llegamos lejos INFORME ANUAL

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(1)WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. llegamos lejos INFORME ANUAL.

(2) Grupo Modelo, fundado en 1925, es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México. Cuenta con una capacidad instalada anual en México de 71.5 millones de hectolitros de cerveza. Actualmente tiene catorce marcas, entre las que destacan Corona Extra, la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo, Modelo Especial, Victoria, Pacífico y Negra Modelo. Exporta siete marcas y tiene presencia en más de 180 países. Es el importador en México de las marcas Budweiser, Bud Light y de la cerveza sin alcohol O’Doul’s, producidas por Anheuser-Busch InBev. Además, importa la cerveza china Tsingtao, la danesa Carlsberg y la española Mahou Cinco Estrellas. A través de una alianza estratégica con Nestlé Waters, produce y distribuye en México las marcas de agua embotellada Sta. María y Nestlé Pureza Vital, entre otras. Desde 1994, Grupo Modelo cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave de pizarra GMODELOC y desde 2011 forma parte de su IPC Sustentable. Adicionalmente, cotiza como Certificados de Depósito Americanos (ADR) bajo la clave GPMCY en los mercados OTC de Estados Unidos y en Latibex, en España, bajo el símbolo XGMD.. 10. ASOCIADAS CERVECERÍAS COMERCIO INTERNACIONAL LOGÍSTICA MALTERÍAS METAL MECÁNICO PLASTITAPA Y BOTE SERVICIO. 17. 20. 25. 28. 32. 33. 34. 36. 38. 40. 41. 42. 43. MERCADO DOMéSTICO. Mercado Internacional. producción y logística. Responsabilidad social. Consejo de Administración. Principales Funcionarios. Resumen Financiero / operaciones. análisis y comentarios de la situación financiera. opinión e informe del consejo de administración. informe del comité de auditoría. informe del comité de prácticas societarias. informe del comité de finanzas. Información financiera. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. 01. Datos Financieros Informe del Relevantes director general. AGENCIAS Y DISTRIBUIDORAS.

(3) Datos Financieros. Relevantes. Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias Cifras en millones de pesos bajo Normas Internacionales de Información FinaNciera (NIIF o IFRS) (Excepto ventas de cerveza, datos por acción y empleados). Año terminado el 31 de diciembre. 2012. 2011. Cambio. 38.10 0.88 38.98 17.70 56.67. 38.23 0.86 39.09 16.90 55.99. -0.3% 1.8% -0.3% 4.7% 1.2%. 99,297 52,466. 91,006 47,595. 9.1% 10.2%. 25,106 28,869 12,344. 22,027 25,884 11,826. 14.0% 11.5% 4.4%. 124,696 19,703 79,382. 127,809 19,848 81,566. -2.4% -0.7% -2.7%. 23,258 5,426 15.5%. 24,800 4,151 14.5%. -6.2% 30.7%. 3.81 4.36 116.02. 3.66 2.23 88.49. 4.2% 95.5% 31.1%. 37,379. 37,307. 0.2%. Doméstico Importadas Nacional total Exportación Volumen total Ventas netas Utilidad bruta Utilidad de operación (incluye ingresos por participación y otros gastos y productos) Utilidad de operación más depreciación y amortización (EBITDA) Utilidad neta de la participación controladora Activo total Pasivo total Capital contable participación controladora Recursos generados por la operación Inversiones de capital Resultado neto a capital contable (participación controladora) Utilidad por acción Dividendo por acción Precio de cierre por acción Número de empleados y obreros . WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. Volumen de ventas de cerveza - millones de hectolitros -.

(4) 1. equipo. 1997. ejemplar. > 31,086 millones de pesos EBITDA > 8,152 millones de pesos países de exportación > más de 140 Capacidad instalada > 35.0 millones de hectolitros Ventas Netas. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a.

(5) 14. 2002. LÍDERES eN EL MERCADO > 45,170 millones de pesos EBITDA > 13,339 millones de pesos países de exportación > más de 150 Capacidad instalada > 46.0 millones de hectolitros Ventas Netas. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a.

(6) 2007 > 72,895 millones de pesos EBITDA > 23,374 millones de pesos países de exportación > más de 150 Capacidad instalada > 60.0 millones de hectolitros Ventas Netas. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. territorios conquistados.

(7) 2012 > 99,297 millones de pesos EBITDA > 28,869 millones de pesos países de exportación > más de 180 Capacidad instalada > 71.5 millones de hectolitros. Ventas Netas. el exportador de cerveza #1. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. DEL MUNDO.

(8) Informe. del Director General Nuestros logros han hecho de Grupo Modelo una empresa muy atractiva dentro del proceso de consolidación global de la industria que inició hace más de diez años. Por ello, a mediados del año anunciamos nuestra intención de establecer una alianza con Anheuser-Busch InBev para pasar a formar parte del grupo cervecero más grande del mundo. La alianza fue aprobada por las autoridades de competencia económica en el Reino Unido, Canadá, Ucrania y México, entre otros países, y queda pendiente de recibir la aprobación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En 2012 llegamos lejos en nuestros resultados financieros. Las ventas netas alcanzaron una cifra histórica de 99,297 millones de pesos, equivalente a un crecimiento de 9.1% con respecto al año anterior, impulsado principalmente por el incremento en el precio por hectolitro en México y el aumento en las ventas del mercado de exportación. El EBITDA llegó a una suma récord de 28,869 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 11.5% con respecto a 2011. En el mes de abril de 2012, Grupo Modelo pagó un dividendo de 4.36 pesos por acción, equivalente al 118% de la utilidad neta de la participación controladora del año anterior, para una suma de más de 14 mil millones de pesos, es decir un aumento de 95.5% con respecto al dividendo pagado en 2011. Llegamos lejos en México, donde hemos conservado nuestra posición de liderazgo. En 2012 nos enfocamos en continuar el esfuerzo iniciado hace varios años para convertirnos en el mejor proveedor de cerveza del canal tradicional y ofrecer a nuestros clientes un servicio de excelencia y productos de la más alta calidad. Hoy podemos decir con mucho orgullo que somos socios estratégicos de nuestros clientes y que los atendemos a través de una red de distribución cada vez más extensa y eficiente.. En 2012 Grupo Modelo llegó muy lejos. Con el respaldo de 87 años de historia, y cercano a cumplir 16 años de haber iniciado mi responsabilidad como director general y a más de siete de fungir como presidente del Consejo de Administración, con gran orgullo he visto a Grupo Modelo transformarse en una empresa de clase mundial con características únicas que incluyen una trayectoria extraordinaria, un equipo de colaboradores ejemplar, sistemas de producción de vanguardia, servicio de excelencia, ocho plantas productivas entre las que se cuentan algunas de las mejores del mundo y 14 marcas con perfiles de sabor y calidad que las hacen destacar en sus segmentos.. 10. Grupo Modelo. Además, continuamos con el proceso de expansión de la red de negocios propios para hacer llegar a los consumidores nuestros productos de manera directa. Al cierre del año contábamos con más de 5,500 negocios propios y 980 tiendas Extra en el país. Como testimonio al trabajo realizado a lo largo de nuestra historia como proveedores en México, este año Grupo Modelo fue seleccionada entre 35,000 empresas para obtener el reconocimiento Perfiles de éxito que otorga la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, a las organizaciones que destacan por su calidad, innovación y servicio en el mercado. El lanzamiento de la décimo cuarta marca de Grupo Modelo, Ideal, una cerveza de especialidad que se produce en lotes limitados en nuestra planta piloto, destaca entre los más importantes del año. Además en 2012 lanzamos la ya tradicional edición especial de Negra Modelo con el tema La cultura de la cerveza, a finales del año. En cuanto a la evolución de las marcas, Corona Extra mantuvo su posición como líder en México, y este año se lanzaron las campañas Calle estadio e Impulso que se refieren a la larga relación de la marca con el futbol, y Liderazgo internacional, que este año enfocó su desarrollo en Inglaterra. La tradicional relación de Grupo Modelo con la música—que inició en los años cincuenta con las Caravanas Corona a través de las que por primera vez se llevó música en vivo a diferentes partes de la república—en 2012 se continuó con los conciertos Corona Capital,. Informe Anual 2012. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. Señores accionistas:. La excelencia en el servicio la alcanzamos básicamente a través de tres programas: el Modelo de Atención Comercial (MAC), que nos permite trabajar con base en portafolios focalizados y métodos estrictos para la evaluación del servicio; el sistema de planeación de la distribución, Ruta Modelo, para programar visitas y reducir tiempos y distancias de recorrido, y el programa de instalación de equipos de refrigeración bajo cero, respaldados en el concepto de ofrecer a los consumidores cerveza extra fría.. 11.

(9) Adicionalmente, en los deportes, a través de Corona Extra se continuó con el patrocinio de la selección nacional y de otros equipos de futbol, y se fortaleció la relación de la marca con el box, que data de hace más de 60 años, a través de la segunda edición del proyecto ¿Quién pinta para la Corona? que apoya a jóvenes mexicanos que buscan convertirse en boxeadores profesionales. Seguimos con la campaña de Modelo Especial que refuerza la calidad de la marca, Con dedicación especial, y por tercer año se continuó el patrocinio de Joe Montana. Negra Modelo trabajó una iniciativa en la que participaron cinco de los más destacados chefs de México para fortalecer la relación de la marca con la comida mexicana, en una experiencia que incluyó un componente digital y que fue muy exitosa. Con prácticamente todas las marcas fortalecimos nuestra interacción con nuestros consumidores a través de las redes sociales. Hoy diez de nuestras 14 marcas, además de las iniciativas Corona Music, Corona Music Fest y Corona Futbol, tienen distintas actividades en las redes sociales. Destaca el éxito que en este ámbito ha tenido la página de Facebook de Corona Extra, que cuenta con aproximadamente dos millones de seguidores. Además, todas las plataformas de nuestras marcas se encuentran entre las primeras 20 páginas de bebidas en México. En cuanto a nuestro portafolio de cervezas internacionales, tuvimos una participación de mercado de más del 60% en el segmento, con lo que mantuvimos el liderazgo en este sector. Este año comenzamos a importar y distribuir la cerveza Mahou Cinco Estrellas—una cerveza lager prémium que es líder en el mercado español—y agregamos a nuestro portafolio a Somersby, una sidra de manzana perteneciente a Carlsberg Group. Por su parte, Bud Light mantuvo su posición como la marca importada de mayor venta en México. En el sexto año desde que fue creada, nuestra empresa conjunta con Nestlé conocida como Waters Partners Mexico, a través de la cual participamos en el sector de agua embotellada, registró buenos niveles de rentabilidad. Primordial a lo largo del año fue el desarrollo del portafolio de nuestra marca Nestlé Pureza Vital, que incluyó el lanzamiento del agua mineralizada y del sabor limón en la línea infantil conocida como “agüitas”. Además, se amplió la gama de productos de nuestra marca S. Pellegrino, con la introducción de Aranciata y Limonata, aguas ligeramente gasificadas con extracto natural de frutas.. Grupo Modelo. Los excelentes resultados se deben en parte a la ejecución de distintas iniciativas, entre las que destacan la promoción de Corona Extra conocida como Cinco al máximo, para la celebración del Cinco de Mayo que tradicionalmente es una fecha muy exitosa para la marca, y a otras campañas de publicidad entre las que sobresalen Find your beach de Corona Extra, con su comercial de televisión “Spotlight”, los comerciales de Corona Light que invitan a los consumidores a salirse de una rutina aburrida, y el primer comercial de Modelo Especial en inglés, que resalta la alta calidad de la cerveza. Entre los lanzamientos más importantes del año vale la pena mencionar el de la presentación en barril de Corona Light en algunos mercados prueba. Nuestras marcas Modelo Especial, Negra Modelo, Pacífico y Victoria en barril registraron un crecimiento de 58.0%, con base en acciones destinadas a aumentar las ocasiones de consumo fuera del hogar. Llegamos lejos también en el resto del mundo, en donde a lo largo del año trabajamos en la evolución de las campañas publicitarias en todas las regiones, con muy buenos resultados que se reflejaron en un incremento en las ventas. Conservamos nuestra presencia en más de 180 países y territorios, y nos mantenemos como la mayor empresa exportadora de cerveza del mundo. Nuestra marca bandera, Corona Extra, que conservó el liderazgo como la cerveza importada número uno en casi 40 países, está calificada como la cuarta marca de cerveza más valiosa del mundo por la empresa Millward Brown Optimor, y fue incluida en el Best Global Brands de Interbrand por tercer año consecutivo como la única marca mexicana en el listado. En Canadá, Corona Extra logró revertir de manera significativa la tendencia negativa de años anteriores y mantener su posición como la cerveza importada número uno, aun a pesar de que la industria cervecera en ese país enfrenta todavía un entorno económico complicado. La consistencia en el posicionamiento de Corona Extra, y la ejecución de distintas campañas entre las que destaca Snow tracks, han contribuido a que nuestros consumidores conozcan y experimenten nuestros productos a través de los medios y ocasiones tradicionales, así como por la vía de las nuevas plataformas digitales. En Australia, que conserva su posición como el segundo mercado de exportación para Grupo Modelo, gracias a una mejor distribución y nuevos programas de promoción, Corona Extra mantuvo el liderazgo absoluto entre las cervezas importadas prémium. Entre las iniciativas que destacan en la región está el desarrollo y lanzamiento del nuevo capítulo de la campaña From where you’d rather be, que ha sido muy exitosa.. En el mercado doméstico, el volumen total de cerveza vendido tuvo un ligero descenso de 0.3%, debido a una base de comparación alta y a un clima desfavorable, particularmente durante el primer semestre del año. Sin embargo, incrementamos el precio en términos reales por cuarto año consecutivo, lo que nos permitió crecer las ventas nacionales en 6.5% y alcanzar un nivel histórico de 51,628 millones de pesos.. En Europa, en donde destacan los crecimientos obtenidos en Suecia, Noruega, Alemania e Italia, se trabajó con base en la campaña The place to be. En España restauramos la playa El Pozuelo a través de nuestro programa de responsabilidad social Corona Save the Beach con el que ya hemos rescatado tres playas europeas. En Irlanda realizamos el exitoso lanzamiento de Corona Light.. Llegamos lejos en Estados Unidos, donde mantenemos nuestra posición como líderes absolutos en el sector de cervezas importadas con Corona Extra—que durante 16 años ha retenido la posición número uno—y con otras cinco cervezas que están entre las 25 marcas importadas prémium más vendidas en ese país. Además, en 2012 comenzamos a exportar Modelo Light en respuesta a la necesidad expresada por nuestros distribuidores de contar con un producto de estas características en su portafolio de cervezas ligeras.. En Asia, donde Corona Extra es hoy la cerveza importada número uno en la mayoría de los mercados, dimos por terminado el periodo de transición que iniciamos el año pasado por el cambio de importadores, y logramos un crecimiento de casi 34.0%.. En Estados Unidos, 2012 fue el año de mayor volumen para las marcas de Grupo Modelo en los más de 30 años en los que la empresa ha estado presente en ese país. De acuerdo a las cifras proporcionadas por nuestro importador, Crown Imports, por tercer año consecutivo el portafolio de marcas del Grupo tuvo mejor desempeño que la industria, con un crecimiento de 5.7% en ventas al canal. Adicionalmente, las ventas de Crown Imports estuvieron por encima de los otros tres distribuidores importantes del país.. 12. Corona Extra registró un crecimiento de 2.0%, muy por encima del crecimiento general de la industria que fue de 0.6%, de acuerdo a los estimados del Beer Institute. En forma particular, las marcas Modelo Especial, Corona Light, Negra Modelo y Pacífico también tuvieron crecimientos por encima del promedio de la industria.. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. Corona Music Fest y Reventour Estrella en todo el país. En el segundo año de nuestro proyecto de descarga legal de canciones, Corona Music, que realizamos en colaboración con Sony Music, se lanzó una aplicación móvil, Corona Music Mobile, adicional a la página de internet y que incorpora beneficios únicos en el mercado como la creación de playlists que se pueden compartir a través de las redes sociales.. En esta región, destacan India y Japón, en donde se registraron crecimientos de doble dígito, y China, en donde Corona Extra se mantiene como la cerveza importada número uno, con un volumen casi tres veces mayor que el de su competidor más cercano. En Asia, además, se lanzó la campaña Let the world wait, enfocada en el consumidor regional, se cambió el importador en Taiwán y se incorporó Filipinas como nuevo mercado. El volumen de exportación mostró un sólido incremento de 4.7% y el precio en pesos registró un crecimiento de 6.9%, beneficiado por la debilidad del peso con respecto al dólar. Así, las ventas aumentaron casi 12.0%, a un nivel récord de 39,776 millones de pesos.. Informe Anual 2012. 13.

(10) 2012 fue el primer año completo de operación con la capacidad instalada de 10 millones de hectolitros de nuestra planta más nueva, la Compañía Cervecera de Coahuila, e incrementamos la capacidad de nuestra planta en Zacatecas, con lo que la capacidad instalada anual de Grupo Modelo creció a 71.5 millones de hectolitros. Hemos llegado lejos en la utilización eficiente de la energía, con programas de vanguardia que nos colocan como una de las empresas líderes a nivel mundial en el uso de energías renovables y agua. Este año destaca el inicio de operaciones del primer proyecto de autoabastecimiento de energía eléctrica del tipo solar fotovoltaico, en la agencia localizada en Ciudad Obregón, mismo que replicaremos en otras agencias. Además, todas nuestras plantas productivas están certificadas bajo las más estrictas normas mundiales, y contamos con un comité de energía operativo y directivo que constantemente analiza y adopta nuevas tecnologías que permiten generar ahorros en el consumo de energía. Para servir al mercado de exportación también se realizaron mejoras en nuestra operación, entre las que destacan la actualización de las operaciones marítimas para Europa, la optimización de gastos aduanales, la tercerización de las operaciones de distribución y entrega centralizada y la consistencia y alineación de los datos en el plan de producción y embarques. Adicionalmente, generamos ahorros económicos por el proceso de loteo en sistema del ferrocarril. En cuanto a los avances en procesos y tecnología, el Modelo Empresarial de Transformación Administrativa (META), que implementamos en tan solo cuatro años, está rindiendo buenos frutos y es pieza clave para apalancar nuestra estructura y mantenernos a la vanguardia. En este año además se continuó el proceso de fortalecimiento de la red de telecomunicaciones con nuevos servicios sobre la red, telefonía IP y la consolidación de comunicaciones unificadas con más de 12,000 usuarios. Llegamos lejos en nuestras acciones de responsabilidad social, sustentabilidad ambiental y gobierno corporativo. Durante 2012 enfocamos nuestro esfuerzo en promover proyectos de proveeduría responsable; en dar continuidad a nuestros procesos de producción sustentables, y en el fortalecimiento educativo tanto al interior con nuestros colaboradores, como al exterior con la sociedad. En 2012, además, estrechamos nuestra relación con los grupos de interés relacionados con la operación de la empresa, entre los que se encuentran proveedores, clientes, autoridades y organizaciones de la sociedad civil, mediante el ejercicio de consulta Stakeholder Engagement que nos proporcionó retroalimentación sobre las iniciativas de la empresa y la forma de reportarlas en nuestro Informe de Sustentabilidad. El trabajo realizado a lo largo del año, aunado a las buenas prácticas de gobierno corporativo, nos hicieron acreedores por segunda ocasión a ser incluidos en el IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, y a recibir por noveno año consecutivo, el distintivo de Empresa Socialmente Responsable que entregan el Centro Mexicano para la Filantropía y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial. Por su parte, el programa diseñado para promover una cultura de consumo moderado y responsable de bebidas alcohólicas, Consumidor Modelo, continuó la difusión de su mensaje a través de sus programas Conductor Modelo, que busca evitar que la gente maneje si ha bebido, y que colabora con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para promover el programa de alcoholímetros Conduce sin alcohol; el programa Establecimiento Modelo, que trabaja con restaurantes y bares para evitar la venta de alcohol a menores y para instruir a meseros y cantineros sobre los efectos del consumo de alcohol en exceso, y Padres Modelo, que organiza pláticas en escuelas y universidades para orientar a los padres sobre el consumo responsable y sobre cómo hablar con sus hijos para que no consuman alcohol sino hasta cumplir la mayoría de edad.. 14. Grupo Modelo. En la relación con las universidades, Grupo Modelo realizó nuevamente el juego de negocios Beertual Challenge, en el que participan miles de estudiantes de universidades de México, España y Argentina, el programa de conferencias temáticas Día Modelo y el concurso Explora Modelo, que busca fortalecer la relación entre el mundo académico y la industria. Con estos programas se ha impactado a más de un millón 350 mil personas y se han tenido acercamientos con más de 600 planteles educativos. Finalmente, 2012 fue un año en el que Grupo Modelo recibió varios premios y reconocimientos tanto como empresa como por sus marcas. La revista Expansión otorgó a Grupo Modelo el lugar 22 en la tabla general y el tercero en la categoría de bebidas y cervezas en su listado Las 500 empresas más importantes de México. Además, la empresa también ocupó lugares distinguidos en el ranking Las 500 empresas más grandes de Latinoamérica de la revista Latin Trade, y en Las 500 mayores empresas de América Latina y Las multilatinas 2012 de la revista América Economía. En cuanto a las marcas, Corona Extra y Modelo Especial fueron reconocidas en el listado Las 50 marcas más valiosas de América Latina 2012 elaborado por la consultora Millward Brown Optimor, y Corona Extra ocupó la posición 4 del ranking Las 10 cervezas más consumidas en el mundo, que publica la revista especializada The Drinks Business. Señores accionistas, señores consejeros: Agradezco la oportunidad que me brindaron hace casi 16 años para dirigir esta empresa de clase mundial que es hoy Grupo Modelo. Es motivo de gran orgullo para mí haber continuado el legado de nuestros antecesores y de las varias generaciones que nos inspiraron con su pasión y compromiso. También es motivo de enorme orgullo contar hoy con el talento y el apoyo de los más de 37,000 colaboradores que a través de su dedicación, esfuerzo y cariño posicionan todos los días a nuestras marcas en México y en el mundo. Mi agradecimiento también a los proveedores, clientes, consumidores, concesionarios, distribuidores e importadores que nos apoyan con su entrega y compromiso en los más de 180 países y territorios en los que estamos presentes, para producir y distribuir productos de primera, representativos de lo mejor de México. Estoy seguro que hacia el futuro, aunque con directrices distintas, Grupo Modelo mantendrá su liderazgo y sus características únicas. Estoy seguro también de que los fuertes cimientos sobre los que se construyó Grupo Modelo servirán para mantener la calidad indiscutible de los productos con carácter mexicano y que la empresa será siempre un ejemplo a seguir. En Grupo Modelo en 2012, y a lo largo de 87 años, llegamos muy lejos, y es un orgullo para mí formar parte de esta gran historia de éxito.. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. Llegamos lejos también en nuestras plantas cerveceras, entre las que se cuentan la más grande de América, en Zacatecas, y la más moderna del mundo, en el norte de Coahuila.. Atentamente,. Carlos Fernández González. Presidente del Consejo de Administración y Director General México, D.F. abril de 2013. Informe Anual 2012. 15.

(11) mercado. doméstico. También se continuó con la iniciativa de instalar y dar mantenimiento a refrigeradores bajo cero en las instalaciones de los clientes, a través del centro de servicio al cliente Modelo Amigo. Con estos equipos y con las presentaciones de Modelo Light y Pacífico Light con etiquetas elaboradas con tecnología de tinta termosensible que reacciona a la temperatura ideal, se continuó con el esfuerzo de ofrecer cerveza extra fría a clientes y consumidores. En 2012 se realizó el lanzamiento de la marca de cerveza de especialidad Ideal, que tiene dos presentaciones: clara, con el nombre As de Oros, y oscura, a la que se denomina Azabache. Además, se continuó con la estrategia de mejorar la. experiencia en el consumo de cerveza de barril, lo que ha permitido duplicar los ingresos de la empresa por este concepto desde que se empezó la iniciativa hace aproximadamente cinco años. Este año se trabajó en colaboración con la Secretaría de Economía y otras 20 empresas privadas que se integraron al programa de Grupo Modelo conocido como Empresarios Detallistas de México, creado para fomentar el autoempleo exitoso y apoyar al canal tradicional en todo el país con tiendas y misceláneas remodeladas conocidas como Super Ya! En cuanto se refiere a las marcas, Corona Extra, la cerveza líder en el mercado mexicano, fortaleció su relación con la música a través de la plataforma Corona Music, que ofrece experiencias únicas y permite la descarga legal de miles de canciones del catálogo de Sony Music. Además, destacó entre los eventos musicales más relevantes del año el concurso de DJ’s Movida Corona Light que se realizó por primera vez en México, basado en el Movida Corona que se lleva a cabo exitosamente en Europa desde hace varios años. También en el ámbito musical, pero a través de la marca León, se presentaron las Tocadas León, en las cuales los fanáticos pueden disfrutar de lo más destacado de la escena del rock nacional en lugares exclusivos de distintos estados.. VENTAS NETAS. Millones de pesos Nota: Cifras de 2012 y 2011 presentadas bajo IFRS. 16. Grupo Modelo. 08 09 10 11 12. 75,363 81,862 85,019 91,006 99,297. > > > >. se atendió a más de medio millón de puntos de venta con la infraestructura de casi 500 rutas de distribución, más de 350 agencias y sub-agencias, una flota de aproximadamente 11 mil unidades de transporte y el apoyo de cinco empresas fleteras. 8.6% 3.9% 7.0% 9.1%. > Lanzamiento de la marca Ideal, nueva cerveza de especialidad. Informe Anual 2012. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. A lo largo de 2012 Grupo Modelo llegó lejos a través de casi 4,500 rutas de distribución, más de 350 agencias y subagencias, una flota de aproximadamente 11 mil unidades de transporte y con el apoyo de cinco empresas fleteras. Con esta infraestructura se atendió a más de medio millón de puntos de venta con programas como el Modelo de Atención Comercial (MAC), dentro del cual se implementó el nuevo modelo de supervisión en las 140 agencias más grandes del país, y Ruta Modelo, ganador del premio Roadie Award por su excelente uso de la tecnología Roadnet para planear y operar rutas y territorios de manera cada vez más eficiente e incrementar el porcentaje de volumen vendido a través de preventa.. 17.

(12) Con Modelo Especial se festejó el Día de las Madres con un impresionante y gigantesco arreglo de flores conformado por miles de pequeños ramos finamente acomodados, que se instaló en el Monumento a la Revolución de la ciudad de México y que fue visitado por miles de capitalinos. Además, la campaña Con dedicación especial obtuvo el premio Ángel de la Radio 2012 en la categoría de bebidas, a lo mejor de la publicidad radiofónica.. En cuanto se refiere a la promoción del deporte en México y en el mundo, además de la ya larga tradición de la marca Corona Extra en la primera división del futbol soccer en México y como patrocinador oficial de la selección mexicana, se continuó la participación en otros eventos deportivos importantes entre los que destacan los maratones y triatlones que se realizan en distintas ciudades del país, rallys automotrices y torneos de golf, entre otros.. En cuanto a la marca Victoria, se lanzó la estrategia de comunicación ¿Sabes lo que es una Victoria? que busca reforzar la convivencia, la celebración y la mexicanidad a través de materiales creativos que destacan los atributos de la marca y su vínculo emocional con lo mexicano.. El portafolio de cervezas que Grupo Modelo importa y distribuye en México, creció este año con la inclusión de la cerveza española prémium Mahou Cinco Estrellas y la sidra danesa Somersby. La empresa mantuvo su liderazgo en el sector, con Bud Light como la marca importada de mayor venta en México y O’Doul’s como la primera entre las cervezas sin alcohol.. Con el trabajo realizado en el mercado doméstico, se logró un crecimiento en las ventas nacionales de 6.5% para alcanzar un nivel histórico de 51,628 millones de pesos.. > La página de Facebook de Corona Extra tiene aproximadamente dos millones de seguidores, lo que la coloca entre las páginas de cerveza más populares en México 18. Grupo Modelo. El programa Ruta Modelo fue ganador del premio Roadie Award por su excelente uso de la tecnología Roadnet para planear y operar rutas y territorios de manera cada vez más eficiente e incrementar el porcentaje de volumen vendido a través de preventa. VENTAS. nacionales. Millones de pesos. Nota: Cifras de 2012 y 2011 presentadas bajo IFRS. 08 09 10 11 12. 38,821 42,189 43,896 48,471 51,628. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. La página de Facebook de Corona Extra tiene aproximadamente dos millones de seguidores, y la sigue en popularidad la de Modelo Especial con un millón doscientos mil seguidores, lo que las coloca entre las páginas de cerveza más populares en México. Además, la popularidad de Corona Music en YouTube, con casi 10 millones de hits, la han convertido en la comunidad número uno en marcas de consumo y Corona Music también es referencia de música para los jóvenes dentro de Facebook.. En el sector de agua embotellada, a través de la empresa conjunta de Grupo Modelo y Nestlé Waters, se logró una mayor distribución de las marcas Nestlé Pureza Vital, Sta. María, S. Pellegrino y Perrier, con la consecuente buena rentabilidad.. 8.7% 4.0% 10.4%. > > > >. En respuesta a las exigencias del nuevo mundo digital, se incrementó la inversión en redes sociales como complemento a la estrategia de medios de las marcas.. 6.5%. Informe Anual 2012. 19.

(13) mercado. internacional En el mercado internacional Grupo Modelo llegó lejos no sólo por los logros obtenidos en los más de treinta años que han transcurrido desde que la empresa comenzó a exportar sus productos, sino también por los más de 180 países y territorios en los que Corona Extra está presente. Grupo Modelo también ha llegado lejos con sus otras marcas de exportación, y hoy Negra Modelo se puede disfrutar en 45 países, Modelo Especial en 29, Pacífico en 14, Corona Light en 26 y Victoria tiene presencia en siete mercados internacionales. Además, por primera vez este año, Modelo Light incursionó en el mercado estadounidense. En su principal mercado de exportación, Estados Unidos, Grupo Modelo fue una vez más la única empresa con tres de sus marcas entre las primeras cinco cervezas importadas más vendidas, y Corona Extra mantuvo su posición como líder absoluto en la categoría. Por su parte, Modelo Especial, la tercera entre las cervezas importadas prémium, registró un volumen histórico y marcó 21 años consecutivos con crecimiento de. doble dígito en ese país. Pacífico y Negra Modelo tuvieron también crecimientos por encima del promedio de la industria y Corona Light conservó su posición de líder entre las cervezas ligeras importadas. La cohesión del trabajo de mercadotecnia y publicidad que se realiza detrás de las marcas ha contribuido a los excelentes resultados obtenidos por Grupo Modelo en Estados Unidos, donde se realizó por tercer año la promoción Win your beach, con más oportunidades para ganar que en años anteriores y que extendió el concepto de la playa como un estado de ánimo a la música, los deportes y la vida al aire libre, e incluyó también actividades en redes sociales. Para el mercado hispano, se trabajó con base en la campaña de verano Maná como nunca, a través de la cual Corona Extra “refrescó” cinco canciones de Maná con cinco artistas latinos. La marca Modelo Especial difundió la campaña Modelo unido en la que participaron las estrellas del soccer Clint Dempsey y Gerardo Torrado.. 20. Grupo Modelo. Con el lanzamiento de Modelo Light al mercado estadounidense se incrementó el portafolio de exportación a siete marcas. VENTAS. de exportación. Millones de pesos. Nota: Cifras de 2012 y 2011 presentadas bajo IFRS. 08 09 10 11 12. 31,022 33,461 33,929 35,540 39,776. 7.9% 1.4% 4.7% 11.9%. > > > >. >. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. En su principal mercado de exportación, Estados Unidos, Grupo Modelo fue una vez más la única empresa con tres de sus marcas entre las primeras cinco cervezas importadas más vendidas. Informe Anual 2012. 21.

(14) Con la cerveza Pacífico se promocionó por tercer año consecutivo el US Open of Surfing y se lanzaron las campañas Make adventure happen—a través de la cual Pacífico donó 100,000 dólares a cuatro instituciones que apoyaron los consumidores a través de la página de Facebook—y State of Pacífico, que habla de la forma de vida libre que promueve la marca. En el trabajo relativo al crecimiento de la cerveza de barril, se trabajó en la expansión de las marcas Modelo Especial, Negra Modelo, Pacífico y Victoria a más mercados. Además, en Florida, Arizona y Pensilvania se lanzó Corona Light en barril.. En Oceanía las nuevas versiones de la campaña From where you’d rather be tuvieron muy buenos resultados. En Australia y Nueva Zelanda se homologó la distribución a través de la empresa Lion Nathan, para alcanzar volúmenes históricos en ambas naciones. Las mediciones de salud de marca en la región son muy fuertes, y se distingue a Corona Extra como la marca más adorada en Australia y Nueva Zelanda por distintos sectores de la población. Además, Corona Extra mantuvo su posición como líder absoluto entre las cervezas importadas prémium en Australia, y las marcas Pacífico y Negra Modelo, que fueron lanzadas en ese mercado este año, han tenido muy buena aceptación.. Los resultados de Grupo Modelo en el resto del mundo también fueron sobresalientes, con base en distintas campañas publicitarias que han evolucionado a lo largo de los años. En la región de EMEA, que comprende a Europa, el Medio Oriente y África, Grupo Modelo está presente en más de 100 mercados, y Corona Extra es la cerveza importada número uno en 19 naciones.. Millones de hectolitros. 22. Grupo Modelo. 16.03 15.27 15.83 16.90 17.70. > > >. de exportación. 08 09 10 11 12. 4.8% 3.7% 6.8% 4.7%. >. Volumen. En Europa se trabajó con base en la campaña The place to be para Corona Extra y se dio especial importancia al patrocinio de la marca al torneo de tenis de la ATP. El exitoso lanzamiento de Corona Light en Irlanda contribuyó al crecimiento de doble dígito alcanzado en ese país. En Asia, en donde Grupo Modelo está presente en 15 países, se registró un crecimiento notable de casi 34.0%, impulsado principalmente por el éxito de Corona Extra en China y Japón, en donde la marca es la número uno entre las importadas prémium. En América Latina, con un crecimiento de más de 10.0%, destacaron Chile, Ecuador y Colombia. Se introdujeron Modelo Especial y Negra Modelo en Puerto Rico, en donde el crecimiento también fue de doble dígito. Así, en 2012 se alcanzaron niveles récord en el volumen de exportación, que registró 17.7 millones de hectolitros y en ventas, las cuales aumentaron casi 12.0%, para llegar a 39,776 millones de pesos o más de 3 mil millones de dólares.. > Volumen de exportación. 17.7. Millones de hectolitros. Informe Anual 2012. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. Los resultados de Grupo Modelo en el resto del mundo también fueron muy buenos, con base en distintas campañas publicitarias que han evolucionado a lo largo de los años y que se basan en promover las características de la marca de manera homogénea en todo el mundo.. 23.

(15) producción y. logística. A lo largo del año se continuó con la implementación de proyectos enfocados a la constante modernización y optimización de los procesos y equipos. Destacan la modernización de la casa de cocimientos y envasado en la Cervecería del Pacífico, el arranque de la línea de barril en la Compañía Cervecera de Coahuila y la ampliación de la Compañía Cervecera de Zacatecas, para llegar a una capacidad instalada en esa planta de 24 millones de hectolitros anuales, para mantenerse como la planta con mayor producción en el mundo. 2012 fue también el primer año completo de operación a una capacidad instalada de 10 millones de hectolitros de la Compañía Cervecera de Coahuila, la planta más moderna del mundo ubicada en la frontera con Estados Unidos, lo que contribuyó a mejorar la distribución al mercado de exportación.. Paralelamente al objetivo de operar con los más modernos procesos de producción y contar con una cadena de suministro altamente eficiente, se mantuvo el enfoque en el desarrollo sostenible y en garantizar que el proceso de producción se dé en condiciones de bajas emisiones de carbono, un constante avance tecnológico y mayor diversificación energética. En este sentido, desde hace varios años se comenzó a utilizar biogás, generado en nuestros sistemas de tratamiento de agua residual, y biomasa, proveniente de los subproductos del proceso de elaboración de cerveza, como fuente de energía primaria para producción de vapor, que posteriormente se emplea en la generación de electricidad y en el proceso productivo, todo con el objetivo de impulsar aún más la cogeneración y obtener, así, mayor rentabilidad y beneficios medioambientales. Para las plantas que no cuentan con esquemas de cogeneración, también se han firmado contratos de abastecimiento de electricidad proveniente de parques eólicos en el estado de Oaxaca. Además, se analizan proyectos de este tipo en distintas zonas de la república que se podrían utilizar en otras empresas del Grupo.. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. Grupo Modelo ha llegado lejos en su área de operaciones con ocho plantas cerveceras, tres malterías en México y una en Idaho Falls, Estados Unidos, una fábrica de botes y plastitapas,una empresa productora de equipo industrial metal mecánico y cinco empresas fleteras.. La Compañía cervecera de zacatecas es la planta con mayor producción en el mundo, con 24 millones de hectolitros. 24. Grupo Modelo. de operación Millones de pesos. Nota: Cifras de 2012 y 2011 presentadas bajo IFRS. 08 09 10 11 12. 19,284 21,730 21,694 22,027 25,106. 12.7% 0.2% 1.5% 14.0%. >. Utilidad. > >. >. 12.4% 0.2% 3.8% 11.5%. >. Nota: Cifras de 2012 y 2011 presentadas bajo IFRS. 22,217 24,972 24,933 25,884 28,869. >. Millones de pesos. 08 09 10 11 12. > >. EBITDA. Informe Anual 2012. 25.

(16) La flota de Grupo Modelo está certificada por la Entidad Mexicana de Acreditación y por las secretarías de Comunicaciones y Transportes y del Medio Ambiente, y cumple con las condiciones mecánicas y de seguridad necesarias para operar en todas las carreteras del país. Además, se ofrece servicio de mantenimiento homologado en todas las bases de transporte, lo que permite asegurar los más altos estándares de mantenimiento y conservación de los equipos. Por segundo año consecutivo la flota participó en el programa Transporte limpio, promovido por la Semarnat, y fue calificada con excelente desempeño ambiental. Dentro de las medidas implementadas sobresale la estrategia para el uso de remolque de alta capacidad que permitió una reducción anual de casi 50 mil toneladas de bióxido de carbono.. Este año recibieron el Certificado de Responsabilidad Social Empresarial Centrada en la Persona nuestras empresas Cebadas y Maltas y Envases y Tapas Modelo. Además, otras plantas del Grupo se hicieron merecedoras de importantes reconocimientos, entre las que destacan Inamex de Cerveza y Malta, que recibió el reconocimiento Industria limpia, y Extractos y Maltas, que obtuvo la recertificación ISO 14001:2004 por su trabajo responsable tanto en el mantenimiento como en la mejora continua del Sistema de Gestión Integral. Además, esta empresa y Cervecería Modelo México recibieron los certificados Cumplimiento ambiental y Excelencia ambiental por parte de la Semarnat y la Profepa, respectivamente. La estricta disciplina en la operación permitió que este año el crecimiento en los costos y gastos se mantuvieran por debajo del incremento reportado en las ventas netas, con lo que el EBITDA llegó a una suma récord de 28,869 millones de pesos y el margen se expandió 70 puntos base.. > Capacidad instalada. 71.5. 26. Grupo Modelo. la Compañía Cervecera de Coahuila, la planta más moderna del mundo ubicada en la frontera con Estados Unidos, contribuyó a mejorar la distribución al mercado de exportación. utilidad bruta. Millones de pesos Millones de hectolitros. Nota: Cifras de 2012 y 2011 presentadas bajo IFRS. 08 09 10 11 12. 39,802 44,028 45,552 47,595 52,466. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. En cuanto al programa de conversión de modos de transporte, para 2012, se incrementó el transporte de envase nuevo a través del ferrocarril, con ahorros particularmente importantes en la Compañía Cervecera de Coahuila y en la Compañía Cervecera de Zacatecas. Además, por quinto año consecutivo, se dio un incremento en la productividad de la flota medida en términos de kilómetros recorridos por tractocamión, con el consecuente incremento en la productividad.. Por otra parte, todas las cervecerías de Grupo Modelo, salvo la Compañía Cervecera de Coahuila que está en proceso de certificarse, cuentan con el certificado Industria limpia que otorga la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y con sistemas de gestión de calidad y ambiental certificados bajo las normas internacionales IS0 9001 e ISO 14001.. > > > >. Se continuó el programa de inversión en la modernización de equipos cerveceros y tecnologías que reforzaron la calidad y eficiencia de nuestra operación, y una reducción de las mermas. Así, el costo de transformación en las cervecerías se mantuvo en la meta en 2012.. 10.6% 3.5% 4.5% 10.2%. Informe Anual 2012. 27.

(17) responsabilidad. social. Como parte del Modelo Ambiental, la empresa apoya programas con visión de largo plazo para la restauración y conservación, la promoción de una cultura sustentable, la concientización sobre la importancia y los beneficios ambientales que proporcionan los ecosistemas y el cuidado y uso racional de los recursos naturales. La ayuda proporcionada a través del Modelo Educativo se enfoca en escuelas públicas de nivel básico para fortalecer su modelo de enseñanza y mejorar la calidad educativa con programas dirigidos a la comunidad escolar en alianza con instituciones especializadas.. En el Modelo Social se busca impulsar el desarrollo sustentable de comunidades marginadas con el fin de incrementar el bienestar social y promover el acceso a bienes y servicios a través de mecanismos de organización comunitaria. Así, en 2012 destacaron las acciones de conservación del medio ambiente que se realizan con Pronatura, en el parque nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl y con el Fideicomiso ProBosque de Chapultepec; el programa realizado con Pronatura para promover el re-uso y reciclaje de residuos que se generan por las actividades de Grupo Modelo; el trabajo realizado con Asexoría, para la prevención del abuso infantil y para proporcionar educación sobre afectividad y sexualidad; los proyectos realizados con la Fundación Pro-empleo Productivo, para apoyar a microempresarios en zonas marginales, y la colaboración con el Fondo por la Paz, para ayudar a comunidades indígenas en condiciones de pobreza extrema, y con diversas organizaciones de la sociedad civil para mantener y fortalecer el programa Escuela Modelo, uno de los más representativos de la empresa.. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. Grupo Modelo trabajó a lo largo del año para llegar aún más lejos a través de acciones ligadas a la responsabilidad social. Desde su fundación en 1925, la empresa ha contribuido de manera activa y voluntaria al desarrollo económico y social de las comunidades en las que opera y se ha preocupado por el cuidado y la preservación del medio ambiente. Fundamentalmente a través de Fundación Grupo Modelo, promueve y apoya alianzas con instituciones de la sociedad civil y gobierno para implementar programas ambientales, educativos y sociales.. Como parte del Modelo Ambiental, la empresa apoya programas con visión de largo plazo para la restauración y conservación, la promoción de una cultura sustentable y el cuidado y uso racional de los recursos naturales. > Fundación Grupo Modelo promueve y apoya alianzas con instituciones de la sociedad civil y gobierno para implementar programas ambientales, educativos y sociales. 28. Grupo Modelo. Informe Anual 2012. 29.

(18) Por otra parte, el programa diseñado para promover una cultura de consumo moderado y responsable de bebidas alcohólicas, Consumidor Modelo, continuó la difusión de su mensaje a través de sus programas Conductor Modelo, Establecimiento Modelo y Padres Modelo. Durante el 2012, se realizaron diversas acciones en todo el país, con las que se impactó a poco más de 90 millones de personas a través de pláticas, distribución de materiales informativos, campañas en espectaculares, activaciones en establecimientos y eventos deportivos, concursos e interacción a través de redes sociales, entre otras.. El programa de consumo responsable, consumidor modelo, impactó a poco más de 90 millones de personas a través de pláticas, distribución de materiales informativos, campañas en espectaculares, activaciones en establecimientos y eventos deportivos, concursos e interacción a través de redes sociales, entre otras. En la relación con las universidades, Grupo Modelo ha realizado durante seis años el juego de negocios Beertual Challenge, diseñado para impulsar la formación de nuevos empresarios a través de la gestión de una compañía cervecera virtual; el programa Día Modelo, un espacio para que expertos de distintas áreas de la organización. compartan con los universitarios su experiencia en el ámbito profesional a través de conferencias temáticas, y el concurso Explora Modelo, que busca incentivar la creatividad de los universitarios en diferentes iniciativas del sector cervecero y cumplir con el compromiso de Grupo Modelo de impulsar el joven talento mexicano. Finalmente, el Museo Modelo de Ciencia e Industria, mumci, se enfocó en fortalecer la sinergia entre empresas e instituciones con exposiciones como El mundo de la pasta, que desarrolló en colaboración con el Grupo La Moderna. También colaboró con la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, en la realización de exposiciones académicas temporales, y con la Comisión Nacional del Agua, que certificó al museo como la única institución del Estado de México que puede impartir talleres que forman parte del programa Agua y Educación de la Comisión. A lo largo de sus 87 años de historia Grupo Modelo ha alcanzado éxitos que la han convertido en una empresa de clase mundial con características únicas. Día con día la empresa reafirma su compromiso para generar valor económico y también para distinguirse como una empresa socialmente responsable.. > Por sexto año se realizó el juego de negocios. Beertual Challenge, diseñado para impulsar la formación de nuevos empresarios a través de la gestión de una compañía cervecera virtual. 30. Grupo Modelo. Informe Anual 2012. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. Asimismo en 2012, con la finalidad de sensibilizar y hacer partícipes a los colaboradores en la atención de los temas de interés general para el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente se fortaleció el programa de voluntariado corporativo.. 31.

(19) Consejo de Administración. Presidente Honorario Vitalicio Antonino Fernández Rodríguez Presidente Carlos Fernández González Vicepresidente María Asunción Aramburuzabala Larregui Vicepresidente Valentín Díez Morodo Consejeros Propietarios Carlos Fernández González 1,2 María Asunción Aramburuzabala Larregui 2 Valentín Díez Morodo 2 Luis Fernando de la Calle Pardo 3 Emilio Carrillo Gamboa 3 Alfonso de Angoitia Noriega 3 Luis Javier González Cimadevilla 2 Jaime Serra Puche 3 Marcos Achar Levy 3 Alberto Mulás Alonso 3 Carlos Brito 1 Felipe Dutra 1 Sabine Chalmers 1 Gary Rutledge 1 Robert Golden 1 Juan Enrique Cintron Patterson 3 Claus Werner von Wobeser Hoepfner 3 John Blood 1 José Antonio Cervantes Cuéllar 1 1 Relacionado 2 Patrimonial 3 Independiente. Consejeros Suplentes Luis Miguel Álvarez Pérez 1 Rodrigo Besoy Sánchez 3 Alfonso Cervantes Riba 3 Mario Álvarez Yates 1,2 Joaquín Sordo Barba 3 Ricardo Tagle Cázares 3 Juan Sánchez-Navarro Redo 2 Fernando Ruíz Sahagún 3 Luis Manuel Sánchez Carlos 3 Alejandro Duclaud González de Castilla 3 Ian Stephens 1 Fernando Tennenbaum 1 Katie Barrett 1 María Fernanda Lima Da Rocha Barros 1 Ray Adams 1 María Cintron Magennis 3 Luis Burgueño Colín 3 Jeffrey J. Comotto 1 David West 1 Secretario Margarita Hugues Vélez. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. Comité de Auditoría Emilio Carrillo Gamboa (P) Claus Werner von Wobeser Hoepfner Joaquín Sordo Barba Fernando Ruíz Sahagún Comité de Prácticas Societarias Luis Fernando de la Calle Pardo (P) Claus Werner von Wobeser Hoepfner Ricardo Tagle Cázares Jaime Serra Puche Comité de Finanzas Alfonso de Angoitia Noriega (P) Luis Fernando de la Calle Pardo Claus Werner von Wobeser Hoepfner Jaime Serra Puche (P) Presidente. 32. Grupo Modelo. Informe Anual 2012. 33.

(20) Resumen Financiero / Operaciones. Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias. RESUMEN DE OPERACIONES Volumen de cerveza - millones de hectolitros Doméstico Importadas Nacional total Exportación Volumen total INFORMACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO Ventas netas Costo de ventas Utilidad bruta Gastos de operación Utilidad de operación Utilidad de operación / Ventas netas (%) Utilidad de operación más depreciación y amortización (EBITDA) EBITDA / Ventas netas (%) Gastos y (productos) financieros - Neto Utilidad antes de impuestos Impuestos a la utilidad Utilidad neta consolidada Participación no controladora Utilidad neta de la participación controladora DATOS POR ACCIÓN Utilidad neta de la participación controladora por acción Dividendos pagados en efectivo: Dividendo total a accionistas de la participación controladora Dividendo por acción Número de acciones en circulación (millones) Acciones ordinarias INFORMACIÓN DEL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO Capital de trabajo Liquidez Inmuebles, planta y equipo - Neto Activo total Impuesto y PTU diferido Pasivo total Pasivo total / Activo total Capital contable de la participación controladora Resultado neto a Capital contable (participación controladora) Valor en libros por acción INFORMACIÓN ADICIONAL Inversiones de capital (Activos fijos y acciones)* Tasa efectiva de impuestos Precio / Utilidad por acción Precio de mercado por acción al cierre (Máx/Mín). NIIF (IFRS) 2012. 2011. 2011. 2010. 2009. 2008. 38.10 0.88 38.98 17.70 56.67. 38.23 0.86 39.09 16.90 55.99. 38.23 0.86 39.09 16.90 55.99. 36.05 0.79 36.84 15.83 52.67. 36.48 0.77 37.25 15.27 52.52. 35.44 0.84 36.28 16.03 52.31. 99,297 46,831 52,466 27,650 25,106 25.3% 28,869 29.1% -398 25,504 6,588 18,915 6,572 12,344. 91,006 43,411 47,595 25,964 22,027 24.2% 25,884 28.4% -1,732 23,759 5,474 18,285 6,459 11,826. 91,203 41,777 49,427 25,584 23,842 26.1% 27,420 30.1% -1,753 23,971 5,530 18,441 6,496 11,945. 85,019 39,467 45,552 23,858 21,694 25.5% 24,933 29.3% -111 20,584 4,962 15,622 5,679 9,943. 81,862 37,834 44,028 22,298 21,730 26.5% 24,972 30.5% 1,906 18,475 4,282 14,193 5,563 8,630. 75,363 35,561 39,802 20,518 19,284 25.6% 22,217 29.5% -1,573 19,209 4,397 14,812 5,797 9,015. 3.81. 3.66. 3.69. 3.08. 2.67. 2.79. 14,099 4.36. 7,210 2.23. 7,210 2.23. 6,651 2.06. -. 6,769 2.09. 3,236. 3,234. 3,234. 3,233. 3,233. 3,233. 38,001 4.4 58,704 124,696 5,306 19,703 15.8% 79,382 15.5% 24.5. 40,257 4.5 59,087 127,809 5,975 19,848 15.5% 81,566 14.5% 25.2. 43,148 4.7 55,319 129,105 8,770 22,506 17.4% 81,831 14.6% 25.3. 37,742 4.5 56,404 122,516 9,032 21,990 18.0% 77,167 12.9% 23.9. 34,384 4.1 57,614 117,362 8,742 21,130 18.0% 73,854 11.7% 22.8. 29,180 4.1 55,349 105,690 9,236 25,138 23.8% 61,821 14.6% 19.1. 5,426 25.8% 30.4 123.38/79.27. 4,151 23.0% 24.2 88.99/63.57. 4,151 23.1% 24.0 88.99/63.57. 3,991 24.1% 24.8 76.44/60.86. 6,610 23.2% 27.3 73.49/36.88. 7,546 22.9% 15.7 56.01/34.12. * Las inversiones de capital incluyen la adquisición de acciones por $22 en 2010, $106 en 2009 y $617 en 2008.. 34. Grupo Modelo. Informe Anual 2012. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. Las cifras de 2012 y 2011 se expresan bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) Millones de pesos, excepto información de volumen y datos por acción. 35.

(21) Análisis y comentarios de la situación financiera. El análisis que aparece a continuación deberá leerse conjuntamente con los estados financieros consolidados de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (Grupo), así como con las notas que los acompañan. Los estados financieros del Grupo se prepararon de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que las compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores deben de emitir su información bajo NIIF a partir del 1 de enero de 2012. Las cifras de este análisis, así como los estados financieros y sus notas se expresan en pesos históricos.. Utilidad bruta. La utilidad bruta se incrementó 10.2% a 52,466 millones de pesos, por lo que el margen se ubicó en 52.8% y mostró una expansión de 50 puntos base comparado con 2011.. Gastos de operación. El volumen nacional, que incluye el portafolio de marcas importadas, mostró una reducción de 0.3% debido a una base de comparación alta, ya que en 2011 el volumen mostró un incremento de 6.1%, así como a un clima desfavorable en el primer semestre de 2012. En el mercado de exportación, a pesar de enfrentar una base de comparación alta, el volumen vendido durante el año aumentó 4.7%, impulsado por el incremento reportado en todas las regiones. Las exportaciones representaron el 31.2% del volumen total, comparado con el 30.2% en 2011.. Volumen. Millones de hectolitros Cambio. Doméstico. 38.10. 38.23. -0.3%. Importadas. 0.88. 0.86. 1.8%. Total nacional. 38.98. 39.09. -0.3%. Exportación. 17.70. 16.90. 4.7%. Volumen total. 56.67. 55.99. 1.2%. Ventas netas. Las ventas netas alcanzaron 99,297 millones de pesos, un aumento de 9.1% con respecto a 2011. Las ventas en el mercado doméstico crecieron 6.5% principalmente impulsado por el incremento en el precio por hectolitro de 6.8%. Como consecuencia de un disciplinado manejo de precios, se logró aumentar el precio por arriba de la inflación registrada en México por cuarto año consecutivo.. Utilidad de operación. La utilidad de operación que incluye los ingresos por participación y otros gastos y productos registró 25,106 millones de pesos, un aumento anual de 14.0%. De esta forma, el margen de operación se ubicó en 25.3%, lo que representó una expansión de 110 puntos base con respecto a 2011.. EBITDA. El EBITDA (utilidad de operación + depreciación y amortización – ingresos por participación) se ubicó en 28,869 millones de pesos y creció 11.5%. El margen EBITDA se expandió 70 puntos base con respecto a 2011 y alcanzó 29.1%. La depreciación y amortización aumentó 0.9% a 4,790 millones de pesos y representó el 4.8% de las ventas netas.. Gastos y productos financieros. El renglón de gastos y productos financieros registró una ganancia por 398 millones de pesos comparado con la ganancia de 1,732 millones de pesos del año anterior. Esta variación refleja una menor ganancia en cambios en 2012 comparado con 2011.. Impuestos. Los impuestos ascendieron a 6,588 millones de pesos y la tasa efectiva de impuestos del periodo fue 25.8%.. Utilidad neta de la participación controladora. La utilidad neta de la participación controladora ascendió a 12,344 millones de pesos, un crecimiento de 4.4% con respecto al año anterior y el margen neto se ubicó en 12.4% comparado con el 13.0% registrado el año anterior.. Situación financiera. Las ventas de exportación se incrementaron 11.9% debido a la combinación del crecimiento en volumen y en el precio por hectolitro en pesos, el cual mostró un incremento de 6.9% anual y que principalmente refleja la debilidad del peso frente al dólar en los primeros nueve meses del año.. Al 31 de diciembre de 2012 el activo total ascendió a 124,696 millones de pesos, de los cuales efectivo e inversiones temporales representaron el 23.4%. Por otro lado, la solidez financiera de la Compañía se ha mantenido a través de una estructura de capital sin deuda de largo plazo con costo y con pasivos operacionales a corto plazo por 11,033 millones de pesos. El pasivo total al final del ejercicio representó 15.8% del activo total. El capital contable de la participación controladora fue de 79,382 millones de pesos.. La facturación neta en dólares por concepto de exportaciones aumentó 5.0%, para llegar a un récord de 3,015 millones de dólares. El precio por hectolitro se ubicó en 170.4 dólares y representó un crecimiento de 0.2% con respecto a 2011.. Inversiones de capital. Otros ingresos crecieron 12.9% a 7,894 millones de pesos debido principalmente a mayores ventas en tiendas Extra y en el negocio de agua embotellada. Otros ingresos representaron el 7.9% de las ventas netas. El renglón de otros ingresos incluye: i) regalías obtenidas de otros países excluyendo Estados Unidos y Europa; ii) venta de refrescos, agua, vinos, licores, alimentos y otros productos que se venden principalmente a través de tiendas Extra; iii) la venta de subproductos derivados del proceso de producción; iv) ingresos por equipos deportivos propiedad de la Compañía; y v) la comisión por la distribución de las marcas de agua de Nestlé Waters en México.. Ventas. Durante 2012 Grupo Modelo realizó inversiones con recursos propios por 5,426 millones de pesos, destinadas a las distintas áreas de la organización.. Dividendos. El día 20 de abril del 2012, en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas se decretó el pago de un dividendo en efectivo por 14,099 millones de pesos a razón de 4.36 pesos a cada una de las 3,236 millones de acciones en circulación. El monto del dividendo representa el 118.0% de la utilidad neta de la participación controladora de 2011. El dividendo se pagó en una sola exhibición a partir del 30 de abril de 2012. Asimismo, debido a la participación del 23.25% que tiene Anheuser-Busch International Holdings, Inc. en Diblo, hay una salida adicional de efectivo de esta compañía por 4,271 millones de pesos.. Millones de pesos. 2012. Cambio. Nacionales. 51,628. 48,471. 6.5%. Exportación. 39,776. 35,540. 11.9%. 7,894. 6,994. 12.9%. 99,297. 91,006. 9.1%. Otros ingresos Ventas netas. 36. 2011. Grupo Modelo. Informe Anual 2012. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. El volumen total de cerveza vendido durante 2012 mostró un crecimiento anual de 1.2% y alcanzó 56.7 millones de hectolitros.. 2011. El costo de ventas registró 46,831 millones de pesos, un aumento de 7.9% y representa una menor tasa de crecimiento que la reportada en las ventas netas.. Los gastos de operación crecieron 6.5% debido a mayores gastos de venta y distribución, mercadotecnia así como de procesos y tecnología de información. Sin embargo, los gastos crecieron a un menor ritmo que el registrado en las ventas netas.. Volumen de cerveza. 2012. Costo de ventas. 37.

(22) Opinión e Informe del Consejo de Administración a la Asamblea de Accionistas. OPINIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL Con fundamento en lo dispuesto por el inciso c) del numeral IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores (la “Ley”), se presenta a la presente Asamblea de Accionistas la opinión favorable del Consejo de Administración, respecto al informe del Director General de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”) a que se refiere la fracción XI del artículo 44 de la Ley, con relación al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Al respecto, una vez revisado dicho informe, así como la información y documentación necesaria, apoyándonos entre otros, en el dictamen del auditor externo y en la opinión del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración considera que: i) las políticas y criterios contables y de información seguidas por la Sociedad son adecuados y suficientes, tomando en consideración las circunstancias particulares de la Sociedad; ii) las políticas y criterios contables seguidos por la Sociedad han sido aplicados consistentemente en la información presentada por el Director General; y iii) la información presentada por el Director General, refleja en forma razonable la situación financiera y los resultados de la Sociedad. A partir del 1 de enero de 2012, la Sociedad adoptó para la preparación de sus estados financieros, como marco contable el establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés), con objeto de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Las principales operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de Administración durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2012, fueron de manera enunciativa las siguientes: 1. Se revisó y aprobó la estrategia general para la conducción del negocio. 2. Se revisaron los informes trimestrales presentados por las distintas Direcciones y Vicepresidencias del Grupo relativos, entre otros, a: i) la situación económica; ii) las operaciones de distribución y venta; iii) las actividades de las tiendas de conveniencia; iv) la situación del fondo para la adquisición de acciones propias, y v) el comportamiento de la acción de Grupo Modelo en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y otros mercados. 3. Se revisaron y aprobaron los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011. 4. El 6 de febrero de 2013, mediante Resoluciones Unánimes de todos los miembros propietarios del Consejo de Administración se aprobaron los estados financieros separados y consolidados con cifras al 31 de diciembre de 2012, y se recomendó a la Asamblea de Accionistas a celebrarse en esa misma fecha el pago de un dividendo en efectivo por la cantidad total de $11,558,201,684.29 M.N. (once mil quinientos cincuenta y ocho millones, doscientos un mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 29/100, Moneda Nacional), correspondiendo la cantidad de $3.572 M.N. (tres pesos quinientos setenta y dos milésimos Moneda Nacional), a cada una de las 3,235,778,747 acciones en circulación a la fecha de dicha Asamblea, pagadero íntegramente en una sola exhibición a partir del 15 de febrero de 2013.. 9. Se revisó y aprobó el informe del Director General, presentado en términos de lo dispuesto por el artículo 44 fracción XI de la Ley, con relación al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y se acordó emitir opinión favorable del mismo a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 10. Se aprobó, previa recomendación del Comité de Prácticas Societarias, la celebración de operaciones con Personas Relacionadas, en cumplimiento a lo dispuesto por el inciso b) de la fracción III del artículo 28 de la Ley. 11. Se aprobaron los nombramientos y/o ratificación, en su caso, de los miembros del Comité de Auditoría, del Comité de Prácticas Societarias y del Comité de Finanzas de la Sociedad. 12. Previa recomendación del Comité de Auditoría, se aprobaron los honorarios del auditor externo, por los trabajos de auditoría realizados durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2011, así como por los trabajos adicionales a los de auditoría llevados a cabo durante dicho ejercicio. 13. De acuerdo con las recomendaciones del Comité de Prácticas Societarias, se autorizó pagar a los Directivos Relevantes de la Sociedad, bonos de corto plazo en línea con el crecimiento de EBITDA, así como en relación al cumplimiento de objetivos individuales. Asimismo, se autorizó el otorgamiento del incentivo a largo plazo, en virtud de haberse cumplido con las metas de EBITDA, lo anterior en cumplimiento a lo establecido por la Política para la Designación y Retribución Integral de Directivos Relevantes. 14. Con base en el informe de la Sesión Conjunta de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Finanzas de la Sociedad de fecha 27 de junio de 2012, así como en la Opinión de Valor y la Opinión Legal, y sujeto en lo aplicable a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, el Consejo aprobó entre otros: a) La fusión de Grupo Modelo como fusionante con Diblo, S.A. de C.V. y Dirección de Fábricas, S.A. de C.V. con el carácter de sociedades fusionadas; b) Los términos y condiciones de los convenios de fusión; c) Las reformas a los estatutos sociales de la Sociedad; d) La disminución del capital variable y aumento en la misma proporción en el capital fijo de la Sociedad; y e) La celebración de un documento denominado “Transaction Agreement” con Diblo, S.A. de C.V., AnheuserBusch InBev SA/NV, Anheuser-Busch International Holding Inc. y Anheuser-Busch Mexico, S. de R.L. de C.V., y demás actos y convenios conexos y accesorios. Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley, y a las funciones propias del Consejo de Administración.. 6. Se revisaron las actividades de recompra de acciones llevadas a cabo por la Sociedad, así como el estado que guarda dicho fondo.. WorldReginfo - 30aa418e-7a4f-48da-8420-2cb13eaa152a. 5. En la sesión del Consejo de Administración celebrada el 20 de febrero de 2013, se revisó y aprobó el presupuesto final para el ejercicio social 2013. Atentamente,. 7. Se revisaron y aprobaron los informes que, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 fracciones I y II de la Ley, presentaron el Presidente del Comité de Prácticas Societarias y el Presidente del Comité de Auditoría, respectivamente, respecto de las actividades realizadas por dichos Comités durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2012. 8. Se revisó y aprobó el informe presentado por el Presidente del Comité de Finanzas respecto de las actividades realizadas por dicho Comité durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2012.. ING. CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 38. Grupo Modelo. Informe Anual 2012. 39.