El mercado de la maquinaria de envasado y embalaje en Marruecos

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El mercado de

la maquinaria

de envasado y

embalaje en

Marruecos

Oficina Económica y Comercial

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El mercado de

la maquinaria

de envasado y

embalaje en

Marruecos

Esta nota ha sido elaborada por Patricia G. Moreno

Carboneros bajo la supervisión de la Oficina

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ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 5

1. Delimitación del sector 5

2. Clasificación arancelaria 5

II. OFERTA 7

1. Tamaño del mercado 7

2. Producción local 10 3. Importaciones 11 4. Proveedores 11

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 15 IV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 17 V. DISTRIBUCIÓN 18 VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 20 VII. ANEXOS 23

1. Empresas 23

2. Ferias 27

3. Asociaciones 28 4. Otras direcciones de interés 29 5. Fuentes utilizadas en esta nota 30

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CONCLUSIONES

El mercado del envasado y embalaje está fuertemente condicionado en Marruecos por la marcha de otros sectores como el de la agricultura o el textil, y por tanto el mercado de “ma-quinaria para envasado y embalaje” también lo está.

En general, en lo que se refiere a bienes de equipo industrial (donde encuadramos la maqui-naria de envasado y embalaje) el mercado marroquí no produce maquimaqui-naria de tecnología avanzada, y casi toda viene importada de Europa. Descendiendo más concretamente al campo que nos ocupa, sucede exactamente lo mismo, no existe tecnología avanzada en el campo del envasado y embalaje, a lo que hay que añadir que además en el mercado interno se produce un fenómeno importante de “reventa” de esta maquinaria, que muchas veces pa-sa de mano en mano repetidamente.

Las exportaciones marroquíes de maquinaria para envasado y embalaje, son escasas y se materializan en operaciones aisladas de poco valor económico. La insuficiente producción in-terna, obliga a la importación de maquinaria, que en los últimos años ha crecido con regulari-dad, siendo los principales proveedores de Marruecos: Francia, Italia, España y Alemania.

El producto español, se encuentra con muchas ventajas a la hora de llegar al mercado ma-rroquí, ya que la proximidad geográfica y el Acuerdo de Asociación con la UE, son condicio-nes que favorecen el abaratamiento de costes y convierte a España en uno de los principales suministradores de maquinaria de envasado y embalaje para Marruecos. Sin embargo, en lo que se refiere a maquinaria de alta precisión o innovación tecnológica, los empresarios ma-rroquíes suelen decantarse por maquinaria italiana o alemana.

En lo que se refiere a la distribución, la forma más común de entrar en el mercado marroquí con este tipo de producto, es a través de un suministrador local que pueda darlo a conocer, o a falta de un contacto directo, por medio de un importador – distribuidor que conozca bien el mercado.

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I.

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente Nota Sectorial trata de ofrecer una visión sobre el mercado de la maquinaria de envasado y embalaje en Marruecos. Vamos a referirnos a los siguientes subsectores:

- Maquinaria de preparación - Maquinaria de envase - Maquinaria de embalaje

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

A continuación se explican las partidas arancelarias que se han tenido en cuenta para elabo-rar esta nota sectorial. Debido al gran número de partidas que pueden estudiarse para este sector, se han elegido aquellas que son más representativas.

- 8422200000: Máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas y otros recipientes.

- 8422300000: Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, capsular o etiquetar botellas,

cajas, sacos y demás continentes; máquinas y aparatos para gasificar bebidas. - 8422909000: Partes (demás)

- 8422400000: Máquinas y aparatos para empaquetar o envasar mercancías

- 8423300000: Máquinas de pesada constante, básculas y balanzas ensacadoras o

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- 8423812000: Otros aparatos e instrumentos de pesado electrónico de un alcance que

no supere los 30kg.

- 8423822000: Otros aparatos e instrumentos de pesado electrónico de un alcance que

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II.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

La producción local de envase y embalaje satisface las necesidades, aunque no de forma completamente satisfactoria, del país, lo que no ocurre en el sector de la maquinaria (Marrue-cos es un país deficitario en cuanto a la producción) que, en su mayoría debe ser importada, debido sobre todo a que el conocimiento tecnológico y técnico es todavía insuficiente para hacer frente a la demanda requerida. En cualquier caso, y aunque crece a un ritmo muy bue-no, como hemos dicho, lo cierto es que la cantidad de envases y embalajes requerida no es muy alta en relación con otros países, por lo que la inversión en maquinaria tiende a ser limi-tada.

En este cuadro se calcula el tamaño del mercado de forma agrupada para las partidas que forman parte del estudio, así como su evolución en los últimos años. Más adelante las anali-zaremos de una en una:

TAMAÑO DEL MERCADO MARROQUÍ EN MDH

Variación del Año 2002 2003 2004 2005 2006 período Importaciones 43292,4 58865,08 59768,1 62242,17 70169 62,08% Exportaciones 923,21 1043,41 584,36 1697,52 1981,88 114,67% Producción* - - - - Consumo interno 42369,18 57821,67 59183,74 60544,65 68187,12 60,94% Fuente: http://comtrade.un.org/db/

* El consumo interno, o consumo aparente se calcula de la siguiente manera: importaciones + producción – exportaciones. La producción, en este caso es prácticamente inexistente.

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Aunque las exportaciones han crecido más que las importaciones, las cifras siguen indicán-donos que el volumen de las exportaciones es prácticamente insignificante en lo que se refie-re a las partidas arancelarias que estamos estudiando.

Además, en el sector, se produce un fenómeno de reciclaje, es decir, las maquinas importa-das se revenden posteriormente a pequeños empresarios que a su vez, pasado un tiempo pueden venderlas a otros usuarios o bien venderlas para ser desmontadas y vendidas como piezas de recambio. Se ha creado así una suerte de mercado de segunda, tercera y hasta cuarta mano que, en muchos casos se sale de los circuitos oficiales y que es difícil contabili-zar.

Los principales países destinatarios de las exportaciones marroquíes de esta maquinaria de envasado y embalaje por partidas arancelarias son:

- 8422200000: Máquinas y aparatos para limpiar y secar botellas

Partner Trade Value NetWeight (kg)

Total $30.390 1.417

Francia $30.390 1.417

- 8422300000: Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, capsular o etiquetar bote-llas, cajas, sacos y demás contientes; máquinas y aparatos para gasificar bebi-da

Total $632.582 43.212 Angola $274.089 22,55 Francia $143.700 4.883 Libia $142.117 5,42 Italia $62.481 3,73 Senegal $8.345 2,95 Madagascar $1.218 3,65 España $632 29 - 8422909000: Partes (demás)

Total $11.372 983

Alemania $11.006 583

Guinea $152 100

España $114 40

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- 8422400000: Máquinas o aparatos para empaquetar o envasar mercancías

Total $1.216.805 85.969 Arabia Saudita $482.172 11 Brasil $291.878 9,72 Francia $94.780 12,3 Alemania $82.258 3.235 EAU $74.488 2 Holanda $67.254 3,15 España $54.454 12.519 Italia $32.246 13,33 Senegal $25.214 1,85 Egipto $10.987 15.385

- 8423300000: Máquinas de pesada constante y básculas y balanzas ensacadoras o dosificadoras.

No existen datos sobre esta partida en lo que se refiere a las exportaciones marroquíes al resto del mundo.

- 8423811000: Otros aparatos e instrumentos de pesado electrónico de un alcan-ce que no supere los 30kg.

Total $85.903 19.476

Francia $78.210 18.004

Alemania $6.697 72

Malí $996 1,4

- 8423820000: Otros aparatos e instrumentos de pesado electrónico de un alcan-ce que supere los 30kg.pero no los 5000kg

Total $4.829 180

Libia $4.410 105

España $275 30

Holanda $143 45

Podemos ver que tanto el valor de las mercancías exportada como su volumen son muy pequeños, lo que significa que en muchos casos se trata de operaciones aisladas, salvo en lo que se refiera a la partida 84224000 (máquinas o aparatos para empaquetar o en-vasar mercancías) que presenta un mayor volumen de exportaciones y por tanto de

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ope-raciones comerciales. Aun así, y tratándose de la partida más importante en lo que a las exportaciones se refiere, en el caso de España, supuso un total de cinco operaciones en todo el año 2006.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Como ya hemos dicho, aunque la producción de envases y embalajes en Marruecos, satisfa-ce casi totalmente la demanda que se genera, la insuficiencia de maquinaria para producirlos hace que la mayor parte de ésta deba ser importada.

En los últimos años, se ha producido un aumento tanto en las importaciones, como en las ex-portaciones de bienes de equipo industriales (a los que pertenece la maquinaria que nos ocupa), remontando la caída que se había producido en años anteriores.

Año 2006*

Año 2007** Evolución Peso Valor Peso Valor MDH % Importaciones Toneladas Miles USD Toneladas Miles USD

Bienes de equipo

industria-les 580 700 5.119.205,9 652 998 6.561.568,5 1.442.362,6 19,3

Exportaciones

Bienes de equipo

industria-les 86 499 1.363.467,5 106 107 1.687.581,5 324.114 15,2

Elaboración propia a partir de datos de l’ Office de Changes y Bank Al Maghrib

*Cambio medio MDH–USD EN 2006: 8,755 http://www.bkam.ma/

**Cambio medio MDH–USD en 2007: 8,151 http://www.bkam.ma/

Vamos a ver ahora lo que suponen las exportaciones marroquíes de maquinaria de envasado y embalaje:

EXPORTACIONES MARROQUÍES POR PARTIDAS ARANCELARIAS EN USD

PARTIDA AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 Variación periodo

842220 s/d 26.127 14.840 s/d 30.390 16,32% 842230 767.041 659.627 34.570 693.814 632.582 -17,53% 842290 11.699 10.719 30.040 15.637 11.372 -2,80% 842240 133.398 326.387 422.168 561.615 1.216.805 812,16% 842330 s/d s/d s/d 366 s/d s/d 842381 4.469 4.081 70.421 59.356 85.903 1822,20% 842382 6.608 16.473 12.322 1.107 4.829 -26,92%

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Fuente: http://comtrade.un.org/db/

Según estas cifras obtenidas de la base de datos de NNUU Cometrade, podemos concluir que las exportaciones marroquíes de este tipo de maquinaria, se caracterizan tanto por su irregularidad como por su escasez de volumen, ya que el año que presentó una mayor cifra de negocio, ésta fue de poco más de mil USD. Esto significa que se trata de operaciones ais-ladas y esporádicas.

3. IMPORTACIONES

En lo que se refiere a las importaciones, presentan patrones de crecimiento más regulares que las exportaciones y un mayor volumen de negocio, debido a la debilidad del mercado de producción local. Aun así algunas de las partidas sufrieron variaciones negativas durante el periodo estudiado.

IMPORTACIONES MARROQUÍES POR PARTIDAS ARANCELARIAS EN USD

PARTIDA AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 Variación periodo

842220 676,15 904,25 932,09 1.124,89 938,147 38,76% 842230 23.544,70 31.614,55 27.747,16 29.397,19 30.832,00 30,95% 842290 3.485,99 5.723,41 6.278,36 9.974,15 8.131,35 133,26% 842240 13.617,25 18.617,16 22.456,18 18.856,68 27.711,42 103,50% 842330 398.623 124,283 462,796 979,567 686,323 -99,83% 842381 746,16 1.041,39 1.070,64 1.090,37 1.201,16 60,98% 842382 805,527 840,03 821,88 819,33 668,60 -17,00% Fuente: http://comtrade.un.org/db/

4. PROVEEDORES

En este apartado vamos a estudiar con detenimiento de donde procede la maquinaria de em-basado y embalaje que importa Marruecos. Podremos observar que los principales proveedo-res son Francia, Italia, España y Alemania.

Las empresas españolas suelen estar entre las preferidas de las marroquíes a la hora de im-portar esta maquinaria, debido a la proximidad geográfica y facilidades para el transporte, sin embargo, para las importaciones de maquinaria de gran precisión o innovación tecnológica, se inclinan por otros países europeos como Italia y Alemania. EEUU y los países asiáticos, no les ofrecen la misma confianza, sobre todo por lo que se refiere al servicio post venta.

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Veamos una a una las partidas arancelarias:

8422200000: Máquinas y aparatos para limpiar y secar botellas

IMPORTACIONES DE MARRUECOS POR PAIS DE PROCEDENCIA (AÑO 2006)

Partner Trade Va-lue NetWeight (kg) Total $938.147 42,04 Francia $436.855 15,351 España $291.948 10,341 Italia $103.039 1,517 Rep.de Corea $73.129 726 Holanda $12.234 12 Noruega $11.644 1,9 Reino Unido $7.846 157 USA $1.226 38 Turquía $226 10

8422300000: Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, capsular o etiquetar botellas, ca-jas, sacos y demás continentes; máquinas y aparatos para gasificar bebidas

Total $30.832.002 954,328 Italia $14.708.119 453,102 Francia $4.998.682 209,709 España $4.430.562 108,754 Japón $1.528.558 10,692 China $1.070.086 27,785 Malasia $1.038.103 13,77 Dinamarca $882.434 39,649 Reino Unido $803.977 39,164 Alemania $765.015 29,745 Suecia $228.473 715

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8422909000: Partes (demás)

Total $8.131.353 75,05 Alemania $2.057.107 8,223 Italia $2.013.662 17,647 Francia $1,563,368 8,892 España $1.059.465 29,146 Suecia $438.267 3,113 Japón $289.553 639 USA $243.210 1,998 Suiza $113.616 776 Holanda $113.150 330 Austria $80.716 394

8422400000: Máquinas o aparatos para empaquetar o envasar mercancías IMPORTACIONES DE MARRUECOS POR PAIS DE PROCEDENCIA (AÑO 2006)

Total $27.711.418 643,397 Francia $8.313.212 127,913 Italia $5.839.849 151,938 España $5.468.206 184,899 Alemania $3.534.301 56,224 Suiza $2.093.449 21,004 Reino Unido $481.653 10,545 Dinamarca $450.462 13,54 Holanda $331.664 6,814 China $292.756 15,228 Suecia $134.444 2,25

8423300000: Máquinas de pesada constante y básculas y balanzas ensacadoras o dosi-ficadoras

Total $686.323 22,962 Francia $255.670 5,954 Reino Unido $159.248 2,536

España $138.675 6,3

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Holanda $49.719 3,6

Bélgica $4.182 29

Alemania $3.935 427

8423811000: Otros aparatos e instrumentos de pesado electrónico de un alcance que no supere los 30kg.

Total $1.201.160 101,836 China $358.561 83,857 Francia $321.766 4,694 España $251.181 6,386 Alemania $93.098 716 Otros países asiáticos $35.378 1,167 Italia $33.898 915 Suiza $32.385 191 Portugal $21.693 3,133 Singapur $13.754 338 Holanda $11.998 115

8423820000: Otros aparatos e instrumentos de pesado electrónico de un alcance que supere los 30kg.pero no los 5000kg

Total $668.602 36,611 China $165.206 16,806 Francia $124.169 3,068 Alemania $90.841 2,362 Dinamarca $88.292 333 Italia $63.874 3,387 España $62.909 5,25 Holanda $38.758 1,58 Otros países asiáticos $11.528 670 Islandia $7.035 25 Noruega $5.938 180 Fuente: http://comtrade.un.org/db/

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III.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Para estudiar la demanda de maquinaria para envase y embalaje hay que tener en cuenta, la marcha de la economía marroquí en general, pero sobre todo de los sectores relacionados, ya que son aquellos que harán aumentar o disminuir la demanda tanto de envases y embala-jes como de la maquinaria necesaria para producirlos.

Estos sectores son:

- agro-alimentario: es importante por la demanda de embalajes para productos hortofru-tícolas, principalmente cítricos, tomates y patatas, destacan también, los envases para leche y productos lácteos, aceite, zumos, mermeladas y confituras. Así mismo, es im-portante también la demanda de embalajes para productos congelados y conservas. En lo que se refiere a la confitería y pastelería, destaca, no por su nivel de exportacio-nes, que es muy limitado, sino por el consumo interno que sí es más relevante y da lugar a una amplia y diversa demanda de embalajes.

- textil: las maquinas que precisa este sector son maquinas para cerrar cajas, doblar camisas en el interior de embalajes plásticos, pero en general el embalaje se realiza de forma manual.

- químico farmacéutico: ha crecido bastante en los últimos años aunque la producción nacional sigue siendo limitada, la mayoría de los productos se importan y por tanto el envase, embalaje o embotellado se hace en el exterior y, consecuentemente, de-mandan poca maquinaria.

Según los datos que facilita el Ministerio de Industria y Nuevas Tecnologías marroquí, la evo-lución de estos sectores en los últimos años, ha sido lento pero constante, y su importancia dentro del PIB marroquí es la que se detalla a continuación:

LA INDUSTRIA EN EL PIB MARROQUÍ

Sectores 2004 en % 2005 en %

1 IND. AGRO-ALIMENTARIA 5,3 7,1 2 IND. TEXTIL & DE CUERO 3 2,8 3 IND. QUIMICA & PARAQUIMICA 5,7 6,5 4 IND. METALICAS & MECANICA 1,8 2,2 5 IND. ELECTRICAS & ELECTRONICAS 0,9 1,1

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Fuente: http://www.mcinet.gov.ma/mciweb/index.jsp

Los datos más recientes que nos ofrece el Ministerio de Industria marroquí (2004-2005) nos hacen ver el crecimiento de alguna de estas industrias relacionadas con el sector del envasa-do y el embalaje, fundamentalmente la industria química y la agro-alimentaria, sin olvidar la industria textil, que aunque en el periodo representado decreció, sigue siendo de las más im-portantes en la economía de Marruecos.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR SECTORES

Sectores 2004 2005 05/04

IND. AGRO-ALIMENTARIA 59528 61732 4

IND. TEXTIL & DE CUERO 25965 25079 -3 IND. QUIMICAS & PARQUIMICAS 69450 83356 20 IND. METALICAS & MECANICAS 21429 26671 24 IND. ELECTRICAS &

ELECTRONI-CAS 11270 12721 13

TOTAL (en millones de Dh) 187642 209559 12

Fuente: http://www.mcinet.gov.ma/mciweb/index.jsp

Son así mismo industrias que acumulan valor añadido, de ahí su importancia y su influencia en el sector que estamos estudiando.

EVOLUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO POR SECTORES

Sectores 2004 2005 05/04

IND. AGRO-ALIMENTARIAS 18032 24530 36 IND. TEXTILES & DE CUERO 10171 9640 -5 IND. QUIMICAS & PARQUIMICAS 19348 22370 16 IND. METALICAS & MECANICAS 6280 6960 11 IND. ELECTRICAS &

ELECTRONI-CAS 3192 3632 14

TOTAL (en millones de Dh) 57023 67131 18

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IV.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Como ya hemos comentado España es uno de los principales proveedores de maquinaria de envasado y embalaje para Maruecos.

Son varias las circunstancias que favorecen esta situación, por un lado la proximidad geográ-fica entre ambos países que abarata los costes de transporte y reduce plazos de entrega, y por otro la preferencia que en general declaran las empresas marroquíes hacia las europeas, frente a las americanas o a las asiáticas (salvo como ya hemos dicho, cuando se trata de maquinaria de alta precisión o innovación tecnológica)

En todas las partidas estudiadas, España se encuentra en los primeros puestos como pro-veedor de Marruecos, exportando importantes cantidades de maquinaria en peso y valor mo-netario. Cabe destacar sobre todo la partida 8422909000 (partes, las demás) de la que se concretaron más de 200 operaciones, según los datos que nos ofrecen las aduanas españo-las (http://aduanas.camaras.org/)

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V.

DISTRIBUCIÓN

Hemos de mencionar que aunque la figura del distribuidor es muy importante en Marruecos, lo cierto es que la mayor parte de las importaciones las realiza el cliente final directamente.

El importador - distribuidor es útil en los supuestos en los que se importa una cantidad muy elevada, los tramites son complicados o el trasporte muy difícil. Este tipo de maquinaria suele importarse por unidad, y no se renueva todos los años, el transporte tampoco suele ser un problema puesto que la gran mayoría de las empresas se encuentran en el eje Tánger-Rabat-Casablanca. Estas empresas tiene capacidad suficiente para gestionar la importación sin ma-yores problemas, además, suelen ser importaciones concretas en unidades limitadas.

Tradicionalmente, y de una forma general, se ha venido considerando que una buena pene-tración del mercado se iniciaría con un primer pedido con un suministrador marroquí con po-sibilidades de dar a conocer el producto. Sin embargo, se confirma la idea de que estos dis-tribuidores venden a pequeñas empresas de menor capacidad y desarrollo, normalmente maquinaría de segunda mano u ocasión. En cualquier caso, si no se dispone de un contacto directo, el importador–distribuidor es la mejor opción, ya que dadas las dimensiones del mer-cado marroquí, el establecimiento de una delegación esta reservado a las grandes marcas in-ternacionales.

Un aspecto importante que se valora en materia de maquinaria para envase y embalaje es el servicio post-venta. La posibilidad de acudir a la empresa vendedora en caso de avería o de garantizar el producto es algo que han considerado como fundamental.

Por último tenemos que hacer una referencia a las formas de pago en Marruecos. No por-que los usos y costumbres sean diferentes sino por determinadas especialidades por-que sería bueno señalar: En primer lugar, únicamente se permiten pagos al exterior por mercancías, justificadas por un documento aduanero denominado TITRE D’IMPORTATION. Los pagos están sometidos por tanto a una autorización previa, aunque en determinados casos se

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per-y otras importaciones de pequeña cuantía, inferiores o igual a 20 mil dirhams, per-y en todo caso siguiendo las instrucciones del Office de Changes y en el marco de un contrato previamente definido, (Circular nº 1718 “aux intermédiaires agréés” Rabat 01-08-07, 16 Rajeb 1428

http://www.oc.gov.ma/Circulaires/Import/1718.asp ).

Hasta hace pocos años, Marruecos era un país con un férreo control de cambios. El “Office de Changes”, es el órgano competente en esta materia: sin embargo, su intervención directa, se está reduciendo y está siendo sustituida por un control a posteriori de los bancos que ac-túan como entidades delegadas del “Office de Changes”. El control de cambios se ha suavi-zado progresivamente y desde 1993 la convertibilidad del dirham es efectiva para las opera-ciones corrientes. En 1996, se creó un mercado de cambios, en el cual, las empresas y los operadores autónomos del comercio exterior pueden comprar-vender divisas, lo que supone un claro progreso en la liberalización del sector financiero. El mercado, reservado inicialmente a las operaciones entre bancos locales, se ha abierto desde enero de 1997 al permitir a los bancos locales, realizar operaciones al contado de compra y venta de divisas con los bancos extranjeros. Aun así, la forma de pago más segura y la más recomendable es el crédito do-cumentario confirmado por banco de primera línea, por ello es recomendable trabajar con en-tidades bancarias que posean representación en el país. En cualquier caso, las demás for-mas de pago, cheque personal o bancario, transferencia, pagarés, remesa documenta-ria...son igualmente aceptables.

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VI.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

En lo que se refiere a las condiciones de acceso al mercado para este tipo de productos, hablaremos de los requisitos arancelarios:

Sobre este tema, merece especial referencia, el ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA

UNION EUROPEA Y EL REINO DE MARRUECOS. Este acuerdo entró en vigor el 1 de

Fe-brero del año 2000 y prevé un desmantelamiento progresivo de los aranceles hasta su des-aparición definitiva. En función de los productos, clasificados en listas, el ritmo será más o menos rápido. Así pues, la lista 1 prevé la exoneración total de derechos de aduanas y las 2, 3 y 4 una exoneración progresiva a lo largo de varios años. Por último la lista 5 contempla los productos excluidos del acuerdo. Este acuerdo ha tenido importantes repercusiones en la economía marroquí, se ha liberalizado, o esta en vías de liberalización, el comercio de nume-rosos productos entre ellos el de los bienes de equipo y maquinaria abriendo el mercado ma-rroquí a su socio natural, la Unión Europea.

Para comprobar la situación de cada producto, conviene comprobar en la página Web de las Aduanas de Marruecos ( http://www.douane.gov.ma/ ), los derechos a la importación (Droit d’Importation, DI), que soporta cada producto, y si se beneficia o no de alguno de los acuer-dos comerciales que Marruecos tiene firmado con diferentes áreas geográficas.

Normalmente las importaciones deben pagar una Tasa Parafiscal a la Importación (Taxes Pa-rafiscale à l’Importation, TPI), y el IVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée, TVA), que depende del ti-po de mercancía del que se trate.

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Para el caso de los productos que nos ocupan, vamos a utilizar de ejemplo la partida 8422200000 (máquinas y aparatos para limpiar y secar botellas): los derechos y tasas exigi-bles para el régimen general (países sin acuerdos comerciales), sería una tasa acumulada del 23%

Fuente: http://www.douane.gov.ma/adil/

Sin embargo, los derechos y tasas exigible, para los países y áreas geográficas con acuerdos comerciales con Marruecos, tiene una TPI y unos DI, que para este producto es cero

(22)

Lo que significa que el gravamen final del producto, será del 20% (que corresponde al IVA y que es común para productos de todas las procedencias) y no el 23% del régimen general.

Fuente: http://www.douane.gov.ma/adil/

Todas las partidas que hemos seleccionado para este estudio, siguen las mismas pautas que el ejemplo que acabamos de presentar, salvo la partida, 8423300000 (Máquinas de pesada constante y básculas y balanzas ensacadoras o dosificadoras), para las que no se ha elimi-nado la TPI y por tanto debe soportar además del 20% del IVA, el 0,25% de TPI, lo que su-pone un gravamen final del 20,25% (que sigue siendo menor que el del régimen general, que alcanza el 32, 25%)

En lo que se refiere a documentación, no existe ninguna reglamentación particular para estos productos. Basta con presentar en la aduana factura comercial y certificado EUR 1, para be-neficiarse del régimen preferencial que se aplica a las mercancías de los países de la Unión Europea.

(23)

VII.

ANEXOS

1. EMPRESAS

Empresas importadoras/distribuidores de maquinaria de envasado y embalaje, estaciones de envasado

Casa-packing s.a.r.l.

100, bd Abdellah Ben Yacine 20300-CASABLANCA Tél.1:022444423 Tél.2:022444424 Fax: 022 44 44 26 E-mail: [email protected] Kaprio s.a.r.l.

6, rue Ahmed Annassiri - ex Ch. Lebrun, ré-sid. Ahl Agadir 2°ét. ang. bd Abdelmoumen 20100-CASABLANCA

Tél. : 022 25 30 03 Fax : 022 25 30 16

E-mail : [email protected]

Mogesse s.a.r.l.

6, rue Mohamed Erachak -ex Sylvestre 20300-CASABLANCA Tél.1:022441064 Tél.2:022441063 Tél.3:022445217 Fax1:022445218 Fax2:022450337 E-mail : [email protected] Emballage Service 482, bd Mohammed V 20300-CASABLANCA Tél.1:022243006 Tél. 2 : 022 24 30 06 Fax : 022 24 17 97 E-mail : [email protected] Africode

bd Moulay Slimane, Parc d’activités

Ouka-Etiprim

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cha, Hangar n°15 20250-CASABLANCA Tél. : 022 35 32 54 Fax : 022 35 32 57 E-mail : [email protected] 20230-CASABLANCA Tél.1:022652804 Tél. 2 : 022 65 28 05 Fax : 022 65 17 43 E-mail : [email protected] Ets Louis Guillaud et Cie

31, rue Pierre Parent 20000-CASABLANCA Tél.1:022305971 Tél. 2 : 022 30 14 46 Fax1:022444518 Fax 2 : 022 31 78 88 E-mail : [email protected] Agrufona

6, rue Arrachati - ex Réaumur 20100-CASABLANCA

Tél. : 022 29 38 99 Fax : 022 29 40 66

Imjes s.a.r.l. (Impact Jet Systems)

derb Khalid (cité Djemâa), n°87 rue 9 20450-CASABLANCA

Tel: 022 57 24 88 Fax : 022 57 24 88

Marcoplast s.a.r.l

rue Chefchaouen, Q.i., Oukacha 20250-CASABLANCA Tél.1:022 35 93 43 Tél. 2 : 022 35 40 27 Fax : 022 35 42 32 E-mail : [email protected] Mogesse s.a.r.l.

6, rue Mohamed Erachak -ex Sylvestre 20300-CASABLANCA Tél. 1 : 022 44 10 64 Tél. 2 : 022 44 10 63 Fax 1 : 022 44 52 18 Fax 2 : 022 45 03 37 E-mail : [email protected] Culture Pub

avenue du Deux Mars, hay Haddaouia III, rue 29 n°19, Aïn Chok 20500-CASABLANCA Tél. 1 : 022 50 54 06 Tél. 2 : 022 50 17 08 Fax : 022 50 51 96 E-mail : [email protected] Etiprim

route d’ El jadida - r.p. 8, 4 km 10 Lissasfa 3 20230-CASABLANCA

Tél. 1 : 022 65 28 04 Tél. 2 : 022 65 28 05 Fax : 022 65 17 43

Intercomer s.a.r.l.

rue Haj Jillali Eloufir-ex Guillotte, résid. Maw-lid 3 Maârif

20100-CASABLANCA Tél. 1 : 022 23 83 20 Tél. 2 : 022 23 83 47 Fax : 022 25 72 54

(25)

E-mail : [email protected] E-mail : [email protected] A.c. Pharma

route 110 (bd Chefchaouni), lotiss. Badr lot.n°5 Sidi Bernoussi

20250-CASABLANCA Tél. 1 : 022 34 00 18 Tél. 2 : 022 98 06 88 Fax : 022 34 01 61 E-mail : [email protected] Amalchim s.a.r.l.

18, rue Mohamed El Yazidi -ex Rhodes 20100-CASABLANCA Tél. 1 : 022 86 21 64 Tél. 2 : 022 86 21 65 Fax : 022 86 21 67 E-mail : [email protected] Atlantic Diffusion

5 Bis, allée des Parcs (Aïn Sebâa) 20250-CASABLANCA

Tél. 1 : 022 34 09 39 Tél. 2 : 022 34 11 35 Fax : 022 35 31 56

Centre de papeterie et d’emballage

155, rue de Strasbourg, Derb Omar 20000-CASABLANCA

Tél. : 022 45 04 94

Cochepa (Compagnie Chérifienne d’Emballages en Papier)

84, bd Moulay Slimane, Aïn Sebaâ 20250-CASABLANCA Tél. 1: 022 35 43 59 Tél. 2 : 022 34 04 22 Fax : 022 35 46 98 E-mail : [email protected] Conaco s.a.r.l.

98, lot. Mauritania,z. i. Sidi Bernoussi CASABLANCA Tél. 1: 022 67 39 65 Tél. 2 : 022 67 77 38 Fax : 022 67 38 90 E-mail : [email protected] Kara Distribution

rue Al Mourabitine, imm. 32 mag. 1 Hassan 10000-RABAT

Tél. 1 : 037 70 85 25 Tél. 2 : 037 70 85 26 Fax : 037 70 85 25

Rabat plastique industrie

62, douar Doum q.i. 10000-RABAT Tél. 1 : 037 65 33 83 Tél. 2 : 037 65 97 56 Fax : 037 65 33 83

U.m.c. (Union Maghrébienne de Condi-tionnement)

143, bd Tarik El Ouahda - ex Unité

Somafaco s.a. (Sté Marocaine de Fabrica-tion et CondiFabrica-tionnement)

(26)

20250-CASABLANCA Tél. 1 : 022 35 03 19 Tél. 2 : 022 35 05 01 Fax 1 : 022 35 49 26 Fax 2: 022 35 60 32 E-mail : [email protected] 20230-CASABLANCA Tél. : 022 65 09 00 Fax 1 : 022 65 09 27 Fax 2 : 022 65 09 11 E-mail : [email protected]

Idemco s.a.r.l. (Impressions et Diffusion de l’Emballage pour Conditionnement s.a.r.l.)

468, bd de la Grande Ceinture (A.Sebaa) 20250-CASABLANCA

Tél. 1 : 022 35 99 74 Tél. 2 : 022 35 99 75 Fax : 022 35 95 79

Pécodia (Préparation, Conditionnement et Distribution Alimentaire)

165, avenue Mers Sultan 20000-CASABLANCA Tél. : 022 22 40 62 Fax : 022 22 40 73

E-mail : [email protected] Station Madagh de Conditionnement

s.a.r.l zone industrielle 60300-BERKANE Tél. : 036 61 30 25 Fax : 036 61 47 34 E-mail : [email protected]

Station Aziz et Zineb (Sté Station de Con-ditionnement Aziz et Zineb s.a.r.l.)

av. Mly Abdellah , n°14/15, imm. A 80000-AGADIR

Tél. : 028 84 06 82 Fax : 028 84 52 27

E-mail : [email protected] Sagricom s.a. (Sté Agricole de

Commer-cialisation et de Conditionnement des Cé-réales et Légumineuses) route de Marrakech km 1 26000-SETTAT Tél. 1 : 023 40 35 53 Tél. 2 : 023 40 35 54 Fax : 023 40 44 28

Belhadj station (Station de conditionne-ment Belhadj) Quartier industriel BERKANE Tél. 1 : 036 61 39 13 Tél. 2 : 036 61 47 30 Fax : 036 61 47 26

Pécodia (Préparation, Conditionnement et Distribution Alimentaire)

165, avenue Mers Sultan 20000-CASABLANCA Tél. : 022 22 40 62 Fax : 022 22 40 73

Roda Maroc s.a.

2 allée des Villas, Aïn Sebaâ Casablanca

Tel: 022 35 59 50 Fax: 022 35 61 22

(27)

P.a.c.t.e.

3 rue Ampère, Bourgogne Casablanca

Tel: 022 43 05 07 Fax: 022 43 05 11

E-mail: [email protected]

International equipment company

5 rue Jallal Eddine Essayouti, quartier Racine Tel: 022 36 99 00

Fax: 022 36 99 02

E-mail: [email protected]

2. FERIAS

No existen ferias especialmente dedicadas a fabricantes de maquinaria de envase y embala-je, pero hay algunas ferias relacionadas que pueden ser interesantes para el sector:

Morocco Plast: “El Salón Internacional del plástico”

Plástico, caucho, embalaje y envasado.

Última edición: PlastExpo 2005, se celebró del 16 al 19 de febrero en el Parque de Exposi-ciones de l’Office de Changes en Casablanca (OCEC)

ALITEC: “Salon International de l’Alimentation et de la Technologie Alimentaire”

Industria Agro-alimentaria (fabricación, transformación, distribución, embalaje, envasado, frío y climatización, importación y exportación, higiene, control de calidad, servicios…)

Última edición: 12-15 de junio de 2008 en la OFEC (Office des Foires et Expositions de Ca-sablanca)

Próxima edición: 2009

http://www.moroccofoodexpo.com/index.html

SIFEL: “Salon Internacional des techniques de la filière fruits et légumes”

Feria de equipos para la agricultura y la tecnología agrícola. Última edición: 6-9 de diciembre 2007

Próxima edición: 27-30 noviembre 2008 (Agadir)

(28)

AGRIMAROC: Feria Internacional de la Agricultura

Maquinaria para agricultura, irrigación, invernaderos, equipamientos Próxima edición: Septiembre 2009 (Casablanca)

http://www.ofec.co.ma/

SIAM: “Salon Internacional de l’Agriculture au Maroc”

Agricultura y Agroindustria, maquinaria y suministros. Última edición: 23-28 de abril 2008

Próxima edición: 2009

http://www.salon-agriculture-maroc.com/

3. ASOCIACIONES

No hay asociaciones especialmente dedicadas a los fabricantes o vendedores/ distribuidores de maquinaria para envase y embalaje, sin embargo si que encontramos asociaciones de fa-bricantes de envases y embalajes:

APROFEM

Association des fabricants d’emballages en bois ciés du Maroc 14, rue Saad Bnou Abi Ouakas

20300. Casablanca Tel: +212 22 62 02 21 Fax: +212 22 62 04 91

ASSOCIATION D’EMBALLAGE EN METAL

Route 110 (par Chefcahouni) km 10 20250 Casablanca

Tel: +212 22 35 62 20 Fax: +212 22 35 26 02

FIFAGE (Féderation des Industries Forestières del Arts Graphiqueset de l’Emballage)

(29)

Fax: +212 22 98 39 71

[email protected] http://fifage.com/

ASSOCIATION MAROCAINE DE PLASTURGIE (AMP)

Lotissement Kamal, n° 6 - Aïn Sebaâ 20250 CASABLANCA ( MAROC ) Tél : +212 22 665302 / 03

Fax : +212 22 665304

[email protected]

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

- Ministère de l’Industrie, du Comerse et des Nouvelles Technologies

http://www.mcinet.gov.ma/mciweb/index.jsp

- Office de Changes:

http://www.oc.gov.ma/

- Oficina Comercial de la Embajada de España en Rabat 78, Avenue du Chellah - Rabat

Tel: +212 37 76 07 41 Fax: +212 37 76 81 82 Email: [email protected]

- Oficina Comercial de la Embajada de España en Casablanca 33, Boulevard Moulay Youssef – Casablanca

Tel: +212 22 31 31 18 Fax: +212 22 31 32 70 Email: [email protected]

(30)

- Administración de aduanas e impuestos indirectos de Marruecos

http://www.douane.gov.ma/

- Bases de datos de comercio Exterior:

http://aduanas.camaras.org/

- Office de Foires et Expositions de Casablanca: Rue Tiznit, FACE à la Mosquée Hassan II, Casablanca Tel: +212 22.20.06. 54 - +212 22.27.15.45

Fax: +212.22.26.49.49

http://www.ofec.co.ma/

- Confédération Général des Entreprises du Maroc 23, bd Mohamed Abdou - 20100 Casablanca

Tel: +212 22 99 70 00 Fax: +212 22 98 39 71 http://www.cgem.ma/

5. FUENTES UTILIZADAS EN ESTA NOTA.

- Directorio de empresas KOMPASS 2007

- Administración de aduanas e impuestos indirectos de Marruecos:

http://www.douane.gov.ma/

- Estadísticas de comercio mundial: UN Cometrade: http://comtrade.un.org/db/

- Office de Changes: http://www.oc.gov.ma/

- Ministère de l’Industrie, du Comerse et des Nouvelles Technologies

http://www.mcinet.gov.ma/mciweb/index.jsp

- Bases de datos de comercio Exterior:

http://aduanas.camaras.org/

- Bank Al Maghrib

http://www.bkam.ma/

- Guía de Negocios de Marruecos, actualizada por la Oficina Económica y Comercial en abril 2008.