y Componentes
para Automoción
P.T. DATA CONSULT INC.
INDICE
1. INDONESIA: UN MERCADO
7
1.1. Datos geográficos 7
1.2. Datos políticos 7
1.3. Marco económico 8
1.3.1. Indicadores económicos básicos y coyuntura 8
1.3.2. Estructura económica 9
1.3.3. El comercio exterior en Indonesia 9
1.3.4. Política económica 13
1.4 Factores de comercialización 15
1.5. El sistema financiero 17
1.6. Procedimiento administrativo y registro de inversiones extranjeras 18
1.7. Legislación laboral 19
1.8. Legislación fiscal 21
1.9. Información práctica 21
EL MERCADO DE EQUIPOS Y COMPONENTES PARA AUTOMOCION
Resumen Ejecutivo 27
1. Componentes para automoción 27
2. Maquinaria y equipos para la industria automotriz y de componentes 33
2. INTRODUCCION 34
2.1. Antecedentes 34
2.2. Objetivo y ámbito del estudio 34
2.3. Metodología y fuente de información 34
2.4. Descripción del producto 35
2.5. Características básicas 43
2.5.1. Situación económica general 43
2.5.2. Situación del sector manufacturero dentro de la industria indonesia 52
3. PANORAMA GENERAL DE LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA PARA
AUTOMOCIÓN Y DE COMPONENTES EN INDONESIA 56
3.1. Débil Crecimiento del sector técnico 56
3.2. Apoyo inadecuado de la industria nacional 57
3.3. Porcentaje de capital para maquinaria y equipos: más del 50% de
la inversión total 59
4. PANORAMA GENERAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN INDONESIA 64
4.1. Sector del automóvil 64
4.1.1. Situación actual 64
4.1.2. Número de productores/ensambladores 67
4.1.3. Evolución de la producción 68
4.1.4. Nivel de la tecnología 70
4.1.5. Tendencia del sector 71
4.1.6. Aranceles 72
4.1.7. Sistema de incentivos 73
4.1.8. Prácticas de comercialización 75
4.1.8.1. Canales de distribución 75
4.1.8.3. Precios de los productos importantes 77
4.1.9 Perspectivas del mercado 80
4.2. Sector de las motocicletas 81
4.2.1. Número de productores y su capacidad de producción 81
4.2.2. Tendencia de la producción 83
4.2.3. Nivel de la tecnología 84
4.2.4. Aranceles 87
4.2.5. Importación de componentes por valor de US$ 607 millones 87
4.2.6. Exportaciones desiguales 88
4.2.7. Tendencia del sector 90
4.2.8. Prácticas de comercialización 91
4.2.8.1. Canales de distribución 91
4.2.8.2. Mercado concentrado en la Isla de Java 92
4.2.8.3. Variación de los precios 93
4.2.8.4. Perspectivas de mercado 94
4.3 Componentes de automoción 95
4.3.1 Evaluación del sector de los componentes del automotor en Indonesia 95
4.3.2 Número de productores y su capacidad de producción 96
4.3.3 Evolución de la producción 103
4.3.4 Nivel de la tecnología 104
4.3.5 Tendencia del sector 110
4.3.6 Disposiciones gubernamentales 116
4.3.7 Importaciones 118
4.3.7.1 Aranceles 118
4.3.7.2 Importaciones por volumen y por valor 119
4.3.7.3 Importaciones por tipo 119
4.3.7.4 Exportaciones por país de origen 120
4.3.8 Evolución de las exportaciones 129
4.3.8.1 Exportaciones por volumen y por valor 129
4.3.8.2 Exportaciones por tipo 129
4.3.8.3 Exportaciones por país de destino 130
4.3.9 Prácticas de comercialización 133 4.3.9.1 Canales de distribución 133 4.3.9.2 Financiación 134 4.3.9.3 Perspectivas de mercado 135 5. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION 136 5.1. Canales de distribución 136 5.2. Formas de pago 136 5.3. Marcas 136 6. OPORTUNIDADES DE MERCADO 138 7. FERIAS Y PUBLICACIONES 139 7.1. Ferias 139 7.2. Publicaciones 139 APENDICES Apéndice I – Aranceles 140
Apéndice II – Importaciones por tipo 145
Apéndice VI – Lista de fabricantes indonesios de componentes y partes 210 Apéndice VII – Lista de agentes/importadores de maquinaria para
la industria automotriz 231
Apéndice VIII – Lista de proyectos nuevos y de ampliación de los sectores del automóvil, de los ciclomotores y de los componentes,
1994 – 1997. 232
Apéndice IX - Lista de importadores, distribuidores, agentes de recambios,
ABREVIATURAS
PMA : Plan de inversiones extranjeras
PMDN : Plan de inversiones nacionales
BKPM : Junta de coordinación de las inversiones
PELITA : Plan quinquenal de desarrollo
BULOG : Oficina de logística del Estado
IPTN : Industria aeronáutica nacional
INKUD : Federación nacional de cooperativas de unidades urbanas BPPC : Comercialización del trébol y agencia de gestión intermediaria
CBS : Oficina central de estadísticas
GDP : Producto interior bruto
IMF : Fondo monetario internacional
RI : República of Indonesia
HS : Sistema armonizado
VAT : Impuesto sobre el valor añadido
PT : Sociedad Limitada
CV : Commanditair Venootchap
PD : Sociedad Comercial
EE.UU. : Estados Unidos
JABOTABEK : Yakarta y zona de influencia
N.A or n.a : No disponible
ADB : Banco de Desarrollo del Asean
BI : Banco de Indonesia
DPR : Cámara de representantes
BPD : Bancos provinciales de desarrollo
IBRA : Agencia de reestructuración del Banco de Indonesia
Qrt : Trimestre
Div. : División
Cat, : Categoría
POLRI : Policía de la República de Indonesia
CBU : Totalmente montado
CKD : Totalmente desmontado
Keppres : Decreto Presidencial
GAIKINDO : Asociación Indonesia de Ensambladores de Vehículos de Motor
MOBNAS : Coche nacional
ATPM : Agente exclusivo
g.v.w. : Peso Bruto del Vehículo
f.o.b : Libre a bordo
ASTM : Fabricante de Norma Americana
UL : Laboratorio asegurador
JIS : Norma Industrial Japonesa
SNI : Standard Nasional Indonesia (Norma Nacional Indonesia)
BS : Norma británica
ISO : Organización Internacional de Normalización
SII : Standard Industri Indonesia (Norma Industrial Indonesia)
DIN : Norma Industrial Holandesa
HES : Norma Técnica Honda
OEM : Fabricante de Equipo Original
JASA : Organización Japonesa de Norma Automotriz
JCAS : Norma Automotriz de la Cadena Japonesa
ISI : Norma Industrial de Isuzu
MKM : Fabricante Mitsubishi Kramayudha
GMM : Fabricante Alemán de Motores
TAM : Toyota Astra Motor
ADR : Norma de Desarrollo Australiana
2. Conversión de tipos cambiarios, 1992-1997 Fin
per.
USD 100 JPY DEM NLG GBP FRF SGD MYR HKD AUD 1992 2,062.00 1,657.51 1,278.16 1,138.00 3,121.95 375.00 1,257.91 791.43 266.85 1,421.24 1993 2,110.00 1,890.61 1,218.08 1,088.96 3,122.62 358.95 1,315.08 785.92 273.61 1,429.56 1994 2,200.00 2,206.11 1,415.65 1,267.19 3,441.20 410.3 1,506.14 860.05 284.74 1,713.23 1995 2,308.00 2,246.35 1,608.35 1,437.39 3,581,57 470.82 1,634,26 909.92 298.95 1,723.36 1996 2,383.00 2,058.39 1,535.98 1,368.98 4,036.98 456.27 1,704,97 943.77 308.49 1,902.92 1997 Enero 2,396.00 1,965.56 1,466.88 1,306.85 3,866.84 434.78 1,703.32 964.51 309.68 1,833.00 Febr. 2,406.00 2,000.63 1,427.25 1,269.75 3,908.06 423.29 1,691.16 970.14 311.21 1,869.82 Marzo 2,419.00 1,955.92 1,443.56 1,284.46 3,963.86 429.03 1,676.60 977.44 312.67 1,904.88 Abril 2,433.00 1,921.19 1,413.97 1,257,65 3,975.09 419.39 1,686.88 971.25 314,60 1,906.00 Mayo 2,440.00 2,095.15 1,435.61 1,276.01 4,005.85 425.16 1,709.60 972.69 315.40 1,859.81 Junio 2,450.00 2,148.49 4,412.06 1,255.76 4,085.39 419.09 1,715,89 972.22 316.68 1,830.62 Julio 2,599.00 2.210.83 1,418.84 1,260.22 4,268.56 421.19 1,770.83 988.28 336.10 1,936.74 Agost 3,035.00 2,546.48 1,695.15 1,505.90 4,921.83 504.05 1,993.34 1,031.76 392.40 2,237.62 Sept.. 3,275.00 2,715.56 1,853.01 1,646.00 5,284.45 552.17 2,146.17 1,027.48 423.87 2,364.37 Oct. 3,670.00 3,061.33 2.142.07 1,901.44 6,137.05 640.12 2.314.03 1,071.69 475.41 2,586.66 Nov. 3,648.00 2,867.48 2,070.55 1,837.97 6,107.31 618.78 2,290.74 1,042.30 471.91 2,488.49 Dic. 4,650.00 3,578.31 2,597.77 2,305.87 7,708.79 776,35 2,772.63 1,198.47 500.20 3,039.94 1998 Enero 10,375.00 8,304.99 5,731.57 5,085.16 16,099.09 1,710.19 5,971.28 2,360.66 1,341.22 6,998.47 Febr. 8,750.00 6,895.00 4,823.67 4,279.21 14,387.32 1,438.32 5,404.96 2,390.9 1,129.91 5,596.84 Fuente: Banco de Indonesia
1. INDONESIA: UN MERCADO 1.1. Datos geográficos
Indonesia es un archipiélago con más de 17.508 islas, la mayoría deshabitada. Se sitúa a ambos lados del Ecuador y se extiende 5.120 Km de Este a Oeste y 1.760 Km de Norte a Sur.
La extensión es de 1.919.317 Km2. Las islas más importantes son, Java, Kalimantan (parte indonesia de la isla de Borneo), Celebes, Bali e Irian Jaya. El reparto de la población es muy desigual. Así, Java con sólo el 6,7% de la superficie (aunque dispone del 32% del área cultivable) tiene el 60% de la población, mientras que Irian Jaya con el 22% de la superficie tiene menos del 1% de la población.
El clima es tropical con ligeros cambios en la temperatura según la época del año. Aunque llueve todo el año, el régimen de lluvias es estacional, con variaciones importantes; las mayores precipitaciones coinciden con los monzones. En Yakarta, por ejemplo, el mes de más lluvia es enero (393 mm) y el más seco septiembre (47mm.). En las islas del este (Nusa Tenggara y Timor) la precipitación va disminuyendo con la proximidad al desierto de Australia. Hay un gran número de islas de carácter volcánico (Java tiene 112 volcanes) y numerosos volcanes están activos.
1.2. Datos políticos
Hasta el pasado 21 de mayo, se consideraba que Indonesia era un régimen autoritario cuyo poder político estaba concentrado en el Presidente Suharto. En esa fecha dimite Suharto y le sustituye el entonces Vicepresidente BJ Habibie.
De acuerdo con la Constitución de 1945, está por un lado la Asamblea Consultiva del Pueblo (MPR) y por otro la Asamblea de Representantes del Pueblo (DPR). EL Presidente tiene, además, amplios poderes legislativos.
La DPR tiene 500 miembros de los que, en la actual Asamblea, 425 son elegidos en elecciones cada 5 años y 75 son miembros de las Fuerzas Armadas.
La MPR tiene 1000 miembros, los 500 de la DPR y otros 500 que nombra el Gobierno entre los partidos, los militares y los representantes de las provincias. La MPR se reúne cada cinco años, al año siguiente de las elecciones, para elegir al Presidente y al Vicepresidente para los cinco años siguientes. En los más de 30 años que el Presidente Suharto ejerció el poder, la MPR le ha elegido Presidente por aclamación en las sucesivas reelecciones, sin llegar a votar formalmente.
El Gobierno apoya la organización GOLKAR, literalmente “grupos funcionales”, que en teoría no es un partido político, pero que recibe la mayoría de los votos en las elecciones. Los otros partidos políticos permitidos fueron obligados a fusionarse en dos en 1973. El PPP agrupa a los partidos islámicos y el PDI a los partidos nacionalistas y cristianos.
Todo este esquema ya no es válido hoy, pero no existe todavía uno alternativo. Se supone que el año que viene habrá elecciones en mayo y un nuevo gobierno en diciembre, pero todavía no hay ley electoral ni ley de partidos (aunque ya se han constituido unos sesenta), ni se sabe el peso de las Fuerzas Armadas en el futuro DPR, ni cuál será la composición del MPR.
1.3. Marco económico
1.3.1. Indicadores económicos básicos y coyuntura
AÑO 1993 AÑ0 1994 AÑO 1995 AÑO 1996 AÑO 1997*
PIB (miles U. S. US$) a P. de M. 156.291 181.146 196.005 221.970 211.517
PIB POR HABITANTE (U. S. US$) a P.de M. 833 903 1.011 1.129 1.089
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (%) 9,70 8,50 9,40 7,90 11,05
POBLACION (X000 hab.) 189.135 192.216 195.283 198.342 201.390
POBLACION ACTIVA (Millones de personas) 82,6 85,8 86,4 90,1
DESEMPLEO (%) 2,8 3,5 7,2 4,9 7,5
TIPO DE CAMBIO RI/US$. (media anual) 2.110 2.200 2.248 2.343 2.870 RESERVAS EXTERIORES (Millones de US$) 11.300 12.500 14.700 19.100
* Provisionales
Estos datos, incluso los provisionales de 1997, son hoy en gran medida irrelevantes dada la profundidad de la crisis que empezó en 1997 y que es la mayor en los últimos 32 años (e incluso en algunos indicadores la mayor desde la independencia). Así por ejemplo, si se comparan los indicadores del cuadro anterior con las estimaciones actuales para 1998 se tienen los indicadores siguientes:
• Caída del PIB entre el 15 y el 20%
• Tasa de inflación superior al 80%.
• Tasa de desempleo superior al 15%
• Población por debajo de la línea de pobreza, del 11% en 1996 según estimaciones oficiales de hasta el 48% a finales de 1998.
• La rupia se ha depreciado más del 400% desde hace un año.
Estas cifras dan una idea del cataclismo económico de la crisis actual. Hay sectores especialmente afectados como el automóvil (caída del 85% en 1998) y la construcción (equipos y materiales).
1.3.2 Estructura económica. Queda reflejada en el cuadro siguiente que muestra el origen del PIB por sectores.
AÑ0 1994 AÑO 1995 AÑO 1996 AÑO 1997
% % % %
1.Agricultura, ganadería, bosques y pesca 16,7 16,0 15,2 16,1
2.Minería 9,3 9,2 9,1 9,5
3.Industria 23,3 23,8 24,5 25,6
4.Construcción 7,2 7,6 7,9 7,5
5.Servicios 43,5 43,4 43,3 41,3
Fuente: Bank Indonesia y elaboración propia
La agricultura hasta 1990 absorbía más de la mitad de la población empleada. En 1997 ocupó al 41,2% de la población activa. En ese mismo año el sector de manufacturas ocupaba el 12,9% de la población empleada. Es un sector muy diversificado, con una industria básica bastante desarrollada y con una gran concentración de la creación de valor añadido en la empresa mediana y grande, como muestra el cuadro siguiente.
Nº de empresas. Empleados por empresa Valor añadido (por empresa en mill de Rp)
V. añadido por año y empleado
(miles) (en mill Rp)
Empresas familiares 2.353,6 1,7 1,1 0,647
Empresas pequeñas 125,0 7,6 12,1 1,592
Empresas medianas y grandes 18,2 192,2 2.811,9 14,630
Fuente: EIU Country Profile 1997-98, CBS 1994 y elaboración propia
1.3.3 El comercio exterior de Indonesia queda reflejado en los cuadros que se adjuntan de exportaciones e importaciones en el periodo 1992-1996. No hay datos desagregados completos del año 1997, aunque se mencionan datos relevantes provisionales.
Importaciones de Indonesia por grupos SITC en millones de US$
GRUPO 1992 1993 1994 1995 1996
0. Alimentos y animales vivos 1.274,1 1.324,0 1.897,4 3.022,5 3.930,9 1. Bebidas y tabaco 88,9 119,2 141,7 178,0 220,1 2.Materias primas 2.408,8 2.428,1 2.728,2 3.643,4 3.478,2 3. Combustibles minerales,
lubricantes
2.104,3 2.154,9 2.425,0 3.007,3 3.669,8 4. Grasas y aceites animales y
vegetales 148,9 100,5 104,4 104,5 102,1 5. Productos químicos 3.776,0 4.042,5 4.854,4 6.251,4 6.031,1 6. Manufacturas 4.668,1 4.842,8 5.221,5 6.669,2 6.629,7 7. Maquinaria y equipo de transporte 11.700,1 12.158,3 13.450,0 16.289,6 17.497,3 8. Otras manufacturas 1.095,7 1.133,4 1.145,2 1.426,0 1.366,3 9. Otros no especificados 14,7 6,1 15,7 36,8 3,0 TOTAL 27.279,6 28.327,8 31.983,5 40.628,7 42.928,5
Fuente: Biro Pusat Statistik: Statistical yearbook of Indonesia 1996
Exportaciones de Indonesia por grupos (STIC) en millones de US$
GRUPO 1992 1993 1994 1995 1996
0. Alimentos y animales vivos 2.468,7 2.922,9 3.554,7 3.584,1 3.768,4 1. Bebidas y tabaco 218,1 192,5 138,2 195,4 229,4 2. Materias primas 2.625,4 2.553,9 3.235,6 5.033,9 5.082,1 3. Combustibles minerales,
lubricantes
11.273,4 10.390,5 10.523,2 11.508,3 12.860,7 4. Grasas y aceites animales y
vegetales 762,4 848,1 1.374,4 1.383,6 1.576,9 5. Productos químicos 795,2 829,5 1.010,4 1.525,2 1.726,3 6. Manufacturas 8.434,0 9.667,9 9.470,8 10.438,1 10.795,4 7. Maquinaria y equipo de transporte 1.448,1 2.206,5 3.050,0 3.829,6 4.999,1 8. Otras manufacturas 5.790,2 7.030,7 7.549,6 7.874,4 8.688,5 9. Otros no especificados 151,5 180,5 146,5 45,4 88,0 TOTAL 33.967,0 36.823,0 40.053,4 45.418,0 49.814,9
Fuente: Biro Pusat Statistik: Statistical yearbook of Indonesia 1996
Las exportaciones de petróleo y gas han disminuido gradualmente su peso en la exportación total como consecuencia del proceso de industrialización que ha implicado aumentos importantes en la exportación de manufacturas. El peso de las exportaciones de petróleo y gas fluctúa fuertemente ya que depende de la cotización internacional. Así, en el año fiscal (de 1 de abril a 30 de marzo) 1996-1997, fueron el 24,5% del total, mientras que en 1997-1998 sólo alcanzaron el 18,3% de la exportación. Hay que apuntar además, que Indonesia importa también productos energéticos por más de 4.000Mn de US$ al año. El crecimiento del resto de las exportaciones ha sido importante en los últimos años. También en los últimos años ha tenido un éxito notable el esfuerzo para diversificar las exportaciones. Así, la exportación de manufacturas ha pasado de 7,414 Mn de US$ en 1990 a 27.538 Mn de US$ en 1997, que implica un crecimiento anual medio del 20,6%.
En 1997 las exportaciones alcanzaron los 53.443 Mn de US$, o el 7,3% de crecimiento respecto a 1996. La tabla siguiente muestra la exportación en 1997 (año de calendario, no año fiscal) en millones de US$ de los productos más relevantes.
Sector: Producto Exportación % del total
exportación Minería: Petróleo y gas 11.623 21,7
Cobre 1.497 2,8 Carbón 1.485 2,8 Agricultura: Caucho 1.498 2,8 Café 503 0,9 Productos de palma 1.446 2,7 Madera y derivados Contrachapados 3.411 6,4 Papel y pasta 489 0,9 Pesca: Gambas 1.008 1,9 Manufacturas: Textiles 5.265 9,9 Prendas de vestir 2.876 5,4 Productos electrónicos 3.326 6,2 Maquinaria 4.204 7,9 Calzado 1.531 2,9
Las importaciones se concentran en bienes de equipo, materias primas y productos semielaborados para la industria. Como consecuencia del impacto de la crisis que empezó en julio de 1997, las importaciones en el año 1997 alcanzaron los 41.680 Mn de US$, con una caída del 2,9 % respecto a 1996. Conviene aclarar que debido a que el impacto de la crisis está siendo mucho mayor desde enero de 1998, en el periodo enero-junio de 1998, las importaciones han
caído un 37% respecto a las del mismo periodo de 1997. Se verá mas adelante que la caída de la
exportación española en el periodo enero-mayo de 1998 ha sido del 70% respecto al mismo periodo del año 1997. Es decir, como se ha indicado antes, un análisis de coyuntura convencional que estudie los indicadores macroeconómicos, sea el PIB, la inflación o el comercio exterior, en 1997 tiene una utilidad muy relativa en estos momentos en que el deterioro no tiene precedentes.
La tabla siguiente indica las importaciones más importantes en 1997, por sectores y en Mn de US$.
Sector: Producto Importación % del total
Materias primas y bienes
intermedios
Químicos y farmacéuticos 2.223 5,3 Hilado algodón y textiles 1.152 2,8 Hierro y acero: barras
y chapa 1.225 2,9 Petróleo y gas 9.924 9,4 Repuestos de bienes de equipo 5.216 12,5 Repuestos y accesorios de equipos de transporte 3.216 7,7 Bienes equipo:
Tubos hierro y acero 505 1,2
Maquinaria 4.880 11,7
Motores y vehículos 3.149 7,6 Bienes consumo:
Alimentos y bebidas 546 1,3 Otros (no incluye arroz) 1.511 3,6
La distribución geográfica del comercio internacional de Indonesia, se refleja, para 1997 en la tabla adjunta con el destino de las exportaciones y el origen de las importaciones por continentes. Hay que destacar la importancia de Asia y especialmente del Japón. Este hecho es de gran relevancia en la crisis actual, ya que la situación de la economía japonesa (y de otros países de la zona) va a condicionar la posible salida de la crisis de los países de Sudeste de Asia a través de un aumento de sus exportaciones.
Región - País % de exportación % de importación
Asia 63,6 52,8
Japón 23,4 19,8
Europa 16,0 22,2
Alemania 2,7 6,3
América del Norte y Sur 15,9 16,9
Estados Unidos 13,4 13,1
Oceanía 3,1 6,4
Africa 1,5 1,6
1.3.4. Política económica
Como consecuencia de los cuatro acuerdos firmados con el FMI desde el 31 de octubre, se ha establecido la llamada matriz de acciones de política económica con un calendario preciso para su puesta en marcha. El número total de medidas es de 117, divididas del modo siguiente:
Política fiscal 17 medidas
Política monetaria y bancos 17 medidas Reestructuración de bancos 24 medidas
Comercio exterior 16 medidas
Inversión y desregulación 15 medidas
Privatización y Empresa Pública 13 medidas
Red de Seguridad Social 2 medidas
Medio Ambiente 6 medidas
Otros 7 medidas.
El objetivo de todos estos cambios es muy ambicioso como lo sugieren el número de medidas y los sectores involucrados. Algunas de las medidas son consecuencia directa de la crisis, como las de reestructuración bancaria que, no en vano, tiene el mayor número de medidas. Otras, en cambio, son medidas estructurales muchas de las cuales habían sido propuestas o planteadas en el pasado, pero no se ponían en marcha por la resistencia del gobierno anterior (es decir, del Presidente Suharto que ostentaba un poder casi absoluto) en tocar el sistema de privilegios que dominaba cada rama de la economía tanto en el sector público como en el privado. Como ha señalado Paul Krugman, son esos numerosos casos de “riesgo moral" (moral hazard) los que explican de modo más satisfactorio la crisis asiática. Por citar algunos ejemplos del caso indonesio, numerosos recursos del Estado no aparecían en el Presupuesto General, dándose casos en los que llegaron a estar en las cuentas bancarias privadas de los ministros, aparte de la utilización totalmente opaca de dichos fondos. La supervisión de los bancos era totalmente ineficaz, cuando no corrupta, lo que explica en parte la dimensión de la crisis bancaria. El mayor banco privado del país ni siquiera cotiza en bolsa y los numerosos bancos que aparecieron en los últimos diez años eran, en su mayoría, modos de financiar a las empresas de los dueños de los bancos. Los monopolios, cárteles y otras prácticas restrictivas de la competencia eran numerosos. La mayoría de las empresas públicas no hacían públicos sus resultados. Falta de transparencia en la privatización de empresas, adjudicación de concesiones o BOTs.
Relaciones bilaterales Indonesia - España
El cuadro adjunto muestra la evolución de los intercambios comerciales en millones de pts según la Dirección General de Aduanas. Conviene indicar que las estadísticas de comercio exterior de Singapur no indican las exportaciones de Singapur a Indonesia, por lo que se desconoce la cuantía de la exportación española a Singapur que tiene como destino final Indonesia, aunque se sabe que es una parte importante.
1993 1994 1995 1996 1997 En-My 1998 Variación en-my98/97 Exportación española 19.635 21.553 25.546 41.433 54.402 6.297 - 71,0% Importación española 50.259 78.351 85.971 123.783 168.761 70.095 14,2% Saldo comercial - 30.624 - 56.798 - 60.425 - 82.350 - 114.359 - 63.797 Tasa de cobertura % 39 27 30 33 32 9
Como se aprecia en el cuadro, el comercio bilateral ha tenido tasas de crecimiento importantes en los últimos años. Es relevante señalar que la exportación española creció de modo espectacular en los años 1996 y 1997 debido, en gran parte, a la ejecución de un proyecto de suministro y construcción de barcos atuneros en Indonesia que ha supuesto una exportación durante esos dos años de casi 200 Mn de US$. La crisis que se desencadenó a partir de julio de 1997 ha afectado a las importaciones indonesias con bastante retraso, por lo que es a partir de 1998 cuando el impacto se manifiesta ya con tasas de crecimiento de las importaciones fuertemente negativas. Ya se mencionó que la caída en el primer trimestre de 1998 ha sido del 32,5% y el cuadro muestra que la caída de la exportación española a Indonesia en los cinco primeros meses de 1998, ha sido un 70% inferior a la exportación en esos meses del año 1997.
El cuadro siguiente indica las diez mayores Partidas Arancelarias de la exportación española a Indonesia en los últimos cuatro años. La partida más importante es la ya mencionada de los barcos atuneros.
PRINCIPALES PARTIDAS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA. (En Mn pts)
AÑ0 1994 AÑ0 1995 AÑO 1996 AÑ0 1997
PARTIDAS P.A. Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
1. Construcción de máquinas y de material de transporte 9883 5142 14140 2. Pigmentos, opacificantes y colores preparados, .. 3207 1416 2439 3586 5193 3. Aparatos eléctricos de telefonía … 8517 141 1822 3207 4. Máquinas y aparatos para clasificar, cribar, separar, .. 8474 140 330 2175 3193 5. Productos laminados planos de acero inoxidable, .. 7219 1291 2028 3018 3055 6. Laminadores para metales y sus cilindros 8455 26 625 2660 7. Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente 8419 1253 2011 1846 8.Baldosas y losas, de cerámica para pavimentación.. 6908 1726 1190 1294 1034 9. Mercancías no especificadas suficientemente 9990 179 141 941 990 10. Mármol, Travertinos, "Ecaussines" y demás piedras calizas 2515 233 508 718
De manera similar, el cuadro que sigue muestra las principales importaciones españolas de Indonesia, que están dominadas por los concentrados de cobre y oro procedentes de una mina en Irian Jaya. Son también importantes otras importaciones del sector minero, como el carbón, y del sector de las plantaciones agrícolas (caucho, aceite de palma, aceite de coco). Entre las manufacturas, textiles, prendas de vestir y zapatos deportivos son partidas importantes todos los años.
AÑO 1994 AÑO 1995 AÑO 1996 AÑo 1997 PARTIDAS
Partida Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 1. Mineral de cobre y sus concentrados. 2603 14.394 12.224 29.765 40.072 2. Minerales de los metales preciosos y sus
concentrados.
2616 6.546 5.294 20.143 26.585 3. Hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos 2701 3.097 5.290 5.182 8.455 4. Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado 1511 3.950 4.762 4.439 7.410 5. Caucho natural, balata, gutapercha, guayule,
chicle y
4001 4.009 4.726 4.577 7.103 6. Partes y accesorios de aparatos de audio 8522 2.217 4.420 5.189 5.796 7. Calzado con piso de caucho, plástico, cuero
natural, ante
6403 5.776 5.733 5.918 5.338 8. Aceites de coco, de palmiste o de babasu. 1513 3.950 4.762 2.425 5.333 9. Tejidos de hilados de filamentos sintéticos 5407 3.714 4.752 4.188 4.765 10. Calzado con piso de caucho, plástico, cuero
natural
6404 1.662 2.485 2.658 3.704
Las inversiones españolas son muy pequeñas, al menos las registradas por el BKPM, organismo indonesio que controla las solicitudes de inversión extranjera. La más importante es la de REPSOL. La cadena Meliá gestiona un gran número de hoteles en Indonesia, pero la inversión no ha sido importante.
1.4. Factores de comercialización
El comportamiento de la economía indonesia desde mediados de los años 60 ha sido notable, con tasas de crecimiento medio del PIB del 6,6% anual durante tres décadas, lo que ha supuesto una transformación del país que tiene pocos paralelos entre los países en vías de desarrollo (PVD). El cuadro siguiente muestra la evolución de algunos indicadores relevantes.
Mediados años 60 1990
PIB per capita (US$ 1990) 190 570
% de sector agrícola en el PIB 50 22
% de sector industrial en el PIB 13 40
Consumo de arroz Kg/año/persona 92 155
Estos indicadores han continuando mejorando hasta 1996, con un PIB per capita que superó los 1.000US$. Indicadores como el consumo de arroz muestran el éxito en la lucha contra la pobreza. Así, el porcentaje de indonesios bajo la línea de pobreza ha pasado del 40% en 1976 al 20% en 1987 y al 11% en 1996. Una idea de la gravedad de la crisis actual la da el hecho de que se estima que en 1998 puede llegarse al 48%. En términos absolutos supone pasar de unos 20 millones de personas a unos 96 millones en solo un año.
Este desarrollo se ha debido en parte a la política de apertura de la economía indonesia, que ha conseguido un aumento y diversificación notables de las exportaciones. A pesar de este proceso de apertura, han persistido en la economía casos de monopolios y oligopolios en la producción y distribución de numerosos productos.
Aranceles.
Indonesia es miembro del Acuerdo de Libre Comercio de la ASEAN (AFTA en sus siglas en inglés) que tiene previsto para el año 2003 unos aranceles preferenciales que cubrirán el 80% de los aranceles. La política de apertura de la economía se ha realizado a través de paquetes desreguladores, reducción de aranceles, eliminación de cuotas y de barreras no arancelarias. Los últimos paquetes se han puesto en marcha, a razón de uno o dos paquetes por año, desde julio de 1992 hasta los compromisos en los acuerdos con el FMI a finales de 1997 y principios de 1998. Una vez puestos en marcha estos acuerdos, se habrá logrado la reducción de aranceles, eliminación de monopolios y otras prácticas restrictivas y la eliminación de barreras no arancelarias y cuotas de importación.
También está prevista la eliminación de la prohibición de la inversión extranjera en la distribución mayorista y minorista vigentes hasta ahora.
Los aranceles máximos comprometidos con la OMC son en muchos casos muy inferiores a los que se aplican, de manera que se dan numerosos casos de recargos repentinos para favorecer a empresas concretas. En todo caso el uso de recargos se ha racionalizado recientemente, de modo que hay un límite del 25%, excepto en el caso de equipos de transporte que alcanzan el 100%. De todas formas, los compromisos indonesios derivados de la negociación de la Ronda Uruguay harán que para el 2005 el sistema resulte mucho más transparente y predecible.
Barreras no arancelarias.
Un obstáculo importante era la gestión de documentos en las aduanas indonesias. La corrupción alcanzó tal nivel que en 1985 el gobierno encomendó a la empresa suiza SGS la inspección en origen de las importaciones, situación que se ha mantenido hasta 1997.
Aparte de los aranceles, las importaciones pagan el IVA (10% es el tipo normal), impuesto de ventas y en algunos casos un impuesto de lujo de entre el 20% y el 35%. Aunque estos impuestos también debe pagarlos la producción nacional, el hecho es que dada la gran evasión de impuestos existente, actúan en gran parte como aranceles adicionales.
Hay algunos productos cuya importación está prohibida, como es el caso de los libros y las revistas en chino y las fotocopiadoras en color.
Licencias de importación son necesarias en 197 productos que afectan al 10% de las importaciones totales. Los más importantes son mercancías agrícolas, alimentos y bebidas procesadas (leche, queso, bebidas alcohólicas), productos de papel, bienes de equipo (motores diesel y eléctricos y bombas para fluidos en CKD), equipo de transporte, metales básicos y productos químicos. La complicación del sistema de licencias es la mayor barrera no arancelaria. Los productos cuya importación esta regulada pueden ser importados por los siguientes tipos de importadores:
• Importadores con un número de identificación como importador general (importadores tipo IT)
• Productores-importadores que pueden importar insumos para su industria (tipo IP).
• Agentes exclusivos (tipo AT). Se da este tipo en importadores de automóviles, electrodomésticos, equipos electrónicos y grandes equipos.
• Empresas estatales que tienen el monopolio de ciertas importaciones. Ejemplos son PERTAMINA, para gas y petróleo, BULOG, para el arroz (hasta hace poco tenía el monopolio de harina de trigo, trigo, azúcar, ajos y habas de soja) y otras empresas que importan bebidas alcohólicas, fertilizantes, herramientas de mano, explosivos, algunos motores y ciertos copolímeros.
Para importar automóviles se requiere licencia de AT y de IT y registrar cada modelo en el Ministerio de Industria y Comercio. El arancel es del 175% y el recargo del 100%. En el caso de motocicletas grandes el arancel más el recargo alcanza el 200%.
Otros requerimientos.
La importación de alimentos, perfumes, cosméticos y productos para la salud debe registrarse previamente en el Ministerio de Sanidad. Este Ministerio debe decidir en un año si concede el registro a un nuevo producto farmacéutico que lo solicite, pero de hecho el proceso puede ser mucho más largo y las compañías farmacéuticas extranjeras se quejan de que a veces aparecen copias en el mercado antes de poder registrar sus productos.
Derechos de la propiedad intelectual
Si bien Indonesia ha ido adoptando una legislación de la propiedad intelectual en los últimos años, el problema es que su cumplimiento es muy deficiente y resulta muy difícil la defensa contra las numerosas falsificaciones que se producen. Indonesia debe implementar el Acuerdo sobre los aspectos comerciales de los derechos de la propiedad intelectual (TRIPS) para enero del año 2.000, por lo que a partir de esa fecha se espera una mejora notable de la situación. Indonesia es firmante de los acuerdos siguientes: WIPO, WTO y el Acta de Estocolmo (artículos 13 a 30) de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Intelectual.
La Ley de Marcas data de 1992 y está en proceso de cambio. La protección actual se considera insuficiente. La defensa de las marcas conocidas internacionalmente contra falsificaciones resulta difícil desde el comienzo, con los trámites administrativos para el registro de las marcas. Aunque, según la ley las marcas muy conocidas no pueden registrarse por los falsificadores, el hecho es que a menudo logran el registro de esas marcas. También se considera insuficiente la protección de modelos y diseños
1.5. El sistema financiero
No es fácil una descripción actual del sistema financiero, que, junto a la deuda exterior del sector privado, son los mayores problemas en la crisis actual. En noviembre de 1997 se cerraron 19 bancos y en agosto de 1998 se cerraron tres y se nacionalizaron cuatro, entre los que figuran el mayor banco privado del país (BCA) y uno de los más importantes (Danamon). Cuatro de los siete bancos del Estado (Bank Ekspor Impor, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya y Bapindo) van a ser fusionados en uno.
Tras una serie de reformas liberalizadoras del sector en los años 80 y comienzos de los 90, éste ha experimentado grandes cambios, de manera que los bancos privados han sobrepasado a los públicos en volumen de depósitos. A fines de 1997 había en Indonesia 7 bancos estatales, 27 bancos provinciales del Estado, 144 privados, 34 joint-ventures y 10 bancos extranjeros. Durante la crisis, se han cerrado algunos bancos pequeños y, sobre todo, la agencia creada al efecto (la Indonesian Bank Restructuring Agency o IBRA) por el gobierno controla ya 67 bancos y ha inyectado más de 11.000 Mn de US$ para evitar el colapso (un 15% del PIB según algunas estimaciones). El Banco Mundial calcula que el coste final de la crisis bancaria puede llegar al 30% del PIB. IBRA controla hoy alrededor del 70% del sistema bancario (unos 55 bancos). Los bancos extranjeros no están aceptando las cartas de crédito emitidas por bancos indonesios.
Las necesidades de recapitalización de la banca son gigantescas y no hay recursos internos, ni privados ni públicos, para semejante tarea. Se va a permitir la entrada de capital extranjero en el sector bancario como consecuencia de los acuerdos con el FMI, pero esta entrada no será fácil si
En resumen, el mapa del sistema bancario para dentro de unos meses es territorio desconocido y lo único seguro es que va a ser totalmente distinto del que existía hace un año. Hay total libertad de repatriación de beneficios y de salida de capitales.
La moneda es la rupia. El tipo de cambio tiene frecuentemente oscilaciones diarias superiores al 10%. En julio de 1997 el cambio estaba en 2.400R/US$. El cambio medio en julio de 1998 superó las 14.000R/US$. Del 19 al 31 de agosto el cambio medio ha sido de unas 11.400R/US$. Un derrumbe y unas oscilaciones así tienen pocos precedentes.
1.6. Procedimiento administrativo de autorización y registro de inversiones extranjeras En el ICEX están disponibles un libro publicado por Asia Law & Practice titulado “ Indonesia Investment Manual” y una “Guía de inversiones”, realizada por un becario de la Oficina Comercial, de marzo de 1997 (disponible en disquete, lo que facilita su utilización por la base de datos). En ellos pueden obtener casi toda la información relevante. Como actualización cabe añadir los puntos que siguen.
Como consecuencia de los programas acordados con el FMI, se están liberalizando en estos momentos sectores que previamente estaban cerrados o con restricciones. En concreto:
• En septiembre de 1997 se ha eliminado el límite del 49% a la inversión extranjera en compañías que cotizan en Bolsa.
• En marzo y abril de 1998 se ha eliminado la restricción a la inversión extranjera en el comercio al por mayor y minorista.
• En febrero de 1998 se han eliminado las restricciones al número de sucursales de los bancos extranjeros.
• Esta prevista, como ya se ha comentado, una ley para eliminar las restricciones a la inversión extranjera en los bancos.
En todo caso, quedan todavía una serie de sectores cerrados a la inversión extranjera o que establecen condiciones para la misma. Además, los inversores extranjeros que tengan el 100% del capital de una empresa, deben desinvertir una parte al cabo de 15 años. Dado que la norma es reciente, todavía no se ha aplicado este punto, pero parece que será suficiente con un 1% incluso a través de la Bolsa.La lista de sectores con restricciones incluye las tres categorías siguientes: Sectores que requieren un mínimo de participación indonesia del 5%
• Construcción y gestión de puertos
• Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
• Telecomunicaciones • Transporte marítimo • Líneas aéreas • Abastecimiento de agua • Ferrocarriles • Carreteras
Sectores totalmente cerrados a la inversión extranjera
• Explotación forestal
• Piscifactorías
• Taxis y autobuses
• Transporte marítimo en pequeña escala
• Cine (producción de películas y salas de proyección)
• Periódicos y revistas
• Servicios médicos
Sectores cerrados a no ser que se cumplan determinadas condiciones
• Leche en polvo y condensada excepto si está integrada con crianza de ganado.
• Serrerías excepto en Irian Jaya y Timor del Este.
• Madera contrachapada excepto en Irian Jaya y Timor del Este.
• Impresión de documentos valiosos (sellos, pólizas, pasaportes etc.)
• Alcohol etílico excepto grado técnico
• Explosivos
• Aviones y helicópteros. Puede hacerse en colaboración con la empresa pública IPTN.
• Bebidas fuertes. Los proyectos nuevos y de expansión deben localizarse en zonas especiales (zonas francas, para la exportación, etc.)
• Fuegos artificiales. Iguales condiciones que el anterior.
Un informe reciente menciona que a pesar de las reformas, el tratamiento nacional todavía no se da de manera general a los proyectos con mayoría extranjera, y el gobierno impone condiciones a algunos de los productores extranjeros. Dado que la Inversión Directa española es casi nula, se desconoce la importancia de esta apreciación.
Las cifras españolas son en todo caso equívocas porque el organismo de aprobación (BKPM) no incluye el sector del petróleo ni el financiero en sus cifras, y la mayor inversión española es la de Repsol. La cadena Meliá gestiona varios hoteles en ciudades indonesias y parece que la inversión no es importante.
1.7. Legislación Laboral
Indonesia no dispone de un código laboral propiamente dicho, en su lugar el gobierno, a través de regulaciones, decretos ministeriales y presidenciales ha promulgado una serie de leyes que cubren:
Establecimiento de las relaciones de trabajo Obligaciones por parte del trabajador Obligaciones por parte del empresario Extinción del contrato
Conflictos laborales Sindicatos
La Ley No. 14 de 1.96 sobre Provisiones Básicas respecto a la Mano de Obra diseña el marco básico de las relaciones laborales, sus principales puntos son:
Oferta, distribución y utilización de la mano de obra Capacitación y especialización profesional
Relaciones laborales y protección de la mano de obra
El Ministerio de Trabajo es el encargado de regular la actividad laboral en Indonesia. Entre sus funciones se cuentan revisar de manera continuada las condiciones de trabajo, tratar de armonizar las relaciones entre empresarios y sindicatos mediante convenios colectivos y supervisar el desarrollo de los programas de formación y seguridad laboral.
Sindicatos y conflictos laborales
La Ley No. 18 de 1.956 regula la afiliación sindical en Indonesia. La SPSI, establecida en 1.973 es la federación que agrupa a los diferentes sindicatos del país (21 en total). La pertenencia a está federación no es obligatoria.
En las compañías con más de 25 trabajadores se pueden crear unidades sindicales. La compañía deberá colaborar a la creación de las mismas, sin embargo no es obligatorio para los trabajadores afiliarse a las mismas.
Las compañías, a través de la Collective Labor Agreement de 1.954, pueden negociar convenios colectivos con los sindicatos y empresarios sobre salarios y condiciones de trabajo. Tales convenios deben ser aprobados por el gobierno y tienen una validez de tres años.
Las huelgas no están prohibidas en Indonesia (salvo en determinadas industrias y servicios y en caso de que obstruyan el proceso de desarrollo del país) aunque debido a los complejos procedimientos legales necesarios para realizarlas no se dan muy a menudo.
La Regulación del Ministerio de Trabajo No. 06/MEN/1985 permite la contratación de trabajadores temporales por períodos inferiores a 90 días, con un máximo de 20 días mensuales de trabajo. Estos trabajadores tienen derecho a la protección del JAMSOTEK (Seguridad Social).
La extinción del contrato comporta el pago de un mes de salario por cada año de servicio hasta los cuatro años, más un mes de salario por cada cinco años a partir del quinto año, con un máximo de nueve meses. Un trabajador que abandone su puesto de trabajo voluntariamente no tiene derecho a ningún tipo de compensación.
Seguridad Social
Indonesia no dispone de un sistema de seguridad social propiamente dicho. Los empresarios deben asumir un papel paternal y son responsables de la salud y buen hacer de sus empleados y sus familias. Los subsidios de desempleo y enfermedad que conocemos en Europa no existen, sin embargo el programa de seguros sociales para los trabajadores (ASTEK) implementado en 1.977 y modificado y ampliado en 1.993 (JAMSOSTEK), especifica una serie de contribuciones y beneficios que cubren las necesidades mínimas del trabajador y su familia en caso de accidente, enfermedad, muerte y jubilación.
Salarios
Indonesia tiene uno de los niveles salariales medios más bajos de Asia. Los salarios mínimos del sector privado son fijados por el Ministerio de Trabajo por provincias. Las empresas son libres a la hora de determinar el salario de sus trabajadores siempre y cuando estén por encima del salario mínimo fijado, aunque las empresas no siempre lo respetan. Los salarios suelen variar considerablemente en función de la localización y el sector. El 1 de agosto de 1998 se ha aumentado el salario mínimo. El más alto (Yakarta, Bogor, Bandung) es ahora de 198.500R/mes, unos 18US$ al cambio actual.
Contratación de personal extranjero
La legislación indonesia sobre inversiones autoriza la contratación de trabajadores extranjeros únicamente si se demuestra que van a desempeñar labores que no pueden desempeñar los nacionales y siempre y cuando se elabore un plan de formación que permita en el futuro sustituir a dichos trabajadores por locales. Deberán presentarse informes periódicos de estos programas de formación tanto al BKPM como al Ministerio responsable de la área de actividad de la empresa.
La contratación de personal extranjero está regulada por la Ley No. 4 de 1.984 del Ministerio de Trabajo, en la que se especifican los tipos de empresa que pueden contratar extranjeros y las condiciones en que se deben desarrollar los planes de formación del personal indonesio. Esta regulación también establece los trámites y el proceso de aprobación de las solicitudes de empleo de estos trabajadores.
1.8. Legislación Fiscal
En 1994 se modificaron las cuatro leyes fiscales: Ley general de impuestos, Ley de impuesto sobre la renta de sociedades y personas físicas, Ley del IVA e impuesto de ventas a bienes de lujo y Ley de impuestos sobre la tierra y edificios.
Actualmente la tasa máxima marginal del impuesto sobre la renta de sociedades y personas es del 30% para mas de 50 millones de rupias, el 15% entre 25 y 50 millones de Rp y el 10% para menos de 25 millones de Rp.
El IVA general es del 10% y el impuesto de ventas a bienes de lujo van del 10% al 50% según el producto. Según los acuerdos con el FMI, esta previsto ir eliminando las exenciones al pago del IVA.
Los contribuyentes no residentes están sujetos a una retenciones del 20% sobre los ingresos obtenidos en el país (Art. 26).
1.9. Información práctica
Visados y requisitos de inmigración
Turistas y hombres de negocios de Holanda, Alemania, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Luxemburgo, Italia, España, Grecia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, USA, Canadá, Australia, Noruego, Islandia, Austria, Suiza, Nueva Zelanda, Japón, Singapur, Malaisia, Tailandia, Filipinas, República de Corea, Brunei, Irlanda, Liechtenstein y Taiwán no precisan visado para una estancia inferior a dos meses, que no es ampliable. En el momento de la entrada en Indonesia el
pasaporte debe de tener una validez mínima de seis meses.
La concesión de los visados de negocios está limitada a investigaciones comerciales o entrevistas con posibles clientes. No están autorizados a concluir transacciones comerciales, ni trabajar en el país ni realizar cualquier servicio técnico o profesional.
Los visados de residencia temporal tienen una validez de seis a doce meses y se conceden exclusivamente a expertos que han sido requeridos para contribuir al desarrollo nacional o bien al personal expatriado dedicado a la enseñanza u otros programas educacionales o científicos en conformidad con la legislación gubernamental vigente. Este visado también puede ser solicitado por las personas que dependan del solicitante.
Electricidad. 220 v Transportes
Cerca del 90% del transporte de pasajeros y el 50% de mercancías utiliza el transporte por carretera. Las autopistas y carreteras regionales cuentan con un buen mantenimiento.
La red ferroviaria indonesia consta de 5.051 Km, de los cuales 4.864 se hallan en la Isla de Java y el resto en Sumatra. Este tipo de transporte es usado principalmente para el transporte de viajeros
importantes son el de Tanjung Perak en Surabaya (Java Este), Belawan en Medan (Sumatra Septentrional) y Tanjung Emas en Semarang (Java Central).
El tráfico aéreo en Indonesia cubre un total de 240 rutas, que abarcan todas las provincias del archipiélago, y dispone de conexiones directas con todos los países de la zona. Los vuelos a Europa hacen escala técnica en Singapur, Kuala Lumpur o Bangkok.
Fuentes de Información
Indonesian Commercial Newsletter
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Esta publicación quincenal suele incluir un informe sectorial, una relación de fabricantes, noticias y comentarios económicos relevantes y estadísticas diversas. P.T. Data Consult publica además estudios sectoriales y realiza por encargo análisis de solvencia.
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Esta firma edita estudios sectoriales monográficos de gran calidad. Suele publicar cuatro o cinco al año y los precios van de los 400 a los 1000 US$.
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Este boletín económico se publica tres veces a la semana y es la única publicación que traduce al inglés la legislación económico-comercial de Indonesia. También ofrece resúmenes de prensa sobre la actualidad económica.
Hay, además, numerosas páginas en Internet con información sobre Indonesia. Entre las más interesantes están las direcciones siguientes:
http://www.igpweb.com (Asociaciones) http://www.bps.go.id (Estadísticas)
http://www.indonesiatoday.com (Información general) http://indonesia.elga.net.id (Home page de Indonesia)
http://kadin.net.id (Cámara de Comercio de Indonesia) http://yellowpages.co.id (Páginas amarillas)
http://mkaccdb.eu.int/mkdb Es la página de la Comisión Europea sobre el acceso al mercado. Ha sido una fuente importante en la elaboración de este informe.
Direcciones de interés Embajada de España Jl. H. Agus Salim, 61 YAKARTA 10350 Tel : (62.21) 335.771/ 332.355/ 335.940/ 335.937 Fax : (62.21) 325.996
Oficina Comercial de la Embajada de España
Jl. H. Agus Salim, 61 YAKARTA 10.350 Tel : (62.21) 335.239/ 310.74.90 Fax : (62.21) 330.164 Embajada de Indonesia Agastia, 65 28.043 Madrid Tel : (91) 413.02.94/ 413.05.94 Fax : (91) 519.49.50 Consulado de Indonesia Pintor Fortuny, 3 08.001 Barcelona Tel : (93) 317.19.00 Fax: (93) 302.58.38
Delegación de la Unión Europea (Comisión)
Wisma Dharmala Sakti, 16th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 32 Tel : (62.21) 570.60.76 Fax : (62.21) 570.60.75
Organismos Gubernamentales
B.K.P.M. (Agencia Coordinadora de Inversiones)
Jl. Jend. Gatot Subroto, 44
YAKARTA SELATAN
Tel : (62.21) 525.49.81/ 525.46.19 Fax : (62.21) 525.49.45
DEPARTAMENT PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (Mº de Industria y Comercio) Direktorat Bina Sarana Perdagangan
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Tel : (62.21) 385.81.71 Fax : (62.21) 345.31.14
Directorate general of tax (Dirección General de Impuestos) Gedung A (Lama) Lt.4
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0. RESUMEN EJECUTIVO
1. Componentes para automoción
a. Producción nacional
El sector nacional de fabricación de componentes se caracteriza por numeras uniones temporales extranjeras y por acuerdos de transferencia de tecnología. Además, algunos fabricantes de componentes pueden cooperar con socios extranjeros bajo la concesión de acuerdos de asistencia técnica.
Aunque una parte importante de los componentes necesarios para el montaje de vehículos automóviles se sigue importando, la producción nacional de diversos tipos de componentes está experimentando un importante aumento tanto por lo que respecta a los componentes principales como a los componentes generales. Sin embargo, la mayoría de los fabricantes de componentes se ha limitado a abastecer la demanda de vehículos comerciales que necesitan componentes menos complejos.
Hasta el momento, el sector de los componentes ha producido cientos de tipos de componentes que van desde los más simples, tales como asientos y neumáticos, hasta otros bastante complejos, tales como partes del freno y componentes del eje, aunque una parte de los materiales sigue siendo de importación.
Cuadro – 1
Producción de componentes de coches por tipos en Indonesia, 1992-1997 (‘000 unidades o piezas)
Tipo de componente
1993
1994
1995
1996
1997
Motor
-Diesel
54.6
72.7
74.6
76.1
84.5
-Gasóleo
187.2
196.6
206.4
216.2
235.0
Sistema de frenos
32.0
246.7
259.1
410.0
430.0
Cabina
139.0
107.0
112.0
178.0
187.0
Chasis
235.0
181.9
191.0
302.0
317.0
Estructura trasera
66.7
64.3
67.5
107.0
112.0
Eje
195.0
164.4
173.0
134.6
142.8
Arbol de transmisión
195.0
164.4
172.6
139.1
144.6
Sistema de dirección
152.7
164.8
173.0
274.0
287.0
Transmisión
209.0
176.9
185.8
294.0
309.0
Sistema de embrague
160.1
168.1
176.5
546.0
573.0
Amortiguador
1,163.1
1,221.1
1,282.0
1,729.0
1,816.0
Radiador
211.6
222.1
233.0
435.0
457.0
Tipo de componente
1993
1994
1995
1996
1997
Sistema de escape
253.0
265.6
278.8
1,393.6
1,533.0
Elemento filtrante
4,900.0
4,900.0
5,100.0
5,500.0
11,900.0
Anillo de émbolo
2,968.0
3,116.5
3,272.0
4,757.8
5,644.7
Llanta de la rueda
1,038.4
872.2
915.8
1,932.5
2,042.9
Depósito de
combustible
165.1
176.9
185.8
484.5
470.3
Muelle de hojas *)
26.0
22.2
23.3
51.1
37.5
Asiento y bastidor del
asiento
216.0
207.0
217.4
741.0
778.0
Bujía
28.3
297.0
312.0
41.1
33.9
Sistema de frenos
320.0
246.7
259.1
410.0
430.0
Neumático
8,772.0
9,385.9
11,911.2
23,908.0
28,406.0
Radio/Cassette
p/coche
1,650.0
1,700.0
2,210.0
2,850.7
3,676.0
Batería/acumulador
10,300.0
11,600.0
11,500.0
14,300.0
14,300.0
Nota: *) ToneladasFuente: Departamento de Industria y Comercio b. Importaciones
Las importaciones totales del país de componentes para el automóvil representó US$2,256 millones en 1994, aumentó a US$ 2,768 millones en 1995 y bajó a 2,272 millones en 1996.
La mayor parte de los componentes han sido importados de los países originarios de los vehículos. La importación tiene las siguientes procedencias: los países donde tienen su sede central las empresas, los países conectados con los centros industriales de fabricación de componentes y los países que están desarrollo su sector del automóvil.
Hasta ahora, Japón ha sido el principal proveedor de componentes a Indonesia y suministra aproximadamente el 75% de las importaciones totales. Este elevado porcentaje se debe a su predominio como principal proveedor de la industria automotriz indonesia, a través de sus diversas marcas: Toyota, Honda, Suzuki, Mazda, Daihatsu y Mitsubishi.
Tabla – 2
Importación de componentes por categoría de producto, 1992-1996 (Valor en US$ ‘000)
Categoría
de producto
HS No :
1992
1993
1994
1995
1996
40
5,132
6,221
10,210
15,365
9,631
84.07
88,778
124,139
292,139
327,733
242,998
85.
26,096
28,781
34,471
39,290
34,703
87.06
65
1,716
1,215
4,584
2,300
87.07
604
236
771
2,908
2,727
87.08
479,145
700,017
1,530,555
1,835,791
1,354,444
87.14
182,427
224,989
386,947
542,675
625,710
Total
782,247
1,086,099
2,256,308
2,768,346
2,272,513
Crecimiento
-
38.84
107.74
22.69
-17.91
Crecimiento medio (1992 - 1996) : 37.84% anual
c. Exportaciones
Poco a poco, los componentes indonesios del automóvil han ido penetrando el mercado exportador aunque todavía en una fase exploratoria. En los cinco últimos años, las exportaciones de componentes de Indonesia creció según una media del 38,9% anual. Durante ese período, el mayor crecimiento correspondió a 1994, con un 69,40%, pasando de US$ 60,1 millones en 1993 a US$ 101,9 millones en 1994. En la siguiente tabla pueden verse los detalles correspondientes.
Cuadro – 3
Exportación de componentes del automóvil de Indonesia, por valor, 1992-1996
Año
(US$)
Crecim. (%)
1992
35,684,629
-1993
60,135,061
68.52
1994
101,867,973
69.40
1995
121,087,096
18.87
1996
119,762,252
-1.09
Crecimiento medio (% anual)
38.93
Fuente : Data Consult (procesado de CBS)
d. Usuarios finales
d.1. Ensambladores
En general, dos son los principales clientes de los componentes del automóvil: los ensambladores de automóviles y el mercado de recambios.
Los componentes del automóviles son utilizados por los ensambladores o bien para el ensamblaje de vehículos o como fuente de partes originales que suelen estar disponibles en el mercado de recambios dentro de los concesionarios autorizados por los ensambladores.
La industria automotriz en Indonesia está formada por agentes exclusivos/representantes de marcas y empresas ensambladoras. En los registros del Departamento de Industria y Comercio figuran 28 agentes exclusivos con agencias para 32 marcas de coches. Sin embargo, no todos ellos están activos. En el registro de la Gaikindo (Asociación Indonesia de Ensambladores de Vehículos de Motor), hay sólo 22 agentes exclusivos de coches con agencias para 26 marcas de coches, algunas de las cuales ya no se distribuyen porque tienen un mercado muy reducido.
proporcionados por Gaikindo, la producción de coches del país fue de 389.280 en 1997, lo cual representa un aumento del 19,6% respecto de los 325.495 de 1996. Pero a partir de septiembre la producción decreció acusadamente mes tras mes. En agosto, la producción mensual alcanzó un pico de 42.214 unidades bajando en septiembre a 41.060. La producción siguió bajando hasta llegar a apenas las 16.732 en diciembre de 1997. En enero de 1998, cayó hasta 8.104 unidades.
Cuadro – 4
Producción de coches en Indonesia por tipos y categoría, 1991-1998
(Unidades)
Tipo de coche 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 En'1998 Commercial car - Category I 61,093 115,195 131,414 26,426 75,202 20,106 266,743 6,168 - Category II 29,829 13,565 21,381 34,182 47,392 52,754 49,958 100 - Category III 9,953 4,761 7,400 16,185 18,401 11,158 12,771 12 - Category IV 6,645 9,181 11,561 5,921 6,079 5,598 4,081 97 - Category V 243 164 250 500 628 575 624 0 Sub total 207,763 142,866 172,006 283,214 347,702 90,191 334,177 6,377 Change - -31.2% 20.4% 64.7% 22.8% -16.5% 15.2% -Passanger car Sedans 46,974 29,368 31,582 41,807 39,839 35,304 55,102 1,727 Change - -37.5% 7.5% 32.4% -4.7% -11.4% 56.1% -T o t a l 54,737 172,234 203,588 25,021 387,541 25,495 389,279 8,104 Change - -32.4% 18.2% 59.6% 19.2% -16.0% 19.6% -Fuente : Gaikindo/Data ConsultHasta ahora el sector de las motocicletas está controlado por cinco marcas: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki y Vespa. En 1996, la producción total de estas cinco marcas superó el millón trescientas mil unidades, y se estima que en 1997 llegó al millón ochocientas mil unidades.
Cuadro – 5
Fabricantes/ensambladores de motocicletas y su capacidad de producción 1997
Nombre de la empresa
Ubicación
Marca
Capacidad de
produc.
(Unidades/año)
PT FEDERAL MOTOR
DKI Jakarta
Honda
1,000,000
PT YAMAHA
INDONESIA
DKI Jakarta
Yamaha
500,000
PT INDOMOBIL SUZUKI
DKI Jakarta
Suzuki
500,000
PT DANMOTOR VESPA
DKI Jakarta
Vespa
90,000
PT KAWASAKI MOTOR
INDONESIA
DKI Jakarta
Kawasaki
70,000
T O T A L
2,160,000
Fuente : Departamento de Comercio e Industria/Data Consult
En los cinco últimos años, la producción de motocicletas en Indonesia tuvo un crecimiento continuado. Como ilustración veremos que en 1991 su producción es de apenas 445.268 unidades, en 1996 pasó a 1,376.000 unidades y en 1997 llegó a 1.738.682 unidades. El mayor crecimiento durante ese período correspondió a 1995, con 49,9%, atribuible a la reapertura de PT Kawasaki Motor Indonesia que había estado parada durante algunos años. Además, el espectacular crecimiento de la producción nacional de motocicletas de los cinco últimos años fue un reflejo de la fuerte demanda nacional como resultado de la mejoría del nivel de vida de la población.
Cuadro – 6
Tendencia de la producción de motocicletas en Indonesia, 1991-1996
Año
Producción
Crecimiento
(Unidades)
(%)
1991
445,268
-1992
488,524
9.7
1993
621,085
35.3
1994
781,404
25.8
1995
1,171,189
49.9
1996
1,376,000
17.48
1997
1,738,682
26.35
Crecimiento medio (% anual)
27.42
d.2 El mercado de recambios
Considerando la población de vehículos de motor de Indonesia, el mercado de recambios resulta muy atractivo por lo que respecta a los componentes y accesorios (productos del postmercado). Los propietarios de vehículos suelen comprar recambios o bien a los minoristas locales o bien a las estaciones de servicio independientes que por lo general venden repuestos de una marca especializada, o también a los garajes de ATPM autorizados.
Los minoristas locales por lo general venden repuestos de muchas marcas diferentes, y de precio y calidad variables. Por ejemplo puede darse el caso de que los filtros de aire que se venden en un punto de venta minorista local sean de diferentes calidades, de los más caros a los más baratos. En general, las partes y componentes que se consiguen en el mercado de recambios son piezas originales (importadas o fabricadas bajo licencia), partes importadas (Japón, EE.UU., Alemania, R.U., Taiwán y otros), y de fabricación local.
e. Perspectivas de mercado para los componentes de automoción
El mercado indonesio de componentes de automoción tiene un gran potencial y demanda grandes volúmenes de componentes importados. A pesar de su rápida evolución, el sector de los componentes todavía es bastante simple, y su producción está centrada en la fabricación de productos que exigen un nivel tecnológico bajo. Los fabricantes de componentes locales, que en su mayoría colaboran con empresas extranjeras, no han contribuido demasiado al desarrollo de la industria automotriz aunque su protagonismo ha alcanzado cierta notoriedad en los últimos años.
No obstante, desde que la prolongada crisis monetaria se transformó en crisis económica, la industria automotriz local ha pasado por momentos muy duros. Esto indudablemente afectó al crecimiento del sector de componentes. Esta situación empeorará aún más cuando se ponga en práctica el plan del gobierno para eliminar los sistemas de incentivos ya que entonces tendrá que enfrentarse a la competencia de los componentes importados. En consecuencia, una salida será intensificar las exportaciones o aumentar la utilización de componentes locales para los servicios de reposición/postventa.
En vista de la situación actual, todo hace pensar que los proyectos nuevos y de ampliación aprobados por la Junta de Coordinación de Inversiones de BKPM no marchará precisamente sobre ruedas. Los datos proporcionados por BKPM demuestra que el interés por invertir en el sector de componentes es bastante elevado tanto por lo que respecta a proyectos nuevos como a proyectos de ampliación. En el período de 1995-1997, hubo aproximadamente 32 inversiones extranjeras por valor de US$ 315,5 millones y 42 inversiones nacionales por valor de 1.348 millardos de rupias en el sector de componentes para automoción, La inversión total se acumuló hasta llegar a los 2,9 billones de rupias y US$ 5,1 millardos en 102 planes de inversión local y 92 extranjeros durante los últimos 25 años.
Los datos de la Junta de Coordinación de Inversiones (BKPM) demuestran que el interés por invertir en el sector de los componentes es bastante elevado tanto para los proyectos nuevos como para los de ampliación. Durante el período 1995-1997, hubo aproximadamente 32 inversiones extranjeras por valor de US$ 315,5 millones y 42 inversiones nacionales por valor de 1.348 millardos de rupias dentro del sector de componentes para automoción. La inversión total llegó a 2,9 billones de rupias y a US$ 5,1 millardos en 102 planes de inversión local y 92 extranjeros durante los últimos 25 años.
