PERFIL DE ACEITES ESENCIALES EN ESTADOS UNIDOS

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1

1 2011

Elaborado por:

Oficina Comercial del

Ecuador en Nueva York-

EEUU

Dirección de Inteligencia

Comercial e

Inversiones

PERFIL DE

ACEITES

ESENCIALES EN

ESTADOS UNIDOS

(2)

Dirección d e Inteligencia Comercial e Inversiones Abril 2011

MEJF

Contenido

1. EL PRODUCTO:... 4

a)

Características y usos del producto... 1

b)

Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto

1 c)

Código arancelario en Estados Unidos y descripción del producto ... 2

d)

Nombres categóricos/comerciales del producto ... 3

2. EL MERCADO... 4

a)

Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB

per cápita, tasa de inflación, población. ... 4

b)

Producción local de ese producto ... 4

c)

Tamaño del mercado ... 5

i.

Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)... 5

ii.

Consumo per cápita ... 6

iii.

Localización geográfica de la demanda ... 6

d)

Formas de consumo del producto ... 6

e)

Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ... 6

f)

Características de presentación del producto por canal de distribución

(mayorista, minorista, detallista, etc.) ... 7

g)

Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización

del producto... 8

h)

Productos sustitutos y complementarios... 8

3. COMERCIO EXTERIOR: ... 10

a)

Importaciones de aceites esenciales de Estados Unidos desde el mundo

10 b)

Exportaciones de aceites esenciales desde Estados Unidos... 12

c)

Exportaciones ecuatorianas de aceites esenciales hacia Estados Unidos y

al mundo ... 14

4. REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)... 16

a)

Arancel general del producto... 16

b)

Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones... 16

c)

Acuerdos comerciales de Estados Unidos vigentes con el Ecuador y con el

resto del mundo... 17

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MEJF

d)

Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos

especiales, etc.) (se requiere validación)... 18

5. COMPETENCIA:... 20

a)

Principales proveedores de las importaciones de aceites esenciales

realizadas por Estados Unidos... 20

b)

Aranceles preferenciales de los competidores ... 22

c)

Información general de las empresas locales de ese producto y su

participación en el mercado... 26

d)

Características de los productos de la competencia ... 28

e)

Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia

en ese país... 28

6. REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE

INGRESO ... 30

a)

Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen 30

b)

Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación

aduanera ... 32

c)

Requisitos sanitarios y fitosanitarios ... 33

d)

Normas y reglamentos técnicos... 34

e)

Régimen de muestras ... 34

f)

Licencias de importación y Autorizaciones previas ... 35

g)

Requisitos de Etiquetado... 35

h)

Requisitos de Empaque y embalaje ... 36

7. REQUISITOS DEL COMPRADOR: ... 38

a)

Certificaciones ... 38

b)

Condiciones de compra... 39

c)

Condiciones de pago ... 40

8. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION... 42

9. OPORTUNIDADES COMERCIALES ... 43

a)

Estacionalidad o temporadas de mayor demanda... 43

b)

Percepción del producto ecuatoriano ... 43

10. CONTACTOS COMERCIALES ... 44

a)

Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación,

permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ... 44

b)

Empresas de transporte y logística ... 44

c)

Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ... 45

d)

Asociaciones y Cámaras en ese país... 46

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f)

Otras direcciones o links de utilidad... 47

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Dirección d e Inteligencia Comercial e Inversiones

Abril 2011 MEJF

1. EL PRODUCTO:

a) Características y usos del producto

Los aceites esenciales son mezclas de varias sustancias químicas biosintetizadas por las plantas, que dan un aroma característico a algunas flores, árboles, frutos, hierbas, especias, semillas. Son ligeros y volátiles (se evaporan rápidamente). Son insolubles en agua, levemente solubles en vinagre y solubles en alcohol, grasas, ceras y aceites vegetales. Se oxidan por exposición al aire. Los aceites esenciales son extraídos comúnmente por destilación simple de vapor. Después de la destilación el aceite esencial es separado del agua fácilmente, pues el aceite esencial flota sobre el agua debido a su densidad menor. Para eliminar el resto del agua, el aceite esencial es manejado con sulfato de sodio hasta que toda el agua está eliminada. No se añade ningún aditivo químico. Para que los aceites esenciales den lo mejor de sí, deben proceder de ingredientes naturales brutos y quedar lo más puro posible.

Todos los aceites esenciales son antisépticos, pero cada uno tiene sus virtudes específicas, por ejemplo pueden ser analgésicos, fungicidas, diuréticos o expectórales. En el organismo, los aceites esenciales pueden actuar de modo farmacológico, fisiológico y psicológico. Habitualmente producen efectos sobre diversos órganos (especialmente los órganos de los sentidos) y sobre diversas funciones del sistema nervioso.

El uso principal de los aceites esenciales es en perfumería. Los fenoles y terpenos de los aceites esenciales, los fabrican las plantas para defenderse de los animales herbívoros. Actúan como mensajeros químicos. Los aceites esenciales se mezclan con los naturales de la piel reforzando la nota de fondo motivo por el cual cada piel le confiere a un mismo perfume un aroma particular y diferente.

Los aceites esenciales se usan para aromaterapia1_{, por ejemplo, el aceite de lavanda se usa para las} heridas y quemaduras, y el aceite de jazmín se utiliza como relajante. Así mismo, sirven para la creación de perfumes, desodorantes, shampoos y jabones

En el Ecuador se producen aceites esenciales de árboles como pino, eucalipto, ciprés, hierbas como la hierba luisa, albahaca, romero, menta, frutas como naranja, limón, mandarina, entre otros: palo santo, cúrcuma, cardamomo, jengibre, pimienta negra, Ishpink,

Algunos productores de aceites esenciales en el Ecuador son miembros de asociaciones de una zona rural específica, que buscan por medio de la asociatividad mejorar la calidad de vida y los ingresos económicos de sus miembros.

b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto

Los aceites esenciales se ubican en la partida arancelaria 3301 “Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales.

A continuación se presentan las subpartidas en nomenclatura NANDINA, que el Ecuador exporta al mundo. Las subpartidas resaltadas corresponden a los aceites esenciales que el Ecuador exportó a los Estados Unidos durante 2006-2010:

1_{La aromaterapia es una rama de la medicina alternativa que utiliza los aceites esenciales de ciertas plantas como}

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Abril 2011 MEJF

Tabla No.1.

*La subpartida 3301140000 a partir d el 2007 pasó a ser la 3301191000.

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones (Reforma Decreto No. 592 de 15 octubre de 2007 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR

c) Código arancelario en Estados Unidos y descripción del producto

A continuación se presentan las subpartidas, según la nomenclatura arancelaria de los Estados Unidos, correspondientes a aceites esenciales que importa ese país del mundo.

'3301199000 Los demás acietes esenciales de agrios (citricos) '3301299000 Demas aceites esenciales, excepto de agrios

'3301240000 Aceites esenciales de menta piperita (Mentha piperita) '3301190000 Demas aceites esenciales de agrios

'3301292000 Aceites esenciales de eucalipto '3301909000 Los demás aceites esenciales '3301120000 Aceites esenciales de naranja 3301140000/3301191000* Aceites esenciales de lima '3301130000 Aceites esenciales de limon

'3301901000 Los demás Destilados acuosos aromaticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales '3301300000 Resinoides

'3301293000 Los demás aceites esenciales, excepto de los agrios (cítricos) De lavanda (espliego) o de lavandín

SUBPARTIDA DESCRIPCION

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Tabla No. 2.

Fuente: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011), Capítulo 33 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR

d) Nombres categóricos/comerciales del producto

Este producto tiene por nombre aceites esenciales y pueden ser conocidos como esencias y en idioma inglés como essential oils.

Subpartida

Arancelaria Descripción en arancel de Estados Unidos Traducción al español

3301

Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, btained by enfleurage or maceration; terpenic by products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils

Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales.

3301130000 Essential citrus fruit oils of lemon Aceites esenciales de agrios (cítricos) de limón

3301295150 Essential oils exc those of citrus fruit, nesoi Los demás aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos), no especificados en otra parte

3301120000 Essential citrus fruit oils of orange Aceites esenciales de agrios (cítricos) de naranja 3301250010 Essential oils of cornmint, including peppermint

derived from mentha arvensis

Aceites esenciales de cornmint, incluye menta (piperita), derivada de la mentha arvensis

3301195120 Essential citrus fruit oils of lime Aceites esenciales de agrios (cítricos) de lima 3301905000 Concretes & absolutes;concentrates, terpenic

by-products,aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils,nesoi

Concentrados de aceites esenciales en grasas, en aceites fijos, en ceras o similares, obtenidas por enflorado o maceración; Subproductos terpénicos etc., no especificadas en otra parte 3301250020 Essential oils of spearmint Aceites esenciales de menta verde (hierbabuena)

3301295129 Essential oils of patchouli Aceites esenciales de Patchouli (pachouli o pachulí) 3301240000 Essential oils of peppermint (mentha piperita) Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos) de menta

piperita (Mentha piperita)

3301195150 Essential oils of citrus fruit, nesoi Aceites esenciales de agrios (cítricos) no especificados en otra parte

3301901050 Extracted oleoresins, nesoi Los demás extractos de oleorresinas no especificados en otra parte

3301295125 Essential oils of nutmeg Aceites esenciales de nuez moscada

3301295118 Essential oils of lavender or of lavandin Aceites esenciales de lavanda (espliego) o de lavandín

3301901010 Paprika oleoresin Los demás extractos de oleorresinas de paprika

3301901020 Black pepper oleoresin Los demás extractos de oleorresinas de pimienta negra PRINCIPALES SUBPARTIDAS ARANCELARIAS IMPORTADAS POR ESTADOS UNIDOS DEL MUNDO

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2. EL MERCADO

a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población.

Tabla No. 3.

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ESTADOS

UNIDOS Billones USD Corrientes

2007 2008 2009 2010

14,08 14,44 14,27 14,70

Billones corresponde a 1012

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York.

 Distribución sectorial del PIB: Agricultura, 1,2%; Industria, 21,9%; Servicios, 76,9%  PIB per cápita 46,400 dólares (2009)

 Población: 307,212,123 (Jul. 2010, estimado)

 El ingreso medio de los hogares creció en el año 2009 fue 49,777 dólares. Por otro lado el 13% de la población en Estados Unidos estaba bajo el umbral de pobreza y se ubica como el país número 42 entre 134 países en términos de equidad, de acuerdo a la distribución del ingreso, según las mediciones realizadas con el coeficiente Gini.

Tabla No. 4.

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York. b) Producción local de ese producto

No existe una fuente oficial sobre la producción total de aceites esenciales en los Estados Unidos, únicamente hay estadísticas de la producción de los aceites esenciales de menta piperita y hierbabuena. A la producción de ambos aceites se la puede considerar como una variable de aproximación de la producción total, puesto que la extracción de otros tipos de aceites esenciales es considerablemente marginal.

Tabla No. 5.

Producción de aceites esenciales en Estados Unidos Toneladas métricas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Aceite de peppermint (menta piperita) 3,166.1 3,222.8 2,556.5 2,494.3 2,893.5 2,886.2 Aceite de spearmint (yerbabuena) 815.6 924.4 1,130.8 1,088.2 1,223.8 1,051.4 Total 3,981.7 4,147.2 3,687.3 3,582.5 4,117.3 3,937.7 Fuente: National Agricultural Statistics Service

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Nueva York-Estados Unidos

INFLACION DE ESTADOS UNIDOS 2007 2008 2009 2010

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c) Tamaño del mercado

Las importaciones de aceites esenciales en el 2010 de los Estados Unidos fueron de USD 570 millones y las exportaciones en ese mismo año de USD 431millones, lo que representa un mercado de USD 1,003 millones.

i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) Población, etnias, densidad demográfica y tasas de crecimiento

 Población: 308,745,538 (Censo 2010)  Etnias:

o Blancos, 72.4%. o Negros, 12.6%. o Asiáticos, 4.8%.

o Indios Americanos y Nativos de Alaska, 0.9%. o Nativos Hawaianos y de otras Islas del Pacifico, 0.2%. o Otras etnias, 6.2%.

o Dos o más etnias, 2.9%

o Hispanos, 15.1%. (con respecto al total de la población)/ No Hispanos, 83.7%

 Tasa de crecimiento de la población: 0.977% Población urbana y las principales ciudades

Según el CIA World Factbook, la población urbana corresponde al 82% de la población total (esta información está actualizada al 2008).

Tabla No. 6.

PRINCIPALES CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Ciudad Población

Nueva York, Nueva York 8,459,026

Los Ángeles, California 3,878,715

Chicago, Illinois 2,878,948

Houston, Texas 2,307,883

Phoenix, Arizona 1,635,783

Philadelphia, Pennsylvania 1,445,993

San Antonio, Texas 1,402,013

San Diego, California 1,309,749

Dallas, Texas 1,304,930

San José, California 977,893

Fuente: World Gazetteer.com

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York Distribución de la población por edades y sexos

A continuación una tabla que muestra la distribución de la población por edad y género, la información es estimada al 2010:

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Tabla No. 7.

Fuente: The World Factbook 2010. The Central Intelligence Agency Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, DPE Población Activa

 Fuerza laboral: 154.2 millones

 Por sectores: Cultivos, silvicultura y pesca, 0.7%; Manufacturas, extracción, transporte y arte, 20.3%; Directivo, profesional y técnico, 37.3%; Ventas y oficina, 17.6%; Otros servicios, 17.6%;

 Tasa de desempleo: 8.9% (2011) ii. Consumo per cápita

En el 2010, el consumo per cápita de aceites esenciales en Estados Unidos alcanza los 0.7 onzas/habitante [(producción + importaciones – exportaciones) / población]

iii. Localización geográfica de la demanda

Los distritos de Estados Unidos con mayor consumo son New York NY, Tampa FL, Seattle WA, Laredo TX, Los Ángeles CA, New Orleáns LA.

d) Formas de consumo del producto

Los aceites esenciales se venden principalmente en envases pequeños de vidrio. En aromaterapia varían entre 2 ml. y 10 ml. y en aceites corporales entre 30 ml. y 100 ml.

En muchos casos, las tiendas compran los aceites esenciales a diferentes distribuidores o los importan directamente para convertirlos en marcas privadas.

Imagen No. 1.

e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra

 Perfil del consumidor: La mayoría de los clientes son mujeres, entre 25- 50 años.

 Tipos de consumidor: La demanda del mercado de los aceites esenciales en los Estados Unidos se caracteriza por tres tipos de consumidores:

Edades Hombre Mujer Participación total

0-14 años 31,639,127 30,305,704 20.20% 15-64 años 102,665,043 103,129,321 67.00% 65 años en adelante 16,901,232 22,571,696 12.80%

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– Finales, principalmente, de clase alta, interesados en actividades saludables, naturales u holísticas, velas, perfumes, aceites corporales, entre otros.

– De servicios, especialmente los spa y ciertos hoteles que ofrecen servicios como masajes, tratamientos faciales, entre otros.

 Hábitos de consumo: No existe un patrón en la frecuencia de compra de los aceites esenciales, no obstante el comportamiento de las importaciones muestran que mientras los meses de mayo y junio son de menos consumo, octubre y noviembre reflejan repuntes de compras al exterior.

 Los aceites esenciales son vendidos principalmente en tiendas especializadas o relacionadas con artículos de cuidado personal como jabones, cremas, etc. Cuando se trata de destinarlo para un regalo se complementa con difusores de diferentes tipos. Imagen No. 2 Imagen No. 3

 Factores de decisión: Los factores de decisión de los aceites esenciales se relacionan con cuatro aspectos, en el siguiente orden:

– La fragancia.

– Las características de la materia prima de la cual proviene el aceite y el uso que se le piensa dar al aceite (belleza, salud o materia prima).

– Nivel de pureza, pues muchos consumidores prefieren que los aceites sean totalmente naturales.

– Precio.

f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista, minorista, detallista, etc.)

Tabla No. 8.

Marca: Aura Cacia Cantidad: 0.5 Oz Precio: $5.49

Origen: Estados Unidos

Marca: Sunshine Cantidad: 0.25 Oz Precio: $7.33

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Marca: Aromappeal Cantidad: 10 ml Precio: $3.99

Origen: India, Estados Unidos

Marca: Lotus Cantidad: 100 ml Precio: $3.99

Origen: México, Estados Unidos

g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización del producto

No existen mayores innovaciones en la presentación del producto. Por lo general, la presentación para el consumidor final es en frascos de vidrios de entre 0.16 onzas y 0.5 onzas. La presentación al por mayor es frascos medidos en galones.

Imagen No. 4 Imagen No. 5

h) Productos sustitutos y complementarios

Los productos sustitutos para los aceites esenciales podrían ser potpurrí2_{e inciensos que son} utilizados para aromatizar un ambiente. Las velas y jabones pueden ser productos sustitutos, sin embargo, sus fragancias pueden ser elaboradas a base de aceites esenciales.

2_{El popurrí o poutpurri se define como la mezcla de flores secas, hierbas, hojas, raíces, cortezas y especias, la cual}

proporciona una fragancia. Ya sea si se coloca en un recipiente de madera decorativo, en pequeñas bolsas atadas hechas de tela o en un recipiente especialmente diseñado para popurrí.

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Imagen No. 6 . Imagen No. 7.

Productos complementarios de los aceites esenciales pueden ser los difusores de los aceites esenciales, libros especializados sobre aromaterapia.

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3. COMERCIO EXTERIOR:

a) Importaciones de aceites esenciales de Estados Unidos desde el mundo

Las importaciones de aceites esenciales de Estados Unidos, durante el período 2006-2010, registraron una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 6.79%, de USD 440 millones en el 2006 a USD 570 millones en el 2010.

Los principales aceites esenciales que importó este país del mundo durante el período 2006-2010 fueron: en primer lugar los aceites esenciales de limón, con una TCPA de 5.86% durante el mismo período y una participación en las importaciones totales de aceites esenciales de Estados Unidos en el 2010 de 17.71%. Le siguen los demás aceites esenciales, excepto los de agrios, con una participación en las importaciones totales en 2010 de 16.8%. Los aceites esenciales de naranja alcanzaron una TCPA de 2.02% y una participación en el 2010 de 8.14%. En cuarto lugar se ubican los aceites esenciales de cornmint, menta derivada de la mentha arvensis, que alcanzó durante el período analizado una TCPA de 24.74%, con una participación en las importaciones de ese país en el 2010 de 6.32%. El quinto aceite esencial más importado por Estados Unidos es el de lima con una participación en el 2010 de 5.47%.

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Tabla No. 9.

Fuente: United States Iternational Trade Comission

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR

Los principales proveedores de aceites esenciales de Estados Unidos, durante el período 2006-2010, fueron: India, las importaciones de Estados Unidos desde India alcanzaron una TCPA durante el período analizado de 14.06% y una participación en las importaciones totales de Estados Unidos desde el mundo, en el 2010, de 19.63%, le sigue Argentina, que sus ventas a Estados Unidos registraron una TCPA negativa durante este período de -0.93% y una participación en las importaciones totales en el 2010 de 10.15%. El tercer proveedor de Estados Unidos de aceites esenciales es Francia, cuyas importaciones desde Francia alcanzaron una TCPA durante el período analizado de 6.35% y una participación en las importaciones totales 2010 de 10.26%. Brasil es el cuarto proveedor de este país, sus ventas registraron una TCPA de 1.38% y su participación en las importaciones totales de 2010 fue de 8%. En quinto lugar se ubicó China, con una TCPA de 3.13% y una participación en las importaciones de Estados Unidos de este producto de 7.72% en el 2010.

Producto Descripción interna Traducción 2006 2007 2008 2009 2010 _2006-2010TCPA Participación₂₀₁₀

3301130000 Essential citrus fruit oils of lemon Aceites esenciales de agrios (cítricos) de limón

80,468 85,523 99,293 95,980 101,061

5.86% 17.71% 3301295150 Essential oils exc those of citrus

fruit, nesoi

Los demás aceites esenciales, exepto los de agrios (cítricos), no especificados en otra parte

0 88,910 108,955 74,839 95,906

16.80% 3301120000 Essential citrus fruit oils of orange Aceites esenciales de agrios _{(cítricos) de naranja}

42,891 44,972 43,529 33,716 46,466

2.02% 8.14% 3301250010

Essential oils of cornmint, including peppermint derived from mentha arvensis

Aceites esenciales de cornmint, incluye menta (piperita), derivada de la mentha arvensis

14,891 16,710 32,201 38,869 36,055

24.74% 6.32% 3301195120 Essential citrus fruit oils of lime Aceites esenciales de agrios

(cítricos) de lima

0 34,782 28,968 23,853 31,203

5.47% 3301905000 Concretes & absolutes;concentrates, terpenic

by-products,aqueous distillates and

Concentrados de aceites esenciales en grasas,en aceites fijos,en ceras o similares, obtenidas por enflorado

13,033 22,245 25,048 20,418 26,180

19.05% 4.59% 3301250020 Essential oils of spearmint Aceites esenciales de menta verde _{(hierbabuena)}

14,365 17,387 27,266 18,840 20,953

9.90% 3.67% 3301240000 Essential oils of peppermint

(mentha piperita)

Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos) de menta piperita (Mentha piperita)

18,161 19,325 24,907 9,181 11,065

-11.65% 1.94% 3301295129 Essential oils of patchouli Aceites esenciales de Patchouli

(pachouli o pachulí)

0 13,763 27,983 15,004 14,359

2.52% 3301901050 Extracted oleoresins, nesoi

Los demás extranctos de oleorresinas no especificados en otra parte

13,718 11,693 14,564 9,223 19,839

9.66% 3.48% 3301901010 Paprika oleoresin Los demás extractos de _{oleorresinas de paprika} 9,552 8,517 14,099 10,763 13,121 8.26% 2.30% 3301195150 Essential oils of citrus fruit, nesoi Aceites esenciales de agrios (cítricos) no especificados en otra

parte

0 11,367 15,829 11,983 15,304 2.68% 3301295125 Essential oils of nutmeg Aceites esenciales de nuez

moscada 0 8,838 12,956 12,354 18,215 3.19%

3301295118 Essential oils of lavender or of _lavandin Aceites esenciales de lavanda _{(espliego) o de lavandín} 0 11,261 13,067 11,471 15,058 2.64% 3301901020 Black pepper oleoresin Los demás extractos de _{oleorresinas de pimienta negra} 6,714 9,003 11,504 8,461 11,989 15.60% 2.10% 226,716 72,615 82,793 61,846 94,028 -19.75% 16.47%

440,509 476,911 582,962 456,801 570,802 6.69% 100.00%

IMPORTACIONES DE ACEITES ESENCIALES DE ESTADOS UNIDOS DESDE MUNDO VALOR CIF/MILES USD

Total

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Tabla No. 10.

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR b) Exportaciones de aceites esenciales desde Estados Unidos

Estados Unidos registró exportaciones de aceites esenciales, un poco menor a los valores importador, durante el período 2006-2010, alcanzando una TCPA de 4%. En el 2006 éstas fueron USD 368 millones, mientras que en el 2010 aumentaron a USD 431 millones. Los principales productos exportados que se presentan en la siguiente tabla son: aceites esenciales de menta piperita, los demás aceites esenciales excepto de agrios, aceites esenciales de naranja, entre otros: 2006 2007 2008 2009 2010 TCPA 2006-2010 Participación 2010 1 India 66,192 72,622 123,561 88,190 112,043 14.06% 19.63% 2 Argentina 60,154 59,662 60,485 70,554 57,952 -0.93% 10.15% 3 Francia 45,786 48,596 55,565 45,639 58,562 6.35% 10.26% 4 Brasil 43,217 47,619 44,521 37,131 45,661 1.38% 8.00% 5 China 38,947 37,983 42,272 28,151 44,053 3.13% 7.72% 6 México 30,175 36,846 35,632 30,681 35,173 3.91% 6.16% 7 Indonesia 22,489 24,205 36,164 20,824 29,920 7.40% 5.24% 8 Canadá 14,869 19,811 33,830 21,285 29,363 18.54% 5.14% 9 España 12,688 12,820 14,191 11,603 17,533 8.42% 3.07% 10 Italia 9,343 11,171 15,697 11,286 19,343 19.95% 3.39% 11 Reino Unido 11,473 13,053 18,124 10,297 12,728 2.63% 2.23% 12 Alemania 8,181 10,313 15,247 11,709 16,592 19.34% 2.91% 13 Suiza 9,119 8,407 10,921 8,728 10,524 3.65% 1.84% 14 Australia 5,487 8,314 10,132 9,487 11,002 19.00% 1.93% 15 Sudáfrica 4,951 5,095 5,889 4,737 7,479 10.86% 1.31% 17 Peru 3,479 8,876 3,136 2,166 1,879 -14.27% 0.33% 20 Costa Rica 2,279 4,273 2,837 2,576 2,875 5.98% 0.50% 22 Haiti 2,274 2,454 2,840 2,076 3,928 14.64% 0.69% 27 Guatemala 1,171 1,610 1,596 1,982 3,002 26.54% 0.53% 36 República Dominicana 1,356 316 1,531 985 671 -16.13% 0.12% 37 Paraguay 619 818 967 1,088 788 6.22% 0.14% 41 Chile 868 960 1,142 52 9 -68.09% 0.00% 42 Colombia 294 745 802 441 698 24.13% 0.12% 86 Ecuador 0 0 0 46 8 0.00% 440,509 476,911 582,962 456,801 570,802 6.69% 100.00% PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE ACEITES ESENCIALES A ESTADOS UNIDOS

VALOR CIF/ MILES USD Países

(17)

13

Abril 2011 MEJF

Tabla No. 11

Los principales países compradores de aceites esenciales de Estados Unidos durante el período 2006-2010 fueron: Reino Unido (14.93%), Japón (8.05%), China (8.35%), México (7.87%) y Canadá (8.07%).

Tabla No. 12.

Subpartida Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 TCPA 2006-2010 % Participación 2006-2010 330124 ESSENTIAL OILS OF PEPPERMINT (MENTHA PIPERITA) 96,679 114,033 108,889 96,083 85,780 -2.95% 24.57%

330129 ESSENTIAL OILS, NESOI 57,879 56,709 64,673 69,734 93,187 12.64% 16.77% 330112 ESSENTIAL CITRUS FRUIT OILS OF ORANGE 35,095 48,331 44,970 53,293 61,319 14.97% 11.91% 330190 CONCENTRATES OF ESSENTIAL OIL; TERPENIC

BY-PRODUCTS OF DETERPENATION OF ESSENT'L OIL; EXTRACTED OLEORESINS; AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OIL, NESOI

35,366 53,118 61,978 36,704 49,183 8.59% 11.58%

330125 ESSENTIAL OILS OF MINTS, NESOI 32,560 40,567 45,528 38,268 40,691 5.73% 9.68% 330119 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT, NESOI 32,089 34,180 35,407 42,311 37,487 3.96% 8.89% 330113 ESSENTIAL CITRUS FRUIT OILS OF LEMON 23,615 33,221 40,156 36,427 32,031 7.92% 8.11%

330130 RESINOIDS 36,918 22,802 30,293 32,973 31,657 -3.77% 7.58%

330114 ESSENTIAL CITRUS FRUIT OILS OF LIME 10,541 0 0 0 0 -100.00% 0.52% 330111 ESSENTIAL CITRUS FRUIT OILS OF BERGAMOT 3,423 0 0 0 0 -100.00% 0.17% 330123 ESSENTIAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVANDIN 1,697 0 0 0 0 -100.00% 0.08%

330122 ESSENTIAL OILS OF JASMIN 1,435 0 0 0 0 -100.00% 0.07%

330126 ESSENTIAL OILS OF VETIVER 960 0 0 0 0 -100.00% 0.05%

330121 ESSENTIAL OILS OF GERANIUM 458 0 0 0 0 -100.00% 0.02%

Total 368,716 402,961 431,896 405,792 431,335 4.00% 100.00%

MILES USD

EXPORTACIONES DE ACEITES ESENCIALES DE ESTADOS UNIDOS AL MUNDO

Países 2006 2007 2008 2009 2010 TCPA 2006-2010 Participación2010 United Kingdom 51,159 52,790 59,756 53,727 64,396 5.92% 14.93% Japan 40,698 38,992 32,578 42,622 34,711 -3.90% 8.05% China 30,648 34,254 39,386 41,756 36,018 4.12% 8.35% Mexico 42,266 36,027 33,142 31,685 33,930 -5.34% 7.87% Canada 24,068 26,039 34,031 28,936 34,813 9.67% 8.07% Belgium 13,969 16,413 18,258 20,292 18,763 7.66% 4.35% Switzerland 13,627 22,511 21,242 17,338 12,423 -2.29% 2.88% Netherlands 16,092 14,404 15,720 15,840 21,410 7.40% 4.96% Germany 12,623 14,537 19,590 17,613 18,840 10.53% 4.37% France 13,189 18,811 19,148 14,292 11,659 -3.04% 2.70% Brazil 9,217 12,094 17,121 14,802 17,992 18.20% 4.17% Ireland 10,709 10,362 10,688 15,715 13,397 5.76% 3.11% Hong Kong 8,815 8,661 9,091 7,939 16,801 17.50% 3.90% Korea 8,933 4,698 8,333 6,495 8,396 -1.54% 1.95% India 2,851 8,594 6,751 7,602 8,498 31.40% 1.97% Los demás 69,852 83,774 87,061 69,138 79,288 3.22% 18.38% Total 368,716 402,961 431,896 405,792 431,335 4.00% 100.00%

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE 3301 "ACEITES ESENCIALES" AL MUNDO

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14

Abril 2011 MEJF

c) Exportaciones ecuatorianas de aceites esenciales hacia Estados Unidos y al mundo

Las exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos de aceites esenciales durante el período 2006-2010 han sido escasas y han registrado una TCPA negativa de -19%, pasando de USD 2 mil en el 2006 a USD 900 en el 2010. Se registran exportaciones de 3 subpartidas arancelarias a nivel de 10 dígitos. Las exportaciones ecuatorianas de aceites esenciales hacia Estados Unidos representaron el 0.25% de las exportaciones totales de aceites esenciales al mundo.

Las exportaciones ecuatorianas de aceites esenciales hacia el mundo, no son muy representativas dentro de la oferta exportable ecuatoriana, representaron el 0.0021% de las exportaciones del Ecuador al mundo, en el 2010, sin embargo han crecido en los últimos años, alcanzando una TCPA de 24.06%, en el 2006 fueron de USD 152 mil, mientras que en 2010 USD 360 mil, durante 2006-2010. Se registraron 13 subpartidas arancelarias exportadas al mundo a nivel de 10 dígitos en ese período.

Tabla No. 13.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Las exportaciones ecuatorianas de aceites esenciales al mundo han registrado una TCPA del 24%, alcanzando en el 2010 USD 360,000. Los aceites más exportados son: los demás aceites esenciales de cítricos no especificados en otra parte, con una participación en el total exportado al mundo en el 2010 de 74.9%, y le sigue los demás aceites esenciales, excepto de críticos con una participación de 22.65% en el mismo año.

Subpartida Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 TCPA

2006-2010 % Participación X EEUU 2006-2010 % Participación X Mundo 2010

3301299000 - - - Demas aceites esenciales, excepto de agrios

2.14 0.94 1.23 0.97 0.98

-18% 94.28% 0.27%

3301909000 - - Demas oleorresinas de extraccion; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias analogas; subproductos terpenicos residuales de la desterpenacion de los aceites esenciales

0 0 0.36 0 0

5.42% 0%

3301199000 Los demás acietes esenciales de agrios (citricos)

0 0 0.1 0 0

1.51% 0%

2.14 0.94 1.69 0.97 0.9 -19% 100.00% 0.25%

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE ACEITES ESENCIALES A ESTADOS UNIDOS VALOR FOB/ MILES USD

(19)

15

Abril 2011 MEJF

Tabla No. 14.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Subpartida Descripción 2006 2007 2008 2009 2010 _(ene/abr)2011 _2006-2010TCPA Participación ₂₀₁₀

3301199000 Los demás de los demás aceites esenciales de agríos (citricos)

0 25.7 94.08 114.67 269.9

62 74.90%

3301299000 - - - Demas aceites esenciales, excepto de agrios 130.66 113.11 76.8 19.38 81.62 58.82 -11% 22.65% 3301240000 - - Aceites esenciales de menta piperita 21.34 0 36.91 79.82 0 0.00% 3301190000 - - Demas aceites esenciales de agrios 0 18.56 0 0 0 0.00% 3301292000 - - - Aceites esenciales de eucalipto 0 0 0 5.72 4.05 3.75 1.12% 3301909000 - - Demas oleorresinas de extraccion; disoluciones

concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias analogas; subproductos terpenicos residuales de la desterpenacion de los aceites esenciales

0 0 2.42 3.56 2.5

10.55 0.69%

3301120000 - - Aceites esenciales de naranja 0 0 0.4 0.56 2.05 0.57%

3301140000 - - Aceites esenciales de lima 0 1.91 0 0 0 0.00%

3301130000 - - Aceites esenciales de limon 0 0.44 0.59 0.85 0 0.00%

3301901000 - - Destilados acuosos aromaticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

0 0 0 0 0.21

0.06%

3301300000 - Resinoides 0.11 0 0.01 0 0 0.00%

3301293000 Los demás aceites esenciales, excepto de agríos

(citricos) de lavanda o de lavandín 0 0 0 0.07 0 0.00%

3301250000 - - Aceites esenciales de las demas mentas, excepto de piperita

0 0 0 0 0

0.00%

152.11 159.72 211.21 224.63 360.33 135.12 24% 100.00%

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE ACEITES ESENCIALES AL MUNDO

TOTAL GENERAL

(20)

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Abril 2011 MEJF

4. REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)

a) Arancel general del producto.

En la siguiente tabla se registran los aranceles aplicados Nación Más Favorecida (NMF) por Estados Unidos a los aceites esenciales importados desde el mundo. Es decir, los aranceles aplicados por los Estados Unidos a todos los países, sin ninguna preferencia arancelaria:

Tabla No. 15.

b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones

En la tabla anterior se indicaba los aranceles aplicados por Estados Unidos a todos los países del mundo, sin embargo este país otorga preferencias arancelarias a varios países. A continuación se presentan los aranceles aplicados por Estados Unidos a los aceites esenciales provenientes de Ecuador. Sin embargo, como se explica detalladamente el siguiente literal c, hasta mayor de 2011 las preferencias que otorga Estados Unidos a Ecuador han expirado, el ''Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas” (ATPDEA) desde el 12 de febrero de 2011 y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) desde el 31 de diciembre de 2010, por lo que actualmente (mayo 2010) las exportaciones ecuatorianas de aceites esenciales a Estados Unidos NO mantienen ninguna preferencia arancelaria y se aplica el arancel NMF.

Subpartida

Arancelaria Descripción nacional Ttraducción al español

Arancel NMF Aplicado

330113 Essential oils of lemon Aceites esenciales de agrios (cítricos) de limón 3.80%

33012951 Essential oils, other, nesoi

Los demás aceites esenciales, excepto los de

agrios (cítricos), no especificados en otra parte 0.00%

33012910 Essential oils of eucalyptus Aceites esenciales de eucalipto 1.80%

33012920 Essential oils of orris Aceites esenciales de orris (raíz de florencia) 1.10%

330112 Essential oils of orange Aceites esenciales de agrios (cítricos) de naranja 2.70% 33011951 Essential oils, other, nesoi

Aceites esenciales de agrios (cítricos) no

especificados en otra parte 0.00%

33011910 Essential oils of grapefruit Aceites esenciales de toronja 2.70%

33019010

Extracted oleoresins consisting essentially of nonvolatile components of the natural raw plant

Extractos de oleorresinas constituidas esencialmente de componentes no volátiles de

plantas naturales 3.80%

33019050

Concentrates of essential oils; terpenic by-product of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates& solutions of essential oils

Concentrados de aceites esenciales en grasas, en aceites fijos, en ceras o similares, obtenidas por enflorado o maceración; Subproductos

terpénicos etc., no especificadas en otra parte 0.00% 330124 Essential oils of peppermint (Mentha piperita) Aceites esenciales de menta piperita 4.20% ARANCELES NMF APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A LOS ACEITES ESENCIALES IMPORTADOS

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Abril 2011 MEJF

Tabla No. 16.

Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional

c) Acuerdos comerciales de Estados Unidos vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo

Los Estados Unidos otorgan trato arancelario preferencial unilateral en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA), la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA), y la Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos (LPCPA). Estas preferencias pueden estar condicionadas al cumplimiento de criterios que, según las autoridades estadounidenses, fomentan políticas sólidas y promueven el comercio y las inversiones.

En el marco del programa del SGP, los Estados Unidos otorgan un régimen de franquicia arancelaria a determinados productos procedentes de los países en desarrollo con derecho a ese beneficio. En diciembre de 2009, el Congreso prorrogó el programa del SGP hasta el 31 de diciembre de 2010. La lista de beneficiarios del SGP figura en la Nota General 4 del Arancel Armonizado de los Estados Unidos. Algunos productos no pueden beneficiarse del SGP, incluidos determinados calzados, textiles y prendas de vestir, relojes, productos electrónicos, artículos de acero y productos de vidrio. Además, los artículos sujetos a medidas de salvaguardia o a determinadas disposiciones en materia de seguridad nacional pueden no tener derecho al régimen del SGP.

La Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA), potenciada por la Ley sobre Asociación Comercial para la Cuenca del Caribe (CBPTA), otorga un régimen de franquicia arancelaria a diversos productos adicionales, incluidos determinados textiles y prendas de vestir procedentes de los países beneficiarios. Haití recibe preferencias adicionales en el marco de la Ley de 2008 sobre Oportunidades Hemisféricas para Haití mediante el Fomento de la Asociación (Ley HOPE II).

Subpartida

arancelaria Descripción Régimen Preferencial Arancelario

% Arancel aplicado 33011300 Essential oils of lemon Andean Trade Promotion and Drug

Eradication Act (ATPDEA)

0.00% Essential oils of eucalyptus

Andean Trade Promotion and Drug

Eradication Act (ATPDEA) 0.00%

Essential oils of eucalyptus Sistema Generalizado de Preferencias SGP 0.00% Essential oils of orris

Andean Trade Promotion and Drug

Eradication Act (ATPDEA) 0.00%

Essential oils of orris Sistema Generalizado de Preferencias SGP 0.00% Essential oils of orange Andean Trade Promotion and Drug

0.00% Essential oils of orange Sistema Generalizado de Preferencias SGP 0.00% Essential oils of grapefruit Andean Trade Promotion and Drug

0.00% Essential oils of grapefruit Sistema Generalizado de Preferencias SGP 0.00% Extracted oleoresins consisting essentially of

nonvolatile components of the natural raw plant

Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (ATPDEA)

0.00%

Extracted oleoresins consisting essentially of nonvolatile components of the natural raw plant

Sistema Generalizado de Preferencias SGP

0.00% Essential oils of peppermint (Mentha piperita) Andean Trade Promotion and Drug

0.00% Essential oils of peppermint (Mentha piperita)

Sistema Generalizado de Preferencias SGP

0.00% 33012920 33011200 33011910 33019010 33012400

ARANCELES PREFERENCIALES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A ACEITES ESENCIALES ECUATORIANOS

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Abril 2011 MEJF

En virtud de la Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos (ATPA), modificada por la Ley de Promoción del Comercio de los Países Andinos y Erradicación de la Droga (ATPDEA), se otorga un trato de franquicia arancelaria a una amplia gama de productos de Colombia, el Ecuador y el Perú. Sin embargo, el ATPDEA expiró el 12 de febrero de 2011 y no se ha definido una renovación.

En resumen, Estados Unidos siempre ha defendido la liberalización del comercio mundial, aunque este objetivo se compatibiliza con prioridades de orden interno. Los Estados Unidos son miembros fundadores de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y son miembros de varios acuerdos comerciales de carácter multilateral, regional o bilateral con un gran número de países.

Estados Unidos ha firmado Tratados de Libre Comercio con 17 países: Australia Bahréin Canadá Chile Costa Rica República Dominicana El Salvador Guatemala Honduras Israel Jordán México Moruecos Nicaragua Omán Perú Singapur

Estados Unidos también firmó tratados de libre comercio con Colombia, Corea y Panamá, pero aun no está completo el trámite interno con el Congreso para la puesta en marcha de los tratados. También se está negociando el Tratado Comercial Asia – Pacifico, conocido como Trans-Pacific

Partnership (TPP) Agreement.

d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación)

i. IVA

Impuesto a la venta o Sales Tax

En Estados Unidos no existe un impuesto que sea equiparable al Impuesto al Valor Agregado. No obstante, la mayoría de estados y condados aplican un impuesto a las ventas que se conoce con el nombre de Sales Tax. Es importante mencionar que a la hora de administrar los ingresos, cada Estado tiene autonomía absoluta.3 El impuesto a la venta se aplica exclusivamente al momento de la venta al consumidor final. Por ello, las compras con fines comerciales son exentas de este impuesto y se requiere del denominado Sellers Permit, obtenido a nivel de ciudad, para exonerarse del impuesto.

El impuesto a la venta es aquel que se impone a las ventas de bienes o servicios. Existen tres diferentes clases de impuestos a la venta: el impuesto al proveedor; el impuesto al consumidor; y, el impuesto combinado.

Existen otros tipos de impuestos, que se detallan a continuación.

Impuesto al Proveedor o Vendor Tax

Es el impuesto que se aplica en función de la cantidad de artículos vendidos por un proveedor.

Impuesto al Consumo o Consumer Tax

El impuesto al consumo es el que se aplica a las ventas al por menor, el punto de venta recauda para el Estado este impuesto del consumidor.

Impuesto Combinado o Combination Tax

(23)

19

Abril 2011 MEJF

El sistema combinado consiste en la utilización de los dos sistemas anteriores, el impuesto al proveedor y el impuesto al consumo. En este sistema el proveedor paga un impuesto al Estado mientras cobra un impuesto a los consumidores de sus productos. En esta modalidad pagan impuesto tanto los proveedores como los consumidores.

Exenciones o Exemptions

Las exenciones a los impuestos dependen de cada Estado y pueden aplicarse a variados productos como alimentos, vestimentas, medicinas, periódicos y servicios públicos. Exenciones al impuesto a la venta a menudo aplican a los alimentos, ropa, medicinas y periódicos.

Otros4

Impuesto al Uso o Use Tax

Algunos Estados aplican el denominado impuesto al uso, que es parecido al impuesto a las ventas, y se impone por el almacenamiento o compra de artículos personales que no han sido grabados por el impuesto a la venta. Generalmente, se lo aplica a transacciones de alquiler de automóviles o leasing que es realizada fuera del Estado en el que se va a usar el vehículo.

Impuesto predial o Property Tax

Aunque cada uno de los Estados de la unión americana establece los parámetros y da las directrices para este impuesto, es generalmente recaudado a nivel de condado, de ciudad o de gobierno local. Los recursos generados por este impuesto son utilizados para financiar servicios públicos como las escuelas públicas, la protección policial, el agua y alcantarillado. Este impuesto es generalmente un porcentaje del valor comercial del inmueble, que dependiendo de la ciudad, puede oscilar entre 1% y 3%. El término inmueble hace relación con la tierra y cualquier edificación que se haya construido sobre ésta, ya sea vivienda, fábrica, condominio, u otros. Sin embargo, la definición de propiedad es interpretada según el Estado, y puede también incluir barcos, automóviles, joyas, aviones, equipo, herramientas y muebles.

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Abril 2011 MEJF

5. COMPETENCIA:

a) Principales proveedores de las importaciones de aceites esenciales realizadas por Estados Unidos

Como se menciona en el Capítulo 3, los principales proveedores de aceites esenciales de Estados Unidos, durante el período 2006-2010, de la partida arancelaria 3301 correspondiente a aceites esenciales: fueron India, Argentina, Francia, Brasil y China. Sin embargo, es necesario desglosar a un mayor detalle sobre los proveedores de Estados Unidos de cada tipo de aceite esencial:

Tabla No. 17.

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 18.

Países 2006 2007 2008 2009 2010 TCPA 2006-2010 Participación 2010 Mexico 2,243 28,323 24,161 21,560 27,307 86.79% 46.53% Brazil 5,364 5,944 8,059 5,490 8,526 12.28% 14.53% Italy 2,730 5,429 6,914 4,997 7,295 27.85% 12.43% Peru 0 6,944 3,121 2,164 1,805 3.08% Argentina 2,038 1,222 1,586 4,154 2,397 4.14% 4.08% Los demás 9,550 7,967 11,843 8,773 11,353 4.42% 19.35% Total 21,925 55,829 55,684 47,138 58,683 27.91% 100.00%

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 330119 "LOS DEMAS ACEITES ESENCIALES DE AGRIOS (CITRICOS)"

VALOR CIF MILES USD

Países 2006 2007 2008 2009 2010 TCPA 2006-2010 Participación 2010 Brazil 26,954 27,109 24,037 19,764 27,357 0.37% 58.88% Mexico 1,869 3,849 5,177 2,669 3,040 12.93% 6.54% Costa Rica 2,222 3,122 2,081 2,021 2,434 2.30% 5.24% Switzerland 3,236 2,510 2,577 818 1,434 -18.41% 3.09% Germany 1,051 1,614 2,441 1,652 3,086 30.90% 6.64% Los demás 7,559 6,768 7,216 6,792 9,115 4.79% 19.62% Total 42,891 44,972 43,529 33,716 46,466 2.02% 100.00%

PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 330112 "ACEITES ESENCIALES DE NARANJA"

(25)

21

Abril 2011 MEJF

Tabla No. 19.

Países 2006 2007 2008 2009 2010 TCPA 2006-2010 Participación 2010 France 27,784 39,431 46,418 39,177 50,468 16.09% 23.42% China 27,672 29,062 29,169 19,644 31,901 3.62% 14.80% Indonesia 21,606 23,892 36,116 20,797 29,861 8.43% 13.86% Spain 8,937 8,703 10,308 7,823 9,972 2.78% 4.63% India 5,626 6,345 10,317 7,729 10,750 17.57% 4.99% Los demás 62,344 71,771 90,399 64,787 82,557 7.27% 38.31% Total 153,969 179,204 222,727 159,957 215,509 8.77% 100.00% PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 330129 "LOS DEMAS

ACEITES ESENCIALES EXCEPTO LOS AGRIOS" VALOR CIF MILES USD

Países 2006 2007 2008 2009 2010 TCPA 2006-2010 Participación 2010 Argentina 57,527 57,651 58,836 65,918 55,525 -0.88% 54.94% Canada 1,860 3,737 9,923 3,863 7,908 43.59% 7.82% Mexico 5,735 3,029 4,498 5,443 3,926 -9.04% 3.88% Italy 1,460 2,242 4,085 3,254 8,028 53.13% 7.94% South Africa 2,032 2,775 4,535 3,239 4,722 23.47% 4.67% Los demás 11,854 16,089 17,416 14,263 20,952 15.30% 20.73% Total 80,468 85,523 99,293 95,980 101,061 5.86% 100.00%

PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 330113 "ACEITES ESENCIALES DE LIMÓN"

Países 2006 2007 2008 2009 2010 TCPA 2006-2010 Participación2010 India 24,549 25,839 37,764 25,690 42,837 14.93% 60.22% Brazil 3,358 6,978 8,033 6,882 4,867 9.72% 6.84% Canada 3,382 3,618 3,254 3,267 6,375 17.17% 8.96% France 3,266 3,918 3,627 2,959 3,629 2.67% 5.10% Spain 1,131 1,520 1,998 2,938 3,858 35.90% 5.42% Los demás 7,332 9,584 10,539 7,129 9,563 6.87% 13.44% Total 43,018 51,457 65,215 48,865 71,129 13.40% 100.00%

PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 330190 "LOS DEMAS ACEITES ESENCIALES, DESTILADOS ACUOSOS AROMÁTICOS, OLEORESINAS "

(26)

22

Abril 2011 MEJF

Tabla No. 22.

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR b) Aranceles preferenciales de los competidores

A continuación se indican los aranceles aplicados por los Estados Unidos a los productos exportados por los principales países proveedores de cada subpartida correspondiente a un tipo de aceite esencial y las preferencias arancelarias, en caso que existan:

Es importante recalcar que a partir del 31 de diciembre de 2010 expiraron las preferencias arancelarias otorgadas por los Estados Unidos del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y hasta el momento no se ha renovado.

Tabla No. 23.

Países 2006 2007 2008 2009 2010 TCPA 2006-2010 Participación2010 India 15,448 17,356 23,147 6,402 10,151 -9.97% 91.74% China 597 43 541 1,614 165 -27.49% 1.49% Chile 829 911 0 0 0 -100.00% 0.00% United Kingdom 218 273 265 594 209 -1.05% 1.89% Indonesia 614 180 0 0 0 -100.00% 0.00% Los demás 455 562 954 571 540 4.37% 4.88% Total 18,161 19,325 24,907 9,181 11,065 -11.65% 100.00%

PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 330124 "ACEITES ESENCIALES DE MENTA PIPERITA"

Exportadores Regimen de Comercio Preferencial

% Arancel aplicado Arancel Nación Más Favorecida NMF 2.70% Sistema Generalizado de Preferencia

SGP

0.00% Arancel Nación Más Favorecida NMF 2.70% Preferencias para Países de la Iniciativa

de la Cuenca del Caribe CBI

0.00%

Alemania Arancel Nación Más Favorecida NMF 2.70% México Preferencia arancelaria NAFTA 0.00% Suiza Arancel Nación Más Favorecida NMF 2.70% Brasil

Costa Rica

ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 330112"ACEITES ESENCIALES DE NARANJA"

(27)

23

Abril 2011 MEJF

Tabla No. 24.

Tabla No. 25.

Tabla No. 26. Exportadores Regimen de Comercio Preferencial % Arancel aplicado Argentina Arancel Nación Más Favorecida

NMF 3.80%

Canadá Preferencia arancelaria NAFTA 0.00%

Italia Arancel Nación Más Favorecida

NMF 3.80%

México Preferencia arancelaria NAFTA 0.00%

Sudáfrica Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA)

0.00% ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A

330113 "ACEITES ESENCIALES DE LIMON"

Exportadores Sub

Arancelaria Descripción Regimen de Comercio Preferencial

% Arancel aplicado 33012910 Aceite esencial de eucalipto Arancel Nación Más Favorecida

NMF

1.80% 33012920 Aceites esenciales de orris (raiz de

orris)

Arancel Nación Más Favorecida NMF

1.10% 33012951 Los demás aceites esenciales no

comprendidos en otras partes

0.00% 33012910 Aceite esencial de eucalipto Arancel Nación Más Favorecida

NMF

orris)

0.00% 33012910 Aceite esencial de eucalipto Sistema Generalizado de Preferencia

SGP

orris)

Sistema Generalizado de Preferencia SGP

0.00% 33012910 Aceite esencial de eucalipto Sistema Generalizado de Preferencia

SGP

orris)

0.00% 33012910 Aceite esencial de eucalipto Arancel Nación Más Favorecida

NMF

orris)

0.00% ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 330129 "LOS DEMAS ACEITES ESENCIALES

EXCEPTO LOS AGRIOS"

China

Francia

Indonesia India

(28)

24

Abril 2011 MEJF

Exportadores _{Sub Arancelaria} _Descripción Regimen de Comercio _Preferencial % Arancel _aplicado Sistema Generalizado de

Preferencia SGP 0.00%

Arancel Nación Más

Favorecida NMF 2.70%

33011951 Aceites esenciales no especificados en otra parte

Arancel Nación Más Favorecida NMF 0.00% Sistema Generalizado de Preferencia SGP 0.00% Arancel Nación Más Favorecida NMF 2.70% 33011951 Aceites esenciales no especificados en otra parte

33011910 Aceite esencial de toronja Arancel Nación Más

33011951 Aceites esenciales no especificados en otra parte

México 33011910 Aceite esencial de toronja Preferencia arancelaria _NAFTA 0.00% Perú 33011951 Aceites esenciales no _{especificados en otra parte} Arancel Nación Más _{Favorecida NMF} 0.00% Italia

33011910 Aceite esencial de toronja Argentina

33011910 Aceite esencial de toronja Brasil

ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 330119 "LOS DEMAS ACEITES ESENCIALES DE AGRIOS (CITRICOS)"

(29)

25

Abril 2011 MEJF

Tabla No. 27.

Tabla No. 28.

Exportadores _ArancelariaSub _Descripción _{Regimen de Comercio Preferencial} % Arancel _aplicado

Sistema Generalizado de Preferencia SGP 0.00%

Arancel Nación Más Favorecida NMF 3.80%

33019050 Concentrados de aceites esenciales; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales destilados acuosos y soluciones de los aceites esenciales

Canadá

33019010 Extractos de oleorresinas constituidas esencialmente de componente son volátiles de plantas naturales

Arancel Nación Más Favorecida NMF 3.80% 33019050 Concentrados de aceites esenciales;

subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales destilados acuosos y soluciones de los aceites esenciales

Arancel Nación Más Favorecida NMF 0.00% 33019010 Extractos de oleorresinas constituidas

esencialmente de componente son volátiles de plantas naturales

España

Extractos de oleorresinas constituidas esencialmente de componente son volátiles de plantas naturales

33019010

India

33019010 Extractos de oleorresinas constituidas esencialmente de componente son volátiles de plantas naturales

Brasil

Francia

ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 330190 "LOS DEMAS ACEITES ESENCIALES, DESTILADOS ACUOSOS AROMATICOS, OLEORRESINAS"

Exportadores _{Regimen de Comercio Preferencial} % Arancel _aplicado

Arancel Nación Más Favorecida NMF 4.20% Preferencias del Tratado de Libre Comercio

EEUU-Chile

0.00%

China Arancel Nación Más Favorecida NMF 4.20%

Reino Unido Arancel Nación Más Favorecida NMF 4.20%

ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 330124 "ACEITES ESENCIALES DE MENTA PIPERITA"

Chile

India Indonesia

(30)

26

Abril 2011 MEJF

c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado

1. McCormick & Company, Incorporated

Año de fundación: 1889 Empleados: 7.500

McCormick & Co es una empresa de ingredientes que ofrece una importante variedad de hierbas, especias, condimentos, aderezos, salsas y extractos. La compañía vende sus condimentos y otros artículos en más de 100 países. Sus clientes incluyen a los minoristas de alimentos, la industria de servicios alimenticios, industriales y procesadores de alimentos en todo el mundo.

2. Nature's Sunshine Products, Inc.

Año de fundación: 1972 Empleados: 1.073

La empresa es uno de los mayores fabricantes y comercializadores de productos complementarios de atención de salud en Estados Unidos. Tiene más de 700 productos, incluidos los suplementos a base de hierbas (disponible en cápsulas, tabletas, y líquido) y vitaminas. Nature's Sunshine también vende aceites de cocina, esencial y artículos de cuidado personal.

3. ForeverGreen Worldwide Corporation

Año de fundación: 1999 Empleados: 35

Ofrece una gama de alimentos integrales, suplementos nutricionales, productos de cuidado personal y aceites esenciales, vendidos a través de una red de distribuidores independientes en los Estados Unidos y en el extranjero. Sus productos: barras energéticas, bebidas y aperitivos, aceites corporales, cremas, lociones, productos de limpieza, y champús.

4. Vered Cosmetique Inc.

Año de fundación: 2001 Empleados:: 14

Vered Cosmetique ofrece una línea de cosméticos que contiene aceites esenciales de aromaterapia y cremas hidratantes. Los productos incluyen el polvo bronceador, corrector, delineador de ojos y tiendas especializadas brillo de labios. Se venden en boutiques, spas y al por menor.

5. Quantum, Inc.

La compañía distribuye productos naturales a los consumidores y los minoristas de alimentos saludables en Estados Unidos y Canadá. Productos: vitaminas, repelentes de insectos y productos de cuidado de la piel. La empresa también fabrica artículos para la salud, la pérdida de peso y el sistema inmunológico.

6. Phoenix Aromas, Inc.

Phoenix Aromas Inc. produce aceites esenciales y productos químicos aromáticos. 7. Flavormatic Industries Inc.

(31)

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Abril 2011 MEJF

Empleados:: 20

Fabrica y distribuye aceites esenciales y fragancias. Sus aromas líquidos y sólidos son utilizados en alimentos, bebidas y farmacéutica.

8. Camden-Grey Essential Oils Inc

Proveedor de aromaterapia y las materias primas más grande de la Costa Este de los Estados Unidos.

9. Florida Essential Oils Inc

Año de fundación: 1999 Empleados:: ND

Venta al por mayor aceites esenciales. 10. Good Home Company

Año de fundación: 1995 Empleados: 6

Desarrolla y comercializa fragancias naturales y productos de limpieza para el cuerpo y el hogar. Los productos de la compañía se venden a nivel nacional a través de cadenas de tiendas grandes, especializadas o en línea.

Tabla No. 29.

PRINCIPALES IMPORTADORES DE ACEITES ESENCIALES EN ESTADOS UNIDOS Nombre de la empresa País de origen de las

importaciones

Sensient Colors Inc Brasil

Arizona Chemical Company

Llc Brasil

The Coca-Cola Company Argentina

Givaudan Fragrances

Corporation Argentina

Essex Laboratories Inc Chile

Griffith Laboratories Inc México

Adrian America Inc México

Ricera American Corp Perú

Berkeley Nutritional

Manufacturing Corp Perú

Firmenich Incorporated Uruguay

Citrus And Allied Essences

Ltd Belice

D R Trading International

Inc Belice

The Lion Brewery Inc Guatemala

Especialización por país

En la siguiente Tabla se muestra las importaciones de aceites esenciales de Estados Unidos, clasificados por tipo de producto y por país de origen.