INFORME DE MERCADO DE MIEL EN LOS ESTADOS UNIDOS

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INFORME DE MERCADO DE MIEL

EN LOS ESTADOS UNIDOS

Embajada Argentina

Sección Económica y Comercial

Washington, D.C.

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Embajada de la República Argentina

1. CONSIDERACIONES GENERALES ... 4

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO... 4

CLASIFICACIÓN ADUANERA... 4

ARANCEL... 5

REQUISITOS DE IMPORTACIÓN... 8

2. COMERCIO EXTERIOR ... 9

IMPORTACIONES... 9

EXPORTACIONES... 14

3. ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DEL COSTO PROMEDIO DE UNA OPERACIÓN DE IMPORTACIÓN ... 16

PRECIOS EN EE.UU... 16

Despacho de aduanas en el puerto de origen ... 18

Costos de transporte ... 18

Seguro ... 19

Garantía por el pago de derechos ... 19

Trámites de aduanas en EE.UU. ... 19

Transporte interno... 19

4. MODALIDADES DE PAGO... 20

CONSIDERACIONES GENERALES... 20

COSTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PAGO MÁS USUALES... 20

Pago contra recepción de mercadería... 20

Cobranza Simple y Documentaria... 21

COSTOS DE COBRANZAS... 21

Carta de Crédito... 22

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN INSTRUMENTO DE PAGO... 23

5. - TRANSPORTE, EMBALAJE, CANALES DE DISTRIBUCIÓN, ETIQUETADO Y OTRAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN ... 23

ETIQUETADO... 23

OTRAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN... 25

6. PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN Y HERRAMIENTAS DE UTILIDAD... 26

FERIAS Y EXPOSICIONES... 26

VISITAS COMERCIALES... 29

ASOCIACIONES... 30

CATÁLOGOS... 31

LISTADO DE IMPORTADORES... 32

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7. ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES... 34

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS... 34

A través de comercios minoristas propios... 34

Venta a comercios minoristas pequeños... 34

Ventas a grandes importadores ... 35

Venta a importadores especializados ... 36

RECOMENDACIONES... 36

CONCLUSIONES... 37

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1. Consideraciones Generales

Descripción del producto

El presente estudio de mercado analiza el mercado de miel en los Estados Unidos.

Clasificación Aduanera

En los EE.UU. sólo el gobierno federal tiene competencia para regular el comercio exterior. La Administración de Aduanas de los EE. UU - US Customs Service- es la agencia del Departamento del Tesoro que administra las leyes relacionadas con la importación de productos.

La Comisión de Comercio Internacional -US International Trade Comisión- es la institución responsable de la publicación del esquema arancelario vigente, sus actualizaciones y todo material relacionado.

La clasificación de bienes para su importación al territorio de los EE.UU. se rige por el Esquema arancelario armonizado de los Estados Unidos - Harmonized Tariff Schedule of the United States-. Este contiene más de 10.000 clasificaciones. Como sucede en otros países, se registran con frecuencia casos en los que un producto de importación puede ser clasificado en más de una posición. Cuando un producto ingresa a los EE.UU. deben completarse los documentos necesarios con el objetivo de que la aduana le asigne un valor tentativo y proceda a su clasificación.

Conforme al Harmonized Tariff Schedule of the United States, la posición a analizar - 0409 - responde a similar clasificación que la del Nomenclador Arancelario Común del MERCOSUR.

A un mayor nivel de desagregación, con el mismo nivel arancelario, existen las siguientes clasificaciones:

0409.00.00.25 “miel envasada para venta minorista”

La miel a granel es clasificada en:

0409.00.00.42 “miel natural blanca, no envasada para la venta minorista”

0409.00.00.44 “miel natural ámbar extra clara, no envasada para la venta minorista”

0409.00.00.62 “miel natural ámbar clara, no envasada para la venta minorista”

0409.00.00.64 “miel natural ámbar u oscura, no envasada para la venta minorista”

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Arancel

Todos los bienes que entran a los EE.UU. están sujetos al pago de impuestos a menos que estén específicamente exentos. La mercadería es examinada al momento de ingreso, se definen los impuestos y su pago debe hacerse efectivo en el lugar y al momento del ingreso.

La mayoría de los países gozan de los beneficios de la cláusula de Relaciones Comerciales Normales (anteriormente conocida como Nación más favorecida.) Algunos países tienen acuerdos bilaterales y regionales que otorgan beneficios adicionales de desgravación (Nafta, acuerdo bilateral con Israel, etc.) y la tasa general es pagada sólo por un grupo reducido de países (Corea del Norte y Cuba).

A continuación se detallan los aranceles generales y especiales para las siguientes siglas:¹

• A: Sistema Generalizado de Preferencias (Al momento de elaboración de este informe incluye a Argentina.)

• A+: Países de menor nivel de desarrollo según lo define el Acta de Comercio de 1974 (no incluye a Argentina)

• AU: Acuerdo de Libre Comercio Australia – Estados Unidos

• BH: Acuerdo de Libre Comercio Bahrain – Estados Unidos

• CA: Canadá (NAFTA)

• CL: Acuerdo de Libre Comercio Chile – Estados Unidos

• D: Acta de Crecimiento y Oportunidad Africana

• E: Acta de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe

• IL: Acuerdo de Libre Comercio Israel – Estados Unidos

• J: Acta de Promoción del Comercio y Erradicación de las Drogas de los Países Andinos

• JO: Acuerdo de Libre Comercio Jordania – Estados Unidos

• MA: Acuerdo de Libre Comercio Marruecos – Estados Unidos

• MX: México (NAFTA)

• P: Acuerdo de Libre Comercio Jordania-Estados Unidos

• R: Acta de Asociación Económica de la Cuenca del Caribe y los Estados Unidos

• SG: Acuerdo de Libre Comercio Singapur – Estados Unidos

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Embajada de la República Argentina 0409.00.00.25 “Miel envasada para

venta minorista”

1,9 Cent/Kg Libre (A+,AU,BH,CA, CL,D,E,IL,J,JO,MA, MX,P,SG)

0409.00.00.42 “Miel natural blanca no envasada para la venta minorista”

0409.00.00.44 “Miel natural ámbar extra clara no envasada para la venta minorista”

0409.00.00.62 “Miel natural ámbar clara no envasada para la venta minorista”

0409.00.00.64 “Miel natural ámbar o oscura no envasada para la venta minorista”

1 El Nomenclador Arancelario se encuentra disponible online en http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm

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Desde diciembre de 2001 EE.UU. aplica derechos antidumping sobre las importaciones de miel provenientes de Argentina. Estos derechos gravan las importaciones desde nuestro país, en adición al arancel de importación vigente en EE.UU.

Se detalla a continuación el arancel que debe abonar cada empresa exportadora, los mismos pueden variar entre un 0% a 60,67% y para “las demás” se mantiene 30,24%.

Fabricante/exportador

Márgen por Empresa

(%) Período de Revisión

Fecha publicación

Federal Register Asociación Cooperativas Argentinas

(ACA) 0 Dic 1, 2005 / Nov 30, 2006 Mayo 2, 2008

CCA 0 Dic 1, 2004 / Nov 30 2005 Mayo 4, 2007

Colmenares Santa Rosa SRL 0 Dic 1, 2004/ Dic 31 2005 Abril 17,2007 Compañía Apícola Argentina SA 0 Dic 1, 2002/Nov 30 2003 Abril 15, 2005

ConAgra Argentina 60.67 Julio 1, 1999/Junio 30, 2000 Octubre 4, 2001

El Chelibo SA 0 Dic 1, 2002/Nov 30, 2003 Abril 15, 2005

El Mana SA 0 Dic 1, 2005 / Nov 30, 2006 Mayo 2, 2008

HoneyMax SA 0 Dic 1, 2002/Nov 30, 2003 Abril 15, 2005

Mielar SA 0 Dic 1, 2004 / Nov 30 2005 Mayo 4, 2007

Nexco SA

0.38 (de

minimis) Dic 1, 2002/Nov 30, 2003 Abril 15, 2005

Nutrin, SA 55.15 Dic 1, 2002/Nov 30, 2003 Abril 15, 2005

Patagonik, SA 0 Dic 1, 2005 / Nov 30, 2006 Mayo 2, 2008

Radix SRL 32.56 Julio 1, 1999/Junio 30, 2000 Octubre 4, 2001

Seylinco SA 0 Dic 1, 2005 / Nov 30, 2006 Mayo 2, 2008

Transhoney SA 0 Dic 1, 2002/Nov 30, 2003 Abril 15, 2005

Naiman SA 0 Dic 1, 2005 / Nov 30, 2006 Mayo 2, 2008

Las demás 30.24 Dic 1, 2003/Nov 30 2004 Mayo 4, 2006

Actualizada: Junio 2008

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Requisitos de Importación

Estos productos estan regulados por las agencias gubernamentales: Administración de Drogas y Alimentos (FDA).

La agencia FDA requiere que el producto cumpla con los requisitos generales de etiquetado, buenas prácticas de elaboración, uso de colorantes permitidos, envases y los de la Ley de Bioterrorismo que se puede consultar en: http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

Regulaciones de la FDA se pueden consultar en http://www.cfsan.fda.gov/

Para el envio de muestras comerciales no es necesario cumplir con los requisitos de etiquetado de la FDA si la muestra está bien identificada con la frase “NOT FOR SALE”.

Además las muestras comerciales deben cumplir con los requisitos de aduanas http://www.customs.gov/linkhandler/cgov/trade/legal/informed_compliance_pubs/icp066.ctt/icp06 6.pdf

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2. Comercio Exterior

Importaciones

Los montos de las importaciones de miel de los Estados Unidos desde los principales países y por posición arancelaria del Sistema Armonizado han sido los siguientes:

IMPORTACION DE ESTADOS UNIDOS DE MIEL - PERIODO 2006 - 2008²

Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad

Taiwan 377,936 245,341 504,668 293,783 167,278 85,720 2,357,417 1,365,506

Vietnam 0 0 54,477 37,700 0 0 1,455,006 1,092,233

Canadá 5,767,388 1,429,718 6,051,063 1,600,011 3,528,048 958,028 4,221,955 1,007,148

Camboya 0 0 0 0 0 0 409,248 283,632

India 1,054,229 500,493 1,382,829 594,309 803,344 357,725 578,729 256,801

Nueva Zalandia 506,712 175,880 813,749 262,049 607,817 216,527 832,037 230,097

Alemania 387,682 95,296 635,918 141,459 518,623 119,417 684,552 161,987

Bulgaria 304,135 127,243 456,425 160,523 383,319 134,755 313,655 96,330

Austria 212,239 38,826 399,727 98,002 236,807 57,649 332,093 68,242

Grecia 430,584 61,388 618,804 82,275 421,167 63,851 429,371 61,689

Australia 43,339 5,497 885,418 104,525 509,588 65,357 305,584 47,714

Francia 409,095 54,760 562,674 75,247 335,758 50,164 417,511 45,709

Suiza 337,316 53,976 355,841 47,445 220,053 29,114 305,995 42,882

Brasil 141,461 61,341 110,493 25,091 55,169 15,104 130,216 37,861

Rusia 154,968 40,207 234,850 54,195 124,459 28,783 167,348 36,382

Argentina 37,097 32,595 59,088 28,388 59,088 28,388 120,651 35,296

SUBTOTAL 10,164,181 2,922,561 13,126,024 3,605,002 7,970,518 2,210,582 13,061,368 4,869,509 RESTO 2,221,062 1,066,745 1,719,770 655,573 921,289 339,692 928,920 284,364 TOTAL 12,385,243 3,989,306 14,845,794 4,260,575 8,891,807 2,550,274 13,990,288 5,153,873

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE MIEL ENVASADA PARA LA VENTA MINORISTA

HTSUS 0409.00.00.25

Valor en dólares/Cantidad en kilogramos

Enero - Agosto 2008

PAISES 2006 2007 Enero-Agosto 2007

Las importaciones estadounidenses provenientes de Argentina se ubicaron en el 13^er lugar entre los países proveedores a los Estados Unidos durante el período correspondiente a Enero-Agosto de 2008. Estas representaron solamente el 0,85% del total importado por los Estados Unidos para dicho período. Taiwán fue el principal proveedor y concentró aproximadamente el 27% de las importaciones estadounidenses.

2 Fuente: Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos

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El valor de las importaciones en el periodo Enero-Agosto 2008 fue aproximademente de 14 millones de dólares, comparado con el mismo periodo en el año 2007 cuya cifra alcanzó los 9 millones de dólares.

Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Canadá 18,985,957 10,015,538 23,103,812 12,000,856 4,081,534 9,232,487 34,219,590 12,029,405 India 5,793,074 4,202,543 5,134,848 3,054,145 8,487,574 2,543,821 9,289,290 4,640,832 Argentina 21,253,901 9,297,783 12,205,097 2,977,063 0 496,280 6,374,496 2,199,887 Indonesia 364,996 13,623,682 467,052 6,801,633 560,550 4,881,007 1,882,835 2,193,579

Malasia 0 370,910 1,667,245 285,360 834,984 0 1,340,237 1,164,350

Brasil 535,635 0 1,284,454 1,170,190 202,604 390,600 1,325,603 964,860

China 7,645,050 241,620 1,332,971 58,620 549,078 1,200 918,417 572,480

Vietnam 382,017 316,344 782,043 701,106 3,900 475,343 598,189 510,131

Tailandia 278,147 265,511 49,836 530,546 1,214,549 382,646 471,948 321,800 Mexico 681,789 375,368 1,273,640 675,130 1,189,910 636,382 370,861 130,294

Uruguay 127,884 0 1,229,401 113,879 57,960 39,479 110,861 74,400

Taiwan 0 78,062 164,910 738,944 0 720,139 104,160 38,228

Japon 0 0 0 0 49,326 0 101,048 30,543

Reino Unido 67,972 205,531 96,818 0 96,818 0 95,765 19,499

SUBTOTAL 56,116,422 38,992,892 48,792,127 29,107,472 17,328,787 19,799,384 57,203,300 24,890,288 RESTO 6,112,654 4,860,406 2,097,170 1,431,698 18,894,183 1,362,385 148,855 40,295 TOTAL 62,229,076 43,853,298 50,889,297 30,539,170 36,222,970 21,161,769 57,352,155 24,930,583

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE MIEL NATURAL BLANCA, NO ENVASADA PARA LA VENTA MINORISTA

HTSUS 0409.00.00.42

Valor en dólares/Cantidad en kilogramos

Para el período Enero-Agosto 2008, las importaciones provenientes de Argentina se ubicaron en el tercer lugar entre los países proveedores a los Estados Unidos, representando el 11% del total importado por los Estados Unidos para ese periodo. Las mismas aumentaron un 63% comparativamente con el mismo período del 2007. Canadá fue el principal proveedor y concentró aproximadamente el 59% de las importaciones estadounidenses.

El valor de las importaciones fue de aproximademente 58 millones de dólares, comparado con el mismo periodo en el año 2007, en la que ésta alcanzó los 31 millones de dólares.

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Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Argentina 14,338,870 9,065,972 14,566,800 8,260,614 11,073,460 6,422,182 14,353,916 4,897,206 Brazil 4,081,564 2,593,746 3,540,410 2,172,143 2,964,430 1,830,054 5,967,944 2,526,047 India 4,194,609 3,365,315 1,648,812 1,144,666 1,483,692 1,048,666 3,918,234 1,943,776 Rusia 1,392,807 1,042,807 2,589,789 2,054,178 1,381,004 1,158,948 3,833,777 2,625,950 Vietnam 1,573,071 1,255,822 1,816,438 1,221,920 1,268,906 861,000 3,037,828 1,690,880 China 10,015,110 14,330,880 7,714,521 13,549,358 5,980,502 10,108,890 2,511,474 4,983,906

Malasia 0 0 794,806 561,440 325,965 227,200 1,675,654 1,096,530

Canadá 123,214 64,561 221,719 112,204 0 0 1,031,869 355,819

Mexico 324,642 171,452 394,902 227,643 336,700 189,224 779,480 275,085

Taiwan 0 0 186,823 131,080 158,113 111,940 539,748 344,520

Mongolia 0 0 625,182 599,106 370,858 344,782 375,491 254,324

Singapur 0 0 0 0 0 0 363,488 269,250

Indonesia 233,440 187,520 0 0 0 0 362,877 228,520

Pakistan 225,625 133,000 19,525 14,595 19,525 14,595 272,325 152,000

Uruguay 1,003,909 604,729 1,302,121 742,003 1,273,657 723,153 222,212 77,106 SUBTOTAL 37,506,861 32,815,804 35,421,848 30,790,950 26,636,812 23,040,634 39,246,317 21,720,919 RESTO 497,710 292,803 728,501 465,352 444,776 281,355 194,469 109,287 TOTAL 38,004,571 33,108,607 36,150,349 31,256,302 27,081,588 23,321,989 39,440,786 21,830,206

MPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE MIEL NATURAL AMBAR EXTRA CLARA, NO ENVASADA PARA

HTSUS 0409.00.00.44

Valor en dólares/Cantidad en kilogramos

LA VENTA MINORISTA I

En el caso de miel ámbar extra clara, para el período Enero-Agosto 2008, las importaciones desde Argentina se ubicaron en el primer lugar, representando aproximadamente el 37% del total de las importaciones de Estados Unidos. Estas aumentaron un 63% con respecto al mismo periodo del año ppdo.

El valor de las importaciones fue de aproximademente 40 millones de dólares, comparado con el mismo período en el año 2007 que apenas había superado la cifra de 27 millones de dólares.

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Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Vietnam 14,592,139 11,634,357 20,180,712 13,668,541 16,104,832 11,063,792 20,536,225 11,047,042 Brasil 11,334,972 7,210,097 13,372,888 8,450,727 9,018,965 5,843,539 11,841,834 5,533,818 India 4,076,853 2,943,658 4,466,886 2,877,398 2,215,097 1,476,523 9,085,838 4,537,841 Argentina 10,116,897 6,270,614 8,986,158 5,288,037 8,362,070 4,963,452 1,254,694 453,398 México 2,169,576 1,291,335 2,022,425 1,343,501 1,256,268 829,456 792,142 344,367

Malasia 42,900 36,000 0 0 0 0 773,120 520,250

Canadá 0 0 214,394 123,907 2,880 272 724,583 246,426

Rusia 219,174 235,789 1,593,183 1,260,630 444,467 420,210 712,530 475,020

Taiwan 56,606 39,750 209,587 171,320 159,326 131,200 526,279 348,345

Tailandia 1,513,260 1,368,480 826,478 672,163 580,166 438,523 391,140 289,800

Uruguay 1,142,596 787,367 540,159 360,330 540,159 360,330 259,615 92,780

Italia 103,520 61,658 279,773 195,431 237,146 187,739 122,112 68,543

Nueva Zelanda 63,568 7,008 130,809 25,253 81,707 6,076 89,097 21,195

Mongolia 352,238 363,320 299,739 199,826 0 0 81,747 54,498

Alemania 0 0 222,760 180,254 222,760 180,254 72,000 36,000

SUBTOTAL 45,784,299 32,249,433 53,345,951 34,817,318 39,225,843 25,901,366 47,262,956 24,069,323 RESTO 9,619,782 10,251,368 1,981,592 1,812,779 1,418,847 1,411,989 280,143 65,004 TOTAL 55,404,081 42,500,801 55,327,543 36,630,097 40,644,690 27,313,355 47,543,099 24,134,327

PAISES 2006 2007 Enero-Agosto 2007 Enero - Agosto 2008

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE MIEL NATURAL AMBAR CLARA, NO ENVASADA PARA

LA VENTA MINORISTA HTSUS 0409.00.00.62

Para el período Enero-Agosto 2008, entre los países proveedores a los Estados Unidos, la Argentina ocupó el cuarto lugar, representando solamente el 3 % del total de las importaciones de Estados Unidos (17% más que el mismo período del 2007).

Vietnam fue el principal proveedor y concentró aproximadamente el 43% de todas las importaciones estadounidenses en dicho período.

El valor de las importaciones fue de alrededor de 48 millones de dólares; un poco mayor a la alcanzada en el mismo período del año 2007, que superó los 40 millones de dólares.

(13)

Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad México 1,364,389 738,476 1,731,019 944,432 1,478,942 805,545 1,280,872 506,956 Brasil 1,072,555 624,626 1,576,147 753,686 1,097,271 546,900 1,238,090 579,495

Canadá 186,897 66,135 191,284 123,725 70,900 57,746 716,239 248,557

Vietnam 155,881 106,894 377,049 248,086 377,049 248,086 606,645 333,619

India 143,115 77,737 0 0 0 0 552,960 384,000

Argentina 41,434 18,417 0 0 0 0 360,879 115,987

Australia 159,453 22,499 177,975 51,528 143,587 35,754 259,163 52,484

Nueva Zelanda 64,860 9,243 114,273 53,592 48,135 17,261 225,301 100,824

Suiza 226,987 22,838 272,915 31,710 227,301 26,585 143,332 16,136

Reino Unido 65,484 25,364 127,174 68,255 119,765 67,907 133,876 75,908

Taiwan 75,782 25,544 90,947 42,539 40,833 19,563 115,315 63,515

República Dominicana 58,000 45,540 76,000 62,809 49,000 46,069 89,600 103,860

Tailandia 162,963 147,889 0 0 0 0 71,511 36,300

España 122,230 26,225 116,901 21,376 64,219 11,981 40,376 7,572

Italia 29,054 11,481 11,692 2,307 9,381 1,607 27,560 2,967

SUBTOTAL 3,929,084 1,968,908 4,863,376 2,404,045 3,726,383 1,885,004 5,861,719 2,628,180

RESTO 983,374 649,159 685,945 346,910 523,867 303,688 109,211 45,941

TOTAL 4,912,458 2,618,067 5,549,321 2,750,955 4,250,250 2,188,692 5,970,930 2,674,121

PAISES 2006 2007 Enero-Agosto 2007 Enero - Agosto 2008

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE MIEL NATURAL AMBAR O OSCURA NO ENVASADA PARA

LA VENTA MINORISTA HTSUS 0409.00.00.64

Durante el período Enero-Agosto 2008, las importaciones de esta posición provenientes de Argentina se ubicaron en el sexto lugar entre los países abastecedores a los Estados Unidos.

Las mismas representaron alrededor del 6 % del total importado por los Estados Unidos es ese periodo. Estas aumentaron un 40% con relación al mismo período en el año 2007.

México fue el principal proveedor y concentró aproximadamente el 21% de las importaciones totales.

En valores, las importaciones en el período Enero-Agosto 2008 fueron de unos 6 millones de dólares; siendo de 4 millones de dólares en el mismo término del 2007.

(14)

Exportaciones

E

XPORTACIÓN DE

E

STADOS

U

NIDOS DE

M

IEL

2006- 2008

³

En dólares estadounidenses

PERIODO MIEL NATURAL ENVASADA **PARA LA VENTA MINORISTA (*)**

2006

3.923.958

2007

3.245.587

ENE-AGO 2007

1.929.783

ENE-AGO 2008

2.790.959

En kilogramos

PERIODO MIEL NATURAL ENVASADA **PARA LA VENTA MINORISTA (*)**

2006

1.398.686

2007

970.051

ENE-AGO 2007

547.061

ENE-AGO 2008

668.631

3 Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

(15)

Embajada de la República Argentina En dólares estadounidenses

PERIODO LA DEMAS MIEL NATURAL NO ENVASADA PARA LA VENTA

MINORISTA ()**

2006

4.069.604

2007

8.169.926

ENE-AGO 2007

4.667.275

ENE-AGO 2008

4.713.798

En kilogramos

PERIODO LA DEMAS MIEL NATURAL NO ENVASADA PARA LA VENTA

MINORISTA ()**

2006

1.776.927

2007

2.804.806

ENE-AGO 2007

1.620.108

ENE-AGO 2008

1.541.400

Notas:

(*) Las exportaciones corresponden a la posición 0409.00.00.25 del Nomenclador de Exportaciones Schedule B que corresponde a miel natural envasada para la venta minorista (**) Las exportaciones corresponden a la posición 0409.00.00.55 del Nomenclador de Exportaciones Schedule B, que incluye a los demás tipos de miel.

(16)

3. Elementos para el cálculo del costo promedio de una operación de importación

A continuación se detallan los costos que un importador en los EE.UU. debe afrontar para realizar una operación de importación desde la Argentina. Ciertos costos, son sólo una referencia aproximada. No obstante, se estima que los elementos consignados permiten el cálculo del porcentage de incremento del precio de fábrica requerido para la nacionalización del producto en los EE.UU.

PRECIOS EN EE.UU.

Los precios FOB en diferentes puertos de entrada de los EE.UU. y de diferentes países discriminados por tipo de miel se pueden consultar en el Informe Nacional de Miel (National Honey Report) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Este informe se actualiza el día 10 de cada mes y se pueden consultar en:

www.ams.usda.gov/mnreports/fvmhoney.pdf

Descripción: Precios Promedios de Importación de Miel (Valor CIF) de Cuatro Países.

Ultima Actualización: Julio 28, 2008

(17)

Descripción: Precios Promedios Totales de Miel Importada de Cuatros Países Fuente: Departamento de Comercio, División de Comercio Exterior, publicada mensualmente en el Informe de Miel del Departamento de Agricultura utilizando Valores

de Importación CIF y por ende excluyendo los impuestos de importación.

Ultima Actualización: Agosto 28, 2008

*nota: las celdas en Amarillo indican problemas en la obtención de información fiel de precios para ese mes.

Descripción: Precios Promedios Mayoristas Por Libra de todas las Regiones Ultima Actualización: Agosto 28, 2008

(18)

Descripción: Precios Promedios Minoristas Por Libra de todas las Regiones Ultima Actualización: Agosto 28, 2008

Despacho de aduanas en el puerto de origen

Los honorarios y gastos derivados de las gestiones del despachante, tienen un costo aproximado que varia entre el 0,75 % al 1% del valor FOB de la mercaderia. Incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los costos de transporte interno.

Costos de transporte

Buenos Aires – Puerto costa este de EE.UU.

Marítimo

Contenedor de 20 pies cúbicos: U$S 1.900 Contenedor de 40 pies cúbicos: U$S 3.600 Aéreo

Por kilogramo de carga: U$S 2,30 a 3,10

(19)

Seguro

El costo de asegurar los envíos es variable y está sujeto a negociación. Se estima que alcanza un valor aproximado de U$S 0,50 por cada U$S 100 de precio de la mercadería en el caso de que se utilice flete aéreo y de U$S 0,90 en el caso de flete marítimo.

Garantía por el pago de derechos

La garantía por el pago de los impuestos de importación, -bond fee-, puede abonarse directamente para una operación en particular. Otra alternativa de uso corriente y más económica es la de negociar con la empresa aseguradora el pago de un monto anual. Este último mecanismo es el más económico. No obstante, la selección depende de si ya se ha alcanzado un flujo constante en el volumen de operaciones anuales.

Trámites de aduanas en EE.UU.

Este monto es relativamente fijo y varía entre los U$S 200 y los U$S 250 por operación, incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los gastos en puerto, -terminal fees-. Las tarifas varían de terminal en terminal y puede calcularse un valor diario promedio de U$S 40 y depende de cuantos días deba mantenerse el embarque en puerto. En el caso de carga aérea, también el costo varía conforme al puerto de entrada que reciba la carga y su costo depende del peso de la mercadería, calculándose después de tres días de gracia. Otros gastos a considerar son, por ejemplo, los de entrega de documentos si la mercadería llega a un tercero.

Este monto es de U$S 65.

Transporte interno

Finalmente debe considerarse el costo de retiro del contenedor del puerto y su desplazamiento al depósito. Esto depende obviamente de la distancia, pero se estima, un valor mínimo de U$S 450 para un contenedor de 20 pies cúbicos.

Estas cifras son valores estimativos, si bien es importante conocer cuales son los conceptos que componen el valor final a fin de evitar incurrir en costos inesperados. La manera mas simple de determinarlos es solicitando directamente una cotización al despachante de aduana cuyos servicios se espera contratar.El uso de los servicios de un despachante de aduanas no es obligatorio pero se recomienda su contratación para no involucrarse en complejas situaciones administrativas.

(20)

4. Modalidades de pago

Consideraciones Generales

El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago (Payment Order), cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los Estados Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios internacionales, no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina. Para facilitar el comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en EE.UU. otorgan líneas de crédito comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones más usuales son: apertura/confirmación de cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos que se extienden de los 90 a los 360 días.

Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o proporcionar información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT” Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, el cual permite asegurar la autenticidad de los mensajes.

Costo de los instrumentos de pago más usuales

⁴

La utilización de medios de pago internacionales implica el pago de comisiones y gastos que las entidades bancarias exponen en lo que se denomina términos y condiciones. Se presentan a continuación los costos de los instrumentos de pago comúnmente utilizados en transacciones de comercio exterior. Estos deben ser considerados como una referencia útil pero no exacta ni única, ya que varía de acuerdo al tipo de cliente, producto comercializado, términos de pago, etc.

Pago contra recepción de mercadería

Tales costos difieren según conforme el mecanismo utilizado. Las instrucciones de pago pueden emitirse a través de SWIFT autenticado. Cuando se lo indica, éstos se hacen

(21)

directamente al banco beneficiario, caso contrario éste se hace directamente por cheque. El siguiente cuadro basado en información proporcionada por Banco Nación, sucursal Nueva York sirve de referencia indicativa de tales costos:

Pagos a emitir

-Automático vía Swift (sin intervención manual) $ 4

-BNACASH (banca electrónica) $ 15

-Manual $ 20

-Mediante cheque oficial $ 20

Las enmiendas a la transferencia ya ejecutadas tienen un arancel fijo de $200, a los que deben sumarse los intereses compensatorios pertinentes

.

Cobranza Simple y Documentaria Por cobranza se entiende la operación comercial mediante la cual un remitente (generalmente un banco), actuando por cuenta orden y riesgo de un cliente (el girador) por regla general por intermedio de otro banco cobrador, tramita el cobro de valores o efectos ante un deudor (el girado), sin más compromiso ni responsabilidad que ejecutar las instrucciones de su mandante o cliente (el girador).Se detallan a continuación sus costos basados en igual fuente:

Costos de cobranzas

Simples -Cheque girado sobre banco ubicado en EE.UU. $ 40

-Cheque girado sobre banco ubicado fuera de EE.UU. $ 50

-Devolución de cheque impago por cualquier razón $ 40

Documentarias -Carta compromiso (Trust Receipt) $ 20

-Letra de cambio $ 50

-Cobranza documentaria $ 100

-Aviso de reclamo $ 15

-protesto Honorarios de escribano $ 250

4 Datos suministrados por la sucursal New York del Banco de la Nacion Argentina,tel 1-212-303-0600.Se sugiere consultar los datos que se actualizan con frecuencia en http://www.argentinatradenet.gov.ar

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Embajada de la República Argentina Carta de Crédito

La Carta de Crédito es todo acuerdo por el cual un banco (“Banco Emisor”), obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre se obliga a: -hacer un pago a un tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar efectos librados por el beneficiario o autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o para que acepte y pague tales efectos o autoriza a otro banco para que negocie contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las condiciones del crédito.

Se detallan a continuación sus costos basados también en los valores publicados por el Banco Nación – sucursal Nueva York:

-Preaviso de L/C $ 50

-Aviso de L/C $100

-Confirmación de L/C (por período de 3 meses o fracción) 20/00, min. $100

-Tarifa de traducción acuerdo min. $100

-Ajuste por extensión de plazo o aumento (por período de 3 meses o fracción Más cargos de confirmación de aplicarse 1 0/00 min. $ 75

-Otros ajustes $75

-Pagos a la vista o negociaciones 1 0/00 min. $ 100

-Aceptaciones/pagos diferidos sobre capital 1,5% p.a.min. $ 200

-Pagos diferidos sobre intereses 1,5% p.a.min. $ 50

-Cancelación o vencimiento de crédito sin utilizar $ 50

-Por discrepancia $ 50

-Crédito documentario de importación acuerdo min $ 75

-Carta de crédito standby 1,75% p.a. -Reembolso, por pago $50

-Tramitación de L/C comprendidas en programas del gobierno de EE.UU. o de organismos internacionales $ 100

-Carta de cesión/Transferencia 0,25 % min $ 100

Si la Carta de Crédito especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del beneficiario, generalmente cada banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos impagos al banco que emite la L/C.

(23)

Criterios para la selección de un instrumento de pago

Crecientemente el pago contra recepción de mercadería ha ido remplazando el uso de cartas de crédito como instrumento de pago de las importaciones tanto por los costos involucrados como por las complejidades burocráticas relativas que esta última implica. El mecanismo de pago más utilizado es, sin duda, el de la cuenta corriente.

Los importadores condicionan en la mayoría de los casos el desarrollo de una operación a que el pago se realice contra recepción de mercadería. No obstante, el único documento que ofrece totales garantías es el de la carta de crédito.

La decisión sobre que mecanismo se utilizará deberá definirse en cada caso teniendo en cuenta los riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se asigne al importador en cuestión y directamente relacionado con éste, la antigüedad y permanencia de la relación comercial. No obstante, la carta de crédito es el único mecanismo que ofrece totales garantías.

Cabe agregar que la información sobre la situación y comportamiento crediticio de las corporaciones en EE.UU. es de relativamente fácil acceso a través de diversos servicios electrónicos privados.

5. - Transporte, embalaje, canales de distribución, etiquetado y otras normas de comercialización

Los costos de distribución son un componente muy importante en el precio.

Etiquetado

El cumplimiento de las normas de etiquetado es una condición imprescindible no sólo para la nacionalización del producto sino también para la venta al por menor. Las mismas normas que rigen para los productores domésticos tienen vigencia para los productos importados.

Resumidamente, tales normas establecen una serie de requisitos acerca del la identificación del país de origen de la mercadería y acerca del tipo de material utilizado. En particular, las normas regulan la denominación de los componentes a efectos de evitar confusiones por parte del consumidor.

(24)

Existe una serie de datos obligatorios para el caso del producto envasado. Estos incluyen el nombre “común” del producto, peso neto e información de contacto. Si bien hay algunas excepciones, la información nutricional es obligatoria para casi todos los casos. También se requiere el país de origen en el caso de los productos importados. También se puede incluir información no obligatoria como nombre comercial, frase descriptiva, o bien una historia de la compañía. A veces un distribuidor o minorista exige que la etiqueta incluya información que no es requerida por la ley.

La “National Honey Board” da una serie de recomendaciones adicionales⁵:

• Indique claramente que está vendiendo miel: la palabra “miel” debe ser bien visible en la etiqueta. Si se esté vendiendo un tipo particular de miel, esto también debería ser evidente.

• Indique el precio neto del producto (excluyendo el envase), tanto en libras/onzas como en el sistema métrico. Ejemplo: Net Wt. 16 oz (454 g)

• Si hay otros ingredientes además de miel, deben listarse (algunas excepciones son especies, sabores y aditivos sin rol funcional). Existen tamaños mínimos para listar estos ingredientes.

• Algunos descriptores requieren información nutricional: si se usa un descriptor como

“saludable”, debe incluirse la información nutricional aún cuando el producto per se estuviera exento

• Incluir información de contacto, el envasador, elaborador, etc. Existen tipografías mínimas obligatorias.

• Listar el país de origen, en caso de que sea miel importada a los Estados Unidos. Debe detallarse claramente con una frase como “Product of …”. Si el producto contiene miel de diversas fuentes, la etiqueta debe indicar el origen de al menos el 75 % de la miel importada usada o listar hasta 10 países de origen.

• Incluir un código de barras para el escaneo de los precios en forma automática.

• En caso de incluir la palabra “orgánico”, la miel debe ser certificada por una entidad habilitada para hacerlo

• Uso de la palabra “natural”: de acuerdo a la Food and Drug Administration, si se usa esta palabra no puede incluirse nada artificial o sintético.

• Uso de la palabra “kosher”: si bien la miel es específicamente kosher, para incluir esta palabra debe ser certificada por una autoridad rabínica reconocida.

5 http://www.honey.com/honeyindustry/resources/labeling_article.asp

(25)

• En el Código de Regulaciones Federales 21CFR Part 101 se incluye información adicional con respecto al etiquetado.

Aspectos adicionales a tener en cuenta:

• Uso de un envase con características distintivas, a efectos de atraer al consumidor (se destaca no obstante que existe una gran cantidad de marcas que comercializan miel con un recipiente de plástico en forma de oso)

• Usar una foto o ilustración atractiva en la etiqueta

• Hacer que la etiqueta sea consistente con la imagen de su negocio

• Elegir los colores cuidadosamente.

• Dado que el envasado y etiquetado son tan importantes para el caso de la miel envasada, considere la posibilidad de contratar a un diseñador gráfico.

• En caso de estar interesado en que la Food and Drug Administration le revise la etiqueta, antes de lanzarla al mercado, puede remitir la misma, la fórmula (ingredientes), descripción y medidas del envase (agregue una foto si la forma no es standard) a:

Food and Drug Administration

Center for Food Safety and Applied Nutrition 200 C Street, N.W.

Washington, D.C. 20204

http://www.fda.gov/opacom/backgrounders/foodlabel/newlabel.html Otras normas de comercialización

Ley de Bioterrorismo

:

El 12 de junio de 2003, el Presidente George W. Bush firmó la Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 (La Ley contra el Bioterrorismo) que incluye un gran número de disposiciones que se relacionan con la producción, manejo e importación de alimentos a Estados Unidos.

Las instalaciones alimenticias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben o almacenan alimentos para el consumo humano o animal en los Estados Unidos se deben registrar en la FDA. Este registro consiste en el suministro de información, como el nombre de la empresa, la dirección, etc., a la FDA. La registración puede hacerse a través de Internet, en forma gratuita, sin necesidad de contratar a un intermediario (existen empresas que ofrecen el servicio de registración, ver http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtnote.html), como se explica en http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html. Por otra parte, las empresas extranjeras que se registren deben designar un agente en los Estados Unidos (por ejemplo su importador o broker),

(26)

quien debe vivir o mantener una residencia de negocios en los Estados Unidos, y estar físicamente en los Estados Unidos.

A partir del 12 de diciembre de 2003, la FDA debe recibir notificación previa de todas y cada una de las partidas de alimentos que entren en los EE.UU. La notificación debe incluir una descripción de todos los artículos, el fabricante y el embarcador de cada uno de ellos, el productor (si se conoce), el país originario, el país desde el que se envía el artículo y el puerto de entrada previsto.

En virtud de la Ley contra el Bioterrorismo -Bioterrorism Act- salvo las exenciones especificadas, las normativas se aplican a todas las instalaciones en el mundo para todos los productos de alimentación humana y animal regulados por la FDA, incluidos los suplementos de la dieta, las leches maternizadas, las bebidas (incluidas las alcohólicas) y los aditivos alimenticios.

Información adicional en español se encuentra disponible en http://www.cfsan.fda.gov/~dms/sfsbtac5.html. Hay información adicional en inglés en http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html. Si desea realizar la registración requerida por la ley, puede consultar http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html

6. Prácticas de Promoción y Herramientas de utilidad.

Ferias y exposiciones

La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación como para las que ya están establecidas en el mercado. Estas permiten:

Un efectivo uso de los recursos invertidos en una sola visita; sin desplazamientos se puede mantener en un ambiente relajado reuniones con un gran número de operadores incluyendo aquellos que de otra manera serían inaccesibles.

(27)

Tomar conocimiento en sólo dos o tres días de las novedades, nuevas tendencias y avances tecnológicos del sector.

Analizar la situación de precio y calidad de los principales competidores y evaluar el

“posicionamiento” de producto en el mercado.

Tomar contacto con la prensa especializada y asociaciones empresarias relevantes.

Construir o reforzar la presencia en el mercado, revitalizar y/o realizar nuevos contactos, evaluar el trabajo realizado por representantes o agentes, relacionarse con potenciales representantes, analizar el potencial de nuevos emprendimientos y en algunos casos el cierre directo de operaciones.

No obstante, es indispensable el desarrollo de un detallado trabajo previo a fin de garantizar el éxito de la exposición.

Preparar las muestras con un total cuidado teniendo en consideración detalles previamente recopilados sobre las exigencias del mercado incluyendo etiquetado, empaquetado, etc.

Se debe tener un conocimiento del volumen disponible para ventas en el nuevo mercado. Las mismas deben ser susceptibles de ser duplicadas en las cantidades requeridas y respondiendo exactamente a iguales características. Asegurar además su llegada a tiempo.

Tener un panorama claro de la estructura de costos, teniendo en consideración la posibilidad de reducirlo en la medida que las cantidades aumenten.

Preferiblemente, es necesario además acompañar la presentación de catálogos representativos de la oferta exportable de la empresa y capacidad de producción escritos en idioma inglés.

Finalmente, se requiere una adecuada selección del evento ferial conforme a cada situación particular, lo que implica evaluar el perfil de los expositores y público de las mismas, así mismo como el segmento del mercado al que responden

.

(28)

Se detallan a continuación los eventos feriales más adecuados para el producto en cuestión, acompañado de sus datos principales:

International Fancy Food Shows /

www.fancyfoodshows.com

Ente Organizador: National Association for the Specialty Food Trade Contacto: Sareth Neak

Dirección: 120 Wall Street – Piso 27

New York, New York 10005

Tel: (212) 482-6440 Fax: (212) 482-6459 Email: [email protected]

Lugar: Moscone Center- San Francisco, CA

Fecha de edición:18- 20 Enero 2009 (Edición Invierno)

Perfil de los exhibidores: Empresas alimenticias locales internacionales de productos gourmet, productores, importadores, mayoristas, minoristas, En la última edición se presentaron alrededor de 1800 exhibidores y la visitaron aproximademente 32.000 personas.

Natural Product Expo East / www.expoeast.com

Ente Organizador: New Hope Natural Media Contacto: Mike Behr

Dirección: 1401 Pearl St., Ste. 200, Boulder, CO 80302 Tel: (303) 998-9080

Fax: (303) 939-9559

Email:

[email protected]

Lugar: Boston Convetion and Exhibitor Center- Boston Fecha: 23-26 Septiembre, 2009

Perfil de los exhibidores: 25,000 participantes y más 1.100 empresas de alimentos, ingredientes, complementos alimenticios y productos para la salud naturales y organicos. Una de la feria más importante de EE.UU de productos orgánicos.

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Natural Product Expo West / www.expowest.com

Ente Organizador: New Hope Natural Media Contacto: Mike Behr

Dirección: 1401 Pearl St., Ste. 200, Boulder, CO 80302 Tel: (303) 998-9080

Fax: (303) 939-9559

Email:

[email protected]

Lugar: Anaheim Convention Center, Anaheim, CA Fecha :5 al 8 de Marzo, 2009

Perfil de los exhibidores: Más de 52,000 comerciantes, fabricantes, proveedores de ingredientes, exibidores y profesionales de productos de la industria organica asistieron el año pasado a la feria más grande del país de productos naturales y orgánicos.

Una alternativa para la presentación individual son las ferias y exposiciones; a través de la Fundación ExportAr, la que trabaja conjuntamente con sus oficinas en la sede de exposiciones y en la organización de las mismas. Tales presentaciones colectivas tienen el doble objetivo de fortalecer la imagen producto-país y facilitar el acceso a nuevos mercados de las empresas exportadoras, lo cual significa una reducción en los costos individuales de exhibición.

Visitas comerciales

Además de la participación en ferias es efectivo y necesario visitar personalmente las oficinas de potenciales importadores. Este es el seguimiento lógico de un intercambio epistolar. Iguales consideraciones a las realizadas en cuanto a ferias y exposiciones caben para lo que se refiere en la preparación de las mismas.

Las oficinas comerciales en los EE.UU. asisten en la preparación de las mismas, tanto en lo que hace a:

el desarrollo de la requerida investigación previa,

la conformación de una agenda y la confirmación de sus reuniones,

la organización logística, como transportes, interpretación, sede para reuniones, etc.

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Asociaciones

Ante la creciente demanda, la tecnología, la complejidad de los mercados, las regulaciones gubernamentales y la sofisticación que los consumidores han creado, presionando sobre los líderes de los negocios, pocas empresas pueden afrontar el operar aisladamente. De tal necesidad surgen las cámaras y asociaciones empresarias.

Para un correcto funcionamiento de las empresas éstas deben proveer información y servicios necesarios y satisfactorios a los clientes. Justamente la principal razón para la creación de una asociación es la provisión de información sobre el sector, ideas e investigación dentro de la industria. Otra de las funciones de las asociaciones es la de hacer lobby con el gobierno, para algunas ese es su principal propósito. Otras asociaciones proveen en adición a sus programas servicios especializados:

Entrenamientos.

Provisión de becas de estudio Premios

Organización de ferias comerciales

Las grandes asociaciones tienen un staff de profesionales que trabajan en ella a tiempo completo, sin embargo algunas pequeñas asociaciones mantienen simplemente un pequeño grupo de empleados en la parte administrativa

No todas las asociaciones trabajan en el ámbito internacional. No obstante saber cuales son las más importantes es indispensable para realmente conocer un mercado. Por otra parte, aunque su membresía no esté abierta a empresas extranjeras, buenas relaciones con sus directivos facilita el acceso a información de utilidad, contactos y la difusión de la oferta exportable.

Las asociaciones más importantes del sector son las siguiente:

National Honey Board

11409 Business Park Circle Ste 210 Firestone, CO 80504

Tel: (303) 776-2337 Fax: (303) 776-1177 Contacto: Lisa Jaser E-mail: [email protected] Web: www.honey.com

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Embajada de la República Argentina American Honey Producers Association

Mark Brady

3307 Sanger Creek Way

Waxahachie, TX 75165 Tel/ Fax: (972) 937-2022

E-mail: [email protected] Web: www.americanhoneyproducers.org

National Association for the Specialty Food Trade 120 Wall Street – Piso 27

New York, New York 10005 Contacto: Sareth Neak Tel: 212-482-6440 Fax: 212-482-6459

E-mail: [email protected] Web: www.nasft.org

Catálogos

Para presentar un producto en un mercado es necesario contar como mínimo con fotografías y listado de precios. No obstante, si bien la importancia de los mismos varía conforme a la estrategia de exportación, en todos los casos para el desarrollo de un contacto inicial personal o epistolar, una presentación adecuada exige contar con catálogos.

En su elaboración conviene considerar que:

Antes de proceder a su desarrollo se debe tener una clara idea de medida, etiquetado y cuestiones que hacen a la definición final del producto.

Este no necesita contener muchas páginas, una sola es suficiente en la mayoría de los casos. Puede complementarse con fotografías y muestras.

Debe cuidarse todo detalle de presentación, y estar escrito en perfecto inglés. Las Oficinas Comerciales a través de la Fundación Export.Ar pueden realizar sugerencias de diseño, suministrar copia de los de otras empresas a fin de que sirvan de ejemplo y asistir en la revisión de su redacción y ortografía.

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Listado de importadores

Se consigna a continuación un listado de potenciales importadores. Los mismos fueron contactados telefónicamente por esta Sección Económica y Comercial. Dado que los datos de los importadores suelen cambiar, sugerimos solicitar la última actualización a esta Representación.⁶

RODMAN’S Contacto: Steven Schettman

Dirección: 4301 Randolph Rd., Silver Spring, MD 20906 Teléfono: 301-230-8930

Fax: 301-946-8329

e-mail: [email protected]

Website: www.rodmans.com

ALLIED INTERNATIONAL CORPORATION Contacto: George Paez

Dirección: 22570 Market Ct. Suite 108, Dulles, VA 20166 Teléfono: 703-444-5155

Fax: 703-444-6493

e-mail: [email protected]

Website: www.alliedint.com

HORNER INTERNATIONAL Contacto: Jerry L Horner

Dirección: 5304 Emerson Dr, Raleigh, NC 27609 Teléfono: 919-787-3112

Fax: 919-787-4272

e-mail: [email protected]

Website: www.hornerintl.com

FACEMA, INC Contacto: Mario Gallardo

Dirección: 12022 Old Baltimore Pike, Beltsville, MD 20705 Teléfono: 301-931-3245

Fax: 301-931-3246

e-mail: [email protected]

Website: http://facemaincusa.com

6 Puede dirigirse a [email protected] tel 1-202-238-6416, fax 1-202-238-6447.

INFORME DE MERCADO DE MIEL EN LOS ESTADOS UNIDOS