ..................................................................... 106 Tabla 5-5 Resumen de los factores de éxito de BI propuestos por los encuestados .......................... 108 Tabla 5-6 Lista de factores que influencian el éxito de un proyecto de BI por nivel de importancia ... 109 Tabla 5-7 Código de referencias del análisis de los promedios totales ............................................... 112 Tabla 5-8 Importancia de los Factores de BI por puesto de los encuestados ..................................... 114 Tabla 5-9 Importancia de los Factores de BI por grupo de clasificación y puesto de los encuestados .............................................................................................................................................................. 115. XIV.

(15) CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 1.1. INTRODUCCIÓN. Hoy en día las organizaciones en su administración enfrentan tres interrogantes centrales al evaluar los proyectos comerciales de sus compañías: ¿cuál es la situación actual de la empresa? ¿Hacia dónde necesita dirigirse?¿Cómo debe llegar? Para obtener la respuesta a la pregunta esencial de la empresa “¿Cuál es la situación actual de la empresa?”, los directivos deben evaluar las condiciones y presiones competitivas de la industria, el desempeño en curso, la posición del mercado de la empresa, sus puntos fuertes, capacidades propias, y sus debilidades competitivas (Thompson Jr., Strickland III, & Gamble, 2008).. Para las cuestiones anteriores, Business Intelligence (BI) abarca todas las funciones e industrias. BI llega a todas las personas en una compañía y más allá, a clientes y proveedores. Sin embargo, BI solamente puede proporcionar valor comercial cuando es manejada con eficacia por las personas. Existe una correlación entre uso efectivo de la inteligencia de negocios y el desempeño de una compañía. Business Intelligence permite a las personas de todos los niveles de una organización tener acceso, interactuar y analizar información para administrar el negocio, mejorar el rendimiento, descubrir oportunidades y operar eficientemente (Howson, 2008).. Pero la decisión de tomar iniciativas de BI requiere de esfuerzos costosos, debido a que los datos empresariales la mayoría de las veces son dispares y deben de ser extraídos y fusionados en un procesamiento de transacciones en línea (OLTP). Los datos tienen su origen en los sistemas de proceso por lotes, y de fuentes de datos externas.. Apoyar las iniciativas de BI requiere considerar las nuevas tecnología, las tareas adicionales que deben realizarse, las funciones y responsabilidades del cambio, el análisis y aplicaciones de apoyo a las decisiones que se efectúan de manera rápida con una calidad aceptable de calidad, todo esto no es más que una pequeña parte de los factores que influyen en un proyecto de BI, de los cuales el 60% termina en el abandono o en el fracaso a causa de una planificación inadecuada, pérdida de tareas, plazos incumplidos, la gestión deficiente de los proyectos necesita saber los pros y los contras de las implementaciones de BI basándose en personal con la experiencia requerida (Moss & Atre, 2003).. Citando Business Intelligence (BI) como una tecnología estratégica, la firma de analistas Gartner señala, "BI” pueden tener un impacto positivo directo en una empresa el rendimiento del negocio, dramáticamente mejora la capacidad para cumplir su misión al tomar decisiones inteligentes en todos los niveles de la empresa de estrategia corporativa.. 1.

(16) BI continúa siendo una de la tecnología de punta, pues las prioridades de gasto hoy en día en condiciones económicas difíciles, porque los proyectos de BI: • Aprovecha la información existente para inversiones. • Son relativamente de bajo costo y riesgo. • Entregan un alto retorno sobre la inversión (ROI) demostrado (SAP Business Objects, 2009).. Así mismo Aberdeen Group (2009), el grupo de Harte-Hanks Company (NYSE: HHS), en recientes análisis esperan que Business Intelligence (BI) tenga el mayor impacto en las organizaciones en los próximos dos a cinco años.. La investigación reciente de Aberdeen revela que las empresas líderes han establecido estrategias de BI que incluyen la integración de BI en las aplicaciones empresariales existentes, tales como soluciones ERP y CRM. Por lo tanto, no es sorprendente ver que las mejoras de aplicaciones empresariales en sus extensiones como la tecnología son la segunda más importante cuando se trata de impacto futuro en los negocios. De hecho, la investigación revela además que el BI es la extensión más predominante al módulo previsto para los sistemas de ERP.. Los resultados demuestran que las empresas están midiendo también el ROI alcanzado en sus inversiones en BI. El 42% de todos los entrevistados seleccionados. cuentan con indicadores. definidos como métricas de rendimiento de ventas, la cuál es la métrica principal utilizada para determinar el ROI de las inversiones en BI, seguido de "parámetros de ahorro de costos", "los parámetros de rendimiento del cliente", y "la métrica eficiencia del proceso.". Así es como Business Intelligence se convierte en una herramienta para crear la correcta gestión para analizar rápidamente los puntos críticos, establecer tendencias y determinar relaciones causa-efecto ante el cambio en determinados parámetros externos o internos; permiten un tratamiento cada vez más rápido, complejo e inmediato de los datos, de la información y, en definitiva, del conocimiento para las organizaciones.. 2.

(17) 1.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. El objetivo primario de Business Intelligence es ayudar a la gente a tomar decisiones que mejoren el rendimiento de la compañía e impulsen su ventaja competitiva en el mercado. Business Intelligence ayuda a tomar mejores decisiones analizando si las acciones tomadas están dando resultado hacia los objetivos de la compañía. Decidir cuál es la mejor decisión para una organización se realiza mejor con un definido y claro conjunto de objetivos y un plan para conseguirlos. Esta conexión entre el plan global de la compañía de Business Intelligence no es una vía de una sola dirección, con Business Intelligence simplemente recibir el plan y utilizar éste como la escala de medición de la calidad de las decisiones. Business Intelligence tiene un papel más importante en la creación de las estrategias y planes. El Business Intelligence se vuelve indispensable cuando se trata de tomar mejores decisiones rápidamente y en la mayoría de las decisiones estratégicas.. La necesidad de ser veloz también se aplica a la ganancia de reacción dentro de una organización. Sin un acceso y procesamiento rápido de la información no son posibles, las decisiones son tomadas sin información o con información antigua o descontinuada. Las consecuencias negativas de contar con información de este tipo pueden ser enormes, tal como perder un cliente clave o continuar produciendo un producto que los clientes no desean. Aunque disponer de información perfecta para apoyar todas las decisiones es un objetivo inalcanzable, no hay duda de que tomar de forma continua decisiones adecuadas en un plazo corto proporcionarán una ventaja competitiva (Vitt, Luckevich, & Misner, 2003).. Por lo anterior, hoy en día BI juega un papel cada vez más crítico en las funciones diarias de una compañía. En relación a esto, el acceso a información detallada y la revisión de la misma puede ser necesario para completar una tarea. Por ejemplo, en la decisión para aceptar un pedido, un representante de servicio al cliente puede revisar el inventario existente. Dicho reporte de inventario puede ser estándar, desarrollado en un sistema de registro de pedidos o venir de una solución BI, ya sea único o que se encuentre incorporado en el formulario de registro de pedido. Otros ejemplos Operativo de BI son: . Los agentes de viaje y aerolíneas utilizan el BI operativo para monitorear vuelos retrasados para reacomodar activamente a los pasajeros con transbordos.. . Hospitales y salas de emergencia utilizarían inteligencia de negocios para determinar los niveles óptimos de personal durante los periodos pico.. . En restaurantes, se usa BI para calcular el tiempo de espera de una mesa, basándose en número de comensales actuales y el tiempo promedio para comer.. 3.

(18) . Walt Disney World’s Magic Kingdom utiliza inteligencia de negocios para servicios que emiten ticket FastPass a visitantes del parque, con tal de evitar filas largas para los juegos (Business Objects, 2005). Las herramientas de inteligencia de negocios monitorean tiempos de espera en los juegos. más populares, para balancear el número de boletos emitidos en ciertos. periodos durante el día (Howson, 2008).. Desgraciadamente en un estudio realizado por la Universidad de Monash concluye que un alto porcentaje los proyectos de BI (el 85%) han fracasado en conseguir alguno sino todos sus objetivos iniciales. ¿De qué depende el éxito o el fracaso de este tipo de sistemas? (Fernandez, 2008), actualmente no existe una fórmula milagrosa que haga que todo vaya bien, o una serie de errores que conduzcan al fracaso estrepitoso; en lo que sí coinciden varios autores es que existen unas variables que bien controladas pueden llevar a resultado exitosos.. Un factor desfavorable es que muchas veces se impone una solución de BI a las unidades de negocios buscando cumplir con el objetivo de tecnología de la información (TI) en lugar de cubrir la necesidad de la organización. A medida que las organizaciones adoptan de manera más general los enfoques de planeación y análisis, cumplimiento normativo y previsión, se vuelve más fácil identificar los beneficios a largo plazo. Las empresas que quieran saber más sobre cómo implementar una solución BI con éxito, deben evaluar el éxito que han tenido otras empresas; incluyendo sus implementaciones y su estrategia de BI, y compararlo con sus propias iniciativas (Wise, 2007). Es por eso que existe un amplia gama de factores que los encargados de la implementación poseen como parte de su éxito en el desarrollo de proyectos, surgiendo la necesidad de clasificar y priorizar el nivel de importancia de dichos factores.. 4.

(19) 1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Son muchos los proyectos de Business Intelligence o Data Warehouse que concluyen con fracaso. Entiéndase esto como un 'no cumplimiento de las expectativas': coste, plazos de entrega, utilidad, calidad de los datos, funcionalidad para los usuarios, implicación de la compañía, contribución a los resultados, etc. A veces nos sorprende que el desarrollo al que han llegado muchas herramientas, el uso de metodologías contrastadas y el mayor nivel de conocimiento de técnicos y usuarios; se produzcan tantos desastres en la implementación de soluciones Business Intelligence. Por ejemplo, exceso de coste sobre el estimado, la no utilización por parte de los usuarios, el no cumplir con las expectativas, la información errónea, etc. (Arias, 2008). Esta situación exhibe la necesidad de contar con mecanismos que indiquen los factores críticos para la implementación de un proyecto de Business Intelligence.. El propósito de este trabajo de investigación se logra por medio de la literatura y estudios de casos de éxito de desarrollo de proyectos de Business Intelligence, identificar los elementos a considerar para desplegar un proyecto de BI en una organización. Segundo, descubrir cuáles de estos elementos encontrados en la literatura existente tiene validez para aplicarse al entorno de las empresas del área metropolitana de Monterrey y finalmente; tomar los resultados para hacer una propuesta de clasificación con respecto al nivel de relevancia de estos.. 1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. Los objetivos principales es desarrollar una investigación que cuente con los siguientes elementos:. 1. Determinar los factores que intervienen en el éxito o fracaso en el desarrollo de un proyecto de Business Intelligence. 2. Analizar si hay diferencia en los factores que se involucran en los proyectos de BI en relación con la importancia asignada a cada factor por los expertos. 3. Analizar cuál de los factores tiene mayor importancia en el desarrollo de proyectos de Business Intelligence. 4. Integrar todos estos elementos encontrados para hacer una propuesta del conjunto de elementos que se deben tomar en cuenta en el desarrollo de un proyecto de BI una empresa del área metropolitana de Monterrey.. 5.

(20) 1.5. METODOLOGÍA. La metodología que se realizó en el presente documento de investigación inicio con la consulta y análisis de la bibliografía existente sobre el tema de esta investigación con el propósito de identificar las propuestas existentes sobre los elementos de éxito de diversos proyectos de BI. Al haber consultado más de un caso de desarrollo de proyecto de BI, se requirió hacer un resumen de los elementos identificados y clasificarlos de acuerdo a la dimensión en la que están ubicados dentro del contexto empresarial. La herramienta de investigación desarrollada para esta tesis, es un cuestionario estructurado que contiene preguntas de control para examinar el perfil y experiencia de los encuestados. El cuestionario consta de una sección donde se pregunta a los encuestados de manera oral preguntas claves acerca de su experiencia y conocimiento en el área de Business Intelligence, finalizando con una evaluación del nivel de influencia en el éxito de un proyecto de BI de los elementos previamente encontrados en la literatura analizada.. La estrategia de recolección de los datos consistió en aplicar el cuestionario presencial con visitas a las empresas de los encuestados, entrevista vía telefónica y por último vía correo electrónico donde la muestra seleccionada para la encuesta es de tipo no probabilística y está compuesta por 17 profesionales de Tecnologías de Información (TI) y Directores estratégicos en el área de implementación proyectos de BI en empresas del área metropolitana de Monterrey o en empresas consultoras que trabajaron en este tipo de proyectos. La selección de empresas se realizó de manera informal y en base a las características de la investigación, esto respaldado por el carácter no probabilística de la muestra.. La investigación desarrollada es un estudio exploratorio, no experimental, transeccional, que posteriormente será descriptivo al identificar las incidencias de los factores que intervienen en una implementación de un proyecto de BI, ya que, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006), en primera instancia no se manipularán deliberadamente las variables de la investigación, y por el contrario sólo se observaran. Y segundo, el propósito es realizar el estudio de las variables en un momento dado determinado, es decir, sólo se recolectarán los datos en una sola ocasión.. 6.

(21) 1.6. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS. A continuación se describen los capítulos de esta tesis:. El capítulo uno se da una introducción al tema de estudio, se presenta la situación problemática y se plantea el problema a resolver, con lo anterior se desarrollaron los objetivos generales de la investigación. Se termina el capítulo con un resumen de la metodología de investigación utilizada para llevar a cabo esta tesis.. El segundo capítulo está compuesto de la evidencia de la revisión bibliográfica, se comienza haciendo una introducción a los conceptos importantes del estudio, como son BI y su historia, se continúa con las metodologías para concebir un ciclo de vida de un proyecto de BI, así como el estudio de artículos que referencias a casos de éxito en la implantación de proyectos de Business Intelligence. De estos casos se hizo un resumen de los puntos clave e ideas principales que inicialmente se evaluaron y finalmente se propusieron como producto final en esta tesis.. El capítulo tres explica en detalle las características de la metodología utilizada durante esta investigación. Se explica el modelo desarrollado a partir de la revisión bibliográfica, así como el diseño del instrumento de investigación detallando también las características de la muestra seleccionada.. En el capítulo cuatro se presentan los resultados de la aplicación del instrumento de investigación, se describen las características de los encuestados respecto al tamaño de la empresa donde laboran, el giro comercial de esta y el tipo de puesto que desempeñan. Se continúa con los resultados de las preguntas respecto a la experiencia de los encuestados en proyectos de BI, perspectivas de sus elementos básicos a desarrollar en un proyecto de BI y finalmente se presenta la opinión de los encuestados respecto al nivel de influencia con el éxito de los proyectos de BI.. El capítulo cinco contiene el análisis realizado a los resultados de la aplicación de la encuesta. A lo largo de este capítulo se presentan gráficas y tablas que ayudan a explicar las relaciones e implicaciones de los datos obtenidos. Como parte principal se presenta el resumen de nivel de influencia otorgado por los encuestados a cada unos de los factores de éxito BI.. El capítulo seis contiene las conclusiones generales del la tesis mencionando algunas reflexiones sobre el significado de la presente investigación y su impacto en la industria. La segunda mitad de este capítulo contiene un resumen de los posibles trabajos futuros identificados que se pueden desarrollar tomando como base los resultados obtenidos del presente proyecto de investigación.. 7.

(22) CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 2.1. INTRODUCCIÓN. Hoy en día el área de Business Intelligence se está convirtiendo en un desafío que los responsables de toma de decisiones confrontan cada día. Observando toda la industria, el incremento de toma de decisiones es inminente y ha llevado a las organizaciones a implementar proyectos de Business Intelligence. Implementando proyectos de esta naturaleza, las compañías han encontrado en BI la forma de crear ventaja competitiva y creatividad en estrategias superiores de negocio, mejores que su competencia.. Es por eso que para conducir el negocio del futuro, las organizaciones necesitan personal que tenga una buena guía y tome decisiones efectivas, Business Intelligence es la clave para llevar juntos a la información, las personas y la tecnología al éxito.. A lo largo del siguiente capítulo se presentan conceptos relevantes para el tema de la investigación, abordando detalladamente algunos tópicos como los beneficios de BI y casos de implementación de BI, que se espera ayudan a soportar la justificación general de la tesis, dando como frutos los factores para tomar en cuenta en la elaboración del instrumento de medición. Dichos factores están recopilados y clasificados en tablas de análisis por caso y posteriormente se consolidan en una sola tabla para dar como producto un modelo único de factores que influyen en el éxito de un proyecto de Business Intelligence.. 2.2. DEFINICIÓN DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI). El término de Business Intelligence, también conocido como BI, es relativamente nuevo. El término puede ser utilizado por distintas personas adoptando diversos significados pero en este caso se mencionan las definiciones más acertadas por diversos autores.. Para Cindi Howson (2008) es un conjunto de tecnologías y procesos que permiten a personas de todos los niveles en una organización, tener acceso a sus datos y su análisis.. Así mismo para Moss y Atre (2003) se define a Business Intelligence (BI) como una arquitectura y una colección integrada de aplicaciones tanto operativas como de soporte de decisiones y de bases de datos que le proporciona a la comunidad de la organización fácil acceso a los datos del negocio.. A diferencia Raisinghani (2004) Business Intelligence es una sombrilla de términos que combina arquitecturas, herramientas, base de datos, herramientas de análisis, aplicaciones y metodologías. 8.

(23) Business Intelligence puede ser definido como un método para la gestión empresarial, una forma de pensamiento organizacional, una filosofía de gestión; en pocas palabras, un interés hacia la inteligencia de negocios (Vitt, Luckevich, & Misner, 2003).. David McClure (2009) Business Intelligence (BI) es un proceso interactivo para explorar y analizar la estructura, el dominio de información específica, que a menudo se recopilan en almacenes de datos, para discernir las tendencias de rendimiento de negocios o patrones, obteniendo así puntos de vista y sacar conclusiones.. Aunque para Negash y Gray (2008) Business Intelligence (BI) es un motor de datos de DSS (Decision Support Systems), que combina la recolección de datos, almacenamiento de datos, y gestión del conocimiento con el análisis de hacer aportaciones al proceso de decisión.. A su vez Fernández, Mayol y Pastor (2008) definieron a Business Intelligence como un sistema que provee la información necesaria para el control y la mejora de los procesos de negocio, sirviéndola con la semántica adecuada a los decisores, facilitando la obtención y el sostenimiento de ventajas competitivas.. Williams y Williams (2007) lo describen con más detalle definiendo BI como una combinación de productos, tecnología, y métodos para organizar la información necesaria para gestionar la mejora en la rentabilidad y rendimiento. Más ampliamente los autores consideran a BI como:. Información de negocios y análisis dentro del contexto de procesos de negocios claves que dirigen decisiones y acciones y que resulta en la mejora de rendimiento del negocio.. Pero lo más sobresaliente de estos autores es que consideran que BI significa aprovechar los medios de información dentro de los procesos claves del negocio para lograr la mejora del rendimiento empresarial, esto involucrando información del negocio y análisis que son: . Uso en un contexto clave del negocio.. . Soporte de decisiones y acciones.. . Dirigir la mejora de rendimiento del negocio.. 9.

(24) La anterior definición de Williams y Williams se representa en la Figura 2-1:. Información del. Análisis del. Decisiones del. Negocio. Negocio. Negocio. En los contextos de Procesos Básicos del Negocio Procesos Administrativos, e.g. Planeación, presupuesto, previsión, monitoreo y control. Dirige a. Procesos de Generación de Ingresos, e.g., Mercadotecnia, Ventas, Campañas de administración y Canales de Gestión.. Procesos de Operación, e.g., Servicios al Cliente, Orden de Cumplimiento, Cuentas, Manufactura, Logística, y Administración de Inventarios.. Incrementando Ventas, Reduciendo Costos, e Incrementando en Ganancias.. Figura 2-1 Qué significa Business Intelligence en la práctica (Williams & Williams, 2007). 2.3. ANTECEDENTES DE BUSINESS INTELLIGENCE. El término de BI se originó en 1989, antes de que muchas de sus características fueran parte de los sistemas de información ejecutiva. Business Intelligence hace hincapié en el análisis de grandes volúmenes de datos sobre la empresa y sus operaciones. Incluye la inteligencia competitiva (control de competidores) como un subconjunto. En los entornos basados en computo, la inteligencia de negocios utiliza una gran base de datos, normalmente se almacenan en un data warehouse o data mart, como su fuente y base de información para análisis sofisticados. Los análisis van desde la presentación de informes sencillos para segmentos dados, detalles, respuesta a las consultas ad hoc, análisis en tiempo real y previsiones. Un gran número de vendedores proporcionan herramientas de 10.

(25) análisis. Tal vez el más útil de estos es el tablero de control. Los acontecimientos recientes en BI incluyen la medición del rendimiento de negocio (BPM), Business Activity Monitoring (BAM), y la expansión de BI de ser una herramienta personal a ser utilizado por personas de toda la organización (BI para las masas). En el largo plazo, las técnicas de BI y los resultados serán incrustadas en los procesos de negocio (Negash & Gray, 2008).. Aunque, para otros autores el término BI fue acuñado por Gartner Group a mediados de los años de los 90’s. Sin embargo, el concepto tiene sus comienzo en los 70’s con la aparición de los llamados sistemas de reporteo MIS (Management Information Systems). Durante este periodo, los sistemas de reporteo eran estáticos, de dos dimensiones y no tenían capacidades analíticas. A principios de los años 80’s, surgió el concepto de Executive Information Systems (EIS). Esta nueva filosofía estaba orientada al rol de un facilitador de información para las altas cúpulas directivas de las empresas utilizando sistemas de información, algunas nuevas características introducidas por este tipo de sistemas eran la generación de reportes dinámicos multidimensionales, la capacidad de realizar pronósticos y predicciones, el análisis de tendencias, monitoreo de indicadores importantes, entre otras. A mediados de los 90’s aparecen docenas de aplicaciones comerciales ofertando las características mencionadas anteriormente. Después algunos proveedores comenzaron a ofertar la misma funcionalidad pero con un nombre distinto, herramientas de Business Intelligence. Con el tiempo, el concepto original de Executive Information Systems se transformó completamente en BI. Para el año 2005, los sistemas de BI comienzan a incluir capacidades de inteligencia artificial, así como poderosas herramientas de análisis de datos. La Figura 2-2 ilustra las distintas tecnologías y herramientas que comúnmente se incluye en los sistemas de BI modernos, así como su evolución en el tiempo (Turban, Aronson, Liang, & Sharda, 2007).. 11.

(26) Querying. ETL. and. Systems. DSS. reporting EIS/ESS Financial. Metadata. Spreadsheets (Excel). DataWarehouse. reporting. Data marts. OLAP. Digital cockpits. Business Scorecards and dashboards. Intelligence Workflow. Alerts and notifications Broadcasting tools DataMining. Portals. Predictive analytics. Figura 2-2 Evolución de BI (Turban, Aronson, Liang, & Sharda, 2007). 12.

(27) 2.4. ARQUITECTURA DE BUSINESS INTELLIGENCE. BI con frecuencia involucra tanto combinar información como analizar resúmenes de datos de múltiples sistemas operacionales. Para hacer esto posible, la información es extraída del sistema operativo y cargado dentro de un almacén, como se muestra en la Figura 2-3 que esquematiza la Arquitectura del ciclo de Vida de Business Intelligence.. Figura 2-3 Componentes principales del ciclo de vida de BI (Howson, 2008).. Esta perspectiva de Howson (2008) menciona que todo lanzamiento de BI tiene una arquitectura inherente. Ésta es muy similar al motor de un coche –componente necesario, con frecuencia poderoso, pero que tanto usuarios como conductores no siempre comprenden su funcionamiento. Para algunas compañías nuevas en BI, la arquitectura BI puede ser el sistema operativo y la interfaz de herramientas BI. Para. lanzamientos de BI más maduros y, particularmente, clientes 13.

(28) emprendedores, se requieren herramientas ETL (extract, transform, load = extracción, transformación y descarga), un deposito de información, datos de mercado, una interfaz de herramientas BI, así como componentes principales que a continuación se describen a detalle. 2.4.1. Sistemas de Origen. Los sistemas de origen u operacionales son el punto de partida para la mayoría de la información cuantitativa en una compañía. También pueden denominarse “sistemas procesadores de transacción” y “sistemas de planeación de recursos de la empresa”. Su función principal es procesar pedidos, registros posteriores en el diario, completar una tarea operativa. 2.4.2. Almacén de Información. Esta es la colección de información extraída de diferentes sistemas operacionales, transformada para volver consistentes los datos y cargada para un análisis. Su propósito principal es proporcionar acceso a información para administrar el negocio brindando una perspectiva que lleve a mejorar las ganancias, reducir costos, elevar la calidad de servicio al cliente y alineamiento a las metas de la empresa. 2.4.3. Herramientas de BI. Si la arquitectura de la inteligencia de negocios equivale al motor de un auto, entonces la Interfaz de herramientas BI es como la carrocería: deportiva, elegante, cuyos despampanantes colores, manejo y acabados de cromo en verdad importan. Se puede tener un almacén de información con perfecta arquitectura, sin embargo, mientras no se tengan las herramientas BI frontales apropiadas, tampoco se logrará una inteligencia de negocios exitosa, están los sistemas OLAP, tableros de control y aplicaciones analíticas.. En otra perspectiva, Turban (2007) define la arquitectura de BI en 4 componentes: se tiene un data warehouse (DW) y sus fuentes de datos; herramientas de análisis de negocios, son herramientas para la manipulación y análisis de los datos del data warehouse, incluye también a la minería de datos; herramientas de business performance management (BPM) para el monitoreo y análisis del desempeño; y finalmente las interfaces de usuario, estas pueden ser las herramientas de dashboard. Cabe resaltar que el ambiente de los data warehouses, son siempre responsabilidad del personal de TI, mientras que el ambiente de análisis de negocio es responsabilidad de los usuarios de negocio. La Figura 2-4 ilustra la arquitectura base de BI sugerida por Turban.. 14.

(29) Figura 2-4 Arquitectura de BI (Turban, Aronson, Liang, & Sharda, 2007). 2.4.4. Ambiente del Data Warehouse (DW). Comenzando desde la parte izquierda de la Figura 2-4 Arquitectura de BI se tiene el flujo de datos desde los sistemas operacionales (CRM, SCM, ERP, etc.) hacia el data warehouse, el cual es una base de datos especial o repositorio de datos preparada para soportar las aplicaciones para la toma de decisiones que va desde el simple reporteo hasta optimizaciones complejas. Un DW está comúnmente construido a partir de metadatos, herramientas y técnicas de ETL. Los data marts son repositorios de datos que representan específicamente un tema o departamento (ejemplo, mercadotecnia). 2.4.5. Ambiente de Análisis Empresarial. Existe una gran cantidad de herramientas de software que permite a los usuarios crear reportes y consultas bajo demanda y también les da capacidades para realizar análisis de datos. Estas herramientas aparecieron en el mercado bajo el nombre de OLAP (por sus siglas en ingles online analytical processing). Con este tipo de herramientas los usuarios pueden analizar las diferentes dimensiones de la información de la empresa, como pueden ser ventas en el tiempo organizado por regiones y también pueden realizar análisis de tendencias. 2.4.6. Data Mining. El Data mining o minería de datos es una técnica de análisis de información basada almacenada en bases de datos que busca patrones ocultos dentro de una colección de datos, los cuales pueden utilizarse para predecir comportamientos futuros. 2.4.7. Business Performance Management (BPM). Estas herramientas están basadas en la metodología del Balance Scorecard, la cual es una herramienta de trabajo para la definición, implementación y administración de una estrategia de negocio ligada a objetivos que puedan ser claramente medidos. 15.

(30) 2.4.8. Interfaces de Usuario. Dashboards: Son herramientas que proveen un amplia vista del desempeño organizacional de una empresa (utilizando indicadores clave de rendimiento), tendencias y excepciones que ocurren en las distintas áreas de la empresa.. Herramientas de visualización: Corresponde a la gran cantidad de herramientas que van desde aquellas para la presentación de cubos multidimensionales hasta las de realidad virtual, y que son parte integral de los sistemas de BI. Recordando que las herramientas de BI se derivaron de las antiguas herramientas EIS, de las que ya se hablo anteriormente, muchas de las herramientas visuales de apoyo a los ejecutivos también han sido integradas a las aplicaciones de BI.. 2.5. BUSINESS INTELLIGENCE CÓMO METODOLOGÍA. Business Intelligence puede ser definido como un método para la gestión empresarial, una forma de pensamiento organizacional y una filosofía de gestión. Tanto las personas como las organizaciones se interesan en el BI, porque creen que el uso de un enfoque racional y basado en hechos a la hora de tomar decisiones resulta positivo en la medida que sea posible, como lo describe Elizabeth Vitt (2003): “La forma en que Business Intelligence aplica la racionalidad en la gestión de la empresa es una reminiscencia de la forma en que la ciencia utiliza la racionalidad para estudiar el universo. Muchos aspectos de la ciencia, tales como recopilar datos, dar forma y evaluar teorías y experimentar, tienen paralelos en la mayoría de las aplicaciones de Business Intelligence rigurosas. Mientras la ciencia busca estudiar un fenómeno aislado en escenarios experimentales meticulosamente controlados, Business Intelligence negocia con el comportamiento de los clientes, proveedores, competidores, empleados y otras entidades en la áspera e informal conducta de negocio del día a día. La ciencia pura busca el entendimiento por su propio bien sin una fecha límite. Business Intelligence busca el entendimiento con la finalidad de tomar decisiones para cumplir los objetivos organizacionales.”. 2.6. EL VALOR DE BUSINESS INTELLIGENCE. Business Intelligence atraviesa todas las funciones e industrias. BI llega a todas las personas en una compañía y más allá, a clientes y proveedores. Sin embargo, Business Intelligence solamente puede proporcionar valor comercial cuando es manejada con eficacia por las personas. Existe una correlación entre uso efectivo de Business Intelligence y el desempeño de la compañía (Davenport & Jeanne, 2007).. Business Intelligence permiten a la organización medir y administrar su operación a efectos de tomar mejores decisiones que incrementan la rentabilidad, la eficiencia y aumentan la satisfacción de los 16.