I Trimestre 2018
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)
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Análisis de Coyuntura Rubro Ajonjolí en Honduras
Secretaría de Agricultura y Ganadería
Col. Loma Linda Norte, Boulevard Centroamérica Ave. La FAO www.sag.gob.hn
Documento elaborado por el Área de Estadísticas, Análisis y Estudios Económicos de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) con la cooperación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA).
Tel: (504) 2232-4105, 2231-0051
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Análisis de Coyuntura Rubro Ajonjolí en Honduras Índice
Resumen Ejecutivo ... 3
I. Aspectos Macroeconómicos ... 4
1.1 Comportamiento Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) ... 4
1.2 Comercio Exterior ... 5
1.2.1 Comercio Exterior de Ajonjolí-Semilla ... 5
1.2.1.1 Exportaciones de Ajonjolí-Semilla ... 5
1.2.1.2 Importaciones de Ajonjolí-Semilla ... 6
1.2.1.3 Balanza Comercial de Ajonjolí-Semilla ... 6
1.2.2 Comercio Exterior de Ajonjolí- Aceite... 7
1.2.2.1 Exportaciones de Ajonjolí-Aceite ... 7
1.2.2.2 Importaciones de Ajonjolí-Aceite ... 7
1.2.2.3 Balanza Comercial de Ajonjolí-Aceite ... 8
II. Organización ... 8
III. Aspectos Productivos ... 9
3.1 Evolución del Cultivo ... 9
3.1.1 Área Cosechada ... 9
3.1.2 Producción ... 9
3.1.3 Zonas Productoras ... 11
IV. Perspectiva Climática... 11
Referencia Bibliográfica ... 14
Anexos ... 15
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Análisis de Coyuntura Rubro Ajonjolí en Honduras Resumen Ejecutivo
En el año 2017 la economía hondureña registró un crecimiento económico de 4.8% (cifra superior en un punto porcentual en comparación al año precedente que fue de 3.8%), al pasar de L. 197,229 millones en 2016 a L. 206,667 millones en 2017; explicado por el lado del gasto al dinamismo del consumo privado, las exportaciones y la recuperación de la inversión bruta. Por el enfoque de la producción las actividades económicas que más contribuyeron fueron: i) Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, ii) Construcción, iii) Intermediación financiera, iv) Industrias manufactureras, v) Comunicaciones y vi) Comercio (Banco Central de Honduras [BCH], 2017, p. 4).
Por otro lado, el sector agropecuario registró un crecimiento de 10.7% resultado que obedece principalmente a: i) Actividad agrícola, mejores rendimientos en volúmenes y áreas sembradas, mayor control de plagas y enfermedades en la producción de café, palma africana, melón y sandía, ii) Actividad avícola, la evolución positiva se deriva de las inversiones en la automatización de los sistemas de producción incrementándose la cría de aves y iii) Actividad acuícola, destacando el cultivo de camarón que fue estimulado por las estrategias utilizadas en el proceso de producción.
En términos de comercio exterior, a enero 2018, no se registra exportación de semilla de ajonjolí. Por el lado de las importaciones, se registra un valor de US$ 207 mil por la compra en el exterior de 252 Tm de semillas de ajonjolí, de las cuales alrededor del 98.8% eran con cáscara provenientes en su mayoría de Nicaragua (99.9% en valor y 99.8% en volumen). El saldo comercial es deficitario por US$ 207 mil; explicado por la importación de semillas de ajonjolí con cáscara.
El comercio de aceite de ajonjolí, a enero 2018 no se registra exportación de aceite de ajonjolí. Por el lado de las importaciones, se ha comprado alrededor de 4.52 Tm de aceite de ajonjolí que en divisas significa la salida de US$ 3,574; proveniente en su mayoría de Estados Unidos (98.1% en valor y 83.4% en volumen). El déficit comercial suma un poco más de US$ 3 mil.
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Análisis de Coyuntura Rubro Ajonjolí en Honduras I. Aspectos Macroeconómicos
En este apartado se describe brevemente el comportamiento del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) y el comercio exterior de ajonjolí.
1.1 Comportamiento Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA)
Durante el período 2015-2017 la actividad económica en su conjunto registró un ritmo de crecimiento promedio anual de 4.3%, al pasar el Producto Interno Bruto (PIB) de L. 190,096 millones en 2015 a un valor de L. 206,667 millones en el 2017.
En el año 2017 la economía hondureña registró un crecimiento económico de 4.8% (cifra superior en un punto porcentual en comparación al año precedente que fue de 3.8%), al pasar de L. 197,229 millones en 2016 a L. 206,667 millones en 2017; explicado por el lado del gasto al dinamismo del consumo privado, las exportaciones y la recuperación de la inversión bruta. Por el enfoque de la producción las actividades económicas que más contribuyeron fueron: i) Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, ii) Construcción, iii) Intermediación financiera, iv) Industrias manufactureras, v) Comunicaciones y vi) Comercio (Banco Central de Honduras [BCH], 2017, p. 4).
Tabla 1. Honduras: Comportamiento Producto Interno Bruto Agrícola, por Año (PIB y PIB Agrícola en Millones de Lempiras, Aporte al PIB en Porcentaje)
Años
PIB Agrícola PIB
Aporte al PIB Real Corriente Constante
(2000=100) Corriente Constante (2000=100)
2015r/ 56,243 26,059 460,405 190,096 13.7
2016p/ 59,789 27,267 494,239 197,229 13.8
2017p/ 69,432 30,196 539,699 206,667 14.6
Tasa de Crecimiento en el Período 2015-2017
PIB 4.3
PIB Agrícola 7.6
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).
Nota: r/revisado, p/ Preliminar
De acuerdo con publicación del BCH (2017, p. 5) el sector agropecuario registró un crecimiento de 10.7% resultado que obedece principalmente a:
i) Actividad agrícola, mejores rendimientos en volúmenes y áreas sembradas, mayor control de plagas y enfermedades en la producción de café, palma africana, melón y sandía,
ii) Actividad avícola, la evolución positiva se deriva de las inversiones en la automatización de los sistemas de producción incrementándose la cría de aves y iii) Actividad acuícola, destacando el cultivo de camarón que fue estimulado por las
estrategias utilizadas en el proceso de producción.
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Análisis de Coyuntura Rubro Ajonjolí en Honduras
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).
Nota: r/revisado, p/ Preliminar
En el período 2015-2017 el peso del sector agropecuario al Producto Interno Bruto (PIB) en términos promedio fue de 14.0%; mostrando un comportamiento positivo en sus aportes y a su vez manteniéndose como una de las principales actividades económicas, la tercera más importante superada por la industria manufacturera y la intermediación financiera con participaciones medias de 19.4% y 18.1% respectivamente
.
1.2 Comercio Exterior
A continuación, se muestra el comportamiento durante el período 2015-2018 (se indica a que mes para el año 2018) de las exportaciones, importaciones y saldo comercial de ajonjolí- semilla y ajonjolí-aceite.
1.2.1 Comercio Exterior de Ajonjolí-Semilla
Para el análisis del comercio exterior de ajonjolí-semilla se utilizó la información de los siguientes códigos arancelarios: a) 12074010 con cáscara y b) 12074020 sin cáscara, contenidos en la partida arancelaria 1207 “Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados”, la cual ésta comprendida en el capítulo 12 “Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes”.
1.2.1.1 Exportaciones de Ajonjolí-Semilla
Durante el período 2015-2017 el valor de las exportaciones de ajonjolí-semilla decreció un 11.5%, al pasar de US$ 2.024 millones en 2015 a US$ 1.587 millones en 2017; destacando la venta de semillas de ajonjolí sin cáscara (86.5%) y en menor medida se vendió semilla de ajonjolí con cáscara (19.5%), para ambas el principal mercado fue Japón. En términos de
26,059 27,267 30,196
190,096 197,229 206,667
13.7 13.8
14.6
10.0 12.0 14.0 16.0
0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000 240,000
2015 r/ 2016 p/ 2017 p/
Porcentajes
Millones de Lempiras Constantes
Gráfica 1. Honduras: Aporte del Sector Agrícola al PIB, por Año
PIB Agrícola PIB Aporte al PIB Real (Eje Secundario)
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Análisis de Coyuntura Rubro Ajonjolí en Honduras
volumen se registró a nivel global un decrecimiento de 10.2%, al pasar de 900 Tm en 2015 a 726 Tm en 2017. A enero 2018, no se registra exportación de semilla de ajonjolí.
Tabla 2. Honduras: Exportaciones de Semilla de Ajonjolí, por Año (Valor en Millones de US$, Volumen en Toneladas Métricas)
Año Con cáscara Sin cáscara Total
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
2015 0.383 216.00 1.642 684.57 2.024 900.57
2016 0.228 180.00 1.466 648.00 1.694 828.00
2017 0.108 75.00 1.479 651.37 1.587 726.37
2018* - - - - - -
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).
*Al mes de enero.
1.2.1.2 Importaciones de Ajonjolí-Semilla
Durante el período 2015-2017 el valor de las importaciones de ajonjolí-semilla creció un 129.4%, al pasar de US$ 123 mil en 2015 a US$ 649 mil en 2017; comprándose principalmente semillas de ajonjolí con cáscara (85.2%) y en menor medida semillas de ajonjolí sin cáscara (14.8%). En términos de volumen se registró a nivel global un crecimiento de 165.6%, al pasar de 103 Tm en 2015 a 727 Tm en 2017.
Tabla 3. Honduras: Importaciones de Semilla de Ajonjolí, por Año (Valor en Millones de US$, Volumen en Toneladas Métricas)
Año Con cáscara Sin cáscara Total
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
2015 0.057 77.12 0.066 26.00 0.123 103.12
2016 0.340 453.60 0.050 22.45 0.390 476.05
2017 0.592 699.75 0.056 27.96 0.649 727.70
2018* 0.202 249.92 0.005 2.31 0.207 252.23
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).
*Al mes de enero.
A enero 2018, se registra un valor importado de US$ 207 mil por la compra en el exterior de 252 Tm de semillas de ajonjolí, de las cuales alrededor del 98.8% eran con cáscara provenientes en su mayoría de Nicaragua (99.9% en valor y 99.8% en volumen).
1.2.1.3 Balanza Comercial de Ajonjolí-Semilla
Durante el período 2015-2017 el valor de las exportaciones de semillas de ajonjolí es superior al valor de las importaciones del mismo; resultando así un saldo comercial superavitario o positivo que vendría a ser explicado por la venta en el exterior de semillas sin cáscara principalmente. A enero 2018, el saldo comercial es deficitario por US$ 207 mil; explicado por la importación de semillas de ajonjolí con cáscara.
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Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).
1.2.2 Comercio Exterior de Ajonjolí- Aceite
Para el análisis del comercio exterior de aceite de ajonjolí se utilizó la información del código arancelario 15155000 Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones contenido en la partida arancelaria 1515 “Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, incluso”, la cual ésta comprendida en el capítulo 15 “Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal”.
1.2.2.1 Exportaciones de Ajonjolí-Aceite
Durante el período 2015-2017 se encontró conforme cifras del BCH que no se realizaron exportaciones de aceite de ajonjolí. A enero 2018, no se registra venta en el exterior de aceite de ajonjolí.
1.2.2.2 Importaciones de Ajonjolí-Aceite
Durante el período 2015-2017 el valor de las importaciones de aceite de ajonjolí creció un 36.0%, al pasar de US$ 12 mil en 2015 a US$ 22 mil en 2017; comprándose principalmente Estados Unidos y Japón. En términos de volumen se registró a nivel global un crecimiento de 35.8%, al pasar de 11 Tm en 2015 a 20 Tm en 2017. A enero 2018, se ha comprado alrededor de 4.52 Tm de aceite de ajonjolí que en divisas significa la salida de US$ 3,574; proveniente en su mayoría de Estados Unidos (98.1% en valor y 83.4% en volumen).
1.90
1.30
0.94
-1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
2015 2016 2017
Millones de US$
Gráfica 2. Honduras: Balanza Comercial de Semilla de Ajonjolí, Según Subproducto, por Año
Con cáscara Sin cáscara Total
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Tabla 4. Honduras: Importaciones de Aceite de Ajonjolí, por Año (Valor en Miles de US$, Volumen en Toneladas Métricas)
Año Total
Valor Volumen
2015 12.155 11.17
2016 19.581 13.66
2017 22.472 20.60
2018* 3.574 4.52
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).
*Al mes de enero.
1.2.2.3 Balanza Comercial de Ajonjolí-Aceite
Durante el período 2015-2017 la balanza comercial de aceite de ajonjolí reflejó un resultado negativo en toda la serie; que estaría explicado primordialmente por la ausencia de exportaciones. A enero 2018, el déficit comercial suma un poco más de US$ 3 mil.
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH).
II. Organización
Según documento de SAG/DICTA (2017):
Los productores de ajonjolí de Choluteca y Valle se han organizado en un Consorcio de Productores de Ajonjolí del Sur (COPRASUR), que integra 12 cajas rurales de pequeños y medianos productores.
15.79
12.15
19.58 22.47
-15.79 -12.15
-19.58
-22.47 -30.00
-20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00
2014 2015 2016 2017
Millones de US$
Gráfica 3. Honduras: Balanza Comercial de Aceite de Ajonjolí, Según Subproducto, por Año
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
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En Choluteca y Valle es donde se encuentra la mayor cantidad de productores para un total de 622, de los cuales 350 se encuentra organizados en COPRASUR que representa 12 caja rurales que afilian el 56.27% de los productores de ajonjolí.
III. Aspectos Productivos
Los aspectos productivos analizados en este apartado son: la evolución del cultivo de ajonjolí, mostrando un breve análisis del área cosechada, producción y rendimiento.
3.1 Evolución del Cultivo
A continuación, se presenta la Tabla 5 con el área cosechada, producción y rendimiento obtenido en el cultivo de ajonjolí.
Tabla 5. Honduras: Evolución del Cultivo de Ajonjolí, por Año (Área en hectáreas, producción en montones y rendimiento en Hg/Ha)
Año Área Cosechada Producción Rendimiento 2010 977 826 8,453 2011 958 816 8,521 2012 1,000 900 9,000 2013 1,000 900 9,000 2014 1,050 894 8,516 2015 937 781 8,340 2016 910 769 8,443
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de FAOSTAT.
3.1.1 Área Cosechada
Durante el período 2010-2016 el área cosechada de ajonjolí mostró un comportamiento irregular reflejando en términos generales una tasa de decrecimiento medio anual de 1.2%, al pasar de 977 hectáreas (Ha) en 2010 a 910 Ha en 2016.
3.1.2 Producción
Entre 2010-2016 la producción de ajonjolí decreció un 1.2%, al pasar de 826 montones en 2010 a 769 montones en 2016.
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Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de FAOSTAT.
La semilla de ajonjolí se caracteriza por su variedad de propiedades para la salud, nutrición y belleza. Permitiéndole ser un producto que se puede vender en diferentes mercados, entre las oportunidades de venta se encuentran (SAG/DICTA, 2017):
Uso industrial, mezclas de aceite y elaboración de productos químicos.
La industria embotelladora: El aceite es embotellado como producto final y utilizado por consumidores y restaurantes para cocinar y freír o para ensaladas,
El aceite prensado en frio: Se utiliza como producto de salud para cosméticos, cremas y perfumería.
Nutrición: Merienda escolar
Entre 2010-2014 la producción de aceite de ajonjolí mostró un comportamiento irregular reflejando en términos generales un decrecimiento de 10.5%, al pasar de 337 Tm en 2010 a 216 Tm en 2014.
977 958 1,000 1,000 1,050
937 910
826 816
900 900 894
781 769
8,453 8,521
9,000 9,000
8,516
8,340 8,443
7,500 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000
- 200 400 600 800 1,000 1,200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gráfica 4. Honduras: Evolución Cultivo de Ajonjolí, por Año
(Área en Ha, Producción en montones y rendimiento en Hg/Ha)
Área Cosechada Producción Rendimiento (Eje secundario)
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Análisis de Coyuntura Rubro Ajonjolí en Honduras
Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de FAOSTAT.
Cabe destacar, que en el país se cuenta con diversidad genética adaptada al cambio climático;
así como con materia prima de calidad para la elaboración de aceite de ajonjolí, producto muy demandado en la cocina asiática por su gran valor nutricional, así como peculiar y único sabor y sazón (SAG/DICTA).
3.1.3 Zonas Productoras
En Honduras debido a las condiciones agroclimáticas favorables para el cultivo de ajonjolí se localizan en los departamentos de Choluteca, Valle. Es importante mencionar que el ajonjolí es tolerante a sequias, y es un cultivo principalmente para el mercado de exportación (SAG/DICTA).
Es un cultivo que presenta una alternativa de desarrollo económico para las zonas semiáridas, ya que se desarrolla bien en un piso térmico, cálido, con temperaturas elevadas (Swisscontac, 2014).
IV. Perspectiva Climática
Entre los resultados más relevantes del LV Foro del Clima de América Central y VII Foro del Clima de Mesoamérica, Cuba y República Dominicana se encuentra la elaboración de la
“Perspectiva Regional del Clima para Mesoamérica, Cuba y República Dominicana” para el período mayo-julio 2018 (MJJ 2018). Las zonas con perspectivas similare de lluvia acumulada en el período se ubicaron en rangos, se identifican en el siguiente mapa (Ilustración 1) para Mesoamérica, Cuba y República Dominicana y en tabla se presenta el escenario más probable de ocurrencia dentro de cada rango para Honduras.
337 341
87
222 216
- 50 100 150 200 250 300 350 400
2010 2011 2012 2013 2014
Toneladas Métricas
Gráfica 5. Honduras: Comportamiento Producción de Aceite de Ajonjolí, por Año
Producción Aceite de Ajonjolí
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Análisis de Coyuntura Rubro Ajonjolí en Honduras
Ilustración 1.
Fuente: Mapa tomado del documento “Perspectiva Regional del Clima” para el período mayo-julio 2018 (MJJ 2018) en
Mesoamérica, República Dominicana y Cuba.
Honduras: Escenario más probable de ocurrencia dentro de cada rango.
País Escenario más probable
Arriba de lo normal
(AN) En el rango normal
(N) Bajo lo normal
(BN)
Honduras
Departamentos de Copán, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Gracias a Dios, centro y norte de los departamentos de Lempira, Intibucá y Comayagua, norte de Ocotepeque y Francisco Morazán, oriente de El Paraíso, casi todo el departamento de Olancho exceptuando el suroeste.
Departamentos de Valle y Choluteca, sur de los
departamentos de
Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Comayagua y La Paz, centro y sur de Francisco Morazán, suroeste de Olancho, zona central y suroccidental de El Paraíso.
Fuente: Mapa tomado del documento “Perspectiva Regional del Clima” para el período mayo-julio 2018 (MJJ 2018) en Mesoamérica, República Dominicana y Cuba.
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Análisis de Coyuntura Rubro Ajonjolí en Honduras
En este reporte también realizaron consideraciones especiales por país. Para el caso de Honduras las precipitaciones del trimestre de mayo a julio 2018 podrían registrar acumulados bajo lo normal en los departamentos de Valle y Choluteca, suroeste de Olancho, la zona Central y suroccidental de El Paraíso, casi todo Francisco Morazán a excepción del Norte y el Sur de los departamentos de Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque. En el resto del país se registrarán acumulados similares al promedio climático.
La estación lluviosa podría disminuir sus acumulados a finales del mes de junio, producto del inicio de la canícula en el corredor seco, la cual extendería sus efectos durante todo el mes de julio, p.11.
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Análisis de Coyuntura Rubro Ajonjolí en Honduras Referencia Bibliográfica
Banco Central de Honduras (s.f.). Glosario de términos económicos, organizaciones y otros.
Recuperado el 17 de marzo de 2015, de
http://www.bch.hn/esteco/glosario_economico.pdf
Foro del Clima de América Central y Foro del Clima de Mesoamérica, Cuba y República Dominicana (2018, abril). “Perspectiva Regional del Clima para Mesoamérica, Cuba y República Dominicana” para el período mayo-julio 2018 (MJJ 2018). Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Sistema de la Integración Centroaméricana, CRRH-SICA.
Secretaría de Agricultura y Ganadería (2017). Estudio de prefactilidad aceite de ajonjolí del corredor seco de Honduras. Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria. Unidad de Tecnologías Apropiadas.
Swisscontact (2014). Análisis rápido de la cadena de valor de ajonjolí en el Golfo de Fonseca, Honduras.
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Análisis de Coyuntura Rubro Ajonjolí en Honduras Anexos
Anexo 1.
Regionalización Agrícola de Honduras
Región Sur (R1): Choluteca, Valle, Francisco Morazán (Curarén, Alubarén, San Miguelito y La Libertad), El Paraíso (Soledad, Liure, Texiguat, Vado Ancho y Yauyupe), La Paz (Lauterique y San Antonio del Norte).
Región Centro Occidental (R2): Comayagua (todos excepto: Minas de Oro y San José del Potrero), Intibucá, La Paz (todos excepto: Lauterique y San Antonio del Norte), Lempira (Erandique).
Región Norte (R3): Cortés, Santa Bárbara (todos excepto: El Naranjito y Protección), Yoro (todos excepto: Jocón, Arenal y Olanchito), Atlántida (Tela y Arizona).
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Análisis de Coyuntura Rubro Ajonjolí en Honduras
Región Litoral Atlántico (R4): Atlántida (todos excepto: Tela y Arizona), Yoro (Jocón Arenal y Olanchito) y Colon.
Región Nor Oriental (R5): Olancho.
Región Centro Oriental (R6): El Paraíso (todos excepto: Soledad, Liure, Yauyupe, Texiguat y Vado Ancho), Francisco Morazán (todos excepto: Curarén, Alubarén, La Libertad y San Miguelito), Comayagua (Minas de Oro y San José del Potrero).
Región Occidental (R7): Copán, Ocotepeque, Lempira (todos excepto: Erandique) y Santa Bárbara (El Naranjito y Protección).
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) Área de Estadísticas, Análisis y Estudios Económicos
Dirección: Boulevard Miraflores, Ave. La FAO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2232-4105, 2231-0051
