Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna Diciembre 2010
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de diciembre de 2010 resultaron inferiores a las de noviembre, mostrándose por debajo del nivel de operaciones observado durante el tercer trimestre, y mostrándose cercanas a los volúmenes promedio registrados durante el segundo trimestre de 2010. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-12,0%); y, en la comparación interanual, se mostraron por debajo, y de forma significativa, de los niveles de diciembre de 2009 (-62,0%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras).
Los embarques del último mes de diciembre de cortes enfriados, congelados, y carne procesada totalizaron 11.4841 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 100 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s 11.293 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 6.344 para los cortes congelados sin hueso y de u$s 6.773 para la carne procesada. Estos precios se ubicaron en niveles levemente superiores a los registrados en el mes anterior en el caso de la carne enfriada; y resultan significativamente superiores a los registrados en noviembre para las carnes congeladas sin hueso y las carnes procesadas.
Los aproximadamente 99,1 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en diciembre de 2010, resultaron (-7,1%) inferiores a los 106,6 millones de dólares ingresados en noviembre último; además resultaron inferiores, (-27,8%), en relación a los aproximadamente 137,1 millones que se habían obtenido en diciembre de 2009. Es de resaltar, que la recuperación del precio internacional de la carne vacuna que se observó a lo largo del año 2010 derivó en que una caída interanual del (-62,0%) en los volúmenes embarcados se traduzca en una baja solo el (-27,8%) en el valor obtenido, comparando los meses de diciembre de los últimos dos años. El precio promedio de exportación del año 2010 es un (+61,2%) superior al observado a lo largo del año 2009.
La Federación Rusa se mantuvo como el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante el año 2010 con aproximadamente 32 mil toneladas, seguido por
1 Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.
Alemania, 27,3 mil toneladas, Israel, 27,1 mil toneladas, Chile, 18,9 mil toneladas, Países Bajos 12,7 mil toneladas, y Venezuela 12,2 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el año 2010 ha sido Alemania, que explica más de la cuarta parte -(27,6%)- del total del valor exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Israel (11,7% del total), Países Bajos (10,1%), Italia (9,1%), Rusia (8,2%) y Chile (7,6%).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2009/2010 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País 12 Meses 2009 12 Meses 2010 Var. %
2009/2010
Rusia 141.286 32.038 -77,3%
Alemania 35.236 27.334 -22,4%
Israel 31.479 27.064 -14,0%
Chile 44.613 18.851 -57,8%
Países Bajos 19.971 12.657 -36,6%
Venezuela 28.997 12.168 -58,0%
Italia 19.267 10.587 -45,1%
Estados Unidos 9.552 9.919 +3,8%
Brasil 8.840 7.911 -10,5%
Hong Kong 10.371 3.319 -68,0%
Marruecos 6.925 3.254 -53,0%
Reino Unido 12.372 2.701 -78,2%
Egipto 7.082 490 -93,1%
Otros 43.189 15.993 -63,0%
Total 419.182 184.287 -56,0%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los últimos doce meses con los correspondientes al año 2009, estos mostraron un comportamiento donde predomina una significativa tendencia a la baja de los volúmenes despachados en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los embarques dirigidos hacia Rusia mostraron durante el año 2010 un volumen significativamente inferior al registrado a lo largo del año 2009, ubicándose en niveles cercanos a las 32 mil toneladas, lo que implica una caída interanual del (-77,3%); las exportaciones a Chile se ubican también en niveles inferiores, mostrando una caída de un (-57,8%) en relación al año pasado, mientras que las ventas de carne procesada dirigidas a EE. UU. fueron la excepción y crecieron aproximadamente un (+3,8%) al comparar los mismos periodos.
Las exportaciones hacia Alemania, principal mercado de los cortes enfriados de alto valor, mostraron a lo largo del año 2010 un comportamiento que exhibió una moderada a significativa tendencia a la baja respecto a lo observado a lo largo del año anterior, perdiendo aproximadamente un (-22,4%). Durante el año 2010, dentro de la UE, también cayeron las exportaciones con destino a los Países Bajos (-36,6%), a Italia (-45,0%) y, en mayor medida, al Reino Unido (-78,2%); en diciembre, apenas se despacharon 44 toneladas con destino al Reino Unido.
Las exportaciones con destino a Venezuela tuvieron una caída interanual del (- 58,0%) mientras que las dirigidas a Hong Kong lo hicieron de forma más pronunciada, recortándose en un (-68,0%). Por último, Brasil muestra volúmenes con caídas más acotadas: (-10,5%) cuando comparamos el año 2010 con el año anterior, la concentración de las compras de este país en un único corte, la tapa de cuadril, un corte de alto valor que enfrenta una menor competencia del mercado interno posibilitó un desempeño no tan negativo en este mercado.
En los mercados del norte de África, las exportaciones argentinas de carne vacuna del año 2010 resultaron entre un (-53,0%), en Marruecos y un (-93,1%), en Egipto inferiores a las del año 2009; en diciembre se exportaron 639 toneladas a Marruecos, y no se realizaron operaciones con destino Egipto y Argelia.
Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero a diciembre 2010 - Destino de los volúmenes exportados.
RUSIA 17,4%
REP.FED.
ALEMANIA 14,8%
ISRAEL 14,7%
[otros ] 29,4%
VENEZUELA 6,6%
PAISES BAJOS
6,9%
CHILE 10,2%
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2009/2010 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares
País 12 Meses 2009 12 Meses 2010 Var. % 2009/2010
Alemania 313.356 329.500 +5,2%
Israel 117.859 139.397 +18,3%
Países Bajos 143.088 120.336 -15,9%
Italia 143.467 108.481 -24,4%
Rusia 327.151 98.182 -70,0%
Chile 155.205 90.822 -41,5%
Brasil 57.673 70.064 +21,5%
Venezuela 121.061 61.618 -49,1%
Estados Unidos 46.539 57.815 +24,2%
España 21.697 14.639 -32,5%
Hong Kong 30.157 12.013 -60,2%
Reino Unido 41.517 10.366 -75,0%
Otros 167.440 81.773 -51,2%
Total 1.686.209 1.195.007 -29,1%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en diciembre de 2010 experimentó una caída del (-7,1%) con respecto al mes anterior, recortando moderadamente la caída del (-12,0%) mostrada por los volúmenes. En relación al año 2009, durante el año 2010 se observaron mejoras de los precios en los principales destinos, con subas promedio de un orden cercano a superior al 60%. En los principales destinos de la Unión Europea – Alemania, Países Bajos e Italia- se dieron, en los últimos doce meses, mejoras de los precios del orden del (+56,1%). En el principal destino de las exportaciones argentinas de carne vacuna, la Federación Rusa, los precios tuvieron una suba interanual superior al 30% al comparar el año 2010 con el año anterior; mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron un ascenso cercano al 40%; y en el caso del mercado israelí, el alza interanual de los precios rondó también el 40%. Otros mercados como Venezuela, Hong Kong y Estados Unidos también muestran una mejora interanual, cercana al 20%, en el precio promedio.
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País 12 Meses 2009 12 Meses 2010 Var. % 2009/2010
Alemania $8.893 $12.054 +35,6%
Israel $3.744 $5.151 +37,6%
Países Bajos $7.165 $9.508 +32,7%
Italia $7.446 $10.246 +37,6%
Rusia $2.316 $3.065 +32,4%
Chile $3.479 $4.818 +38,5%
Brasil $6.524 $8.857 +35,8%
Venezuela $4.175 $5.064 +21,3%
Estados Unidos $4.872 $5.829 +19,6%
Hong Kong $2.908 $3.619 +24,5%
Reino Unido $3.356 $3.837 +14,4%
Total $4.023 $6.484 +61,2%
Los precios promedio de exportación por tonelada de carne vacuna enfriada, congelada y procesada se ubicaron en el último mes de diciembre en u$s 13.639 en Alemania, u$s 12.500 en los Países Bajos, u$s 11.325 en Italia, u$s 4.026 en Rusia, u$s 6.381 en Chile y u$s 6.199 en Israel. En los países de la Unión Europea, los precios mostraron subas moderadas, del (+6,8%), en relación al mes anterior, en Rusia mostraron alzas de un del (+9%) y en Chile del (+15,2%). Por otra parte, en Israel, los precios también exhibieron una moderada tendencia al alza, que resultó del (+6,1%).
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de diciembre de 2010, se observa, en relación al mes anterior, una caída moderada de los volúmenes exportados de carne enfriada (-11,1%); y una caída leve en los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-4,1%). Las exportaciones de carne procesada muestran una caída significativa (-50,4%) respecto al mes anterior.
En los primeros tres meses del corriente año, se había despachado un volumen promedio mensual cercano a seis mil toneladas de carne enfriada, y de unas trece mil toneladas de carne congelada. En el segundo trimestre, los volúmenes cayeron a alrededor de cuatro mil toneladas de carne enfriada y a unas cuatro mil quinientas toneladas de carne congelada; mientras que en el tercer trimestre, el volumen promedio mensual se ubicó en alrededor de seis mil toneladas de carne enfriada y unas nueve mil toneladas de carne
congelada. Sin embargo, durante el cuarto trimestre, el volumen se redujo a un promedio de 5,4 mil toneladas de carne enfriada y 5 mil toneladas de carne congelada.
El destino más castigado por la retracción de las exportaciones ha sido la Federación Rusa, que de un volumen mensual de seis mil toneladas de carne vacuna recibida desde la Argentina durante el primer trimestre, cayó en el último mes de abril a menos de 650 toneladas peso producto, en mayo a poco más de 800 y en junio a 960. Recién en julio se observa una recuperación con un volumen cercano a 3.750 toneladas, pero que en agosto se retrajo a poco más de 2.000 toneladas, subiendo en septiembre a poco más de tres mil toneladas y retrocediendo a 2.500 en octubre y volviendo a caer, por debajo de las 1.500 toneladas, en noviembre y hundiéndose por debajo de las 500 toneladas en diciembre.
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2009/2010 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto2.
Producto 2009 T4 2010 T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4
Enfriada c/h 518 2 0 0 0
Enfriada s/h 30.759 17.432 12.872 17.262 16.211
Congelada c/h 1.497 252 15 1.283 1.072
Congelada s/h 73.871 38.097 13.994 26.351 14.976
Procesada 6.260 6.702 7.762 5.876 3.858
Extractos y jugos 154 51 88 73 57
Total 113.059 62.537 34.731 50.844 36.175
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/12/2010.
Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, enero a diciembre 2010:
ENF S/H 34,6%
CONG C/H CONG S/H 1,4%
50,7%
PROCESADA 13,1%
EXT Y JUGOS 0,1%
De los aproximadamente 100 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en diciembre de 2010, más del sesenta y tres por ciento originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor,
2 En diciembre de 2010 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen de 5.996 toneladas y un valor de aproximadamente 14,3 millones de dólares. El acumulado del año 2010 llega a 92 mil toneladas por un valor de 181,8 millones de dólares.
entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados aportaron aproximadamente el 30% de las divisas ingresadas durante el último mes de diciembre, quedando más del 5% para las carnes procesadas.
Comparadas con las ventas externas del año 2009, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso durante el año 2010 fue un (-11,7%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una caída interanual del (-48,0%). En el caso del valor de las ventas de carne procesada del año 2010 fue inferior al registrado en el año 2009, reduciéndose en un (- 4,9%); de esta manera las exportaciones del año 2010 muestran una caída de alrededor de un (-29,1%), en valor, en relación a las del año 2009.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2009/2010 – Productos – Valor en Miles de Dólares:
Producto 2009 T4 2010 T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4
Enfriada c/h 559 10 0 0 0
Enfriada s/h 202.669 145.129 158.587 159.901 176.255
Congelada c/h 3.566 478 21 4.064 3.462
Congelada s/h 237.171 140.517 70.025 127.233 83.487
Procesada 26.889 29.221 36.511 31.160 24.769
Extractos y jugos 1.905 707 1.405 1.209 856
Total 472.759 316.063 266.549 323.566 288.828
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/12/2010.
Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, enero a diciembre 2010:
ENF S/H 53,5%
CONG C/H 0,7%
CONG S/H 35,3%
EXT Y JUGOS PROCESADA 0,3%
10,2%
ENF C/H 0,0%
Tabla nº 6: Exportaciones –noviembre y diciembre 2010 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Producto Nov 2010 Kg. PP Dic 2010 Kg. PP
Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 2.999 11.076
Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 96.531 109.546
Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 160.502 179.418
Enfriada s/h < 5 kg. Bife ancho 635.472 462.293
Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 7.916 19.767
Producto Nov 2010 Kg. PP Dic 2010 Kg. PP
Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 47.314 57.157
Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 83.823 98.928
Enfriada s/h < 5 kg. Matambre 71 0
Enfriada s/h < 5 kg. Asado 56 78
Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 111.752 153.155
Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 1.556.752 1.149.041 Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 6.315 17.619
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 4.143 2.569
Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 1.001.023 756.836 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 244.294 288.669
Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 736.100 547.500
Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 47.088 62.271
Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 105.530 160.567
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 161.387 206.290
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 41.384 85.495
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera 0 7.996
Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 57.317 74.050
Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 11.614 12.777
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 50.088 62.416
Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 132.262 162.308
Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 1.070 406
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 229 0
Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 46.357 26.266
Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 1.432 518
Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla 199 0
Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 0 1.726
Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 306.629 231.850
Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 136.036 132.924
Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 1.499 5.505
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 352.859 370.460
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 63.732 60.019
Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero 4.986 9.964 Sub-Total Enfriado 6.216.760 5.527.459
Congelada c/h Cuarto delantero 188.467 230.731
Congelada c/h Cuarto trasero 226.224 279.272
Congelada c/h Asado con vacío 0 7.640
Congelada c/h Bifes 0 15
Sub-Total Congelada c/h 414.691 517.658
Congelada s/h <5 kg. Aguja 81.574 265.890
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 40.025 76.688
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 361.736 295.085
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 19.721 69.203
Congelada s/h <5 kg. Chingolo 61.104 85.267
Congelada s/h <5 kg. Marucha 66.724 181.354
Congelada s/h <5 kg. Asado 3.518 9.230
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 229.420 199.300
Congelada s/h <5 kg. Cogote 68.301 173.794
Producto Nov 2010 Kg. PP Dic 2010 Kg. PP
Congelada s/h <5 kg. Falda 38.500 76.996
Congelada s/h <5 kg. Pecho 136.953 240.591
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 156.701 110.246
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 76.607 45.561
Congelada s/h <5 kg. Cuadril 46.240 52.063
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 53.458 20.478 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 349.137 327.883
Congelada s/h <5 kg. Lomo 92.330 87.922
Congelada s/h <5 kg. Peceto 42.453 36.195
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 135.371 139.601
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 101.725 80.166
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 267.969 257.667
Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga 49.996 4.747
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera 0 10.277
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 42.220 45.618
Congelada s/h <5 kg. Garrón 144.528 66.911
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 81.603 170.036 Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 52.791 137.159 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del. 0 2.379 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ tras. 17 0
Congelada s/h <5 kg. Trimming 28.349 81
Congelada s/h >5 kg. Aguja 255.122 193.389
Congelada s/h >5 kg. Bife ancho 850 1.693
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 71.246 106.739
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 0 6.638
Congelada s/h >5 kg. Asado 17.298 0
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 0 26.994
Congelada s/h >5 kg. Cogote 188.402 272.808
Congelada s/h >5 kg. Pecho 128.467 130.458
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 43.983 7.101
Congelada s/h >5 kg. Cuadril 0 21
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 65.963 32.937
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 7.234 18.483
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 464.116 385.119
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 2.382 0
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 116.651 47.212
Congelada s/h >5 kg. Vacío 1.794 0
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del. 194.323 7.692 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto 104.054 25.513 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto 13.370 13.515
Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade 23.832 0
Congelada s/h >5 kg. Trimming 205.946 81.000
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/tortuguita 110.924 22.100 Sub – Total Congelado sin Hueso 4.845.024 4.647.801
Procesada < 5 kg. Corned Beef3 384.329 39.487
3 Las exportaciones de las partidas NCM 16025000110 y 16025000910 usualmente presentan retrasos en la incorporación de los datos de exportaciones al sistema.
Producto Nov 2010 Kg. PP Dic 2010 Kg. PP
Procesada < 5 kg. Hamburguesas 48.303 10.172
Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 210 6.078
Procesada < 5 kg. Cocida Congelada 273.144 318.233
Procesada > 5 kg. Corned Beef4 79.553 0
Procesada > 5 kg. Hamburguesas 49.174 166.495
Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 567.150 202.478
Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 158.823 31.063
Procesada > 5 kg. Extractos y jugos 16.877 16.874
Sub – Total Carne Procesada 1.577.562 790.880
TOTAL 13.054.037 11.483.799
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 7: Exportaciones –noviembre y diciembre 2010– Valores en dólares FOB–
Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Producto Dólares fob nov-10 Dólares fob dic-10
Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 14.453 73.516
Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 540.719 697.957
Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 891.980 1.143.368 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho 6.794.156 4.997.015 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 41.459 126.911
Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 261.198 364.565
Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 466.131 631.708
Enfriada s/h < 5 kg. Matambre 781 0
Enfriada s/h < 5 kg. Asado 449 682
Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 623.765 976.169
Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 21.489.077 17.096.954 Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 42.860 118.421
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 35.588 23.296
Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 13.652.060 11.186.542 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 2.811.337 3.736.802
Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 10.413.869 8.458.465
Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 250.072 393.143
Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 564.761 979.970
Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 880.344 1.314.066
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 211.388 518.402
Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera 0 45.577
Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 318.250 471.281
Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 69.194 78.433 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 278.229 397.949 Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 730.549 1.037.063
Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 9.405 4.157
Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 2.519 0
Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 688.944 410.032
4 Las exportaciones de las partidas NCM 16025000110 y 16025000910 usualmente presentan retrasos en la incorporación de los datos de exportaciones al sistema.
Producto Dólares fob nov-10 Dólares fob dic-10
Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 13.180 6.734
Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla 987 0
Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 0 11.392
Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 4.234.797 3.473.250
Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 753.582 839.910
Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 7.180 36.330
Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 1.940.268 2.311.699 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 335.112 329.916 Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero 63.816 127.544 Sub-Total Enfriado 69.432.459 62.419.217
Congelada c/h Cuarto delantero 603.094 738.339
Congelada c/h Cuarto trasero 723.917 893.670
Congelada c/h Asado con vacío 0 40.845
Congelada c/h Bifes 0 244
Sub-Total Congelada c/h 1.327.011 1.673.098
Congelada s/h <5 kg. Aguja 417.874 1.580.575
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 233.778 472.960
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 2.418.961 2.060.898 Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 114.339 428.812
Congelada s/h <5 kg. Chingolo 343.803 524.045
Congelada s/h <5 kg. Marucha 379.106 1.120.639
Congelada s/h <5 kg. Asado 22.867 53.018
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 1.008.292 1.133.598
Congelada s/h <5 kg. Cogote 304.582 1.043.338
Congelada s/h <5 kg. Falda 138.858 281.035
Congelada s/h <5 kg. Pecho 651.644 1.462.172
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 1.100.467 722.151 Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 407.407 249.538
Congelada s/h <5 kg. Cuadril 252.342 288.399
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 328.340 124.031 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 3.819.050 4.131.953
Congelada s/h <5 kg. Lomo 844.608 778.510
Congelada s/h <5 kg. Peceto 218.627 190.019
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 655.354 685.924
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 510.459 409.680
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 1.536.923 1.613.084
Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga 143.739 21.836
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera 0 43.677
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 209.877 230.489
Congelada s/h <5 kg. Garrón 567.652 325.115
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 470.477 1.029.721 Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 270.970 794.239 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del. 0 13.560 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ tras. 114 0
Congelada s/h <5 kg. Trimming 69.993 446
Congelada s/h >5 kg. Aguja 1.149.943 1.136.011
Congelada s/h >5 kg. Bife ancho 4.760 9.483
Producto Dólares fob nov-10 Dólares fob dic-10
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 333.099 569.385
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 0 41.834
Congelada s/h >5 kg. Asado 57.282 0
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 0 159.265
Congelada s/h >5 kg. Cogote 970.591 1.546.078
Congelada s/h >5 kg. Pecho 591.745 759.259
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 245.965 62.790
Congelada s/h >5 kg. Cuadril 0 113
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 319.380 189.295
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 40.131 101.356
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 2.473.330 2.281.266
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 9.050 0
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 491.039 237.625
Congelada s/h >5 kg. Vacío 6.816 0
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant. 693.054 31.076 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto 389.043 119.442 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto 52.812 48.654
Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade 84.414 0
Congelada s/h >5 kg. Trimming 616.732 275.400
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/tortuguita 479.028 101.660 Sub – Total Congelado sin Hueso 26.448.714 29.483.450
Procesada < 5 kg. Corned Beef 1.580.974 163.975
Procesada < 5 kg. Hamburguesas 168.661 35.260
Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 974 54.175
Procesada < 5 kg. Cocida Congelada 1.612.151 2.668.170
Procesada > 5 kg. Corned Beef 454.140 0
Procesada > 5 kg. Hamburguesas 214.585 700.168
Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 2.781.877 1.033.654 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 2.308.972 587.027 Procesada > 5 kg. Extractos y jugos 285.059 238.080 Sub – Total Carne Procesada 9.407.394 5.480.499
TOTAL 106.615.578 99.056.265
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 8 – Precios Promedio de Exportación –diciembre 2010 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:
Producto Dólares / Tonelada
diciembre 2010
Var. % vs. Mes anterior
Bife Angosto Enfriado $14.896 +7,9%
Bife Ancho Enfriado $10.809 +1,1%
Cuadril Enfriado $14.761 +8,4%
Lomo Enfriado $15.449 +9,2%
Rump & Loin UE $14.852 +8,7%
Rueda UE $6.226 +13,6%
Brasil - Tapa de Cuadril $12.930 +15,0%
Chile – 14 cortes $6.372 +15,2%
Chile – 18 cortes $6.398 +15,5%
Producto Dólares / Tonelada diciembre 2010
Var. % vs. Mes anterior
Israel – 5 cortes del ¼ delantero $6.188 +6,0%
Bife Angosto Congelado $6.689 -0,3%
Bife Ancho Congelado $6.976 +4,4%
Brazuelo/Garrón Congelado Rusia $3.946 +16,4%
Trimming Rusia $3.400 +24,6%
Vaca en manta Rusia $3.600 +7,0%
Chuck & Blade Rusia $3.916 +6,8%
Rueda Rusia $4.600 +5,6%
Carne Cocida y Congelada $7.785 +16,1%
Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que en su mayoría se exportan a la Unión Europea, mostraron alzas significativas en sus precios promedios, ubicándose en valores aproximados de u$s 15.000 por tonelada, subiendo un (+8,7%) en relación a los precios vigentes en noviembre último. Estos cortes muestran precios FOB significativamente superiores (+50%) a los registrados en diciembre del año 2009. Durante el último mes de diciembre se exportaron a los países de la Unión Europea 2.945 toneladas de cortes enfriados del Rump & Loin y aproximadamente 636 toneladas de cortes de la rueda, mayoritariamente nalga de adentro.
En el mes de diciembre, el mercado de Israel tuvo una importante recuperación de los volúmenes comercializados: las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel resultaron cercanas a las 2.200 toneladas (920 toneladas en noviembre). Por otra parte, las ventas al mercado chileno también se mostraron por encima de los volúmenes registrados el mes anterior: pasaron de 1.500 toneladas en noviembre a 2.000 toneladas en diciembre. Los precios mostraron subas significativas (+15%) en los 14 cortes a Chile y los precios tuvieron alzas moderadas (+6%) en los 5 cortes del delantero a Israel. Por otra parte, las exportaciones con destino a Rusia apenas superaron las 470 toneladas durante el mes (fueron casi 1.500 en noviembre), compuestas principalmente por cortes del cuarto delantero (247 toneladas), trimmings (81 toneladas), cortes de la rueda (52 toneladas), brazuelo/garrón (51toneladas), y cuartos compensados (27 toneladas).
La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump &
Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al 31% del volumen exportado durante diciembre, superando la participación de las ventas a Rusia que apenas alcanzaron el 4%. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron cerca del 20% del volumen exportado en el mes.
Durante el último mes de diciembre, las exportaciones de cortes del Rump & Loin con destino a la Unión Europea representaron más de la mitad del total de ventas de cortes enfriados. Cómo cayó la participación de este producto respecto al mes anterior, no se trasladó completamente la mejora observada en el precio de los cortes de alto valor ya que la posición “carne enfriada sin hueso” solo mostró una suba cercana al (+1%) respecto al mes anterior. En diciembre de 2009, las exportaciones de cortes del Rump & Loin a la Unión Europea sólo tuvieron una participación del 40% en el total de las ventas de carne enfriada sin hueso. Por lo tanto, su participación ha crecido en más de diez puntos porcentuales, aunque los volúmenes embarcados de este producto al mencionado destino muestren una caída interanual del (-24,3%).
Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación (volumen) 2010:
Participación en las exportaciones por destino/producto (volumen) - Año 2010
R&L UE 20,7%
Rueda UE 4,4%
Procesada US 5,1%
C&B Rusia 4,5%
1/4 Com p. Rusia 4,1%
Garrón/Brazuelo Rusia
1,5%
Trimm ing Rusia 2,3%
Chile 18 cortes 10,2%
Picanha BR 3,1%
Venezuela 6,6%
Otros Prod/Dest 18,7%
Rueda Rusia 4,3%
Del. Israel 14,4%
Suma Rusia 17,6%
Gráfico nº 5: Precio promedio de exportación del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)
Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton)
$ 0
$ 2.500
$ 5.000
$ 7.500
$ 10.000
$ 12.500
$ 15.000
$ 17.500
$ 20.000
ene-05 abr-05
jul-05 oct-05
ene-06 abr-06
jul-06 oct-
06 ene-07
abr-07 jul-07
oct-07 ene-08
abr-08 jul-08
oct-08 ene-09
abr-09 jul-09
oct-09 ene-10
abr -10
jul-10 oct-10
ene-11 abr
-11 jul-11
oct-11
Rump & Loin UE R&L Hilton
Tabla nº 9: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2010:
Mes Volumen (Ton.
Peso Producto)
Volumen (Ton. Res c/h)
Valor (miles de u$s)
Enero 23.060 37.770 112.085
Febrero 21.332 33.783 104.159
Marzo 18.144 28.891 99.818
Abril 9.778 17.385 78.274
Mayo 9.547 16.343 76.066
Junio 15.405 26.211 112.210
Julio 13.857 22.267 83.708
Agosto 17.300 27.951 112.164
Septiembre 19.687 31.421 127.694
Octubre 11.637 18.939 83.157
Noviembre 13.054 20.972 106.616
Diciembre 11.484 17.784 99.056
Total 184.287 299.717 1.195.007
Transcurrido el año 2010, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica en el eje de las 185 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación5, se exportaron durante el año 2010 alrededor de 300 mil toneladas equivalente res con hueso. Entre enero y diciembre de 2010, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 1.195 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 182 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas.
Las primeras semanas del año 2011 muestran exportaciones animadas, dentro del contexto actual de la ganadería argentina, que permiten suponer que en el primer mes del año 2011 se tendrá un volumen de exportación de carne vacuna superior al observado durante el último trimestre del año 2010.
Informe elaborado por el Área de Información Económica y estadística IPCVA Enero de 2011.
5 Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.
