Informe de
Colombia
2016 NÚMERO 47 MARZO
Las Refinerías Encabezan la Inversión en Hidrocarburos con un 57,87%………....2
Las 7 Centrales Hidroeléctricas del Departamento de Antioquia Aportarían 4.605 MW………..…..….5
Situación del Sector Minero del País………...7
Marzo 2016
USD 18.404 MM 41 Proyectos
USD 19.554 MM 27 Proyectos
USD 9.499 MM 9 Proyectos
Minería Ener
gía
Hidrocarburos
Hidrocarburos Lidera Las Cifras
del País Por Nuevos Ingresado
S
egún la base de Proyectos CBC, en Colombia existen 77 iniciativas con cronograma definido, totalizando una inversión de USD 47.457 MM.Dentro de los tres sectores económicos, Hidrocarburos lidera en cifras, con USD 19.554 MM de inversión total, presentando un aumento de 8,09% en comparación al informe anterior, debido, principalmente, al ingreso de los proyectos: Planta de Regasificación de Gas Licuado (17800); Campo Caporo (18112); Expansión Cusiana—
Apiay Ocoa (17898); Armenia—Loop (17899) y la Exploración Área VMM—3 (18011).
En segundo lugar, se ubica el sector de Energía, con USD 18.404 MM, con una baja de 3,77%, originada por el término de la Central Hidroeléctrica El Quimbo (15612).
Por último, se encuentra el sector de Minería, que suma USD 9.499 MM, presentando un alza de 9,13%, por el registro en plataforma de las iniciativas San Ramón (17798); Mina de Buriticá (17803) y la Modernización Mina Puerto Arturo (18037).
20%
39%
41%
Hidrocarburos
Las Refinerías Encabezan la Inversión con un 57,87%
A
ctualmente, se registran 27 iniciativas en el sector hidrocarburos, con una inversión total de USD 19.544 MM.Se destacan 3 tipologías por su impacto en la inversión:
▪ Refinería de hidrocarburos —USD 11.315 MM: lidera las inversiones en el sector, con un 57,87%. Se apuntan 2 proyectos con cronograma definido:
Modernización Refinería Barrancarmeja (15644) y Refinería Cartagena (15628).
▪ Oleoducto —USD 5.000 MM: con 1 iniciativa, que abarcará una longitud de 2.500 kilómetros.
▪ Infraestructura para perforación y/o extracción de gas o petróleo — USD 2.197 MM: se consideran las perforaciones exploratorias en yacimientos, depósitos o reservorios petrolíferos.
USD 8.015 MM
Refinería Cartagena
Refinería Barrancabermeja
USD 3.300 MM
Durante el primer trimestre de 2016, la empresa informó que encendió su Unidad de Coquización Retardada, siendo la número 23 de 34 en operación.
La Junta Directiva de Ecopetrol, aprobó una hoja de ruta para la refinería de Barrancabermeja en el período 2016-2020, con el objetivo de maximizar su competitividad y sostenibilidad a largo plazo.
Fuente: Corporación de Bienes de Capital, Marzo 2016
Las Dos Grandes Refinerías en Ejecución de Colombia
Departamento de Bolívar Departamento
de Cartagena
85 140 197 620
2.197
5.000
11.315
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Montaje e instalación de equipos para
exploración y/o producción de…
Otras plantas de procesamiento de hidrocarburos
Gasoducto Infraestructura para distribución y/o almacenamiento de hidrocarburos Infraestructura para perforación y/o
extracción de gas o petróleo Oleoducto Refinería de hidrocarburos
BASE CBC - Hidrocarburos Total - USD MM
Hidrocarburos
La Exploración Petrolífera: La Inversión más Afectada
L
a variabilidad del precio del crudo, ha provocado la incertidumbre en el mercado de exploración y producción de petróleo en el país. Las empresas, en el corto plazo, no precisan la activación de sus proyectos.La exploración petrolífera es la inversión más afectada. De acuerdo a los datos otorgados por la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), la inversión proyectada en esta tipología era de USD 800 MM en enero, llegando a USD 640 MM en marzo.
La actividad no depende de los precios del crudo, ya que esta se desarrolla en el largo plazo. No obstante, se debe tener caja para invertir, según se señala.
En lo que va de 2016, sólo se han hecho 20 pozos de desarrollo, lo que se compara con los 470 para mantenerse cercanos al millón de barriles (el año pasado se hicieron 750).
Según Campetrol, se requiere con urgencia un promedio de crudo Brent en USD45, y que se mantenga, para que los proyectos se empiecen a activar.
En declaraciones, Equión ha señalado que es viable a partir de US$60, Pacific E&P a USD45 y Ecopetrol, a partir de USD35 en promedio. Ya en USD50, entran más proyectos de Occidental y Mansarovar. Para concluir, en USD60 se estaría operando a buena marcha .
Nuevos antecedentes y proyectos se irán informado en próximos reportes de CBC.
0 10 20 30 40 50 60 70
Valor Pétroleo WTI Barril (USD)
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Valor Pétroleo BRENT Barril (USD)
Fuente: ACP, Campetrol Fuente: Investing Fuente: Investing
Energía
Ocho Nuevos Proyectos de Transmisión Ingresarían en Base CBC
A
l cierre de marzo de 2016, en base CBC, en el sector de energía existen 41 proyectos con cronograma definido, con un total de USD 18.404 MM. Se destacan 3 tipologías por su impacto en la inversión:▪ Central Hidroeléctrica de Embalse — USD 11.236 MM: lidera las inversiones en el sector, con un 61,05%. La generación de las inversiones involucradas es de 5.315 MW.
▪ Central Hidroeléctrica de Pasada—USD 3.971 MM (21,58%):
con 6 iniciativas, y una cacapidad de 2.081 MW.
▪ Líneas de Transmisión Eléctrica — USD 1.012 MM: representa un 5,5% de la inversión. La longitud total de las líneas es de 1..480 kilómetros.
Durante el primer trimestre del presente, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), recomendó la ejecución de 8 proyectos en el Sistema de Transmisión Nacional (STN).
Las licitaciones serán definidas en el corto y mediano plazo, acorde a la vialidad que se requiere con el objetivo de asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, y los proyectos de generación.
El registro e información de cada iniciativa, se dará a conocer en plataforma CBC en próximas actualizaciones. A continuación, los nombres de los proyectos, ubicación y año de entrada en operación estimado.
Proyecto Departamento Operación
Nueva subestación Palenque 230 Kv Santander Nov.2017
Reconfiguración subestación Barranca 230 kV Santander Nov.2019
Nueva subestación San Antonio 230/115 kV – 300 MVA Boyacá Jun.2018
Segundo circuito Fundación Copey 230 kV Guajira-Cesar-Magdalena Nov.2019
Nueva subestación en 500 kV con transformación 500/220 kV - 450 MVA Guajira-Cesar-Magdalena Nov.2019 Reconfiguración enlace San Marcos – Virginia 230 kV Valle del Cauca Nov.2016 Cambio de nivel de tensión de la línea Esmeralda - Hermosa 115 kV a 230 Kv Caldas-Quindio-Risaralda Nov.2018 Reconfiguración de la línea Esmeralda - San Felipe 230 kV Caldas-Quindio-Risaralda Nov.2017
Plan de Expansión Transmisión
Fuente: UPME 11.236
3.971
1.012 956 659 475 90 5
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
BASE CBC - Energía Total - USD MM
Fuente: Corporación de Bienes de Capital, Marzo 2016
Energía—Infografía CBC
Las 7 Centrales Hidroeléctricas del Departamento de Antioquia
E
n el Departamento de Antioquía, se desarrollan 7 Centrales Hidroeléctricas de Embalse, que, se encuentran en distintas etapas de ingeniería y construcción.En la tabla, se puede apreciar las capacidades asociadas a cada iniciativa.
En conjunto, los proyectos contemplan una inversión de USD 10.323 MM, y una capacidad de 4.605 MW.
Dentro de las iniciativas en desarrollo, se destaca, la Central Hidroeléctrica Ituango, por
su gran inversión—USD 5.508 MM—y es la más grande en la historia del país, con una generación de 2.400 MW.
Fuente: Corporación de Bienes de Capital
Fuente: Corporación de Bienes de Capital
Folio Nombre Capacidad
15613 CENTRAL HIDROELÉCTRICA ITUANGO 2.400 MW 15883 CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARLOS LLERAS RESTREPO 78 MW 15875 CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN MIGUEL 44 MW 15601 CENTRAL HIDROELÉCTRICA ESPÍRITU SANTO 700 MW 17325 CENTRAL HIDROELÉCTRICA CAÑAFISTO 937 MW
16111 PORVENIR II 352 MW
15587 CENTRAL HIDROELÉCTRICA ENCIMADAS 94 MW
Minería—Infografía CBC
Proyectos Mineros registrados en Base CBC
S
e anotan 9 iniciativas en el sector minero, con una inversión total de USD 9.499 MM. Dentro de éstas, se consideran complejos mineros de superficie y subterráneos, planta de procesos de otros minerales y otras contrucciones para la minería.Fuente : Corporación de Bienes de Capital, Marzo 2016.
El Descanso
Modernización Mina Puerto Arturo Gramalote
Mina de Buriticá
San Ramón
Miraflores La Colosa
Ferrocarril del Carare Angostura
Fuente : Corporación de Bienes de Capital
Folio Nombre Etapa de Desarrollo USD MM Producto Capacidad de Producción
15620 EL DESCANSO Construcción 640 Carbón 80 T/a
18037 MODERNIZACIÓN MINA PUERTO ARTURO Construcción 100 Esmeldas 150 kct
15615 GRAMALOTE Ingeniería Básica 1.200 Oro 400.000 Oz/a Au
17803 MINA DE BURITICÁ Ingeniería Básica 400 Oro 314.000 Oz/a Au
17798 SAN RAMÓN Ingeniería Básica 155 Oro 50.000 Oz/a Au
16346 MIRAFLORES Ingeniería Básica 154 Oro 42.442 Oz/a Au
15616 LA COLOSA Ingeniería Conceptual 3.500 Oro 700.000 Oz/a Au
16466 FERROCARRIL DEL CARARE Ingeniería Conceptual 2.350 Ferrocarril Transporte de 10 MM T/a Carbón
15622 ANGOSTURA Ingeniería Conceptual 1.000 Oro 269.000 Oz/a Au
Tema Especial CBC:
Situación del Sector Minero del País
PRINCIPALES PROBLEMAS
▪ Alta carga tributaria.
▪ Incertidumbre jurídica.
▪ Falta de agilidad en los trámites.
▪ Demoras en las aprobaciones ambientales.
FACTORES DE RIESGO
▪ Bajos precios del: carbón, oro, níquel.
▪ Presupuestos ajustados para exploración y nuevos proyectos.
▪ Menos trabas al desarrollo de proyectos de inversión en otros países de latinoamérica.
E
n esta sección se aborda como tema especial, la situación del sector minero, donde se presntan los principales problemas, riesgos, inplicancia de la minería ilegal y programas de fomento gubernamentales.MÍNERÍA ILEGAL
El 60% de la
actividad minera, está en manos de la minería ilegal o criminal . Esta, no sólo causa daños a la economía,
sino a la ecología, sobre todo cuando se desarrolla en áreas de protección ambiental, crea conflictos y problemas de orden público y frena el crecimiento de las regiones.
EL GOBIERNO
Durante los últimos años ha trabajado en la implementación de sistemas de información que permiten establecer con certeza las condiciones en que se encuentra la minería en Colombia. Resultado de ello, actualmente se cuenta con un Censo Minero y están en proceso de verificación el catastro y registro minero.
Adicionalmente, como resultado de un estudio realizado por el Servicio Geológico Colombiano, se establecieron áreas con potencial minero para definir las reservas estratégica del Estado.
Igualmente, el Gobierno ha creado las “Reservas Especiales”, en las cuales no se admitirá la explotación hasta tanto no se adelanten estudios que permitan desarrollar proyectos mineros especiales.
Del Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia lo aportó el sector minero
2%
Fuente: Ministerio de Minas y Energías Fuente: Universidad de Externado
Fuente: Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala
