1. Introducción Corea del Sur

CONTENIDO

2. Relaciones Bilaterales España – Corea del Sur 3. Relaciones Bilaterales Andalucía – Corea del Sur 4. Agroalimentario en el Mercado Coreano.

5.Posicionamiento de Agroalimentario de España en Corea del Sur

6. Los mejores productos agroalimentarios para exportar a Corea – Aceite de Oliva

– Vino

– Carne de Cerdo

7. Tendencias y hábitos de consumo / Percepción de España 8. Cómo distribuir y principales canales de acceso.

• Su población se sitúa en torno a los 49 millones de habitantes.

• Aproximadamente la mitad viven en la capital, Seúl, y su área metropolitana, que es una de las más pobladas del mundo.

• Otras destacadas ciudades, en términos de población, son: Pusan, Inchŏn y

Taegu.

• La tasa de población urbana ronda el 82%.

• Idioma(s) de negocio:

Inglés y coreano.

2. Relaciones Bilaterales:

España – Corea del Sur

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL COREA DEL SUR(2013)

España

2013 con una cuota del

0,3 % de participación en el total importado por Corea del Sur.

COREA DEL SUR

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (2013) Ranking Proveedor (% del total)

1 China 16,11% 2 Japón 11,64% 3 EE. UU. 8,10% 4 Arabia Saudita 7,31% 5 Qatar 5,02% 6 Australia 4,03% 7 Alemania 3,75% 8 Kuwait 3,63% 9 EAU 3,52% 10 Taipéi Chino 2,84% 39 ESPAÑA 0,31% Resto 33,75% Total 100,00%

2. Relaciones Bilaterales España – Corea del

Sur

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM.

Evolución de la balanza comercial española con Corea del Sur. Datos en millones de EUR.

-3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportación Importación Saldo Comercial

2. Relaciones Bilaterales España – Corea del

Sur

3. Relaciones Bilaterales

Andalucía – Corea del Sur

3. Relaciones Bilaterales Andalucía – Corea del Sur

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM.

CC.AA. españolas más exportadoras a Corea del Sur

Andalucía

autónoma que más exporta

hacia Corea del Sur;

contando una cuota del 14 % del total exportado por España con este destino

COREA DEL SUR

PRINCIPALES CC.AA. EXPORTADORAS Ranking CC.AA. (% del total)

1 Cataluña 19,62% 2 Murcia 16,56% 3 Andalucía 13,66% 4 Madrid 12,72% 5 Com. Valenciana 11,33% 6 País Vasco 10,50% 7 Aragón 3,99% 8 Castilla y León 3,89% 9 Galicia 3,54% 10 Asturias 1,61% Resto 2,60% Total 100,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 2008/13 Var. 2012/13 Agroalimentario 11.773,4 1 12.204,5 6 22.440,4 9 31.491,5 4 25.869,2 2 24.227,9 4 105,79 % -6,34% Exportaciones andaluzas hacia Corea del Sur

relativas al sector agroalimentario.

Datos en miles de euros.

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM.

• Los productos agroalimentarios: excelente calidad,

y un gran conocimiento internacional.

• Gran crecimiento mostrado por las exportaciones

andaluzas, doblando las cantidades mostradas en el

2008.

4. El mercado agroalimentario en Corea del

Sur

4. El mercado agroalimentario en Corea del

Sur

• Corea importa el 70% de los productos agroalimentarios consumidos

• Creciente demanda de productos occidentales:

• Productos Gourmet y Ecológicos • Mayor capacidad de compra

• Mayor conocimiento de los mercados de origen • Apertura de nuevos mercados

2008 2009 2010 2011 2012 Var 2008/2012 Producción 36.649.627 40.408.833 34.548.230 40.318.186 43.478.331 4.4 Exportación 2.557.852 2.589.076 2.966.831 3.571.062 3.771.553 10.2 Importación 6.472.566 6.719.512 7.425.710 8.970.489 10.052.019 12.5 Tamaño Mercado 40.564.341 44.539.270 39.007.109 45.717.614 49.758.789 5.2

* Desde el año 2010, no incluye la producción del producto elaborado de ganaderos * Fuente: Ministerio de Alimentario y Drogas en Corea del Sur

5.Posicionamiento de Agroalimentario

de España en Corea del Sur

Fortalezas

• El sector agroalimentario es el sector industrial más

importante en Andalucía, representa el 25 % del empleo industrial y supone el 8 % del PIB andaluz.

• Sector continuamente incentivado por parte del gobierno, la Junta de Andalucía apoya a este sector con 230 millones de euros en incentivos.

Oportunidades

•

agricultura y la ganadería, con una estructura productiva ineficiente.

• El consumo de productos alimentarios en Corea del Sur aumentará en un 2,3 % en 2014, y las previsiones para el periodo 2013-18 es del 4,2 %, sustentado en el aumento progresivo de los ingresos medios.

Oportunidades

•

Los hábitos de consumo surcoreanos:



Muy desarrollados



El estilo occidental de alimentos: cada vez más popular



Buscar productos y practicas saludables



De alta calidad y precios bajos



La demanda de los productos orgánicos

6. Productos Agroalimentarios Andaluces

con Mayor Potencial de Ventas en Corea del

• El mercado todavía no saturado.

Bajo conocimiento del concepto de aceite Extravirgen o de alta calidad-> La Oportunidad

•Momento de diferenciación vía promoción

•España domina con el 80 % de cuota de mercado.

•España vende el 70 % del aceite de oliva en corea a granel.

•Tendencia: Aceite de Oliva Ecológico (“Well-Being (Bienestar)”)

•Producto sustituto: Aceite de soja

6. Productos Agroalimentarios Andaluces con Mayor Potencial de Ventas en Corea del Sur:

(1) Aceite de

•

Producto sustituto:

Aceite de soja y las comidas

coreanas

6. Productos Agroalimentarios Andaluces con

Mayor Potencial de Ventas en Corea del Sur:

(1)

• Producción surcoreana de vinos es muy baja: la tierra y el clima. • El aumento de importaciones en los últimos 5 años es de 60 %.

• Las procedentes de España han aumentado en un 130 %.

• En el año 2014 las importaciones fueron de:

72 % vino tinto, 16 % vino blanco, y 12 % vino espumoso.

• Consumo de vino creciendo: en 2013, un total de 32,50 millones de litros.

6. Productos Agroalimentarios Andaluces con Mayor Potencial de Ventas en Corea del Sur:

(2) Vino

Vino Español: su estilo renovado y su diseño, y al sabor especial • El vino español en Japón: El gusto similar entre Corea y Japón

• Adquirir el vino en las tiendas 24 horas: acercar más al cliente final • Producto sustitutivo: Soju

¡Ojo! La popularidad del vino francés y del vino chileno

6. Productos Agroalimentarios Andaluces con Mayor Potencial de Ventas en Corea del Sur:

(2) Vino

6. Productos Agroalimentarios Andaluces con Mayor Potencial de Ventas en Corea del Sur:

(2) Vino

• Corea del Sur: 7º consumidor per cápita mundial de carne de cerdo (2013), considerando la UE como un bloque (Panceta, la barbacoa coreana).

•España es uno de los 20 países autorizados para la

exportación de carne de cerdo a Corea junto con Estados Unidos, Alemania, Canadá, Australia, Nueva Zelanda etc.

• El consumidor coreano considera que los productos cárnicos nacionales son superiores a los importados.

6. Productos Agroalimentarios Andaluces con Mayor Potencial de Ventas en Corea del Sur:

(3) Carne de

• Jamón: España es el único país exportador, pero gran desconocimiento del producto en Corea. -> Promoción y Adaptación a los gustos locales

• Chorizo: La mayor cuota del mercado: más adecuado al gusto del consumidor local. El precio inferior.

• La panceta: el producto más exporta España a Corea del Sur

6. Productos Agroalimentarios Andaluces con Mayor Potencial de Ventas en Corea del Sur:

(3) Carne de

7-(1). Tendencias y hábitos de consumo

7-(2). Percepción de España y su producto

• Colectivismo: el consumo en copia

• El consumo de ostentación: Importancia de la Imagen

• Uso de celebridades en las campañas de marketing

• Well-being (Bienestar)

• Corea = país de prueba (Test Market)

Early Adapters & Marketing On-line (ej. Naver)

• Comer fuera: ir al restuarante con elevada frecuencia

• Creciente demanda de alimentos elaborados/preparados

7-(2). Percepción de España y su producto

• Un 68 % consideraban España como un país desarrollado, frente a un 32% que pensaban que estaban en vías de

desarrollo.

• El consumidor coreano confunde la comida española con las de otros países de habla hispana como México. Con lo que la imagen país sigue siendo bastante difusa aún.

• La imagen de España: Academia española, Restaurantes españoles con los productos/comidas especiales (Jamón, Paella..etc.), Programa de Turismo..etc.

8. Principales Canales de Distribución

Múltiples Barreras:

Lingüísticas, culturales, proteccionistas,

desconocimiento del mercado, recelo a los

productos de importación, burocráticas, etc.

Importador /

Distribuidor

9. Estrategia de Posicionamiento

• Relación personal con los contactos de negocios.

• El precio “razonable” (Sin embargo, el interés de la calidad sigue creciendo.)

• Medios Sociales (Social Media) : uso Smartphones, más de 70%

• Adaptación de la marca: Marca Coreana

• Imagen-País fuerte

• Diseño de la etiqueta (embalaje): Color vivo, lujuriosa

• Adaptación de los gustos: jamón con menos sal, aceite de oliva con miel, o algunos productos picantes.

Muchas

Gracias