My Finance,
My Finance, visión general
> My Finance está diseñado para permitir que el cliente pueda gestionar su propia cuenta similar a la forma en que podría manejar su propia cuenta bancaria
> Ofrece al cliente una visión clara sobre:
> Facturas pendientes de pago.
> Notas de abono/créditos a favor del cliente
> Facturas ya pagadas
> Disputas abiertas o cerradas, así como su status
> El cliente tiene la posibilidad de:
> Imprimir o descargar sus facturas.
My Finance: visión general
> Una vez en My Finance la primera página muestra la funcionalidad de búsqueda, hay que tener en cuenta que la información NO se mostrará en esta página hasta que introduzca criterios de búsqueda y haga click en “search”.
Toda la información puede ser encontrada en el resto
de pestañas: “open invoice”, “credits”, “paid invoices”, “dispute cases”
En esta funcionalidad de búsqueda no se mostrará nada hasta que se realice
la misma. Usted tiene aquí la
funcionalidad de hacer busquedas. En esta página se combinan todos los resultados de todas las
My Finance Search Tab
> Después de completar los criterios de búsqueda, los elementos se mostrarán según el status en la que se encuentran: Facturas Abiertas, Facturas Pagadas, etc.
Insertar criterios de busqueda
Click en “Search”
MyFinance solo mostrará los resultados de acuerdo con los criterios
de búsqueda
Estas fechas guardan relación con los vencimientos de las fras.
My Finance Search Tab
> Dentro de la pestaña de búsqueda es posible ampliar hasta 100 líneas por página, También puede saltar a través de las diferentes páginas.
Aquí existe la posibilidad de aumentar el número
de items mostrados en cada apartado.
Puede saltar a través de las diferentes páginas. Aquí puede ver el
número total de elementos encontrados.
My Finance Search Tab
> Existe la posibilidad de seleccionar todas o algunas de las facturas que se deseen descargar.
> También existe la opción de "seleccionar todo" o "anular la selección de todos ", pero tenga en cuenta que esto sólo seleccionará los elementos que aparecen en la página, no se seleccionarán todos los elementos en todas las páginas
> En cambio para crear una disputa sólo se podrá hacer caso por caso. No es posible disputar por grupos en SAP. Aquí puede de/seleccionar grupos de facturas para descargárselas. Puede también seleccionar factura por
factura haciendo click sobre el recuadro
Las dos acciones que puede realizar dentro de la pestaña
de búsqueda de la factura abierta son: ver la factura o
disputarla. NO seleccione varios facturas a la vez y pulse sobre estos iconos, ya que sólo se actuará sobre la
My Finance Search Tab
> Existe una funcionalidad adicional para permitir el filtrado de elementos que no se ofrecen como variantes de búsqueda, tales como: Cantidad, Fecha de vencimiento, divisa o cualquier combinación de
números/letras.
> Existe la posibilidad de poner las columnas en orden ascendente o descendente
Click en las flechas para ordenar en modo ascendente/descendente
Aquí es donde existe la capacidad de filtrar y buscar información más
específica. En el ejemplo pedimos todas
las fras de 330 eurs cuyo número de b/l
contiene “8610”. A medida que escribe los
resultados se irán mostrando
My Finance Search Tab
> Aparte de la posibilidad de seleccionar y descargar las facturas cada una de las etiquetas proporciona la misma funcionalidad en términos de clasificación, paginación y filtrado.
My Finance Dispute handling
> Existen 2 maneras de crear una disputa a través de MyFinanceo A través de la “search tab”
o A través de la lista de “Open invoices tab”
> Independientemente del método utilizado para disputar una factura el proceso y las pantallas que se utilizan son idénticos.
> Limitaciones al proceso de disputar a través de My Finance:
o Como se ha explicado anteriormente NO existe la posibilidad de disputar más de una
My Finance Dispute handling
> A través de la “search tab” existe la posibilidad de disputar haciendo click en el icono situado dentro de la columna denominada “action” bajo el encabezado de “open invoices”.
El icono de la burbuja de diálogo es el botón a presionar para iniciar la
creación de un caso de disputa.
My Finance Dispute handling
> A través de la “List of Open invoice” es así mismo posible crear una disputa.
> También es posible comprobar si una disputa ha sido ya creada para una factura determinada.
El icono de la burbuja de diálogo es el botón a presionar para iniciar la
creación de un caso de disputa. Existe una disputa
My Finance Dispute handling
> Una vez que pulsamos en el icono, se nos muestra la siguiente pantalla donde únicamente se nos pide rellenar 3 datos sobre la disputa para q la misma pase a SAP.
REASON: A través de MyFinance existen 5
opciones. Una de ellas debe ser elegida
COMMENT: Aquí se debe insertar la información necesaria que permita la resolución de las disputas. Ej.: Comentarios como el tipo de gasto
que no es correcto y cual es su precio correcto.
CONTACT: Seleccionar el contacto de una lista ya existente o crear manualmente seleccionando “add manually” en la lista. Nombre, Email and Tlf de contacto son los datos a incluir.
My Finance Dispute handling
> Una vez que la disputa es enviada se mostrará una pantalla de confirmación. Ahora la disputa está ya registrada en el sistema.
My Finance Dispute handling
> La nueva disputa puede ser encontrada ahora en la etiqueta de “dispute cases” junto con las que pudieran haber sido anteriormente registradas.
La pestaña de disputa esta situada en el menú superior.
El cliente puede encontrar el número de disputa en este campo. Existe la posibilidad
de Re-disputas una factura pero únicamente cuando la primera ha sido ya resuelta.
Es posible filtrar por status
Aquí se pueden encontrar las disputas que han sido actualizadas en la presente
My Finance Dispute handling
> Cuando se actualiza una disputa es importante que se haga por la razón correcta, ya que en función de dicha razón la disputa será distribuida a un equipo o a otro para su resolución. Las razones son
> Incorrect Payer – Cuando es otra compañía la que debe pagar la factura.
> Incorrect Rate – Cuando no se esta de acuerdo con el precio de un/varios gastos
> Already Paid – Usar cuando ya se ha pagado dicha factura
> Missing Information – Usar en el caso en que aunque la factura no necesariamente sea incorrecta si se
necesita mas información sobre la misma
My Finance Print Invoice
> Hay 2 formas de imprimir una factura a través de My Finance:> A través de la “search tab”
> A través de la lista de “Open invoices tab”
> Se podrán imprimir tanto las facturas pendientes como las ya pagadas.
> Las facturas, individualmente o en grupo, pueden ser descargadas en cualquier momento en los siguientes formatos:
> XML
My Finance Print Invoice
“download selected entries” únicamente descargará
aquellas que han sido seleccionadas en la página
actual.
El icono PDF de la factura únicamente debe utilizarse cuando se desee una única
factura. Es posible seleccionar una o
varias facturas para descargarlas
> La impresión y descarga de facturas de la ficha de búsqueda (search) funciona de la misma forma exacta a como lo
hace la Lista de facturas pendientes (List of Open Invoices) . El beneficio adicional de la ficha de búsqueda es que se puede descargar más de 10 facturas de una vez así como buscar facturas concretas.
My Finance Print Invoice
> Cuando se elige la opción “download selected entries” una nueva pantalla aparecerá preguntándonos el formato en que queremos las facturas.
> Cuando se descargan varias facturas a la vez se recomienda guardar las fras. primero en lugar de abrirlas.
Se recomienda guardar (“save”) las facturas en lugar
de abrirlas (“open with”) ya que de esta forma se
