Proyecto de inversión para la implementación de un centro educativo privado en el distrito de Los Olivos

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(1)PROYECTO DE INVESTIGACIÓN GERENCIAL APLICADO. “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO PRIVADO EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS”. CECILIA ANGÉLICA FUKAZAWA BABA GRACIELA MARLENE NAKAMURA TANAKA JORGE LUIS RIVAS BUSS LILIANA IVETTE VARGAS TELLO. EXECUTIVE MBA VIGESIMO TERCERA PROMOCIÓN 2003-II.

(2) “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO PRIVADO EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS”.

(3) RESUMEN EJECUTIVO Sabemos que la educación es uno de los factores claves más importantes para el desarrollo de nuestro país, la cual se constituye en un reto para el gobierno peruano y nuestro país, que necesita ciudadanos educados para el futuro. Asimismo notamos la creciente demanda por una educación de calidad. En Lima Metropolitana, la matrícula en colegios privados ha crecido en 12% del 2004 al 2005, a diferencia de la evolución de la matrícula en colegios estatales, la cual tiene una tendencia decreciente. De alguna manera esto explica dos hechos, uno el progreso económico de la población y otro la tendencia de los padres de familia a elegir una educación de calidad de sus hijos, matriculándolos en colegios privados, dado que a éstos últimos se asocia una mejor formación y niveles de exigencia mayores para los alumnos.. Lima Norte se caracteriza por ser una de las Limas con mayor florecimiento y dinamismo económico, con una gran actividad comercial por parte de sus agentes económicos, uno de los distritos mas progresistas y desarrollados es el distrito de Los Olivos, representado por consumidores cada vez mas exigentes y mejor informados, que gustan de productos y servicios de calidad a precios razonables.. El distrito cuenta con un grupo perteneciente a los niveles socioeconómicos A y B, siendo éste nuestro público objetivo. Respecto al proyecto educativo propuesto han manifestado un alto nivel de interés y aceptación, dado que la oferta educativa actual no cumple a cabalidad con sus exigencias por una.

(4) baja calidad del servicio y falta de personalización en la enseñanza. Esto es de acuerdo a los resultados del estudio de mercado cualitativo y cuantitativo, por lo que representa una gran oportunidad para la ejecución exitosa del proyecto, el cual cuenta con una propuesta diferente por el ofrecimiento de una educación personalizada, con el desarrollo por competencias, seguimiento psicológico, enseñanza de dos idiomas y capacitación continua de sus colaboradores bajo el principio de su desarrollo profesional y personal.. De acuerdo al estudio de la demanda se ha estimado para el proyecto una participación menor al 3% del mercado potencial, el cual representa 25 alumnos por aula, siendo el horizonte del proyecto de nueve años, a partir del cual se considera un resultado constante representativo de los años posteriores.. En la etapa de implementación del centro educativo se requiere una inversión inicial de S/. 692,910 para cubrir la inversión en gastos preoperativos, activos fijos y capital de trabajo, inversión realizada con capitales propios dado que no se ha podido conseguir financiamiento de alguna institución bancaria, toda vez que no financian proyectos a empresas recién. constituidas, requiriéndose como. mínimo. de un. funcionamiento. Posteriormente, en el año cuatro, se. año de. realizará otra. inversión por S/. 145,493 para realizar mejoras a otro local y lograr la expansión a nivel secundario.. La TIR del proyecto bajo un escenario moderado es de 23.79%, superando el costo de oportunidad del proyecto que asciende a 20.78%. Se realizó un.

(5) análisis de sensibilidad considerando dos variables claves como el número de alumnos promedio por aula y el precio, las cuales se evaluaron bajo los escenarios pesimistas, moderado y optimista, incluyendo el factor riesgo en el análisis para la toma de decisiones del inversionista.. Analizando la sensibilidad del precio, bajo distintos escenarios de ocurrencia, el nivel máximo de descuento es de 9.36% y 21.84% bajo los escenarios moderado y optimista (22 y 25 alumnos respectivamente). Si a estos resultados le sumamos el crecimiento económico del distrito durante los próximos años dada la tendencia actual y la representación de una institución de prestigio para el proyecto, las posibilidades de éxito serían mayores a las actuales, las cuales son ya muy favorables por lo anteriormente expuesto..

(6) DEDICATORIA. A mi familia y amigos. Cecilia Angélica Fukazawa Baba. A mis padres y hermano. Graciela Marlene Nakamura Tanaka. A mi esposa e hija por su comprensión y apoyo incondicional. A la memoria de mis padres. Jorge Luis Rivas Buss. A mi querido esposo Fernando, con mucho amor por su paciencia y apoyo. A mis padres, familiares y amigos en general. Liliana Vargas de Chienda.

(7) AGRADECIMIENTOS Para todas aquellas personas que contribuyeron día a día para la elaboración de este proyecto, para el personal administrativo y técnico de la Escuela de Postgrado de la USIL quienes brindaron todo su apoyo los días que nos reunimos, a nuestros amigos, compañeros y profesores quienes nos brindaron su invalorable experiencia y asesoría para el desarrollo de la tesis, así como también a las personas relacionadas al sector educativo y a nuestros amigos residentes en el distrito de Los Olivos, quienes nos brindaron su conocimiento acerca del distrito. • Al señor Rodolfo Cremer, nuestro asesor. • A los profesores José Chou, Gino Dodero, Horacio Barrios y Alberto Parodi por su asesoría. • A Martha Leyva, por su aporte incondicional al proyecto. • Al personal de sistemas de la Escuela de Postgrado de la USIL, como los señores Armando Carbajo, Jamhil Moyano, Juan Carlos Baldeón. • Al personal del Centro de Documentación e Información Virtual, quienes contribuyeron activamente brindándonos la información solicitada y facilidades para el desarrollo del proyecto, Sra. Cristina Castillo, Sra. Marjorie Peralta y Sr. Kevin Wong. • A la Sra. Ivonne Temoche, colaboradora de la empresa Alfredo Graf y residente del distrito de Los Olivos, quien nos brindo una excelente acercamiento del distrito..

(8) • A la señora Charo Fernández de Armas, directora del C. E. I. Bilingüe Kinder King, quien nos asesoró respecto al funcionamiento del centro educativo y la problemática de la educación en el distrito. • Al Sr. Víctor Pacheco, especialista en temas educativos, por su valiosa asesoría. • Al personal administrativo del colegio Buen Pastor y Martín Adán principalmente. • A nuestra compañera Sussy Sánchez, por el apoyo brindado respecto a la elección del local. • A la constructora Compostella & Almenar, por la paciencia en el diseño y desarrollo de los planos arquitectónicos de acuerdo a las especificaciones solicitadas. • A todos los proveedores de servicios, equipos, útiles y suministros en general, quienes nos ayudaron con el envío de sus cotizaciones, los mismos que serán listados en anexos adjuntos. • A todas aquellas personas que han colaborado para el desarrollo de este proyecto..

(9) ÍNDICE INTRODUCCIÓN...........................................................................................31 CAPÍTULO I ..........................................................................................…….38 1. GENERALIDADES ...................................................................................38 1.1. Contexto general ..................................................................................38 1.2. El sector educación en el Perú .............................................................39 1.2.1. Situación actual ...........................................................................39 1.2.2. Evolución de matrículas…………………………………….....40 1.2.3. Docentes del sistema educativo………………………….....….45 1.2.4. Infraestructura educativa……………………………………....46 1.2.5. Presupuesto del sector educación………………………...........47 1.2.6. Logros de la educación………………………………………...49 1.2.7. Mercado educativo privado…………………………………....49 1.2.8. El reto de la educación privada………………………………...52 1.3. Lima Norte ...........................................................................................53 1.3.1. Generalidades ..............................................................................53 1.3.2. El distrito de Los Olivos .............................................................55 1.3.3. Educación en el distrito de Los Olivos………………………...56 1.4. Selección de la oportunidad .................................................................59 1.5. Objetivos del proyecto .........................................................................60 1.5.1. Objetivo general ..........................................................................60 1.5.2. Objetivos específicos………………………………………......60 1.6. Limitaciones……………………………………………………….…61 CAPÍTULO II ..................................................................................................62 2. ESTUDIO DE MERCADO .......................................................................62.

(10) 2.1. Definición del servicio ...........................................................………..62 2.2. Análisis de la demanda…………………………………………….. ..64 2.2.1. Segmentación del mercado educativo de Los Olivos…………. 65 2.2.2. Análisis de investigación de mercado.........................................72 2.2.3. Conclusiones…………………………………………………...87 2.3. Análisis de la oferta…………………………………………………. 88 2.3.1. Identificación de los competidores……………………………. 88 2.3.2. Análisis de la competencia……………………………………..96 2.3.3. Estrategias de comercialización de los competidores……….. 100 2.4. Análisis de la industria ……………………………………………..101 2.4.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter…………………………... 101 2.5. Resumen de resultados………………………………………………103 CAPÍTULO III…………………………………………………………….. 105 3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA…………………………………. 105 3.1. Selección del segmento del mercado objetivo……………………... 105 3.2. Proyección de la demanda del segmento…………………………... 108 3.2.1. El ámbito de la proyección…………………………………... 108 3.2.2. Demanda histórica…….……………………………………...109 3.2.3. Mercado potencial…………………………………………....112 3.2.4. Demanda proyectada…………………………........................114 3.2.5. Participación de mercado..........................................................123 3.3. Resumen de resultados…………………………………………….. 126 CAPÍTULO IV ..............................................................................................127 4. ESTRATEGIAS .......................................................................................127 4.1. Perfil del cliente tipo ..........................................................................127 4.1.1. Perfil económico……………………………………………...127 4.1.2. Perfil psicológico………………………………………….….134.

(11) 4.2. Determinación de la estrategia ...........................................................144 4.2.1. Análisis FODA ..........................................................................144 4.2.2. Evaluación de los factores externos (Matriz EFE)…………...150 4.2.3. Evaluación de los factores internos (Matriz EFI).....................152 4.2.4. Matriz del perfil competitivo………………………………....154 4.2.5. Matriz para formular estrategias de la Matriz AODF………...155 4.2.6. Determinación de la posición estratégica y la evaluación de la acción (Matriz PEYEA)………………....…158 4.2.7. La Matriz del Boston Consulting Group (Matriz BCG)………………………..……………………......161 4.2.8. La Matriz Interna-Externa (IE)……………………………….163 4.2.9. Matriz de la gran estrategia……………………………….…..164 4.2.10. Matriz de doble entrada………………………………….….165 4.2.11. Resumen y conclusiones……………………….....................167 4.3. Estrategia comercial ...........................................................................171 4.3.1. Estrategia respecto a la plaza – canal de distribución ...............171 4.3.2. Estrategia respecto al producto .................................................171 4.3.3. Estrategia respecto al precio…………..………………….…..176 4.3.4. Estrategia respecto a la promoción……………………….…..178 4.3.5. Estrategia respecto al posicionamiento………………….……181 4.3.6. Estrategia respecto a las personas………………………….…182 4.3.7. Estrategia respecto a la percepción..………………………….182 4.4. Análisis de medios de sensibilización y difusión ..............................182 4.4.1. Marketing viral…………………………………………….....184 4.4.2. Folletos…………………………………………………….…186 4.4.3. Visitas guiadas al local………………………………….……186 4.4.4. Anuncios en revistas especializadas……………………….…187.

(12) 4.4.5. Página Web……………………………….……………….….187 4.5. Resumen de resultados .......................................................................188 CAPÍTULO V ................................................................................................189 5. ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL ........................................................189 5.1. Forma societaria .................................................................................189 5.2. Creación y funcionamiento ................................................................193 5.2.1.Requisitos de Ministerio de Educación......................................193 5.2.2. Requisitos del Municipio de Los Olivos...................................195 5.3. Legislación laboral .............................................................................195 5.3.1. Gratificaciones legales ..............................................................196 5.3.2. Compensación por tiempo de servicios ....................................196 5.3.3. Vacaciones…………..……………………………………..…197 5.3.4. Asignación familiar……………...……………………….…..197 5.3.5. Seguro de vida………………………………………………..197 5.3.6. Obligaciones del trabajador……………………………….….197 5.3.7. Obligaciones del empleador..………………..…………….…198 5.4. Legislación tributaria .........................................................................199 5.4.1. Tributos del gobierno central……...…………………….…....199 5.4.2. Tributos del gobierno municipal…..……………………….…202 5.5. Otros aspectos legales ........................................................................203 5.6. Resumen de resultados…………………………………………......204 CAPÍTULO VI ..............................................................................................205 6. INGENIERÍA DEL PROYECTO ..........................................................205 6.1. Modelamiento del servicio educativo y selección de tecnologías .....205 6.1.1. Plan de estudios del centro educativo particular.......................205 6.1.2. Cronograma escolar………………………………….……….234 6.1.3. Metodología de enseñanzas seleccionadas……………….…..238.

(13) 6.1.4. Equipamiento y selección de tecnologías……………….……252 6.2. Modelamiento de procesos ................................................................267 6.2.1. Proceso de selección de docentes………………………….....270 6.2.2. Proceso de contratación de docentes y personal administrativo………………………………………………...275 6.2.3. Proceso de programación de actividades……………………..277 6.2.4. Difusión de servicios en nidos con convenios……………..…278 6.2.5. Proceso de selección de alumnos postulantes……………..….280 6.2.6. Proceso de matrículas………………………………………...283 6.2.7. Proceso de cobranza y pago de pensiones…………………....285 6.2.8. Proceso de entrega de calificaciones…………………….…...286 6.2.9. Proceso de seguimiento tecnológico y desarrollo por competencias……………………………………………..288 6.2.10. Proceso de capacitación del personal…………………….…289 6.3. Costos académicos del servicio educativo .........................................291 6.3.1. Docentes principales .................................................................291 6.3.2. Costo por dirección y coordinaciones académicas ...................293 6.3.3. Docentes especialistas y auxiliares…………………………...294 6.3.4. Costo del especialista del departamento de seguimiento psicológico y desarrollo por competencias……………...……………………………..……295 6.3.5. Útiles y suministros……………………………………..……296 6.3.6. Costo de depreciación de activos para fines académicos………………………………..………………..…300 6.4. Gastos administrativos .......................................................................301 6.4.1. Personal administrativo y del tópico………….........................301 6.4.2. Alquileres…..…………………………………………………302.

(14) 6.4.3. Servicio de guardianía, limpieza y vigilancia nocturna………………………………………………….…...303 6.4.4. Servicios públicos e Internet…………………….....................305 6.4.5. Mantenimiento del local……………………………………...306 6.4.6. Mantenimiento de equipos de cómputo……………………....306 6.4.7. Gasto de materiales y útiles de escritorio……………….……307 6.4.8. Gastos en inscripción del nivel secundaria en el MINEDU…………………………………..………………...309 6.4.9. Provisiones por cobranza dudosa…………………………..…310 6.4.10. Gasto de ventas……………………………………………...310 6.4.11. Incentivos por rendimiento………………………………….312 6.4.12. Depreciación de activos fijos con fines administrativos………………………………………………312 6.4.13. Amortización de intangibles (Inversión pre-operativa)………………….………………...313 6.4.14. Convenios con instituciones de idiomas………………….…313 6.5. Punto de equilibrio por secciones ......................................................314 6.6. Resumen de resultados…………………………………………......317 CAPÍTULO VII .............................................................................................319 7. TAMAÑO ..................................................................................................319 7.1. Factores que influyen en el tamaño del centro educativo ..................319 7.1.1. Número de alumnos por aula………………………………....319 7.1.2. Demanda potencial……………………………………….…..319 7.1.3. Disponibilidad de locales………………………………….….320 7.1.4. Capacidad ociosa…………………………………………..…321 7.2. Requisitos de infraestructura para instituciones educativas ..............324 7.3. Requerimiento de espacio para la Primera Etapa ..............................326.

(15) 7.4. Requerimiento de espacio para la Segunda Etapa .............................328 7.5. Resumen de resultados……………………………………….….....331 CAPÍTULO VIII ...........................................................................................333 8. LOCALIZACIÓN ....................................................................................333 8.1. Macro localización .............................................................................333 8.2. Micro localización..............................................................................334 8.2.1. Alternativas de localización………………………………......335 8.2.2. Ubicación de locales alternativos………………………….…336 8.3. Factores locacionales .........................................................................337 8.3.1. Preferencias de los consumidores .............................................338 8.3.2. Seguridad...................................................................................339 8.3.3. Accesibilidad………………………………………………....340 8.3.4. Baja contaminación ambiental y acústica…….....................…341 8.3.5. Costo del local…………………………………………….….341 8.4. Ubicación de localización seleccionada y de principales colegios competidores ........................................................................343 8.5. Resumen .............................................................................................347 CAPÍTULO IX ..............................................................................................349 9. ASPECTOS ORGANIZACIONALES...................................................349 9.1. Caracterización de la cultura organizacional .....................................349 9.1.1. Visión………………………………………………………....350 9.1.2. Misión……………………………………………………..….350 9.1.3. Políticas………………………………………………….…....351 9.1.4. Principios........……………………………………………..…355 9.1.5. Objetivos estratégicos y tabla de indicadores de gestión..........356 9.2. Determinación de las ventajas competitivas críticas.........................357 9.3. Diseño de la estructura organizacional ..............................................359.

(16) 9.4. Diseño de los perfiles de puestos clave .............................................362 9.5. Resumen de resultados……………………………………….….....376 CAPÍTULO X ................................................................................................377 10. LA INVERSIÓN.....................................................................................377 10.1. Inversión pre operativa ....................................................................377 10.2. Inversión en activo fijo ...................................................................378 10.2.1. Local…………………………………………………..……378 10.2.2. Remodelación…………………………………………..…..379 10.2.3. Muebles y enseres…………………………………….……380 10.2.4. Equipos de cómputo, audio y video…………………….….387 10.2.5. Equipos para el laboratorio de ciencias…………………....392 10.3. Inversión en capital de trabajo .........................................................393 10.3.1. Capital de trabajo inicial........………………………….…..393 10.3.2. Variación del activo corriente………………………….…..395 10.3.3 Variación del pasivo corriente…..........................................396 10.4. Inversión durante el funcionamiento ...............................................397 10.5. Resumen de resultados……………………………….……….......398 CAPÍTULO XI ........................................................................... …………..400 11. FINANCIAMIENTO .............................................................................400 11.1. Fuentes de financiamiento ...............................................................401 11.2. Estructura de capital ........................................................................403 11.3. Costo de oportunidad de los accionistas ..........................................404 11.4. Costo promedio ponderado (WACC) ..............................................408 11.5. Resumen de resultados…………………………………….….......409 CAPÍTULO XII .............................................................................................410 12. PLANIFICACIÓN FINANCIERA ......................................................410 12.1. Presupuesto de ingresos ....................................................................411.

(17) 12.2. Presupuesto de costos y gastos ........................................................413 12.3. Estado de ganancias y pérdidas proyectado......................................416 12.4. Punto de equilibrio ............................................................................418 12.5. Balance general proyectado…….…….…………………….….......420 12.6. Flujo de caja proyectado………….…………………………….….422 12.7. Resumen de resultados……………………………………….……424 CAPÍTULO XIII ...........................................................................................425 13. EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA FINAL DEL PROYECTO ........................................................................................425 13.1. Valor presente neto ...........................................................................425 13.2. Tasa interna de retorno .....................................................................427 13.3. Análisis de sensibilidad.....................................................................428 13.4. Resultados sobre la viabilidad técnico-económica del proyecto de inversión .......................................................................431 13.5. Resumen de resultados…….…………………...............................432 CAPÍTULO XIV ...........................................................................................433 14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................433 14.1. Conclusiones ....................................................................................433 14.2 Recomendaciones. ...........................................................................435. ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1.1: Modalidad de la educación en el Perú: 2005……………….….. 41 Gráfico 1.2: Composición de la matrícula 2005 en Lima Metropolitana y Perú (En %)……………………….…………. 42 Gráfico 1.3: Evolución de la matrícula en Perú y en Lima Metropolitana…………………………………………………... 43.

(18) Gráfico 1.4: Evolución de la matrícula en los colegios estatales de Perú vs. Lima Metropolitana………………………….…….. 44 Gráfico 1.5: Evolución de la matrícula en colegios privados de Perú vs. Lima Metropolitana…………………........………….. 44 Gráfico 1.6: Número de docentes en el Perú: 2005…………………………. 45 Gráfico 1.7: Infraestructura educativa………………………………………..46 Gráfico 1.8: Gasto público en instituciones educativas por alumno (Año 2001)………………………………………………….…..48 Gráfico 1.9: Colegios públicos y privados ...........…………………….……. 58 Gráfico 1.10: Matrícula alumnos en colegios públicos y privados…………. 58 Gráfico 3.1: Evolución de matrículas a nivel inicial en colegios particulares de Lima Metropolitana (Años: 1998 – 2004)………………………………………….. 110 Grafico 3.2: Evolución de matrículas a nivel primaria en colegios particulares de Lima Metropolitana (Años: 1998 – 2004)………………………………………….. 110 Gráfico 3.3: Evolución de matrículas en primaria por grado en Los Olivos (Años: 1998 – 2003)………………………….. 111 Gráfico 3.4: Evolución de matrículas en secundaria por grado (Años: 1998 – 2003)……………………………………….…..112 Gráfico 3.5: Participación de mercado de colegios privados en Los Olivos……………….....................................................124 Gráfico 4.1: Agente de búsqueda…………………………………………....137 Gráfico 4.2: Agente de decisión interna……………………………….…... 138 Gráfico 4.3: Importancia de factores (Promedio)…………………….……. 139 Gráfico 4.4: Medios de información real…………………………….…….. 141 Gráfico 4.5: Intención de matrícula…………………………………………149.

(19) Gráfico 4.6: Mapa de posicionamiento de colegios de Los Olivos…………155 Gráfico 4.7: Matriz PEYEA……………………………………………….. 160 Gráfico 4.8: Matriz BCG y ciclo de vida del proyecto…………………..... 161 Gráfico 4.9: Matriz BCG y ciclo de vida del producto…………………..... 162 Gráfico 4.10: Matriz IE……………………………………………………..164 Gráfico 4.11: Matriz de la gran estrategia…………………………………. 165 Gráfico 6.1: Características de los estudiantes al concluir la EBR………… 210 Gráfico 6.2: Enfoque de sistema del centro educativo particular………….. 267 Gráfico 6.3: Red integral de procesos del centro educativo Particular……………………………………………………… 269 Gráfico 6.4: Mapa del proceso: convocatoria para docentes………………. 271 Gráfico 6.5: Mapa del proceso: selección de docentes……………………...272 Gráfico 6.6: Mapa del proceso: Programación de actividades…………….. 277 Gráfico 6.7: Mapa del proceso: Difusión de servicios en nidos con Convenios……………………………………………………..280 Gráfico 6.8: Mapa del proceso: selección de alumnos postulantes…………282 Gráfico 6.9: Mapa del proceso: matrícula…………………………………. 285 Gráfico 6.10: Mapa del proceso: cobranza y pago de pensiones…………... 286 Gráfico 6.11: Mapa del proceso: entrega de calificaciones………………... 287 Gráfico 6.12: Mapa del proceso: seguimiento personalizado y Desarrollo por competencias…………………………………288 Gráfico 8.1: Lima norte……………………………………………………..337 Gráfico 9.1: Organigrama del centro educativo…………………………… 360 Gráfico 11.1: Indicadores del Riesgo País………………………………… 407 Gráfico 11.2: Riesgo País: Perú……………………………………………..407 Gráfico 12.1: Evolución punto de equilibrio total vs. Punto de equilibrio promedio por sección: 2007 – 2015…………….…419.

(20) Gráfico 12.2: Evolución punto de equilibrio por niveles de Estudio (2007 – 2015)……………………………….……….420. ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1.1: Presupuesto del sector educación: 2000-2004…………………. 48 Cuadro 1.2: Información poblacional de Lima norte…………………………55 Cuadro 1.3: Centros educativos en Los Olivos…………………………...… 57 Cuadro 1.4: Centros de estudios superior y especial en Los Olivos………….57 Cuadro 2.1: Nivel socioeconómico de la población de Los Olivos…………. 65 Cuadro 2.2: Estilos de vida……………………………………………...…... 67 Cuadro 2.3: Segmento de los Focus Group…………………....…………..... 76 Cuadro 2.4: Metodología del estudio cuantitativo………...................…....…78 Cuadro 2.5: Fórmulas para tamaño de muestra….....…...……....................…80 Cuadro 2.6: Estimaciones de los grados de confianza y tolerancia a partir del atributo buscado...………...................................................... 81 Cuadro 2.7: Población por NSE según CPI...………...................................... 82 Cuadro 2.8: Intención de matrícula...............………...................................... 84 Cuadro 2.9: Demanda potencial………………………………………...…... 85 Cuadro 2.10: Cuadro comparativo de la competencia…….......…………..... 92 Cuadro 3.1: Participación porcentual: segmento objetivo…………………..105 Cuadro 3.2: Población total de Los Olivos (Por edades)……………………106 Cuadro 3.3: Proyección de crecimiento del centro educativo…………...….108 Cuadro 3.4: Evolución de matrículas en colegios particulares de Lima Metropolitana (Años: 1998 – 2004)……………….……. 111 Cuadro 3.5: Población del segmento objetivo de Los Olivos (Por edades)....113 Cuadro 3.6: Mercado potencial………………………………………….…..113.

(21) Cuadro 3.7: Proyección de la demanda de primer grado de primaria para el primer año de operaciones………………………….…..115 Cuadro 3.8: Proyección de la demanda de segundo grado de primaria para el primer año de operaciones………………….....116 Cuadro 3.9: Proyección de la demanda de tercer grado de primaria para el primer año de operaciones……………….......................117 Cuadro 3.10: Proyección de la demanda de primer grado de primaria para los 9 primeros años del colegio……………….. 118 Cuadro 3.11: Proyección de la demanda del nivel de educación inicial a partir del tercer año de operaciones……………....…119 Cuadro 3.12: Tasa de deserción según grado y género…………………..…120 Cuadro 3.13: Crecimiento de los niveles educativos del colegio…………...122 Cuadro 3.14: Participación de mercado de colegios privados dirigidos al segmento socioeconómico A y B en Los Olivos…………………………………….………………123 Cuadro 3.15: Crecimiento de los niveles educativos del colegio (Mercado potencial)……………………………………….….124 Cuadro 3.16: Participación de mercado que podría alcanzar el colegio……………………………………….…....125 Cuadro 3.17: Participación de mercado proyectada del Colegio……..……..125 Cuadro 4.1: Nivel socio-económico A y sus estratos A1 y A2………….….128 Cuadro 4.2: Nivel socio-económico B y sus estratos B1 y B2……………...129. Cuadro 4.3: Ingreso familiar promedio en Los Olivos: Estratos B1, B2 (En Nuevos Soles)……………………………………..132 Cuadro 4.4: Ocupación jefe de familia del distrito de Los Olivos: Estrato B1, B2…………………………………………………..134.

(22) Cuadro 4.5: Preferencias de zonas a las que se mudarían los limeños……………………………………………………..…..136 Cuadro 4.6: Matriz EFE……………………………………………………. 151 Cuadro 4.7: Matriz EFI…………………………………………………….. 153 Cuadro 4.8: Perfil de la competencia………………………………………. 154 Cuadro 6.1: Organización y distribución del tiempo: Educación inicial, propuesta……………………………………………….218 Cuadro 6.2: Organización y distribución del tiempo: Educación primaria, propuesta…………………………………………….220 Cuadro 6.3: Organización y distribución del tiempo: Educación secundaria, según diseño curricular nacional 2005………...… 227 Cuadro 6.4: Organización y distribución del tiempo: Educación secundaria, propuesta…………………………………………..228 Cuadro 6.5: Distribución de horas pedagógicas………………………...…..235 Cuadro 6.6: Horas pedagógicas anuales, propuesta…………………………237 Cuadro 6.7: Número de horas semanales de idiomas………………...……..254 Cuadro 6.8: Detalle de pagos al trabajador…………………………..……. 275 Cuadro 6.9: Requerimiento de horas pedagógicas semanales – docente...... 292 Cuadro 6.10: Costos anuales por docentes principales………………..……293 Cuadro 6.11: Costos adicionales por dirección y coordinaciones por año………………………………………………………...294 Cuadro 6.12: Costos anuales de docentes especialistas y auxiliares………..295 Cuadro 6.13: Costos anuales del especialista del departamento de seguimiento psicológico y desarrollo por competencias……………………………………………….... 296 Cuadro 6.14: Costos anuales de depreciación de activos Académicos…………………………………………………...301.

(23) Cuadro 6.15: Gastos anuales en personal administrativo…………………...302 Cuadro 6.16: Gasto en alquileres……………………………………………299 Cuadro 6.17: Gastos anuales en guardianía, limpieza y vigilancia nocturna…………………………….……………………….. 305 Cuadro 6.18: Gasto anual en mantenimiento del local…………………….. 306 Cuadro 6.19: Gasto para el mantenimiento de equipos de cómputo y audiovisual………………………………………………… 307 Cuadro 6.20: Gastos anuales en servicios públicos e Internet………………307 Cuadro 6.21: Provisiones por cobranza dudosa……………..………………310 Cuadro 6.22: Incentivos por rendimiento……………………………….......312 Cuadro 6.23: Depreciación de activos administrativos……………………. 313 Cuadro 6.24: Gasto anual por convenios con instituciones de idiomas…………………………………………………….….314 Cuadro 6.25: Punto de equilibrio de la sección de inicial…………………. 315 Cuadro 6.26: Punto de equilibrio de una sección de primaria………………316 Cuadro 6.27: Punto de equilibrio de una sección de secundaria……………317 Cuadro 7.1: Capacidad ociosa ……………..………………….....................323 Cuadro 9.1: Indicadores de gestión para el logro de los objetivos estratégicos.................................................................................356 Cuadro 10.1: Requerimiento anual de muebles y enseres………….….…....386 Cuadro 10.2: Plan de adquisición de muebles y enseres……………….…...386 Cuadro 10.3: Presupuesto para la adquisición de muebles y enseres……….387 Cuadro 10.4: Requerimiento anual de equipos de cómputo y audiovisual…………………………………………………....391 Cuadro 10.5: Plan de adquisición de equipos de cómputo y audiovisual………………………………………………........391.

(24) Cuadro 10.6: Presupuesto para la adquisición de equipos de cómputo y audiovisual……………………………..................392 Cuadro 10.7: Inversión en capital de trabajo……………………..................393 Cuadro 10.8: Inversión total…………………………………………….......397 Cuadro 11.1: Evolución mensual de inflación y devaluación: febrero 2005 – febrero 2006…………....…………………… 401 Cuadro 11.2: Período de recuperación de capital descontado…....…………402 Cuadro 11.3: Periodo de recuperación de capital estándar…….....................403 Cuadro 11.4: Tasa libre de riesgo………………………………...................405 Cuadro 12.1: Detalle Ingresos…………………………………. ………......412 Cuadro 12.2: Total alumnos por año……………………………..................413 Cuadro 12.3: Presupuesto de ingresos: 2007-2015 (En Nuevos Soles).........413 Cuadro 12.4: Proyección costos académicos…………………………..........414 Cuadro 12.5: Proyección gastos administrativos………………....................415 Cuadro 12.6: Estado de ganancias y pérdidas: 2007-2015…...………..........417 Cuadro 12.7: Variaciones porcentuales principales rubros del Estado de ganancias y pérdidas: 2007-2015 ………………....418 Cuadro 12.8: Evolución punto de equilibrio: 2007 – 2015……………… ...419 Cuadro 12.9: Balance general proyectado: 2007-2015………………….…..422 Cuadro 12.10: Flujo de caja proyectado: 2007-2015..……………………... 423 Cuadro 13.1: Flujo de caja libre y descontado del proyecto....…………… ..426 Cuadro 13.2: Análisis de TIR y VAN bajo distintos escenarios...................429 Cuadro 13.3: Descuento y precio mínimo bajo tres escenarios……………..430. ÍNDICE DE TABLAS Tabla 4.1: Factores que desarrolla la matriz PEYEA……………………… 159 Tabla 4.2: Objetivos estratégicos………………………………………….. 167.

(25) Tabla 4.3: Resultados y conclusiones………………………….....................168 Tabla 5.1: Características de las formas societarias………………………...190 Tabla 5.2: Proceso de constitución de la sociedad………………………….192 Tabla 5.3: Sanciones aplicadas por el Ministerio de Educación……………203 Tabla 6.1: Plan de estudios de educación básica regular: áreas Curriculares……………………………………………………...206 Tabla 6.2: Plan de estudios de la educación básica regular: horas………….207 Tabla 6.3: Proyectos de aprendizaje……………………………………….. 215 Tabla 6.4: Unidad de aprendizaje………………………………………….. 216 Tabla 6.5: Módulos de aprendizaje específico…………………………….. 217 Tabla 6.6: Cronograma educativo……………………………………….…. 236 Tabla 6.7: Programación de actividades anuales…………………….…..… 238 Tabla 6.8: Planilla de docentes y personal administrativo……………….... 276 Tabla 6.9: Año de inicio de coordinaciones……………………………….. 277 Tabla 6.10: Relación de pagos de ingresantes……………………….…….. 283 Tabla 6.11: Útiles para cada sección…………………………………....…. 297 Tabla 6.12: Útiles para el laboratorio de informática…………………….... 297 Tabla 6.13: Materiales para el laboratorio de ciencias…………………….. 298 Tabla 6.14: Útiles para la dirección………………………………………... 299 Tabla 6.15: Útiles para cada sala de profesores (Primaria y secundaria)……………………………………………….……. 300 Tabla 6.16: Implementos y materiales de limpieza………………………... 304 Tabla 6.17: Gasto en servicios públicos………………………………….....305 Tabla 6.18: Materiales ara el auxiliar contable……………………….……..308 Tabla 6.19: Materiales para la administración……………………….…….. 309 Tabla 6.20: Materiales para el tópico……………………………………… 309 Tabla 6.21: Detalle del presupuesto…………………………………….….. 310.

(26) Tabla 6.22: Gasto de ventas (Enero a Febrero)……………………………. 311 Tabla 6.23: Gasto de ventas (Marzo a Diciembre)………………………….312 Tabla 6.24: Gasto por los convenios con instituciones de idiomas .............. 314 Tabla 7.1: Autorizaciones por niveles de estudios………………………… 321 Tabla 7.2: Programa de crecimiento en tamaño…………………………… 322 Tabla 7.3: Requerimiento de seguridad en infraestructura……................... 320 Tabla 7.4: Requerimiento de espacio para patios y aulas………………….. 326 Tabla 7.5: Requerimiento de espacio para áreas administrativas y complementarias……………………………………………….. 327 Tabla 7.6: Resumen de requerimiento de espacios………………………... 328 Tabla 7.7: Requerimiento total de áreas para aulas y patios………………. 329 Tabla 7.8: Requerimiento de espacio para las áreas administrativas y complementarias……………………………………….……... 330 Tabla 7.9: Resumen de espacios requeridos……………………………….. 330 Tabla 8.1: Locales disponibles para alternativas de localización………….. 336 Tabla 8.2: Análisis de factores locacionales……………………………….. 343 Tabla 8.3: Ubicación de principales colegios competidores…………….… 344 Tabla 9.1: Relación de puestos………………………………………….…. 361 Tabla 9.2: Perfil del director………………………………………….……. 363 Tabla 9.3: Perfil del coordinador académico de primaria…………………...366 Tabla 9.4: Perfil del coordinador académico de secundaria……………….. 368 Tabla 9.5: Perfil del coordinador de idiomas…………………………….… 369 Tabla 9.6: Perfil del tutor de grado……………………………………….…370 Tabla 9.7: Perfil del docente…………………………………………….…. 371 Tabla 9.8: Perfil del responsable del departamento psicológico y desarrollo por competencias……………….……………………………..... 373 Tabla 9.9: Administrador…………………………………………………... 374.

(27) Tabla 10.1: Detalle de la inversión pre-operativa…………………….……. 378 Tabla 10.2: Remodelación del local…………………………….. …………379 Tabla 10.3: Muebles y enseres para el aula de Inicial……………………... 380 Tabla 10.4: Muebles y enseres para cada aula de primaria y secundaria…...381 Tabla 10.5: Muebles y enseres para la dirección……………………….….. 381 Tabla 10.6: Muebles y enseres para la administración…………………….. 382 Tabla 10.7: Muebles y enseres para la auxiliar contable administrativa..…. 382 Tabla 10.8: Muebles y enseres para el tópico…………………………….....383 Tabla 10.9: Muebles y enseres para la sala de informática……………....... 383 Tabla 10.10: Muebles y enseres cada las salas de profesores: primaria y secundaria……………………………………………………..384 Tabla 10.11: Muebles y enseres para el laboratorio de ciencias…………….384 Tabla 10.12: Relación de precios y proveedores de muebles y enseres…….385 Tabla 10.13: Equipos de cómputo para la Dirección……………………......388 Tabla 10.14: Equipo de cómputo para la Administración……………...….. 388 Tabla 10.15: Equipo de cómputo para el auxiliar contable administrativo…388 Tabla 10.16: Equipo de cómputo para salas de profesores de primaria y secundaria………………………………………….………… 389 Tabla 10.17: Equipo de cómputo para sala de informática……..……….… 389 Tabla 10.18: Equipos de cómputo para cada aula a partir de 4° grado de primaria………………………..……………………………... 389 Tabla 10.19: relación de precios y proveedores de equipos………….….... 390 Tabla 10.20: Implementos para el laboratorio de ciencias…….................... 392 Tabla 10.21: Detalle de la morosidad (En %)……………………….…….. 396 Tabla 10.22: Desembolsos para la remodelación del local alquilado.……... 398 Tabla 11.1: Inversiones del proyecto: Año 0…………………………......... 402 Tabla 11.2: Estructura de capital del proyecto……………………….…..... 403.

(28) Tabla 11.3: Riesgo País……………………………………….................. 399 Tabla 11.4: Variables planificación financiera…………………………... 409 ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1.1: Distrito de Los Olivos……………………….........…………... 54 Figura 2.1: Logotipo del centro educativo ……………….......……………63 Figura 2.2: Escudo del centro educativo……………………….................. 64 Figura 2.3: Uniformes del centro educativo…………….........………….... 64 Figura 2.4: Plano estratificado por niveles socioeconómicos del distrito de Los Olivos.................................................……….........……… 83 Figura 2.5: Ubicación del colegio y de los principales competidores……...91 Figura 8.1: Plano con ubicación de alternativas de localización ............... 331 Figura 8.2: Ubicación ideal según estudio de mercado……….. ............... 339 Figura 8.3: Ubicación del colegio y principales competidores …............. 345 Figura 8.4: Plano estratificado por manzanas de Los Olivos …….............346 Figura 8.5: Fachada actual del local………………………......... ………..348 Figura 8.6: Perspectiva virtual del local…………………...…………….. 348. ÍNDICE DE ANEXOS Anexo 1: Opinión de especialistas sobre aplicación de técnicas para el desarrollo por competencias en niños y adolescentes .................437 Anexo 2: Informe Cualitativo.....................................................................453 Anexo 3: Informe Cuantitativo...................................…………….……...506 Anexo 4: Modelo de encuesta..................…………...................................541 Anexo 5: Resumen de información de marco muestral: Lima Metropolitana (CPI) ....................................................................549 Anexo 6: Censo 2005 .................................................................................550.

(29) Anexo 7: Evolución de matrículas en colegios de Lima Metropolitana ....551 Anexo 8: Evolución de número de alumnos por grado en principales colegios particulares de Los Olivos ............................................552 Anexo 9: Evolución de alumnos por promoción........................................553 Anexo 10: Movilidad de alumnos en principales colegios particulares de Los Olivos .................................................................................554 Anexo 11: Porcentaje de movilidad de alumnos en principales colegios particulares de Los Olivos ........................................................555 Anexo 12: Intención de matrícula a primer grado de primaria ………......556 Anexo 13: Resumen de resultados – intención de matrícula a primer grado de primaria ......................................................................558 Anexo 14: Cotizaciones..............................................................................559 Anexo 15: Copia del convenio de cooperación entre Alianza Francesa de Lima/ Embajada de Francia/ Colegio Fermín Tangüis ............568 Anexo 16: Cotización del Instituto Cultural Peruano Norteamericano .....578 Anexo 17: Cotización de software interactivo de inglés para laboratorios de idiomas .............................................................580 Anexo 18: Costeo por departamentos para el cálculo del punto de Equilibrio…………………………………………………….. 582 Anexo 19: Estado de resultados proyectado año 1.....................................584 Anexo 20: Estado de resultados proyectado año 2.....................................585 Anexo 21: Estado de resultados proyectado año 3.....................................586 Anexo 22: Estado de resultados proyectado año 4.....................................587 Anexo 23: Estado de resultados proyectado año 5.....................................588 Anexo 24: Balances proyectado años 0 y 1................................................589 Anexo 25: Balance proyectado año 2.........................................................590 Anexo 26: Balance proyectado año 3.........................................................591.

(30) Anexo 27: Balance proyectado año 4.........................................................592 Anexo 28: Balance proyectado año 5.........................................................593 Anexo 29: Flujo de caja proyectado años 0 y 1 .........................................594 Anexo 30: Flujo de caja proyectado año 2.................................................595 Anexo 31: Flujo de caja proyectado año 3 ................................................596 Anexo 32: Flujo de caja proyectado año 4 ................................................597 Anexo 33: Flujo de caja proyectado año 5 .................................................598 Anexo 34: Requerimientos .........................................................................599 Anexo 35: Facturas y proformas ................................................................606 Anexo 36: Publicidad .................................................................................621 Anexo 37: Presupuesto Coffee – Break .....................................................643 Anexo 38: Presupuesto de publicidad en radio ..........................................645 Anexo 39: Presupuesto de impresión de folletos .......................................648 Anexo 40: Presupuesto de publicidad en la guía de colegios………..….. 650 Anexo 41: Costo de lanzamiento................................................................651 Anexo 42: Anteproyecto de remodelación..................................................652 Anexo 43: Planos de arquitectura ...............................................................662. BIBLIOGRAFÍA………………………………………..............…..…..669 REFERENCIAS ELECTRÓNICAS…………………………………...670.