EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE CHILE Y EE.UU. A OCHO AÑOS DE LA
ENTRADA EN VIGENCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
ENERO 2012
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES
ECONÓMICAS INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
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Este documento fue elaborado por el Departamento de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
Asesores: Alejandro Gutiérrez A., Patricia Rodríguez C.
Asistentes: Patricia Ortega S., Vanessa Maynou G., Álvaro de la Barra C., Cristóbal Tabilo V.
Cualquier reproducción del presente documento, parcial o completa, debe citar expresamente la fuente señalada.
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE – EE.UU.
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE EE.UU. Y CHILE
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI (WEO, septiembre 2011), TradeMap, Banco Mundial, Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior y UNWTO World Tourism Barometer 2011.
(*): Bienes y servicios (**): DL 600 a junio de 2011 (***): A junio de 2011.
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE EE.UU., 2010 (en miles de millones de US$ y porcentajes)
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap.
Aspectos Institucionales
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Estados Unidos entró en su noveno año de implementación desde que entrara en vigencia el 1° de enero de 2004. El Tratado es un acuerdo integral que incluye todos los aspectos de la relación económica bilateral, como es el comercio de bienes, la contratación pública, la promoción y protección de inversiones, los servicios transfronterizos y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Además, incorpora temas de la nueva economía, como es el comercio electrónico, las telecomunicaciones, materias de orden medioambiental y laboral, las cuales han ido tomando progresivamente mayor relevancia tanto en el ámbito bilateral como multilateral.
Los orígenes del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos se remontan al año 1990, con la propuesta de integración económica y comercial dirigida a los países de América Latina y el Caribe, impulsada por el ex Presidente G.W. Bush, bajo el nombre de Iniciativa para las Américas, la cual en su primera cumbre, celebrada en Miami, en diciembre de 1994, inició la creación del Área de Libre Comercio de las Américas o ALCA.
Si bien el ALCA puede considerarse una frustración en materia de integración hemisférica, la Cumbre de Las Américas tuvo una particular importancia para Chile, pues en la ocasión, los tres países miembros del NAFTA: Canadá, Estados Unidos y México, invitaron a Chile a integrarse como el cuarto socio.
Los grupos negociadores de los cuatro países alcanzaron a realizar varias reuniones técnicas, hasta que coincidieron en que no estaban dadas las condiciones para continuar las tratativas, considerando que Estados Unidos no contaba con el mandato negociador correspondiente. No obstante, esa negativa noticia para Chile derivó en dos positivos hechos, el primero fue la decisión de Canadá de negociar bilateralmente un acuerdo comercial con Chile que siguiera la línea de NAFTA, y el segundo, que a partir de esa negociación Chile se educó en materia de negociar acuerdos comerciales, y así el país decidió comenzar a negociar bilateralmente con los países miembros de ese bloque.
Previo a la II Cumbre de Las Américas, celebrada en Santiago en abril de 1998, el Presidente Clinton arribó a Chile, ocasión en la cual se creó la Comisión Conjunta Chile-Estados Unidos de Comercio e Inversión. Esta Comisión desarrolló una agenda en la cual se analizaron aquellos temas que luego serían capítulos de un eventual tratado, y en la práctica, se constituyeron los equipos negociadores del TLC.
La suscripción de este Tratado, no solo ha significado para Chile ampliar el acceso de bienes y servicios a esa economía, sino que ha generado oportunidades para
PIB (miles de millones de US$) Población (millones de personas) PIB per capita (PPA) (US$)
(Exportaciones+Importaciones)(*)/PIB Turismo (ingreso al país)(miles de personas)
Inversión recíproca acumulada (millones de US$)
2006 2007 2008 2009 2010
Crecimiento promedio anual
2006-2010 Exportaciones de Bienes (miles de millones de US$) 1.037 1.163 1.300 1.057 1.277 5%
Importaciones de Bienes
Monto importado (miles de millones US$) 1.919 2.017 2.165 1.602 1.966 1%
Volumen de importaciones (2000=100) 132 133 129 107 123 -2%
Participación en el total mundial 15,7% 14,3% 13,2% 12,7% 13,1%
20.053 4.116
COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS
28% 73%
59.745 2.766
Estados Unidos en Chile (**)
Chile en Estados Unidos (***)
310 17
46.860 15.040
2010 ESTADOS
UNIDOS CHILE
14.527 203
Capitulo Descripción Miles de
Millones de US$Participación
84 Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos. 182,7 14,3%
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes 151,3 11,8%
87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehíc. terrestres 99,0 7,8%
27 Combustibles minerales, aceites minerales y prod. de su destilación 81,0 6,3%
88 Navegación aérea o espacial 79,3 6,2%
90 Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medida 73,9 5,8%
39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias 53,5 4,2%
71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares 51,7 4,0%
99 Materias no a otra parte especificadas 41,9 3,3%
29 Productos químicos orgánicos 40,9 3,2%
Otros 422,0 33,0%
nuevos sectores y empresas exportadoras, especialmente aquellas que exportan productos no tradicionales.
La institucionalidad del TLC
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos crea una institucionalidad que favorece el desarrollo del comercio y las inversiones, estableciendo una serie de Comités responsables de implementar los capítulos comprendidos en el mismo. La Comisión de Libre Comercio es la máxima instancia bilateral siendo la responsable de la administración del Tratado, lo cual se ha llevado a cabo rigurosamente desde el primer año de su implementación, tal como lo resume el siguiente cuadro:
Reuniones de la Comisión de Libre Comercio Chile - Estados Unidos
Fuente: Departamento de América del Norte, DIRECON.
En cuanto a la última reunión de la Comisión de Libre Comercio, realizada en Santiago, se abordaron temas de la agenda bilateral, en reglas de origen, y temas de relevancia internacional, como las negociaciones de Ronda de Doha de la OMC, y la organización del año APEC por parte de Estados Unidos, destacándose el gran apoyo de Chile para lograr el éxito de la reunión.
Adicionalmente, durante el año 2011 se llevó a cabo el VIII Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, donde se abordó la normativa estadounidense, denominada Chemical Facilities Anti-Terrorism Standard (CFATS), lanzada por el Department of Homeland Security, que restringe la importación, manipulación y comercialización de ciertos “químicos de interés” afectando la exportación chilena de nitratos de potasio y nitrato de sodio a este mercado.
La institucionalidad derivada del Tratado, ha permitido importantes avances en materia de accesos a mercados, como el acceso de cítricos (naranjas y pomelos) chilenos en abril de 2009, luego de un exhaustivo análisis de riesgo. Otro ejemplo destacable, se dio durante la IV Reunión de la Comisión de Libre Comercio, a fines de 2007, donde Chile y Estados Unidos acordaron trabajar un paquete de bienes que verían reducidos a cero sus aranceles antes de cumplir con el calendario desgravación. Fue así, como el 1º de enero de 2009 comenzó a regir un paquete de productos, donde Chile otorgo liberalización al arroz; y las demás manufacturas de plástico y Estados Unidos a las alcachofas en conserva y hortalizas congeladas, entre los productos más destacados.
Asimismo, la estrecha relación bilateral permitió modificar la fecha de entrada del Marketing Order1 925 para la uva de mesa, el cual hasta el año 2008, regía del 20 de abril al 15 de agosto. Dicho periodo fue modificado al 10 de abril, gracias a la intensa cooperación entre sectores y sobre la base de consenso que tomaron en consideración los intereses de los productores californianos y de los productores y exportadores chilenos, vigente desde el 5 de febrero de 2010.
Modificaciones al TLC
Desde que entrara en vigencia el Tratado, ha sido necesario realizar ciertas modificaciones y rectificaciones al texto del acuerdo. Las modificaciones efectuadas se resumen en siguiente cuadro.
Fuente: Departamento de América del Norte, DIRECON.
1 El Agricultural Marketing Service (AMS) dependiente del USDA, regula la comercialización de una serie
de frutas y hortalizas frescas y transformadas sujetas a los denominadas “Marketing Orders (MO)” que son organizaciones interprofesionales existentes en ciertas regiones y para ciertos productos.
2004 2005 2007 2008 2009 2011
3 junio, Pucón (I Comisión)
5 diciembre,
Washington, DC (II Comisión)
24 enero,
Santiago (III Comisión) 12 diciembre,
Santiago (V Comisión)
10 noviembre, Washington
DC (VI Comisión)
2 agosto,
Santiago (VII
Comisión) 29-30 noviembre,
Washington, DC (IV Comisión)
CAPÍTULO MODIFICACIÓN OFICIALIZACIÓN
Trato nacional y acceso de mercancías al mercado, articulo 3.20
Rectificaciones al texto Decreto Oficial Nº149 de 13/10/2004.
Trato nacional y acceso de mercancías al mercado, Anexo 3.3
Aceleración eliminación arancelaria para 6 productos
Diario Oficial e Intercambio de Cartas (Chile: A. Foxley 26.11.2008; EE.UU: S.
Schwab 14.11.2008) el 25/04/2009.
Trato nacional y acceso de mercancías al mercado, Anexo 3.17
Entendimiento mutuo de programas de tipificación para efectos de la comercialización de carne bovina
Diario Oficial e Intercambio Cartas (Chile: A. Rebolledo 26.03.2009;
EE.UU. J. Murphy 26.03.2009) el 29/09/2009.
Obstáculos técnicos al comercio Anexo 7.8
Modifica entidad chilena que coordina el Comité
Diario Oficial (Decreto Nº186) del 31.01.2011 e Intercambio de Cartas Contratación Pública Anexo
9.1 sección A Rectificaciones al texto Decreto Nº186 de 08/11/2004.
Contratación Pública Anexo 9.1 sección A
Modificaciones en las entidades de gobierno central en Estados Unidos
Decisión de la IV Comisión de Libre Comercio el 29/11/2007.
Contratación Pública Anexo 9.1 sección B
Modificación entidad de gobierno sub-central en Estados Unidos
Decisión de la V Comisión de Libre Comercio el 12/12/2008.
Contratación Pública Anexo 9.1 sección A y B
Modificaciones a entidades de gobierno central y sub-central en Chile
Diario Oficial y Decisión de la V Comisión de Libre Comercio el 27/07/2009
Contratación Pública Anexo 9.1 sección G
Cambio fórmula de ajuste de los
umbrales Diario Oficial y Cartas. 16/04/2009
Entrada temporal de personas de negocios Apéndice 14.3 (D)(2)
Rectificaciones al texto Decreto Nº186 el 08/11/2004.
Reglas de Origen y procedimientos de Origen, Anexo 4.1
Flexibilización Reglas de Origen
especificas Decreto Nº117 el 23/12/2011.
5 Cabe destacar que durante el año 2011 se oficializó una modificación de los puntos de contacto responsables de los obstáculos técnicos al comercio, y se está a la espera de la publicación en el Diario Oficial de un paquete de flexibilización de reglas de origen especificas trabajadas en desde 2007.
Modificación a las Reglas de Origen
En el marco del paquete de desgravación, que entró en vigor en 2009, se acordó también liberalizar ciertas reglas de origen del Tratado. En este sentido, la flexibilización de las Reglas de Origen Específicas para un grupo de productos, entrarán en vigor, una vez que se publique en el Diario Oficial.
Las reglas de origen son requisitos o características que las mercancías deben cumplir para ser consideradas originarias de un país, lo cual es condición indispensable para acogerse a las rebajas arancelarias negociadas en un acuerdo comercial. En este sentido, la flexibilización de la Regla de Origen en el marco del TLC Chile Estados Unidos, permitirá que los empresarios puedan acogerse de una manera más expedita a los beneficios arancelarios, lo cual redundará en un impulso al comercio entre ambos países.
Entre los productos beneficiados con las medidas, se encuentran: vegetales, café, albahaca, romero, preparaciones para salsas, productos químicos, mezclas de caucho, aires acondicionados, maquinaria de calefacción, equipos pesados de construcción, maquinaria y partes de productos lácteos y bebidas, maquinaria de fabricación de papel, maquinaria textil, laminadores para metal y sus partes, máquinas de escribir y procesadores de textos, partes y accesorios de máquinas de oficina, entre otros.
Propiedad Intelectual
El Capítulo 17 del Tratado de Libre Comercio establece diversos compromisos en materia de propiedad intelectual. Durante el año 2011, se han realizado avances que han contribuido al mejoramiento del sistema de propiedad intelectual en Chile.
En este contexto, se destaca lo siguiente: la aprobación en el Congreso Nacional del Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, del Convenio Internacional para la Protección de Obtentores Vegetales (UPOV 91) y del Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite. Adicionalmente, se suman distintas iniciativas en materia de cooperación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), como la realización del Simposio Internacional de Protección del Diseño que se llevó a cabo en Santiago durante los días 16 y 17 de noviembre del presente año.
Asimismo, cabe mencionar otros importantes avances que se han producido durante el año 2011 como por ejemplo la campaña “Protege tu idea”, Organizada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Nacional de Aduanas, la Subsecretaría de
Prevención del Delito, el Departamento de Derechos Intelectuales (DDI) y Carabineros de Chile entre otros y la aprobación en APEC de la realización en Chile de un seminario de excepciones y limitaciones en materia de derechos de autor que se llevará a cabo durante el año 2012.
Visita Presidente Obama a Chile
La visita presidencial de Barack Obama a Chile, en marzo de 2011, fue la más clara señal de amistad entre ambas naciones, y que consolidó las excelentes relaciones bilaterales, que abarcan un amplio abanico de áreas, entre ellas la cooperación política, económica, científica y militar, entregando un claro reconocimiento al liderazgo regional de Chile y a la solidez de economía de chilena. El Presidente Obama ratificó, en una entrevista a un diario local, que Chile es "un cercano aliado", e instando a las naciones latinoamericanas a mirar a Chile como un modelo de país.
En el marco de la visita, se suscribió un Memorandun de Intención entre ProChile y el International Trade Administration (ITA), el cual sentó las bases para la creación de un grupo de trabajo que diseñará un plan de acción y un calendario de actividades específicas enfocado en las siguientes áreas: Mejores prácticas de exportación, Programa de Pasantías, Misiones Comerciales, Investigación de Mercado, y Participación en eventos de negocio.
El programa está dirigido a las PYMES chilenas con el objetivo de que mejoren su competitividad a través del intercambio de experiencias, métodos y técnicas con colegas en el extranjero para promover el comercio y promover el crecimiento económico.
Aspectos Económicos y Comerciales de EE.UU.
Estados Unidos es la principal economía mundial, con un Producto Interno Bruto (PIB) que ascendió a US$ 14.527 miles de millones el año 2010, representando un 19,5% del producto mundial (PPA) con un PIB per cápita (PPA) de US$ 46.860.
En años recientes, la tasa de crecimiento económico se ha ido reduciendo. En efecto, en el período 2004-2010, la expansión promedio anual del PIB ascendió a un 1,1%, cifra explicada, en parte, por la crisis económica experimentada en el año 2009, así como por una menor recuperación económica el año 2010. Sin embargo, desde una perspectiva más larga, en el período 2000-2010, la tasa de expansión promedio anual fue superior y ascendió a un 3,0%. La problemática actual de la economía de Estados Unidos radica en su velocidad de la recuperación de varios sectores. Según el consenso de varios organismos, se espera un crecimiento de un 1,7% para el año 2011 y un 2,0% para el 2012.
El sector externo ha sido relevante en el crecimiento económico del país. En efecto, en el período 2001-2010, el valor de las exportaciones se incrementó en un 6,4% anual, con montos exportados por US$ 1.277 miles de millones. El crecimiento en los envíos al exterior se explica en parte por las mayores compras de sus principales socios comerciales, Canadá, México y China. También, se evidencian mayores envíos de bienes de capital e industriales, dada las mejoras perspectivas económicas de los principales socios comerciales, especialmente dado el fuerte crecimiento económico de las economías emergentes, como China.
Por otro lado, el valor de las importaciones se expandió en un 5,8% en similar período, mientras que el volumen importado registró un crecimiento anual de 2,7%. En línea con lo anterior, el dinamismo en las compras de bienes se explica, en parte, por China, su principal proveedor. De esta manera, la participación de Estados Unidos en las importaciones mundiales alcanzó a 13,1% en el año 2010, la que se ha ido reduciendo en años recientes. El comercio internacional (incluyendo servicios) como proporción del PIB se situó en 28%.
INDICADORES DE EE.UU. 2010
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del FMI, Trade Map, UNWTO World Tourism Barometer 2011, The U.S. Federal Budget y The Economist.
* Bienes y servicios ** Estimación FMI para el año 2010 *** Revisado en diciembre del año 2011 ****
Noviembre 2011.
COMERCIO EXTERIOR EE.UU. 2010
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Mundial.
PIB (miles de millones de US$) 14.527
PIB per capita (PPA) (US$) 46.860
Población (millones de personas) 310
(Exportaciones + Importaciones)*/PIB 28%
Turismo (Ingreso país)/miles de personas 59.745
Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual,1998-2010 %) 2,0%
Crecimiento PIB Real (Tasa de Variación Promedio Anual, 2004-2010, %) 1,1%
Participación del PIB Mundial, PPA ** (%) 19,5%
Cuenta Corriente (% PIB) -3,2%
Déficit Fiscal *** (% PIB) -8,7%
Desempleo **** (% Anual) 8,6%
Inflación **** (% Anual) 3,4%
Exportaciones 2010 (miles de millones de US$) 1.277
Crecimiento Exportaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010) 6,4%
Importaciones 2010 (miles de millones de US$) 1.966
Crecimiento Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010) 5,8%
Volumen Importaciones Mundiales (Tasa de Variación Promedio Anual, 2001-2010) 2,7%
Part. Importaciones EE.UU. /Importaciones Mundiales (%, 2010) 13,1%
7 COMERCIO EXTERIOR DE CHILE-EE.UU. 2010
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de TradeMap y Banco Central de Chile.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Comité de Inversiones Extranjeras, Departamento de Inversiones en el Exterior, DIRECON, Comité de Inversiones Extranjeras y el "World Investment Report" 2011, UNCTAD, Naciones Unidas.
2011: actualizado hasta junio.
COMERCIO BILATERAL CHILE – EE.UU.
2003-2010 (en millones de US$)
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
(*) Incluye celulosa cruda y blanqueada (**) Incluye Viajes y Transportes.
COMERCIO BILATERAL CHILE – EE.UU.
ene-nov 2010-2011 (en millones de US$)
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
(*) Incluye celulosa cruda y blanqueada.
Participación de Chile en las Importaciones de EE.UU. (%) 0,4%
Ranking de Chile en las Importaciones de EE.UU. 38
Participación de Chile en las Exportaciones de EE.UU. (%) 0,9%
Ranking de Chile en las Exportaciones de EE.UU. 24
Exportaciones Chile-EE.UU. (millones de US$) 7.006
Crecimiento Exportaciones Chile-EE.UU. (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010) 9,0%
Crecimiento Exportaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010) 18,5%
Ranking de EE.UU. en la Exportaciones de Chile 4
Participación de EE.UU. en las Exportaciones de Chile (%) 9,9%
Importaciones Chile-EE.UU. (millones de US$) 9.852
Crecimiento Importaciones Chile-EE.UU. (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010) 20,7%
Crecimiento Importaciones Chile-Mundo (Tasa de Variación Promedio Anual, 2003-2010) 17,4%
Ranking de EE.UU. en las Importaciones de Chile 3
Participación de EE.UU. en las Importaciones de Chile (%) 16,7%
Chile en EE.UU. (Stock 1990-2011, Millones de US$) 4.116 Chile en el Mundo (Stock 1990-2011, Millones de US$) 60.231 EE.UU. en Chile (Stock 1974-2011, Millones de US$) 20.053 Mundo en Chile (Stock 1974-2011, Millones de US$) 78.431 Participación de EE.UU. en el stock de IED total en Chile 25,6%
EE.UU. en Chile (Flujo 2011, Millones de US$) 74,5 EE.UU. en el Mundo (Flujos 2010, Millones de US$) 328.905 Mundo en EE.UU. (Flujos 2010, Millones de US$) 228.249
Total exportaciones (FOB) 3.837 4.956 6.650 9.316 8.788 8.011 6.050 7.006 16%
Total exportaciones mineras 550 1.092 2.357 4.433 3.984 3.254 2.037 2.713 33%
Total exportaciones cobre 402 799 1.796 3.997 3.165 2.622 1.607 2.212 38%
Total exportaciones resto minería 148 292 561 436 819 633 430 502 17%
Total exportaciones no mineras ni celulosa(*) 3.280 3.852 4.271 4.858 4.768 4.726 4.006 4.278 7%
Total importaciones (CIF) 2.637 3.557 4.926 5.815 7.571 11.490 7.676 9.852 28%
Total importaciones (FOB) 2.478 3.327 4.620 5.476 7.117 10.750 7.213 9.224 28%
Balanza Comercial (FOB) 1.359 1.629 2.030 3.839 1.671 - 2.739 - 1.162 - 2.218 91%
Exportaciones de Servicios (**) 158 179 199 196 218 1.444 1.067 1.279 20%
Variación 2009-2010
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total exportaciones (FOB) 6.283 8.299 32%
Total exportaciones mineras 2.413 3.701 53%
Total exportaciones cobre 1.962 3.001 53%
Total exportaciones resto minería 451 699 55%
Total exportaciones no mineras ni celulosa(*) 3.857 4.577 19%
Total importaciones (CIF) 9.043 13.501 49%
Total importaciones (FOB) 8.470 12.730 50%
Balanza Comercial (FOB) - 2.188 - 4.432 103%
Variación ene-nov 2010-2011 ene-nov
2010
ene-nov 2011
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE EE.UU.
2003-2010 (en millones de US$)
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE EE.UU.
ene-nov 2010-2011 (en millones de US$)
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile.
Aspectos Comerciales Chile - EE.UU.
Durante el 2010, el intercambio comercial con EE.UU. ascendió a US$ 16.859 millones, con lo que el país norteamericano se mantiene como el tercer socio comercial de Chile, luego de China y la Unión Europea. El intercambio comercial se expandió en 23% respecto del año 2009, representando un 13% del intercambio comercial chileno ese año.
Desde el año 2003, el crecimiento promedio anual del intercambio es de 15%, un 9% para las exportaciones a EE.UU. y un 21% para las importaciones. En los últimos tres años el saldo de la balanza comercial ha sido deficitario, debido a una caída de las exportaciones en un 9% promedio anual, mientras las importaciones han crecido a una tasa de 23%. En el acumulado a noviembre del año 2011 las exportaciones han aumentado un 32% respecto del mismo período del año 2010, mientras las importaciones se han expandido un 49%.
Las exportaciones a EE.UU. totalizaron US$ 7.006 millones el 2010, con un aumento del 16% anual, ubicándose como el cuarto principal destino de los envíos chilenos y alcanzando un 10% del total exportado. Mientras, Chile ocupa el lugar 38 en los orígenes de las importaciones estadounidenses, con una participación del 0,4%, mientras el 2003 era igual a 0,3%, ocupando el lugar 41.
El aumento de los envíos en el último año, se explica por el crecimiento de las exportaciones de cobre a una tasa media anual de 28% desde la entrada en vigencia del acuerdo, representando el 32% del total enviado durante el 2010 con US$
2.212 millones, mientras el 2003 representaba el 10%.
Por su parte, en el periodo 2003-2010 las exportaciones no mineras ni celulosa crecieron un 4% promedio anual. Un 22% de los envíos totales corresponden al sector frutícola por US$ 1.565 millones, con una expansión anual de 16%, consolidando a EE.UU. como el principal receptor de este sector. EE.UU.
también es el más importante comprador del sector forestal y muebles de madera por un total de US$ 527 millones, lo cual representa un 8% del total exportado. A continuación, los alimentos procesados (sin salmón y truchas) acumulan US$ 488 millones, con una participación del 7%, mientras los salmones y truchas representan el 6% de los envíos con US$ 434 millones.
A pesar de la importancia del cobre, las exportaciones no presentan tanta concentración. Los diez principales productos enviados el año 2010 significaron el 51% de las exportaciones totales. El principal producto exportado corresponde a cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, con una participación del 30%
del total de envíos. A continuación, los arándanos azules frescos significan el 3%
de las exportaciones. Un 3% también representan, respectivamente, el oro bruto para uso no monetario y los filetes de salmones del Atlántico y del Danubio.
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Vigencia
TLC
- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
ene-nov 2010 ene-nov 2011
Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF)
9 Además, dentro de los diez principales productos destacan tres variedades de uva que en conjunto representan un 7% de las exportaciones.
En el año 2010, 2.113 empresas exportaron 1.899 productos, lo que constituye una recuperación respecto del 2009, cuando 1.897 mercancías fueron exportadas por 2.098 empresas, aunque aún se encuentre en niveles bajo los del 2008 cuando 2.159 compañías vendieron a EE.UU. 1.951 productos. Las diez principales empresas concentraron el 40% de los envíos, lo que constituye un aumento respecto al 28% del año previo al acuerdo, donde además las empresas eran 2.085.
PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE HACIA Y DESDE EE.UU.
Fuente: Departamento de Estudios e Informaciones, DIRECON, sobre la base de declaraciones de exportaciones con IVV y declaraciones de ingreso.
Por otro lado, el año 2010 las internaciones totalizaron US$ 9.852 millones, con un crecimiento del 28% respecto del 2009. Las compras desde dicho destino representaron un 17% del total durante el 2010, ubicando a EE.UU. en el tercer lugar de las economías de origen de las importaciones chilenas, luego de MERCOSUR y China.
El principal tipo de producto importado corresponde a bienes intermedios por US$ 5.498 millones el año 2010, el cual ha crecido a una tasa promedio de 21%
desde el año 2003. Durante el año 2010, este tipo de internación se expandió un 20%, representando el 56% del total de las compras a EE.UU. A continuación, los bienes de capital acumulan el 24% de las importaciones por US$ 2.411 millones, con una expansión promedio anual de 20%. Por su parte, los bienes de consumo representan el 13% con la mayor expansión respecto del 2009 igual a 68%, y también la mayor tasa de crecimiento anual equivalente al 26%.
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE CHILE HACIA Y DESDE EE.UU.
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.
Respecto de la concentración en las compras, se observa que los diez principales productos importados acumulan el 30% del total, reflejando menos concentración en comparación a las exportaciones. De estos productos, los aceites combustibles destilados agrupan el 12% del total.
El 2003 fueron 10.007 empresas las que importaron desde EE.UU., mientras el año 2010 12.833 empresas internaron 4.980 productos. De estas, las diez principales concentran el 39% de las importaciones. El número de empresas y productos representa una recuperación respecto a los valores del año 2009 (11.378 empresas y 4.810 productos) y superan a los del 2008 (12.183 empresas y 4.838 productos).
SACH Descripción 2010 SACH Descripción 2010
74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado.
2.070,0
27101940 Aceites combustibles destilados (gasoil, diesel oil).
1.151,4
8104020 Arandanos azules o blueberry, frescos. 215,2 87041090 Los demás volquetes automotores para utilizarlos fuera de la red de carreteras.
416,3
71081200 Las demás formas de oro, en bruto, para uso no monetario.
212,0
27101122 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 93 octanos.
216,2
3041942 Filetes de salmones del atlántico y del danubio, frescos o refrigerados.
187,8
27101123 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de 97 octanos.
210,4
8061010 Uva, variedad thompson seedless (sultanina), fresca.
176,0
27101959 Los demás aceites combustibles residuales pesados.
188,7
8061020 Uva, variedad flame seedless, fresca. 171,5 87032491 Automóviles de turismo, de cilindrada superior a 3000 cm3.
122,2
8061050 Uva, variedad crimson seedless, fresca. 151,3 87043121 Camionetas con motor de embolo (piston), de encendido por chispa
120,1
44091022 Perfiles y molduras, para muebles, marcos y decorados interiores
148,8
10019000 Los demás trigo y morcajo (tranquillón). 113,6
74031900 Los demás cobres refinados, en bruto. 114,7 84295110 Cargadores frontales. 110,8 10051010 Maíz híbridos para siembra 111,3 84314990 Las demás partes para máquinas o aparatos
de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30,
107,3 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(Mill US$ FOB)
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Mill US$ CIF)
SACH Descripción 2010 SACH Descripción 2010
061704000K Corporación Nacional del Cobre de Chile
1.255,4 995200007 Compañía De Petróleos De Chile 1.149,7
865421001 Minera Spence S.A. 300,7 877565009 Enap Refinerias S.A. 923,7 936280005 Molibdenos y Metales S.A. 189,3 914890004 Finning Chile S.A. 719,3 777629409 Anglo American Sur S.A. 150,2 061704000K Corporación Nacional del Cobre de 157,6 965109706 Paneles Arauco S.A. 136,9 968431307 Komatsu Chile S.A. 147,9 916580002 Anglo American Norte S.A. 136,8 915020003 Salinas y Fabres S.A. 139,9 967013404 Sociedad Contractual Minera El
Abra
124,0 966766700 Comercial Chrysler S.A. 115,7
795872108 Minera Escondida Limitada 120,9 096636520K Gases y Graneles Líquidos S.A. 99,7 965657509 Aserraderos Arauco S.A. 119,0 795872108 Minera Escondida Limitada 99,4 930070009 Sociedad Química y Minera de
Chile
82,0 953830000 Barrick Servicios Mineros Limitada 94,6
967902403 Minera Los Pelambres 81,3 851939008 Bucyrus Chile Ltda. 78,7 085758600K Compañía Minera Zaldívar S.A. 75,2 956160006 Minepro Chile S.A. 77,9 788966105 Minera El Tesoro 74,2 787039103 Ford De Chile Ltda. 73,6
PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS (Mill US$ CIF)
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Mill US$ FOB)
Condiciones de Acceso de las exportaciones de Chile en EE.UU.
El Tratado de Libre Comercio con EE.UU. estableció plazos de desgravación arancelaria: inmediata y de 2, 4, 8, 10 y 12 años, de manera que el 1 de enero de 2015 el 100% del comercio entre Chile y Estados Unidos estará completamente liberalizado.
El año 2011, 64 ítems de productos se vieron beneficiados con arancel cero, ya que finalizó una nueva etapa dentro del programa de desgravación, ahora correspondiente a aquel de 8 años. Lo anterior representa un 1,4% de las exportaciones, por lo cual se completaría un total de 98,6% de los envíos que ingresan a EE.UU. libres de arancel.
EVOLUCIÓN DESGRAVACIÓN ARANCELARIA TLC CHILE - EE.UU.
Fuente: Departamento Acceso a Mercados. DIRECON.
De igual forma, Estados Unidos concedió a Chile contingentes arancelarios para un grupo de productos entre los que se incluye quesos, leche en polvo, mantequilla, otros lácteos, azúcar, tabaco, paltas, aves, neumáticos y utensilios para hoteles. Todos los anteriores son considerados de alta sensibilidad interna por parte de EE.UU. Los contingentes arancelarios han permitido que la exportación de dichas mercancías se haga en condiciones de acceso más favorables, comparadas a aquellas resultantes del proceso normal de desgravación. Con ello, las mercancías antes señaladas ingresan al país norteamericano pagando dentro del contingente un arancel preferente, inferior al que paga fuera del cupo. Destaca particularmente la utilización que Chile ha hecho de los contingentes asignados a
otros productos lácteos y aves, que en el año 2010 fueron ocupados en su totalidad.
CUOTAS OTORGADAS POR EE.UU. A CHILE EN EL MARCO DEL TLC 2009-2010
* Este producto fue liberalizado a partir del año 2009, producto de la primera aceleración arancelaria.
Fuente: Departamento Acceso a Mercados. DIRECON / US Customs & Border Protection.
Inversión Extranjera Directa recíproca
En el período comprendido entre el año 1974 y junio del 2011, la inversión acumulada materializada proveniente desde EE.UU. alcanzó US$ 20.053 millones, representando un 26% del monto total invertido en Chile. Lo anterior confirma al país norteamericano como el mayor país inversor en Chile, medido a través de la Inversión Extranjera Directa (IED), vía Decreto Ley Nº 600. En el año 2010, la IED de dicha economía en Chile ascendió a US$ 325 millones, cifra que representó el 14% de la inversión recibida por nuestro país ese año, de los cuales un 37% corresponde a comunicaciones y un 24% a comercio.
A nivel sectorial, destaca la inversión acumulada en el sector minero como receptor del 27% de las inversiones por US$ 5.444 millones. A continuación, el sector comercio totaliza US$ 3.242 millones, mientras el sector electricidad, gas y agua suma US$ 2.778 millones, representando un 16% y 14% respectivamente.
Por otra parte, EE.UU. constituye el quinto principal destino de los capitales chilenos invertidos en el exterior. En efecto, en el periodo 1990 a junio de 2011, las inversiones chilenas acumularon US$ 4.116 millones, representando un 7% del total invertido en el exterior. A nivel sectorial, el principal destino de los capitales chilenos en EE.UU. es el sector servicios, con un monto acumulado de US$ 3.087 millones y una participación de 75%. Así, EE.UU. se ubica como el tercer principal destino de las inversiones chilenas en el sector servicios. A continuación, el 16% de la inversión en EE.UU. se ubica en el sector industrial con una inversión de US$
653 millones. Finalmente, en la minería las inversiones acumulan US$ 376 millones, representando un 9%.
Categoría Nº items % del monto exportado
D. Inmediata 7.550 97,2%
8 años (2011) 64 1,4%
10 años (2013) 36 0,1%
12 años (2015) 55 1,4%
Total 7.705 100%
Categoría Nº items % del monto importado
D. Inmediata 7.318 96,4%
8 años (2011) 233 1,8%
10 años (2013) 12 0,2%
12 años (2015) 142 1,6%
Total 7.705 100%
Exportaciones chilenas a EE.UU.
Importaciones chilenas desde EE.UU.
2009 2010 2009 2010
Quesos 1.432 Toneladas 7% 12º año 2.008 2.149 22% 2%
Leche en polvo 828 Toneladas 5% 12º año 1.161 1.243 50% 46%
Mantequilla 300 Toneladas 7% 12º año 421 450 0% 0%
Leche condensada 489 Toneladas 7% 12º año 686 734 87% 98%
Otros productos lácteos 452 Toneladas 7% 12º año 634 678 100% 100%
Azúcar 2000 Toneladas 5% 12º año 2.553 2.681 0% 0%
Tabaco 617 Toneladas 5% 12º año 787 827 0% 0%
Paltas 01/10 - 31/12 34.000 Toneladas 5% 12º año 43.394 45.563 100% 47%
Paltas 01/01 - 30/09 15.000 Toneladas 5% 12º año 19.145 20.102 100% 0%
Alcachofas procesadas 950 Toneladas Fijas 12º año * *
Aves 8.000 Toneladas (3er año) 5% 10º año 9.261 9.724 88% 100%
Neumáticos (Autos) 4,8 millones de unidades 4% 8º año 5.850.000 6.060.000 0% 27%
Neumáticos (Bus, Camiones) 3 millones de unidades 4% 8º año 3.650.000 3.780.000 0% 0,01%
Utensilios para hoteles 10.000 docenas de unidades 1.250 docenas de unidades 10º año 16.250 17.500 0% 0%
Crecimiento Comercio sin límites
Cantidad % de Utilización Nº Cuota - Producto Cantidad Inicial
