Información Financiera Trimestral
[105000] Comentarios y Análisis de la Administración...2
[110000] Información general sobre estados financieros...7
[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante...8
[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...10
[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...11
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto...13
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual...15
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior...18
[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera...21
[700002] Datos informativos del estado de resultados...22
[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses...23
[800001] Anexo - Desglose de créditos...24
[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera...26
[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto...27
[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados...28
[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable...29
[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos...33
[800500] Notas - Lista de notas...34
[800600] Notas - Lista de políticas contables...53
[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34...67
[105000] Comentarios y Análisis de la Administración
Comentarios de la gerencia [bloque de texto]
Después de prácticamente un año en el que hemos vivido una de las más grandes pandemias de la historia, Farmacias Benavides mantiene su compromiso de servir a través de la pasión de nuestros asociados por acompañar a nuestros clientes a sentirse mejor a lo largo del territorio mexicano en donde estamos presentes con nuestra red de farmacias.
Cabe destacar, que, como negocio esencial, entendemos de la relevancia que tenemos en la sociedad y hemos centrado nuestro esfuerzo de ser la farmacia en donde nuestros clientes pueden encontrar sus tratamientos y productos relacionados con la salud.
Farmacias Benavides conformada por nuestros colaboradores en farmacias, consultorios, centro de distribución y oficina corporativa, ha mostrado una extraordinaria capacidad de coordinación y acción, permitiendo proveer con la mejor atención y servicio a nuestros clientes de una manera excepcional.
Como parte de la estrategia de la compañía hemos optado por la innovación en la digitalización de procesos de venta, fortaleciendo nuestras alianzas estratégicas con plataformas digitales, promoviendo nuestro programa de lealtad, continuamos con el adelgazamiento de costos, implementando nuevos procesos logísticos así como impulsando nuestras marcas propias locales y globales, además de la renovación de la imagen de nuestras farmacias hacia una tendencia más moderna con la finalidad de brindarles a nuestros clientes una experiencia de compra superior.
De esta manera, Farmacias Benavides reitera su compromiso con México y es orgulloso miembro del grupo #1 en la industria de la salud a nivel mundial, Walgreens Boots Alliance.
Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]
El Mercado objetivo de Farmacias Benavides es principalmente el consumidor final, de ahí que la sociedad dirige sus esfuerzos para ser el principal asociado en el bienestar, salud y calidad de vida de sus clientes, a través de la comercialización de una amplia gama de productos y servicios farmacéuticos, fotográficos, perfumería, etc., buscando ser líder en su preferencia.
La estrategia comercial que Farmacias Benavides sigue actualmente es la de ofrecer ante todo un servicio de calidad, variedad y surtido donde se aprecia la experiencia del personal, confianza y conveniencia, además de precios competitivos en medicamentos de tal forma que sea la opción más adecuada tomando en cuenta todas las demás facilidades que Farmacias Benavides otorga.
El departamento de farmacia constituye el negocio principal, representando aproximadamente el 74.0% de las ventas totales de la empresa. Es por ello que derivado de la misma estacionalidad que presenta el mercado farmacéutico, las ventas de Farmacias Benavides presentan cierta fluctuación en el año, alcanzando sus niveles máximos en las temporadas de alto consumo de medicamentos, por ejemplo, la temporada invernal.
No obstante, lo anterior, la estrategia de Farmacias Benavides ha sido la de compensar los períodos de menor venta con artículos de Marca Propia y creando nuevas oportunidades de negocio en el resto de los departamentos con los que cuenta Farmacias Benavides.
Es relevante destacar que en Benavides nos preocupamos por satisfacer las necesidades de las mujeres de México, lo que hemos logrado a través de ofrecerles una amplia variedad de marcas de prestigio y propias enfocado a las mamás: productos como pañales, accesorios, fórmulas infantiles y leches; y enfocado a la mujer en general productos de cuidado personal, higiene, dermo-cosmética y belleza en general a precios competitivos que nos han permitido alcanzar una importante lealtad y preferencia de las madres de familia.
Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto]
Seguimos con la estrategia de reforzar precios y el surtido, ofreciendo a la clientela no solo valores agregados como cercanía, servicio, confianza y conveniencia.En este añohemos fortalecido la apertura de consultorios, ampliado el servicio a domicilio e incrementado la oferta de productos de marca propia.
Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto]
Nuestras operaciones están sujetas principalmente a leyes y reglamentos en materia de salubridad, tales como comercialización de medicamentos, comercialización de insumos para la salud, comercialización y almacenamiento de estupefacientes y psicotrópicos, comercialización de cigarrillos, entre otros.
La promulgación de leyes y reglamentos más estrictos, o una interpretación más estricta de las leyes y reglamentos existentes, podrían imponernos nuevas obligaciones, restricciones o derivar en la necesidad de realizar inversiones adicionales en materia de control sanitario, con lo cual podría verse temporalmente afectada nuestra operación.
Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]
Monterrey, N.L. a 30 de Abril del 2021. Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V. (BMV: BEVIDES), reporta sus resultados al cierre del primer trimestre del año 2021.
Benavides termina con 1,128 farmacias durante el primer trimestre de 2021.
Las ventas del primer trimestre de 2021 totalizaron $3,702 millones de pesos, a tiendas comparables la venta creció 3.2% contra el mismo período del año pasado, dicho crecimiento es derivado de las iniciativas y planes estratégicos implementados en los últimos años como parte de la transformación de la compañía desde la adquisición por parte de Walgreens Boots Alliance, así como de las decisiones estratégicas de la compañía las cuáles se han enfocado en las necesidades del cliente además de la relevancia que ha tomado la salud y prevención en México.
La utilidad bruta del trimestre alcanzó los $1,139 millones, (30.8% de las ventas), representando un incremento de 5.3% respecto del mismo período de 2020, beneficiado principalmente de una mejor eficiencia en costos.
La UAFIRDA del trimestre incremento $15 millones respecto al mismo periodo del año anterior, finalizando en $386 millones, lo que representa 10.4% de las ventas del trimestre.
La utilidad de operación de $142 millones (3.8% de las ventas), incrementó $13 millones representando una mejora de 10.1% respecto del mismo periodo de 2020. Los resultados positivos son derivados de un mejor desempeño en costos, así como de una mejor eficiencia operativa durante el trimestre.
El resultado operativo en los últimos dos años ha sido el siguiente:
Farmacias Benavides S.A.B. de C.V. y Subsidiarias Estados Financieros al 31 de Marzo de 2021
Millones de Pesos
ESTADO DE RESULTADOS
Primer Trimestre
2021 2020 Var % Var.
Ventas Netas 3,702 3,721 (19) (0.5)
Costo de Venta (2,563) (2,639) 76 2.9
Utilidad Bruta 1,139 1,082 57 5.3
% Margen Bruto 30.8% 29.1%
UAFIRDA 386 371 15 4.0
% UAFIRDA 10.4% 10.0%
(Perdida) / Utilidad de 142 129 13 10.1
% Margen Operativo 3.8% 3.5%
Utilidad Mayoritaria 55 31 24 77.4
% Margen Neto 1.5% 0.8%
Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]
Operación Mar'21 Dic'20 % Var.
Existencias 2,332 2,431 4.1
Cuentas por Cobrar 165 204 19.1
Cuentas por Pagar 3,687 3,828 (3.7)
Cap. de Trabajo Neto (1,190) (1,193) (0.3)
INFORMACION OPERATIVA
Primer Trimestre 2021 2020 % Var.
Total área de Venta m2 172,694 179,868 (4.0)
Ventas Mismas Tiendas 3,592 3,481 3.2
Mar’21 Dic’20 % Var.
Días de Existencias 81.9 84.7 3.3
Días de Cuentas por Cobrar 4.0 5.0 18.8
Días de Cuentas por Pagar 129.5 133.4 (2.9)
Días de Cap. de Trabajo Neto (43.6) (43.7) 0.7
Primer Trimestre 2021 2020 % Var.
Número de tiendas 1,128 1,165 (3.2)
Número de empleados en tiendas 8,247 8,390 (1.7)
Empleados por
Sucursal 7.3 7.2 1.5
Control interno [bloque de texto]
Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los
objetivos establecidos [bloque de texto]
Las ventas del primer trimestre de 2021 totalizaron $3,702 millones de pesos, a tiendas comparables la venta creció 3.2% contra el mismo período del año pasado, dicho crecimiento es derivado de las iniciativas y planes estratégicos implementados en los últimos años como parte de la transformación de la compañía desde la adquisición por parte de Walgreens Boots Alliance, así como de las decisiones estratégicas de la compañía las cuáles se han enfocado en las necesidades del cliente además de la relevancia que ha tomado la salud y prevención en México.
La utilidad bruta del trimestre alcanzó los $1,139 millones, (30.8% de las ventas), representando un incremento de 5.3% respecto del mismo período de 2020, beneficiado principalmente de una mejor eficiencia en costos.
Los gastos de operación en el primer trimestre, excluida la depreciación y amortización, incrementó $43 millones al pasar de $711 millones a
$753 millones (20.3% de las ventas). La variación desfavorable de 5.9% se deriva principalmente de la inflación e inversiones en nuestras farmacias realizados con el objetivo y el compromiso que tenemos con dar un mejor servicio a nuestros clientes.
La UAFIRDA del trimestre incremento $15 millones respecto al mismo periodo del año anterior, finalizando en $386 millones, lo que representa 10.4% de las ventas del trimestre.
La utilidad de operación de $142 millones (3.8% de las ventas), incrementó $13 millones representando una mejora de 10.1% respecto del mismo periodo de 2020. Los resultados positivos son derivados de un mejor desempeño en costos, así como de una mejor eficiencia operativa durante el trimestre.
[110000] Información general sobre estados financieros
Clave de cotización: BEVIDES
Periodo cubierto por los estados financieros: POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020
Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa: 2021-03-31 Nombre de la entidad que informa u otras formas de
identificación:
Farmacias Benavides S.A.B. de C.V.
Descripción de la moneda de presentación: MXN Grado de redondeo utilizado en los estados
financieros:
Miles de Pesos
Consolidado: Si
Número De Trimestre: 1
Tipo de emisora: ICS
Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente:
Descripción de la naturaleza de los estados financieros:
Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]
Seguimiento de análisis [bloque de texto]
[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto Cierre Trimestre
Actual 2021-03-31
Cierre Ejercicio Anterior 2020-12-31 Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 416,173,000 405,483,000
Clientes y otras cuentas por cobrar 164,756,000 203,527,000
Impuestos por recuperar 480,610,000 465,188,000
Otros activos financieros 0 0
Inventarios 2,331,534,000 2,430,741,000
Activos biológicos 0 0
Otros activos no financieros 0 0
Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
3,393,073,000 3,504,939,000
Activos mantenidos para la venta 208,160,000 208,160,000
Total de activos circulantes 3,601,233,000 3,713,099,000
Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0
Impuestos por recuperar no circulantes 0 0
Inventarios no circulantes 0 0
Activos biológicos no circulantes 0 0
Otros activos financieros no circulantes 0 0
Inversiones registradas por método de participación 0 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0
Propiedades, planta y equipo 1,054,562,000 1,081,392,000
Propiedades de inversión 0 0
Activos por derechos de uso 2,308,559,000 2,479,608,000
Crédito mercantil 0 0
Activos intangibles distintos al crédito mercantil 65,448,000 68,431,000
Activos por impuestos diferidos 428,315,000 427,599,000
Otros activos no financieros no circulantes 73,285,000 73,249,000
Total de activos no circulantes 3,930,169,000 4,130,279,000
Total de activos 7,531,402,000 7,843,378,000
Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 3,687,192,000 3,827,925,000
Impuestos por pagar a corto plazo 0 0
Otros pasivos financieros a corto plazo 164,159,000 345,092,000
Pasivos por arrendamientos a corto plazo 563,692,000 573,853,000
Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0
Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0
Otras provisiones a corto plazo 682,611,000 579,292,000
Total provisiones circulantes 682,611,000 579,292,000
Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 5,097,654,000 5,326,162,000
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0
Total de pasivos circulantes 5,097,654,000 5,326,162,000
Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Concepto Cierre Trimestre Actual 2021-03-31
Cierre Ejercicio Anterior 2020-12-31
Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0
Pasivos por arrendamientos a largo plazo 1,845,588,000 1,987,483,000
Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0
Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 229,529,000 225,556,000
Otras provisiones a largo plazo 0 0
Total provisiones a largo plazo 229,529,000 225,556,000
Pasivo por impuestos diferidos 0 0
Total de pasivos a Largo plazo 2,418,723,000 2,556,645,000
Total pasivos 7,516,377,000 7,882,807,000
Capital Contable [sinopsis]
Capital social 732,593,000 732,593,000
Prima en emisión de acciones 0 0
Acciones en tesorería 0 0
Utilidades acumuladas (653,467,000) (707,921,000)
Otros resultados integrales acumulados (64,101,000) (64,101,000)
Total de la participación controladora 15,025,000 (39,429,000)
Participación no controladora 0 0
Total de capital contable 15,025,000 (39,429,000)
Total de capital contable y pasivos 7,531,402,000 7,843,378,000
[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto
Concepto Acumulado Año Actual
2021-01-01 - 2021-03-31
Acumulado Año Anterior 2020-01-01 - 2020-03-31 Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 3,702,138,000 3,721,466,000
Costo de ventas 2,562,875,000 2,638,795,000
Utilidad bruta 1,139,263,000 1,082,671,000
Gastos de venta 530,990,000 527,579,000
Gastos de administración 459,182,000 421,057,000
Otros ingresos 233,774,000 65,474,000
Otros gastos 240,388,000 69,109,000
Utilidad (pérdida) de operación 142,477,000 130,400,000
Ingresos financieros 6,701,000 7,719,000
Gastos financieros 84,057,000 119,096,000
Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos 0 0
Utilidad (pérdida) antes de impuestos 65,121,000 19,023,000
Impuestos a la utilidad 10,667,000 (13,361,000)
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 54,454,000 32,384,000
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0
Utilidad (pérdida) neta 54,454,000 32,384,000
Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 54,454,000 32,384,000
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 0 0
Utilidad por acción [bloque de texto]
Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 0.1331900384 0.0792086202
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas 0 0
Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.1331900384 0.0792086202
Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas 0 0
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas 0 0
Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0 0
[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos
Concepto Acumulado
Año Actual 2021-01-01 -
2021-03-31
Acumulado Año Anterior 2020-01-01 - 2020-03-31 Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 54,454,000 32,384,000
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de
crédito del pasivo
0 0
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital
0 0
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0
Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0
Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0
Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos 0 0 Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de
impuestos
0 0
Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0
Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0
Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0
Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos
0 0
Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0
Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0
Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0
Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0
Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0
Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0
Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0
Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0
Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos 0 0
Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0
Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0
Concepto Acumulado Año Actual 2021-01-01 -
2021-03-31
Acumulado Año Anterior 2020-01-01 - 2020-03-31 Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros reclasificados a través del ORI, neto de
impuestos
0 36,000
ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 (36,000)
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 0 (36,000)
Total otro resultado integral 0 (36,000)
Resultado integral total 54,454,000 32,348,000
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora 54,454,000 32,348,000
Resultado integral atribuible a la participación no controladora 0 0
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Concepto Acumulado Año
Actual 2021-01-01 - 2021-03-
31
Acumulado Año Anterior 2020-01-01 - 2020-03-
31 Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 54,454,000 32,384,000
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
+ Operaciones discontinuas 0 0
+ Impuestos a la utilidad 10,667,000 (13,361,000)
+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto 77,356,000 111,377,000
+ Gastos de depreciación y amortización 236,904,000 237,891,000
+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0
+ Provisiones 265,397,000 (541,623,000)
+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas (269,000) 3,751,000
+ Pagos basados en acciones 0 0
+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0
- Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0
+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0 0
+ Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0
+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios 99,207,000 (195,853,000)
+ (-) Disminución (incremento) de clientes 38,771,000 69,912,000
+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (15,458,000) (57,270,000)
+ (-) Incremento (disminución) de proveedores (140,733,000) 690,127,000
+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (180,933,000) (149,271,000)
+ Otras partidas distintas al efectivo 0 0
+ Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0
+ Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0
+ Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0
+ Ajuste por valor de las propiedades 0 0
+ (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0
+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 390,909,000 155,680,000
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 445,363,000 188,064,000
- Dividendos pagados 0 0
+ Dividendos recibidos 0 0
- Intereses pagados 0 0
+ Intereses recibidos 0 0
+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 63,500,000 7,103,000
+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 381,863,000 180,961,000
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
+ Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0
- Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0
+ Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0
- Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0
+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0
- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0
+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 4,139,000 0
- Compras de propiedades, planta y equipo 39,253,000 35,415,000
+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0
Concepto Acumulado Año Actual 2021-01-01 - 2021-03-
31
Acumulado Año Anterior 2020-01-01 - 2020-03-
31
+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0
- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0
+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0
- Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0
+ Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0
+ Dividendos recibidos 0 0
- Intereses pagados 0 0
+ Intereses cobrados 2,116,000 4,638,000
+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0
+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (32,998,000) (34,935,000) Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
+ Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control
0 0
- Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control
0 0
+ Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0
+ Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0
- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0
- Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0
+ Importes procedentes de préstamos 0 0
- Reembolsos de préstamos 180,933,000 0
- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 101,406,000 160,600,000
- Pagos de pasivos por arrendamientos 0 0
+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0
- Dividendos pagados 0 0
- Intereses pagados 55,836,000 17,036,000
+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0
+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (338,175,000) (177,636,000) Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambio
10,690,000 (31,610,000)
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0 0
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 10,690,000 (31,610,000)
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 416,173,000 457,531,000
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 405,483,000 489,141,000
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3 Capital social
[miembro]
Prima en emisión de acciones
[miembro]
Acciones en tesorería [miembro]
Utilidades acumuladas
[miembro]
Superávit de revaluación
[miembro]
Efecto por conversión [miembro]
Coberturas de flujos de efectivo
[miembro]
Utilidad (pérdida) en instrumentos de
cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]
Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]
Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo 732,593,000 0 0 (707,921,000) 0 0 0 0 0
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 54,454,000 0 0 0 0 0
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado integral total 0 0 0 54,454,000 0 0 0 0 0
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 54,454,000 0 0 0 0 0
Capital contable al final del periodo 732,593,000 0 0 (653,467,000) 0 0 0 0 0
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3 Variación en el
valor de contratos a
futuro [miembro]
Variación en el valor de márgenes con
base en moneda extranjera [miembro]
Ganancias y pérdidas en activos financieros a
valor razonable a través del ORI
[miembro]
Utilidad (pérdida) por
cambios en valor razonable de
activos financieros disponibles para la venta
[miembro]
Pagos basados en
acciones [miembro]
Nuevas mediciones de
planes de beneficios definidos [miembro]
Importes reconocidos
en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o
grupos de activos para su disposición
mantenidos para la venta
[miembro]
Utilidad (pérdida) por inversiones en
instrumentos de capital
Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]
Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 (64,101,000) 0 0
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 (64,101,000) 0 0
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes
[miembro]
Reserva para estabilización [miembro]
Reserva de componentes de
participación discrecional [miembro]
Otros resultados integrales [miembro]
Otros resultados integrales acumulados
[miembro]
Capital contable de la participación controladora [miembro]
Participación no controladora [miembro]
Capital contable [miembro]
Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 (64,101,000) (39,429,000) 0 (39,429,000)
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 54,454,000 0 54,454,000
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado integral total 0 0 0 0 0 54,454,000 0 54,454,000
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 54,454,000 0 54,454,000
Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (64,101,000) 15,025,000 0 15,025,000
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3 Capital social
[miembro]
Prima en emisión de acciones
[miembro]
Acciones en tesorería [miembro]
Utilidades acumuladas
[miembro]
Superávit de revaluación
[miembro]
Efecto por conversión [miembro]
Coberturas de flujos de efectivo
[miembro]
Utilidad (pérdida) en instrumentos de
cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]
Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]
Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo 732,593,000 0 0 (429,738,000) 0 0 0 0 0
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 32,384,000 0 0 0 0 0
Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado integral total 0 0 0 32,384,000 0 0 0 0 0
Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 26,727,000 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 59,111,000 0 0 0 0 0
Capital contable al final del periodo 732,593,000 0 0 (370,627,000) 0 0 0 0 0
