T
U
E
FICIENCIA
R
ENOVABLE
P
LAN DE NEGOCIO REALIZADO POR
:
A
NDREAS
P
ETER
Á
NGEL
M
ARTÍN
M
ARIANO
M
ALDONADO
R
AQUEL
S
ENENT
ÍNDICE
Página 2 de 201
Índice
1.
LA EMPRESA ... 5
1.1.
M
ISIÓN DE LA EMPRESA... 8
2.
ANÁLISIS DEL ENTORNO... 9
2.1.
F
ACTORESP
OLÍTICOS... 9
2.2.
F
ACTORESE
CONÓMICOS... 11
2.3.
F
ACTORESS
OCIOLÓGICOS... 13
2.4.
F
ACTOREST
ECNOLÓGICOS... 16
2.5.
F
ACTORESL
EGALES... 17
2.6.
F
ACTORESM
EDIOAMBIENTALES... 17
3.
ANÁLISIS DEL SECTOR... 20
3.1.
C
ONSIDERACIONES POLÍTICAS,
ECONÓMICAS Y LEGALES... 20
3.1.1.
Situación general ... 20
3.1.2.
Principales normas de aplicación en España... 23
3.1.3.
Ayudas al desarrollo de actividades para fomentar la eficiencia energética... 27
3.2.
C
ONSIDERACIONES DE MERCADO... 29
3.2.1.
Sector de la construcción ... 29
3.2.2.
Empresas... 32
3.2.3.
Tamaño de los segmentos objetivo... 39
3.3.
A
NÁLISIS DE COMPETIDORES... 40
3.3.1.
Competidores actuales en el sector de ingenierías de energías renovables y eficiencia
energética... 41
3.3.2.
Posibles nuevos competidores en el sector de la auditoría ... 47
3.3.3.
Posibles competidores a la gestión integral de energía... 47
3.3.4.
Conclusiones del análisis de competidores en ingenierías de energías renovables... 48
3.4.
C
ANALES DE DISTRIBUCIÓN... 49
3.5.
A
NÁLISIS DE PROVEEDORES... 50
4.
ANÁLISIS DAFO... 52
4.1.
F
ORTALEZAS... 52
4.2.
D
EBILIDADES... 53
4.3.
O
PORTUNIDADES. ... 54
4.4.
A
MENAZAS... 55
4.5.
M
ATRIZ CUANTITATIVADAFO ... 56
4.6.
V
ALORACIÓN DE LA MATRIZDAFO
CUANTITATIVA... 58
5.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ... 59
5.1.
O
BJETIVO DE POSICIONAMIENTO... 59
5.2.
O
BJETIVOS COMERCIALES... 59
5.3.
O
BJETIVO DE EXPANSIÓN... 61
6.
PLAN DE MARKETING ... 62
6.1.
O
BJETIVOS... 62
6.1.1.
Objetivos del plan de marketing ... 62
6.1.2.
Objetivos de promoción ... 62
6.2.
E
STRATEGIA... 63
6.2.1.
Marketing Mix - Producto... 64
6.2.2.
Marketing Mix - Distribución ... 66
6.2.3.
Marketing Mix - Comunicación ... 67
6.2.4.
Marketing Mix – Precio ... 70
6.2.5.
Presupuestos... 73
6.3.
P
ROYECCIÓN DE VENTAS Y COSTES... 75
6.4.
P
LAN DEC
ONTINGENCIAS... 76
6.4.1.
Proyectos SGIDE Gran Empresa ... 76
ÍNDICE
Página 3 de 201
6.4.3.
Proyectos instalaciones ... 77
6.4.4.
Proyectos sin instalación ... 77
6.4.5.
Proyectos de arquitectura... 77
6.4.6.
Consideraciones generales ... 78
7.
PLAN DE OPERACIONES ... 79
7.1.
C
LAVES DEL ÉXITO... 79
7.2.
L
A IMPLANTACIÓN... 82
7.2.1.
Instalaciones físicas... 82
7.2.2.
Equipamiento (maquinaria, transporte, mobiliario)... 83
7.2.3.
Tecnología (hardware, software, otras tecnologías clave)... 84
7.2.4.
Medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales ... 85
7.2.5.
Factores medioambientales ... 85
7.3.
L
OS PROCESOS... 85
7.3.1.
Mapa de procesos ... 85
7.3.2.
Procesos de apoyo (PA)... 86
7.3.3.
PE1 El proceso de la planificación estratégica ... 87
7.3.4.
PE2 El proceso de calidad ... 88
7.3.5.
PE3 El proceso de comunicación... 90
7.3.6.
PP1 El proceso de captación de clientes ... 91
Clientes potenciales a los que se va a ofrecer principalmente un Servicio de Gestión
Integral de Energía.
... 92
Clientes potenciales más enfocados a auditorías, proyectos o instalaciones. También
se les ofertará el Servicio de Gestión Integral de Energía, pero a priori se tratará de
servicios de menor envergadura.
... 92
7.3.7.
PP2 El proceso de entrada de clientes ... 94
7.3.8.
PP3 El proceso de servicio a clientes ... 97
7.3.9.
PP4 El proceso de mantenimiento y fidelización ... 104
7.3.10.
PA3 El proceso de compras y de gestión de stocks... 107
Históricos (más de un año) que han demostrado su idoneidad en todos los pedidos
realizados.
... 113
Proveedores nuevos que no cumplen con los supuestos del primer nivel o que han
demostrado la idoneidad de los tres primeros pedidos.
... 113
Proveedores nuevos que no están encuadrados en los supuestos de los dos primeros
niveles y cuyos pedidos son inferiores a tres en número.
... 113
7.3.11.
PA4 Proceso de facturación y cobro... 117
7.4.
M
EDIR EL ÉXITO... 124
8.
PLAN DE RRHH ... 126
8.1.
I
NTRODUCCION... 126
8.2.
E
STRUCTURA ORGANIZATIVA... 126
8.2.1.
Objetivos y valores ... 126
8.2.2.
Organigrama... 127
8.2.3.
Descripción de puestos ... 131
8.3.
P
OLÍTICAS DERRHH ... 144
8.3.1.
Selección de personal y contratación... 144
8.3.2.
Retribución... 146
8.3.3.
Alcance de objetivos y evaluación... 148
8.3.4.
Formación... 148
8.3.5.
Desarrollo profesional... 151
8.3.6.
Implicación, motivación y conciliación ... 152
8.4.
V
ALORACIÓN ECONÓMICA... 153
9.
PLAN DE CALIDAD... 154
9.1.
I
NTRODUCCIÓN,
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 154
9.2.
R
ESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN... 154
9.3.
G
ESTIÓN DE LOS RECURSOS... 155
9.4.
P
RESTACIÓN DEL SERVICIO... 157
9.5.
M
EDICIÓN,
ANÁLISIS Y MEJORA DE CALIDAD DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE... 160
ÍNDICE
Página 4 de 201
9.5.2.
Auditoría interna ... 162
9.5.3.
Valoración económica. ... 164
10.
PLAN DE PREVENCIÓN ... 165
10.1.
N
ÚMERO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS DE TRABAJO... 165
10.2.
N
ÚMERO DE TRABAJADORES Y CARACTERÍSTICAS RELEVANTES EN MATERIA PREVENTIVA... 165
10.3.
O
RGANIZACIÓN... 165
10.3.1.
Estructura organizativa ... 165
10.3.2.
Funciones y responsabilidades por nivel jerárquico ... 165
10.3.3.
Organigrama de comunicación entre niveles jerárquicos en materia preventiva... 166
10.3.4.
Identificación de los procesos técnicos ... 167
10.3.5.
Prácticas y procedimientos organizativos en materia preventiva... 167
10.3.6.
Modelos de prevención... 168
10.3.7.
Órganos de representación ... 168
10.3.8.
Medios y recursos externos ... 168
10.3.9.
Política preventiva... 168
10.3.10.
Objetivos y metas... 169
10.3.11.
Recursos humanos, técnicos, materiales y económicos ... 169
11.
PLAN FINANCIERO ... 170
11.1.
H
IPÓTESIS... 170
11.1.1.
SGIDE normal ... 170
11.1.2.
SGIDE GE (Gran Empresa)... 171
11.1.3.
Proyectos instalación ... 172
11.1.4.
Sólo proyecto ... 172
11.1.5.
Proyecto arquitectura ... 172
11.1.6.
Crecimiento de ventas ... 173
11.2.
A
NÁLISIS DE PRECIOS DE LOS SERVICIOSSGIDE ... 173
11.2.1.
SGIDE normal ... 173
11.2.2.
SGIDE Gran Empresa ... 175
11.3.
C
UENTA DE EXPLOTACIÓN... 177
11.3.1.
Ventas previstas... 177
11.3.2.
Costes directos previstos... 177
11.3.3.
Gastos operativos previstos... 179
11.3.4.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias ... 181
11.4.
B
ALANCE... 182
11.4.1.
Activo ... 182
11.4.2.
Pasivo ... 183
11.5.
F
LUJOS DE CAJA... 185
11.5.1.
Entradas... 185
11.5.2.
Salidas ... 185
11.5.3.
Flujos de caja generados... 186
11.6.
R
ATIOS SIGNIFICATIVOS... 187
11.6.1.
Ratios económicos... 187
11.6.2.
Ratios financieros... 188
11.7.
V
IABILIDAD ECONÓMICA... 189
11.7.1.
Viabilidad del proyecto... 189
11.7.2.
Viabilidad para el inversor... 192
11.8.
A
NÁLISIS DE SENSIBILIDAD... 192
11.8.1.
Escenario optimista... 193
11.8.2.
Escenario pesimista ... 193
11.8.3.
Escenario muy pesimista ... 194
11.8.4.
Análisis de escenarios ... 194
LA EMPRESA
Página 5 de 201
1.
La empresa
ENARSYS S.L. nace con el objetivo de ser una empresa especializada en soluciones integrales de eficiencia energética y de gestión del agua, adaptando sus instalaciones a la nueva normativa, al uso de energías renovables y a otros sistemas de ahorro energético y de buena gestión del agua.
¾ LINEAS DE NEGOCIO
Estudio y propuesta de soluciones
Se realizan auditorías energéticas y de gestión del agua tanto de edificios de nueva construcción como de reformas y edificios en funcionamiento. Puede incluir sólo la certificación del edificio o añadir la propuesta de soluciones, en cuyo caso el servicio ofrecido es:
1. Certificación del edificio: estudio inicial o diagnostico con emisión de la calificación energética, en el que se realiza una memoria con la situación actual y las deficiencias de las instalaciones (electricidad, agua, ventilación, climatización).
2. Propuesta de soluciones y mejoras:
• Eficiencia energética
o Eficiencia en iluminación.
o Ahorro en climatización: aire acondicionado y calefacción.
• Ahorro y gestión del agua (doble canalización, riego con agua de lluvia, grifos, etc.)
• Uso de energías renovables: solar térmica y fotovoltaica, micro eólica, geotérmica, biomasa.
• Sistemas de ventilación con freecooling.
• Gestión energética centralizada: telegestión y domótica (cabezas electrónicas acopladas a las válvulas termostáticas del radiador, control centralizado de persianas, control telefónico de las instalaciones, dispositivos que informan del consumo instantáneo e histórico, etc.).
3. Proyecto de modificación de instalaciones, incluyendo el coste de la inversión y el indicador o indicadores que interesen según el cliente concreto (VAN, TIR, ROI). 4. Localización de las subvenciones existentes en cada momento a nivel local, de
comunidad autónoma, nacional y europeo para la realización de las soluciones propuestas.
LA EMPRESA
Página 6 de 201 Instalación y mantenimiento
Se gestionarán las subvenciones que se hayan localizado en la propuesta, la instalación de las soluciones propuestas, realizando la puesta a punto de la instalación y el mantenimiento de la misma, desarrollando un centro de control integral de mantenimiento.
Gestión integral de energía
Es la línea de negocio innovadora y diferencial de la empresa que ofrece el Servicio de
Gestión Integral de Energía, que se explica más adelante.
¾ CLIENTES
Según la línea de negocio y los edificios sobre los que se vaya a trabajar, los potenciales clientes objetivos a los que dirigirse son diferentes.
Estudio y propuesta de soluciones e Instalación y mantenimiento
En este caso los clientes potenciales son:
• Estudios de arquitectura a los que se les ofertará tanto la parte energética de los proyectos de edificios de nueva construcción y reformas aplicando el nuevo Código Técnico de Edificación y la Certificación de Eficiencia Energética del mismo, como la instalación de las soluciones propuestas en el proyecto.
• Empresas de mantenimiento integral, con los que se realizará una oferta basada en colaboraciones regulares de cara a llevar a cabo diferentes proyectos.
• Propietarios de edificios y parques empresariales y usuarios finales: hoteles y alojamientos hoteleros (hostales, alojamientos rurales, albergues, refugios de montaña, ...), hospitales, empresas, centros comerciales y administraciones públicas como usuarios de edificios.
• Administración pública como gestores de edificios (colegios, centros de salud, hospitales públicos, centros de servicios sociales, residencias, museos, centros deportivos y piscinas, ...)
Gestión integral de energía
Esta línea de negocio ofertará el Servicio de Gestión Integral de Energía a los propietarios de edificios y parques empresariales, a los usuarios finales y a las administraciones públicas como gestores de edificios, descritos en el apartado anterior.
¾ EL NOMBRE
ENARSYS Soluciones Eficientes y Sostenibles: El nombre comercial será
LA EMPRESA
Página 7 de 201 ¾ LÍNEAS DE INNOVACIÓN
• Geotermia.
• Micro-eólica.
• Calefacción por zócalo radiante. Actualmente se utiliza en Alemania, Austria y EEUU y en España aún está poco extendido, es mucho más eficiente que el sistema habitual de calefacción y permite ser usado con placas solares, caldera o electricidad.
• Hiross Flexible Space System, que se trata de un sistema de climatización que utiliza el falso suelo de los edificios.
• Servicio de Gestión Integral de Energía (SGIDE):
• Se ofrece un contrato de 10-15 años por el que pagando una cuota fija, el cliente dispone de los recursos energéticos (electricidad, gas, agua, etc.) que necesite. El cliente conoce con antelación el gasto que va a tener cada año y hace frente a este gasto mediante una factura lineal eliminando el efecto estacional del consumo.
• Antes de definir el contrato se llevará a cabo el estudio y propuesta de
soluciones de las instalaciones para comprobar el estado de las mismas,
establecer la certificación energética correspondiente, determinar la inversión que se debe realizar y calcular cuánto puede llegar a reducirse el consumo del cliente con la misma.
• ENARSYS conseguirá la financiación más favorable para que el cliente pueda asumir la inversión necesaria para la instalación de las soluciones que del estudio se concluyan necesarias para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad energética.
• Se gestionará la instalación de las soluciones propuestas y se realizará el
mantenimiento.
• ENARSYS se encarga de pagar a las compañías de suministro y a los bancos que financien la inversión y de realizar el mantenimiento. Se trata por tanto de ofrecerle al cliente una externalización de su gestión energética.
• Se imparten cursos de eficiencia y uso de la domótica de las instalaciones al cliente.
• El servicio se ofertará, como ya se ha indicado, a tres tipos de clientes: propietarios de edificios y parques empresariales, usuario final y administración pública como gestor de edificios.
• Para el cálculo de la cuota se tendrán en cuenta diversos factores, entre los que destacan:
o La media y la tendencia de consumo de los últimos 2-3 años. o El estado actual de las instalaciones.
LA EMPRESA
Página 8 de 201 o Una posible absorción de personal y equipamiento del cliente.
o Pago a los bancos de la financiación de las inversiones que el cliente tiene que realizar para implantar las soluciones de mejora propuestas.
• En el contrato se incluyen, entre otras, las siguientes cláusulas:
o Revisiones periódicas (cada año) de la cuota atendiendo a las variaciones del precio de la energía en el mercado.
o Revisiones excepcionales de la cuota en caso de una variación, con márgenes elevados, del precio de la energía que se mantenga durante dos meses consecutivos.
o Revisiones de la cuota coincidiendo con la inclusión de nuevas instalaciones que vayan a causar un aumento de consumo. El cliente estará obligado a comunicar a ENARSYS dichas variaciones.
o Cláusulas de rescisión.
o Penalizaciones y causas de penalización.
1.1.
Misión de la empresa
ANÁLISIS DEL ENTORNO
Página 9 de 201
2.
Análisis del entorno
En este apartado se trata de realizar un estudio de los factores del entorno externo general, que puedan afectar al plan de negocio de ENARSYS. Para ello, se ha empleado un análisis PESTE, que profundiza en la situación de los factores Políticos, Económicos, Sociológicos, Tecnológicos y Medioambientales (Environmental) que ejercen efectos positivos y negativos en el negocio.
2.1.
Factores Políticos
La sociedad actual se enfrenta al enorme reto de compatibilizar el desarrollo económico en armonía con unos avances sociales equivalentes, sin comprometer la riqueza de la naturaleza y el funcionamiento y equilibrio de sus procesos. Es decir, conseguir un desarrollo perdurable y justo, un desarrollo sostenible.
El concepto de desarrollo sostenible recibe hoy en día un importante apoyo a nivel político. Desde la primera declaración en el informe Brundstland en la ONU en 1987, el desarrollo sostenible ha pasado de ser una posibilidad, a convertirse en una necesidad, cada vez más apremiante en los países desarrollados. (Ver anexo I cuadro de compromisos internacionales en desarrollo sostenible).
A nivel mundial el año 2005 fue un año clave para el sector energético. El escenario de fondo estuvo marcado, en el ámbito internacional, por un importante incremento del precio del petróleo y por los compromisos medioambientales derivados del Protocolo de Kyoto, que obligan a orientar las políticas hacia un desarrollo energético más sostenible.
Desde la Comisión Europea se insiste en la necesidad de contener o aminorar el aumento de la demanda energética y aumentar el peso de los recursos renovables en la cesta energética. El
Libro Verde (2005) para el sector energético, de la Comisión Europea, recoge en su propio título
los tres grandes objetivos de la política energética europea: Estrategia europea para una
energía sostenible, competitiva y segura. Es decir, los objetivos no son otros que la
sostenibilidad, la competitividad y la seguridad de abastecimiento. El último hito en este proceso lo constituye el acuerdo de los jefes de Estado y Gobierno de la UE en marzo de 2007 para reducir sus emisiones de CO2 en un 20% para 2020 respecto al nivel de 1990, una cifra que podría incrementarse al 30% si otros países industrializados hacen un esfuerzo análogo. Además, la cumbre acordó que el 20% de la energía que consuma en 2020 proceda de fuentes renovables (aunque esa cifra no se aplicará a cada uno de los Estados miembros), y que los biocombustibles supongan el 10% de los carburantes consumidos.
Por lo que se refiere a España, este proceso se comenzó con el desarrollo de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) en junio de 2001, con un horizonte de 25 años y revisiones cada 5. Los elementos más destacados de este proyecto han sido la aprobación por parte del Gobierno del Plan de Acción de la Estrategia de Eficiencia Energética 2005-2007 y del
Plan de Energías Renovables 2005-2010 que constituye un hito de gran trascendencia y
ANÁLISIS DEL ENTORNO
Página 10 de 201 también realistas y solventes, por las medidas y compromisos financieros que incluyen y por el reparto equilibrado de responsabilidades que se propone para abordar su desarrollo. Son, en definitiva, la expresión de un claro compromiso de la política energética española con la eficiencia energética y las energías renovables. En 2004 el 5,9% del consumo de energía primaria era de origen renovable y con el Plan de Fomento de Energías Renovables 2000-2010, España se ha comprometido a cubrir al menos un 12% del consumo energético de 2010 con energías renovables. Con posterioridad, también se han asumido los compromisos de generar un 29,4% de la energía eléctrica con renovables y un 5,75% de biocarburantes en trasporte para ese año.
Por último, las distintas comunidades autónomas se están implicando de una forma activa en este proceso, a través de diferentes iniciativas legislativas, y otras acciones como el desarrollo de la Agenda 21 local, acordada en la Cumbre de Río.
¾ ENTORNO DEL AGUA
En la actualidad, los responsables europeos priorizan estrategias sostenibles en relación con el agua basadas en varios pilares: ahorro en el consumo, nuevos enfoques de gestión centrados en la demanda, mejora de la eficiencia tanto en el ámbito urbano como agrícola, y conservación ecológica de los recursos naturales. Para ello, se aprobaba a finales de 2000 la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE (DMA), que deberá ser desarrollada por todos los países miembros hasta su plena culminación, en 2015.
El gobierno en el año 2004 ha lanzado un programa para implantar una nueva política de agua conforme con la política comunitaria para su ejecución del 2004 – 2008. En este programa destacan entre otros objetivos los siguientes, que son interesantes en nuestro contexto:
• Superar, definitivamente, las carencias existentes en España en la eficiencia en todo tipo de agua.
• Adecuar la política del agua a la legislación y los criterios de la comunidad europea, introduciendo mayores exigencias de racionalidad económica y sostenibilidad ambiental. Para llegar a los objetivos se proponen utilizar una serie de actuaciones entre las cuales destacan las siguientes:
• Trasladar los costes reales del agua a los consumidores. España es uno de los países de Europa donde el precio del agua es de los más bajos.
• Ejercer el estado un mayor control de los consumos y penalizar de los consumos excesivos.
• Realizar inversiones fuertes para el ahorro y modernización de abastecimiento y regadíos.
• Conseguir la colaboración del ciudadano mediante una campaña de sensibilización de población sobre el valor del agua.
ANÁLISIS DEL ENTORNO
Página 11 de 201 En resumen, los factores políticos del entorno que afectan al plan de negocio de ENARSYS son:
FACTORES POSITIVOS:
• Existe una concienciación política tanto a nivel mundial, como europeo, nacional y local para contribuir al desarrollo sostenible, la competitividad y la seguridad de abastecimiento energético y de agua.
FACTORES NEGATIVOS:
• Posibles disputas internas a nivel político (comunidades autónomas vs. Estado o Estado vs. UE).
• Riesgo de toma de medidas de cara a la opinión pública y sin contenido real.
2.2.
Factores Económicos
De acuerdo al último Informe Trimestral del Banco de España la economía española ha mantenido un notable dinamismo en la primera mitad de 2007 y ha seguido avanzando en el reequilibrio de sus fuentes de crecimiento. Durante el primer trimestre de 2007, el PIB continuó acelerándose, hasta registrar una tasa de variación interanual del 4,1%, como resultado de la mejora de dos décimas en la aportación al crecimiento de la demanda exterior neta, que se situó en – 0,7 puntos porcentuales, dado que la demanda interna registró una suave desaceleración.
Todos los componentes de la demanda nacional, excepto la inversión en otros productos, moderaron sus tasas de avance. Dentro de esta pauta general, cabe destacar, junto con la suave moderación del consumo privado, la fortaleza de la inversión en bienes de equipo, para la que se estiman tasas superiores al 11%. Por su parte, la
inversión en construcción habría dado signos de moderación de su dinamismo, con ritmos de aumento en el entorno del 5%.
ANÁLISIS DEL ENTORNO
Página 12 de 201 en lo que resta del año, de manera que, según la Comisión Europea, el PIB en la zona del euro podría crecer el 2,6% en 2007, cifra que coincide con el punto medio del rango estimado por el SEBC (entre el 2,3% y el 2,9%) en su último ejercicio de previsión conjunto.
Además según los últimos informes de la Comisión Europea, se mantienen perspectivas favorables para la creación de empleo en todos los sectores, aunque en menor medida en la construcción. En este sentido, en mayo la tasa de paro prolongó su tendencia descendente, hasta alcanzar el 7% de la población activa.
En cuanto a la inflación, el IPC ha mostrado un perfil bastante estable en lo que va de año, con tasas en torno al 2,4%, si bien su evolución por componentes ha sido muy diversa, dado que los precios de los bienes industriales no energéticos mostraron una ralentización significativa, impulsada en parte por la apreciación del tipo de cambio del euro, mientras que los precios de los servicios conservaron un gran dinamismo. El diferencial de inflación con la UEM permaneció estabilizado en 0,6 pp.
Es importante señalar, sin embargo, que la tasa de inflación subyacente permanece estabilizada en tasas relativamente elevadas —en parte, por los altos incrementos de los precios de los servicios—, y que los precios del petróleo han reiniciado la trayectoria alcista, lo que intensificará el efecto base adverso de las bajadas de los precios energéticos de finales del año pasado. En este contexto, resulta altamente probable que la inflación vuelva a repuntar en los próximos meses, alcanzando niveles similares a los de cierre del año anterior.
Por otro lado según el BCE, subsisten los riesgos para el mantenimiento de la estabilidad de precios, lo que ha originado ajustar de nuevo las condiciones monetarias de la zona del euro en su reunión de junio, incrementando los tipos de interés oficiales en 25 pb, hasta el 4% en el caso de las operaciones principales de financiación, el 3% en el de las facilidades de depósito y el 5% en el de las facilidades de crédito. Tras esta elevación, el tono de la política monetaria en la UEM mantiene todavía un carácter acomodante, teniendo en cuenta el momento cíclico que atraviesa la economía.
Por otro lado, en el entorno económico preocupa seriamente el incremento en los precios de las fuentes energéticas. En este caso, y dada la dependencia energética española, son muy importantes los precios del gas natural y el petróleo. De hecho, el segundo trimestre del año, estuvo marcado por un
ANÁLISIS DEL ENTORNO
Página 13 de 201 En España, el déficit energético, más acusado como resultado de la subida de los precios del petróleo, ha sido el responsable de casi las dos terceras partes de la ampliación del déficit comercial español, a pesar del aumento de las exportaciones registrado en el primer trimestre de 2006, según recogen los informes de coyuntura económica del Ministerio de Economía y Hacienda.
Con respecto al gas natural, desde finales de abril se ha producido un encarecimiento del un 6% en los precios del gas natural procedente de Argelia, con una clara repercusión sobre la economía española.
La competitividad-precio, según la evolución de los índices habituales de competitividad, experimentó un nuevo deterioro, aunque de menor intensidad que en años anteriores.
En resumen, los factores económicos del entorno que afectan al plan de negocio de ENARSYS son:
FACTORES POSITIVOS:
• Continúa el crecimiento del PIB tanto en España como en la zona euro.
• El posible aumento de los precios del petróleo y gas constituye una seria amenaza para el crecimiento y una oportunidad para que se incremente el interés por la eficiencia y sostenibilidad energética.
• Dinamismo de la renta disponible en los hogares y avance de la inversión empresarial.
• Baja competitividad de las empresas españolas. Para ENARSYS es positivo porque se ofrece a las empresas mejorar su competitividad.
FACTORES NEGATIVOS:
• Riesgo para el mantenimiento de la estabilidad de precios a medio plazo.
• Riesgo de aumentos salariales debido al crecimiento del empleo y la reducción del paro, lo que supone una posible dificultad para contratar personal.
• El BCE va a continuar subiendo los tipos de interés oficiales en 2007.
2.3.
Factores Sociológicos
España es el quinto país de la Unión Europea por consumo de energía primaria, pero se encuentra entre los diez países —concretamente, ocupando la novena posición— con menor consumo per cápita. La distinción entre demanda energética total y demanda por habitante es especialmente relevante cuando se evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco del Protocolo de Kyoto en términos de limitación del crecimiento (o, para algunos países, reducción) de las emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras que España es el país de la Unión Europea que más se aleja del cumplimiento del objetivo de no incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero por encima del 15% con respecto a los niveles de 1990, en términos de emisiones por habitante, su posición relativa con respecto al resto no es la misma.
ANÁLISIS DEL ENTORNO
Página 14 de 201 cápita están todavía lejos de los de algunos países, como Alemania, para los que el cumplimiento del objetivo medioambiental parece resultar más sencillo. Los consumos de energía primaria per cápita en España son, incluso, inferiores a los de algunos países de nueva incorporación a la Unión Europea, como la República Checa, Estonia, Chipre, Eslovaquia o Eslovenia.
La intensidad primaria se ha reducido en el año 2005, por primera vez desde el año 2001, lo que podría suponer un
punto de inflexión en la tendencia, no sólo creciente del indicador, sino discordante con la de la media de la Unión Europea. No obstante lo anterior, la intensidad primaria alcanzó en el año 2004 niveles superiores a los de la media de la Unión Europea en casi un 25%. De manera adicional, la
tendencia del indicador en la media de nuestros socios comunitarios es claramente decreciente, a una tasa del 0,2% anual desde el año 2000, lo que amplía la brecha existente desde finales de la década de los ochenta entre España y la Unión Europea de los 15.
Por otro lado, existe un informe, que más tarde se detallará, elaborado entre las empresas españolas, que indica que uno de los principales factores que impulsan a las empresas a realizar proyectos de desarrollo sostenible es el impacto social de estas actividades.
3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0
La le ye s P re s ió n de la s A dm inis t ra c io ne s P úblic a s
A yuda s y S ubv e nc io ne s La de m a nda s o c ia l La im a ge n V e nt a ja s c o m pe t it iv a s A ho rro de c o s t e s E xige nc ia de c lie nt e s , pro v e e do re s , e m ple a do s
ANÁLISIS DEL ENTORNO
Página 15 de 201 ¾ ENTORNO DEL AGUA
La situación en España respecto al agua no es muy alentadora. De acuerdo al último informe del Ministerio de Medio Ambiente sobre el año hidrológico, la evolución del año hidrológico 2004/2005 supuso un punto de partida excepcional para el año hidrológico 2005/2006 (1 de octubre 2005 a 30 septiembre 2006), en el sentido del bajo nivel de reservas. Durante el transcurso del año hidrológico 2005/2006, se produjo un régimen de precipitaciones en el país que resultó ser ligeramente inferior a la media. Este hecho supuso un aumento considerable de las reservas, pero insuficiente para paliar la situación de partida. Es más, una vez finalizado el año hidrológico 2005/2006, el estado de las reservas fue incluso algo inferior al que había en esa misma fecha del pasado año hidrológico.
Sin embargo, según un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 51% de los consumidores españoles no sabe cómo ahorrar agua, y lo que es más preocupante, muchos encuestados afirman no estar interesados en las medidas para ahorrar agua, bien porque piensan que son caras (38%), porque reducen la comodidad (22%) o porque son complicadas (21%). Esto es negativo, ya que ENARSYS tiene un 38% de potenciales clientes reacios a asumir un coste con el objetivo de ahorrar agua.
Pero según los estudios crece la preocupación de los consumidores con el medioambiente en general y con el agua en particular, aunque todavía no tiene reflejo en los hábitos del consumidor. Parece que la sequía hace que los usuarios empiecen a reflexionar sobre el tema del agua, situación que puede aumentar con inversiones que supuestamente va a hacer el estado en la concienciación de los ciudadanos.
En resumen, los factores sociológicos del entorno que afectan al plan de negocio de ENARSYS son:
FACTORES POSITIVOS:
• Aumento de demanda energética en España (es necesario trabajar para reducirla).
• España es el país que más se aleja de los objetivos de Kyoto de no incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero.
• La intensidad primaria es casi un 25% superior a la media europea y cada vez más distante de la misma.
• La sociedad está muy sensibilizada hacia acciones encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible y es uno de los principales factores valorados por las empresas.
• Escasez de agua en España.
FACTORES NEGATIVOS:
ANÁLISIS DEL ENTORNO
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2.4.
Factores Tecnológicos
Uno de los conceptos que surgió en la cumbre de Río es el denominado factor 4, que es el término que se da a duplicar el bienestar, usando la mitad de los recursos naturales. Se puede cuadruplicar la productividad de los recursos y para ello hay que dar una nueva dirección para el progreso tecnológico hacia la productividad de recursos.
Por otro lado, hay un constante desarrollo de tecnología que hace factible nuevos procedimientos para mejorar el desarrollo sostenible. De hecho durante los últimos años se ha comenzado a ver un descenso en los costes de generación e inversión. Además, el Parlamento Europeo aprobó un presupuesto de más de 1.200 millones de euros hasta 2013 en el Séptimo Programa Marco (PM7) a I+D de renovables y eficiencia energética, lo que supone un aumento de un 40% respecto de los fondos del Sexto Programa Marco.
ANÁLISIS DEL ENTORNO
Página 17 de 201 2020 un 20% de la producción total de España. Y, por último, el sector de la domótica ha estado siempre ligado al aumento de seguridad y confort del usuario, pero cada vez se incide más en soluciones eficaces que consigan un ahorro energético.
En resumen, los factores tecnológicos del entorno que afectan al plan de negocio de ENARSYS son:
FACTORES POSITIVOS:
• Los nuevos avances tecnológicos proporcionan oportunidades de innovación y diferenciación de cara a los clientes.
• Los avances tecnológicos en eficiencia energética rebajan los costes de energía.
FACTORES NEGATIVOS:
• El cambio constante en la tecnología a utilizar, implica que sea necesario prestar continuamente atención a los avances tecnológicos recientes para no quedarse atrás en el mercado.
2.5.
Factores Legales
La legislación es un elemento clave para la puesta en marcha de proyectos de desarrollo sostenible. Como se verá posteriormente tanto la UE, como España, y las comunidades autónomas, están promulgando leyes encaminadas al desarrollo de estos proyectos.
Además tal y como se mostró en un gráfico anterior, un informe elaborado en las empresas españolas indica que los factores legales son el principal motor para la realización de inversiones en Desarrollo Sostenible por parte de los empresarios.
En resumen, los factores legales del entorno que afectan al plan de negocio de ENARSYS son:
FACTORES POSITIVOS:
• Los desarrollos legislativos favorecen las actuaciones de las empresas en el área del desarrollo sostenible y la tendencia actual es a aumentar las restricciones legislativas obligando a realizar proyectos de esta índole.
2.6.
Factores Medioambientales
Uno de los problemas que más ha hecho evolucionar el concepto de desarrollo sostenible es el proceso de cambio climático. En estos momentos el cambio climático es algo que está en la mente de la mayor parte de la población, y no sólo a nivel español, sino a nivel mundial.
ANÁLISIS DEL ENTORNO
Página 18 de 201 España este aumento ha sido mayor, de 1,5º C. Casi dos tercios de este incremento se han producido a partir de 1975 (IPCC).
La concentración de CO2 en la atmósfera es ya un 36% superior a la que había antes de la Revolución Industrial, la más alta registrada en los últimos 420.000 años y también, posiblemente, en los últimos 20 millones de años. El ritmo actual de crecimiento no tiene precedentes, al menos en los últimos 20.000 años (IPCC).
Se prevé que a finales de este siglo la temperatura media global suba entre 1,4º y 5,8º C. (IPCC).
Los expertos señalan que un aumento de 2º C en la temperatura media global es el umbral de peligro más allá del cual el cambio climático será un problema difícil de controlar, con graves consecuencias económicas, sociales y medioambientales. Para mantener un calentamiento global por debajo de ese umbral las emisiones de los países industrializados deberían reducirse en un 80% para mediados de este siglo. A escala mundial sería precisa una reducción de un 50% durante el mismo período (WWF).
En España la temperatura media podría subir entre 2,5º y 3,5º C para mediados de este siglo. El centro de la Península experimentará 6 semanas adicionales de días con temperaturas por encima de los 35º C, mientras que en las zonas costeras habrá una media de 2 semanas adicionales (WWF).
El verano de 2003 fue el más cálido sufrido por Europa en los últimos 500 años. Entre julio y agosto de ese año se superaron entre dos y cinco grados centígrados las temperaturas medias del último medio siglo (revista Nature).
Con todos estos datos se puede concluir que el cambio climático es una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible, representa uno de los principales retos ambientales con efectos sobre la economía global, la salud y el bienestar social. España, por su situación geográfica y sus características socioeconómicas, es un país muy vulnerable al cambio climático, como así se viene poniendo de manifiesto en las más recientes evaluaciones e investigaciones.
En el caso de la gestión del agua, España ha sufrido en el último año serios problemas de agua en algunas regiones, por lo que la concienciación sobre este problema en España ha aumentado.
Surge así el problema de la desertificación, que no es el aumento de extensión de los desiertos existentes, sino el proceso de degradación de las tierras en superficies áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Es un proceso gradual de pérdida de productividad del suelo y de adelgazamiento de la cubierta vegetativa por efecto de las actividades humanas y de las variaciones climáticas. Casi un tercio del estado español está gravemente afectado por la desertificación, concretamente el 11,09% tiene un grado de afección muy alto y el 20,41% con un grado de afección alto, sumando ambas mas de 160.000 kilómetros cuadrados. Estos datos convierten a la desertificación en uno de los principales problemas ambientales de nuestro país.
ANÁLISIS DEL ENTORNO
Página 19 de 201 desertificación y generar acciones públicas y privadas para hacerle frente. La Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Estados Miembros a establecer comités nacionales dedicados a coordinar las actividades de celebración y generar iniciativas. Lamentablemente esta iniciativa ha pasado demasiado desapercibida en el Estado español ante el escaso interés demostrado por el Ministerio de Medio Ambiente.
En resumen, los factores medioambientales del entorno que afectan al plan de negocio de ENARSYS son:
FACTORES POSITIVOS:
• Necesidad de frenar el cambio climático.
• Concienciación social sobre los problemas medioambientales.
• La variación de los ciclos hidrológicos hace que sea necesario desarrollar una política eficiente del agua.
• Esta variación de los ciclos hidrológicos tiene un impacto directo en la calidad del agua, por lo que es necesario trabajar en su gestión.
• El grado de desertización en España está creciendo y es necesario gestionar los recursos hídricos.
FACTORES NEGATIVOS:
ANÁLISIS DEL SECTOR
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3.
Análisis del sector
En este apartado se trata de realizar el estudio del entorno externo próximo que puede afectar al plan de negocio de ENARSYS. Para ello, se ha profundizado en los factores políticos, económicos y legales que tienen relación directa con la actividad de la empresa, para después analizar los segmentos del mercado a los que se va a dirigir, los competidores actuales del sector y los canales de distribución y proveedores que va a utilizar.
3.1.
Consideraciones políticas, económicas y legales
3.1.1.
Situación general
El año 2005 fue un año clave para el sector energético. El escenario de fondo estuvo marcado, en el ámbito internacional, por un importante incremento del precio del petróleo y por los compromisos medioambientales derivados del Protocolo de Kyoto, que obligan a orientar las políticas hacia un desarrollo energético más sostenible.
La sostenibilidad del modelo energético exige el desarrollo de fuentes renovables de energía competitivas y la contención de la demanda energética. Los esfuerzos para la consecución de estos dos objetivos permitirán, en el ámbito de la Unión Europea, liderar la estrategia mundial para detener el cambio climático y mejorar la calidad del aire. Pero las energías renovables y la necesaria mejora de la eficiencia energética desempeñan también un papel central en la consecución del objetivo de asegurar el abastecimiento, frenando la creciente dependencia de la Unión Europea de la energía importada.
España importa el 80% de la energía que consume, lo que no sólo supone un porcentaje muy superior al de la media de la Unión Europea, sino que representa un porcentaje creciente desde comienzos de la
década de los noventa, cuando la dependencia se situaba por debajo del 70%.
ANÁLISIS DEL SECTOR
Página 21 de 201 natural se cubren con importaciones. En cambio, el carbón utilizado para la cobertura de la demanda nacional es autóctono en un 29,2%.
El mayor recurso al carbón del año 2005, derivado de la menor hidraulicidad, ha motivado, sin embargo, un aumento de la dependencia energética también de este combustible: mientras que en el año 2001 la producción interior se acercaba al 40% del total de la demanda, en el pasado ejercicio este porcentaje se ha reducido por debajo del 30%.
La elevada dependencia energética de importaciones puede constituir un problema para la seguridad del suministro energético a largo plazo, y los elevados precios del crudo y las subidas del precio del gas argelino, pueden producir desequilibrios macroeconómicos como resultado de la repercusión en los precios interiores de las tensiones inflacionistas de los mismos. De hecho, España mantiene un diferencial de inflación que puede producir una brecha de competitividad con nuestros socios comunitarios y dificultar las exportaciones, con el consiguiente deterioro de la balanza comercial.
El aumento de la demanda energética en nuestro país absorbe los incrementos notables de la producción energética autóctona, basada en recursos renovables, por lo que es urgente definir un nuevo modelo energético para España y anticipar las opciones de oferta que sean capaces de cubrir una demanda que habría de moderarse necesariamente, para no generar una presión excesiva sobre los precios interiores.
No obstante, todavía queda mucho por hacer en eficiencia energética para conseguir incrementar la participación de las energías renovables hasta el 12% fijado como objetivo para el año 2012, ya que en el 2005 la participación de estas fuentes se redujo al 5,9%. Y más aún, después de la reciente cumbre europea, ese objetivo ha subido hasta un 20% para el conjunto de Europa en el año 2020.
ANÁLISIS DEL SECTOR
Página 22 de 201 La explicación al menor uso de derivados del
petróleo se encuentra en el menor peso del transporte en el total de los consumos finales, del orden de 7 puntos porcentuales menos en la Unión Europea. El transporte absorbía en España y en el año 2004, prácticamente, el 40% de los consumos finales de energía, lo que le convierte en el sector prioritario del Plan de Acción de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética 2005-2007, aprobado
en julio de 2005.
Además los sectores residencial y terciario, con un peso respectivo del 16,8% y del 9,6% en el total de los consumos finales, son los que han
incrementado su consumo en mayor medida en el año 2004 y son también objetivos prioritarios en el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética.
El desafío energético demanda, pues, una doble estrategia dirigida a diversificar las fuentes y contener en lo posible el consumo de recursos fósiles. Se trata, efectivamente, de una prioridad de la Unión Europea en su conjunto. Desde la Comisión Europea se insiste en la necesidad de contener o aminorar el aumento de la demanda energética y aumentar el peso de los recursos renovables en la cesta energética.
Del mismo modo, en el sector energético, la revisión del Plan de Dinamización de la Economía
e Impulso de la Productividad —presentada por el Gobierno en marzo de 2006— pretende
incrementar la competencia y la eficiencia en los mercados energéticos, actualizando los regímenes retributivos de las actividades de distribución de electricidad y gas, impulsando la contratación bilateral y a plazo de energía eléctrica e, incluso, instalando, de forma generalizada, contadores telemétricos de los consumos que permitan un mejor conocimiento y gestión de la demanda eléctrica y, en última instancia, una reducción de los consumos y de la potencia necesaria para atender la demanda. En definitiva, se pretende contener el aumento de los precios finales de la electricidad y el gas, para lo que se requieren, igualmente, estrategias bien definidas de diversificación de las fuentes de abastecimiento para limitar el impacto de los precios de las fuentes importadas.
En resumen, las consideraciones políticas y económicas del sector que afectan al plan de negocio de ENARSYS son:
FACTORES POSITIVOS:
• Elevada dependencia energética del exterior y, por lo tanto, necesidad de definir un nuevo modelo energético para España, con mayor peso de energías renovables.
• Importancia de moderar la demanda para no generar una elevada presión sobre los precios interiores.
ANÁLISIS DEL SECTOR
Página 23 de 201 • Incremento de los compromisos exigibles por la UE en materia de desarrollo sostenible.
• Legislación favorable al desarrollo de proyectos de este tipo.
3.1.2.
Principales normas de aplicación en España
Las principales normas legales de aplicación en España sobre la energía y la eficiencia energética son las siguientes:
¾ LIBRO VERDE DE LA UE PARA UNA ENERGÍA SOSTENIBLE, COMPETITIVA Y SEGURA
Este Libro Verde pretende sentar las bases de una nueva política energética europea de carácter general.
Se identifican seis sectores/temas clave de intervención para hacer frente a los retos planteados por el nuevo panorama energético, caracterizándose este por una elevada dependencia energética, inestabilidad del suministro, creciente demanda de energía, cambio climático y ausencia de un mercado interior de la energía plenamente competitivo que garantice la seguridad del abastecimiento a unos precios energéticos asumibles.
Los temas clave de intervención identificados son:
1) Competitividad y mercado interior de energía.
2) Diversificación de la combinación energética.
3) Solidaridad.
4) Desarrollo sostenible.
5) Innovación y tecnología.
6) Política exterior.
¾ ESTRATEGIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2004-2012 (E4)
La elaboración de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 constituye un nuevo eslabón que se une a la larga cadena de actuaciones normativas, dirigidas todas ellas a la mejora del sistema energético español y tiene como objetivo la creación de una estrategia que permita la reducción de la intensidad energética en España, sin afectar negativamente al dinamismo de la actividad económica.
El objetivo planteado se traduce en términos energéticos a una reducción de la intensidad energética del 7,2% (energía necesaria por unidad de producto) en el periodo 2004-2012 derivada tanto del propio desarrollo tecnológico como de medidas de las Administraciones y sectores productivos para fomentar el ahorro energético. El ahorro acumulado de energía en el período citado asciende a 70 millones de toneladas equivalentes de petróleo en energía primaria (42 millones de toneladas en energía final).
ANÁLISIS DEL SECTOR
Página 24 de 201 • Industria: las medidas van enfocadas a promover la inversión por parte de las
empresas en tecnologías industriales más eficientes desde el punto de vista energético.
• Transporte: las medidas van enfocadas a promover el cambio hacia modalidades de transporte más eficientes (transporte público; ferrocarril versus carretera; etc.), al uso más eficiente de los medios existente (incremento de índices de ocupación) y a la mejora en la eficiencia energética en los vehículos (nuevas tecnologías).
• Edificación: las medidas van enfocadas a promover la mejora en los niveles de aislamiento térmico, la utilización de calderas de calefacción y agua caliente eficientes y el uso de lámparas de bajo consumo.
• Equipamiento residencial y ofimática: las medidas van enfocadas a promover la adquisición de equipamiento residencial (electrodomésticos, cocinas, aire acondicionado, etc.) y equipamiento ofimático (ordenadores) eficiente desde el punto de vista energético.
• Servicios públicos: las medidas pretenden promover la mejora en la eficiencia energética del alumbrado público y semáforos, la depuración, la potabilización y el bombeo de agua por parte de las Administraciones Locales.
• Transformación de la energía: las medidas van orientadas a fomentar la inversión en las tecnologías de transformación más eficientes en los sectores de refino, generación eléctrica y cogeneración.
• Agricultura-Pesca: las medidas van orientadas a fomentar la modernización de las flotas de tractores y a fomentar la migración desde sistemas de riego por aspersión hacia sistemas de riego localizado.
¾ PLAN DE ACCIÓN 2005-2007 DE LA ESTRATEGIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2004-2012 (E4)
ORDEN ITC/763/2006, de 15 de marzo, por la que se regula la transferencia de fondos de la cuenta específica de la Comisión Nacional de Energía al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, en el año 2006, para la ejecución de las medidas del Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 (E4), y los criterios para la ejecución de las medidas contempladas en dicho Plan.
Mediante la citada Orden se establecen, para el año 2006, los mecanismos de transferencia de fondos desde una cuenta específica de la Comisión Nacional de Energía (CNE) al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), para las actuaciones previstas en el Plan durante el año, la cuantía de estos y su liquidación, así como los mecanismos y criterios para la ejecución de las medidas recogidas en dicho Plan. Para el año 2006, se dispone de una asignación presupuestaria a cargo de la tarifa eléctrica de 173,4 millones de euros.
ANÁLISIS DEL SECTOR
Página 25 de 201 podrán contemplar una segunda partida de recursos económicos, condicionada a una cofinanciación por parte de las comunidades autónomas.
En caso de que resulten recursos sobrantes, estos podrán ser utilizados por el IDAE en la ejecución de medidas de ahorro y eficiencia energética, preferentemente de carácter eléctrico.
¾ PLAN DE ENERGIAS RENOVABLES PER 2005-2010
Revisión y actualización del Plan de Fomento de las Energías Renovables en España 2000-2010. Se trata de mantener el compromiso de cubrir con las fuentes renovables al menos el 12% del consumo total de energía en 2010, de acuerdo al objetivo fijado por la UE en el Libro Blanco de 1997 y que se estableció en España en la Ley del sector Eléctrico 57/1997 y dio lugar al Plan de fomento. Así mismo este PER incorpora otros 2 objetivos para el 2010, 29,4% de generación eléctrica con renovables y 5,75% de biocarburantes en transporte.
En este PER se busca aumentar la coordinación en los 3 ámbitos de planificación existentes: energías renovables, eficiencia energética y lucha contra el cambio climático.
Además contiene una importante dotación presupuestaria destinada a la subvención de proyectos relacionados con la utilización de energías renovables.
¾ ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA LIMPIA
Se ha publicado un primer borrador en febrero de 2007 en forma de propuesta abierta a aportaciones adicionales. A finales de este año está previsto aprobar un Plan de Acción y un presupuesto que regule las medidas presentadas.
¾ OTRAS NORMATIVAS
Junto a estas normas básicas existen otra serie de normativas adicionales, dirigidas muchas de ellas ya a entornos específicos destinadas al fomento del ahorro energético. Algunas de las más importantes son las siguientes:
• La Directiva 2005/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de septiembre de
2005, pretende refundir la Directiva 88/77/CEE, posteriormente modificada por las Directivas 1991/542/CEE, 1999/96/CEE y 2001/27/CE, al tiempo que reforzar los requisitos comunitarios en cuanto a límites de emisiones contaminantes procedentes de nuevos motores de gran potencia destinados a la propulsión de vehículos.
• Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 93/76/CEE del Consejo. Para fomentar la mejora rentable de la
eficiencia en el uso final de la energía en los equipos electrodomésticos, aportando para ello objetivos orientativos, así como los mecanismos, incentivos y las normas generales institucionales, financieras y jurídicas necesarias.
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación (CTE). Mediante este Decreto se pretende mejorar la calidad
ANÁLISIS DEL SECTOR
Página 26 de 201 edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/99, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Entre las exigencias básicas cabe destacar las referentes a la mejora de la eficiencia energética, como la limitación de la demanda energética mediante un adecuado diseño de la envolvente y aislamiento del edificio; la mejora del rendimiento térmico de las instalaciones y equipos (exigencia que se encuentra recogida en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE); la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación; y la contribución solar mínima a partir de las necesidades energéticas térmicas y eléctricas de los edificios.
El Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, crea el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación, como órgano adscrito al Ministerio de Vivienda.
Este órgano tiene la función de impulsar el desarrollo y actualización del Código Técnico de la Edificación, de conformidad con la evolución de la técnica y las necesidades de la sociedad, al tiempo que la de elaborar propuestas y recomendaciones sobre las estrategias políticas y medidas acordes de sostenibilidad, innovación y calidad de la edificación.
Esta normativa ha sido reforzada en el Consejo de Ministros que aprobó el viernes 19 de Enero de 2007 el Real Decreto por el que se pone en marcha el procedimiento básico para la Certificación de Eficiencia Energética, normativa de obligado cumplimiento para los edificios de nueva construcción o los que se rehabiliten y se proyecten a partir de ahora. Por el momento no afectará a los edificios existentes.
• Real Decreto 777/2006, de 23 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan nacional de asignación
de derechos de emisión, 2005-2007. Las reformas realizadas se centran en el
escenario de asignación para los sectores industriales, con lo que se consigue un ajuste en las cuantías de derechos y categorías de actividades respecto a la ampliación efectuada en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005. Por otra parte, en este mismo ámbito se unifica la reserva para nuevos entrantes, además de incrementarse los topes sectoriales de asignación, con cargo a la reserva, para aquellos sectores en los que se encuentran incluidas las instalaciones respecto de las cuales se han estimado los recursos de reposición.
En resumen, las consideraciones legales del sector que afectan al plan de negocio de ENARSYS son:
FACTORES POSITIVOS:
• Legislación favorable.
• El Código Técnico de Edificación de marzo de 2006, exige la mejora de la eficiencia energética y una contribución solar mínima a las necesidades térmicas y eléctricas.
ANÁLISIS DEL SECTOR
Página 27 de 201 FACTORES NEGATIVOS:
• Legislación demasiado laxa y sin medidas concretas en algunos aspectos.
3.1.3.
Ayudas al desarrollo de actividades para fomentar la
eficiencia energética
En las normativas presentadas anteriormente se incluyen una serie de fondos económicos destinados a subvencionar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos fijados.
¾ EN EUROPA
A nivel europeo se espera la actualización del Programa plurianual «Energía inteligente - Europa» (2003-2006) que realiza actividades en:
• El ámbito SAVE, que se refiere a la mejora de la eficiencia energética y a la utilización racional de la energía, en particular en los sectores de la construcción y la industria. Presupuesto: 69,8 millones de euros.
• El ámbito ALTENER, que se refiere a la promoción de las fuentes de energía nuevas y renovables para la producción centralizada y descentralizada de electricidad y calor, así como su integración en el medio local y los sistemas energéticos. Presupuesto: 80 millones de euros.
• El ámbito STEER, que se refiere al apoyo a las iniciativas relacionadas con todos los aspectos energéticos del transporte, y la diversificación de los carburantes, por ejemplo a través de fuentes de energía renovables. Presupuesto: 32,6 millones de euros.
• El ámbito COOPENER, que se refiere al apoyo a las iniciativas relacionadas con la promoción de la eficiencia energética y las fuentes de energía renovables en los países en vías de desarrollo. Presupuesto: 17,6 millones de euros.
¾ EN ESPAÑA
A nivel español, el Ministerio de Industria, a través del IDAE, estableció una línea de préstamos y subvenciones que se mantendrá en base a los criterios del Plan de Acción 2005-2007.
De manera paralela al Plan Nacional I+D+i, el Gobierno ha puesto en marcha, dentro de su Estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación, el Programa INGENIO 2010. Mediante este programa se mantienen y mejoran los programas de I+D+i existentes y se destinan más recursos a nuevas actuaciones estratégicas.
También es importante el Programa CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Tecnológica), cuya finalidad es estimular la colaboración en I+D+i entre las
ANÁLISIS DEL SECTOR
Página 28 de 201 ¾ EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Así mismo cada comunidad autónoma tiene una serie de ayudas adicionales.
La Comunidad Autónoma Vasca podría ser un ejemplo a seguir: recientemente se aprobaba la Ley Vasca de Aguas, con la que se pondrá en marcha, en enero de 2008, la Agencia Vasca del Agua y un canon ecológico que obligará a pagar más a los ciudadanos que sobrepasen los 130 litros por persona y día. E incluso en la comunidad de Madrid, se puso en vigor el decreto 97/2005 regulando el uso del agua para determinadas actividades, y se realizan frecuentes campañas de concienciación desde el Canal de Isabel II.
Dentro de estos programas, destaca en especial el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de
la Comunidad Valenciana, cuyo objetivo básico es la disminución en un 1,1% interanual de la
intensidad energética primaria, es decir, disminuir el consumo de energía necesario para realizar cada unidad de PIB. Este objetivo es superior al marcado por la Unión Europea, que fija la reducción de la intensidad energética en un 1% interanual. Y para conseguir todo esto se ofrece una serie de ayudas y subvenciones a fondo perdido para la utilización de fuentes de energía renovables o investigación, además de medidas especiales para el tratamiento de los distintos sectores (edificación, industria, etc.).
A continuación se indican las existentes en la comunidad de Madrid (ver lista adicional de ayudas en otras comunidades autónomas en el anexo II):
• Orden 59/2006, de 11 de enero, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se regula la concesión de ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para la promoción del ahorro y la eficiencia energética y se convocan para el ejercicio 2006 (BOCAM de 30/01/2006).
• Orden 66/2006, de 11 de enero, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se regula en la Comunidad de Madrid la concesión de ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios y se aprueba la convocatoria para el año 2006 (BOCAM de 26/01/2006).
• Orden 86/2006, de 12 de enero, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se regula la concesión de ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para la promoción de las energías renovables y se convocan para el ejercicio 2006 (BOCAM de 26/01/2006).
• Orden 659/2006, de 23 de marzo, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se regula en la Comunidad de Madrid la concesión de ayudas para la renovación del parque regional de tractores agrícolas y se aprueba la convocatoria para el año 2006 (BOCAM de 06/04/2006).
• Bases de la convocatoria para la puesta en práctica de las actuaciones contempladas en el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, de 24 de mayo de 2006 (BOCAM de 16/10/06).
ANÁLISIS DEL SECTOR
Página 29 de 201 promoción de determinadas actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética y se convocan para el ejercicio 2006 (BOCAM de 16/06/06).
• Orden 4137/2006, de 31 de julio, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se aprueban las bases reguladoras de los Premios a la Mejor Instalación Solar Térmica y Mejor Instalación Solar Fotovoltaica en la Comunidad de Madrid y se convoca la Segunda Edición de los mismos (BOCAM de 09/08/2006).
En resumen, las consideraciones respecto a las ayudas del sector que afectan al plan de negocio de ENARSYS son:
FACTORES POSITIVOS:
• Existen gran cantidad de ayudas, tanto a nivel europeo como nacional y autonómico, y , por lo tanto, es complicado tener conocimiento de todas ellas.
• Bajo consumo de energía procedente de fuentes renovables en España.
FACTORES NEGATIVOS:
• Se pretende desde el gobierno central eliminar las deducciones fiscales para el uso de energías renovables.
3.2.
Consideraciones de mercado
Se van a analizar en este apartado, los sectores del mercado a los que se va a dirigir ENARSYS, realizando inicialmente un análisis más detallado de aquellos que lo requieren (como son los sectores de la construcción y las empresas), para posteriormente segmentar adecuadamente y determinar el público objetivo real de la empresa dentro de cada uno de los sectores.
3.2.1.
Sector de la construcción
El sector de la construcción, uno de los grandes consumidores de energía en España, los edificios son devoradores de energía, con una tendencia creciente de consumo que es absolutamente necesaria neutralizar, sin renunciar al confort.
Con la aprobación del nuevo CTE (Código Técnico de Edificación), por el que se limita la demanda energética de los edificios y se exigen rendimientos eficaces a las instalaciones térmicas y de iluminación y la aplicación de unos mínimos de energía solar, "no sólo se aumentará la calidad de los edificios, sino el confort de sus usuarios, logrando importantísimos ahorros de energía y emisiones".
Por otro lado, la Certificación Energética, obliga a certificar energéticamente los edificios de nueva construcción o los que se rehabiliten y que se proyecten a partir de este año 2007.
ANÁLISIS DEL SECTOR
Página 30 de 201 El certificado irá acompañado de una etiqueta energética, similar a las ya utilizadas en otros productos de consumo doméstico, como electrodomésticos, lámparas y vehículos. Está información "favorecerá una mayor transparencia del mercado inmobiliario y fomentarán las inversiones en ahorro de energía, potenciando así, la demanda de la calidad energética entre los compradores".
Construdatos S.L. ha realizado un estudio gracias al que proporciona, del año 2006 y por provincias, el número de:
• Centros Educativos nuevos y reformados.
• Centros Sanitarios nuevos y reformados.
• Centros Sociales nuevos y reformados.
• Obras industriales nuevas y rehabilitadas.
• Obras lúdicas nuevas y reformadas.
• Estudios de arquitectura que han trabajado en las construcciones y reformas de los puntos anteriores.
Los datos completos del estudio se presentan en el anexo III del documento. El resumen y las conclusiones que se pueden extraer de estos datos con respecto a la Comunidad de Madrid son los que se reflejan a continuación:
AÑO 2006 Nuevos % Nac. Reformas % Nac. Centros Educativos 77 11,3 199 10,4 Centro Sanitarios 64 10,9 77 9,1 Centros Sociales 170 12,4 285 10,10
Industrias 134 12,0 36 5,7
Instalaciones Lúdicas 9 10,11 13 10,15
TOTALES 454 11,34 610 9,09
En la Comunidad de Madrid, durante el pasado año 2006, se produjeron un total de 2.862 actividades, lo que representa el 12,25% de las efectuadas a nivel nacional.
AÑO 2006 E. ARQUI. % Nac. E. INGE. % Nac. Obras de Edific. Genr. 1.330 17,24 51 15,26 Cons.: C. Educ., Sant.,
Soc., Indt., Ludic.
385 18,36 32 16,32