Informe Mercado Inmobiliario 4Q Bogotá. MTS Consultoría + Gestión

Informe Mercado Inmobiliario 4Q - 2019

Bogotá

MTS Consultoría + Gestión

Informe Mercado Inmobiliario Índice de Contenido

Análisis de precios

- Asking Price vs Closing Price

o Tracking Asking Price vs Closing Price o Indices de negociación

- Valores de administración m2 o Sectores corporativos o Zonas

2

1

Análisis del sector inmobiliario - Insights del mercado - Sectores de análisis

- Composición actual del mercado - Análisis de la oferta y absorción - Comportamiento de la vacancia

Información de valor

- Tendencias Inmobiliarias

- Factores estratégicos de los proyectos - Mercado de Coworking en Bogotá - Principales proyectos en construcción - Conclusiones

- Glosario

Informe general del mercado inmobiliario

DESARROLLO DE NUEVOS SECTORES

INGRESO DE EMPRESAS MULTINACIONALES

NUEVAS TENDENCIAS Y MODELOS DE NEGOCIOS ESTABILIDAD EN LA TASA DE

DISPONIBILIDAD DE OFCINAS

La renovación del centro de Bogotá, la construcción de nuevos proyectos de oficinas en la Sabana, permitirán que el mercado corporativo de oficinas se expanda hacia nuevos sectores.

Bogotá es una de las ciudades más competitivas y con mayor indice de inversión extranjera, siendo atractivas para las empresas multinacionales que absorben un importante inventario de oficinas

Bogotá presenta una de los indices de disponibilidad de oficinas más equilibrados de Latinoamérica. Permitiendo desarrollar un mercado de oficinas competitivo y con altos estantandares de desarrollo. Esto permite manejar unos

precios de negociación acordes a la tipología de los proyectos.

Las nuevas tendencias de desarrollo de modelos de negocio

(espacios colaborativos, espacios flexibles) permiten la

concepción de nuevos proyectos modernos de oficinas y

servicios de bienestar para sus ocupantes

Principales aspectos que impactarán el mercado corporativo de oficinas en Bogotá

Informe general del mercado inmobiliario

Comparativo vs LATAM (Índices de competitividad)

• Bogotá es el 4° mercado con mayor inventario m2 de oficinas en LATAM con una vacancia del 14%, inferior al promedio de vacancia LATAM del 17%.

• Logró un incremento en el PIB vs 2018 del 2,6% con una tasa de desempleo del 8,6%.

• Al cierre del 2019, Bogotá logró estar en la posición No. 65 del ranking “Doing Business” Siendo uno de los mercados más atractivos para desarrollar negocios en LATAM.

México Ciudad de México

Costa Rica

Ciudad de Panamá Panamá

Bogotá Colombia

Lima Perú

Santiago de Chile Chile

Buenos Aires Argentina

Sao Paulo Rio de Janeiro Brasil

Ciudad Inventario

Oficinas m2 Tasa %

Vacancia Crecimiento

PIB vs 2018 Tasa % Desempleo

Ranking Doing Business Ciudad de

México 7.121.367 19% 2,0% 3,4% 54°

Santiago de Chile 3.500.000 5% 4,0% 7,2% 56°

Sao Paulo 2.970.663 19% 1,1% 11,7% 109°

Bogotá 2.380.000 14% 2,6% 8,6% 65°

Buenos Aires 2.004.457 7% -2,5% 9,0% 119°

Ciudad de

Panamá 1.840.000 24% 3,7% 4,6 79°

Rio de Janeiro 1.670.573 34% 1,1% 11,7% 109°

Costa Rica 1.603.600 11% 2,6% 10,9% 67°

Lima 1.235.471 16% 4,0% 6,0% 68°

Composición actual

del mercado

Informe general del mercado inmobiliario Sectores corporativos

Santa Bárbara

Córdoba

Chicó Norte

Mosquera CajicáChía

Aeropuerto El Dorado

Sector Delimitación

Santa

Bárbara Av. Calle 127 – Av. Calle 100 Av. Carrera 7 – Autopista Norte Calle

100 Av. Calle 100 entre:

Av. Carrera 7 – Autopista Norte Chicó Av. Calle 82 – Calle 100

Av. Carrera 7 – Autopista Norte Nogal Calle 66 – Calle 80

Av. Carrera 7 – Av. Carrera 11 Córdoba Autopista Norte – Av- Boyacá Av. Calle 100 – Av. Calle 127 Salitre

Calle 26 Av. Calle 26 y Av. La Esperanza Av. Carrera 50 – Carrera 100 Centro

Internacional Av. Carrera 7 – Avenida Caracas Av. Calle 19 – Calle 34

Principales sectores

corporativos de la ciudad.

Informe general del mercado inmobiliario

Inventario acumulado de oficinas – Tamaño del mercado

Al cierre del 2019, Bogotá presentó un inventario acumulado de oficinas de 2.373.621 m2

El 6% del inventario (165.610 m2) se encuentra en estado de construcción. Al 2022 se proyecta un crecimiento del inventario en un 7% (165.610 m2) El 53% (1.342.553 m2) del inventario comprenden a proyectos con áreas vendibles superiores a los 10.000 m2.

Tamaño del mercado m2 m2

Tamaño de los proyectos

Área vendible inferior a

4.000 m2 Áreas vendibles entre

4.000 m2 a 10.000 m2 Área vendible superior a 10.000 m2

422.698 m2 773.980 m2 1.342.553 m2

Estado de los proyectos

2.373.621 m2 165.610 m2

Análisis del inventario acumulado:

Cifras y análisis del inventario acumulado de oficinas con proyectos construidos desde el año 2005.

1,478,053

2,373,621 2,539,231

- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

17% 30% 53%

93% 6%

Informe general del mercado inmobiliario Participación del mercado por sector corporativo

23%

16%

14%

13%

8%

5%

21%

Participación de mercado por sector

(585.989 m2) Salitre

Calle 26

Chicó

Calle 100

Santa Bárbara

Córdoba

Otros Sectores Nogal

(417.603 m2)

(351.332 m2)

(340.129 m2)

(199.701 m2)

(122.648 m2)

(521.829 m2)

En el sector norte de Bogotá se agrupa el 55% (1.405.500 m2) del mercado corporativo y en el occidente el 32% (797.414 m2)

En el sector de la Sabana, en estado de crecimiento corporativo, agrupa actualmente el 5% del mercado representados en 118.904 m2

% m2

Norte Occidente

Otros Sabana

Participación general de mercado corporativo por zonas 1.405.500 m2 (55%)

217.413 m2 (9%)

797.414 m2 (31%)

118.904 m2 (5%)

340,672 397,478 521,541 521,541 585,989

300,660 321,076

332,526 373,637 404,024

235,356 259,374

292,861 313,052 318,077

166,680

208,105

212,865 236,774

259,024

115,000

135,864

156,922 171,652

196,995

93,003

97,696

97,696

111,751

113,298

- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000

Evolución del inventario m2 por zonas m2

2015 2016 2017 2018 2019

Informe general del mercado inmobiliario Evolución del inventario m2 por zonas

En promedio el crecimiento anual del inventario m2 por sector es del 10,4%.

Durante los años 2016 al 2019 los sectores con mayor crecimiento fueron Córdoba, Calle 100 y Salitre Calle 26

Salitre Calle 26

Chicó Santa

Bárbara

Calle 100

Córdoba Nogal

Tasa de crecimiento % del inventario promedio anual

7,9%

11,9%

7,7%

5,2%

14,4%

15,1%

Santa Bárbara

Calle 100

Chicó

Nogal

Córdoba

Salitre Calle 26

Años

Análisis de la oferta

Informe general del mercado inmobiliario Análisis de la oferta m2

Oferta lanzada

Correspondiente entre los meses de enero 2019 a diciembre 2019

13,952 15,734

30,033 34,823

49,989

96,143 Oferta lanzada 12 meses

10,550 14,413

17,199 6,914

37,316

61,897

Oferta disponible

Distribución de la oferta por los principales sectores corporativos

63%

64%

Participación principales sectores % m2

m2

Participación principales sectores % Salitre Calle 26

Calle 100 Chicó Santa Bárbara Córdoba Nogal Salitre Calle 26 Calle 100 Chicó Santa Bárbara Córdoba Nogal

Se registró una oferta lanzada de 378.358 m2, de los cuales se comercializaron 146.351 m2 que equivale al 38%. Dando como resultado una oferta disponible de 232.007 m2

610,761

528,867

471,751

378,358

153,861

102,023 137,664 146,351

456,900

426,844

334,087

232,007

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

2016 2017 2018 2019

Comportamiento de la oferta lanzada, absorción y oferta disponible m2

Oferta lanzada Oferta disponible Absorción

1,321 3,402

12,834 27,909 12,673

34,246

Absorción

63%

m2

Participación principales sectores % Salitre Calle 26

Calle 100 Chicó Santa Bárbara Córdoba Nogal

Informe general del mercado inmobiliario Oferta disponible y vacancia m2

Oferta disponible m2 Vacancia m2

Relación % vs inventario m2 La oferta disponible en Bogotá al cierre del 2019reportó en 232.007 m2 reflejando una disponibilidad del 10% respecto al inventario

La vacancia de oficinasen Bogotá, presentó 343.595 m2, con un índice del 17%

En general, latasa de vacancia + oferta disponiblees del 14%

1.478.053 1.664.205 1.952.461 2.117.078 2.373.621

472,372

411,493 381,505

313,926

232,007

32%

25%

20% 15%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

2015 2016 2017 2018 2019

Oferta disponible m2 En cabeza del constructor

m2 %

Tamaño del mercado m2

1.157.204 1.343.904 1.682.830 1.864.285 1.966.465

196,503 243,263

326,446 344,489 343,595

17% 18% 19% 18% 17%

0%

10%

20%

30%

40%

- 100,000 200,000 300,000 400,000

2015 2016 2017 2018 2019

Vacancia m2 Edificios entregados

m2 %

Tamaño del mercado m2

668,875 654,756 707,951

658,415

575,602

25%

22% 19%

17%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000

2015 2016 2017 2018 2019

Vacancia general + oferta disponible

m2 %

10% 10%

13%

3%

7%

18%

Informe general del mercado inmobiliario Oferta disponible y vacancia m2

%

17.199 37.832

55.031

37.316 18.894

56.210

6.914 68.295

75.209

10.550 5.339

15.889

14.413 23.183

37.596

61.897 41.763

103.660 Total

Vacancia m2 Oferta disponible m2

Salitre Calle 26 Calle

100 Nogal Córdoba

Santa

Bárbara Chicó

Vacancia y oferta disponible en los sectores corporativos de la ciudad

55%

31%

13%

Vacancia y oferta disponible por tipo de proyectos

158.727 174.257

332.984

57.476 129.910

187.386

15.804 64.613

80.417

Grandes Proyectos

Medianos Proyectos Pequeños Los sectores de Santa Bárbara, Calle 100, Chicó y Salitre Calle 26 presentan el mayor índice de vacancia y oferta disponible de oficinas. Representados en 290.110 m2 que equivale al 51%

de mercado.

Los proyectos grandes (Área vendible superior a 10.000 m2) agrupan el 55% de la oferta disponible y vacante.

Nota: El 39% de la vacancia y oferta disponible se encuentra en otros sectores emergentes de la ciudad y la Sabana de Bogotá

Análisis de la

demanda

11,800

6,904

13,380 11,940

0 5,000 10,000 15,000 20,000

37.9

60.2

22.8 19.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

Informe general del mercado inmobiliario Índice de absorción m2 y rotación mensual

Índice de absorción m2 mensual

m2 meses Índice de rotación proyectos nuevos

8.084 m2

2017 10.174 m2

2018 12.984 m2

2019 59 meses

2017 39 meses

2018 21 meses

2019

Área vendible

inferiores a 4.000 m2 Área vendible entre

4.000 m2 a 10.000 m2 Área vendible superiores a 10.000 m2

Proyectos pequeños Proyectos medianos Proyectos grandes

Índice de absorción m2 mensual Índice de rotación Proyectos nuevos

719 m2 36 meses

4.469 m2 13 meses

7.796 m2 24 meses

In fo rma ción po r t ip o de p ro ye ct o

Oferta

disponible 232.007 m2 ^{Índice de} _Absorción

mensual

12.984 m2

Con esta velocidad de absorción m2 , Bogotá tiene oferta disponible por comercializar para los próximos 1,4 años

Respecto a los índices generales de rotación(tiempo de comercialización) en Bogotá, para proyectos nuevos el índice se establece en promedio 24 meses al cierre del 2019

Y para proyectos terminados (espacios que previamente ya han sido ocupados), tiende a tener un rango entre 7 a 9 meses.

ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sept-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sept-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sept-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sept-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 dic-19

Análisis de Negociación

Asking Price vs

Closing Price

13.1%

10.9% 12.1% 12.0%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

2019 I 2019 II 2019 III 2019 IV

Clase A+

$70.500 m2

$62.550 m2

Clase B

$52.300 m2

$47.800 m2 Clase A

$60.100 m2

$55.800 m2

Informe general del mercado inmobiliario

Tracking Renta: Asking Price vs Closing Price m2

Promedio

67,750 68,500 68,700 68,500

58,900 61,000 60,400 60,250

50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000

2019 I 2019 II 2019 III 2019 IV

Asking Price vs Closing Price Margen de negociación

COP $m2 %

Asking Price Closing Price Índice % de Negociación

12%

El mercado corporativo de Bogotá estableció un rango de precios de negociación que oscila entre un Asking Price de $68.500 m2 y un Closing Price $60.250 m2 con un margen diferencial porcentual del 12%

Margen de negociación

Margen de negociación

Margen de negociación

Nota: El análisis de precios representa una aproximación estadística respecto al comportamiento del mercado inmobiliario de oficinas del año 2019

Informe general del mercado inmobiliario Asking Price vs Closing Price - Renta m2

74,800

73,000 72,000 71,100

59,100

61,800 67,100

63,850

61,150

65,200

51,200 53,000

45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000

Santa Bárbara Calle 100 Chicó Nogal Córdoba Salitre Calle 26

COP $M2

-10% -12%

-15% -8%

-13%

-14%

Nota: El análisis de precios representa una aproximación estadística respecto al comportamiento del mercado inmobiliario de oficinas del año 2019

Informe general del mercado inmobiliario Asking Price – Venta m2

13,000,000

12,050,000

11,000,000

9,500,000

9,000,000

10,000,000

10,000,000

8,750,000

8,000,000 7,800,000 7,500,000 8,000,000

6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000

Santa Bárbara Calle 100 Chicó Nogal - Calle 72 Córdoba Salitre - Calle 26

COP $M2

Nota: El análisis de precios representa una aproximación estadística respecto al comportamiento del mercado inmobiliario de oficinas del año 2019

Informe Mercado Inmobiliario Clase de proyectos

Localización Tamaño Uso y tipo de

propiedad

Terminación y

Amenities Calidad constructiva Precio / · Término

de Alquiler Antigüedad Perfil del cliente

En generalidad, las variables para clasificar las clases de edificios son:

• Tiempo de construido menor o igual a 10 años.

• Alturas entre piso y techo iguales o superiores a 3.5 metros.

• Un espacio de parqueo por cada 40 metros cuadrados de oficina.

• Sistemas avanzados de comunicaciones y de seguridad contra incendio y acceso.

• Ubicación y las vías de acceso al edificio.

• Cercanía a centros importantes de la ciudad.

• Tiempo de construido entre los 11 a 20 años.

• Alturas entre piso y techo hasta los 3.0 metros.

• Un espacio de parqueo por cada 50 metros cuadrados de oficina.

• Sistemas de seguridad medio en acceso y contra incendio.

• Tiempo de construido entre los 21 a 25 años.

• Alturas sencillas hasta los 2.5 metros.

• Un espacio de parqueo por cada 50 metros cuadrados de oficina o superior.

• Sistemas de seguridad básicos de acceso y contra incendio.

Clase A+ Clase A Clase B

Generalidad Precios de

administración m2

Informe general del mercado inmobiliario Valor administración m2

Chicó Calle 100 Córdoba Nogal Salitre

Calle 26 Santa Bárbara

$m2

Promedio

Se ct or es

- 5,000 10,000 15,000

Córdoba

m2

$m2

Chicó Calle 100 Nogal Salitre – Calle 26

$10.100 m2

Se ct or es

Santa Bárbara

10,700 11,000

8,450

11,350

8,850

10,250

- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

A+ A B

C la se

12,200

9,800

7,000 10,000

8,500

6,000

4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

Nota: Los precios de administración contemplados en este informe, representan una aproximación estadística de los valores de administración en el mercado. Sin embargo, es importante resaltar que existen variables particulares internas y externas de los proyectos que afectan estos valores.

Tendencias

Inmobiliarias

Informe general del mercado inmobiliario Factores potenciales de los proyectos

Ve nt aj as / Be nefi ci os d e lo s pr oy ec to s Á re as p re do m inant es d el M er cad o co rp or ativ o

Los principales beneficios que determinan la compra / alquiler es la ubicación. A pesar que el precio m2 es un factor importante en una negociación, actualmente las tendencias arquitectónicas permiten agregar mas atributos a esta toma de decisiones como son el diseño del proyecto, flexibilidad de áreas m2 y servicios a los ocupantes.

39%

30%

14% 13%

4%

Factores potenciales de los proyectos

Ubicación Diseño del proyecto

Áreas Precio Servicios

Menos de 50m2 Entre 50m2 a 100m2 Entre 100m2 a 500m2 Entre 500m2 a 1.000m2 Más de 1.000m2

17%

34%

36%

6%

6%

Principal área de oficinas

Informe general del mercado inmobiliario Principales nuevos proyectos

Fecha de entrega I semestre 2020

Constructora: AEX Inversiones

9.730 m2

Santa Bárbara Fecha de entrega I semestre 2020

Constructora: Gallo Londoño Arquitectos

10.000 m2

Chicó Fecha de entrega II semestre 2020

Constructora: Forero & Castro Arquitectos

5.000 m2 Chicó

Área 98 Oficinas 1592

BIK Towers

Fecha de entrega II semestre 2020

Constructora: Constructora Capital

3.280 m2 Fecha de entrega II semestre 2021

Constructora: PGA Constructores

12.900 m2

Calle 100 Fecha de entrega I semestre 2020 Constructora: Triada

19.485 m2 El Nogal

UniqueLab 101 Sequoya Plaza

Meridiano 13 del Este

Coworking y

espacios flexibles

Informe general del mercado inmobiliario Principales características

ESPACIOS DE OFICINAS FLEXIBLES Y

VIRTUALES

LOUNGES &

SALAS

ESPACIOS DE RECREACIÓN

SALAS DE

CAPACITACIÓN ÁREAS DE A&B

CABINAS TELEFÓNICAS

SALAS DE JUNTAS

OFICINAS PRIVADAS

Servicios y características de los espacios compartidos

Informe general del mercado inmobiliario Principales características

Oficina Virtual

Espacio virtual de trabajo para uso de la dirección comercial, recepción de correos y atención de

llamadas.

Escritorio Flexible

Espacio de trabajo a demanda. El usuario elige cualquier espacio disponible

en las áreas compartidas.

Ideal para empresas unipersonales y freelances.

Escritorio Dedicado

Espacio fijo de trabajo dentro de las áreas compartidas.

Ideal para empresas unipersonales y startups.

Oficina Privada

Espacio de trabajo privado, en el cual se comparten únicamente las áreas comunes y los servicios complementarios con los otros

ocupantes .

Enterprise

Oficina privada diseñada e implementada a solicitud del

ocupante, incluye áreas privadas exclusivas (salas de

reunión, directorio, etc.)

La oferta de espacios de trabajo compartido incluye cinco productos principales:

Informe general del mercado inmobiliario Impacto en el mercado corporativo - LATAM

100,000 177,000 52,500

115,000 153,000 300,000

1,212,000 1,528,000

3,291,000 3,977,000

5,478,000

8,551,400

México

Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara

Brasil

Sao Paulo y Rio de Janeiro

Colombia

Bogotá, Medellín, Cali. Región Caribe y Bucaramanga

Chile

Santiago de Chile

Argentina

Buenos Aires

Perú

Lima

Stock de oficinas Oficinas Flexibles Stock de oficinas vs oficinas flexibles m2

(Clase A / AB)

Stock de oficinas vs oficinas flexibles m2 en los principales mercados de oficinas en Latino América

12%

8%

4% 3% 3%

2%

Argentina Perú México Colombia Brasil Chile

Participación de oficinas flexibles vs Stock

de oficinas

Informe general del mercado inmobiliario Crecimiento de absorción del Coworking m2

Características corporativas de los espacios de Coworking

Edificios con actuales tendencias constructivas

Espacios flexibles

Ubicación estratégica

Integrado en estratégicos clústeres corporativos Según proyecciones, el mercado de coworking abarcará el 5% del stock de oficinas en

Bogotá, lo cual represetarán 130.000 m2 aproximadamente

1,952,461 2,117,078

2,405,062 2,500,000

20,000

70,000

90,000

130,000

- 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 105,000 120,000 135,000 150,000

- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

2017 2018 2019 2020

Inventario Coworking

mercado m2 Absorción

Coworking m2

Crecimiento de absorción del Coworking - Bogotá

Informe general del mercado inmobiliario Participación de mercado del Coworking

40,900 62%

12,120 19%

6,700 10%

6,000 9%

Principales empresas de coworking en Bogotá

Participación por m2 ^o Owlo Space: cuenta con varias instalaciones en Bogotá y un área ocupada de 6.000 m2, se ubican en la torre Elemento sobre la calle 26, en Cortezza 93 y Plaza Usaquén en el corredor Santa Bárbara.

o Tinkko: Agrupa 6.700 m2 ocupados, una sede en el corredor Chicó y se aproxima la apertura de una nueva sede en Central Point, cerca al aeropuerto El Dorado.

o International Workplace Group (IWG): La compañía tiene cinco marcas principales: Regus, Signature by Regus, Spaces, HQ y No18 pero en la ciudad de Bogotá está presente con Regus y Spaces. IWG cuenta con 12.120 m2, su principal sede se ubica en el corredor Andino.

o WeWork: Dispone de 10 sedes y un área ocupada de 40.900

m2 ubicados estratégicamente en algunos de los principales

corredores de la ciudad.

Informe general del mercado inmobiliario Principales edificios con espacios compartidos

Proyecto Dirección Sector Operador

C.E. Colpatria Calle 127A # 54 Córdoba

WeWork Connecta Av. Calle 26 # 92 Salitre Calle 26

Edificio 78 x 12 Carrera 12a # 78 Nogal Edificio 81 – 11 Calle 81 # 11 Chicó Ed. Calle 100 x 11B Carrera 11B # 99 Calle 100 Ed. Flormorado Av. Carrera 7 # 116 Santa Bárbara

Edificio WeWork Calle 93 # 19 Chicó

C.E. Colina Av. Boyacá # 152 Colina

Edificio Aconstruir Av. Carrera 19 # 100 Calle 100 Bik Towers Av. Calle 116 # 21 Santa Bárbara Edificio Elemento Calle 26 #69 Salitre Calle 26

Owlo Space Edificio Cortezza 93 Carrera 14 # 93 Chicó

Edificio Plaza Usaquén Cra 7 # 120 Santa Bárbara Edificio Ecotek Calle 99 # 10 Calle 100

Tinkko Central Point Calle 25g #73b Salitre Calle 26

80 Once Carrera 11 # 79 Nogal Spaces

Torre 90 Calle 90 # 16 Chicó

Regus

Edificio QBO Calle 93 # 14 Chicó

Tierra Firme Av. Carrera 9 # 116 Santa Bárbara Teleport Business Park Av. Carrera 7 # 116 Santa Bárbara Edificio Bogotá Chicó Carrera 18 # 86a Chicó

World Trade Center Av. Calle 100 # 8 Calle 100

Urban Plaza Calle 90 # 11 Chicó

Capital Tower Av. Calle 100 # 7 Calle 100

80 Once Av. Carrera 11 # 79 Nogal

Edificio Avenida Chile Av. Calle 72 # 7 Nogal

Edificio Buró 26 Av. Calle 26 # 102 Salitre Calle 26 Sector con mayor

presencia de Coworking

En los sectores corporativos de Santa Bárbara, Calle 100 y

Chicó agrupan mayormente los espacios de Coworking

operados por las principales compañías que ofrecen este

modelo

Informe general del mercado inmobiliario

Características espacio coworking vs oficina tradicional

CARACTERÍSTICA ESPACIO COWORKING ESPACIO DE OFICINAS TRADICIONAL

Tipo de edificio^• Edificios modernos con espacios flexibles • Edificios corporativos ubicados en sectores corporativos Ubicación^• Sectores corporativos con acceso a vías principales • Sectores corporativos principales y secundarios

Inquilinos^• Empresas multinacionales, tecnología y emprendedores. • Diversidad de empresas corporativas de todos los tamaños Configuración del

espacio^• Espacios multifuncionales • Diseño realizado de manera independiente por cada empresa

Muebles e instalaciones^• Costo de adquisición y mantenimiento a cargo de la

empresa de Coworking • Costo de adquisición y mantenimiento a cargo del inquilino Personal a cargo del

espacio^• A cargo de la empresa de Coworking • Contratado por la empresa ocupante y/o del (Facility Managament o Property Managament

Servicios adicionales^• Eventos en la comunidad del edificio • Actividades y servicios a cargo de la administración del activo

Período de alquiler^• Flexible: Periocidad de acuerdo a las necesidades del cliente • Contrato de alquiler entre 2 a 4 años Costos^• Opción más conveniente de corto plazo para un personal

acotado • Costo elevado para las empresas pequeñas

• Costo bajo para las grandes compañías

Costos iniciales (CAPEX)^• Sin costos iniciales • Puede requerir adecuaciones en los pisos, muebles e instalaciones

Costos operacionales

(OPEX)^• Los costos incluyen comunicaciones, impresiones, correo • Los costos incluyen insumos de oficina, limpieza, Facility Managament

“Las nuevas tendencias inmobiliarias,

constructivas y laborales modifican los

nuevos diseños de espacios corporativos

en la ciudad”

Conclusiones

Informe general del mercado inmobiliario Conclusiones

Los precios y duración de contratos de alquiler de oficinas reflejarán cambios significativos en el año 2020 ante las dinámicas del mercado inmobiliario. Incluyendo las nuevas practicas y necesidades que demandarán las empresas multinacionales.

La construcción de nuevos proyectos corporativos están diseñados para ser adecuados a las nuevas tendencias de configuración de espacios y esquemas laborales.

Entre los nuevos elementos del mercado, los espacios coworking siguen siendo los más visibles. Según proyecciones, en el 2020, 130.000 m2 de oficinas serán destinadas al modelo de Coworking

“La introducción de nuevos actores en el mercado crean nuevas

necesidades y dinámicas laborales y

corporativas”

Información de valor Glosario

Absorción neta

La absorción neta es la cantidad de metros cuadrados alquilados descontando los lugares de oficinas que se han vaciado o desocupado

Asking Price Precio comercial de negociación de alquiler o venta de un inmueble

BTS (Built to Suit) Construcción hecha a la medida es una opción de inversión ajustada especialmente a las necesidades de la empresa.

Capex Financiación utilizada por empresas para conseguir activos físicos o actualizar activos actuales.

Closing Price Precio comercial de cierre con el que se efectuó la transacción inmobiliaria

Cluster Agrupación estratégica de empresas en un complejo corporativo, las cuales sus actividades económicas están relacionadas

Corredor Sub – mercado de análisis, corresponde a una zona geográfica en donde se concentra la clase de inmuebles estudiados

Edificio Clase A+

Considerados de altas especificaciones. Tiempo de construido menor o igual a 10 años. Áreas vendibles superiores a los 10.000 m2.

Sistemas avanzados de comunicaciones y de seguridad. Excelente Ubicación, y vías de acceso

Edificio Clase A

Tiempo de construido entre los 11 a 20 años. Áreas vendibles entre 10.000m2 a 4.000 m2. Sistemas de seguridad medio en acceso y contra incendio.

Edificio Clase B

Tiempo de construido superior a los 21 años.

Áreas vendibles inferiores a los 4.000 m2

Sistemas de seguridad básicos en acceso y contra incendio.

Equity Participación en la propiedad que se tiene sobre un determinado bien o activo.

Índice de

Negociación Margen de negociación % entre los valores de Asking Price y Closing Price

Inventario Universo de estudio de oficinas que se sitúan en los corredores corporativos.

Opex

Costos asociados con el mantenimiento de equipos y gastos de consumibles y otros gastos de funcionamiento necesarios para el funcionamiento del negocio

Sale and Lease back

Operación inmobiliaria en la que el propietario de un inmueble (vendedor-arrendatario) vende el inmueble a un inversor (comprador- arrendador) con el objetivo de quedarse como arrendatario las condiciones de precio, renta, contrato y garantías negociadas por las partes.

Tenat Mix Distribución estratégica y ordenada de categorías comerciales dentro de un complejo comercial

Tenant Rep. Representación de inquilinos enfocados en ayudar a encontrar, arrendar y construir espacios de alquiler comercial.

Tracking de Negociación

Relación histórica en la relación de Asking Price vs Closing Price en diferentes periodos

Valor m2 Relación entre el valor total del inmueble en alquiler o venta y el área m2 total.

www.mts.com.co

Edificio Country Office Carrera 19 No. 82 – 85 Oficina 504 Bogotá D.C.

Edificio One Plaza Carrera 43 A No. 5A 113

Oficina MTS Medellín

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Ave. Costa del Sol, Costa del Este

Panamá, Panamá