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Introducción a Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud para usuarios
E75792-01
Oracle Cloud Introducción a Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud para usuarios , E75792-01
Copyright © 2015, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Primary Author: EPM Information Development Team
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Contents
Accesibilidad a la documentación
... vComentarios sobre la documentación
... vii1 Bienvenido a Enterprise Performance Reporting Cloud
Áreas ... 1-2 Menú de usuario ... 1-3 Configuración de accesibilidad... 1-6 Rotafolio ... 1-6 Convenciones usadas ... 1-9 Roles y acceso basado en permisos ... 1-9 Qué tareas debo realizar primero... 1-10 Cómo obtener asistencia adicional... 1-10
2 Información sobre paquetes de informes
¿Por qué usar un paquete de informes? ... 2-1
¿Qué es un paquete de informes?... 2-1 Componentes del paquete de informes... 2-2 Fase de autor ... 2-5 Fase de revisión ... 2-6 Fase de ratificación... 2-7
3 Información sobre Smart View
Configuración de Smart View... 3-2 Conexión a Smart View ... 3-5 Mediante los informes de rendimiento Home ... 3-8 Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View ... 3-12
4 Información sobre la biblioteca
Mediante la biblioteca ... 4-2 Información sobre los paneles de navegación y contenido ... 4-3
Mediante enlaces de localizador... 4-5 Uso del menú Acción ... 4-6 Mediante los menús Crear... 4-6 Acceso a otras bibliotecas de usuarios... 4-6 Configuración de vistas por defecto para las carpetas y artefactos del panel de contenido ... 4-7 Uso de auditorías ... 4-8 Búsquedas en la biblioteca... 4-9 Creación de artefactos en la biblioteca... 4-9 Organización y mantenimiento de la biblioteca... 4-10 Realización de acciones en paquetes de informes y aplicaciones... 4-11 Migración de carpetas y artefactos... 4-12 Inspección de carpetas y artefactos ... 4-12
5 Requisitos previos 6 Acceso al servicio
7 Gestionar preferencias de usuario
Separadores del cuadro de diálogo Preferencias ... 7-2 Uso del separador General ... 7-2 Uso del separador Notificación ... 7-4 Uso del separador Formato... 7-5 Uso del separador Biblioteca... 7-7 Uso del separador Apariencia... 7-7 Restablecimiento de preferencias ... 7-8
Accesibilidad a la documentación
Para obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web de Oracle Accessibility Program en http://www.oracle.com/pls/
topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.
Acceso a Oracle Support
Los clientes de Oracle que hayan contratado servicios de soporte disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener más información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=trs.
Comentarios sobre la documentación
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#106915048672979407731/posts
YouTube - https://www.youtube.com/user/EvolvingBI
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Bienvenido a Enterprise Performance Reporting Cloud
Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud es una solución de Oracle Cloud para la gestión y la elaboración de informes de tipo narrativo. Proporciona un enfoque seguro, de colaboración y basado en procesos, para la definición, creación, revisión y publicación de paquetes de informes financieros y de gestión. Además, Enterprise Performance Reporting Cloud ofrece análisis multidimensionales y permite
almacenar, analizar y aprovisionar datos de la nube a través de los análisis integrados, o bien utilizar sus propias fuentes de datos existentes, con el fin de analizar y crear contenido de doclet.
Ventajas clave:
• Combinar datos y narrativa: uso de paquetes de informes y doclets para gestionar autoría, colaboración, comentarios y necesidades de entrega.
• Colaborar de forma segura: proporciona a los colaboradores de un informe acceso a contenido, en función de su rol, y garantiza que el contenido confidencial está seguro. También permite a los propietarios de los informes ver el progreso del ciclo de vida de los informes.
• Informes fiables: permite asegurar la fiabilidad y precisión de los datos, al tiempo que proporciona unas estadísticas más rápidas y precisas a todas las partes
interesadas.
Este tema le guiará a través de un recorrido rápido por la página inicial. Aprenderá las tareas que debe realizar en primer lugar, en función de su rol.
Comencemos por revisar las áreas de la página inicial. Su página inicial puede tener un aspecto distinto, en función de su rol. Esta es la vista de un administrador de servicio:
Áreas
Hay un máximo de siete áreas principales accesibles desde la página inicial.
Áreas
Paquetes de informes
Muestra la lista de paquetes de informes a los que se puede acceder.
Tareas
Muestra las tareas a realizar, como, por ejemplo, la revisión de un doclet o la ratificación de paquetes de informes.
Mensajes
Muestra notificaciones acerca de las acciones que debe tomar o que otros toman; por ejemplo, la confirmación de que se ha creado un archivo de exportación.
Biblioteca
El repositorio central para paquetes de informes, carpetas y artefactos, como, por ejemplo, archivos de auditoría y una aplicación.
Aplicación
Se utiliza para crear una aplicación personalizada o de muestra que almacena los datos en la nube de Oracle para Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud.
Configuración
Utilizada por los administradores para definir la hora del mantenimiento diario y realizar acciones de copia de seguridad y restauración.
Academia
Muestra enlaces a vídeos del Centro de ayuda de nube acerca del uso de Enterprise Performance Reporting Cloud.
Navegación por las áreas
Después de salir de la página inicial, los iconos del área se muestran en la parte superior de la página. Un indicador apunta a su ubicación.
Para trasladarse a otra área, haga clic en otro icono.
Navegación a la página inicial
Utilice el icono de página inicial en la parte superior derecha, para volver a la página inicial.
Menú de usuario
Según el rol, puede realizar acciones en el menú de usuario.
Menú de usuario
Preferencias
Cargue una foto, defina el idioma y la zona horaria, defina las direcciones de correo electrónico de notificación y personalice otros elementos de visualización. Consulte Gestionar preferencias de usuario.
Indicar comentarios
Si tiene problemas al usar el servicio, utilice la opción Indicar comentarios para describir la incidencia y los pasos para reproducirla. Para agilizar la resolución de incidencias que encuentre en el servicio, Oracle recomienda que agregue varias capturas de pantalla a los envíos de comentarios. Si agrega una sucesión de capturas de pantalla que muestran el progreso de una tarea, podrá crear un guión gráfico que muestra a Oracle cómo volver a crear la incidencia. Cada vez que el usuario envía comentarios a Oracle, se envía una notificación de comentarios, un subjuego de la información que un usuario envía mediante la función Indicar comentarios, a los administradores de servicio y al usuario que envía el comentario. Estas notificaciones permiten a los administradores de servicio revisar las incidencias enviadas y sugerir acciones correctivas. La notificación de comentarios está activada por defecto. Cada administrador de servicios puede desactivar la notificación haciendo clic en el enlace Cancelar suscripción embebido en el correo electrónico. Consulte Desactivación de notificación de comentarios. Con independencia del estado de suscripción, siempre se envía una notificación al usuario que envía el comentario. Antes de indicar
comentarios, asegúrese de que se encuentra en la etapa del proceso en donde se observó el problema.
Note: el uso de esta opción para indicar comentarios permite realizar el envío a Oracle, pero no crea una solicitud de servicio. Si el administrador de servicio no puede resolver la incidencia, podrá crear una solicitud de servicio mediante la información que envíe.
Menú de usuario
1. Desde cualquier página, seleccione Indicar comentarios.
2. En la opción de comentarios, describa la incidencia encontrada.
3. Opcional: seleccione una opción para resaltar u oscurecer áreas de la pantalla en los dos pasos siguientes:
4. Seleccione la opción de resaltar y después haga clic y arrastre en la pantalla para resaltar partes de la pantalla, por ejemplo, para resaltar errores o incidencias.
5. Seleccione la opción de oscurecer y después haga clic y arrastre en la pantalla para ocultar partes de la pantalla. Use esta opción para ocultar datos
confidenciales en la captura de pantalla.
6. Haga clic en Agregar para seleccionar la captura de pantalla.
7. Acceda a otra página y seleccione Capturar para capturar otra pantalla.
8. Utilice las opciones de resaltar y oscurecer para identificar las áreas e introduzca una breve descripción.
9. Haga clic en Agregar.
10. Repita los pasos anteriores para obtener capturas adicionales.
11. Haga clic en Enviar.
12. Revise el explorador, el entorno y la información de plugin. Haga clic en para revisar las capturas de pantalla.
13. Haga clic en Enviar.
14. Haga clic en Cerrar.
Ayuda
Acceda a vídeos y otros temas relacionados con tareas en Centro de ayuda de Oracle Cloud.
Soporte de Oracle
Sitio de My Oracle Support.
Menú de usuario
Instalar
En función de los roles asignados, podrá instalar el siguiente software cliente:
• Utilidad de transferencia de archivos: descarga un archivo ZIP que contiene una utilidad de línea de comandos para que pueda migrar y exportar artefactos y realizar acciones de copia de seguridad y de restauración. Consulte Use la utilidad de transferencia de archivos.
• Smart View: descargue la versión más reciente de Smart View desde la página de descargas de software de Oracle Smart View for Office. Consulte Definición de Enterprise Performance Reporting en Smart View.
• Cargar muestras: activa al administrador de servicio para crear una carpeta de muestras en la biblioteca que contiene un paquete de informes de muestra, datos y archivos ZIP de carga de dimensiones. Consulte Instalar muestras.
Acerca de
Contiene avisos e información de la versión de Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud.
Desconectar
Sale de Enterprise Performance Reporting Cloud.
Configuración de accesibilidad
Para acceder a la configuración de accesibilidad, haga clic en el icono Accesibilidad en la parte superior derecha de la página inicial.
• Modo de lector de pantalla: activa un lector de pantalla para leer el texto en ella.
• Alto contraste: aumenta el contraste de la pantalla.
Nota: para aumentar el tamaño de la fuente, utilice la configuración del explorador.
Rotafolio
El rotafolio le da acceso a las áreas clave mientras usa Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud y le ayuda a ver de forma rápida su carga de trabajo pendiente. Haga clic en la flecha para acceder a cada opción.
Configuración de accesibilidad
Actualizar mi fotografía
Haga clic en esta opción para cargar una foto suya.
Tareas incompletas
Muestra el número de tareas asignadas que todavía no se han completado.
Nuevos mensajes
Muestra el número de mensajes no leídos.
Mensajes marcados
Muestra el número de mensajes marcados.
Paquete de informes activo
El número de sus paquetes de informes actuales.
Crear
En función de sus permisos, puede crear un paquete de informes o un archivo de auditoría del sistema.
Abrir
Abre la lista recientemente usada.
Visita
Le lleva al centro de ayuda de Oracle Cloud para acceder a vídeos y documentación.
Rotafolio
Mensajes
Cuando selecciona Mensajes en el rotafolio o en el área Mensajes, verá elementos, como, por ejemplo, la confirmación de una acción o una notificación de asignación de una tarea. Haga clic en el texto azul para ejecutar la acción que debe realizar.
Note:
use Ctrl+clic para suprimir un gran número de mensajes. Para seleccionar todas las filas, pulse Ctrl+A. Use Mayús+clic para suprimir veinte filas seleccionadas como máximo.
Tareas
Puede acceder a sus tareas incompletas desde el rotafolio o a todas sus tareas (actuales, futuras o completadas) en el área Tareas. Haga clic en el icono o en el texto azul para acceder a detalles de tareas adicionales.
Rotafolio
Convenciones usadas
Convenciones usadas en Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud:
• Un asterisco indica una entrada obligatoria.
• Un signo más indica que puede crear o agregar un comentario.
• Una X indica que puede eliminar o suprimir contenido.
• Una flecha curva indica que puede refrescar la pantalla.
• Un triángulo invertido indica un menú desplegable con posibles acciones.
• Un engranaje indica acciones o un menú de acciones.
Además, un dibujo de una persona indica que puede obtener ayuda del centro de ayuda de Oracle Cloud, del sitio de soporte de Oracle o de Indicar comentarios.
Todos los iconos de Enterprise Performance Reporting Cloud tienen pistas. Pase el cursor sobre las pistas para obtener información sobre los iconos.
Roles y acceso basado en permisos
El acceso protegido a Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud está establecido por los roles que se han aprovisionado en la consola de gestión de usuarios de Oracle Cloud y por los permisos de acceso que se le han concedido en el servicio. Como la funcionalidad está restringida únicamente a los usuarios que pueden realizar una tarea, la seguridad está reforzada. Por ejemplo, revise la página inicial. El
administrador de servicio tiene acceso a toda la funcionalidad disponible en el servicio, pero el revisor solo ve alguna de esas tareas. Si sus roles y concesiones de acceso son más restrictivas, solo verá un subjuego de la funcionalidad.
Convenciones usadas
Qué tareas debo realizar primero
Cuando comience a usar Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud, realice las siguientes tareas después de leer este tema.
Todos los usuarios
• Cumplir los requisitos del explorador y otros requisitos en Requisitos previos .
• Cargar tu foto, comprobar el idioma y zona horaria y definir cualquier otra preferencia indicada en Gestionar preferencias de usuario.
• Familiarizarse con Enterprise Performance Reporting Cloud mediante la visualización de vídeos: Información sobre paquetes de informes, Información sobre Smart View y la lectura de este tema, Mediante la biblioteca.
Administradores
• Familiarizarse con estas características adicionales mediante la visualización de estos vídeos: Información sobre la aplicación Enterprise Performance Reporting y Información sobre la seguridad.
• Definir la hora de mantenimiento diario en Configuración. Consulte Definición de la hora de mantenimiento.
• Crear usuarios y asignar roles. Consulte Creación de usuarios y asignación de roles.
Cómo obtener asistencia adicional
La asistencia para el usuario en Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud se adapta para proporcionarle la información correcta en base a sus roles y permisos.
Consulte el Centro de ayuda de Oracle Cloud para obtener la información disponible.
Consulte también los vídeos de visión general y los vídeos de tutorial para aumentar conocimientos.
Qué tareas debo realizar primero
Note:
en función de su explorador, las capturas de pantalla y los procedimientos pueden tener un aspecto ligeramente distinto de lo que realmente vea en pantalla. Por ejemplo, un botón para examinar puede aparecer con un texto distinto en Chrome, por ejemplo “elegir archivo”.
Cómo obtener asistencia adicional
Cómo obtener asistencia adicional
2
Información sobre paquetes de informes
Los paquetes de informes indican un enfoque seguro, de colaboración y orientado al proceso para la definición, creación, revisión y publicación de informes financieros y de gestión. Pero, ¿qué es un paquete de informes? ¿Por qué debo usar uno? Y ¿cómo funcionan? Los temas siguientes indican las respuestas a estas preguntas:
• ¿Por qué usar un paquete de informes?
• ¿Qué es un paquete de informes?
• Componentes del paquete de informes – Fase de autor
– Fase de revisión – Fase de ratificación
¿Por qué usar un paquete de informes?
La generación de informes financieros es una función crítica en la mayoría de las compañías. Los informes pueden ser internos, para paquetes de panel, actualizaciones de gestión o actualizaciones trimestrales. O pueden ser externos, como, por ejemplo, informes legales, reguladores, de archivos o anuales. En todos los tipos de informe, recopilar información, revisarla con precisión y presentarla son claves para cualquier negocio.
La creación de informes resulta sencilla con un autor y sin revisiones, pero si hay varios autores trabajando en un informe, se complica. ¿Tienen todos los autores la versión actual? ¿Cómo se fusionan los cambios de diversos autores en un solo documento? A medida que se agregan creadores de contenido, resulta más complicado organizar a todos.
La situación aún se complica más si hay varios autores y varios revisores, cada uno de los cuales puede ser responsable de diferentes secciones, y varios firmantes que proporcionen la ratificación final de todo el informe. ¿Cómo consigue organizar a todos los autores, aprobadores, revisores y firmantes? ¿Cómo maneja las versiones y gestiona el flujo de trabajo? Coordinar a las partes interesadas mediante correo electrónico puede resultar abrumador.
Una buena forma de organizar y producir un informe colaborativo consiste en utilizar un paquete de informes.
¿Qué es un paquete de informes?
Con los paquetes de informes, puede estructurar el contenido del informe, asignar responsabilidades a revisores y creadores de contenido y gestionar su colaboración y flujo de trabajo para producir un documento unificado. Utilice paquetes de informes
para crear, por ejemplo, informes de gestión interna que pueden necesitar algún nivel de colaboración para desarrollarse, pero que tal vez no se sometan a una revisión altamente intensiva. O bien puede crear informes externos que necesiten un alto nivel de escrutinio, varias revisiones y una gestión de proceso significativa.
Los paquetes de informes ayudan a gestionar el ciclo de vida de los entregables. Con ellos puede:
• Asignar contenido a varios autores, que pueden contribuir con partes individuales del informe
• Recopilar comentarios de varios revisores
• Proporcionar una ratificación electrónica del informe finalizado
• Gestionar el ciclo de vida del informe proporcionando notificaciones a los usuarios, gestionando el flujo de trabajo y coordinando los procesos
• Combinar puntos de datos con descripciones textuales
• Asegurar y controlar el acceso al contenido de informe, permitiendo que los usuarios vean solo el contenido para el que tienen permiso y en el momento en que tienen el permiso para verlo
A continuación veamos algunos componentes clave de un paquete de informes.
Componentes del paquete de informes
Un paquete de informes está formado por varios componentes:
• Los Doclets son partes individuales de un informe asignadas a los autores para indicar contenido.
• Opcional: el flujo de trabajo y la gestión del contenido de los Doclets suplementarios se gestiona exactamente igual que un doclet, excepto que el contenido de los archivos no se fusiona en el paquete de informes.
Componentes del paquete de informes
• El flujo de trabajo y la gestión del contenido de los Doclets de referencia se gestionan exactamente igual que un doclet, excepto que el contenido de los archivos no se fusiona en el paquete de informes.
• Las Secciones ayudan a agrupar y organizar los doclets en un paquete de informes.
• Las Fases de desarrollo permiten seleccionar cuál de las tres fases necesita para su desarrollo: una fase de autor, de revisión o de ratificación.
Doclets
Una característica fundamental de los paquetes de informes es la posibilidad de dividir un informe en subcomponentes llamados doclets. Lo que compone un doclet varía, en función del tipo de informe que esté creando. Por ejemplo, un informe de ventas puede tener doclets independientes para cada región geográfica, y una
divulgación financiera puede tener doclets para cada uno de los extractos financieros, declaraciones de impuestos y notas.
Además, por ejemplo, si una persona es responsable de toda la información de las cuentas de resultados de un informe, dichos documentos de cuentas de resultados se pueden clasificar como un solo doclet. El modo de definir un doclet depende
totalmente del usuario. Consulte “Identificación de doclets” en Consideraciones de diseño del paquete de informes.
Después de identificar los doclets de un informe, se asignan a los autores, que indican el contenido. Por ejemplo, en un informe que divide los ingresos por categorías, puede tener doclets para los servicios, el equipo y las licencias de software. Después, puede asignar cada doclet al equipo de gestión encargado de esa categoría.
Doclets suplementarios
Los documentos suplementarios, como, por ejemplo, procedimientos, instrucciones o material de referencia, entre otros, se pueden cargar en un paquete de informes como un doclet suplementario. Los documentos suplementarios pueden ser cualquier tipo de archivo de documento (por ejemplo, PDF, Excel o Word, entre otros). Como el contenido de los doclets suplementarios no se incluye en el informe fusionado, estos doclets se excluyen de los procesos de revisión y ratificación. El contenido de los doclets suplementarios no se pueden ver en línea, pero los usuarios pueden descargar
Componentes del paquete de informes
y usar programas nativos para abrir el doclet suplementario igual que cuando trabaja con artefactos de terceros en la biblioteca.
Doclets de referencia
Un doclet de referencia aloja un documento cuyo contenido se puede compartir o embeber en uno o varios doclets normales (no suplementarios). Es útil pensar en un doclet como un origen de datos del contenido embebido, en el que el archivo subyacente asociado al doclet se comparte en otros doclets.
El contenido del archivo de los doclets de referencia no se incluye directamenteen las salidas del paquete de informes, como, por ejemplo, instancias de vista previa, publicación, revisión o ratificación. Sin embargo, el contenido embebido en un doclet de consumo se muestra como parte de las salidas del paquete de informes; aunque el doclet de referencia real no se fusiona directamente en las salidas. Los doclets de referencia pueden participar en la fase de autor, pero no en las de revisión ni ratificación.
Secciones
Las secciones le permiten agrupar doclets por organización o mantener juntos aquellos doclets que tengan un formato común, o que están pensados para una visualización común. Por ejemplo, puede agrupar todos los extractos financieros de un informe de divulgación financiera en una única sección. Al hacerlo, se indica una vista filtrada de solo los doclets a los que los revisores han asignado esa sección.
Fases de desarrollo
El desarrollo de los paquetes de informes tiene lugar en tres fases:
• Fase de autor: compila el contenido de los diversos informes y detalles de soporte en un paquete de informes cohesivo.
• Fase de revisión: compila los comentarios de múltiples versiones de borrador y revisa el contenido del informe de acuerdo a ellos.
• Fase de ratificación: recopila las firmas electrónicas de los principales componentes y asegura el contenido del informe para impedir modificaciones.
El usuario decide qué fases de desarrollo necesita su informe. Si el contenido del informe lo van a utilizar sobre todo a una o dos personas, puede que no necesite una fase de autor. Si el informe se está desarrollando para un pequeño grupo de
participantes, no para el público general, puede que no necesite una fase de revisión.
Puede adaptar las fases de desarrollo al tipo de informe que necesite. Consulte Componentes del paquete de informes
“Determinación de las fases de desarrollo” en Consideraciones de diseño del paquete de informes.
A continuación, se verán estas fases de desarrollo con más detalle.
Fase de autor
En la fase de autor, los autores y aprobadores trabajan con doclets para agregar contenido a un paquete de informes. Los autores proporcionan contenido, y los aprobadores revisan y editan el contenido.
Ventajas de la fase de autor:
Gestión de contenido
La gestión de contenido permite a los usuarios proteger y desproteger doclets en un repositorio central; de esta manera se aseguran de que solo haya un usuario
actualizando un doclet en cada momento. También proporciona control de las
versiones. Cuando un usuario protege una versión actualizada de un doclet, la versión anterior se almacena de modo automático. Las versiones anteriores pueden abrirse fácilmente para compararlas. Los usuarios pueden guardar versiones en las que aún estén trabajando, y proteger versiones cuando estén listas para que otros accedan a ellas.
Flujo de trabajo flexible
El flujo de trabajo permite desarrollar el contenido de los doclets de modo colaborativo. Un autor puede actualizar el doclet, y después un aprobador puede revisar y editar el contenido. Puede configurar varios niveles de aprobaciones, y el número de niveles de aprobaciones puede variar en función del doclet. Por ejemplo, un doclet que contenga una declaración introductoria puede estar exento de
aprobación, pero un doclet con información sobre ingresos puede necesitar varios niveles de aprobación.
Con el flujo de trabajo, los usuarios que tengan programado el proceso de revisión para más tarde pueden asumir antes el control del doclet. Por ejemplo, si se asigna un doclet a un autor, un aprobador o el propietario del paquete de informes pueden iniciar actuaciones sobre el doclet, sin esperar al autor del doclet. Esta flexibilidad elimina los atascos y agiliza el desarrollo del contenido.
Componentes del paquete de informes
Informes sobre procesos
Los informes sobre procesos permiten ver el estado de la fase de autor en dos niveles:
• Nivel de resumen: proporciona los estados de toda la fase de autor, como, por ejemplo, el porcentaje de finalización general de la fase de autor, un resumen del estado de todos los doclets, la fecha de vencimiento y el tiempo restante de la fase de autor.
• Nivel de doclet: proporciona el estado de cada doclet individual, la
responsabilidad actual, y si el doclet está protegido o desprotegido. De un vistazo puede ver también el nivel de flujo de trabajo de los doclets, incluidas las
asignaciones del usuario y las fechas de vencimiento por usuario.
Fase de revisión
En la fase de revisión, los revisores proporcionan comentarios, realizan preguntas y recomiendan cambios.
Entre las ventajas de la fase de revisión se incluye lo siguiente:
Múltiples ciclos de revisión
En la fase de revisión, varios revisores pueden revisar distintas versiones del informe.
Por ejemplo, los gestores pueden revisar el primer borrador del informe, los ejecutivos pueden revisar el segundo borrador y los directivos puede revisar el tercero.
Puede variar las asignaciones de revisión por área. Puede asignarse a un usuario la revisión del informe completo, de una sección del informe o de un doclet.
Comentario con threads
Los revisores proporcionan feedback con sus comentarios en distintas áreas del informe. Estos comentarios se distribuyen en threads para que otros revisores puedan participar en el debate. Los revisores pueden indicar anexos o enlaces en sus
comentarios para proporcionar detalles de soporte. Los revisores pueden cerrar los comentarios una vez resuelta la incidencia pendiente.
Componentes del paquete de informes
Note:
los comentarios se mantienen en los diversos ciclos de revisión en contexto, por lo que los revisores pueden ver cómo se aplican las correcciones de los comentarios en los borradores subsiguientes.
Varias plataformas
Puede realizar comentarios sobre los informes del modo siguiente:
• Un explorador web móvil o de escritorio
• Microsoft Office, a través de Oracle Smart View for Office Informes sobre procesos
Los informes de proceso permiten al propietario del paquete de informes ver el estado de la fase de revisión en dos niveles:
• Nivel de resumen: proporciona estados para toda la fase de revisión, como, por ejemplo, el porcentaje de finalización general de la fase de revisión, el número y el porcentaje de revisiones completadas, el número de comentarios abiertos y la hora y la fecha de vencimiento restante para la fase de revisión.
• Nivel de doclet: proporciona el estado de revisión para cada doclet, como, por ejemplo, las revisiones completadas por doclet y el número de comentarios abiertos y cerrados emitidos para cada doclet.
Fase de ratificación
La fase Ratificación le permite finalizar el contenido de su informe y obtener la ratificación de las partes interesadas clave.
Entre las ventajas de la fase de ratificación se incluye lo siguiente:
Contenido bloqueado
En la fase de ratificación, puede bloquear su informe para impedir la realización de cambios. Los firmantes del informe revisan el informe final y ratifican o rechazan el
Componentes del paquete de informes
contenido del informe. Si se rechaza el informe, el propietario del paquete de informes puede desbloquear y corregir el contenido del informe. Si se ratifica el informe, se completa el proceso y el informe está listo para su publicación.
Varias plataformas
Puede proporcionar la ratificación de los modos siguientes:
• Un explorador web móvil o de escritorio
• Microsoft Office, a través de Oracle Smart View for Office Informes sobre procesos
Los propietarios del paquete de informes pueden ver un resumen de la fase de ratificación. El resumen puede incluir el porcentaje de finalización, el número de ratificaciones y rechazos, la fecha de vencimiento y los días restantes, así como quién ha realizado la ratificación y las posibles notas de la ratificación.
Componentes del paquete de informes
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Información sobre Smart View
En este tema aprenderá cómo utilizar Oracle Hyperion Smart View for Office para interactuar con paquetes de informes y datos de Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service.
¿Qué es Smart View?
Smart View utiliza una interfaz de Microsoft Office diseñada para los productos Oracle Enterprise Performance Management System, Oracle Business Intelligence y Oracle Fusion Financials. Cuando trabaja con paquetes de informes en Smart View, puede:
• Escribir doclets que utilicen herramientas familiares de Microsoft Office para acceder a datos y trabajar con ellos sin tener que descargarlos y trabajar con ellos de modo local.
• Finalizar las tareas de ratificación y revisión para los paquetes de informes.
• Realizar complejos análisis sobre sus datos.
Trabajo con Smart View en Excel
En Excel, Smart View permite realizar consultas ad hoc en datos de Enterprise Performance Reporting Cloud y otros orígenes de datos de BI y EPM. Puede embeber de manera sencilla puntos de datos de consultas ad hoc en las descripciones de sus informes en Enterprise Performance Reporting Cloud. Los puntos de datos de las descripciones se pueden refrescar, es decir, los datos siempre serán los más recientes.
Trabajo con Smart View en Word o PowerPoint
Cuando trabaje con doclets en Word o en PowerPoint, puede utilizar Smart View para incluir orígenes de datos de Enterprise Performance Reporting Cloud y otros orígenes de datos del sistema EPM, incluidos orígenes de datos locales y de la nube. Por ejemplo, puede incorporar datos de una cuenta de pérdidas y ganancias en Oracle Essbase Studio y una cuenta de resultados de un origen de Oracle Hyperion Planning.
Los puntos de datos para las áreas que copia permanecen en Word o PowerPoint y puede refrescar el doclet para ver los últimos valores de datos.
Para obtener más información sobre el trabajo con Smart View en Enterprise Performance Reporting Cloud, consulte:
• Definición de Enterprise Performance Reporting en Smart View
• Conexión a Enterprise Performance Reporting en Smart View
• Creación y aprobación de doclets en Smart View
• Realizar revisiones en Smart View
• Realizar ratificaciones en Smart View
• Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting en Smart View
Configuración de Smart View
En los temas de esta sección se trata la configuración de Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud en Oracle Smart View for Office. Este es el flujo de trabajo:
• Configuración de Smart View
• Configuración de Smart View
• Configuración de Smart View
Descarga y ejecución del instalador de Smart View Para descargar y ejecutar el instalador de Smart View:
Configuración de Smart View
1. Inicie Enterprise Performance Reporting Cloud en un explorador web y conéctese con el nombre de usuario y la contraseña.
2. En la esquina superior derecha de la interfaz web de Enterprise Performance Reporting Cloud, seleccione la flecha situada al lado del nombre de usuario para mostrar el menú de usuario.
3. En el menú de usuario, seleccione Instalar y Smart View.
4. En la página de descarga de Smart View en Oracle Technology Network, haga clic en la opción para aceptar el contrato de licencia y, a continuación, haga clic en la opción para descargar ahora.
Si se muestra la página de conexión de Oracle, conéctese con su nombre de usuario (normalmente su dirección de correo electrónico) y contraseña de Oracle.
5. Siga los pasos indicados en el explorador para descargar el archivo ZIP y guárdelo en una carpeta de su ordenador; por ejemplo, puede guardarlo en la carpeta Descargas o en otra carpeta que elija.
6. Acceda a la carpeta que usó en el Paso 5 y haga doble clic en SmartView.exe para iniciar el asistente para instalación.
7. Seleccione una carpeta de destino para Smart View y haga clic en Aceptar.
Para nuevas instalaciones, Smart View se instala por defecto en: C:/Oracle/
SmartView.
Note:
si está actualizando una instalación de Smart View, el instalador usará por defecto la carpeta en la que se instaló previamente Smart View.
8. Cuando se haya completado el proceso de instalación, haga clic en Aceptar.
El separador de la cinta Smart View aparecerá la siguiente vez que abra Microsoft Excel, PowerPoint o Word.
Configuración de Smart View
Creación de conexiones de orígenes de datos para Enterprise Performance Reporting Cloud
Después de instalar Smart View, puede crear conexiones a los orígenes de datos para Enterprise Performance Reporting Cloud. Las conexiones necesitan información acerca del servidor, el puerto y el proveedor de orígenes de datos. Su administrador de Smart View debe indicarle la información que necesita para crear la conexión.
Para la conexión a Enterprise Performance Reporting Cloud, se usará el método de conexión rápida en Smart View.
Para crear una conexión privada mediante el método de conexión rápida:
1. Abra Microsoft Excel, Word o PowerPoint y seleccione la cinta Smart View.
2. En la cinta Smart View, haga clic en Panel.
3. En el panel Smart View, haga clic en la flecha que se encuentra junto al botón Cambiar a, y seleccione la opción de conexiones privadas en la lista desplegable.
4. Aún en el panel Smart View, en el cuadro de texto de selección del servidor, introduzca la URL del origen de datos al que desea conectarse.
Sintaxis de la URL: https://server/epm/SmartView
El administrador del servicio debería indicarle la información del servidor para el origen de datos.
5. Haga clic en el botón Ir, o pulse Intro.
6. En la pantalla de conexión introduzca sus credenciales de Oracle Cloud Identity Service Domain, identifique el dominio y seleccione el origen de datos en el menú desplegable.
Se establece la conexión.
Instalación de la extensión Enterprise Performance Reporting Cloud
En la sección Extensiones de la guía de usuario de nube de Oracle Smart View Oracle Smart View Cloud User Guide, las instrucciones que aparecen los siguientes temas le guían por la instalación de la extensión Enterprise Performance Reporting Cloud:
• Comprobación inicial de las extensiones disponibles
• Instalación de las extensiones
Después de finalizar los procedimientos de estos temas, está preparado para empezar a usar Enterprise Performance Reporting Cloud con Smart View. Continúe con Conexión a Enterprise Performance Reporting en Smart View.
Configuración de Smart View
Conexión a Smart View
Una vez finalizados los procedimientos en Configuración de Smart View y Configuración de Smart View, puede conectarse a Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud cada vez que inicia Microsoft Excel o Word.
Para conectarse a Enterprise Performance Reporting Cloud:
1. Realice una acción:
• Si trabaja con Enterprise Performance Reporting Cloud Informe de paquetes, inicie Word.
• Si trabaja con modelos e informes de Enterprise Performance Reporting Cloud, inicie Excel.
2. Seleccione la cinta Oracle Smart View for Office y haga clic en Panel.
3. En el panel Smart View, seleccione la opción de conexiones privadas.
Además, en el panel Smart View, haga clic en la flecha que se encuentra junto al botón Cambiar a,
y después seleccione la opción de conexiones privadas en la lista desplegable.
4. En el cuadro de texto de selección del servidor, haga clic en la flecha para mostrar el menú desplegable y seleccionar la conexión.
Si ha creado la conexión de origen de datos con el procedimiento Configuración de Smart View, debería aparecer indicado en las URL de conexión rápida en la lista desplegable.
5. En la ventana de conexión, introduzca el nombre de usuario y la contraseña, y después haga clic en Conectar.
Se muestra la página inicial de informes de rendimiento. La página inicial de informes del rendimiento le permite acceder con rapidez a sus tareas pendientes y a cualquier trabajo en el que esté implicado. Desde la página inicial de informes del rendimiento, puede acceder a:
• Tareas incompletas: tareas no finalizadas que tiene asignadas.
• Paquetes de informes activos: son los paquetes de informes activos para los que tiene tareas y responsabilidades pendientes.
• Elementos recientes: elementos a los que ha accedido recientemente.
• Biblioteca: la biblioteca de elementos de Enterprise Performance Reporting Cloud, que incluye paquetes de informes y aplicaciones de informes. En la figura siguiente se muestra un ejemplo de la página inicial de informes de rendimiento.
Conexión a Smart View
Note: en el paso siguiente se explica cómo acceder a un paquete de informes o a una aplicación de informes desde el nodo de la biblioteca EPRCS, haciendo clic en Biblioteca, en la página inicial de informes de rendimiento. También puede acceder a los paquetes de informes y a las tareas mediante las opciones Tareas incompletas, Paquetes de informes activos y Elementos recientes.
Consulte Mediante los informes de rendimiento Home.
6. Haga clic en Biblioteca y después realice una acción:
• Para trabajar con paquetes de informes en Word o PowerPoint:
a. Amplíe el nodo EPRCS, después el nodo Biblioteca, la carpeta Paquetes de informes y seleccione un paquete de informes.
Conexión a Smart View
También puede localizar el paquete de informes accediendo a la carpeta Recientes, si ha accedido recientemente al paquete de informes en la interfaz web de Enterprise Performance Reporting Cloud o a la carpeta Favoritos, si ha designado como favorito el paquete de informes en la interfaz web de Enterprise Performance Reporting Cloud.
b. En el panel Acciones, seleccione la opción de abrir paquete de informes.
También puede hacer clic con el botón derecho en el nombre del paquete de informes y seleccionar la opción de abrir paquete de informes o hacer doble clic en el nombre del paquete de informes para abrirlo.
c. Para trabajar con paquetes de informes, continúe con los temas siguientes:
– Creación y aprobación de doclets en Smart View.
– Realizar revisiones en Smart View.
– Realizar ratificaciones en Smart View.
• Para trabajar con modelos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Excel:
7. a. Amplíe la carpeta Aplicaciones de informes, amplíe una aplicación y, finalmente, seleccione un modelo.
b. En el panel Acción, haga clic en Conectar.
Además, puede hacer clic con el botón derecho en el nombre del modelo y seleccionar Conectar o hacer doble clic en el nombre del modelo para conectarse.
c. Consulte Análisis ad hoc en la guía de usuario de nube de Oracle Smart View Oracle Smart View Cloud User Guide para obtener información sobre trabajo con la aplicación de informes de Enterprise Performance Reporting Cloud o en aplicaciones de otros proveedores de Oracle.
Conexión a Smart View
Note:
en Excel, también puede acceder en el panel Smart View a EPRCS, después a Biblioteca y seleccionar un paquete de informes. Smart View iniciará el paquete de informes de Word.
8. Opcional: para un breve repaso sobre el uso de Enterprise Performance Reporting Cloud con Smart View, consulte Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise
Performance Reporting en Smart View.
Mediante los informes de rendimiento Home
Los procedimientos de este tema asumen que se ha creado una conexión a Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud según se describe en Creación de conexiones de orígenes de datos a Enterprise Performance Reporting, y se ha establecido la conexión siguiendo el procedimiento a partir del paso 5 de Conexión a Enterprise Performance Reporting en Smart View.
Para utilizar la página inicial de Performance Reporting:
1. Conéctese a Enterprise Performance Reporting Cloud según se describe en Conexión a Enterprise Performance Reporting en Smart View para mostrar la página inicial de Performance Reporting.
En la figura siguiente se muestra un ejemplo de la página inicial de informes de rendimiento.
2. Para acceder a las tareas que necesitan su atención:
a. En la página inicial de Performance Reporting, haga clic en Tareas incompletas o haga clic en la correspondiente
.
Cada elemento de la lista Tareas incompletas contiene un enlace para ayudarle a acceder a la tarea.
Mediante los informes de rendimiento Home
b. En la lista Tareas incompletas, haga clic en el enlace de una tarea para abrir el cuadro de diálogo Información de tarea, que se muestra en la figura siguiente.
c. Realice una acción:
• En Información de tarea, seleccione el enlace de un paquete de informes o el enlace de un doclet específico.
El doclet específico o el paquete de informes se abre en la aplicación correcta de Office, en el contexto de la tarea seleccionada. Por ejemplo, si está en Word y hace clic en el enlace de una tarea de revisión en
PowerPoint, la instancia de revisión se abre en PowerPoint.
• Si el doclet que se muestra en Información de tarea está preparado para ser enviado, haga clic en el botón Enviar.
d. Para salir de Información de tarea sin realizar ninguna acción, haga clic en la X de la parte superior derecha del cuadro de diálogo.
Mediante los informes de rendimiento Home
e. Para volver a la página inicial de Performance Reporting desde la lista Tareas incompletas sin realizar ninguna acción en las tareas de la lista, haga clic en la
.
3. Para acceder a los paquetes de informes activos para los que tiene una responsabilidad:
a. En la página inicial de Performance Reporting, haga clic en Paquetes de informes activos o haga clic en la correspondiente
.
Cada elemento de la lista Paquetes de informes activos contiene un enlace a un paquete de informes para el que tiene una responsabilidad.
b. En la lista Paquete de informes activos, haga clic en un enlace para abrir un paquete de informes.
El paquete de informes se abre en la aplicación correcta de Office, en el contexto de su responsabilidad actual. Por ejemplo, si está en Word y hace clic en el enlace de un paquete de informes para el que tiene una tarea de revisión en PowerPoint, el paquete de informes se abre en PowerPoint con la instancia de revisión preparada para que pueda abrirla en el centro de informes.
Para volver a la página inicial de Performance Reporting desde la lista Paquetes de informes activos sin abrir ningún paquete de informes de la lista, también puede hacer clic en
Mediante los informes de rendimiento Home
.
4. Para acceder a los elementos abiertos recientemente:
a. En la página inicial de Performance Reporting, haga clic en Paquetes de informes activos o haga clic en la correspondiente
.
Cada elemento de la lista Elementos recientes consta de un enlace a un paquete de informes que se ha abierto recientemente y para el que tiene una responsabilidad.
b. En la lista Elementos recientes, haga clic en un enlace para abrir un paquete de informes.
El paquete de informes se abre en la aplicación correcta de Office, en el contexto de su responsabilidad actual. Por ejemplo, si está en Word y hace clic en el enlace de un paquete de informes para el que tiene una tarea de revisión en PowerPoint, el paquete de informes se abre en PowerPoint con la instancia de revisión preparada para que pueda trabajar con ella.
Para volver a la página inicial de Performance Reporting desde la lista Elementos recientes sin abrir ningún paquete de informes de la lista, haga clic en
.
5. Para acceder a la biblioteca de Enterprise Performance Reporting Cloud, siga los pasos 5 y 6 de Conexión a Enterprise Performance Reporting en Smart View.
Mediante los informes de rendimiento Home
Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View
Puede utilizar Oracle Smart View for Office para copiar datos de orígenes de datos en nube e instalaciones locales de EPM System y Oracle Business Intelligence, incluyendo orígenes de datos de Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud, y pegar los datos en los doclets de un paquete de informes.
Por ejemplo, puede incorporar datos de Essbase y Enterprise Performance Reporting Cloud en el mismo doclet o en doclets distintos dentro de un paquete de informes. Un doclet de un paquete de informes en Word puede contener un informe de extracto de ganancias y pérdidas creado a partir de un origen de Essbase, junto con un informe de cuenta de resultados creado desde un origen de Enterprise Performance Reporting Cloud. Los puntos de datos para las áreas que copia se conservan en Word, así que puede refrescar el doclet para mantener los datos actualizados.
El escenario de este ejemplo demuestra el uso de análisis ad hoc en Excel para crear un informe y, a continuación, copiar los puntos de datos del informe y pegarlos en un doclet de Word.
Realización de análisis ad hoc con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud
Enterprise Performance Reporting Cloud se proporciona con una aplicación de muestra que consta de un modelo que contiene siete dimensiones. La aplicación de muestra se crea simplemente haciendo clic en un botón de la interfaz web de Enterprise Performance Reporting Cloud.
Si está conectado al modelo de muestra en Smart View, puede realizar consultas ad hoc que permiten crear informes de datos que contienen la información que desea ver.
Puede copiar y pegar datos de informes en los doclets de los paquetes de informes de Enterprise Performance Reporting Cloud. Puede copiar y pegar cuadrículas o puntos de datos individuales en doclets.
Note:
en una consulta ad hoc, no se admite la acción de copiar los datos desde una hoja de cálculo ad hoc y pegar los puntos de datos en la misma hoja de cálculo, y los puntos de datos pegados no se muestran después de hacer clic en Refrescar.
El escenario de este tema muestra cómo crear una cuadrícula ad hoc y pegar puntos de datos individuales y una cuadrícula completa en un doclet, como preparación para que el doclet se incluya en un paquete de informes de Enterprise Performance Reporting Cloud.
Para crear una cuadrícula ad hoc a partir de un origen de datos de Enterprise Performance Reporting Cloud:
1. Si todavía no lo ha hecho, inicie Excel y configure una conexión de origen de datos como se describe en Configuración de Smart View.
2. En Excel, conéctese al origen de datos de Enterprise Performance Reporting Cloud.
Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View
Consulte Conexión con Smart View.
3. En el panel Smart View, amplíe Aplicaciones de informes, posteriormente Aplicación de muestra y haga clic con el botón derecho del mouse en Modelo de muestra y seleccione Análisis ad hoc.
Los datos y las dimensiones iniciales se colocan en la hoja. La dimensión Cuentas y la dimensión Calendario fiscal son las dimensiones activas.
Note:
las dimensiones Escenarios, Entidades, Monedas, Años y el total de segmentos están en el PDV y no están en el cuerpo de la cuadrícula. También se pueden utilizar para cambiar la perspectiva de datos de la cuadrícula; sin embargo, no mostramos esta funcionalidad en este escenario.
4. Antes de continuar, en la cinta de Smart View haga clic en Opciones, seleccione el separador Formato y asegúrese de que se han seleccionado estas opciones:
• Usar formato de Excel
• Ajustar ancho de columna Haga clic en Aceptar.
5. Haga clic en el botón Refrescar de la cinta de Smart View o la cinta de Performance Reporting para ver el efecto de los cambios de formato en la cuadrícula actual:
El objetivo de nuestro diseño es mostrar los miembros de Cuentas en filas y los miembros de Escenarios en columnas, para crear un sencillo informe de gastos operativos.
6. Para mover la dimensión Escenarios a la columna, haga clic con el botón derecho del mouse y arrastre la celda de la dimensión Escenarios; a continuación, suéltela en la celda de la dimensión Cuentas.
Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View
7. Para mover la dimensión Cuentas a la fila, haga clic con el botón derecho, arrastre la celda de la dimensión Cuentas y, a continuación, suéltela en la celda de la dimensión Calendario fiscal.
8. Haga clic con el botón derecho del mouse y, a continuación, arrastre la dimensión Calendario fiscal a la fila de PDV y suéltela en la dimensión Entidades.
En la cuadrícula anterior, las dimensiones Escenarios y Cuentas son las dimensiones activas. Las dimensiones Calendario fiscal, Años, Monedas, Entidades y el total de segmentos están en el PDV. Este es el diseño de la dimensión deseada.
Ahora nos centraremos en los miembros de fila y columna y en el uso de los botones Mantener solo y Eliminar solo de la cinta de Performance Reporting para crear el diseño de fila y columna que deseamos ver.
9. Seleccione la dimensión Escenarios y haga doble clic o haga clic en Acercar en la cinta de Performance Reporting.
10. Seleccione toda la tabla y en la cinta Diseño de Word, seleccione Autocompletar y, a continuación, Autocompletar contenido.
La cuadrícula debe tener un aspecto parecido al siguiente:
Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View
Ahora, nos acercaremos al miembro de los gastos operativos.
11. Seleccione Cuentas y haga doble clic o haga clic en Acercar en la cinta de Performance Reporting.
El resultado del primer zoom es:
12. Continúe para acercar:
a. Haga clic en Acercar en el miembro Cuenta de resultados.
b. Haga clic en Acercar en el miembro Ingresos netos.
c. Haga clic en Acercar en el miembro de los ingresos totales antes de impuestos.
d. Haga clic en Acercar en el miembro de los de operaciones antes de impuestos.
La cuadrícula debe tener un aspecto parecido al siguiente:
13. Para mantener únicamente el miembro de los gastos operativos, seleccionaremos la celda de los gastos operativos y haremos clic en Mantener solo, en la cinta de Performance Reporting.
La cuadrícula debe tener un aspecto parecido al siguiente:
Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View
14. Haga doble clic o amplíe la celda del miembro de gastos operativos.
15. En la cuadrícula ampliada, seleccione los miembros con #Missing en sus filas, las asignaciones y sinergias de los gastos operativos, y haga clic en Eliminar solo en la cinta de Performance Reporting.
La cuadrícula debe tener un aspecto parecido al siguiente:
Ahora, formatearemos la columna de la izquierda.
16. Para tener una lista alineada a la izquierda, en la cinta de Smart View, haga clic en Opciones y, a continuación, haga clic en el separador Opciones de miembro.
17. En Sangría, seleccione Ninguna y haga clic en Aceptar.
18. En la cinta de Smart View o la cinta de Performance Reporting, haga clic en Refrescar.
La cuadrícula debe tener un aspecto parecido al siguiente:
Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View
A continuación, deseamos eliminar los miembros de PDV de la primera fila del informe.
19. En la cinta de Performance Reporting, haga clic en el botón . Al hacer clic en el botón PDV, los miembros de PDV pasan a la barra de
herramientas de PDV, que flota sobre la cuadrícula. La barra de herramientas de PDV se puede mover alrededor de la cuadrícula o puede acoplarse arrastrando la barra de herramientas de PDV a la parte superior, inferior, izquierda o derecha de la ventana de Excel. Puede evitar el acoplamiento de la barra de herramientas manteniendo pulsada la tecla CTRL mientras arrastra la barra de herramientas.
Ahora formatearemos los números de la cuadrícula. El formato numérico se aplicará cuando copiemos la cuadrícula y la peguemos en Word.
20. Mantenga pulsada la tecla Ctrl y seleccione la cantidad monetaria en la primera y la última fila del informe, celdas B3, C3, D3, B13, C13 y D13.
Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View
21. Con las celdas B3, C3, D3, B13, C13 y D13 seleccionadas, en la banda de inicio de Excel, en el grupo Número, haga clic en el botón Formato de número de
contabilidad .
Si trabaja en un entorno que no es en inglés americano, seleccione el símbolo de moneda por defecto para su configuración regional.
22. En la cinta Inicio de Excel, realice los cambios siguientes en las cifras de porcentaje de variación y moneda:
a. Seleccione solo las cifras de las columnas B, C y D; a continuación, en el grupo Número, haga clic en el botón Estilo de coma, .
b. Seleccione solo las cifras de la columna E, % de variación y, a continuación, en el grupo Número haga clic en el botón Disminuir decimales hasta que solo se mantenga un lugar decimal.
Ahora debería tener un informe similar al que se muestra a continuación. Este formato se mantendrá en el doclet del paquete de informes en Word. Agregará más formato cuando cree el doclet en Word (como se describe en Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View).
23. Guarde el informe y continúe con Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View.
Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View
Se mostrará cómo copiar y pegar los puntos de datos dinámicos de este informe en un doclet de un paquete de informes de Enterprise Performance Reporting Cloud. Esta es una tarea típica que un autor de doclet realiza durante la fase de creación del ciclo de vida del paquete de informes.
Copiar y pegar datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en doclets Para esta demostración, trabajaremos con un paquete de informes de ejemplo denominado Informes de gestión. Utilizaremos los datos creados en Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View para crear puntos de datos refrescables en un doclet con el nombre de gastos operativos
(“Operating Expenses”). El doclet contendrá texto entremezclado con puntos de datos, y la cuadrícula completa.
Copiar y pegar datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en doclets 1. En Word, conéctese a un origen de datos deEnterprise Performance Reporting
Cloud y abra un paquete de informes según se describe en Conexión con Smart View.
2. En el panel Smart View, seleccione el doclet que desea desproteger.
3. Haga doble clic en el nombre doclet para abrirlo.
Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View
4. En la cinta de Performance Reporting, haga clic en .
Ahora puede crear el doclet. El doclet de ejemplo de la figura anterior tiene marcadores de posición dentro del párrafo para pegar puntos de datos. Puede pegar toda la cuadrícula debajo de la leyenda de la tabla.
5. Para copiar y pegar un punto de datos:
a. Abra y conéctese a la cuadrícula ad hoc que ha creado en Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View.
b. Seleccione las cifras de gastos operativos totales en la celda B13 y haga clic en , en la cinta de Smart View.
Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View
Tip:
debe estar conectado a la cuadrícula ad hoc y debe utilizar los botones Copiar y Pegar de la cinta de Smart View para que los datos que copia y pega
mantengan el dinamismo entre aplicaciones de Office.
c. En Word, sitúe el cursor en el párrafo en la ubicación necesaria y, en la cinta Smart View, haga clic en Pegar.
La operación de pegar tiene como resultado un marcador de posición,
“#NEED_REFRESH”.
En este escenario, se pega un segundo punto de datos para los gastos operativos del plan en el párrafo.
6. Para copiar y pegar un rango:
a. Abra y conéctese a la cuadrícula ad hoc que ha creado en Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View.
b. Seleccione toda la cuadrícula, incluyendo todos los miembros, y haga clic en
; en el ejemplo de la figura siguiente, seleccionará las celdas A2 a E13.
Recuerde que en Realización de análisis ad hoc con Enterprise Performance Reporting Data, paso 19 hemos movido las dimensiones de PDV de la fila 1 a la barra de herramientas de PDV. Es por esto que la cuadrícula desde la que estamos copiando comienza en la fila 2.
Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View
c. En Word, sitúe el cursor en la ubicación necesaria y, en la cinta de Smart View, haga clic en Pegar.
La operación de pegar tiene como resultado una tabla en la que cada celda se rellena con el marcador de posición, “#NEED_REFRESH”, como se muestra en la figura siguiente.
Los puntos de datos y el rango están listos para refrescarse.
7. Haga clic en Refrescar, en la cinta de Smart View o en la cinta de Performance Reporting.
La página de doclet resultante debe tener un aspecto parecido al siguiente:
Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View
8. Utilice las herramientas de Word para formatear la tabla en el doclet:
a. Seleccione toda la tabla y en la cinta Diseño de Word, seleccione Autocompletar y, a continuación, Autocompletar contenido.
b. Centre las cabeceras.
c. Alinee a la derecha los todos los valores de los datos de las columnas Real, Plan y Variación.
d. Centre los porcentajes de la columna % de variación.
e. Borre los bordes de toda la tabla.
f. Agregue un subrayado sencillo bajo las cabeceras de columna y bajo las columnas Real, Plan, Variación y % de variación en la fila “Depreciation and Amort”.
g. Agregue subrayados dobles bajo las cabeceras de columna y bajo las
columnas Real, Plan, Variación y % de variación en la fila “Depreciation and Amort”.
Una vez aplicado el formato de Word, la tabla debe tener un aspecto parecido al siguiente:
Ahora que ya ha completado sus tareas de creación en el doclet, puede cargarlo y protegerlo para que esté disponible para otros autores de doclets.
9. Guarde el doclet en Word.
10. En la cinta de Performance Reporting, haga clic en .
11. En el cuadro de diálogo Cargar archivo, seleccione la casilla de control junto a los atributos de estilo que desea sustituir y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Los atributos de estilo en el doclet que difieren de la muestra de estilo para el paquete de informes se destacan con un signo de exclamación. En este caso, no hay atributos de estilo para sustituir.
Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View
