2.3 Análisis de la demanda
El mercado del cacao orgánico está en constante crecimiento, el cual se le atribuye a: Mayor consumo de productos orgánicos.
Búsqueda de nuevas fuentes de suministro ante deterioro de la calidad del cacao convencional en los principales países productores.
Tendencia de las industrias a comprar directamente en países productores a través del “comercio justo”.
Mayor incertidumbre y preocupación por los alimentos contaminantes (agroquímicos).
Mayor interés y conciencia en los temas ecológicos, manejo sostenible de recursos, cambio climático, etc.
Mayor interés por la salud y la nutrición.
Mayor disponibilidad de productos orgánicos en: Bio-supermercados, supermercados, mercados convencionales, tiendas de descuento, etc.
Mayor publicidad y marketing para los productos orgánicos. Mayores uso en las industrias de alimentos, cosméticas y textiles. (Prom Perú 2009)
Aproximadamente el 40 a 50% de cacao orgánico producido en todo el mundo entra en el mercado europeo. Con una notable popularidad en países como Alemania, Austria, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Reino Unido y Francia), ha venido aumentando a un ritmo sostenido. Varios actores en el mercado de cacao en la UE y Suiza, afirmaron que actualmente, hay un exceso de oferta de cacao orgánico en el mercado, que lógicamente afecta el nivel de precios para estos productos. (Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CECOECO) del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 2010).
La demanda por cacao en grano se deriva de las necesidades de la industria transformadora, la cual a su vez responde a diferentes mercados finales: chocolates, confitería, galletas, preparados alimenticios, bebidas, entre otros (Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CECOECO) del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 2010).
El mercado europeo de cacao ha ido cambiando rápidamente en las últimas décadas. La tendencia más notable ha sido el creciente interés en la salud, el interés en el origen único y en los productos respetuosos o amigables con la diversidad biológica. De esta manera, los sistemas de certificación que garantizan la sostenibilidad en la cadena de suministro,
tales como el Comercio Justo (Fairtrade), UTZ, Orgánico y Alianza para Bosques (Rainforest Alliance), se han vuelto sellos importantes con un segmento de clientes creciente.
Asimismo, la demanda ha ido incrementándose para productos de alta calidad, procedentes de proveedores que son socios estables de los importadores, y capaces de satisfacer todas las necesidades del mercado (Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CECOECO) del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 2010).
Dentro de Europa, casi todos los países importan cacao y sus derivados.
Algunos países funcionan como un portal de entrada en el que los productos de cacao están más distribuidos en los países de la parte continental de la UE. El siguiente cuadro muestra los principales países importadores dentro de la UE para cacao en grano, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo (Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CECOECO) del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 2010).
Cuadro N° ¿?? Principales importadores de la UE de productos de cacao en el 2008
Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CECOECO) del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). (2010).
De este cuadro se puede apreciar que el mayor importador de cacao en grano es Países Bajos con un 38% del mercado al 2008.
Cuadro N°??? Principales Mercados del cacao orgánico al 2010
Fuente: Sunat Elaborado por PROM PERU en EPCO TOCACHE, 2010
Según el cuadro se puede apreciar que al 2010 Países Bajos sigue siendo el principal mercado mundial para el cacao orgánico.
Según The ministry of forreign affairs of the Netherlands (2010) las importaciones de cacao en grano en Países Bajos presentan una tasa de crecimiento anual promedio del 5.6 % a partir del 2010. Al 2010/2011 se importó un total de 686 mil TM de grano de cacao convencional. Al 2010/2011 se produjo un total de 530 mil TM en grano convencional y finalmente Países Bajos exportó 165 mil TM de grano de cacao convencional con una tasa de crecimiento promedio anual de 4.4%.
Las moliendas totales por país, son un importante factor determinante en la estimación de la demanda industrial de cacao, como se muestra en el Cuadro ¿?; la Unión Europea tiene una posición dominante en las moliendas mundiales, y su mercado de cacao es considerado como el más maduro en el mundo, pues su consumidor es refinado, conocedor del producto y demandante de calidad Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CECOECO) del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). (2010).
Cuadro N° ¿? Moliendas (Producción) de cacao en grano en la UE y Suiza 2006-2009, miles de toneladas
Fuente: ICCO (2009) extraído de Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CECOECO) del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). (2010).
El principal centro de molienda históricamente ha sido Países Bajos, que capta alrededor del 15% del total molido a nivel mundial. Sin embargo, EEUU vienen incrementando su participación en la molienda internacional y como productor de derivados de cacao. Países Bajos y EEUU son los principales demandantes de cacao en grano y, en general, los países de la Unión Europea son los principales consumidores de este producto, siendo Côte d´Ivoire su principal proveedor. Países Bajos es el principal destino de las re-exportaciones de granos de países europeos pues tiene grandes ventajas comparativas para procesarlo.
Fuente: Centro de Exportación e Inversión de Republica Dominicana, 2008. Estas importaciones son en grano convencional
*Holanda es Países Bajos.
Una vez más Países Bajos (Holanda) figura primero. El mercado de cacao orgánico en Europa
En Europa, las importaciones reportadas de cacao orgánico fueron de aproximadamente 14,000 toneladas para el 2003. Expertos del mercado mencionan que el cacao orgánico presenta un buen potencial de demanda a pesar de que haya un sobreoferta en el mercado europeo en general. Esto se debe a que actualmente, el uso de cacao orgánico y de comercio justo ha ganado importancia, porque la industria y los supermercados siguen promocionado las ventas de los respectivos productos.
Tales condiciones han influenciado que entre el 2002 y el 2005 se hayan estimado tasas de crecimiento de ventas entre el 16 al 20% anual. Por tal razón, expertos mencionan que aquellos proveedores con buena calidad, buen servicio y buen precio tienen buenas expectativas para encontrar un lugar en el mercado orgánico (Eco Mercados, 2005)
Demanda aparente = Producción + Importaciones - Exportaciones
Según lo anteriormente mostrado desde el punto de vista de producción (molienda) de grano de cacao e importaciones en grano de cacao: Países Bajos es el mejor mercado para el Perú, ya que hay una alta demanda insatisfecha.
La demanda del cacao orgánico se calculó primero hallando la demanda histórica de cacao convencional y luego sacándole un 1% que es la demanda para cacao orgánico según:????????? Importación en miles TM (granos) Producción en miles TM (granos) Exportación en miles TM (granos) Demanda aparente en miles TM (granos cacao convencional) Demanda aparente en miles TM (granos cacao orgánico) demanda aparente en TM (granos cacao orgánico) 2006 690.875 480 - - - - 2007 939.263 491 - - - - 2008 - 435 - - - - 2009 - - - - 2010 686 530 165 1051 10.51 10510 2011 724.416 518.919 172.26 1071.075 10.71075 10710.75 2012 764.983296 529.548 179.83944 1114.691856 11.14691856 11146.9186 2013 807.8223606 540.177 187.752375 1160.246985 11.60246985 11602.4699 2014 853.0604128 550.806 196.01348 1207.852933 12.07852933 12078.5293 2015 900.8317959 561.435 204.638073 1257.628723 12.57628723 12576.2872 2016 951.2783765 572.064 213.642148 1309.700228 13.09700228 13097.0023
2.3.1 Demanda histórica
2.3.2 Demanda proyectada Proyección al 2017
2.4 Análisis de la oferta
Actualmente el Perú se encuentra como el segundo productor mundial de cacao orgánico, luego de República Dominicana, según datos de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ.(2009)
Dicho producto se exportó además como manteca, licor, polvo, pasta y cáscara, siendo los principales mercados Suiza, Estados Unidos, Holanda, Alemania e Italia. Asimismo, la calidad del producto peruano y el excesivo precio del cacao de los países que tradicionalmente exportan este producto han llevado a la industria mundial a considerar el cacao del Perú (orgánico y de comercio justo) en sus recetas, lográndose mejores precios que alcanzan, en promedio, los US$ 3,000 la tonelada.
En el Perú, las zonas de producción del cacao se ubican en Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali, Junín, Cusco y Ayacucho.
El cacao orgánico es el tercer producto peruano más exportado con 12% de la demanda total del sector, cinco millones de dólares y 33.6% de incremento.
Ventajas del Perú como país exportador de productos orgánicos
Perú cuenta con una institucionalidad pública y privada interesada, involucrada y comprometida en “consolidar” a la agricultura orgánica como una alternativa para el pequeño productor.
Perú cuenta con una Ley de Agricultura Orgánica, un Reglamento Técnico para los productos orgánicos y una Autoridad Nacional Competente, para “controlar” y “garantizar” el cumplimiento de las normas de producción orgánica
En el 2006, las exportaciones de Cacao orgánico del Perú sumaron US$ 3.94 millones de los cuales 52.28% fueron en grano y 47.72% productos derivados (Prom Perú, 2007)
FiguraN°? Perú: Exportaciones de Cacao Orgánico Según tipo de producto
2006
En dicho año, las exportaciones de Cacao orgánico en grano del Perú llegaron a los 977.33 toneladas por un valor de US$ 2.06 millones (Prom Perú, 2007).
(Prom Perú, 2007).
. Principales Productos y Destinos: - Grano: 68% - Suiza: 53%
- Manteca: 21% - Holanda: 14% - Licor: 6% - Italia: 10%
(Prom Perú, 2008).
Al 2007 el Perú exportó a Paises Bajos 13.058 TM de cacao orgánico según PROM PERU (2008)
Cuadro N°? Compradores en Holanda (Países Bajos) de cacao diferenciado
Centro para la Competitividad de Ecoempresas (CECOECO) del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). (2010).
El mercado de cacao con la certificación de Comercio Justo tiene ahora 13 productores: Centroamérica: - Costa Rica (1) - Nicaragua (1) - Belice (1) Caribe: - República Dominicana (1) - Haití (1)
• América del Sur: - Bolivia (1) - Ecuador (1) - Perú (3) • África: - Camerún (1) - Costa de Marfil (1) - Ghana (1)
Estas organizaciones, certificadas por la FLO o sus miembros, tuvieron una producción promedio de 203 toneladas métricas (t) en el 2003, que no fue suficiente para satisfacer la demanda de los mercados. En el 2005, la demanda está aún más insatisfecha como resultado de la pérdida de la licencia de MCCH y los desastres climáticos en República Dominicana y en Haití.
Fuente: Sunat Elaborado por PROM PERU en EPCO TOCACHE, 2010
Fuente: Prom Perú, 2010.
Fuente: APPCACAO en Instituto Interamericano de la Cooperación Agraria (2009)
FUENTE: SISAGRI - MINAG ELABORACIÓN: OBSERVATORIO PERUANO DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS y TERRITORIOS RURALES en IICA (2009)
En cuanto a la región san Martín, se observa que las hectáreas cosechadas están aumentando a un ritmo de 20.50% por año, desde el 2000 y que están ubicadas en las provincias de
tocache y Mariscal Cáceres. de igual manera, la producción en toneladas está creciendo a un
ritmo de 24.98% anual. Adicionalmente, los rendimientos también han mejorado a un ritmo
de 4.48% por año. tal avance se debería al exitoso trabajo de varias organizaciones no gubernamentales en la zona que dan asistencia técnica a los productores locales. IICA (2009)
Producción de cacao orgánico en Perú
IICA (2009)
2.4.1Análisis de la competencia (empresas existentes y nuevos proyectos en ejecución)
2.4.2 Oferta histórica
2.4.3Oferta proyectada Miles
Demanda – Oferta = Demanda Insatisfecha 2.5 Demanda del proyecto
2.5.1 Demanda insatisfecha
Demanda – Oferta = Demanda Insatisfecha
2.5.2 Demanda del proyecto
La producción peruana de cacao proviene principalmente de la vertiente oriental de la Cordillera de los andes, entre los 200 y 1,000 m.s.n.m. existen también pequeñas plantaciones en la Costa norte, donde se cultiva cacao criollo. Geográficamente, la base de la cadena se distribuye en 16 regiones, 50 provincias y 215 distritos. Sin embargo, más del 90% de las áreas sembradas y la producción están localizadas en 09 regiones, 24 provincias y sólo 76 distritos.
Las principales zonas productoras de cacao en el Perú son el Valle de La Convención (Cusco), el Valle del Río Apurímac (Ayacucho) y la zona del Alto Mayo-Huallaga Central (San Martín), zonas que en conjunto concentran el 66.5% de la superficie y el 64.8% de la producción
Distribucion cacao convencional y orgánico
Fuente: Instituto Interamericano de la Cooperación Agraria (2009)
San Martin produce el 26.6% de la producción nacional entonces al 2017 producirá 5 203.99 TM de cacao orgánico de las 19 563.9 TM que el Perú va a exportar nuestra empresa busca abarcar el 10% de las exportaciones de cacao orgánico de San Martin lo cual implica que la empresa exportará un total de 260 toneladas anuales a Alemania.
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