ESTUDIO MULTICLIENTE
EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES
FINANCIERAS ENTRE MICROEMPRESARIOS
DE LIMA NORTE, ESTE Y SUR
Diciembre 2006
-SocMark
SAC
Objetivo general
Evaluar las necesidades financieras, tanto de negocios como de consumo
personal, de los dueños o administradores de establecimientos comerciales,
ubicados en mercados municipales y zonas de alta densidad de comercios,
establecidos en los conos Norte, Este y Sur de la ciudad de Lima.
Objetivos específicos
Indagar por la tenencia y utilización actual de productos y servicios
financieros.
Indagar por la experiencia crediticia en general y con entidades financieras
en particular.
Evaluar la intención de solicitar un préstamo a corto plazo, identificando si
es para consumo personal / familiar o para el negocio.
Se definieron áreas de trabajo, de la siguiente manera:
Area 1: Zonas de alta densidad de comercios, ubicados en las avenidas y
calles principales.
Area 2: Mercados municipales.
Se seleccionaron las áreas que tenían 100 establecimientos a más (área 1) y
100 puestos de venta a más (área 2), en cada uno de los distritos de Lima
Norte, Este y Sur evaluados.
Se aplicaron encuestas personales al 10% de establecimientos para cada área
de trabajo 1 en un promedio de 12 manzanas contiguas, y 25 puestos de
venta para cada área de trabajo 2.
Distritos evaluados
LIMA NORTE
•Comas
•Independencia •Los Olivos
•San Martín de Porres
LIMA ESTE
•Ate
•San Juan de Lurigancho •Santa Anita
LIMA SUR
• Chorrillos
• San Juan de Miraflores • Villa El Salvador
Muestra
Se realizaron 8,238 encuestas efectivas, de la siguiente manera:
Total encuestas 3,398
SMP 1,374
Comas
945
Los Olivos
658
Independencia
421
Lima Norte
Total encuestas 2,836
SJL
1,609
Ate
858
Sta. Anita
369
Lima Este
Total encuestas 2,004
Chorrillos
408
SJM
550
VES
668
VMT
378
Lima Sur
Las resultados son proyectados a la población de negocios de cada área o
conglomerado comercial evaluado, a partir de un factor de proyección
calculado sobre la base de las probabilidades de selección de cada unidad.
Los totales se obtienen a partir de la suma de los factores de proyección.
El trabajo de campo se realizó entre la tercera semana de octubre y la
segunda semana de diciembre de 2006.
1.1 Conclusiones generales
Contenido
1
Resultados generales por Conos
1.2 Tenencia actual y uso de cuentas y/o créditos en entidades financieras 1.3 Formas usuales de financiamiento
1.4 Necesidades de financiamiento e intención de tomar un crédito 1.5 Características generales del negocio y del establecimiento
2.1 Principales conclusiones Lima Norte
2
Resultados Lima Norte por distritos
2.2 Tenencia actual y uso de cuentas y/o créditos en entidades financieras 2.3 Formas usuales de financiamiento
2.4 Necesidades de financiamiento e intención de tomar un crédito
2.5 Características generales del negocio y del establecimiento en Lima Norte 1.6 Características generales de los microempresarios
Contenido
3.2 Tenencia actual y uso de cuentas y/o créditos en entidades financieras 3.3 Formas usuales de financiamiento
3.4 Necesidades de financiamiento e intención de tomar un crédito
3.5 Características generales del negocio y del establecimiento en Lima Este
4.1 Principales conclusiones Lima Sur
4
Resultados Lima Sur por distritos
4.2 Tenencia actual y uso de cuentas y/o créditos en entidades financieras 4.3 Formas usuales de financiamiento
4.4 Necesidades de financiamiento e intención de tomar un crédito
4.5 Características generales del negocio y del establecimiento en Lima Sur 3.1 Principales conclusiones Lima Este
3
Resultados Lima Este por distritos
3.6 Características generales de los microempresarios de Lima Este
36 37 35 38 64 63 65 62 0 10 20 30 40 50 60 70
TOTAL NORTE ESTE SUR
SI NO
Bancarización y tenencia de cuentas en entidades financieras
28 30 24 28 5 3 6 8 4 4 4 2 64 63 65 62 0 10 20 30 40 50 60 70 ¿Es usted cliente de alguna entidad financiera, es decir tiene
alguna cuenta o crédito en un banco, financiera, caja, etc?
Tenencia de cuentas y utilización de servicios financieros
El nivel de bancarización entre los microempresarios es de algo más de un tercio, siendo bastante homogéneo en las tres zonas evaluadas.
Quienes utilizan productos y servicios de entidades financieras, lo hacen
principalmente en calidad de
personas naturales. Poca presencia de cuentas abiertas a nombre de sus negocios.
75 70 79 79 33 35 29 37 15 32 9 10 9 6 11 6 7 7 8 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
TOTAL NORTE ESTE SUR
CREDITO PERSONAL AHORROS TARJETA DE CREDITO DE TIENDAS TARJETAS DE CREDITO BANCARIA CUENTA CORRIENTE
Servicios financieros utilizados como persona natural
De la siguiente lista, ¿qué servicios financieros utiliza actualmente como persona natural? (Total de menciones – múltiple)
48 42 55 50 8 9 6 8 3 2 3 2 3 3 3 31 35 26 32 0 10 20 30 40 50 60
TOTAL NORTE ESTE SUR De estas cuentas personales, ¿cuáles usa, aunque sea
ocasionalmente, también para su negocio? - Múltiple
El producto o servicio financiero más utilizado es el crédito personal.
Además éste es utilizado principalmente para cubrir las necesidades del negocio, específicamente para la compra de mercadería. 55 57 49 62 13 12 14 13 3 3 4 1 3 2 4 0 10 20 30 40 50 60 70
TOTAL NORTE ESTE SUR ¿Qué compró o financió con ese préstamo?
20 20 20 20 6 4 7 7 3 5 2 2 2 3 2 2 0 5 10 15 20 25
TOTAL NORTE ESTE SUR
CREDITO PERSONAL CREDITO PARA NEGOCIO / EMPRESA TARJETA DE CREDITO PERSONAL TIENDAS TARJETA DE CREDITO PERSONAL BANCARIA
Base 8238
Penetración de créditos y número promedio de productos
financieros
1.30 1.30 1.40 1.30 1.60 1.80 1.70 1.30 1.36 1.37 1.48 1.30 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2TOTAL NORTE ESTE SUR
COMO PERSONA NATURAL COMO PERSONA JURÍDICA TOTAL
Penetración de créditos por producto (Respecto al total de microempresarios entrevistados)
Número promedio de productos y servicios financieros
El producto financiero con mayor penetración es el crédito personal. En una proporción importante es el
producto con el que el
microempresario se bancariza.
Se registran promedios relativamente bajos. Estos son mayores cuando se trata de cuentas abiertas a nombre de los negocios.
58 53 61 64 13 13 12 16 14 14 11 10 10 9 13 7 4 3 4 4 0 10 20 30 40 50 60 70
TOTAL NORTE ESTE SUR
AHORROS PROPIOS/DINERO DE SU NEGOCIO PRESTAMO DE FAMILIARES O AMIGOS PARTICIPO EN JUNTAS PRESTAMO BANCARIO O ENTIDAD FINANCIERA RECURRO A PRESTAMISTAS
Formas usuales de financiamiento
En general, ¿cómo suele usted financiar sus consumos personales / familiares?
En general, recursos propios y
fuentes informales suelen ser las principales formas de financiamiento, tanto para sus consumos personales o familiares, como para las operaciones de sus negocios. 51 46 51 59 17 15 21 14 12 14 11 10 11 9 12 14 6 6 7 5 0 10 20 30 40 50 60 70
TOTAL NORTE ESTE SUR
Y, ¿cómo suele usted financiar las operaciones de su negocio?
Aunque en el caso de las operaciones del negocio, la presencia de las entidades financieras como fuente de
financiamiento es relativamente
Informe en Power Point, con
las
principales
gráficas,
y
conclusiones del estudio, a
nivel de Conos y a nivel de
distritos.
Tablas estadísticas con los
resultados del estudio.
Entregables
Para mayor información sobre este estudio y condiciones de venta, contáctenos en los teléfonos 447-7089 o 444-0550.
