Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2012

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Informe Tecnocom sobre

Tendencias en Medios de Pago 2012

Álvaro Martín, Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Cartagena de Indias, 21 de marzo de 2013

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Índice

Novedades en los medios de pago 2012

La visión del sector

El sector en cifras

Al detalle: tarjetas prepago

(3)

Índice

Novedades en los medios de pago 2012

La visión del sector

El sector en cifras

Al detalle: tarjetas prepago

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Octubre’ 11

Septiembre’ 11

Noviembre’ 11

Diciembre’ 11 Enero’ 12

Febrero’ 12

• PayPal hace públicos

sus planes para

desarrollar nuevas

funciones para extender

sus servicios a las

tiendas físicas

• BBVA, Bankia y Visa se

alían para extender el uso

de la tarjetas sin contacto

Madrid Contactless

• Citigroup y América Móvil

anuncian una joint venture

de USD 50 millones para

servicios de pagos

móviles en América

Latina.

• En Colombia, se aprueba el

Decreto 4.687 mediante el

cual se regulan los

depósitos electrónicos, con

el objeto de promover el

acceso y la profundización

de los servicios financieros.

• Tecnocom firma un acuerdo

con Telefónica para la

integración de sus sistemas

front-end y back-end de

pagos móviles

Novedades en los medios de pago 2012 (i)

• Se publica “Mobile

Contactless SEPA Card

Payments Interoperability

Implentation Guidelines”

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Abril’ 12

Marzo’ 12

Mayo’ 12

Junio’ 12

Julio’ 12

Ago. – Sep.’ 12

• Tecnocom crea Smart

Deposit para la gestión del

dinero efectivo y electrónico

• En Chile entra en vigor la

Ley 20.555, por la que se

crea el Sernac Financiero

• Telefónica y MasterCard

lanzan en Argentina el

monedero móvil Wanda,

destinado al segmento

no bancarizado

• La resolución 4.114 del Banco

Central de Brasil autoriza a

cualquier ciudadano a cambiar

reales por moneda extranjera

(con un límite de USD 3.000) en

los cajeros automáticos con solo

presentar el DNI

• El BCE lanza una

consulta pública sobre

sus “Recomendaciones

para la seguridad de los

pagos por Internet”.

• MasterCard se alía con

PrePay Solutions para

lanzar una plataforma de

prepago móvil en Europa.

• Google Wallet permite añadir

cualquier tarjeta (crédito/débito)

• Starbucks se une a Square para

el pago de bebidas vía móviles

en EE.UU.

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Índice

Novedades en los medios de pago 2012

La visión del sector

El sector en cifras

Al detalle: tarjetas prepago

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La visión del sector (i)

• Aproximación cualitativa:

• entrevistas personales

• contactos telefónicos

• cuestionarios

• Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República

Dominicana y España

• Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la

regulación, los nuevos productos y entrantes

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La visión del sector (ii)

Panorama

actual

Consolidación

Distribución

Mercado

Innovación

Regulación

• Procesadoras y

entidades financieras

en España

(9)

La visión del sector (iii)

Panorama

actual

Consolidación

Distribución

Mercado

Innovación

Regulación

• Procesadoras y

entidades financieras

en España

• Auge de las multilatinas

• Reducción de la

capacidad en

España

• Redefinición de

autoservicio

• CNB, Internet y

móvil

• Nuevas banderas

(10)

La visión del sector (iv)

Panorama

actual

Consolidación

Distribución

Mercado

Innovación

Regulación

• Procesadoras y

entidades financieras

en España

• Auge de las multilatinas

• Reducción de la

capacidad en

España

• Redefinición de

autoservicio

• CNB, Internet y

móvil

• Nuevas banderas

• En España, mayor

control en el pago

• Clientes premium

• Inclusión financiera

-

Dinero electrónico

-

Móvil (celular)

-

Tarjetas

-

Cuentas básicas

(11)

La visión del sector (v)

Panorama

actual

Consolidación

Distribución

Mercado

Innovación

Regulación

• Procesadoras y

entidades financieras

en España

• Auge de las multilatinas

• Reducción de la

capacidad en

España

• Redefinición de

autoservicio

• CNB, Internet y

móvil

• Nuevas banderas

• En España, mayor

control en el pago

• Clientes premium

• Inclusión financiera

- Dinero electrónico

- Móvil (celular)

- Tarjetas

- Cuentas básicas

• Contactless y NFC

• Móvil en rol emisor y

adquirente

• Débitos directos en AL

(cuenta o tarjeta)

• Prepago:

-

Modelos de uso

-

Regulación

(12)

La visión del sector (vi)

Consolidación

Distribución

Panorama

actual

• Procesadoras y

entidades financieras

en España

• Auge de las multilatinas

• Reducción de la

capacidad en

España

• Redefinición de

autoservicio

• CNB, Internet y

móvil

• Nuevas banderas

• En España, mayor

control en el pago

• Clientes premium

• Inclusión financiera

- Dinero electrónico

- Móvil (celular)

- Tarjetas

- Cuentas básicas

Mercado

Innovación

• Contactless y NFC

• Móvil en rol emisor y

adquirente

• Débitos directos en AL

(cuenta o tarjeta)

• Prepago:

- Modelos de uso

- Regulación

Regulación

• Tasas de intercambio

• Protección al consumidor

-

Intereses

-

Información consolidada

-

Reclamos

-

Seguridad

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Índice

Novedades en los medios de pago 2012

La visión del sector

El sector en cifras

Al detalle: tarjetas prepago

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El sector en cifras (i)

Cambios producidos

• Continúa la disminución en el uso del

cheque

• Sustituido por las transferencias de

crédito, que ganan cuota de mercado

• Uso todavía incipiente de los débitos

directos

Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina

Valor de las operaciones de pago en América Latina en

2006 y 2011, por instrumento, miles de millones USD

(15)

El sector en cifras (ii)

• Gradual sustitución de los medios de pago basados en papel

• Transferencias de crédito continúan ganando importancia

• Débitos directos han crecido, aunque siguen siendo minoritarios

Tarjetas son el medio de pago electrónico favorito

Número de operaciones de pago en América Latina, millones

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.

*Todos los datos para Brasil son de 2010, últimos disponibles.

(16)

El sector en cifras (iii)

• Los instrumentos de pago electrónico

también ganan relevancia frente a los de

papel.

• A diferencia de lo sucedido en América

Latina, el importe agregado de los pagos

disminuye.

Disminución del valor de las operaciones en España

Valor de las operaciones de pago en España en 2006 y

2011, por instrumento, miles de millones EUR

(17)

El sector en cifras (iv)

• En Colombia destaca la estrategia de las de las cadenas comerciales como

Falabella, La Polar y Éxito (a través de la compañera financiera Tuya).

• Importante labor de las autoridades por migrar las transferencias de los gobiernos

a las familias destinatarias de programas sociales desde el efectivo a medios

electrónicos.

Las tarjetas son el medio de pago electrónico favorito

Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes

Débito

Crédito

(18)

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El sector en cifras (v)

Las transferencias de crédito continúan creciendo significativamente

Transferencias de crédito interbancarias, 2011

(19)

El sector en cifras (vi)

Débitos directos poco extendidos en América Latina

Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos

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El sector en cifras (vii)

Mejora de la infraestructura de adquisición (i)

Número de terminales por cada millón de habitantes

Cajeros automáticos

POS

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El sector en cifras (viii)

Mejora de la infraestructura de adquisición (ii)

Número de corresponsales bancarios por cada millón de habitantes, 2011

* Datos para Brasil, mayo de 2011

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El sector en cifras (ix)

• Aumentan los índices de bancarización y

penetración de medios de pago

electrónicos

• Mayor confianza y seguridad en el canal

• Mejoras en la logística de compra

• Plataformas sociales (social commerce) y

empresas de venta privadas y cupones

(tipo Groupon)

El comercio electrónico casi se ha duplicado en los 2 últimos años

Comercio electrónico, millones USD

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Índice

Novedades en los medios de pago 2012

La visión del sector

El sector en cifras

Al detalle: tarjetas prepago

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Al detalle: tarjetas prepago (i)

• Instrumentos en los que se anticipa el importe de consumo que se realizará con ellos

• Se pueden recargar desde: entidad financiera, comercio, ATM, teléfono o Internet

• Una vez cargadas con dinero, se pueden realizar operaciones hasta consumir el

importe cargado

¿Qué entendemos por tarjetas prepago?

Tipos de tarjetas prepago

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Al detalle: tarjetas prepago (ii)

Importante crecimiento del mercado en los próximos años

Valor de las operaciones de recarga en tarjetas prepago

abiertas en el mundo, miles de millones USD

Fuente: Mercator Advisory Group

Fuente: MasterCard

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Al detalle: tarjetas prepago (iii)

Cadena de valor de las tarjetas prepago puede implicar a más jugadores

Fuente: National Community Investment Fund

Diagrama de un pago realizado en un POS con una

tarjeta prepago

(27)

Al detalle: tarjetas prepago (iv)

Nichos de uso de las tarjetas prepago contratadas por particulares

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Índice

Novedades en los medios de pago 2012

La visión del sector

El sector en cifras

Al detalle: tarjetas prepago

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Demanda de los medios de pago (i)

• Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI)

• Población general, entre 18 y 65 años

• Ámbito geográfico:

• Brasil

• Chile

• Colombia

• México

• Perú

• República Dominicana

• España

• Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800)

• Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis

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Demanda de los medios de pago (ii)

Bancarización como proxy de formalidad financiera

Población bancarizada vs. no bancarizada por país

(31)

Demanda de los medios de pago (iii)

Las tarjetas de crédito son las más habituales en América Latina

Población con tarjetas de pago, por país

(32)

Demanda de los medios de pago (iv)

Predominan las tarjetas de crédito bancarias sobre las de establecimiento

Variables que diferencian a poblaciones bancarizadas y no bancarizadas por país

n= Usuarios con tarjeta de crédito bancario en cada país

Fuente: elaboración propia a partir de investigación

(33)

Demanda de los medios de pago (v)

Los bancarizados refuerzan su relación con el sistema financiero formal

Fuente: elaboración propia a partir de investigación

(34)

Demanda de los medios de pago (vi)

El acceso a la financiación y la seguridad, claves en las tarjetas de crédito

Fuente: elaboración propia a partir de investigación

Motivos para tener tarjeta de crédito bancario

(35)

Demanda de los medios de pago (vii)

Existe todavía desconocimiento de las tarjetas prepago

Principales frenos a las tarjetas prepago

N = no disponen de tarjeta prepago

(36)

Demanda de los medios de pago (viii)

El control del gasto y ventajas adicionales son las características que más

diferencian el efectivo y las tarjetas de crédito en América Latina

Perfiles de imagen de medios de pago en América Latina

(37)

Demanda de los medios de pago (ix)

Colombia presenta un perfil muy similar al del resto de América Latina

Perfiles de imagen de medios de pago en Colombia

(38)

Demanda de los medios de pago (x)

En España los medios de pago tienen un posicionamiento más marcado

Perfiles de imagen de medios de pago en España

(39)

Demanda de los medios de pago (xi)

Tarjetas de crédito: se valora practicidad, dudas sobre control del gasto

Actitudes hacia las tarjetas de crédito

(40)

Demanda de los medios de pago (xii)

El interés por el pago móvil aumenta en países con menos bancarización

Interés alto por el pago móvil

(base 2011) (base 2012): Usuarios de móvil que no realizan pagos con el mismo

Fuente: elaboración propia a partir de investigación

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Demanda de los medios de pago (xiii)

La seguridad la principal barrera a la adopción del móvil

Principales atributos sobre el móvil entre aquellos que lo valoran con interés medio o bajo

n = Valoran medio la posibilidad de efectuar pagos con el teléfono móvil en cada país con nota entre 1 y 6

Fuente: elaboración propia a partir de investigación

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Demanda de los medios de pago (xiv)

Aumentan los compradores online. El 75,1% de los internautas no

bancarizados compran online en Colombia

Internautas que han comprado online, 2011-2012

* Diferencia significativa al 99%

(base 2011) (base 2012): Población internauta

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Demanda de los medios de pago (xv)

Las tarjetas de crédito siguen siendo el medio más usado en Internet

Fuente: elaboración propia a partir de investigación

Medios de pago usados para realizar compras online (en alguna ocasión)

(44)

Demanda de los medios de pago (xvi)

• Penetración de medios de pago

electrónicos (65 puntos)

• Uso mensual de medios de pago

electrónicos (25 puntos)

• Pago móvil (5 puntos)

• Compra online (5 puntos)

El Indicador Tecnocom sintetiza demanda de medios de pago electrónicos

Indicador Tecnocom de demanda de medios

de pago electrónicos

(45)

Demanda de los medios de pago (xvii)

Desglose del indicador Tecnocom en Colombia

Desglose del Indicador Tecnocom de

demanda de medios de pago electrónicos

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Demanda de los medios de pago (xviii)

Diversidad de preferencias entre liquidación inmediata y pago a crédito

Fuente: elaboración propia a partir de investigación

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Contacto: Álvaro Martín Enríquez

email: [email protected]

tel. +34 915 200 100

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