El comercio minorista en Irun

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El comercio minorista en Irun

Bidasoa activa, agosto 2010

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2 Indice

1. Introducción

1.1. Introducción...3

1.2. Contenidos...3

2. El comercio minorista en Irun

2.1. La estructura del sector comercial...4

2.1.1.- Número de empresas y establecimientos comerciales

2.1.2.- Parques Comerciales y Mercados

2.2. Densidad comercial...9

2.3. Empleo en el sector...10

2.4. Caracterización del comercio minorista y relevancia del sector...10

2.5. Asociacionismo comercial...11

3. Percepción

de la situación del sector y previsiones

3.1. Análisis de coyuntura...12

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3 1. Introducción

1. Introducción

1.1.

1.1. 1.1.---- Introducción

Introducción

El comercio en Irun, y en especial el minorista, es uno de los principales sectores de actividad, cuenta con una superficie de actividades comerciales superior a 115.000 m2, donde se encuentran ubicados más de 1.211 establecimientos de comercio al por menor que ocupan a 3.431 trabajadores, lo que representa el 13,90% del empleo total.

El área de influencia comercial de Irun posee un valor de mercado potencial superior a los 200 millones anuales.Es, además de cabecera comarcal, la segunda aglomeración comercial de Gipuzkoa, tras la capital, Donostia.

El tejido comercial es amplio y diversificado y cuenta con la presencia de firmas de primer nivel. Su distribución espacial es equilibrada, con una importante presencia de áreas de comercio tradicional a cielo abierto. Las tres áreas de comercio urbano principales son:

• Eje central vinculado al Paseo Colón

• Eje Pío XII

• Eje San Miguel

Dispone además de una buena dotación de supermercados y franquicias y cuenta con dos hipermercados, uno de periferia y otro ubicado en el centro urbano que actúan como elementos de atracción de consumidores de las ciudades del entorno.

El comercio tradicional irunés se adapta a las nuevas estrategias comerciales fomentando el Centro Comercial Abierto de Ia ciudad, espacios urbanos de elevada especialización comercial con una estrategia común de actuación.

El Plan Especial de Revitalización Comercial (PERCO) de Irun, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Irun, a través de Bidasoa activa, ha supuesto iniciativas en materia de urbanismo comercial, modernización de establecimientos y fomento del asociacionismo.

1.2.

1.2. 1.2.---- Contenidos

Contenidos

El presente informe se estructura en tres capítulos.

El primer capítulo, de carácter introductorio, ofrece un primer acercamiento a los rasgos del sector en el municipio.

El segundo capítulo recoge la situación del comercio minorista en Irun y su evolución reciente así como la comparativa con la del sector en Gipuzkoa y Euskadi, considerando aquellas variables que permitan la realización de comparaciones homogéneas.

Como complemento a este análisis cuantitativo, en el tercer capítulo se realiza un análisis coyuntural y sobre las expectativas de futuro.

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4 2. El comercio minorista en Irun

2. El comercio minorista en Irun

2.1. La estructura del sector comercial

2.1.1. Número de empresas y de establecimientos comerciales

A) Directorio de Actividades Económicas (EUSTAT)

En el año 2009 el número de establecimientos comerciales minoristas en el municipio según el Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) asciende a 1.211, lo que supone un aumento superior al 5.4% respecto a la cifra de 2005.

Nº de comercios 2005 2009 Variación s/2005 Comercio minorista 1.149 1.211 5,39% Establecimientos

Comercio total 1.457 1.585 8,79% Fuente: DIRAE (Directorio de Actividades Económicas)

B) Erabat (elaboración propia de datos a partir de datos de la DFG)

A partir del registro del Impuesto de Actividades Económicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y una vez depurados los datos, a finales de 2009 el número de empresas es de 1.066 y el de establecimientos 1.194, lo que supone que existen más 70 empresas con más de un establecimiento. Nº de comercios 2005 2009 Variación s/2005 Comercio minorista 1.219 1.194 -2,05% Establecimientos Comercio total 1.549 1.570 1,36% Comercio minorista 1.074 1.066 -0,74% Empresas Comercio total 1.378 1.425 3,41% Fuente: Elaborado por Bidasoa activa con datos de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Utilizando la misma fuente, por grandes ramas de actividad, en los últimos años el número de establecimientos comerciales en Irun ha disminuido habiendo pasado de 1.219 establecimientos en 2005 a los 1.194 establecimientos a finales del ejercicio 2009, descendiendo un 2 % en los últimos 4 años.

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Número de establecimientos comerciales por grandes ramas de actividad

Ramas de actividad 2005 2009 Variación s/2005 Alimentación, bebidas y tabaco 370 357 _-3,51% Textil, confección, calzado y cuero 247 266 _7,69%

Farmacia, belleza e higiene 64 70 _9,38%

Muebles y artículos para el hogar 157 160 _1,91%

Vehículos y sus accesorios 72 67 _-6,94%

Otro comercio al por menor 307 274 _-10,75%

Total 1.217 1.194 _-1,89%

Fuente: Elaborado por Bidasoa activa con datos de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Gráfico. Comercio minorista en Irun, por rama de actividad (2009)

(% establecimientos) 3% 7% 33% 25% 6% 15% 6% 5%

Alimentación, bebidas y tabaco Autoserv., superserv., supermerc. e hipermercados

Textil, confección, calzado y cuero Farmacia, droguería, perfumería Equipamiento del hogar Libros, periódicos, papelería

Vehículos, motocicl., bicicletas y acces. Otro comercio al por menor

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa y elaboración Bidasoa Activa

Por tipo de producto, destacan los establecimientos de bienes cotidianos, esto es, alimentación, bebidas y tabaco (33% del total de establecimientos). Les siguen, por orden de importancia, los establecimientos de bienes ocasionales como los productos textiles, confección, calzado y cuero (25%)y los comercios de equipamiento para el hogar (15%).Los establecimientos de venta y reparación de vehículos, motocicletas, etc. suponen el 6% del total de establecimientos del municipio, mientras que la venta de libros, periódicos y papelería representa un 5% y las farmacias, droguerías y perfumerías, representan el 6%.

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Estructura del subsector de Alimentación por formatos (no incluye tabacos)

Analizada la oferta comercial del municipio destaca la gran concentración de establecimientos polivalentes de alimentación, ya que existen un total de 325.

Nº de establecimientos minoristas 2005 2009 Variación s/2005

Tienda tradicional 292 295 1,03%

Autoservicio (40m-119m) 19 17 -10,53%

Supermercado pequeño (120m-399m) 8 9 12,50% Supermercado grande (400m-2499m) 4 4 0%

Total 325 325 0%

Fuente: Elaborado por Bidasoa activa con datos de la Diputación Foral de Gipuzkoa

2.1.2.-Parques Comerciales y Mercados

A) Parques Comerciales

Nº de establecimientos en Parques comerciales

Nº establs. (excepto Mdo. municipal) 2005 2009 Variación s/ 2005 P.C Txingudi 71 (1) 69 (2) _-2,82% P.C. Mendibil 16 (3) 39 (4) _143,75% Total 87 108 24,14%

Fuente: CC Txingudi, CC Mendibil y elaboración Bidasoa Activa

(1) además de 11 salas de cine (2) además de 7 salas de cine

(3) además existen 4 restaurantes, un comedor y 6 salas de proyección cinematográfica (4) además de 3 restaurantes (de los cuales uno ocupa 2 locales), un comedor y 6 salas de cine.

Afluencia a los Parques comerciales

Nº de personas 2005 2009 Variación s/ 2005

P.C Txingudi 6.652.000 > 5.954.000 -10,49% P.C. Mendibil > 4.500.000 >4.210.000 -6,44%

Total 11.152.000 10.164.000 -8,86%

PARQUE COMERCIAL MENDIBIL

El Parque Comercial Mendibil fue inaugurado el 16 de septiembre de 2003, y se sitúa en el centro de Irun. Cuenta con una superficie total de 31.016,6 m2 y una superficie bruta alquilable de 22.457,11 m2.

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La distribución del Parque Comercial Mendibil es la siguiente:

• Parking en rotación: 300 plazas distribuidas en 2 plantas (10.202,33 m2)

• Planta de Alimentación: Mercado Municipal MercaIrun (38 puestos), 1 supermercado de 2.542,78 m2 (incluye 317,29 m2 de almacén)., 4 restaurantes y 4 establecimientos de pequeña superficie.

• 2 Plantas de Moda, Deportes, Complementos y Servicios: 4 establecimientos de gran superficie, 6 de media superficie y 14 de pequeña superficie.

• Planta de Restauración y Ocio: 2 restaurantes más otro de comida rápida (Burger King), 1 comedor de 600 m² y 6 salas de cine.

• Planta de Ocio: 1 establecimiento de gran superficie.

La afluencia total registrada en 2009 ha sido menor a la del año 2008, 4.210.000 personas.

PARQUE COMERCIAL TXINGUDI

El Parque Comercial Txingudi, inaugurado a finales de 1997, está situado en la zona de Araso en Ventas de Irun y cuenta con una superficie total de 40.400 m2.

Las instalaciones del Parque Comercial Txingudi se distribuyen de la siguiente manera:

• Edificio del Centro Comercial: incluye un hipermercado, y una galería comercial y de ocio

• Superficie especializada en deportes

• Superficie especializada en muebles

• Superficie especializada en moda y complementos

• Superficie especializada en juguetería

• Superficie de restauración

• Superficie especializada en productos para la automoción

• Superficie con salas de cine

• Gasolinera

En total, el Parque Comercial Txingudi cuenta con un total de 59 establecimientos de pequeña superficie, 1 hipermercado, 10 establecimientos de mediana superficie especializados y 7 salas de proyección cinematográfica.

La afluencia registrada en el conjunto del Parque Comercial Txingudi ha sido en el 2009 de 5.954.000 personas, cifra inferior a la obtenida en 2008.

B) Mercados de

Abastos y Mercadillos

MERCADOS DE ABASTOS

Nº de establecimientos en Mercados de Abastos

2005 2009 Variación s/ 2005 MercaIrun 32(1) 38(2) 18,75% Mercado de Uranzu 20(3) 18(4) -10% Total 52 56 7,69%

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Fuente: Bidasoa activa

(1) Nº total de puestos: 36

(2) Nº total de puestos: 38. Hay un puesto disponible. (2) Además de 10 almacenes y 8 puestos sin actividad

(3) Además de 10 almacenes, 1 local con uso de almacén, otro local con uso exclusivo de cámara frigorífica, y 5 puestos sin actividad.

Existen también dos mercados de frescos y el mercadillo de la Plaza Urdanibia. Estas tres actividades completan la oferta comercial minorista de Irun.

MercaIrun

Ubicado en el Parque Comercial Mendibil, el mercado municipal MercaIrun cuenta con un total de 38 puestos, con una variada oferta de productos frescos: verduras, fruterías, carnicerías, charcuterías, pescaderías, floristerías, quesería, pollería, encurtidos, bacalao y productos de caserío.

Mercado Uranzu

El Mercado Uranzu se encuentra localizado en el barrio San Miguel de Irun. Se trata de un espacio comercial que cuenta con un cierto grado de centralidad y concentración en establecimientos especializados en alimentación fresca y seca y que constituye un importante elemento tractor y polo comercial el barrio de San Miguel.

El edificio cuenta con dos plantas. La planta principal cuenta con una única entrada desde la calle Basurco que da acceso a los 33 locales interiores. Además en su planta baja, cuenta con otros 9 almacenes y 4 locales comerciales con acceso desde el exterior; dos de ellos desde la calle Luis de Uranzu y los otros dos desde la calle Javier Esteban Indart.

De los 33 locales comerciales interiores del mercado 26 están ocupados por 18 puestos y de los 4 locales comerciales exteriores dos están ocupados por establecimientos comerciales.

Entre los locales interiores, hay 5 locales sin actividad, un local tiene uso de cámara frigorífica y otro de almacén. De los exteriores, además de los dos establecimientos comerciales hay un local sin actividad y otro con uso de almacén.

En su oferta comercial se encuentran carnicerías (6), charcuterías (3), pescaderías (4), frutas y verduras (1), panadería y encurtidos. La oferta se completa con 1 establecimiento de hostelería, un puesto de platos preparado y un establecimiento de joyería-relojería.

MERCADILLOS

Mercadillo de Irun

El mercadillo de venta ambulante se celebra todos los sábados en la Plaza Urdanibia de Irun. El número total de puestos disponibles es de 119 y ocupan una superficie aproximada de 2.500 m2. La oferta de productos es muy variada: alimentación, textil, calzado y artesanía; además de un gran número de puestos de productos frescos de caserío. La oferta del mercadillo se completa con puestos de ropa, calzado, marroquinería, alfombras…

2.2. Densidad comercial

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Densidad comercial (establecimientos/1.000 habitantes)

Comercio al por menor 2005 2009 Variación s/ 2005

Irun 20,3 19,80 -2,46%

Bajo Bidasoa 18,05 17,68 -2,05%

Gipuzkoa 15,38 15,44 0,39%

CAV 14,14 14,43 2,05%

Fuente: Fuente: DIRAE (Directorio de Actividades Económicas)

La densidad comercial definida como el número de establecimientos de comercio minorista por cada 1.000 habitantes, permite apreciar las diferencias existentes entre los modelos comerciales de las distintas ciudades.

Del análisis comparativo con otros ámbitos geográficos se desprende que la mayor concentración de establecimientos tiene lugar en Irun, con una densidad comercial de 19,80 establecimientos por cada 1.000 habitantes, tanto si lo comparamos con Hondarribia, como el ámbito provincial como de la Comunidad autónoma. Considerando la Comarca este indicador se sitúa en el 17,68, superando también las densidades comerciales a nivel provincial y autonómico.

Densidad comercial, por grandes ramas de actividad

Ramas de actividad 2005 2009 Variación s/ 2005

Alimentación 6,23 5,83 -6,42 %

Textil, confección, calzado y cuero 4,16 4,34 4,33 % Farmacia, belleza e higiene 1,08 1,14 5,56 % Muebles y artículos para el hogar 2,64 2,61 -1,14 % Vehículos y sus accesorios 1,21 1,09 -9,92 % Otro comercio al por menor 5,66 3,63 -35,87 %

Total 20,5 19,52 -4,78 %

Fuente: Ayuntamiento de Irun, Ayuntamiento de Hondarribia y Elaboración Bidasoa Activa

Por ramas de actividad. en el caso de Irun, para una población total de 61.151 habitantes a diciembre de 2009, la densidad comercial supone 19,52 comercios por cada 1.000 habitantes.

Por grandes sectores, los establecimientos dedicados a la comercialización de productos de alimentación son los que cuentan con mayor presencia. Cabe destacar que en el caso de los establecimientos de textil, confección, calzado y cuero la densidad comercial alcanza los 4,3 establecimientos de este tipo por cada 1.000 habitantes.

2.3

2.3 2.3 Empleo en el sector

Empleo en el sector

El sector de distribución comercial contribuye al 20,08% del empleo total del municipio, correspondiendo el 13,90% al empleo en el comercio minorista. De manera que, el empleo

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medio por establecimiento minorista es de 2,8 trabajadores en 2009, cifra superior al 2,2 de 2005, lo que significa que se ha experimentado un aumento en el tamaño medio de los comercios.

2005 2009 Variación s/ 2005

Comercio minorista 2.573 3.431 33,35%

Comercio total 4.202 4.956 17,94%

TOTAL sectores 23.061 24.676 7%

Fuente: DIRAE (Directorio de Actividades Económicas)

Empleo en Parques Comerciales

El empleo directo generado en el Parque Comercial Txingudi asciende a 820 personas y el volumen de negocio alcanzado en el año 2009 ha ascendido a 128 millones de euros. Cifra muy parecida a la alcanzada en el año 2008.

Nº empleos 2005 2009 Variación s/ 2005

P.C Txingudi 830 800 -3,61%

P.C. Mendibil 400 400 0%

Total 1.230 1.200 -2,44%

2.4 Caracterización del comercio minorista y su relevancia

El Observatorio Urbano erabat, según los datos elaborados por Bidasoa activa a partir del censo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) el número de establecimientos minoristas es de 1.194 a diciembre de 2009, cifra que supone el 76,05% de los establecimientos del sector de comercio y el 16,20% del conjunto de sectores.

Considerando el reparto espacial, las tres zonas comerciales principales concentran a algo menos de la mitad de los establecimientos minoristas (42,62%). La zona comercial central vinculada al Paseo Colón cuenta con 262 establecimientos minorista, que supone el 21,9% del total. Le siguen la zona de San Miguel con 141 comercios (11,8%) y la zona de Pío XII, con 106 (8,9%).

Respecto al empleo, el conjunto del sector minorista cuenta el 13,9% del total de personas empleadas de acuerdo con los datos del Directorio de Actividades Económicas (DIRAE). El tamaño medio empresarial del sector se sitúa en 2,8 empleados por establecimiento en 2009, mostrando un tejido empresarial integrado por micro-empresas.

2.5. Asociacionismo Comercial

MUGAN

La Asociación de Comerciantes MUGAN, es la asociación de comercio, hostelería y servicios de Irun, integrada por comerciantes, hosteleros y profesionales de otros servicios, ubicados en el municipio de Irun. Esta asociación desarrolla sus actividades de animación y promoción del comercio principalmente en el área comercial de Irun. El número de establecimientos asociados a MUGAN a finales de 2009 era de 223.

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Las principales actividades que desarrolla esta asociación son las siguientes:

• Información comercial: - Oficina de atención al comercio

- Sistema de información permanente (SIP MUGAN) - Revista “de tiendas”

- Plano Comercial de Irun - Clusters Urbanos

- Plan de Innovación para el comercio: Cápsulas informativas - “Un negocio, una web”:www.iruncentrocomercialabierto.com - Programa “Irun Calidad- Kalidenda”

• Promoción comercial:

- Campañas de rebajas, primavera, San Marcial, verano y otoño-invierno - Ruta del Pintxo de Irun

- Concurso de Escaparates Ciudad de Irun-San Marcial - Concurso de Fotografía “Irun, comercio y ciudad” - Naviad: Irun ciudad de compras

- Merchandising: bolsas, folletos, publicaciones, calendarios, guías, callejeros, etc. - Colaboración en ferias de FICOBA y actividades Museo Romano Oiasso

• Publicidad comercial:

- “Ven a Irun CIUDAD DE COMPRAS”: Multipresencia en medios de comunicación (prensa, radio y tv)

ASOCIACIÓN DEL COMERCIO, HOSTELERÍA Y SERVICIOS DE BEHOBIA

En enero 2007 se crea una nueva asociación de comerciantes del Complejo Comercial de Behobia con el fin de revitalizar el comercio fronterizo de esta zona. Su actividad se centra en impulsar la actividad comercial de los más de 50 establecimientos comerciales de esta zona que ocupan a unos 600 trabajadores.

3. Percepción de la evolución del sector y previsiones

A través de los indicadores de coyuntura y de los índices de confianza del comercio minorista medimos la percepción de los profesionales del sector en relación a la situación actual con respecto al año previo y las expectativas de mejora en los siguientes doce meses.

3.1. Análisis de coyuntura

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Valoraciones respecto al m ism o trim estre del año anterior TR IM .I-09 TRIM .II-09 TR IM .III-09

TRIM .IV-09 Evolución de las ventas en su establecim iento

Evolución de las ventas en el sector

Afluencia de clientela de fuera del m unicipio Evolución del em pleo en su establecim iento Situación económ ica general en la com arca

El indicador trimestral compuesto por la percepción que los comerciantes tienen sobre las ventas realizadas en sus propios establecimientos y las ventas del sector refleja, en términos generales, que se han visto reducidas con respecto al mismo periodo del año previo.

Según los datos disponibles, en los cuatro trimestres de 2009, la percepción de los comerciantes sobre la actividad económica del sector ha empeorado.Así, en el primer trimestre de 2009 un 35% de comerciantes afirmó que las ventas fueron bastante inferiores a las del mismo periodo de 2008, sin embargo se registra una disminución de este porcentaje a medida que avanza el año hasta un 18% mientras el resto opina que la tendencia es a una ligera disminución.

En efecto, predominan los comerciantes que manifiestan que, a lo largo de 2009, las ventas del sector se han reducido ligeramente con respecto al mismo periodo del año anterior. Al ser preguntados por sus propias ventas, los datos reflejan un escenario de cierta inquietud por la situación económica general en la comarca, con valores similares a los del año anterior en el 4º trimestre en el que se aprecia una ligera reducción en las ventas similar a las experimentadas a nivel sectorial.

Por tanto, a lo largo de 2009 el índice de ventas en el comercio minorista cae progresivamente durante todo el año.

En cuanto a los índices de afluencia externa, los datos de la evolución de la Afluencia de Clientes de fuera del municipio reflejan que mientras en el primer trimestre los comerciantes manifiestan que ha disminuido ligeramente en los trimestres siguientes opina que se ha mantenido.

Un escenario similar es el de la evolución del empleo, manteniéndose en todos los casos sin cambios destacables. En todos los trimestres analizados hay un importante porcentaje de profesionales que perciben un mantenimiento del empleo en el comercio minorista con respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la percepción sobre la situación económica general en nuestra comarca, el indicador registra una trayectoria más desfavorable. Hay un importante porcentaje de profesionales que perciben que la situación económica general ha empeorando significativamente a lo largo del año.

3.2. Perspectivas

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3.1.2.

3.1.2. 3.1.2.---- Perspectivas de ventas

Perspectivas de ventas

Los datos recogidos en el Observatorio Urbano del Bidasoa”erabat” a lo largo de 2009 sobre las expectativas de los comerciantes de Irún, sobre sus ventas en los doce meses siguientes ponen de manifiesto por primera vez en más de un año, que casi la mitad de los comerciantes estiman que las ventas se incrementarán ligeramente durante los próximos 12 meses.

3.2.2.

3.2.2. 3.2.2.---- Perspectivas de los comerciantes sobre la Situación Económica General

Perspectivas de los comerciantes sobre la Situación Económica General

Por último respecto a las perspectivas de los comerciantes sobre la situación económica general de la Comarca de cara al futuro más próximo, cabe destacar el optimismo del comercio minorista. En el caso de ambos municipios, el comercio pasa de tener un índice de perspectiva negativo en los tres primeros trimestres, a ser ligeramente positivo al final del 2009.