TEXTIL - CONFECCIÓN.
Evolución del comercio exterior.
El sector textil-confección en España está constituido por 6.100 empresas (6.655 en 2005) que en el año 2006 dieron empleo directo a aproximadamente 206.000 trabajadores (234.720 en 2005). Dentro de este sector se incluyen todos los productos de la cadena textil, desde las materias primas (fibras naturales, fibras químicas y fibras textiles recuperadas) hasta los productos finales de confección, textiles para el hogar y decoración o para usos industriales, es decir, todos los productos comprendidos en los capítulos 50 a 63 del arancel de aduanas. En el cuadro 1 se muestra la evolución de los principales parámetros de comercio exterior del sector durante los últimos cinco años. Hay que precisar que, para mantener la coherencia del cuadro, no se han incluido las cifras correspondientes a las materias primas, que serán analizadas más adelante, ya que no se dispone de los datos de producción.
Como puede verse en el cuadro, las importaciones aumentan con un ritmo creciente durante todo el periodo que se analiza mientras que las exportaciones se mantienen estancadas, excepto en el último año en él que se ha producido una significativa recuperación, incrementándose un 12% en 2006 con respecto a 2005. En consecuencia el déficit comercial aumenta de forma constante, llegando el año pasado a los 4.843 millones de euros, 4.948 si se incluyen las fibras. La mayor parte de este déficit corresponde a la confección (el 87,0 en 2006), seguido del textil (10,9%) y las materias primas (2,1%).
El consumo aparente disminuye durante todo el periodo debido a la caída de la demanda interior de materias primas y productos textiles, mientras que el consumo de productos finales mantiene una evolución positiva. Una parte cada vez más importante de este consumo se abastece en mercados exteriores, como muestra la evolución del índice de penetración que ha
aumentado 23 puntos porcentuales desde el año 2002.
También la producción disminuye desde el año 2002 (cuadros 2 y 3). En 2006 ha decrecido un 4,7% en valor y un 6,0 en volumen con respecto a 2005. Esta caída, que ha sido menos acentuada que en 2005, ha afectado en mayor medida al sector textil (6,6% en valor y 7,2% en volumen) que al de la confección, que ha disminuido un 2,7% en valor y un 3,7% en volumen. Una parte importante de esta producción, el 60,3%, ha sido vendida fuera de nuestras fronteras frente al 41,3% en 2002: el esfuerzo exportador ha aumentado 19 puntos porcentuales en estos cinco años.
Exportación.
En 2006 ha aumentado el ritmo de crecimiento de nuestras exportaciones, que se mantenían estancadas desde el año 2002, y se ha producido un incremento del 10,2% respecto a 2005, superando los 7.300millones de euros. Como en años anteriores, el mayor crecimiento se ha producido en las exportaciones de prendas de vestir, que han aumentado un 19% en relación con 2005, la evolución ha sido muy positiva tanto en la ropa de punto como en la de tejido (20,3% y 18,1% respectivamente).
Las ventas de productos textiles, que venían disminuyendo desde el año 2002, han aumentado un 3,9%, el mayor crecimiento ha tenido lugar en tejidos con un 6,9%, sobre todo telas sin tejer, tejidos impregnados, textiles técnicos y tejidos especiales (capítulos 56, 59 y 58 del arancel). El resto de los textiles ha incrementado sus ventas al exterior en un 4,5% y las exportaciones de hilados han disminuido un 5,8%. Finalmente, la exportación de fibras ha decrecido un 28,6%.
En este último año el 55,1% de las exportaciones ha correspondido a prendas de vestir (44,2% en 2002), el 42,1% (51,6% en 2002) a productos textiles y el 2,8% a materias primas (4,2% en 2002).
Como puede observarse en el cuadro 5, donde se recogen las principales zonas de destino de las exportaciones totales del sector, la mayor parte, el 65,8% (66,8% en 2005), son expediciones dirigidas a la Comunidad, fundamentalmente a Portugal (15,0%), Francia (14,6%), e Italia (9,6%).El 34,2% restante se envía principalmente al norte de África (9,8%), sobre todo a Marruecos (8,0%) y Túnez (1,3%). También se exportan cantidades significativas al resto de Europa (7,3%), destacando Turquía (2,1%) y Rusia (1,1%), y a América (8,9%), sobre todo México (3,8%).
Las exportaciones a terceros países han crecido en mayor medida, un 13,4% en 2006 con respecto a 2005, que las expediciones a la Unión Europea, que se han incrementado un 8,6%. Dentro del grupo de los 20 primeros países destino de nuestras ventas, y que suponen más del 80% de las exportaciones españolas de productos textiles, solo han decrecido las expediciones a Alemania (-1,4%), Bélgica (-5,9%) y Suiza (-4,4%). Por el contrario, destaca el fuerte dinamismo de los envíos a Rusia (40,9%), Países Bajos (31,9%), Turquía (27,8%), México (27,5%) y Polonia (27,3%).
Importación.
Las importaciones han alcanzado los 12.304 millones de euros en este último año, lo que supone un incremento del 11,5% con respecto a 2005 (cuadro 6). Aunque las compras de productos finales han aumentado a un ritmo más rápido, el 15,8% las prendas de vestir y el 9,9% el resto de los textiles, se ha producido también una cierta recuperación de las importaciones de tejidos (1,9%) e hilados (4,4%), que desde el año 2002 tenían crecimientos negativos. Las importaciones de materias primas han caído un 5,3%. En 2006 el 67,9% de las importaciones totales de productos textiles y de la confección ha correspondido a prendas de vestir (el 55,1% en 2002), el 29,5% a productos textiles (40,7% en 2002) y el 2,5% a materias primas (4,2% en 2002).
Por lo que se refiere a las zonas de origen (cuadro 7), el 40,8% de nuestras compras proceden de la Unión Europea, Italia (13,4% del total importado), Portugal (7,2%) y Francia (6,8%) son nuestros principales proveedores comunitarios. En terceros países importamos fundamentalmente de Asia (39,0% del total importado), destacando China (19,0%), que es nuestro primer suministrador de productos textiles y de confección, India (4,9%) y Bangladesh (3,2%). Fuera de Asia, también se importan cantidades significativas de Turquía (7,5%), y Marruecos (7,1%).
Las compras realizadas en terceros países han crecido más rápidamente, un 19,0% respecto a
2005, que las introducciones de la Comunidad, que han aumentado únicamente un 2,0%. A
diferencia de lo ocurrido en el año anterior, en 2006 el ritmo de crecimiento de las importaciones de productos originarios del norte de África y del resto de Europa ha sido superior, 24,3% y 21,7% respectivamente, que el de las importaciones procedentes de países asiáticos (19,7%).
Dentro del grupo de nuestros 20 principales suministradores, únicamente han disminuido las introducciones de productos procedentes de Reino Unido (-8,1%) y Francia (-2,8%). Por el contrario, destaca el fuerte incremento de nuestras importaciones de Hong-Kong (73,6%), Vietnam (46,8%), Bangladesh (28,7%), Bulgaria (27,9%) y Marruecos (25,7%). Hay que señalar que el 28% de las importaciones procedentes de Marruecos y el 31% de las procedentes de Bulgaria se han efectuado en Régimen de Perfeccionamiento Pasivo1
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1 El Régimen de Perfeccionamiento Pasivo permite exportar temporalmente mercancías comunitarias fuera del territorio aduanero de la Comunidad para someterlas a operaciones de perfeccionamiento y posteriormente despachar a libre práctica los productos que resulten de esas operaciones con exención total o parcial de los derechos de importación.
Subsector de materias primas.
Las importaciones de materias primas han disminuido de forma continua desde el año 2002 (cuadro 8) y en 2006 han decrecido un 5,3% respecto a 2005. La mayor parte de las compras, el 59,1%, se han realizado en la Unión Europea. El 40,9% restante procede principalmente de Asia (18,2%) y del resto de Europa (7,8%). Nuestros principales suministradores de fibras químicas son: Alemania (20,0%), Austria (12,9%) y Corea del Sur (9,1%). Las fibras naturales proceden de: Turquía (10,9%), Francia (8,6%) y Portugal (8,1%).
También las exportaciones han evolucionado de forma negativa durante estos últimos cinco años y en 2006 han disminuido un 28,6% en relación con 2005. El 61,1% de las ventas de materias primas se ha realizado en la Unión Europea y el 38,9% restante se ha exportado fundamentalmente a Asia (17,4%) y norte de África (12,2%). Nuestros principales compradores de fibras naturales han sido Portugal (14,4%), China (12,3%) y Francia (10,7%). Las fibras químicas se han enviado sobre todo a Italia (26,7%), Alemania (15,1%) y Francia (8,7%).
Subsector textil
La evolución del comercio exterior en el subsector textil se muestra en el cuadro 9. En 2006 las exportaciones han crecido un 3,9% en relación con el año anterior, debido a la positiva evolución de las ventas a terceros países, que se han incrementado un 11,2%, ya que las expediciones a la Unión Europea han mantenido el mismo nivel que en 2005 (han caído un 0,4%).
La mayor parte de las ventas (un 60,4%) se ha realizado en la Unión Europea, fundamentalmente en Francia (14,0%), Portugal (10,2%) e Italia (9,6%). Del 39,6% restante, un 17,8% se ha enviado al norte de África, sobre todo a Marruecos (15,6%) que es el principal destino de nuestras exportaciones de productos textiles, un 7,4% al resto de Europa destacando Turquía (2,2%), y un 4,3% a América central, fundamentalmente a Méjico (3,3%).
Las importaciones se han incrementado en un 4,2% en 2006 en relación con 2005. Como ha sucedido con las exportaciones, las compras realizadas en terceros países han experimentado un fuerte crecimiento, un 12,6% respecto a 2005, mientras que las introducciones de la Comunidad han disminuido ligeramente (-1,0%). La mayor parte de las compras, el 55,8% en 2006, se realizan en la Unión Europea, principalmente en Italia (21,4%), Francia (10,0%) y Alemania (9,1%). Fuera de la Comunidad importamos fundamentalmente de Asia (30,5%), sobre todo de China (12,2%), India (6,4%) y Pakistán (4,1%), y resto de Europa (7,1%), destacando Turquía (5,8%). No obstante, los principales países de origen de nuestras
importaciones y de destino de nuestras exportaciones varían en función del tipo de producto textil. Por este motivo se han recogido por separado en el cuadro 10 nuestros principales suministradores y compradores de hilados, tejidos y otras manufacturas textiles.
Subsector de la confección
Por primera vez desde el año 2002, en 2006 el ritmo de crecimiento de las exportaciones de prendas de vestir ha sido superior al de las importaciones y nuestras ventas al exterior han crecido un 19% con respecto a 2005, superando los 4.000 millones de euros (cuadro11). La mayor parte de estas ventas, el 70,2%, se han realizado en la Unión Europea, sobre todo en Portugal (18,9%), Francia (15,2%) e Italia (9,2%). Fuera de la Comunidad, exportamos fundamentalmente a Méjico (4,4%), Marruecos (2,4%) y Turquía (2,0%).
A diferencia de lo ocurrido en 2005, en el último año las expediciones a la Comunidad han aumentado en menor medida (16,3%) que las exportaciones a terceros países (26,0%). Aunque la evolución ha sido muy positiva en todas las zonas de destino, como puede apreciarse en el cuadro 12, destaca el fuerte incremento de nuestras exportaciones al resto de Asia (54%) y América (27,1%).
Las importaciones han crecido un 15,8% en 2006 respecto a 2005. Como ha sucedido en años anteriores, las compras en la Unión Europea han crecido menos (4,7%) que las efectuadas en terceros países (21,9%). La mayor parte de estas importaciones se han realizado en Asia (43,5%), sobre todo en China (22,5%), Bangladesh (5,2%) e India (4,3%), seguida de la Unión Europea (32,2%), destacando Italia (10,3%), Portugal (7,8%) y Francia (5,3%). También se compran cantidades significativas en el norte de África, fundamentalmente en Marruecos (10,1%), y en el resto de Europa, principalmente en Turquía (8,2%). Hay que señalar que una parte importante de las importaciones en estas zonas geográficas, el 28,0% de las efectuadas en el norte de África y el 7,1% de las efectuadas en el resto de Europa, se realiza en Régimen de Perfeccionamiento Pasivo.
Política Comercial Común Textil.
El 1 de enero de 2005 se eliminaron las restricciones a la importación de productos textiles que la Unión Europea mantenía frente a países miembros de la Organización Mundial de Comercio. No obstante, la evolución de las importaciones de determinados productos textiles
originarios de la República Popular China2 hizo necesaria la adopción de medidas. La
Comisión entabló conversaciones con las autoridades de este país y, finalmente, el 10 de junio de 2005 se firmó un Memorando de Entendimiento que establecía, durante los años 2005, 2006 y 2007, limitaciones cuantitativas a la importación originaria de la República Popular China para 10 productos textiles: tejidos de algodón (categoría textil 2), camisetas (categoría 4), chalecos y jerséis (categoría 5), pantalones de tejido (categoría 6), blusas de mujer (categoría 7), ropa de cama (categoría 20), vestidos (categoría 26), sostenes (categoría 31), ropa de mesa (categoría 39), e hilados de lino y ramio (categoría 115).
El objetivo de este acuerdo fue corregir la desorganización en el mercado que se estaba produciendo y, aunque en un principio su aplicación generó muchos problemas de gestión, a partir de septiembre de 2005 el acuerdo ha funcionado de forma satisfactoria. En el cuadro 14, donde se muestra la evolución de las importaciones de los productos incluidos en el Memorando en relación con el resto de los textiles, puede apreciarse el efecto estabilizador que ha tenido el acuerdo sobre nuestros intercambios comerciales en este último año después del fuerte incremento de las importaciones de China que se produjo en 2005.
El día 1 de enero de 2008 dejarán de aplicarse los niveles acordados en el Memorando y en esa fecha únicamente estarán restringidas las importaciones de productos textiles y de confección originarios de Bielorrusia, con quien existe un acuerdo textil, y de Corea del Norte (medidas autónomas). Con la eliminación de estas limitaciones existe el temor de que se produzca una situación similar a la que tuvo lugar en 2005, sobre todo teniendo en cuenta que otros importantes mercados consumidores mantienen restricciones a las importaciones de varias categorías de productos textiles originarios de China hasta el 31 de diciembre de 2008.
2 Las importaciones de pantalones crecieron un 879% respecto al primer cuatrimestre de 2004 y las de chalecos y jerséis un 714%. El precio de las blusas de mujer disminuyó un 50% y el de las camisetas un 47%
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Para conseguir una transición suave hacia la liberalización total del comercio textil se ha acordado con China el establecimiento de un sistema de vigilancia con doble control para 8 de las diez categorías incluidas en el acuerdo textil (se han excluido las categorías 2 y 39). Por otra parte, en la actualidad nos encontramos en una fase de negociaciones en el seno de la Organización Mundial de Comercio (Ronda de Doha). Estas negociaciones tienen por finalidad reducir o, según proceda, eliminar los aranceles, incluida la reducción o eliminación de las crestas arancelarias, así como los obstáculos no arancelarios de todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, excluyendo a los Países Menos Avanzados (PMAs), y la eliminación o por lo menos reducción de las barreras no arancelarias.
En la declaración de Hong Kong, de 18 de diciembre de 2005, se precisó que el desarme arancelario para los productos no agrícolas se basase en una formula de tipo suizo3 con coeficientes a determinar, la importancia del trato especial y diferenciado para los países en vías de desarrollo (PVDs) y la inclusión de flexibilidades para los PVDs que deben aplicar la formula. Aunque las negociaciones siguen en curso, los coeficientes que se barajan para la fórmula son de 8-9 para los países desarrollados y entre 19 y 23 para los miembros de la OMC en desarrollo.
Por otra parte, todavía hay muchos países que mantienen barreras no arancelarias que dificultan la entrada en sus mercados de los productos comunitarios y en las negociaciones multilaterales no se han producido avances significativos sobre este punto. No obstante, la Comisión mantiene conversaciones con otros Miembros de la OMC para la consecución de un acuerdo que mejore el acceso a los mercados, sobre todo en lo que se refiere a normas de etiquetado. Además, con este mismo objetivo, la Unión Europea está desarrollando una nueva estrategia en la que se refuerzan las relaciones bilaterales, eligiendo unos mercados prioritarios para la negociación de acuerdos de libre comercio basándose sobre todo, aunque no únicamente, en criterios comerciales. Igualmente, se intensificará la colaboración entre los servicios de la Comisión, los Estados miembros y los sectores industriales para la detección de obstáculos al comercio, creando equipos de la UE para el acceso a los mercados.
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T0 x B T1 = derecho final
T1 = --- T0 = derecho inicial T0 + B B = Coeficiente
