Proyecto fin de master: Neveel : planta de reciclaje de vehículos fuera de uso y aparatos eléctricos y electrónicos

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PROYECTO EMPRESARIAL

PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS

FUERA DE USO Y APARATOS

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Enero de 2007

Autores:

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PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 ÍNDICE DE CONTENIDOS

Enero 2007

ÍNDICE DE CONTENIDO

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA

DOCUMENTO Nº 2: ANEXOS

ANEXO 1: LEGISLACIÓN

ANEXO 2: EMPRESAS DEL SECTOR

ANEXO 3: MAQUINARIA

ANEXO 4: PRESUPUESTO EDIFICACIÓN

ANEXO 5: CONVENIO COLECTIVO

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PROYECTO EMPRESARIAL

PLANTA DE RECICLAJE DE VEHÍCULOS

FUERA DE USO Y APARATOS

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

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Documento Nº1: Memoria PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 ÍNDICE DE CONTENIDOS

Enero 2007 Página I de VI

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA 2

2. ANÁLISIS DEL ENTRONO MACROECONÓMICO 4

2.1 FACTORES POLÍTICOS 4

2.2 FACTORES LEGALES 4

2.2.1 Legislación VFUs 5

2.2.2 Legislación RAAE´s 6

2.3 FACTORES ECONÓMICOS 8

2.4 FACTORES SOCIOLÓGICOS 10

2.5 FACTORES TECNOLÓGICOS 11

3. ANÁLISIS DEL SECTOR 13

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 13

3.1.1 Vehículos Fuera de Uso (VFUs) 13

3.1.2 Chapajo 14

3.2 ANÁLISIS DE PROVEEDORES 15

3.2.1 Vehículos Fuera de Uso (VFUs) 15

3.2.2 Reciclaje de Chapajo 20

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA: COMPETENCIA 27

3.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA: CLIENTES 31

3.5 BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA 36

3.5.1 Vehículos Fuera De Uso (VFUs) 36

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3.6 AMENAZA NUEVOS ENTRANTES 37

3.7 LOGÍSTICA 38

3.8 STAKE HOLDERS 40

4. ANÁLISIS INTERNO 42

4.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 42

4.2 ORGANIZACIÓN 44

5. MATRIZ D.A.F.O 47

5.1 FACTORES EXTERNOS: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 47

5.1.1 Oportunidades 47

5.1.2 Amenazas 49

5.2 FACTORES INTERNOS: FORTALEZAS Y DEBILIDADES 50

5.2.1 Fortalezas 50

5.2.2 Debilidades 50

5.3 CUADRO RESUMEN 50

5.4 CONCLUSIONES 51

6. OBJETIVO ESTRATÉGICO 53

7. PLAN DE OPERACIONES 55

7.1 MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS 56

7.2 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 58

7.2.1 Recepción y Almacenamiento 58

7.2.2 Etapas del proceso 60

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7.4 LOCALIZACIÓN 67

7.4.1 Plano de Situación 68

7.4.2 Plano Parcelario: Polígono Industrial “Las Cabezas” 69

7.4.3 Imagen Panorámica 71

7.5 NECESIDADES DE PERSONAL 71

7.6 INVERSIONES 72

7.6.1 Terrenos 72

7.6.2 Maquinaria 72

7.7 PRODUCCIÓN 73

7.8 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. 75

7.9 INSTALACIONES DE OFICINAS 76

7.10 GASTOS LEGALES 76

7.11 CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PRL 76

8. PLAN DE MARKETING 79

8.1 ANÁLISIS DEL MERCADO Y POTENCIALES CLIENTES 79

8.2 LA COMPETENCIA 80

8.3 ESTUDIO DE MERCADO 80

8.3.1 Factores Económicos 81

8.3.2 Factores Políticos y Legales 81

8.3.3 Factores Tecnológicos 81

8.3.4 Factores Medioambientales 81

8.4 ESTRATEGIA DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN 82

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8.4.2 Distribución 82

8.5 ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS 83

8.6 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 84

8.7 PRESUPUESTOS DE MARKETING 84

9. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 87

9.1 COMITÉ DE DIRECCIÓN 87

9.2 ORGANIGRAMA 87

9.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 88

9.3.1 Gerencia 88

9.3.2 Departamento Comercial Y Marketing 88

9.3.3 Departamento Técnico 88

9.3.4 Departamento de Compras y Logística 88

9.3.5 Departamento Administrativo Financiero 88

9.4 PERFIL DE LOS PUESTOS 88

9.4.1 Gerente 88

9.4.2 Secretaria de Dirección 89

9.4.3 Director Comercial y Marketing 89

9.4.4 Director Departamento Técnico 90

9.4.5 Auxiliar Departamento Técnico 91

9.4.6 Encargado de Fragmentadora 91

9.4.7 Director Compras y Logística 92

9.4.8 Comercial Departamento Compras y Logística 92

9.4.9 Auxiliar Compras y Logística 93

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9.4.11 Administrativo 94

9.5 POLÍTICA RETRIBUTIVA 94

9.5.1 Masa Salarial 94

9.5.2 Tipo de Contratación 95

9.5.3 Vacaciones 95

9.5.4 Política de Revisión Salarial 95

9.5.5 Dietas y Kilometraje 96

9.5.6 Horario 96

9.5.7 Seguridad Laboral 96

10. PLAN FINANCIERO 98

10.1 INVERSIONES INICIALES. 98

10.2 COSTES INICIALES 99

10.3 FINANCIACIÓN 101

10.3.1 Tabla de amortización del préstamo a largo plazo. 102

10.3.2 Tabla de amortización del préstamo a corto plazo. 102

10.3.3 Tabla de amortizaciones de activo fijo 103

10.4 PREVISIONES DE COMPRAS Y VENTAS 104

10.5 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y FLUJO DE CAJA 105

10.5.1 Cuenta de Perdidas y Ganancias 105

10.5.2 Flujo de Caja 108

10.6 BALANCE 110

10.7 RATIOS 112

10.8 OTROS ESCENARIOS 113

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Documento Nº1: Memoria PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA

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Documento Nº1: Memoria PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA

1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA

NEVEEL es una empresa de nueva creación cuyo objeto principal es la recuperación de los materiales metálicos contenidos en los Vehículos Fuera de Uso (VFUs) y en la clasificación de chatarra denominada “Chapajo”.

El Chapajo, es la categoría de chatarra donde se encuentran mezclados diferentes

tipos de productos que no poseen una categoría propia. Hoy en día los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) se encuentran incluidos en la categoría de Chapajo.

Dentro de las actividades que forman parte del objeto de la empresa podemos distinguir dos líneas diferentes:

• La Gestión de VFUs tendrá como inputs los vehículos dados de baja procedentes de los concesionarios, desguaces autorizados, talleres o compañías de seguros. A estos vehículos se les extraerá los componentes peligrosos y posteriormente serán triturados para obtener las diferentes corrientes de salida.

• La Gestión de Chapajo tendrá como inputs los electrodomésticos, equipos de informática, telecomunicaciones y aparatos electrónicos de consumo, entre otros, que hayan llegado al final de su vida útil, así como otros productos metálicos de composición mixta, procedentes de los Puntos Limpios Municipales, distribuidores, fabricantes, grandes empresas, pequeños recuperadores, etc.

Dado que la actividad principal de la empresa es la recuperación de los materiales metálicos, estos serán enviados directamente a la industria sidero-metalúrgica para su fusión.

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Documento Nº1: Memoria PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO

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2. ANÁLISIS DEL ENTRONO MACROECONÓMICO

Este capítulo tiene por objeto analizar los factores políticos, legales, medioambientales, económicos, sociales y tecnológicos que configuran el Macroentorno en el que se va a desarrollar la actividad empresarial de NEVEEL.

2.1 FACTORES POLÍTICOS

La situación actual en el entorno político se puede considerar de estable en el medio y largo plazo.

Actualmente el sistema político español es una monarquía parlamentaria, con un sistema de gobierno democrático elegido por el pueblo cada cuatro años, mediante consulta electoral. Tras las últimas elecciones celebradas el 14 de Marzo del 2004, se ha producido un cambio político hacia un gobierno teóricamente más intervencionista.

El territorio español está dividido en 19 Comunidades Autónomas que tienen transferidas ciertas competencias del gobierno central, como educación, sanidad, desarrollo regional, etc, por otra parte el gobierno central tiene reservadas ciertas competencias como defensa, relaciones exteriores, seguridad social y políticas fiscales, si bien, estas últimas están en parte transferidas a las Comunidades Autónomas.

Desde el año 1986 España forma parte de la Unión Europea, la cual está basada en el principio del Estado de Derecho, y en cuyas instituciones los 25 estados miembros delegan su soberanía en aspectos que afecten al conjunto de los mismos.

El hecho de que España pertenezca a la UE, le confiere un marco de estabilidad política, legal y económica, por tanto no se espera que el desarrollo de la actividad empresarial que proponemos en el presente proyecto se vea afectada por ningún cambio significativo en el entorno político.

2.2 FACTORES LEGALES

En un negocio como el reciclado de vehículos fuera uso, y de aparatos eléctricos y electrónicos, quizá sea conveniente comentar la sensibilidad, cada vez mayor, en temas medioambientales. Los usuarios se hallan cada vez más informados sobre dicho impacto a causa tanto de los movimientos ecologistas, y de las iniciativas de los entes públicos.

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primer mundo, por todo ello, se define cada vez más, la importancia de un desarrollo sostenible que dañe lo menos posible los recursos del planeta, al tiempo que permite un crecimiento coherente con el desarrollo de generaciones futuras.

La mayor conciencia medioambiental reflejada tanto en las directivas europeas como en la legislación nacional, viene a corroborar la necesidad de conseguir un desarrollo sostenible, lo que redunda en un marco legal positivo y estable para el desarrollo de nuestra actividad empresarial.

En el anexo 1 se ha incluido una relación de la legislación existente en la actualidad, relativa al reciclado de VFUs y RAEEs. A continuación se resumen las principales obligaciones recogidas en dicha legislación:

2.2.1 Legislación VFUs

El Real Decreto 1383/2002 transpone la Directiva Europea 2000/53 CE, por la que se establecen las normas para el reciclado de los vehículos al final de su vida útil (VFUs).

Esta Ley que entró en vigor en enero del 2003, obliga a crear una red de Centros de Acogida y Tratamiento (CAT) en todo el territorio Nacional.

De acuerdo con el citado R.D el propietario de un vehículo fuera de uso que ha decidido deshacerse de él, es responsable de entregarlo en un centro autorizado de tratamiento o en su caso en una instalación de recepción.

Los CAT son instalaciones que cumplen todos los requisitos que marca la ley para poder dar un tratamiento medioambientalmente correcto a los vehículos al final de su vida útil. La primera operación a la que se someterán los vehículos será la descontaminación (separación o extracción de los fluidos y otros elementos peligrosos). Estos centros son autorizados por las respectivas Administraciones Autonómicas que deben verificar que cumplen con las nuevas exigencias legales.

Para garantizar el coste cero para el último propietario de un VFU, los fabricantes e importadores de vehículos han creado, partiendo de los CAT autorizados, una red de centros concertados. Todos estos centros tienen la ventaja de asegurar que la entrega del vehículo no supondrá ningún coste para el usuario.

Los fabricantes de vehículos están obligados a tener en cuenta las exigencias reglamentarias del reciclado desde la etapa de concepción de los nuevos modelos, de esta forma, la descontaminación de los vehículos, su reciclabilidad, y la supresión de metales pesados son especialmente estudiados.

En dicha etapa, se tiene también en cuenta la homogeneidad de los materiales empleados, su desmontaje, el marcado de los diferentes materiales para su fácil identificación posterior, así como la utilización de una cantidad importante de materiales reciclados.

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de datos de información llamada IDIS (International Dismantling Information System) en la que se contienen los datos sobre la composición de los materiales de las piezas, el drenaje de los fluidos, el tratamiento de los elementos pirotécnicos, etc. además de otras informaciones sobre el utillaje especifico necesario, etc. esta base de datos, puede ser consultada por todos los operadores que hacen el tratamiento de los VFU.

La Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso (SIGRAUTO) está constituida por los principales sectores involucrados en el tratamiento de los vehículos fuera de uso, es decir, fabricantes e importadores de vehículos, desguazadores y fragmentadores, a través de sus respectivas asociaciones sectoriales (ANFAC, ANIACAM, AEDRA y FER). El objeto de SIGRAUTO es el de velar para que la aplicación de los requisitos que establece la nueva legislación sobre vehículos fuera de uso se lleve a cabo con los menores perjuicios posibles tanto para el usuario como para los sectores afectados.

- Principales Retos:

• Facilitar la recogida de vehículos fuera de uso.

• Contribuir a la creación de una red de recogida de VFU gratuita.

• Facilitar el reempleo de piezas de los automóviles.

• Alcanzar los porcentajes de reciclado fijados por la ley (85% del peso en el 2006

y 95% en el 2015). Actualmente se recicla un 75 % de los vehículos al final de su vida útil (restos metálicos). El objetivo de esta directiva es aumentar el porcentaje de reutilización y valorización hasta un 85% del peso medio por vehículo y año hasta 2006, y hasta un 95% para el 2015, así como aumentar dentro del mismo plazo la reutilización y el reciclado hasta un mínimo del 80% y del 85%, respectivamente, del peso medio por vehículo y por año.

2.2.2 Legislación RAAE´s

El Real Decreto 208/2005 transpone las Directivas comunitarias 2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos o electrónicos y la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos o electrónicos, modificada por la Directiva 2003/108/CE. El Real Decreto 208/2005 entró en vigor el 13 de agosto de 2005.

Al ser una norma de transposición, sus objetivos son similares a los de la normativa europea, prevenir la generación de residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos, reducir su eliminación y la peligrosidad de sus componentes y mejorar el comportamiento ambiental de los distintos agentes.

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Uno de los principios fundamentales de la normativa europea sobre gestión de residuos es el de la responsabilidad del productor, y por tanto se le impone la a responsabilidad de que los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos por él puestos en el mercado sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta gestión ambiental, lo que incluye sufragar el coste de la gestión, incluyendo la recogida selectiva desde los puntos de entrega, en aplicación de la regla “quien contamina paga”.

Las entidades locales de más de 5.000 habitantes deben asegurar a través de sus sistemas municipales la recogida selectiva de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos procedentes de los hogares.

En las instalaciones de tratamiento se somete a los RAEEs a una serie de operaciones que incluyen la retirada de todos los fluidos o la retirada de una serie de componentes, sustancias y preparados en función de su peligrosidad.

La normativa española ha aplicado sin modificaciones los objetivos de valorización y reciclado establecidos en la Directiva.

Estos objetivos podemos resumirlos de la siguiente manera:

31 Dic 2006 Valorización Reutilización y reciclado

Categorías 1 y 10

Grandes electrodomésticos y maquinas expendedoras

Mínimo 80% * Mínimo 75%*

Categorías 3 y 4

Equipos de informatica y telecomunicaciones y aparatos electrónicos de consumo

Mínimo 75%* Mínimo 65%*

Resto de Categorías

Pequeños electrodomésticos. Aparatos de alumbrado

Herramientas eléctricas y electrónicas

Juguetes o equipos deportivos

Instrumentos de vigilancia y control

Mínimo 70%* Mínimo 50%*

Lámparas de descarga de gas, Mínimo 80%

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Enero 2007 Página 8 de 113 2.3 FACTORES ECONÓMICOS

La economía española finalizó el año 2005 con un elevado dinamismo, aunque frenando la tendencia hasta entonces suavemente ascendente de su ritmo de crecimiento, que se estabilizó en una tasa interanual del 3,5%, en términos reales. Este comportamiento continuó siendo netamente más expansivo que el del conjunto de la zona del euro.

En los primeros meses de 2006, el PIB real registró de nuevo un incremento interanual elevado (del 3,5%), similar al del trimestre anterior. El crecimiento ínter trimestral, por su parte, habría sido del 0,8%, frente al 0,9% alcanzado en el cuarto trimestre de 2005.

La demanda nacional ha continuado su lenta desaceleración al comienzo de 2006, recortando su tasa de crecimiento en una décima, hasta el 4,7%, apoyada en la evolución del consumo privado y de la inversión en capital fijo. Tanto la inversión en equipo como la construcción han moderado su impulso, aunque el crecimiento de la formación bruta de capital se ha mantenido en torno al 6%.

El empleo ha evolucionado en línea con el producto, manteniendo su ritmo de crecimiento, sin que se observen cambios en el patrón de bajas ganancias de productividad.

La inflación, medida por el IAPC, se incrementó notablemente al inicio de 2006 y se ha situado en el 3,9% en marzo, impulsada por el encarecimiento del petróleo y por la subida de la inflación subyacente, por encima del 3%.

En el contexto exterior, la economía mundial ha comenzado el año con ritmos de crecimiento altos. Cabe destacar la mayor diversificación geográfica del crecimiento mundial, apoyado en la recuperación de Japón y de la zona del euro, a la vez que se espera un avance algo menor en Estados Unidos.

Entre las economías emergentes, el dinamismo sigue siendo muy elevado, especialmente en Asia, aunque se ha producido una cierta moderación en América Latina. En este contexto, la retirada gradual del impulso monetario en las principales economías, que está más adelantada en Estados Unidos, acaba de iniciarse en la zona del euro y previsiblemente empezará en Japón durante el segundo semestre de este año, se está traduciendo, finalmente, en un aumento de los tipos de interés a largo plazo, aunque siguen en niveles bajos.

Dentro de este panorama favorable, el contrapunto lo ha proporcionado el mercado del petróleo, cuyo precio ha superado sus máximos históricos. El nuevo encarecimiento del crudo está provocado por la aparición de tensiones geopolíticas en algunas zonas productoras, que, en un contexto de fuerte aumento de la demanda y de una capacidad excedente de producción y refino muy reducida, se ha trasladado rápidamente a los precios.

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petróleo es elevado y, dado que el origen se situaría, en este caso, en un posible recorte de la oferta, el impacto sobre el crecimiento global podría ser mayor. Por otra parte, el encarecimiento del petróleo tiende a agravar la incertidumbre que rodea la evolución de la economía mundial, particularmente la que procede de la persistencia de desequilibrios globales y del elevado déficit exterior en Estados Unidos. Aunque por el momento la financiación de este déficit no presenta problemas, su dinámica no parece sostenible, y su corrección a medio plazo requerirá algunos ajustes y algún tipo de coordinación de las políticas económicas que reduzca el riesgo de alteraciones bruscas en los mercados.

El consumo de los hogares sigue creciendo por encima de la renta disponible, cuyo avance está sólidamente sustentado en el crecimiento del empleo, en tasas próximas al 3%. El aumento de los tipos de interés facilita la moderación del consumo, fundamentalmente a través de su efecto sobre la renta. También la menor revalorización de la riqueza de las familias, ligada a los menores crecimientos de los precios de la vivienda, contribuye a desacelerar el gasto, aunque ese menor crecimiento no sea suficiente para detener el recorte de la tasa de ahorro. El incremento de la financiación concedida a los hogares ha seguido siendo muy elevado, superior al 20%, dando lugar a un nuevo aumento de la ratio de endeudamiento y de la carga financiera, lo que eleva la vulnerabilidad del gasto a nuevos endurecimientos de las condiciones monetarias.

El gasto de las empresas en formación bruta de capital mantiene un impulso significativo, en un contexto de expectativas de demanda elevadas, aunque ha tendido a desacelerarse, posiblemente afectado por las subidas en los costes de financiación que comienzan a materializarse.

Desde el punto de vista de la actividad y el mercado de trabajo, la evolución aporta pocos cambios en los patrones, ya conocidos, de fuerte avance del valor añadido en la construcción y los servicios, y bajo crecimiento de la productividad observada del trabajo, especialmente en esas mismas ramas. Sí cabe señalar que la industria ha mantenido una pauta de modesta recuperación.

La generación de empleo sigue siendo elevada, en un contexto de intenso crecimiento de la población activa y de continuada incorporación de inmigrantes al mercado laboral. En consecuencia, se estima que el ritmo de avance de la productividad del trabajo, que sigue reflejando, en parte, la elevada creación de puestos de trabajo, muchos de ellos en sectores de productividad inferior a la media, se mantuvo en tasas muy reducidas.

Los costes laborales por trabajador tendieron a desacelerarse durante el pasado año, creciendo un 2,3% en la economía de mercado. El menor crecimiento de las remuneraciones, refleja el hecho de que los nuevos puestos de trabajo creados llevan aparejados salarios más bajos, en parte por tratarse de trabajadores con menor experiencia y, en promedio, menos productivos.

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desequilibrios, moderando las presiones de demanda, por lo que se refiere especialmente a la política fiscal, y aumentando la flexibilidad y la eficiencia del funcionamiento de la economía, por lo que se refiere a las políticas de reforma estructural, única vía de mejorar su productividad y competitividad en el medio plazo. En este sentido, cabe destacar la publicación del segundo paquete de medidas del Plan de Dinamización Económica.

Por todo lo anteriormente expuesto, nos lleva a pensar que los próximos años la actividad de NEVEEL se desarrollará en un ambiente económico de estabilidad.

Fuente de datos: Boletín Económico del Banco de España “Informe trimestral de la economía española”.

2.4 FACTORES SOCIOLÓGICOS

Existen una serie de factores que definen el actual marco sociológico y demográfico español:

• Caída de la tasa de natalidad y envejecimiento de la población española.

• Cambios de la estructura de la población por edades.

• Aumento de la esperanza de vida que puede afectar al saldo entre

contribuciones futuras del sistema social de protección respecto a las prestaciones de dicho sistema.

• Variación de la dimensión y composición de los hogares apareciendo nuevos

tipos de familia como por ejemplo familias monoparentales.

• España ha pasado de ser un País con alto crecimiento vegetativo a ser una

nación con bajo crecimiento interno, alta recepción de inmigrantes, y bajo nivel de salidas, siendo las especialmente relevantes las comunidades de inmigrantes latinoamericanos, subsaharianos y marroquíes.

Existe en la población española una sensibilización ambiental cada vez mayor, debida en parte a la conciencia social sobre el agotamiento de los recursos naturales y el uso razonado de los mismos, y en parte también por la cantidad de residuos que se generan y en ocasiones la gran dificultad que existe para eliminarlos. Los residuos procedentes de los vehículos fuera de uso, los neumáticos y de los aparatos eléctricos y electrónicos, pertenecen a la categoría de residuos difícilmente degradables y reciclables y suponen un importante problema medioambiental sobre el que hay que tomar medidas.

Algo más de la mitad de la población española es propietaria de un automóvil privado que utilizan todos los días tanto para trasladarse al trabajo como para disfrutar de sus momentos de ocio.

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las condiciones caloríficas requeridas. De este modo, además de ser utilizados como combustible, se reduce el volumen general de vertido.

Otras iniciativas como el PLAN PREVER han supuesto la renovación del parque automovilístico, sirviendo a su vez de impulso de la actividad industrial, actuando como reductores en la contaminación ambiental, y aumentando la eficiencia energética.

Existen propuestas para fijar un Plan para la renovación de los electrodomésticos de Línea Blanca.

La sensibilización ambiental, las iniciativas de la administración pública para incentivar la renovación y el reciclaje del parque automovilístico y de los aparatos eléctricos y electrónicos permiten dibujar un escenario sociológico positivo para el existo de NEVEEL.

2.5 FACTORES TECNOLÓGICOS

Debido al avance al que se ha visto sometido el sector medioambiental en los últimos años, se ha impulsado paralelamente el desarrollo de tecnologías para la optimización y mejora en los procesos de reciclaje.

Las tecnologías utilizadas y sus diferentes procesos, son similares en el tratamiento de Vehículos Fuera de Uso, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y cualquier otro tipo de “chatarra mixta”, es decir, aquella compuesta por diferentes materiales.

El tratamiento más generalizado para todos ellos consiste en una trituración de los materiales de entrada, seguido de procesos magnéticos, neumáticos y densímetricos para la correcta separación de los diferentes materiales.

Una parte considerable de la producción de este tipo de plantas es destinada a la eliminación con su depósito en vertedero, son materiales no metálicos mezclados que no son aceptados por la industria siderúrgica. Para esta fracción de salida se están desarrollando nuevas tecnologías, en algunos casos ya en fase de prueba, que permitan separar los distinto materiales y promover una salida comercial que haga viable la implantación de estos procesos, lo que conlleva una minimización en los volúmenes de vertido del sector.

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Documento Nº1: Memoria PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 3. ANÁLISIS DEL SECTOR

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Documento Nº1: Memoria PROYECTO FIN DE MASTER EXECUTIVE MBA 2006 3. ANALISIS DEL SECTOR

3. ANÁLISIS DEL SECTOR

En este capítulo realizaremos un estudio del sector en el que vamos a desarrollar nuestra actividad, analizando las barreras de entrada y salida, la competencia, los clientes, los proveedores, la amenaza de nuevos competidores en el sector, y otros factores a tener en cuenta como la logística y los “Stake Holders”.

Dentro de las actividades que forman parte del objeto de la empresa podemos distinguir dos líneas diferentes:

• La Gestión de VFUs

• La Gestión de RAEEs

A lo largo del presente documento, analizaremos por separado ambas líneas para conocer mejor las particularidades de cada una de ellas.

En el Anexo 2: “Empresas del sector” se incluye más información sobre la situación geográfica de la competencia; las características más relevantes de nuestros clientes, las fundiciones españolas, y finalmente las características y situación de los proveedores.

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

3.1.1 Vehículos Fuera de Uso (VFUs)

Según datos facilitados por la DGT, el Parque Nacional de Vehículos a 31 de diciembre de 2005 estaba compuesto por 27.257.276 vehículos, clasificados por tipos de la siguiente forma:

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Por otra parte, la evolución por años en el periodo 1996-2005 fue la siguiente:

*A partir del año 2003, en la obtención de las cifras de Parque se excluyen los vehículos en situación de baja temporal que venían incluyéndose con anterioridad.

Como puede comprobarse en la tabla anterior el parque automovilístico español mantiene un crecimiento anual estable en torno al 5% desde 1996, en concreto, el parque de vehículos en el año 2005 se ha incrementado en un 4,63% con respecto a 2004.

En principio, no existen indicios, en el análisis macroeconómico realizado en el apartado anterior, que nos hagan pensar que la tendencia de crecimiento estable registrada en años anteriores se vea alterada en el futuro.

3.1.2 Chapajo

Como hemos comentado anteriormente, dentro de esta clasificación se encuentran englobadas una gran cantidad de chatarras cuya característica fundamental es que carecen de la limpieza y homogeneidad.

La recolección de este tipo de materiales, en origen, se realiza a través de una recogida capilar, donde gran multitud de “proveedores” (pequeños recolectores, economías familiares, pequeñas empresas…….), nutren de este material a las empresas del sector recuperador.

Estos recuperadores de pequeña entidad llevan acabo una labor de concentración y clasificación para su posterior envío a otras empresas recuperadoras de mayor entidad hasta su deposito en la planta fragmentadora para su posterior tratamiento.

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En el borrador del Plan Nacional de RAEES se estima que actualmente la puesta en mercado de este tipo de aparatos es de 14Kg por habitante y año, lo que equivale a 617.520 de toneladas en 2005, considerando para el cálculo una población a 1 de Enero de 44.108.530 habitantes, (datos de población obtenidos del INE).

En el mismo documento se estima como valor de reciclado de RAEEs la cantidad 5Kg por habitante y año, es decir, 220.543 toneladas/año, cifra que corrobora el dato facilitado por FER que sitúa el volumen de este tipo de material procesado en las fragmentadoras durante el año 2005 entre un 18% y un 20 % del total.

Asimismo, la FER estima que estos datos representan el 85% del total del Chapajo que es recogido, para su posterior tratamiento, por tanto podemos concluir que en 2005 el volumen total de Chapajo fue 1.380.000 toneladas/año.

En cuanto a las previsiones de crecimiento del sector, es evidente que el modelo de vida actual está haciendo aumentar la demanda y la producción de aparatos eléctricos y electrónicos de consumo diario (domésticos, en oficinas, profesionales, etc), a la vez que aumenta también el tamaño de la población de nuestro país, aproximadamente un 2% anual.

Podemos concluir en que no existen indicios, en el análisis macroeconómico realizado en el apartado anterior, que nos hagan pensar que la tendencia de crecimiento estable registrada en años anteriores se vea alterada en el futuro.

3.2 ANÁLISIS DE PROVEEDORES

3.2.1 Vehículos Fuera de Uso (VFUs)

Según la legislación vigente, el Plan Nacional de Vehículos Fuera de Uso, contempla la creación de Centros Autorizados de Tratamiento (CAT), en los que se deberán depositar todos los vehículos fuera de uso desde el 1 de enero del año 2003. En estos Centros Autorizados, cada tipo de residuo es descontaminado convenientemente antes de ser enviado a un Centro Autorizado de Fragmentación (CAF), desde donde las nuevas materias primas y los residuos son distribuidos a los gestores especializados para su reciclado.

Al final del anexo 1 se ha incluido un apéndice con el texto completo del Plan Nacional de Vehículos Fuera de Uso.

Todos los vehículos dados de baja procedentes de los concesionarios, desguaces autorizados, talleres o compañías de seguros, antes de llegar a la fragmentadora, deberán ser tratados en los CAT, donde se seguirá el siguiente proceso:

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Enero 2007 Página 16 de 113 Retirada componentes reutilizables: Se evalúan y retiran los componentes susceptibles de ser reutilizados y son claramente identificados y almacenados para su posterior venta.

Almacenamiento y Compactación: El vehículo descontaminado se almacena a la espera de ser transportado a las inflaciones de fragmentación. Para lograr una mayor optimización de esta operación, los vehículos son previamente compactados.

Fuente de datos: FER (Federación Española de la Recuperación)

Para cumplir con la legislación será necesario recuperar y controlar un gran número de materiales antes de su salida de los CAT. En la gráfica siguiente se muestra el % del peso del vehículo que representan los materiales a recuperar.

Los CAT serán nuestros únicos proveedores de materia prima procedente de los VFUs.

Actualmente existen distribuidos por toda la península 634 CAT, de los cuales 350 pertenecen a la red concertada por fabricantes e importadores, denominada SIGRAUTO, que servirán a NEVEEL como proveedores principales de materia prima, siendo el coste medio estimado de la materia prima en los CAT de 150 €/tonelada.

(26)

ANFAC: Asociación española de fabricantes de automóviles y camiones

ANIACAM: Asociación nacional de importadores de automóviles y camiones

AEDRA: Asociación nacional de desguazadores y recicladotes de vehículos

FER: Federación Española de la Recuperación

En ellas se encuentran agrupadas la totalidad de las plantas fragmentadotas existentes en nuestro país.

La red de SIGRAUTO trata aproximadamente un 70 % del total de los vehículos que se dan de baja definitiva para desguace en la Península. Dado que se espera que la red cuente con otros 14 CAT más, hasta final de año, de no cambiar una tendencia en el proceso de concertación de CAT, es de esperar que este valor se incremente en torno a un 4 ± 2 % por año y permita un adecuado suministro de vehículos a NEVEEL

En el periodo 2001-2005 la media de bajas de VFUs ha permanecido en torno al millón de vehículos, sin que se prevea que esta tendencia cambie en el futuro.

ESTIMACIÓN NÚMERO DE COCHES ACHATARRADOS POR AÑO, PROCEDENTES DE DESGUACES NACIONALES E IMPORTADOS

Procedencia 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

2001-2005

DESGUACES NACIONALES

(Uds.) 775.011 693.380 751.686 822.491 827.164 3.869.732

IMPORTADOS (Uds.) 258.337 231.127 250.562 274.164 275.721 1.289.911

TOTAL (Uds.) 1.033.348 924.507 1.002.248 1.096.655 1.102.885 5.159.643

En la tabla anterior se muestra el número de unidades de VFUs tratados en el total de las platas fragmentadotas españolas, donde se observa que una parte importante del material es importado fundamentalmente de Francia y Portugal.

La exportación de VFUs es prácticamente nula, dado que España es deficitaria en chatarra para abastecer a las fundiciones existentes en la península.

(27)

Como puede observarse en la tabla anterior el número de bajas de vehículos registradas en 2005 fue de 1.053.457, lo que ha supuesto un aumento del 7,5% con respecto del año anterior, siendo el 84% de los vehículos dados de baja turismos y el 12% camiones o furgonetas.

Se observa también como en el año 1997 se produce un notable incremento de las bajas en el que probablemente influyó la implantación del programa PREVER. En los últimos cinco años el número total de bajas ha permanecido en torno al millón de vehículos, destacando en ese periodo el aumento producido en autobuses y en tractores industriales. Destaca asimismo la reducción en el número de motocicletas dadas de baja, colocándose el número de estas en 2005 por debajo de los valores registrados en 1996.

Según datos facilitados por SIGRAUTO, para el periodo 2006-2010 se ha realizado una estimación de los residuos generados por achatarramiento de VFUs, que se muestran en la tabla siguiente.

Clase/Tipo de material*

2006 2007 2008 2009 2010

Número

de VFUs 1.266.721 1.293.597 1.321.685 1.350.309 1.379.169

Peso

total (t)** 1.203.385 1.228.917 1.255.601 1.282.794 1.310.211

(**) Se considera un peso medio de 950 kilogramos por vehículo.

La pertenencia de NEVEEL a la red de SIGRAUTO, supone una ventaja competitiva, ya que al estar asociados los fabricantes e importadores, estos influyen directamente sobre sus concesionarios para que trasladen los vehículos dados de baja a los CAT de esta red, y posteriormente sean enviados a la fragmentadora.

(28)

para que puedan cumplir sus nuevas obligaciones medio ambientales relacionadas con dicho tratamiento.

Es una asociación sin ánimo de lucro que no exime de sus responsabilidades a las empresas que forman parte de las asociaciones que la integran siendo la herramienta que debe ayudarles a cumplirlas.

La misión de SIGRAUTO es la de coordinar y gestionar las actividades derivadas de la nueva normativa sobre vehículos al final de su vida útil y representar y defender los intereses de sus asociados ante las Administraciones europea, central, autonómica y local de manera que pueda establecerse una cadena de tratamiento eficaz evitando que la sociedad tenga que dedicar importantes recursos en actividades que pueden desarrollar empresas privadas.

Para ello SIGRAUTO está realizando las siguientes actuaciones:

• Concertar, en nombre de los fabricantes e importadores de vehículos, una red de

centros autorizados de tratamiento suficientemente amplia y bien distribuida por todo el territorio, donde se asegure la gratuidad en la recepción.

• Informar a la sociedad de la localización de dichos centros.

• Facilitar el intercambio de información entre los centros autorizados de

tratamiento, los fabricantes e importadores de vehículos y las empresas de fragmentación.

• Buscar soluciones que eviten la aparición de valores negativos de mercado.

• En ningún caso interviene en el negocio comercial de sus socios, sin entrar a

gestionar, equilibrar o poner en duda el volumen de negocio que aporta cada uno de ellos.

A continuación se incluye una tabla y una grafica con la evolución de precios mensual en 2005 de VFUs:

Articulo Año Mes Precio Medio

Ene-05 152,96 Feb-05 145,97 Mar-05 157,84 Abr-05 152,40 May-05 128,73 Jun-05 112,22

PAQUETE 2005 Jul-05 151,66

(29)

Evolución Precio Medio Compra PAQUETE

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 en e-0 5 fe b -0 5 m a r-0 5 a b r-0 5 ma y -0 5 ju n -0 5 ju l-0 5 ag o-0 5 se p -0 5 oc t-05 no v -0 5 di c -0 5 Mes Pr e c io Serie1

La obtención de estos datos provienen de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andalucía.

Como puede apreciarse en la gráfica a lo largo del año los precios se han mantenido prácticamente constantes en el intervalo 140-160 €/tn, siendo el precio máximo registrado de 201,94€/tn correspondiente al mes de septiembre y el mínimo de 112,22€/tn correspondiente a junio, siendo el precio medio de compra de chapajo de 150 €/tn que corresponde a la media anual de 2005.

3.2.2 Reciclaje de Chapajo

Ya hemos comentado anteriormente que la recolección de este tipo de materiales, en origen, se realiza a través de una recogida capilar, donde gran multitud de “proveedores” (pequeños recolectores, economías familiares, pequeñas empresas…….), nutren de este material a las empresas del sector recuperador.

Estos recuperadores de pequeña entidad llevan acabo una labor de concentración y clasificación para su posterior envío a otras empresas recuperadoras de mayor entidad hasta su deposito en la planta fragmentadora para su posterior tratamiento.

(30)

Hasta el momento, los RAEEs que llegaban a las fragmentadoras provenían de estas empresas recuperadoras, mezclados con el Chapajo. Sin embargo, con la aparición el pasado año del R.D 208/2005, se pretende que los RAEEs sean clasificados y gestionados directamente por el distribuidor, para su posterior envío a la planta de tratamiento o almacenes temporales intermedios. Con esto se pretende minimizar el vertido de estos aparatos y en consecuencia aumentar el número de unidades que finalmente son recicladas.

Para ello los productores de aparatos eléctricos y electrónicos deben de adoptar las medidas necesarias para que los residuos de estos aparatos sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta gestión ambiental, para lo cual establecerán sistemas para recoger y gestionar el tratamiento de los residuos procedentes de sus aparatos, bien de forma individual o a través de uno o varios Sistemas Integrados de Gestión (SIG), asumiendo en ambos casos la responsabilidad de financiar los costes de dicha gestión.

(31)

ÚLTIMO POSEEDOR

RECOGIDA VOLUMINOSOS ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION PUNTO LIMPIO ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION RECOGIDA MUNICIPAL PEQUEÑO CHATARRERO ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION OTROS ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION RECOGIDA DIRECTA DISTRIBUIDOR TRANSPORTISTA ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION INSTALADOR ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION RECOGIDA COMERCIAL GE S T O R A U T O RI Z A D O

CENTROS DE TRATAMIENTO

ÚLTIMO POSEEDOR

RECOGIDA VOLUMINOSOS ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION PUNTO LIMPIO ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION PUNTO LIMPIO ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION RECOGIDA MUNICIPAL PEQUEÑO CHATARRERO ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION OTROS ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION RECOGIDA DIRECTA PEQUEÑO CHATARRERO ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION PEQUEÑO CHATARRERO ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION OTROS ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION OTROS ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION RECOGIDA DIRECTA DISTRIBUIDOR TRANSPORTISTA ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION INSTALADOR ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION RECOGIDA COMERCIAL DISTRIBUIDOR TRANSPORTISTA ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION DISTRIBUIDOR TRANSPORTISTA ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION INSTALADOR ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION INSTALADOR ALMACENAMIENTO Y/O CLASIFICACION RECOGIDA COMERCIAL GE S T O R A U T O RI Z A D O

CENTROS DE TRATAMIENTO

Como puede observarse en la imagen, el último poseedor del AEE, una vez finalizada su vida útil, puede optar entre diferentes vías para entregarlo o depositarlo: puntos limpios, distribuidores, fabricantes, y grandes y pequeñas empresas, que constituyen los distintos agentes involucrados en el reciclaje de estos aparatos.

Una vez recogidos los AEEs, estos son transportados a las fragmentadoras, para su posterior reciclado.

Para poder unificar el referido proceso y gestionarlo de la manera más efectiva y eficiente, la mayoría de los productores o importadores han optado por la formación de un SIG conjunto.

El funcionamiento de los SIG es el siguiente, primero es el productor el que aporta una cantidad al SIG en función de su cuota de mercado para cubrir la correcta gestión, y sufragar aquellos valores negativos que se puedan producir en el proceso. Así mismo, el fabricante, a la venta del producto, en factura, introduce un coste adicional, llamado tasa visible con la que el consumidor paga la gestión de los residuos generados al final de la vida útil del producto que está adquiriendo.

Actualmente se han formado en España 10 SIG, agrupándose en función del tipo de producto que ponen en mercado, atendiendo a las siguientes categorías, definidas en el R.D. 208/2005:

• Grandes Electrodomésticos

• Pequeños Electrodomésticos

(32)

• Aparatos electrónicos de consumo

• Aparatos de alumbrado

• Herramientas eléctricas o electrónicas

• Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre

• Aparatos médicos

• Instrumentos de vigilancia y control

• Máquinas expendedoras

Estos SIG serán los encargados de crear las redes de gestión, aunque en la actualidad siguen prácticamente sin estructurar, dado que hasta ahora no han sido autorizados por la totalidad de las comunidades autónomas.

En la siguiente tabla, se muestra una relación de los SIG existentes, las asociaciones empresariales a las que pertenecen y las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos que gestionan.

SIG Asociación empresarial Categorías R.D. 208/2005

ANFEL ECOLEC

FAPE

1,2,6 y 10

ECOTIC AETIC 3 y 4

ECOLUM ANFALUM 5 (Luminarias)

AMBILAMP ANFALUM 5 (Lámparas)

SIGCLIMA AFEC 1

ERP Braun-Gillette, Electrolux, Sony, HP 1, 2, 3 y 4

TRAGAMOVIL ASIMELEC 3 (Telefonía móvil)

ECOFIMÁTICA ASIMELEC 3 (Línea Gris)

ECOASIMELEC ASIMELEC 3 (Otros)

(33)

Según se observa en la tabla anterior, las asociaciones empresariales que forman los SIGs son las siguientes:

ANFEL: Asociación Nacional de fabricantes de electrodomésticos de línea blanca.

FAPE: Asociación española de fabricantes de pequeño electrodoméstico.

AETIC: Asociación de empresas de electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones de España.

ANFALUM: Asociación española de fabricantes de iluminación.

AFEC: Asociación de fabricantes de equipos de climatización.

ASIMELEC: asociación multisectorial de empresas españolas de electrónica y comunicaciones.

FENIM: Federación española de empresas de tecnología sanitaria

En el proceso productivo de NEVEEL solamente se tratarán los AEEs pertenecientes a la Línea Blanca, formada por los grandes electrodomésticos que son recogidos de manera separada (Categoría 1), y de Chapajo, (Categorías 2, 3, 4, 6 y 10) donde se encuentran mezclados diferentes tipos de materiales: pequeños electrodomésticos, herramientas eléctricas, equipos de informática y telecomunicaciones y aparatos electrónicos de consumo. Por tanto, trabajaremos solamente con las asociaciones empresariales siguientes: ANFEL, FAPE, AEPIC, ASIMELEC.

Quedando fuera de nuestro proceso productivo los AEEs pertenecientes a las Categorías 5, 8 y 9, que se corresponden respectivamente con aparatos de alumbrado, aparatos médicos y instrumentos de vigilancia y control, debido a que requieren un proceso especial de reciclado.

Para la obtención de materia prima, de los diez SIG existentes en la actualidad, NEVEEL firmará acuerdos solamente con los siete SIG que gestionan las categorías señaladas anteriormente.

(34)

Fuente de Datos: FER (Federación Española de la Recuperación)

Destino por tipo

Fundición 1% Planta

Espacializada RAEEs

1%

Fragmentadora 98%

Orígenes por tipo

Chatarreros 77% Distribuidores

9%

Punto Limpio y Ayto

14%

Fuente de Datos: FER (Federación Española de la Recuperación)

Categorías R.D. 208/2.005

t/año

Categoría 1 Grandes Electrodomésticos 158.728

Categoría 2 Pequeños Electrodomésticos 19.251

Categoría 6 Herramientas Eléctricas o Electrónicas 3.540

Categoría 10 Máquinas Expendedoras 6.336

Categoría 3 Equipos de Informática 12.126

Categoría 4 Aparatos Electrónicos de Consumo 7.395

TOTAL 207.377

Orígenes por tipo t/año Destino por tipo t/año

Punto limpio Municipal y

Ayuntamientos 28.952 Fragmentadora 202.602

Otros chatarreros 160.516 Fundición 2.880

Distribuidores y/o transportistas 17.909 Planta especializada de RAEEs 1.895

(35)

En cuanto a las previsiones de crecimiento del sector, es evidente que el modelo de vida actual está haciendo aumentar la demanda y la producción de aparatos eléctricos y electrónicos de consumo diario (domésticos, en oficinas, profesionales, etc), a la vez aumenta también el tamaño de la población de nuestro país.

De conformidad con los datos anteriormente expuestos, al ritmo actual, se prevé que la generación de Chapajo aumente en el futuro de forma continua entre el 4% y el 7% anual, debido en gran medida a la reciente regulación del sector, que evitará que aparatos que llegan al final de su vida útil terminen en vertedero, sin olvidar las previsiones de crecimiento de población y económico del país.

Por tanto, si en el año 2005 se ha estimado que el volumen total de Chapajo procesado en fragmentadoras es de 1,20 millones de toneladas, (de las cuales entre el 18 y el 20% son RAAEs) y suponiendo un crecimiento anual del 4%, para ser lo más conservadores posibles en los cálculos, en 2010 habrá un 1.460.000 toneladas de Chapajo. Con estas cifras, podemos concluir que es un sector con alto potencial de crecimiento.

En cuanto al precio compra del Chapajo, se ha estimado un coste medio de 124 €/Tonelada en 2005. La obtención de este dato proviene de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andalucía.

A continuación se incluye una tabla y una grafica con la evolución de precios mensual en 2005 del precio del Chapajo:

Articulo Año Mes _{Precio Medio}

CHAPAJO 2005 Jul-05 114,64

(36)

Evolución Precio Medio Compra CHAPAJO

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 en e-0 5 fe b -0 5 m a r-05 a b r-05 ma y -0 5 ju n -0 5 ju l-0 5 ag o-0 5 se p -0 5 oc t-0 5 no v -05 di c -0 5 Mes Pr e c io Serie1

Como puede apreciarse en la gráfica a lo largo del año los precios se han mantenido prácticamente constantes en el intervalo 120-130 €/tn, siendo el precio máximo registrado de 155,34€/tn correspondiente al mes de septiembre y el mínimo de 97,58€/tn correspondiente a junio. Como ya hemos comentado anteriormente consideraremos un precio medio de compra de chapajo de 124 €/tn que corresponde a la media anual.

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA: COMPETENCIA

Para analizar la situación actual, en los dos ámbitos de actividad de la empresa, VFUS y RAEES, se ha realizado un estudio en profundidad donde se ha solicitado información a los principales agentes involucrados en materia de gestión de residuos y se ha contactado con las principales asociaciones empresariales en materia de gestión de residuos metálicos.

Entre las fuentes consultadas, para realizar el estudio de la competencia, podemos destacar La Federación Española de la Recuperación (FER), donde están asociadas las 21 plantas fragmentadoras existentes en nuestro país, y además se encuentran también asociadas las empresas potencialmente firmantes de los contratos de prestación de servicios para la gestión de los RAEES de los diferentes SIG (Sistemas Integrados de Gestión), que se han creado para cada uno de los materiales.

La ubicación de las diferentes plantas fragmentadoras se corresponde con los mayores núcleos de población, puesto que son los principales generadores de residuos, asimismo, los propios proveedores de material se establecen también en estos entornos.

(37)

Enero 2007 Página 28 de 113 Comunidad Autónoma Nº de Fragmentadoras

Andalucía 3

Aragón 1

Asturias 1

Castillas y León 1

Cataluña 4

Extremadura 1

Galicia 1

Madrid 3

Navarra 1

País Vasco 3

Comunidad Valenciana 2

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Fuente de datos: SIGRAUTO

Como principales empresas de la competencia hemos considerado las siguientes:

• LAJO Y RODRIGUEZ (LYRSA). Con 2 plantas situadas en Sevilla, en Alcalá de Guadaira y Aznalcóllar (52000 m2 y 45000 m2). De 2.000 C.V y 3.000 C.V respectivamente.

• CIA. FRAGMENTADORA VALENCIANA. Localizada en Sollana (Valencia), con una potencia de 2.000 C.V.

• JAP 2 RECUPERACIONES S.L. Localizada en Valencia, en la localidad de Silla, con una potencia de 2.000 C.V.

• REYFRA I Y II. Con 2 plantas en la comunidad de Madrid, en Mejorada del Campo (12000 m2) y San Martín de la Vega (20000 m2). De 2.000 C.V y 3.000 C.V respectivamente.

• TRITURADOS FERRICOS S.L. Está ubicada en Madrid, con una potencia de 2.000 C.V.

(39)

Estas plantas tienen una capacidad para tratar un 35% de los VFUs y Chapajo generado en España.

De cara a la competencia, debemos tener en cuenta que las dos plantas sevillanas de Lyrsa y las dos madrileñas de Reyfra, pertenecen al mismo grupo empresarial Lajo y Rodríguez S.A., lo que hace a este grupo líder indiscutible del sector fragmentador de nuestro país.

En la tabla adjunta se muestra el número de fragmentadoras agrupadas en función de su potencia.

Potencia (CV) Nº Fragmentadoras Capacidad Tratamiento

(Tn/h)

Capacidad Tratamiento

(Tn/año)

4000 1 150 267.000

3000 2 110 391.600

2000 8 80 1.139.200

900 10 20 356.000

TOTAL 2.153.800

Para el cálculo de la capacidad máxima de tratamiento anual de las fragmentadoras que actualmente operan en España, se ha considerado una jornada máxima laboral de 1780 horas, según convenio (ver anexo 5. Capítulo IV: Tiempo de Trabajo).

Teniendo en cuenta que el tiempo medio de mantenimiento de la maquinaria es de un 20%, resulta que la capacidad real de tratamiento actual es de 1.723.040 tn/año.

En el caso de los VFUs, se ha considerado que en 2006 el número de vehículos dados de baja es de 1.266.721, suponiendo un peso medio por vehículo de 950 Kg, obtenemos 1.203.385 toneladas/año de chatarra procedente de VFUs.

En el caso del Chapajo, se ha estimado para el año 2006 un peso de 1.248.000 toneladas, considerando el 1,2 millones de toneladas procesadas en fragmentadoras en 2005 incrementandolo en el 4% de crecimiento anual.

Finalmente, la suma de los VFUs y del Chapajo en 2006 nos da un valor de 2.451.385 toneladas/año, que frente a los 1.723.040 toneladas/año que se procesan en las fragmentadoras españolas supone un 70% del total del mercado.

(40)

HEMOS comentado anteriormente, no se prevén problemas de un descenso de la materia prima, para el abastecimiento de nuestra planta.

3.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA: CLIENTES

Nuestro proceso productivo responde al esquema que se muestra a continuación:

Como puede observarse, una vez fragmentado el material se obtienen tres tipos de productos: Férrica Fragmentada, Metales Sucios y Residuo Ligero, cada uno de ellos tendrá un destino y un tratamiento diferente.

En el caso de la Férrica Fragmentada (Acero), su destino será directamente la fundición. El precio que pagan las fundiciones por la férrica fragmentada es de 230 €/tonelada.

Para hacer un mejor análisis de la evolución de los precios y obtener una visión más clara de la estabilidad del sector, incluimos a continuación una serie de gráficas con las series históricas de los mismos.

En cuanto al precio venta de la Férrica Fragmentada, se ha estimado que el precio medio que pagaron las fundiciones en 2005 es de 230 €/tn. La obtención de este dato proviene de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andalucía.

(41)

FRAGMENTADA 2005 Jul-05 216,59

Ago-05 245,20 Sep-05 270,47 Oct-05 238,42 Nov-05 229,12 Dic-05 225,81

Evolución Precio Medio Venta FRAGMENTADA

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 en e-0 5 fe b -0 5 m a r-05 ab r-05 ma y -0 5 ju n -0 5 ju l-0 5 ag o-0 5 se p -0 5 oc t-05 no v -0 5 di c -0 5 Mes Pr e c io Serie1

Como puede apreciarse en la gráfica a lo largo del año los precios se han mantenido prácticamente constantes en el intervalo 220-240 €/tn, siendo el precio máximo registrado de 270,97€/tn correspondiente al mes de septiembre y el mínimo de 191,88€/tn correspondiente a junio. Como ya hemos comentado anteriormente consideraremos un precio medio de venta de Férrica Fragmentada de 230 €/tn que corresponde a la media anual.

En el caso de los Metales Sucios (Cobre, Aluminio, Acero Inoxidable mezclado con gomas y otros subproductos), su destino serán las Plantas de Medios Densos. El precios que pagan las plantas de medios densos por los metales sucios es de 260 €/tonelada.

En cuanto al precio venta de los Métales Sucios, se ha estimado que el precio medio que pagaron las fundiciones en 2005 es de 260 €/Tonelada en 2005. La obtención de este dato proviene de consultas directas realizadas a varias fragmentadoras de la Comunidad de Madrid y Andalucía.

(42)

MÉTALES SUCIOS 2005 Jul-05 295,51

Ago-05 300,08 Sep-05 284,57 Oct-05 345,40 Nov-05 338,65 Dic-05 353,36

Evolución Precio Medio Venta MET SUCIOS

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 en e-0 5 fe b -0 5 m a r-05 ab r-05 ma y -0 5 ju n -0 5 ju l-0 5 ag o-0 5 se p -0 5 oc t-05 no v -0 5 di c -0 5 Mes Pr e c io Serie1

Como puede apreciarse en la gráfica los precios han fluctuado bastante a los largo del año, debido a que estos precios están sujetos a continuas variaciones, en función de los precios de cotización del LME (London Metal Exchange).

Como se ha indicado anteriormente el contenido de esta fracción de salida de la fragmentadora está compuesta fundamentalmente por métales no magnéticos (compuestos principalmente por aluminio, cobre, níquel, zinc), gomas y plásticos.

A modo de ejemplo incluimos unas gráficas de la evolución del precio de cotización en el LME de los principales métales no férricos contenidos en los metales sucios:

(43)

LME Aluminio:

LME Cobre:

(44)

LME Zinc:

Como puede comprobarse en las gráficas, a partir de 2006 los metales experimentan una importante escalada de precios, lo que hace suponer que los precios medios de venta de los métales sucios han sido superiores a los 260 €/tn, que nosotros hemos fijado para nuestros cálculos.

El aluminio, debido a que es el metal con mayor proporción en el contenido de los métales sucios, será este el que marque la tendencia real del precio final de venta.

En el caso de los Residuos Ligeros (textiles, plásticos, gomas, etc….) su destino serán los vertederos controlados. El precio o canon de vertedero que tendremos que pagar por depositar residuos ligeros es de 40 €/tonelada.

Por tanto, nuestros clientes principales serán las fundiciones y las plantas de medios densos.

En España existen 33 fundiciones de acero y tan solo 3 Plantas de Medios Densos, dos en Vitoria y una en Barcelona.

Hemos estimado que del total del material que llegue a la nuestra fragmentadora (supuesto un material descontaminado y libre de componentes reutilizables), los productos resultantes en tantos por ciento serán los siguientes:

Tipo de Material Porcentaje Destino

Metáles férricos: Acero 75 % Fundiciones

Metales no férricos:

Aluminio, Cobre, Acero Inoxidable,

gomas,… 7,5 % Plantas de Medios Densos

(45)

Enero 2007 Página 36 de 113 3.5 BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA

3.5.1 Vehículos Fuera De Uso (VFUs)

Al analizar el sector de los Vehículos Fuera de Uso, no hemos encontrado barreras de entrada o de salida significativas, no obstante, cabe destacar los siguientes aspectos:

No se necesitan tecnologías complicadas.

La mano de obra necesaria no es especializada.

Los medios de transporte para recibir la materia prima y para distribuir el producto están también disponibles en el mercado convencional de transporte. Trataremos con transportistas de productos “a granel”.

En el caso de los Vehículos Fuera de Uso la principal barrera de entrada y salida es la inversión inicial necesaria para la puesta en marcha de la actividad. En este sentido, cabe destacar la ayuda del Ministerio de Medio Ambiente a través de subvenciones que varias Comunidades Autónomas desarrollan para el fomento del reciclado como actividad económica. Estas subvenciones pueden alcanzar hasta más del 50% de las inversiones pero están sujetas a hitos y calendarios cuyo incumplimiento puede dar lugar a la obligación de reintegro de las cantidades percibidas.

También se podría señalar como posible barrera, la ubicación de la planta de reciclaje cercana a un centro urbano, ya que generalmente, podría generar malestar y protestas por parte de los vecinos.

3.5.2 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES)

El sector del reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, es una línea de negocio implantada recientemente por la aparición creciente de este tipo de residuo. Del estudio de este sector queremos destacar los siguientes aspectos:

La materia prima es abundante debido al continuo consumo de estos aparatos en la sociedad actual, tanto por parte de particulares y como de empresas.

Según la legislación vigente, los productores de aparatos eléctricos y electrónicos deben de adoptar las medidas necesarias para que los residuos de estos aparatos sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta gestión ambiental, para lo cual establecerán sistemas para recoger y gestionar el tratamiento de los residuos procedentes de sus aparatos, bien de forma individual o a través de uno o varios Sistemas Integrados de Gestión, asumiendo en ambos casos la responsabilidad de financiar los costes de dicha gestión.