Estudio de Benchmarking Logístico en Colombia 2013

Estudio de Benchmarking Logístico en

Colombia 2013



Baja medición del desempeño logístico en las

empresas, especialmente las Pymes que

representan el 96% de las empresas en Colombia



Varias iniciativas de medición del desempeño

logístico no han tenido continuidad en el tiempo

(GS1 en 2009): altos costos de participación,

muestras no representativas.



Mediciones internacional de variables logísticas

macro, como el LPI (Logistics perfomance Index)

del banco mundial donde Colombia ocupa el

puesto 64 entre 155 países.

Antecedentes

Todos queremos comparar nuestro desempeño con

alguien

3

Por qué es difícil compararse

• Tamaño de la compañía, por sus ventas anuales • Tipo de producto manejado

• Número de sku´s manejados

• El producto es manejado paletizado o no

• Número de centros de almacenamiento

• El producto es empacado en corrugados o en bolsas • Altura del pallet

• En qué lugar es entregado el producto por parte de producción a logística (en la planta o en la bodega)

• ¿De qué procesos es dueña el área de logística o cadena de suministro, por ejemplo se manejan allí los procesos de planeación de producción y servicio al cliente?

• La empresa paga por reintegros logísticos y qué porcentajes se paga

• La empresa atiende mayormente a supermercados o a canales tradicionales

• El transporte se hace en pallets o a granel

• Topografía del país

• Tamaño del país

• Distancias medias para hacer las entregas, centros de gravedad de los consumos versus los sitios de producción

• Nivel de automatización de las operaciones

• Número de clientes atendidos

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Por qué es difícil compararse

• Frecuencia mínima de pedido

• Los fletes son regulados por el estado o son el resultado de la libre oferta y demanda

• Existen sindicatos

• Usa la compañía estibas estandarizadas o no

• Existe algún subsidio cruzado, por ejemplo una compañía que procese madera, puede obtener las estibas por un valor mucho menor

• Existen exenciones de impuestos importantes

• Localización de las plantas de producción en relación a los centros de consumo y de exportación

• Las operaciones de comercio exterior hacen parte de la estructura de logística

• Se usa transporte que cumpla con todos los requerimientos legales, por ejemplo, los conductores están inscritos al sistema de seguridad social.

• Los productos son pesados o livianos

• Los productos tiene un alto o bajo precio por unidad

• Número de bodegas o centros de distribución con que cuente la empresa para cumplir su promesa comercial.

• Nivel de complejidad de la venta, se refiere a qué nivel de ofertación promedio se maneja en el mercado permanentemente, niveles altos de ofertación exigen niveles más elevados de inventarios, afectan el nivel de servicio y generan obsoletos con regularidad.

• Estado de las vías, número de kilómetros de vías pavimentadas

• Precios del combustible

• Tasa de cambio

• Vejez de la flota de transporte

Posición en la Cadena de

Suministro



Retailer 3 5%



Distribuidor 15 25%



Mayorista 1 2%



Fabricante 31 51%



Operador 11 18%

Sector Industrial



Caracterización de las Empresas Participantes



Consumo Masivo 22 39%



Refrigerados 1 2%



Farmacéutico 4 7%



Metalmecánico 5 9%



Hidrocarburos 2 4%



Textil 2 4%



Otro 20 36%

Ventas Anuales



0-2,000 6 10%



2,000-5,000 1 2%



5,000-20,000 8 13%



20,000-100,000 7 12%



100,000-200,000 5 8%



200,000-400,000 5 8%



Más de 400,000 28 47%

Responsable de la

Respuesta

Caracterización de las Empresas Participantes



Gerente General 3 5%



Gerente de Logística 30 48%



Director de Transporte 3 5%



Director de Almacnto 3 5%



Director Servicio al Cliente 1 2%



Otro 20 36%



La 14



Ciamsa



Flamingo



Haceb



Prodenvases



Industrias Ceno



Prebel



Colombiana de Comercio



Demetálicos



Centroaceros



Solla



Algunas Empresas Participantes



Casa Luker



Grupo Familia



H&R Distribuciones



Brinsa



Corona



Comercial Nutresa



Argos



Huevos Triple A

Indicadores Gerenciales

Costo de Logística / Ventas

Consumo Masivo

Indicadores Planeación de Demanda

Indicadores Planeación de Demanda

Indicadores Planeación de Demanda

Indicadores de Almacenamiento

Indicadores de Almacenamiento

Indicadores de Transporte

Porcentaje de Entregas Perfectas de sus

Proveedores

Indicadores de Comercio Exterior

Indicadores de Sostenibilidad

22

Otros Hallazgos

• No calculan indicadores de sostenibilidad en la

actividad logística (en promedio no se mide el

77% de los indicadores de sostenibilidad

preguntados).

• Cerca de la tercera parte de las compañías no

miden indicadores de tiempos de comercio

exterior

• Una cuarta parte de las empresas no calculan

indicadores de servicio al cliente.

• Baja medición del indicador de transporte por

ton-km

Plataforma Tecnológica para

Benchmarking de Indicadores

Logísticos

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Propuesta de Valor

• Entrega y análisis de los resultados del benchmarking en tiempo real.

• Resultados del Benchmarking gratis para las empresas que aporten

información

• Aplicativo en inglés y español

• Alto nivel de seguridad de la información

• Posibilidad de ser un repositorio de indicadores para las compañías que

deseen evaluar su desempeño a través del tiempo

• Iniciativa alineada con los planes estratégicos definidos en el Compes 3547

de 2008 (Plan Nacional de Logística)

• Facilita la centralización de la información logística relevante, para mejorar

la toma de decisiones estratégicas de las compañías.

Abastecimiento



Entregas Perfectas



Rotación del Inventario (Materia

Prima)

Planeación de Demanda y Oferta



WMAPE



Días de Inventario



Cumplimiento de Planes de

Producción



Inventario de Obsoletos



Inventario de Lenta Rotación

Almacenamiento



% de utilización de capacidad de

almacenamiento



Ciclo de la orden



Costos de almacenamiento



Indicador de averías (averías

ocasionadas por la operación del

CD)



Exactitud del inventario



Rotación del personal



Productividad de mano de obra



Ausentismo

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Principales Indicadores

Transporte



Costo de transporte



Costo de transporte por ton - km



Costo de la flota propia



Costo de Mano de Obra



Costo transporte propio vs

contratado



Costo real vs presupuestado



Costo variable vs costo total



Costo fijo vs costo total

Servicio al Cliente



OTIF



Fill Rate



Pedidos Perfectos



Quejas y reclamos



Ventas perdidas



Devoluciones y rechazos

Principales indicadores

Indicadores de Comercio Exterior

Promedio de días nacionalización



Costo generado por demora en

entrega de contendor



% Landed

Indicadores Verdes



Costos totales de combustible



Costo de combustible por km



Consumo de agua por unidades

almacenadas



Consumo de agua por persona



Emisiones de CO2

27

2011

2012

2013

Indicador

Costo logístico/ventas

0% 5% 10% 15% P ro m e d io E M P R E SA S .A .S M e jo r P ro m e d io E M P R E SA S .A .S M e jo r P ro m e d io E M P R E SA S .A .S M e jo r P ro m e d io E M P R E SA S .A .S M e jo r P ro m e d io E M P R E SA S .A .S M e jo r 1 2 1 2 1 2011 2012 2013 9% 10% 5% 10% 11% 6% 9% 11% 4% 10% 12% 7% 10% 12% 7%

Costo de Logística/Ventas

AÑO 2011 2012 2013 PROCESO Almacenamiento Servicio al cliente Inventario Transporte Abastecimiento SECTOR Industrial Comercial TAMAÑO 2 a 10 10 a 20 Todos PAÍS Colombia Ecuador Todos Alquiler por m2 % de utilización del almacenamiento Ciclo de la orden en el almacen % Costo de almacenamiento

sobre las ventas % averias en el centro de distribución % de Exactitud del inv Unidades/operario

Proceso de Inventarios

AÑO 2011 2012 2013

INDICADOR Cos to l ogís tico/ventas Cos to de tra ns porte/ventas Día s de i nventari o

SECTOR Indus tri a l Comerci a l

TAMAÑO 2 a 10 10 a 20 Todos

PAÍS Col ombi a Ecua dor Todos 10 20 30 40 P ro m e d io E M P R E SA S .A .S M e jo r P ro m e d io E M P R E SA S .A .S M e jo r P ro m e d io E M P RE SA S .A .S M e jo r 2011 2012 2013 28 32 20 26 31 23 29 20 21

Días de Inventario