Informe Sectorial
El sector del calzado en la Región de Murcia
2017
1. INTRODUCCIÓN
La fabricación de zapatos en el mundo sobrepasó durante el pasado 2015 los 23.000 millones de pares, un 5,4 por ciento menos que en el año anterior. El 86,8 por ciento del calzado que se consume en todo el mundo se produce en Asia, con China como principal fabricante de zapatos de todo el mundo, a pesar de que en el último año su producción ha caído un 13,5 por ciento. Brasil y México son los dos únicos países no asiáticos que forman parte de la lista de los 10 países con mayor producción de calzado. Italia se ha caído de esta lista y ocupa el duodécimo puesto.
Fuente: Ranking de países productores de calzado en 2015. Datos World Footwear.
En cuanto al consumo, Asia continuó el pasado año aumentando su ventaja como mayor consumidor del mundo, con una cuota de consumo del 53 por ciento sobre el total. China compró uno de cada cinco pares de zapatos que se vendieron en todo el mundo. También destaca el aumento notable del consumo de calzado de Indonesia en el último año. Norteamérica y Europa son, tras Asia, los dos grandes continentes consumidores de calzado, con una cuota de consumo del 16 % cada uno. En este sentido, Europa detectó un ligero descenso en consumo
Fuente: Ranking de países consumidores de calzado en 2015. Datos World Footwear.
2. EL SECTOR DEL CALZADO EN ESPAÑA
España es el cuarto exportador de calzado en la UE y octavo a nivel mundial según datos de TradeMap. Además se sitúa entre los principales países en la producción de calzado de diseño y alta calidad.
Las empresas españolas de calzado representan el 20% del total de la UE. El 70% de la producción española se exporta y llega a un 70% de los países del mundo.
El zapato español ha desarrollado una personalidad única gracias a su apuesta en firme por la moda, la innovación, el diseño, la calidad…..Las marcas españolas han logrado situarse como un referente de diseño y calidad en los principales mercados internacionales, con tiendas propias en más de 45 países, desde Milán, Londres, Nueva York, París o Tokio.
El sector español del calzado no pierde competitividad relativa en relación con sus competidores europeos más directos. El sector ha superado razonablemente bien la crisis y mejor que otros sectores españoles gracias a la exportación.
En 2016 se exportaron 2.738 M€ en Calzado según datos del ICEX (calzado y componentes del calzado), lo que supone un 4,85% más que en el mismo periodo de 2015. Además se exportaron más de 10,2 millones de unidades.
ESTRUCTURA EMPRESARIAL (Evolución nº de empresas)
2016 2015 2014 2013 2012
15 Industria del cuero y del calzado 4.738 4.753 4.616 4.668 4.707
151 Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido
de pieles 1.152 1.166 1.150 1.201 1.229
152 Fabricación de calzado 3.586 3.587 3.466 3.467 3.478
Total Nacional
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
3. EL SECTOR DEL CALZADO EN LA REGIÓN DE MURCIA
El sector está formado por 178 empresas (DIRCE 2016) Se caracteriza por ser un sector tradicional de la industria regional concentrado en Lorca, Alhama, Caravaca y Yecla principalmente. Las empresas regionales del sector representan el 3,75% de las nacionales, de las que un elevado número son de pequeño tamaño.
La fabricación de calzado es la principal actividad dentro del sector con 141 empresas del total, suponiendo poco más del 79% del sector.
La producción está sometida a estrictos controles de calidad y tiene un escaso impacto ambiental además que está caracterizado por la flexibilidad en su fabricación de series cortas y personalizadas. Sus colecciones se encuentran en continuo desarrollo, sujetas a la cultura del diseño.
El sector del calzado tiene algunas asignaturas pendientes. La actividad productiva es variable y depende de la temporalidad de las colecciones. En general, se trata de un producto muy intensivo en mano de obra. Existe una escasa inversión en I+D+i y una falta de cooperación o proyectos comunes entre el tejido empresarial del sector.
Las empresas regionales están bien posicionadas en los mercados europeos y existe una amplia presencia en los mercados exteriores.
4. COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR DEL CALZADO Sector ICEX analizado:
30204 – Calzado
30205 – Componentes del calzado
Las exportaciones regionales de calzado crecieron en la Región de Murcia un 14,18%, porcentaje superior al experimentado en el ámbito nacional en el mismo periodo 2015/2016 y alcanzando los casi 102 millones de € en calzado y 7 millones de € en componentes del calzado. El nº de empresas exportadoras en el año 2016 fue de 175, según ESTACOM (ambos sectores) en un total de 7.380 operaciones comerciales.
Por provincias, la Región de Murcia se sitúa en la sexta posición por detrás de Alicante, A Coruña, Barcelona, La Rioja y Albacete.
Los principales destinos de las exportaciones de calzado de la Región fueron: Francia (con un 25,9% de las exportaciones regionales y un incremento respecto a 2015 del 8,45%), Italia, Reino Unido y Alemania.
La producción a precios básicos en 2014 en el sector de la Industria textil y de la confección, cuero y calzado superó los 389 millones de € y el VAB a precios básicos, los 112 M€. La cifra de negocios de este sector fue de más de 376 M€.
Evolución exportaciones Región de Murcia y España
Sectores ICEX 2013 2014 2015 2016 %2015/2016
30204 -- CALZADO 66,41 74,79 88,17 101,81 15,48
30205 -- COMPONENTES PARA EL CALZADO 6,92 7,24 7,16 7,04 -1,72
Millones €
DESGLOSE EXPORTACIONES POR PRODUCTOS MURCIA-MUNDO
Sectores ICEX 2013 2014 2015 2016 %2015/2016
3020400 -- Calzado 2152,906007 2467,26688 2.354,25 2.474,28 5,10
3020500 -- Componentes para el calzado 203,690402 241,803008 257,73 264,50 2,63 Millones €
Fuente: ESTACOM
DESGLOSE EXPORTACIONES POR PRODUCTOS ESPAÑA-MUNDO
Evolución nº de empresas exportadoras y operaciones comerciales de la Región de Murcia
Sectores ICEX 2013 2014 2015 2016 %2015/2016
Nº EMPRESAS EXPORTADORAS 117 109 135 175 29,63
Nº OPERACIONES COMERCIALES 5.814 6.077 6.727 7.380 9,71
Millones € Fuente: ESTACOM
Nº EMPRESAS EXPORTADORAS Y OPERACIONES COMERCIALES MURCIA-MUNDO
Ranking exportaciones por provincias
Provincia Rk 2016 2013 2014 2015 2016
03 -- Alicante/Alacant 1 1.020,70 1.311,13 1.128,19 1.191,42
15 -- A CORUÑA 2 292,87 315,27 342,07 376,15
08 -- BARCELONA 3 219,20 256,35 255,75 228,88
26 -- LA RIOJA 4 181,87 197,04 211,59 217,45
02 -- ALBACETE 5 103,13 112,35 115,43 122,06
30 -- MURCIA 6 73,34 82,03 95,33 108,85
07 -- Illes Balears 7 115,73 94,54 92,99 84,12
50 -- ZARAGOZA 8 49,04 51,45 53,72 83,58
28 -- MADRID 9 97,43 59,19 60,74 68,14
46 -- VALENCIA 10 75,47 73,49 69,23 63,96
19 -- GUADALAJARA 11 8,85 18,54 22,98 30,38
45 -- TOLEDO 12 17,86 22,73 24,32 27,88
99 -- SIN IDENTIFICAR 13 10,34 15,07 19,62 21,29
17 -- GIRONA 14 15,16 17,56 22,18 20,71
12 -- Castellón/Castelló 15 9,28 9,92 10,70 11,54
32 -- OURENSE 16 6,17 7,22 8,04 10,34
29 -- MALAGA 17 6,19 7,05 9,17 10,13
43 -- TARRAGONA 18 1,53 3,61 15,15 7,92
33 -- ASTURIAS 19 6,65 7,87 6,02 7,86
41 -- SEVILLA 20 5,60 7,43 9,68 7,04
SubTotal 2.316,42 2.669,84 2.572,88 2.699,72
Total 2.356,60 2.709,07 2.611,98 2.738,78
Millones €
Fuente: ESTACOM
RANKING EXPORTACIONES POR PROVINCIAS (CALZADO Y COMPONENTES CALZADO)
Ranking exportaciones murcianas por países
Paises Rk 2016 2013 2014 2015 2016 % s/total %2015/2016 %2013/2016
FR -- Francia 1 22,24 23,37 26,03 28,23 25,93 8,45 26,90
IT -- Italia 2 14,05 15,85 15,04 17,43 16,02 15,92 24,13
GB -- Reino Unido 3 5,58 7,47 8,38 11,03 10,13 31,57 97,65
DE -- Alemania 4 3,64 4,75 6,40 7,40 6,80 15,52 103,34
US -- Estados Unidos 5 1,82 2,23 6,96 6,90 6,34 -0,87 279,21
BE -- Bélgica 6 2,98 3,01 4,39 6,07 5,57 38,15 103,21
PT -- Portugal 7 3,53 4,07 4,68 4,81 4,42 2,77 36,31
GR -- Grecia 8 2,67 3,16 3,28 3,59 3,30 9,58 34,55
NL -- Países Bajos 9 0,63 1,19 2,23 2,87 2,64 28,55 353,37
NG -- Nigeria 10 3,08 3,02 3,24 2,30 2,11 -29,02 -25,39
IE -- Irlanda 11 1,04 1,16 1,56 1,90 1,75 21,66 82,26
JP -- Japón 12 2,07 1,66 1,72 1,64 1,51 -4,72 -20,62
SE -- Suecia 13 0,49 0,68 0,96 1,16 1,07 20,68 139,52
FI -- Finlandia 14 0,38 0,36 0,66 0,91 0,84 37,81 140,30
DK -- Dinamarca 15 0,30 0,52 0,78 0,90 0,83 14,77 197,87
AU -- Australia 16 0,59 0,58 1,12 0,84 0,77 -24,71 42,22
CY -- Chipre 17 0,36 0,32 0,35 0,76 0,70 116,22 113,81
BJ -- Benín 18 0,75 0,69
PL -- Polonia 19 0,50 0,32 0,20 0,75 0,69 275,37 48,23
CA -- Canadá 20 0,49 0,59 0,47 0,67 0,62 43,53 37,97
SubTotal 66,44 74,31 88,46 100,91 92,71 14,08 51,90
Total 73,34 82,03 95,33 108,85 100,00 14,18 48,43
Millones € Fuente: ESTACOM
RANKING EXPORTACIONES MURCIA POR PAÍSES (CALZADO Y COMPONENTES DEL CALZADO)
Principales macromagnitudes (SEC95) según actividad y tamaño de la empresa. Datos económicos. Industria textil y de la confección, cuero y calzado
Producción a precios básicos
Consumos Intermedios a precios de adquisición
Valor Añadido Bruto a precios básicos
Excedente de Explotación Bruto/Renta Mixta Bruta
Industria 19.679.642.575 16.170.761.170 3.508.881.404 1.550.275.214
Industria energética 7.519.503.654 6.682.482.817 837.020.836 608.122.926
Industrias extractivas 105.488.890 67.750.949 37.737.942 13.149.889
Suministro de electricidad y gas y refino de petróleo 7.414.014.763 6.614.731.869 799.282.895 594.973.037
Industria no energética 12.160.138.921 9.488.278.353 2.671.860.568 942.152.288
Alimentación, bebidas y tabaco 5.951.778.233 5.001.427.358 950.350.875 406.872.701
Cárnicas 1.271.416.717 985.724.514 285.692.203 116.007.655
Conservas de frutas y hortalizas 1.971.856.700 1.787.626.155 184.230.544 35.353.311
Otras industrias de productos alimenticios 2.415.524.453 2.036.104.300 379.420.153 186.254.625
Bebidas y tabaco 292.980.364 191.972.388 101.007.976 69.257.110
Industria textil y de la confección, cuero y calzado 389.144.062 276.884.745 112.259.317 29.063.566
Industria de la madera y corcho 136.477.712 108.016.982 28.460.730 2.997.919
Papel y artes gráficas 267.790.680 188.468.632 79.322.049 26.054.058
Industria química y farmacéutica 1.627.449.804 1.375.191.709 252.258.095 77.259.220
Caucho y materias plásticas 530.282.773 419.424.499 110.858.274 40.735.422
Productos minerales no metálicos diversos 277.610.438 208.869.306 68.741.132 19.484.159 Metalurgia y fabricación de productos metálicos 1.009.797.377 756.726.879 253.070.497 66.808.594 Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 193.743.332 137.055.328 56.688.004 23.179.051
Maquinaria y equipo mecánico 259.332.666 165.259.146 94.073.520 21.850.823
Material de transporte 151.921.626 76.278.533 75.643.093 17.644.516
Fabricación de muebles 347.724.529 242.939.452 104.785.077 13.623.069
Otras industrias manufactureras, reparación e instalación
de maquinaria y equipo 271.997.236 137.528.671 134.468.564 36.607.360
Agua y residuos 745.088.454 394.207.114 350.881.339 159.971.831
- CREM. Cuentas Sector Industrial
Total
Ingresos de explotación según actividad y tamaño de la empresa.
Industria textil y de la confección, cuero y calzado
Total
Menos de 20 ocupados
20 o más ocupados
Ingresos de explotación 378.387.495 87.686.737 290.700.758
Cifra de negocios 376.450.669 87.231.454 289.219.215
Ventas netas de productos 366.991.910 82.147.075 284.844.835
Ventas netas de mercaderías 1.716.092 1.576.050 140.042
Prestaciones de servicios 7.742.666 3.508.328 4.234.338
Otros ingresos 1.936.826 455.283 1.481.543
Trabajos realizados por la empresa para su activo 8.264 8.264 0
Subvenciones, donaciones y legados 242.719 116.513 126.207
Resto de ingresos de explotación 1.685.843 330.507 1.355.336
- CREM. Cuentas Sector Industrial
