CALZADO EN CANADÁ TABLAS

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CALZADO EN CANADÁ

Clasificación de la industria _______________________________________________________ 4 Caracterización del sector ________________________________________________________ 4 Producción ____________________________________________________________________ 5 Ventas _______________________________________________________________________ 6 Exportaciones __________________________________________________________________ 9 Importaciones ________________________________________________________________ 13 Comercio exterior con Sudamérica ________________________________________________ 18 Empresas importadoras _________________________________________________________ 26 Consumo ____________________________________________________________________ 30 Tendencias de consumo _________________________________________________________ 31 Canales de comercialización _____________________________________________________ 31 Precios ______________________________________________________________________ 32

TABLAS

Tabla 1: Clasificación de calzado según el código Naics __________________________________ 4 Tabla 2: Clasificación arancelaria ____________________________________________________ 4 Tabla 3: Producción de calzado en Canadá ____________________________________________ 5 Tabla 5: Exportaciones canadienses por subpartida arancelaria ___________________________ 11 Tabla 6: Destino de las exportaciones canadienses de calzado ____________________________ 13 Tabla 7: Importaciones canadienses de calzado por subpartida arancelaria __________________ 15 Tabla 8: Países destino de las importaciones canadienses de joyas ________________________ 17 Tabla 9: Exportaciones canadienses a Sudamérica de calzado por subpartida arancelaria _______ 20 Tabla 10: Países sudamericanos destino de las exportaciones canadienses de calzado _________ 21 Tabla 11: Calzado importado por Canadá desde Sudamérica por subpartida arancelaria ________ 24 Tabla 12: Países sudamericanos origen de las importaciones canadienses de calzado _________ 26 Tabla 13: Principales importadores de los demás calzado, de suela de goma y plásticos de parte superior de cuero (Subpartida 640399) ______________________________________________ 26 Tabla 14: Principales importadores de los demás de los demás calzado, con suelas de caucho o de plástico (Subpartida 640299) _____________________________________________________ 27 Tabla 15: Principales importadores de calzado, de suelas de caucho, plástico o cuero, de parte superior de cuero, que cubran el tobillo (subpartida 640391) _____________________________ 29 Tabla 16: Precios de Calzado deportivo ______________________________________________ 33

GRÁFICAS

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© 2004-2009. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación Gráfica 3: Ventas mensuales al por menor de calzado, 2008-2009 _________________________ 7 Gráfica 4: Ventas al por menor de calzado en Canadá ___________________________________ 7 Gráfica 5: Ventas al por menor de calzado por clase, 2007 _______________________________ 8 Gráfica 6: Ventas de calzado de tiendas no minoristas, 2006 ______________________________ 8 Gráfica 7: Exportaciones canadienses de calzado _______________________________________ 9 Gráfica 8: Provincias y territorios canadienses origen de las exportaciones de calzado, 2008 ____ 10 Gráfica 9: Exportaciones de calzado por partida arancelaria, 2008 _________________________ 10 Gráfica 10: Importaciones canadienses de calzado _____________________________________ 14 Gráfica 11: Provincias y territorios canadienses destino de las importaciones de calzado, 2008 __ 14 Gráfica 12: Principales categorías de calzado importadas por Canadá ______________________ 15 Gráfica 13: Exportaciones canadienses de calzado hacia Sudamérica ______________________ 18 Gráfica 14: Provincias y territorios canadienses exportadores de calzado hacia Sudamérica, 2008 19 Gráfica 15: Categorías de calzado exportadas por Canadá a Sudamérica, 2008 ______________ 19 Gráfica 16: Importaciones canadienses de calzado desde Sudamérica ______________________ 22 Gráfica 17: Provincias y Territorios canadienses destino de las importaciones canadienses de calzado desde Sudamérica, 2008 __________________________________________________ 23 Gráfica 18: Categorías de calzado importadas por Canadá desde Sudamérica, 2008 ___________ 23 Gráfica 19: Demanda de calzado por tipo, 2008* ______________________________________ 30 Gráfica 20: Participación de las tiendas minoristas, 2007 ________________________________ 32 Gráfica 21: Precios de zapatos casuales para hombre ___________________________________ 34 Gráfica 22: Precios de zapatos casuales para mujer ____________________________________ 35 Gráfica 23: Precios de sandalias ___________________________________________________ 36 Gráfica 24: Precios de botas ______________________________________________________ 37

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Calzado en Canadá/Inteligencia de mercados

Los zapatos de mujer agrupan el 52% del consumo Por: Legiscomex.com

Octubre 28 del 2009

Las ventas al por menor fueron de CAD5.047 millones (USD4.941 millones) y presentaron un crecimiento del 1,8%, en comparación con el 2007. En los tres últimos años, aumentaron en un 3%.

La industria de calzado canadiense es bastante diversa, debido en buena medida a la heterogeneidad étnica de sus habitantes, lo que lo convierte en un sector atractivo, ya que les permite llegar a las empresas del sector a varios nichos de mercado.

Sin embargo, la demanda de zapatos no solo está influenciada por los patrones de consumo de los grupos culturales y religiosos. También, las estaciones climáticas son importantes al momento de determinar qué producto ofrecer en las diferentes épocas del año, puesto que la variación del clima motiva a los compradores.

De igual forma, el rango de edad es importante, ya que la mayor parte de los habitantes son mayores y buscan calzado cómodo, así tengan que pagar más por ellos, mientras que para los consumidores jóvenes las tendencias de la moda y los precios asequibles son factores relevantes al momento de adquirir estos productos, excepto cuando se trata de zapatos atléticos.

Entre las tendencias más destacadas para el 2009, sobresalen los zapatos urbanos, sandalias tipo gladiador de tacón alto, con variedad de colores y tacones puntiagudos; en mocasines, puntas cuadradas, puntiagudas y redondas; zapatos de colores fuertes, de dos tonos y colores diversos con correas o tacones de contraste, y para la temporada de verano, las sandalias tipo hawaianas. Las ventas al por menor, entre enero y junio del 2009, totalizaron CAD2.244 millones (USD2.229 millones) y presentaron un aumento del 2,7%, en comparación con igual periodo del 2008, cuando alcanzaron CAD2.217 millones (USD2.170 millones), según cifras de la Oficina de Estadísticas de Canadá.

Por su parte, las importaciones de calzado, entre enero y agosto del 2009, sumaron USD1.183 millones y registraron un decrecimiento del 6,3%, en comparación con igual periodo del año anterior, cuando sumaron USD1.263 millones. En el 2008, China fue el principal origen de las compras externas canadienses de calzado, al concentrar el 68,3% de estas, seguido por Vietnam, con USD132 millones; Italia, con USD113 millones; Brasil, con USD45 millones, y EE UU, con USD34 millones.

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Clasificación de la industria

De acuerdo con el Sistema Norteamericano de Clasificación Industrial (Naics, por su sigla en inglés), el calzado en Canadá se clasifica dentro del código 316, que hace referencia a manufacturas de cuero y afines, bajo el código 31621 (fabricación de calzado).

Tabla 1: Clasificación de calzado según el código Naics

Código Naics Descripción

316 Leather and allied product manufacturing

31621 Footwear manufacturing

Fuente: Naics.

De acuerdo con el Arancel Armonizado de Canadá, el calzado se clasifica en el capítulo 64, que hace referencia a calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos. Para el presente estudio, Legiscomex.com tomará como referencia las siguientes partidas:

Tabla 2: Clasificación arancelaria Partidas

arancelarias Descripción

6401 Waterproof footwear - rubber/plastic 6402 Shoes, boots, sandals and slippers _{- rubber/plastic uppers} 6403 Shoes, boots, sandals and slippers _{- leather uppers} 6404 Shoes, boots, sandals and slippers _{- textile uppers}

6405 Footwear nes

Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá.

Caracterización del sector

De acuerdo con el Ministerio de Industria de Canadá, las categorías de calzado de la industria local son las siguientes:

1. Botas: Atléticas/deportivas Casuales De vestir Para caminar/escalar Impermeables de goma/plástico Vaqueras De invierno

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Trabajo/seguridad 2. Zapatos y sandalias: Atléticas/deportivas Casuales De vestir Para caminar/escalar Impermeables de goma/plástico Trabajo/seguridad 3. Otros calzados: Mocasines/mocasines esquimales

La industria de calzado en Canadá se basa en las medidas de EE UU, por lo que la horma de los zapatos europeos y latinoamericanos no es compatible, debido a que tienen diferentes estándares de ancho y circunferencia en comparación con los norteamericanos.

Producción

En el 2007, la producción de esta industria registró un decrecimiento promedio anual de 7,8%, al pasar de CAD607,9 millones (USD409,7 millones), en 1998, a CAD269,2 millones (USD250,6 millones), en el 2007. En comparación con el 2006, se incrementó en un 0,6%.

Tabla 3: Producción de calzado en Canadá

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Del total de las industrias manufactureras de calzado, el 46,7% son pequeñas empresas, ya que tienen entre 5 y 99 empleados, seguido por las micro empresas (entre 1 y 4 empleados), con 48 industrias, y medianas (entre 100 y 499 empleados), con 9.

Gráfica 1: Empresas manufactureras por tamaño, 2008

Ventas

En los dos primeros trimestres del 2009, las ventas al por menor de calzado en Canadá alcanzaron CAD2.244 millones (USD2.229 millones) y registraron un incremento del 2,7%, en comparación con igual periodo del 2008, cuando alcanzaron CAD2.217 millones (USD2.170 millones), según cifras de la Oficina de Estadísticas de Canadá.

En el 2008, el cuarto trimestre fue el que registró más ventas con CAD1.500 millones (USD1.468 millones), seguido por el tercer trimestre, con CAD1.331 millones (USD1.303 millones); el segundo trimestre, con CAD1.340 millones (USD1.311 millones), y el primer trimestre, con CAD877 millones (USD859 millones).

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Gráfica 2: Ventas mensuales al por menor de calzado, 2008-2009

Las ventas al por menor, en los tres últimos años, se incrementaron en un 3%, al pasar de CAD4.757 millones (USD4.196 millones), en el 2006, a CAD5.047 millones (USD4.941 millones), en el 2008. En relación al 2007, crecieron un 1,8%.

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En el 2007, el 79% de las ventas al detalle en este país fueron de calzado no atlético, lo que equivale a CAD3.929 millones (USD3.676 millones), y el calzado atlético obtuvo el 21% restante (CAD1.044 millones/USD977 millones).

Gráfica 4: Ventas al por menor de calzado por clase, 2007

Fuente: TFO, Oficina de Estadísticas de Canadá.

De igual forma, pare el 2006 las ventas de calzado en tiendas no minoristas alcanzaron CAD198 millones (USD185 millones).

Gráfica 5: Ventas de calzado de tiendas no minoristas, 2006

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Exportaciones

Entre enero y agosto del 2009, las exportaciones canadienses de calzado ascendieron a USD123 millones y se redujeron en un 17%, en comparación con igual periodo del 2008, cuando fueron de USD148 millones, según cifras de la Oficina de Estadísticas de Canadá.

Durante el 2008, las ventas internacionales alcanzaron USD233 millones, de esta forma presentaron un crecimiento promedio anual del 7,4%, durante el periodo comprendido entre el 2006 y el 2008, al pasar de USD202 millones a USD233 millones. En comparación con el 2007, se incrementaron en un 8,1%.

Gráfica 6: Exportaciones canadienses de calzado

En cuanto a los territorios y provincias origen de las exportaciones canadienses, Ontario fue la principal, ya que concentró el 68% de las ventas externas, lo que equivale a USD159 millones, seguido por Quebec, con USD53 millones; Columbia Británica, con USD20 millones; Manitoba, con USD804.051, y Alberta, con USD527.815.

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Gráfica 7: Provincias y territorios canadienses origen de las exportaciones de calzado, 2008

Los productos de la partida 64.03, que hace referencia a zapatos, botas, sandalias y zapatillas de cuero fueron los más vendidos al exterior, con USD150 millones, lo que equivale al 64,4% del mercado. Le siguieron zapatos, botas, sandalias y zapatillas de plástico, con USD36 millones; calzado impermeable de caucho o plástico, con USD27 millones, y zapatos, botas, sandalias y zapatillas de material textil, con USD14 millones.

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En el 2008, las exportaciones canadienses de los productos pertenecientes a la subpartida 640399 (los demás calzados, de suela de goma y plásticos de parte superior de cuero) fue la más vendida al exterior, al concentrar el 26,6% del total de las ventas de calzado.

Le siguieron calzados, de suelas de caucho, plástico o cuero, de parte superior de cuero, que cubran el tobillo, con USD47 millones; zapatos, sandalias y zapatillas, con suelas de cuero y parte superior de cuero, con USD28 millones, y los demás de los demás calzados, con suelas de caucho o de plástico, con USD27 millones.

Tabla 4: Exportaciones canadienses por subpartida arancelaria

Subpartida Descripción 2007 2008 Participación 2008 USD

640399 Footwear, outer sole of rubber/plastics/ leather

uppers of leather, nes 55.404.273 61.989.985 26,6% 640391 Footwear,outer soles of rubber/plastics/ leather,uppers of leather,covg ankle,nes 31.605.286 47.436.927 20,3%

640359 Shoes, sandals and slippers leather soles

leather uppers 34.652.533 28.359.826 12,1% 640299 Footwear, outer soles/uppers of rubber or plastics, nes 23.191.980 27.548.794 11,8% 640192 Waterproof footwear rubber/plastic overshoes, ski/riding boots 12.021.315 20.261.978 8,7% 640419

Sports footwear nes rubber/plastic soles textile (incl canvas) uppers

14.050.002 11.057.684 4,7%

640110 Waterproof footwear rubber/plastic metal toe cap

6.041.919 6.478.004 2,8%

640291

Footwear, outer

soles/uppers of rubber or plastics, covering the ankle, nes

4.531.393 6.273.178 2,7%

640351 Boots leather soles

leather uppers 9.807.643 6.221.938 2,7%

640340

Other footwear nes rubber/plastic soles leather uppers metal toe cap

4.482.018 4.762.797 2,0%

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Subpartida Descripción 2007 2008 Participación ₂₀₀₈ USD

material nes (including disposable slippers)

640520 Footwear nes textile _{(incl wool felt) uppers} 2.889.926 1.580.705 0,7% 640420

Footwear leather soles textile (incl canvas)

uppers 3.117.891 1.493.581 0,6%

640319 Other sports footwear nes rubber/plastic soles

leather uppers 2.902.504 1.427.745 0,6%

640411

Sports shoes rubber/plastic soles textile (incl canvas) uppers

1.058.761 1.066.389 0,5%

640212

Ski and snowboard boots and crosscountry ski footwear rubber/plastic uppers

1.790.505 999.311 0,4%

640219 Other sports footwear nes rubber/plastic

uppers and soles 837.701 993.926 0,4%

640220 Beachtype sandals rubber/plastic uppers and soles

786.130 363.267 0,2%

640199 Waterproof footwear, outer soles/uppers of

rubber or plastics, nes 913.149 238.670 0,1% 640312 Ski and snowboard boots and crosscountry ski

footwear leather uppers

60.008 154.218 0,1%

640510 Footwear nes leather _uppers 228.144 126.501 0,1% 640320 Beachtype sandals rubber/plastic soles

leather uppers 23.645 44.147 0,02%

Total

exportaciones 216.010.518 233.448.152 100,0%

Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá, cálculos Legiscomex.com

En el 2008, EE UU fue el principal destino de las ventas externas canadienses de calzado, al concentrar el 90,1% de estas, lo que equivale a USD210 millones. Le siguieron Reino Unido, con un 2,5% (USD6 millones); Rusia, con un 1,3% (USD3 millones); México, con un 0,6% (USD1,5 millones), y Países Bajos, con un 0,6% (USD1,4 millones).

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Tabla 5: Destino de las exportaciones canadienses de calzado No País 2007 2008 Participación 2008 USD 1 EE UU 194.090.560 210.428.108 90,1% 2 Reino Unido 4.213.973 5.925.119 2,5% 3 Rusia 3.866.918 3.013.356 1,3% 4 México 20.232 1.483.556 0,6% 5 Países Bajos 1.152.247 1.379.651 0,6% 6 Alemania 1.506.456 1.238.814 0,5% 7 Japón 1.246.578 1.069.891 0,5% 8 Australia 791.794 695.310 0,3% 9 Zambia 35.383 674.858 0,3% 10 Emiratos Árabes 687.352 620.024 0,3% Subtotal 207.611.493 226.528.687 97,0% Otros 8.399.025 6.919.464 3,0% Total exportaciones 216.010.518 233.448.151 100,0%

Importaciones

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Canadá, las importaciones de calzado, entre enero y agosto del 2009, fueron de USD1.183 millones y registraron un decrecimiento del 6,3%, en comparación con igual periodo del año anterior, cuando sumaron USD1.263 millones.

Durante el 2008, las compras externas ascendieron a USD1.741 millones y registraron un crecimiento promedio anual del 7,4%, en los tres últimos años, al pasar de USD1.506 millones, en el 2006, a USD1.741 millones, en el 2008. En relación con el 2007, se incrementaron en un 4,6%.

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Gráfica 9: Importaciones canadienses de calzado

Ontario fue el principal destino de las importaciones canadienses al concentrar el 40,2% del total de las compras internacionales, lo que equivale a USD699 millones, según cifras de la Oficina de Estadísticas de Canadá.

Le siguieron Quebec, con USD559 millones; Columbia Británica, con USD434 millones; Alberta, con USD37 millones; Manitoba, con USD9 millones, y Saskatchewan, con USD1,3 millones.

Gráfica 10: Provincias y territorios canadienses destino de las importaciones de calzado, 2008

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Durante el 2008, zapatos, botas, sandalias y zapatillas de cuero fue la categoría de producto que más se importó, al concentrar el 60,2%, lo que equivale a USD1.049 millones, seguido por zapatos, botas, sandalias y zapatillas de plástico, con USD391 millones; zapatos, botas, sandalias y zapatillas de material textil, con USD228 millones, y los demás calzados, con USD46 millones.

Gráfica 11: Principales categorías de calzado importadas por Canadá

Los demás calzados, de suela de goma y plásticos de parte superior de cuero fue el producto más importado por Canadá al concentrar el 32,1% de las compras internacionales.

Le siguieron los demás de los demás calzados, con suelas de caucho o de plástico, con USD239 millones; calzado, de suelas de caucho, plástico o cuero, de parte superior de cuero, que cubran el tobillo, con USD193 millones, y los demás calzados deportivo con suela de caucho o plástico y textil incluido en la parte superior, con USD161 millones.

Tabla 6: Importaciones canadienses de calzado por subpartida arancelaria Subpartida Descripción 2007 2008 Participación ₂₀₀₈

USD 640399 Footwear, outer sole of rubber/plastics/ leather

uppers of leather, nes

587.143.680 557.946.918 32,1% 640299 Footwear, outer soles/uppers of rubber or

plastics, nes 216.654.453 239.136.905 13,7% 640391 Footwear,outer soles of rubber/plastics/ leather,uppers of leather,covg ankle,nes 147.326.272 193.410.898 11,1%

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640419

Sports footwear nes - rubber/plastic soles - textile (incl canvas) uppers

151.367.291 161.339.561 9,3%

640359 Shoes, sandals and slippers - leather soles -

leather uppers 94.129.616 102.298.817 5,9%

640319 Other sports footwear nes - rubber/plastic soles - leather uppers

101.229.482 95.187.560 5,5%

640340

Other footwear nes - rubber/plastic soles - leather uppers - metal toe cap

69.614.653 80.465.824 4,6%

640291

Footwear, outer

50.486.011 62.629.246 3,6%

640411

Sports shoes - rubber/plastic soles - textile (incl canvas) uppers

44.105.741 51.788.349 3,0%

640219 Other sports footwear nes - rubber/plastic

uppers and soles 41.283.451 40.528.728 2,3% 640212

Ski and snowboard boots and cross-country ski footwear - rubber/plastic uppers

30.529.259 34.696.248 2,0% 640520 Footwear nes - textile _{(incl wool felt) uppers} 28.037.916 24.637.453 1,4% 640590 Footwear of other material nes (including

disposable slippers) 20.169.074 19.192.902 1,1% 640351 Boots - leather soles - _{leather uppers} 19.523.884 17.296.307 1,0% 640420 Footwear - leather soles - textile (incl canvas)

uppers 18.339.171 14.596.563 0,8%

640220 Beach-type sandals - rubber/plastic uppers and soles 16.467.334 13.991.509 0,8% 640192 Waterproof footwear - rubber/plastic - overshoes, ski/riding boots 8.110.743 12.729.005 0,7% 640110 Waterproof footwear - rubber/plastic - metal 8.361.069 8.611.671 0,5%

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toe cap

640199 Waterproof footwear, outer soles/uppers of

rubber or plastics, nes 7.192.441 5.509.649 0,3% 640510 Footwear nes - leather _uppers 2.625.795 2.613.619 0,2% 640312 Ski and snowboard boots and cross-country ski

footwear - leather uppers

2.063.228 1.661.457 0,1%

640320 Beach-type sandals - rubber/plastic soles -

leather uppers 488.477 529.402 0,03%

Total

exportaciones 1.665.249.041 1.740.798.591 100,0% Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá, cálculos Legiscomex.com

En el 2008, China fue el principal origen de las compras externas canadienses de calzado, al concentrar el 68,3% de estas, lo que equivale a USD1.190 millones. Le siguieron Vietnam, con USD132 millones; Italia, con USD113 millones; Brasil, con USD45 millones, y EE UU, con USD34 millones.

Tabla 7: Países destino de las importaciones canadienses de joyas

No País 2007 2008 Participación 2008 USD miles 1 China 1.111.620 1.189.709 68,3% 2 Vietnam 110.931 131.896 7,6% 3 Italia 106.757 112.933 6,5% 4 Brasil 70.446 45.157 2,6% 5 EE UU 34.359 34.216 2,0% 6 España 22.904 23.590 1,4% 7 Taiwán 12.097 20.976 1,2% 8 Rumania 28.185 20.820 1,2% 9 Indonesia 18.214 19.588 1,1% 10 Tailandia 19.398 16.301 0,9% Subtotal 1.534.913 1.615.188 92,8% Otros 130.336 125.611 7,2% Total importaciones 1.665.249 1.740.799 100,0%

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Comercio exterior con Sudamérica

En el periodo comprendido entre enero y agosto del 2008, las exportaciones hacia los países sudamericanos registraron un decrecimiento del 42,3%, puesto que pasaron de USD400.293, en el 2008, a USD231.010.

De acuerdo con las cifras de la Oficina de Estadísticas de Canadá, durante el 2008, las exportaciones de calzado hacia Sudamérica fueron de USD431.995 y registraron un crecimiento del 46,2%, en comparación con el año anterior, cuando se registraron ventas por USD802.984. En los tres últimos años, se observa una reducción en las ventas internacionales hacia Sudamérica del 65%, al pasar de USD662.265, en el 2006, a USD431.995, en el 2008.

Gráfica 12: Exportaciones canadienses de calzado hacia Sudamérica

Con el 50,9%, la provincia de Quebec fue el principal origen de las ventas externas canadienses hacia Sudamérica, lo que equivale a USD219.694, seguido por Ontario, con USD118.897, y Terranova y Labrador, con USD80.032.

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Gráfica 13: Provincias y territorios canadienses exportadores de calzado hacia Sudamérica, 2008

Durante el 2008, zapatos, botas, sandalias y zapatillas de plástico fue la categoría más representativa en las ventas internacionales, al concentrar el 47,4% de las ventas externas, lo que equivale a USD204.701, seguido por zapatos, botas, sandalias y zapatillas de cuero, con USD165.251; zapatos, botas, sandalias y zapatillas de material textil, con USD40.495, y los demás calzados, con USD13.242.

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En el 2008, las exportaciones canadienses de la subpartida 640340, que hace referencia a los demás calzados con suelas de plástico o caucho y con la parte superior de cuero, con puntera metálica de protección fue la más representativa, con el 23,3% del total de las ventas hacia Sudamérica.

Le siguieron calzado para esquí y calzado para la práctica de snowboard (tabla para nieve), con un 17,2%; los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico que cubra el tobillo, con el 16,5%, y los demás calzados de deporte con suela de caucho, plástico con el 14,1%.

Tabla 8: Exportaciones canadienses a Sudamérica de calzado por subpartida arancelaria

640340

96.376 100.771 23,3%

640212

Ski and snowboard boots and crosscountry ski footwear rubber/plastic uppers -- 74.103 17,2% 640291 Footwear, outer soles/uppers of rubber or plastics, covering the ankle, nes

61.186 71.305 16,5%

leather uppers 442.710 60.776 14,1% 640299 Footwear, outer soles/uppers of rubber or plastics, nes 72.523 58.449 13,5% 640419

12.747 32.652 7,6%

640590 Footwear of other material nes (including

disposable slippers) 14.286 12.169 2,8%

640411

93 7.843 1,8%

640110 Waterproof footwear rubber/plastic metal toe

cap 3.774 5.045 1,2%

640399 Footwear, outer sole of rubber/plastics/ leather uppers of leather, nes

(21)

Subpartida Descripción 2007 2008 Participación ₂₀₀₈ USD 640192 Waterproof footwear rubber/plastic overshoes, ski/riding boots 3.575 3.261 0,8%

640220 Beachtype sandals rubber/plastic uppers

and soles 245 675 0,2%

640520 Footwear nes textile _{(incl wool felt) uppers} 5.197 604 0,1%

640510 Footwear nes leather _uppers -- 469 0,1%

Subtotal 771.049 431.995 100,0%

Otros 31.933 0 0,0%

Total 802.982 431.995 100,0%

Para este mismo año, Chile fue el principal destino de las ventas externas de calzado canadiense, ya que concentró el 73,2%, que equivale a USD316.161, seguido por Brasil, con USD48.960; Argentina, con USD30.666, y Uruguay, con USD22.926. Este grupo de países agrupó el 96,9% de las exportaciones canadienses hacia Sudamérica.

Tabla 9: Países sudamericanos destino de las exportaciones canadienses de calzado País 2007 2008 Participación ₂₀₀₈ USD Chile 640.010 316.161 73,2% Brasil 51.063 48.960 11,3% Argentina 2.010 30.666 7,1% Uruguay -- 22.926 5,3% Guyana 7.912 4.991 1,2% Perú 9.546 4.106 1,0% Colombia 5.561 3.152 0,7% Venezuela 85.202 1.033 0,2% Ecuador 1.680 -- 0,0% Total 802.984 431.995 100,0%

Por su parte, las importaciones de calzado provenientes de Sudamérica, entre enero y agosto del 2009, fueron de USD28 millones y presentaron un decrecimiento del 30%, en comparación con igual periodo del 2008.

Durante el 2008, las compras internacionales alcanzaron USD16 millones y registraron un caída promedio anual del 16,5%, en los tres últimos años, al pasar de USD69 millones, en el 2006, a

(22)

USD46 millones, en el 2008. En comparación con el año anterior, las importaciones canadienses presentaron un decrecimiento del 35,7%.

Gráfica 15: Importaciones canadienses de calzado desde Sudamérica

La provincia de Quebec fue el principal destino de las compras externas realizadas por Canadá desde Sudamérica, al concentrar el 53,2%, lo que equivale a USD24,3 millones, seguido por Ontario, con el 45,1% (USD21 millones); Columbia Británica, con el 0,9% (USD429.439); Alberta, con 0,5% (USD250.051), y Manitoba, con el 0,1% (USD42.997).

(23)

Gráfica 16: Provincias y Territorios canadienses destino de las importaciones canadienses de calzado desde Sudamérica, 2008

Los productos de la partida 64.03, que hace referencia a zapatos, botas, sandalias y zapatillas de cuero fue la principal categoría importada, debido a que concentró el 91% del mercado, lo que equivale a USD42 millones, seguido por zapatos, botas, sandalias y zapatillas de plástico, con USD2,5 millones; zapatos, botas, sandalias y zapatillas de material textil, con USD1,2 millones, y los demás calzados, con USD320.898.

(24)

Durante el 2008, los demás calzados, de suela de goma y plásticos de parte superior de cuero fue el producto más importado por Canadá desde Sudamérica, ya que concentró el 55,2% de las compras externas de calzado.

Le siguieron zapatos, sandalias y zapatillas de cuero, con suela de cuero, con USD12 millones; calzado, de suelas de caucho, plástico o cuero, de parte superior de cuero, que cubran el tobillo, con USD3 millones, y los demás de los demás calzado, con suelas de caucho o de plástico, con USD1,7 millones.

Tabla 10: Calzado importado por Canadá desde Sudamérica por subpartida arancelaria Subpartida Descripción 2007 2008 Participación ₂₀₀₈

USD 640399

Footwear, outer sole of rubber/plastics/ leather

uppers of leather, nes 45.401.564 25.194.058 55,2% 640359 Shoes, sandals and slippers leather soles

leather uppers 12.840.481 11.960.159 26,2% 640391 Footwear,outer soles of rubber/plastics/ leather,uppers of leather,covg ankle,nes 6.296.730 3.179.832 7,0%

640299 Footwear, outer soles/uppers of rubber or

plastics, nes 1.604.250 1.751.221 3,8%

640351 Boots leather soles _{leather uppers} 960.883 903.515 2,0% 640420 Footwear leather soles textile (incl canvas)

uppers 1.780.967 811.971 1,8%

640220 Beachtype sandals rubber/plastic uppers and soles

611.414 654.655 1,4%

640419

597.616 408.712 0,9%

640590 Footwear of other material nes (including disposable slippers)

170.435 256.900 0,6%

leather uppers 143.473 162.547 0,4%

640340

113.132 125.078 0,3%

(25)

rubber/plastic metal toe cap

640291

Footwear, outer

196.865 48.660 0,1%

640510 Footwear nes leather _uppers 97.599 43.329 0,1% 640411

22.944 22.644 0,05%

640520 Footwear nes textile _{(incl wool felt) uppers} 26.996 20.669 0,05% 640199 Waterproof footwear, outer soles/uppers of

rubber or plastics, nes 127 19.258 0,04%

640219

Other sports footwear nes rubber/plastic

uppers and soles 20.340 8.966 0,02%

640320 Beachtype sandals rubber/plastic soles

leather uppers 38.585 2.782 0,01%

640212

Ski and snowboard boots and crosscountry ski footwear rubber/plastic uppers 222 1.818 0,00% 640192 Waterproof footwear rubber/plastic overshoes, ski/riding boots 63.702 227 0,00% Subtotal 70.988.531 45.645.247 100,0% Otros 329 Total 70.988.860 45.645.247 100,0%

Brasil fue el principal origen de las compras internacionales de calzado, ya que concentró el 98,9% del total de las importaciones realizadas por Canadá desde Sudamérica, equivalente a USD45,1 millones, seguido por Colombia, con USD288.146; Argentina, con USD104.43, y Perú, con USD70.805.

(26)

Tabla 11: Países sudamericanos origen de las importaciones canadienses de calzado País 2007 2008 Participación ₂₀₀₈ USD Brasil 70.445.918 45.156.640 98,9% Colombia 349.346 288.146 0,6% Argentina 107.898 104.423 0,2% Perú 50.129 70.805 0,2% Uruguay 29.790 19.076 0,04% Chile 1.011 3.637 0,008% Bolivia 1.395 1.671 0,004% Ecuador 626 387 0,001% Paraguay 329 269 0,001% Venezuela 2.412 193 0,000% Total 70.988.860 45.645.247 100,0% Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá, cálculos Legiscomex.com

Empresas importadoras

Entre las principales empresas importadoras de calzado en Canadá, según subpartida arancelaria, se encuentran:

Tabla 12: Principales importadores de los demás calzado, de suela de goma y plásticos de parte superior de cuero (Subpartida 640399)

Nombre de la compañía Ciudad Provincia Código _postal 1338403 ONTARIO LIMITED Toronto Ontario M3J 3C1 1512813 ONTARIO LIMITED Toronto Ontario M3J 3C1 ADIDAS CANADA LIMITED Concord Ontario L4K 5B2 BROWN SHOE COMPANY OF

CANADA LTD. Perth Ontario K7H 1P7

C. & J. CLARK CANADA

LIMITED Oakville Ontario L6H 6C9

CANADA SHOE (1998)

CORPORATION Richmond

British

Columbia V6V 2W3 CHAUSSURES BROWNS

INC./BROWNS SHOES INC. Laurent Saint- Quebec H4M 2N5 COLE HAAN COMPANY STORE Yarmouth Maine

CORPORATION WOLVERINE WORLD WIDE, INC. / WOLVERINE WORLD WID

Saint-Laurent Quebec H4T 1K2 COTE-RECO INC. Deschaillons-

(27)

Nombre de la compañía Ciudad Provincia Código postal ECCO SHOES CANADA, INC Markham Ontario L3R 5Z7 FIELDS STORE A DIV. OF

HUDSONS BAY Toronto Ontario M5H 2Y4

FOUR STAR DISTRIBUTION _VancouverWest _ColumbiaBritish V7W 2J7

GEOX CANADA INC. Mississauga Ontario L4W 5A4

GREDICO FOOTWEAR LIMITED Mississauga Ontario L5T 3A7 GROUPE YELLOW INC/YELLOW

GROUP INC Montréal Quebec H2T 1S9

HOLT,RENFREW & CO,LIMITED Toronto Ontario M4W 3B8

INDEKA IMPORTS LTD Oakville Ontario L6G 5R3

INGLEDEW'S LIMITED Vancouver _ColumbiaBritish V6C 1X6 JOSEF SEIBEL SHOES CANADA

LTD. Surrey

British

Columbia V3S 3X2 KEEN CANADA OUTDOOR, INC. Brockville Ontario K6V 6K9 KENNETH COLE CANADA, INC. Saint John _BrunswickNew E2L 4S6 MARK'S WORK WEARHOUSE

LTD Edmonton Alberta T5M 1Y6

MEPHISTO CANADA INC Toronto Ontario M5S 2B8

NEW BALANCE CANADA INC Mississauga Ontario L5B 3C4

NIKE CANADA CORP. Thornhill Ontario L3T 7P6

PAYLESS SHOESOURCE

CANADA LP Toronto Ontario M9C 5K8

PEGABO _LaurentSaint- Quebec H4R 3J4

PRADA CANADA CORP Toronto Ontario M5H 2X8

PUMA CANADA INC. _LaurentSaint- Quebec H4R 2N7

Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá.

Tabla 13: Principales importadores de los demás de los demás calzado, con suelas de caucho o de plástico (Subpartida 640299)

Nombre de la compañía Ciudad Provincia Código _postal ADIDAS CANADA LIMITED Concord Ontario L4K 5B2 AGENCE QUEBEC PLUS LTEE Sherbrooke Quebec J1H 1H1 COLUMBIA SPORTSWEAR

(28)

Nombre de la compañía Ciudad Provincia Código postal CORPORATION WOLVERINE

WORLD WIDE, INC. / WOLVERINE WORLD WID

Saint-Laurent Quebec H4T 1K2

CROCS CANADA INC. Québec Quebec G1N 4S8

FIELDS STORE A DIV. OF

GREDICO FOOTWEAR LIMITED Mississauga Ontario L5T 3A7 GROUPE YELLOW INC/YELLOW

INTER PACIFIC CORP Los Angeles California

LE CHATEAU INC. Montréal Quebec H4P 2P5

LOBLAWS INC. Brampton Ontario L6Y 5S5

M & M FOOTWEAR

INC/CHAUSSURES M & M INC Laurent Saint- Quebec H4T 2B4 MARK'S WORK WEARHOUSE

NEW BALANCE CANADA INC Mississauga Ontario L5B 3C4 NIKE CANADA CORP. Thornhill Ontario L3T 7P6 PAYLESS SHOESOURCE

CANADA LP Toronto Ontario M9C 5K8

SEARS CANADA INC Toronto Ontario M5B 2C3

SHERSON GROUP INC. Toronto Ontario M3B 3N6

SKECHERS USA CANADA, INC. Mississauga Ontario L4W 5K4 STERLING SHOES LIMITED

PARTNERSHIP Richmond Columbia British V6V 1N1 THE NORTH FACE/JANSPORT _LeandroSan California

TT GROUP LIMITED London Ontario N6L 1K1

UNDER ARMOUR CANADA, INC. Baltimore Maryland

URBAN BEHAVIOUR Toronto Ontario M3J 2M2

WAL-MART CANADA CORP/LA COMPAGNIE WAL-MART DU

CANADA Mississauga Ontario L5N 1P9

WINNERS DIVISION OF

WINNERS MERCHANTS INT. LP. Mississauga Ontario L4V 1Y2

YM INC. (SALES) Toronto Ontario M6A 2W1

(29)

Tabla 14: Principales importadores de calzado, de suelas de caucho, plástico o cuero, de parte superior de cuero, que cubran el tobillo (subpartida 640391)

Nombre de la compañía Ciudad Provincia Código _postal ARIAT INTERNATIONAL INC Union City California N.D BROWN SHOE COMPANY OF

CANADA LTD. Perth Ontario K7H 1P7

CHAUSSURES BROWNS

INC./BROWNS SHOES INC. Laurent Saint- Quebec H4M 2N5 COLUMBIA SPORTSWEAR

CANADA LIMITED Strathroy Ontario N7G 1W7

CONVERSE CANADA INC. Pointe-Claire Quebec H9R 2V4 CORPORATION WOLVERINE

WORLD WIDE, INC. / WOLVERINE WORLD WID

Saint-Laurent Quebec H4T 1K2 COSTCO WHOLESALE CANADA

LTD Ottawa Ontario K2E 1C5

ECCO SHOES CANADA, INC Markham Ontario L3R 5Z7 EMU RIDGE AUSTRALIA

(CANADA), LTD. Mount Albert Ontario L0G 1M0

FIELDS STORE A DIV. OF

GEOX CANADA INC. Mississauga Ontario L4W 5A4 GREDICO FOOTWEAR LIMITED Mississauga Ontario L5T 3A7 GROUPE YELLOW INC/YELLOW

LES CHAUSSURES

HENRI-PIERRE INC. Saint-Émile Quebec G3E 1N6

LES CHAUSSURES REGENCE

INC. Charlesbourg Quebec G2N 2G7

LES CHAUSSURES STC

INC/STC FOOTWEAR INC Anjou Quebec H1J 2J8

M & M FOOTWEAR

INC/CHAUSSURES M & M INC Laurent Saint- Quebec H4T 2B4 MARK'S WORK WEARHOUSE

NIKE CANADA CORP. Thornhill Ontario L3T 7P6

PAJAR DISTRIBUTION LTEE Montréal Quebec H2T 1V8

PRADA CANADA CORP Toronto Ontario M5H 2X8

RED WING SHOE COMPANY,

(30)

Nombre de la compañía Ciudad Provincia Código postal RIEKER SHOE CANADA

LTD./CHAUSSURE RIEKER

CANADA LTEE Concord Ontario L4K 3W4

SALCO FOOTWEAR

INDUSTRIES LTD Toronto Ontario M8Z 5T1

SE CE APPAREL CO LTD _LaurentSaint- Quebec H4T 1E5

SEARS CANADA INC Toronto Ontario M5B 2C3

SHERSON GROUP INC. Toronto Ontario M3B 3N6

SKECHERS USA CANADA, INC. Mississauga Ontario L4W 5K4 Fuente: Oficina de Estadísticas de Canadá.

Consumo

De la demanda de calzado al por menor en Canadá a marzo del 2008, el 52% correspondió a zapatos de mujer, seguido por el de hombre, con el 39%, y el juvenil, con el 9%.

Gráfica 18: Demanda de calzado por tipo, 2008*

*Marzo del 2007 a marzo del 2008.

El consumo de calzado en ese país norteamericano se hace más representativo durante la época de regreso al colegio, que empieza en agosto y termina a inicios de diciembre, para esta temporada los canadienses gastaron en promedio CAD80 (USD78,3). En el 2008, el calzado más común para mujeres y jóvenes fue botas de equitación, calzado clásico, zapatos plano tipo ballet, botas media caña y botines planos. En el caso de los hombres y niños sobresalió el calzado deportivo.

(31)

La población entre 55 años y 64 años fue la que más se ha incrementado en los últimos años, por lo tanto se debe tener en cuenta como un nicho de mercado interesante, con alto poder adquisitivo, un buen nivel de educación y dispuestos a adquirir zapatos cómodos, duraderos y de mayor precio.

Tendencias de consumo

De acuerdo con la Oficina de Facilitación del Comercio de Canadá (TFO, por su sigla en inglés), para el 2009 las tendencias más representativas para el calzado canadiense son las siguientes:

Zapatos urbanos (graffiti urbano), desde los tradicionales mocasines hasta los colegiales de caña alta con cuero seleccionado, que llevan estampadas en pintura de aceite escenas de la calle.

Sandalias tipo gladiador de tacón alto, variedad de colores y tacones puntiagudos. En mocasines, puntas cuadradas, puntiagudas y redondas.

Colores fuertes, de dos tonos y colores diversos con correas o tacones de contraste.

Las sandalias tipo hawaianas, generalmente se usan solo por la temporada de verano, en la playa o en el gimnasio, sin embargo son altamente utilizadas.

Canales de comercialización

El calzado se comercializa mediante diversos puntos de venta como tiendas deportivas, de departamento, especializadas y otros vendedores al detal, de acuerdo con un informe de la TFO, con información de la consultora Trendex.

En el 2007, las tiendas de descuento obtuvieron una mayor participación dentro de las ventas de calzado, en comparación con el año anterior, al crecer en cuatro puntos porcentuales hasta alcanzar un 19,8%.

De igual forma, las tiendas de departamento incrementaron su contribución, en un punto porcentual hasta 11,2% y las de prendas de vestir las aumentaron en ocho puntos porcentuales (9,2%).

Por el contrario, los almacenes de artículos deportivos disminuyeron su aporte a las ventas, en nueve puntos porcentuales (11,7%).

(32)

Gráfica 19: Participación de las tiendas minoristas, 2007

Fuente: TFO, con información de Trendex.

En este país norteamericano, los principales mercados para el calzado son Toronto (Ontario), Montreal (Quebec) y Vancouver (Columbia Británica). La mayor parte de los minoristas se ubican en estas áreas. Por lo tanto, la consolidación de embarques a estos se concentra en estas ciudades. El principal canal de distribución se basa en la entrega del fabricante/exportador al importador/agente y posteriormente al minorista. De igual forma, otros mediadores importantes en la comercialización son:

Intermediarios. Son contratados por exportadores e importadores, cobran un honorario y no pueden tomar posesión de los bienes.

Importadores y agentes. Tienen un amplio conocimiento de la red comercial, muchas veces están dispuestos a asumir riesgos de hacer negocios con otros clientes, sin embargo, son muy cuidadosos y realizan un análisis minucioso de compañía antes de concretar un negocio.

Precios

Los precios del calzado varían de acuerdo a sus materiales, diseño y calidad, entre otros. Para el presente estudio, Legiscomex.com toma como referencia los siguientes, que fueron obtenidos el 21 de octubre del 2009:

(33)

Tabla 15: Precios de Calzado deportivo

(34)

Gráfica 20: Precios de zapatos casuales para hombre

(35)

Gráfica 21: Precios de zapatos casuales para mujer

(36)

Gráfica 22: Precios de sandalias

(37)

Gráfica 23: Precios de botas