Universidad de La Salle Universidad de La Salle
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Maestría en Administración Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
1-1-2003
Montaje de una empresa prestadora de servicios de alimentos Montaje de una empresa prestadora de servicios de alimentos hospitalarios, G y J y CIA Ltda
hospitalarios, G y J y CIA Ltda
Jorge Victor Forero Mahecha Universidad de La Salle, Bogotá Gustavo Segura Pinzón Universidad de La Salle, Bogotá
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Forero Mahecha, J. V., & Segura Pinzón, G. (2003). Montaje de una empresa prestadora de servicios de alimentos hospitalarios, G y J y CIA Ltda. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
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MONTAJE DE UNA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS HOSPITALARIOS, G Y J Y CIA LTDA.
JORGE VICTOR FORERO MAHECHA GUSTAVO SEGURA PINZON
Monografía para optar el titulo de Maestría en Administración
Director
Cesar Augusto Bernal T.
Magíster en Administración
UNIVERSIDAD DE LA SALLE DIVISIÓN DE FORMACIÓN AVANZADA
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN BOGOTA D.C.
2003
MONTAJE DE UNA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS HOSPITALARIOS, G Y J CIA LTDA.
JORGE VICTOR FORERO MAHECHA GUSTAVO SEGURA PINZON
UNIVERSIDAD DE LA SALLE DIVISIÓN DE FORMACIÓN AVANZADA
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN BOGOTA D.C.
2003
Nota de Aceptación _______________________
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_________________________
Firma del Presidente del Jurado
_________________________
Firma Jurado
_________________________
Firma Jurado
Bogotá D.C. 4 de Noviembre de 2003
DEDICATORIA:
Este trabajo esta dedicado especialmente a nuestras familias, padres, abuelas, hermanos, esposa e hijos, novia; Igualmente a los amigos que incondicionalmente nos aconsejaron y alentaron para seguir adelante.
Finalmente a las Instituciones que nos permitieron tener acceso a información
AGRADECEMOS A:
§ En primer lugar a Dios como principio de las cosas, fuente de toda sabiduría, por darnos la vida y licencia para superarnos.
§ A los Doctores Cesar A. Bernal y German Fracica por su ayuda, tiempo y paciencia para orientarnos en la culminación de este trabajo.
§ También a Luz Marina Rico Flórez y Ma. Alejandra González por la colaboración en la trascripción de datos.
§ A la Universidad De La Salle por haberme formado con valores y principios dignos para ser una persona íntegra.
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION
1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 7
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 7 1.1.1 Enunciado 7
1.1.2 Formulación 9
1.2 OBJETIVOS 9
1.2.1 Objetivo general 9
1.2.2 Objetivos específicos 9 1.3. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACION 10
1.3.1. Justificación 10
1.3.2. Delimitación 11
1.4 MARCO TEORICO 11
2. ESTUDIO DE MERCADO 16
2.1 UBICACIÓN EN EL SECTOR 16
2.2 ENTORNO 16
2.2.1 Político 16
2.2.2 Económico 16
2.2.3 Administrativo 18
2.2.4 Social 18
2.2.5 Ético 19
2.3 DELIMITACION 19
2.4 ANALISIS DOFA 19
2.5 VENTAJAS DEL OUTSOURCING 21
2.6 METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DE MERCADOS 21
2.6.1 Recolección de información 30
2.6.2 Técnicas de recolección 31
2.6.3 Análisis resultados encuesta 33
2.6.4 Dirección estratégica de marketing 45
2.6.5 Carta de selección de estrategias 47
2.6.6 Proyección ciclo de vida del producto 48
2.6.7 Proyección de ventas y utilidades 49
2.6.8 Presupuesto de producción 49
2.6.9 Aspectos 50
3. ASPECTOS TÉCNICOS Y DE PRODUCCIÓN 51
3.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DEL SERVICIO 52
3.2 PROCEDIMIENTO DE PLANEACION DE MENUS 53
3.3 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 55
3.4 GUIA DE SERVICIO AL PACIENTE 59
3.5 MANUAL DE TRABAJO 60
3.6 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO 67
4. GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HUMANO 69
4.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 69
4.2 PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE CAPACITACION 70
4.3 GESTION DEL TALENTO HUMANO 72
4.3.1 Misión 72
4.3.2 Visión 72
4.3.3 Objetivos específicos por área 72
4.3.3.1 Gerencia de producción y control de calidad 72
4.3.3.2 Objetivos área de calidad 72
4.3.3.3 Gerencia comercial 73
4.3.3.4 Gerencia administrativa y financiera 73
4.3.3.5 Gerencia de recursos humanos 73
4.3.3.6 Gerencia general 73
4.4 METAS POR AREA 74
4.4.1 Gerencia de producción y control de calidad 74
4.4.2 Metas del área de calidad 74
4.4.4 Gerencia administrativa y financiera 75
4..4.5 Gerencia de talento humano 75
4.4.6 Gerencia general 75
4.5 POLITICAS POR AREAS 76
4.5.1 Gerencia de producción y control de calidad 76
4.5.2 Metas del área de calidad 76
4.5.3 Gerencia comercial 76
4.5.4 Gerencia administrativa y financiera 77
4..5.5 Gerencia de talento humano 77
4.5.6 Gerencia general Gerencia de producción y control de calidad 77
4.6 PERFIL DE CARGOS Y FUNCIONES GENERALES 78
4.7 PLAN DE CAPACITACION 91
4.7.1 Practicas Higiénicas 91
4.7.2 Requisitos Higiénicos 92
4.7.3 Prevención de la contaminación cruzada 92
5. ASPECTO GENERAL DE LA EMPRESA 94
5.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 94
5.1.1 Nombre o razón social 94
5.1.2 Constitución de la empresa 94
5.1.3 Registro mercantil 94
5.1.4 Tipo de empresa 94
5.1.5 Socios 95
5.1.6 Objeto social 95
CONCLUSIONES 97
BIBLIOGRAFÍA 99 ANEXOS
INTRODUCCION
G Y J y Cia Ltda., es una compañía que surge como alternativa en respuesta a algunos de los problemas de servicio alimentario, en las entidades hospitalarias que se encuentran en Bogotá D.C.
La baja productividad, los altos costos de las multinacionales y problemas relacionados con el enfoque de negocio de las entidades hospitalarias, es lo que ha permitido desarrollar la propuesta administrativa que contribuya a la estandarización de procesos, al incremento de los niveles productivos y a la disminución de los riesgos en salud alimentaria.
Para ello G Y J y Cía Ltda, pretende lanzarse al mercado como PYME, ofreciendo como alternativa de negocio la especialización del servicio de alimentos exclusivamente para entidades hospitalarias en el ámbito del Distrito Capital.
Así mismo se desarrollaran procesos especializados que permitan garantizar un eficiente servicio y maximización de la productividad.
La compañía utiliza materia prima y mano de obra 100% nacional, lo que permite obtener bajos costos de producción, que se traducen en un precio adecuado, competitivo y acorde con el mercado, teniendo como ventaja la ubicación en Bogotá, donde se encuentra actualmente el centro de acopio mas grande del país como es Corabastos. Igualmente se realizarán alianzas estratégicas con proveedores, con el fin de disminuir el costo por intermediación.
En cuanto al mercado objetivo se pretende posicionar la empresa inicialmente en Bogotá, D.C. en los hospitales de nivel 3 y 4, donde se encuentra el 75% de
entidades que tienen hospitalización y por lo tanto suministran la alimentación a los pacientes internos.
Agotando el mercado Distrital se pretende alcanzar el mercado nacional y a largo plazo proyectarnos hacia Latinoamérica.
Respecto a la financiación, se ha recurrido a capital de trabajo propio inicialmente y mas adelante, con la ayuda de entidades financieras que en la actualidad ofrecen diferentes alternativas de financiación, para la pequeña y mediana empresa, ampliar la cobertura del mercado local y Nacional; Capital que será soporte económico para iniciar las nuevas actividades de producción, transformación, servicio y comercialización.
G Y J y Cia Ltda. es una compañía que busca consolidarse y permanecer en el mercado por largo tiempo, basada en la excelencia de producción, servicio y calidad de su equipo humano.
Actualmente en las entidades hospitalarias del país, muchos de los procesos de producción y servicio de alimentos se realizan de manera no especializada, en cierta forma artesanal, lo cual da como resultado bajos niveles de calidad alimentaria y de productividad al no existir procesos modernos que contribuyan al mejoramiento de los mismos. De otro lado, son variados los problemas a nivel de salud alimentaria y especialización en que se ven envueltas las entidades hospitalarias.
Por estos motivos se crea “G Y J y Cia Ltda”. Organización que pretende desarrollar herramientas, que permitan la estandarización y especialización de los procesos en los servicios de alimentos de las entidades hospitalarias y a su vez la disminución de los riesgos por el suministro de alimentación inadecuada, contribuyendo así al incremento de la productividad y al desarrollo de dichas entidades.
1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
En busca de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la Universidad durante los semestres cursados, se diseño una empresa dedicada a la producción, compra, distribución y servicio de alimentos.
Se determinó las funciones de cada área, el desempeño del personal y a su vez se implementará el trabajo correspondiente a cada departamento para optimizar la administración de la misma.
Las áreas en que conforman la organización son:
§ Recursos Humanos
§ Producción y Costos
§ Contabilidad
§ Compras
§ Área Comercial
Se realizaron las visitas correspondientes a los centros de atención de servicios de alimentos hospitalarios, teniendo en cuenta el estudio de mercados.
Con este trabajo se pretende contribuir a la formación integral del recurso humano en la empresa de servicios, maximizando la capacidad analítica humana y profesional con un sentido de responsabilidad; y de esta forma aportar los conocimientos al desarrollo de la sociedad.
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
1.1.1. ENUNCIADO
La alimentación hospitalaria ha evolucionado y actualmente, es una de las instituciones donde se planifican y ofrecen las dietas mas variadas y nutritivas. En algunas de ellas, hace falta todavía poner mas atención al aspecto estético de la alimentación, para satisfacer, no solo las necesidades nutricionales sino los gustos y hábitos alimentarios de los usuarios aunque se han hecho muchos cambios favorables, se requiere mejorar la calidad organoléptica de los menú que se ofrecen.
Aunque las entidades hospitalarias son quienes diseñan sus propias dietas para los pacientes, se pretende ofrecer el servicio de dietas con el soporte técnico de especialistas contratados por la empresa. Además, la adecuación ambiental de los cuartos en el momento de suministrar los alimentos, en donde el servicio de alimentación se convierta no sólo en un componente de la atención nutricional, sino también de salud emocional. Para lograr lo expuesto anteriormente, se implementaran estándares de calidad y bajo costo, con el fin de proporcionar a los potenciales clientes beneficio integral.
Dentro de las unidades operativas del servicio se requiere, a su vez, que las actividades de alimentación y nutrición: a) tengan en cuenta su interrelación e interdependencia; b) se integren a los otros servicios de la institución (para lo cual deben realizarse de manera interdisciplinaria); c) y se proyecten a la comunidad, ejerciendo un impacto real en el nivel de salud de la misma. Sólo en esta forma, podrán ser reconocidas como parte integral de la atención a los usuarios de las instituciones hospitalarias.
Existe la posibilidad de lograr la independencia laboral, apoyados en la experiencia técnica y conocimiento profesional administrativo y contable, con relación al sector alimenticio, además de la posibilidad de generar empleo.
Al ejecutar el proyecto el optimismo hará parte del proceso para poder llevar acabo las diferentes actividades, sin embargo, la realidad competitiva del mercado, conlleva a la exigencia del conocimiento y calidad del servicio a ofrecer.
1.1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Qué estrategias son necesarias para implantar una estructura organizacional, que permita definir tareas en las áreas que se interrelacionan en el proceso operacional del suministro de alimentación hospitalaria, con el fin de estructurar bases de datos y estándares de recetas mejoradas y económicas, que de forma oportuna y segura, ayuden al mejoramiento en la calidad de vida de los usuarios de los centros hospitalarios de Bogotá D.C.?
1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar un plan de negocio para una empresa dedicada al suministro de alimentación hospitalaria en Bogotá D.C.
1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
§ Realizar el estudio de mercado correspondiente a la empresa para el servicio de alimentos hospitalarios.
§ Elaborar manuales de procedimientos productivos que permitan definir el desarrollo cada una de las actividades que se realizan en la empresa, teniendo en cuenta, qué se hace, quién lo hace, cómo lo hace, dónde lo hace.
§ Establecer métodos que permitan controlar y verificar el diseño del menú, con el fin de garantizar que cumpla con los requisitos exigidos por el cliente.
§ Elaborar los estados financieros proyectados que permitan diagnosticar y establecer estrategias necesarias para llevar a cabo el proyecto.
§ Diseñar procedimientos para identificar necesidades de entrenamiento y capacitación de las personas involucradas en cada una de las etapas del proceso que afectan la productividad de la organización.
1.3 JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACION
1.3.1 JUSTIFICACIÓN
En el caso de los servicios de alimentación hospitalaria existen objetivos básicos que deben cumplirse para poder sobrevivir, especialmente para tener éxito.
Muchas veces, se dice que un servicio de alimentación debe cumplir con las exigencias de la más alta calidad. Pero es preferible considerar que el objetivo es satisfacer las expectativas deseos y necesidades de los usuarios (pacientes), pues nunca espera o necesita lo mismo un trabajador que un paciente de la entidad hospitalaria, donde las expectativas varían según los diferentes tipos de usuarios.
Todo servicio de alimentación hospitalario debe ajustarse o adaptarse y prosperar en las condiciones de los diferentes ambientes socioeconómicos donde tiene que funcionar. Es decir, no es disculpa la escasez de presupuesto para suministrar comidas mal preparadas y con pésima presentación.
Los conceptos económicos y de procesos no permanecen estáticos, sino que experimentan modificaciones permanentes, así un servicio de alimentación hospitalario deberá tener en cuenta, qué patología presentan sus pacientes y cuales son sus gustos.
La especialización en el suministro de alimentación hospitalaria es necesario para satisfacer completamente las necesidades de los clientes, con el fin de que la estadía en dicha institución se haga mas placentera y que el factor alimentario sea el soporte humano que permita mejorar la calidad de vida del paciente.
Como estudiantes del Magíster en Administración este plan de negocio se realiza con el fin de optar al título de Magíster en Administración de Empresas.
1.3.2 DELIMITACIÓN
El presente estudio se lleva a cabo sobre las entidades hospitalarias privadas y oficiales del nivel 3 y 4 en Bogotá D.C., que requieren del servicio de alimentación.
1.4 MARCO TEORICO
La industria del servicio de alimentación es, a la vez, antigua y moderna. Los contrastes que ofrece su evolución, son una señal inequívoca de la inventiva del hombre y su deseo de elevar, cada vez más, su nivel de vida y su bienestar.
Cada país, región y ciudad, ofrecen un panorama diferente y excitante de esta industria. No obstante, también presenta características similares en muchos aspectos tales como: objetivos, funcionamiento y servicios que ofrecen.
Representa sin excepción, un renglón importante de la economía de los países y refleja su cultura alimentaria y nutricional.
Numerosos factores influencian el desenvolvimiento de esta industria, destacándose los factores demográficos, económicos, estilo de vida y conducta alimentaria.
Los servicios de alimentos pueden1 visualizarse como sistemas abiertos; como tal, tienen todos los elementos que estos poseen, es decir ingreso, procesador, egreso, complementados con: control, realimentación y memoria, cada uno de los cuales tiene una función específica y se interrelaciona con los otros para que el sistema pueda lograr el o los objetivos que se haya propuesto.
El modelo de sistemas de servicios de alimentación proporciona un método lógico para ver la organización en su totalidad, examinar las interrelaciones entre sus elementos y subsistemas y analizarlo con relación a un ambiente continuamente cambiante. Pues este enfoque abarca una filosofía administrativa, un método de análisis y un estilo de dirección.
Así mismo, el modelo permite apreciar las características de equilibrio dinámico, finalidad y permeabilidad de un sistema.
Las implicaciones del termino sistema de servicios de alimentación deben también tenerse siempre presentes, pues son las que determinan su éxito o fracaso.
De igual manera, cuando se va a tomar decisiones acerca del tipo de sistema de servicio de alimentación más apropiado para las necesidades específicas, deben tenerse en claro los objetivos del servicio, los usuarios que se atenderán, la disponibilidad de alimentos, recursos humanos e igualmente las facilidades locativas y de equipo que se tendrán. Estas son sólo una de las cosas que se deben tener en cuenta; pues, debido a la tremenda inversión involucrada en la decisión, todos los factores deben considerarse.
1
2El sistema salud junto con otros sectores del desarrollo, tiene un papel que cumplir en el mejoramiento del nivel alimentario y nutricional de la alimentación de la población, máxime cuando es dicho sistema el que tiene que atender los graves daños que ocasionan las insuficiencias, imbalances, excesos alimentarios y nutricionales.
Los factores que condicionan el nivel alimentario y nutricional tienen que ver especialmente con la disponibilidad, consumo y utilización biológica de los alimentos y afectan a la vez las actividades de alimentación y nutrición que deben y pueden llevarse a cabo en las instituciones.
Las instituciones que atienden diferente tipos de usuarios: Infantes, mujeres embarazadas y lactantes, adultos y ancianos con diferentes patologías de tipo nutricional, deben integrar entonces las actividades de alimentación y nutrición a los otros servicios que prestan, con el fin de que tengan un impacto real en el nivel de salud de los usuarios atendidos y de la comunidad.
Para que se de esta integración, dichas actividades deben interrelacionarse y hacerse interdependientes, brindarse de forma interdisciplinaria junto con los otros servicios o actividades de la institución y proyectarse verdaderamente hacia la comunidad. Sólo así adquirirán el papel y la posición que le corresponde.
La dirección de los servicios de alimentación es una ciencia y un arte que el nutricionista – dietista, debe practicar teniendo en cuenta, todos los conocimientos científicos mas de avanzada, como el juicio razonable y los patrones más elevados posibles.
La dirección estratégica es una herramienta que se le ofrece para diseñar el futuro del servicio, esta le exige que aplique el enfoque de sistemas y que clarifique muy bien qué es y qué no es la planeación estratégica.
Así mismo, le implica que este preparado para el cambio y la innovación y mas aún, que busque las oportunidades para que se dé dicho cambio.
El director del servicio de alimentos 3debe tener en cuenta la responsabilidad social que abarca su labor, tanto a la comunidad a la cual sirve como al elemento humano que esta dentro del servicio.
El nutricionista-dietista administrador o director de servicios de alimentación, es por esencia un administrador de servicios humanos. Por lo tanto, debe tener siempre presente la realidad humana de su servicio y apreciar a su personal bajo los principios de igualdad, justicia y camaradería.
Las actividades de dirección de personal debe realizarlas consecuentemente con lo anterior y no dejar pasar por alto la importancia que tiene que estas actividades se realicen con honestidad y objetividad.
El desarrollo y conservación de la fuerza de trabajo, por medio del adiestramiento, motivación y evaluación continua del personal, evitaran la perdida del tiempo y esfuerzo empleados en las dos actividades anteriores.
Así mismo, de la manera como manejen las relaciones laborales dependerá que conforme un verdadero equipo de trabajo, que labore por los mismos ideales y con el sentido de que cada derecho tiene su obligación correspondiente, tanto entre ellos (administración y personal) como con la comunidad.
El nutricionista-dietista deberá también mantenerse actualizado en los aspectos de dirección de personal y visualizar el futuro de sus relaciones con este. Tampoco debe olvidarse que en toda institución o empresa donde se brinde un servicio de alimentación, este va dirigido a mantener el nivel nutricional de quienes lo reciban.
Por lo tanto, la prestación de este servicio es responsabilidad de toda la empresa.
3
Los servicios de alimentación, en su tarea de transformar un producto crudo en un producto transformado, agregan un valor a dicho producto. Pero a menos que los usuarios se percaten de dicho valor agregado y consideren que verdaderamente constituye un valor para ellos, porque se ajusta a sus realidades y a sus expectativas dicho valor pasará desapercibido y todos los esfuerzo del servicio serán en vano.
El mercadeo es el subsistema que se encarga de establecer ese vinculo entre el producto, el usuario y el precio o valor y consiste en: identificar una necesidad, ayudar a clientes potenciales a reconocer esa necesidad y, luego, satisfacer dicha necesidad.
Para que el mercadeo se realice de manera efectiva, es necesario cambiar el enfoque intrínseco, que enfatiza vender productos o servicios, 4por el enfoque intrínseco que enfatiza la solución o satisfacción de las necesidades y deseos de los usuarios, logrando que compren los productos y servicios, mediante un intercambio voluntario de valores.
Para lograr sus fines el mercadeo utiliza una herramienta denominada mezcla de mercadeo, que en el caso de los servicios de alimentación esta constituido por tres submezclas, a saber: producto-servicio, presentación y comunicación. La mezcla de producto-servicio, esta constituida o por el producto primario (menú) y parte del producto secundario que comprende aspectos tangibles e intangibles como: el servicio, la decoración y el ambiente. La mezcla de presentación abarca: planta física y ubicación; atmósfera; precio, y empleados. La mezcla comunicación son todos los métodos que se emplean para determinar las necesidades y gustos de los usuarios, hacerlos conscientes de los beneficios del producto-servicio y obtener su compra de dicho producto-servicio.
2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1. UBICACION EN EL SECTOR
La empresa estará ubicada dentro del sector de los alimentos, al satisfacer una de las necesidades básicas de las personas. Este sector ha tenido gran desarrollo, ya que existe un mercado especifico para cada producto y con el sus consumidores.
El servicio de Alimentos ubicado en este sector, aunque puede tener un futuro estable y un aumento del mercado, debido al ágil ritmo de vida que presenta día a día la humanidad; puede ser vulnerable a las situaciones demográficas, geográficas, climáticas y aspectos legales condicionantes de la competitividad.
2.2 ENTORNO
2.2.1 Político
Hace más de dos décadas, la gobernabilidad de Colombia a tenido falencias políticas, las cuales no han dado el respaldo al sector agro alimenticio, trayendo por consecuencia un desequilibrio en los diferentes estamentos socioeconómicos del sector.
Se espera que las nuevas alternativas y reformas en la estructura política de Colombia con miras de un progreso más satisfactorio para el mismo y con mejoras en las áreas económicas, sociales y políticas, implante las condiciones de beneficio que requiere el sector.
2.2.2 Económico:
Los resultados obtenidos durante los últimos años por la mayoría de empresas más representativas de la economía colombiana, no fueron satisfactorios y el panorama económico no permitía esperar una pronta recuperación; pues el balance del conjunto de las Mil Empresas en el 2000 no fue bueno confirmando las expectativas. Como lo corroboran los resultados de las principales variables macroeconómicas y los indicadores financieros de la mayoría de las empresas, incluidas en el análisis que se presenta anualmente por Confecámaras, donde se muestra una disminución de la inversión neta de las sociedades.
Del análisis de los principales indicadores económicos y financieros resultan las siguientes conclusiones:
Las utilidades totales de las Mil empresas ascendieron a $4.3 billones, con un crecimiento de solo el 12%. 209 empresas registraron perdidas en el 2000 por
$1.6 billones, cifra que resulta elevada si se tiene en cuenta que un gran número de estas había registrado utilidades los años anteriores.
Al analizar los resultados por sectores económicos, se observa que el balance de la industria manufacturera en general no fue satisfactorio; las 384 empresas que clasificaron en esta actividad alcanzaron utilidades con un incremento del 3%.
En contraste las empresas dedicadas a la producción de alimentos, logran los mejores resultados de la industria con utilidades de $776.991 millones, cifra superior en 33% frente al 2001.
En el servicio de alimentos, los precios de los productos tienden a ser vulnerables, por factores económicos, al alza o disminución de estos, ocasionando así, un desequilibrio en la situación de la empresa(1).
2.2.3 Administrativo
El sector de alimentos esta constituido por todas aquellas empresas que realizan una de las actividades tendientes a la producción de bienes consumibles, que contribuyan con la salud, nutrición y alimentación de las personas.
Las asociaciones gremiales que agrupan a los empresarios de este sector, han asumido un liderazgo dentro de su actividad y ven en los gremios una forma de potenciar la actividad de sus empresas y de su industria como un todo.
El sector de los alimentos, es el resultado de la interconexión de diferentes fases productivas independientes en si mismas, pero relacionadas a tal punto que el producto de una se convierte en el insumo de otra.
El hecho de ser el sector alimenticio, un sector esencialmente de producción a pedido, hace que los productos elaborados cobren una particularidad tal que los hace casi individuales dificultando con esto la predeterminación de par metros cualitativos generales, lo que induce a un perfil de trabajador, tal que no solo contempla conocimientos tecnológicos y habilidades propias de su especialidad.
(1) Fuente: Revista las Mil Empresas más Grandes de Colombia.
El servicio de alimentos durante los últimos años ha sido uno de los sectores con gran crecimiento, por lo que presenta buenas perspectivas para desarrollar buenas oportunidades de negocio.
2.2.4 Social
Para la formación del trabajador, en un sector de constante evolución, el SENA debe ser acopio no solo de todos sus recursos, sino contar con el concurso de las agremiaciones de empresarios e industrias afines y relacionadas.
Por otra parte la alimentación al ser una necesidad básica del hombre, permite que este sector tenga un mayor desarrollo que otros, aunque puede afectar a esto sus costumbres e ingresos.
2.2.5 Etico
El sector de alimentos puede verse influenciado por el factor ‚ético y moral, debido a que la alimentación es importante para el bienestar del hombre, siendo necesario cumplir con los requisitos y normas de higiene, manipulación y seguridad impuestos por la legislación colombiana.
Se debe tener en cuenta el medio ambiente en todas las actividades de producción de alimentos, para evitar as¡ una posible contaminación que puede llevar a afectar la salud del hombre y seres que lo rodean.
2.3 DELIMITACIÓN
El presente estudio se lleva a cabo sobre las entidades hospitalarias privadas y oficiales del nivel 3 y 4 en Bogotá D.C., que requieren del servicio de alimentación.
2.4 ANÁLISIS DOFA
Análisis de la Empresa
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Situación Política, Social y Económica del país en los últimos 15 años
El posicionamiento que se puede tener en el mercado del servicio de alimentos Competencia, por tecnología avanzada
y deslealtad en el sector
Mantenimiento y Liderazgo del Mercado obtenido
Saturación del Mercado debido al incremento de empresas prestadoras de servicio de alimento
Precios
Experiencia en el Sector
Poco conocimiento de las Entidades hospitalarias en la ventaja de contratar con una empresa que maneja el servicio de alimentos.
DEBILIDADES FORTALEZAS
Falta sistematización para lograr la disminución de tiempos y así lograr una mayor efectividad en los procesos.
Excelente Servicio en calidad, en oportunidad, en precios.
Falta de capacitación para el personal, en busca de resultados confiables
El respaldo profesional y empírico de los socios
Paradigmas de iniciar un negocio La flexibilidad hacia los Clientes Inversión Publicitaria, por carencia de
recursos económicos.
Producto y Servicio de Alta Calidad Tener contacto con el ambiente laboral y comercial permitiendo una visión más amplia del mercado
Tener alternativas dentro del mismo negocio para seleccionar, a largo plazo.
2.5 VENTAJAS DEL OUTSOURCING EN EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN EN LAS ENTIDADES HOSPITALARIAS, COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO.
§ Permite la selección de proveedores especializados en el suministro de alimentación.
§ Existe la posibilidad de disminuir costos generales, con relación a que cada proveedor garantiza el suministro a menor precio, por competencia.
§ Evita carga administrativa y laboral, con relación a la actividad específica del negocio.
§ Permite un control de gastos más eficiente.
§ Evita manejo y administración de los inventarios, no concernientes a la actividad del negocio de la salud.
§ Garantiza la calidad del suministro de alimentos al contratar en condiciones de ley con empresas especializadas.
§ Utiliza mano de obra directa medianamente calificada.
§ Pocas empresas especializadas en el suministro de alimentación para entidades hospitalarias.
§ Cambio de mentalidad de los administradores de las entidades hospitalarias, ya que se van a dedicar completamente al negocio por el cual fueron creadas estas entidades.
2.6 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL ESTUDIO DE MERCADO
Oportunidad del estudio
En este proceso se amplían el conocimiento de otras necesidades de las entidades Hospitalarias, para lograr el mejoramiento continuo de nuestros procesos y enfocar el negocio acorde a las expectativas productivas del mismo.
A continuación se presentan los distintos formatos utilizados para el levantamiento y procesamiento de la información, los cuales hacen parte del estudio práctico, para garantizar el crecimiento y sostenimiento en el mercado de la empresa a conformar.
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS
OBJETIVOS TIEMPO PARA LOGRARLOS
1- Ofrecimiento del servicio de alimentos a las directivas de las Entidades Hospitalarias
6 meses, a partir del primero de enero del 2004
2- Reconocimiento a nivel Bogotá
2 años
3- Incursionar a mediano plazo en el mercado Nacional de suministro de alimentación Hospitalaria.
Cada Contrato
METAS TIEMPO PARA LOGRARLAS
1- Realizar un Contrato de suministro de Alimentos Hospitalarios 3 meses
2- Participar en un 30% del mercado en Bogotá 2 años
3- Incrementar el índice al 30 % en la especialización, en el suministro de alimentos en hospitales.
Cada contrato
VENTAJAS DIFERENCIALES
Servicio hospitalario igual al servicio de hotel en cuanto al suministro de alimentos: Momentos de verdad, atención personalizada, puntualidad, variedad de menús, presentación del menú, imagen corporativa, room service, pacientes VIP.
CALIFICACION DE LAS FORTALEZAS DE LOS NEGOCIOS
U.E.P.:
Distribuidora de Alimentos Para Hospitales CRITERIOFORTALEZAS DEL NEGOCIO PESO
X
RANKEO=
PESOX
RANKEO
Tamaño corriente del Mercado 10 4 40
Rata de crecimiento 5 3 15
Efectividad de las ventas 10 5 50
Propiedades del Producto 4 3 12
Competitividad de los precios 8 4 32
Efectividad de la publicidad y promociones 3 2 6
Localización de nuevas tendencias 5 1 5
Productividad 10 4 40
Efecto de la curva de experiencia 10 3 30
Valor Agregado 4 4 16
Costo de M.P. 5 5 25
Imagen 8 4 32
Calidad del Producto 5 4 20
Ventajas Tecnológicas 6 3 18
Know How Ingeniería 1 5 5
Recursos del personal 5 4 20
Sinergia del producto 3 1 3
Utilidades 5 3 15
Distribución 3 2 6
100 3.9
CALIFICACION DEL ATRACTIVO DEL MERCADO
U.E.P.
Distribuidora de Alimentos Para Hospitales CRITERIOATRACTIVO DEL MERCADO PESO
X
RANKEO=
PESOX
RANKEO
Tamaño del segmento 15 3 45
Crecimiento del segmento 10 4 40
Precios del mercado 5 4 20
Fortalezas de la demanda 5 3 15
Vulnerabilidad a la inflación y depresión 8 5 40
Regulación Gubernamental 7 4 28
Disponibilidad de materiales de
aprovisionamiento 6 3 18
Facilidades de entrada 15 2 30
Posición en el ciclo de vida 4 3 12
Estructura competitiva 3 4 12
Exposición del producto 4 2 8
Consideraciones políticas 5 4 20
Estructura de distribución 3 3 9
100 2.79
ATRIBUTOS
Escala
de 1 a 10 COMPETENCIAS VALOR
ABSOLUTO VALOR RELATIVO
VALOR
ABSOLUTO VALOR RELATIVO
VALOR
ABSOLUTO VALOR RELATIVO
VALOR
ABSOLUTO VALOR RELATIVO
VALOR
ABSOLUTO VALOR RELATIVO
INTERNATIONAL DE
NEGOCIOS 7 2,1 7 0,2 5 0,3 5 0,5 6 0,6
COMPASS
8 0,3 9 0,2 6 0,3 8 0,8 8 0,8
SODEXHO
9 0,3 9 0,2 9 0,5 8 0,8 9 0,9
TOP CATERING
7 0,2 8 0,2 7 0,4 7 0,7 8 0,8
G&J Cia Ltda.
8 0,3 9 0,2 2 0,1 6 0,6 9 0,9
ALIMENTOS EXPRESS
8 0,3 6 0,2 5 0,3 6 0,6 5 0,5
47 3,5 48 1,2 34 1,9 40 4,0 45 4,5
Este cuadro nos indica los atributos claves para definir las estrategias competitivas, teniendo en cuenta los mas cercanos competidores.
Según lo anterior G&J Cia Ltda, debe encaminarse sobre la calidad en le servicio y el reconocimiento de los clientes .
La experiencia en los sistemas de produccion y atención al paciente, es soporte estrategico para garantizar el reconocimiento a largo plazo.
27 EXPERIENCIA 10 SERVICIO 30 CALIDAD 40 RECONOCIMIENTO 20 DIVERSIDAD 10
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA SEGÚN ATRIBUTOS
Tendencia de la Competencia
Empresa Producto Calidad y características de desempeño
COMPASS GROUP DIETAS
Nombre Internacional Experiencia Internacional Soporte Económico
Tecnología de punta Nuevo en el País
SODEXHO DIETAS
Nombre Internacional Soporte económico Tecnología de punta 7 años en el País ALIMENTOS
EXPRESS DIETAS
Experiencia en distribución de alimentos con el Estado.
IBEROCARIBE
Experiencia en dos entidades hospitalarias.
Grupo Sanitas.
EMPRESA
UNIPERSONALES
DIETAS Bajos precios.
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
DIETAS
Experiencia Hospitalaria.
Relaciones Políticas y comerciales.
TOP CATERING DIETAS
Experiencia.
Nombre.
2.6.1 RECOLECCION DE INFORMACIÓN
Se llevo a cabo una investigación formal del mercado, orientada a cumplir los objetivos específicos del estudio de factibilidad y que asegura una mayor confianza en los datos básicos para el desarrollo de toda investigación .
MODELO ESTADÍSTICO
POBLACION UNIVERSO (FINITA)
Las clínicas y hospitales del nivel III y IV, más reconocidos de Bogotá D.C., y teniendo en cuenta su participación en el mercado muestra
ENTIDAD HOSPITALARIA PARTICIPACIÓN
HOSPITAL DE KENNEDY 20
HOSPITAL DEL TUNAL 16
CLINICA DE OCCIDENTE 10
CLINICA PARTENÓN 10
CLINICA DEL BOSQUE 12
CLINICA ONCOLÓGICA EPSYCLINICAS 8
CLINICA MANDALAY 11
CLINICA LA CAROLINA 13
TIPO DE MUESTREO
Para el proyecto se empleara la teoría del muestreo aleatorio simple, que asegura la obtención de información con un mínimo sesgo.
TAMAÑO DE LA MUESTRA
De las 28 Entidades se tomaron el 25% como muestra representativa ya que se considera una variable acorde para este tipo de estudio (8 empresas).
2.6.2 TECNICAS DE RECOLECCION
PRIMARIAS
Se diseñaron y realizaron las encuestas correspondientes sobre servicio de alimentos a 8 Entidades hospitalarias
DATOS SECUNDARIOS
- FUENTES EXTERNAS: Dane, Andi, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Confecámaras.
SISTEMA DE ENCUESTAS
Para la investigación se empleo la encuesta de tipo exploratorio, ya que es la mas adecuada para nuestra investigación.
Procedimiento
De acuerdo con la información obtenida de fuentes externas se realizo un listado de los 28 Hospitales y aleatoriamente se escogieron 8 (28 %) de ellos.
TRABAJO DE CAMPO
La encuesta se realizó de forma personal a los gerentes de 8 Hospitales de Bogotá, durante los días 22 y 29 de septiembre.
OBJETIVO
• Conocer los tipos de hospitales que existen en Bogotá.
• Determinar la variedad de dietas terapéuticas suministradas.
• Determinar el numero de pacientes que normalmente se atienden en la Entidad Hospitalaria.
• Determinar la satisfacción actual del servicio.
• Determinar la calidad del servicio que se lleva acabo actualmente.
• Conocer como son reconocidas las empresas que actualmente prestan este servicio.
• Determinar el grado de aceptación del servicio por outsourcing.
§ Determinar un posible precio de venta.
§
Modelo de encuesta (Anexo 4)
A continuación se detallan los análisis de resultados correspondientes a las encuestas realizadas.
2.6.3 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA
1. ) Se encuentra actualmente satisfecho con la empresa que suministra la alimentación actualmente?
ENCUESTA 1 ENCUESTA 2 ENCUESTA 3 ENCUESTA 4 ENCUESTA 5 ENCUESTA 6 ENCUESTA 7 ENCUESTA 8
PREGUNTA 1 SI NO NO SI NO NO NO NO
% SI 5 62%
% NO 3 38%
100% 8 % SI 63%
% NO 38%
Esto indica que la posibilidad de cambio de contratista o el manejo de la alimentacion por out sourcing es del 38
%, es decir el mercado es atractivo.
PREGUNTA 1
62%
38%
% SI
% NO
2.) Que tipo de pacientes según su enfermedad son atendidos?
ENCUESTA 1 ENCUESTA 2 ENCUESTA 3 ENCUESTA 4 ENCUESTA 5 ENCUESTA 6 ENCUESTA 7 ENCUESTA 8 Total pac %
Total Pacientes 70 85 40 35 60 70 20 25 405
Enfermedad
Oncologicos 0 0 30 4 0 3 2 5 10,9%
Renales 8 15 0 3 12 7 3 5 13,1%
Normales/Materni-
dad 42 40 0 20 20 40 12 15 46,7%
Coronarios 10 0 2 10 2 0 0 5,9%
Traumas 0 0 0 5 3 0 0 2,0%
Diabéticos 10 20 10 6 13 15 3 0 19,0%
Oncologicos 10,9%
Renales 13,1%
Normales/Materni-
dad 46,7%
Coronarios 5,9%
Traumas 2,0%
Diabéticos 19,0%
Bajo estos parametros se realizan los costos de produccion y venta, con el fin de medir la rentabilidad del negocio.
34
Normalmente las dietas más costosas son las normales y su margen de utilidad es menor, las otras dietas son mas rentables pero se requiere de mano de obra un poco mas calificada.
PREGUNTA 2
10,9%
13,1%
46,7%
5,9%
2,0%
19,0%
Oncologicos Renales Normales/M aterni-dad Coronarios Traumas Diabéticos
3.) Cuantas camas atiende diariamente?
# de camas ENCUESTA 1 ENCUESTA 2 ENCUESTA 3 ENCUESTA 4 ENCUESTA 5 ENCUESTA 6 ENCUESTA 7 ENCUESTA 8 %
1 a 20 x x 0,25
21 a 40 x x 0,25
41 a 60 x 0,13
más de 60 x x x 0,38
1 a 20 25%
21 a 40 25%
41 a 60 13%
más de 60 38%
35
Este parámetro indica que 51 % de entidades hospitalarias, cuentan con más de 40 camas para hospitalizaciones y un volumen alto de ocupacion, lo cual se tiene en cuenta dentro de las proyecciones financieras y las economias de escala , las cuales permiten mejor negociacion y rentabilidad del negocio.
PREGUINTA 3
25%
13% 25%
37% 1 a 20
21 a 40 41 a 60 más de 60
4.) Como calificaria de 1 a 10 la empresa que presta actualmente el servicio de alimentacion?
Calificación ENCUESTA 1 ENCUESTA 2 ENCUESTA 3 ENCUESTA 4 ENCUESTA 5 ENCUESTA 6 ENCUESTA 7 ENCUESTA 8 %
1 - 5 x x x 38%
6 - 8 x x x x 50%
8 - 10 X 13%
1 - 5 38%
6 - 8 50%
8 - 10 13%
36
Esto implica que el 38 % del mercado no se encuentra satisfecho con el suministro de alimentacion actual, por lo tanto es en esta porcion del mercado donde se debe trabajar al ofrecer el servicio de nuestra compañía.
PRGUNTA 4
38%
49%
13%
1 - 5 6 - 8 8 - 10
5. Los menús que se suministran son variados?
Calificación ENCUESTA 1 ENCUESTA 2 ENCUESTA 3 ENCUESTA 4 ENCUESTA 5 ENCUESTA 6 ENCUESTA 7 ENCUESTA 8
SI X X X X X X
NO X X
SI 75%
NO 25%
37
Para los analisis de servicio y eficiencia, se observa que la oferta en cuanto a variedad de menus debe ser sustentada, ya que esto garantiza la satisfaccion del cliente, lo que permitira permanecer en el mercado.
Además se aprovecharán la variedad de productos alimenticios que se encuentran en el mercado, teniendo en cuenta las cosechas y los volúmenes de compra.
PREGUNTA 5
75%
25%
SI NO
6. El recurso humano que suministra actualmente la alimentación en las habitaciones cuenta con uniforme completo y limpio?
Calificación ENCUESTA 1 ENCUESTA 2 ENCUESTA 3 ENCUESTA 4 ENCUESTA 5 ENCUESTA 6 ENCUESTA 7 ENCUESTA 8
SI X X X X X X X
NO X
SI 88%
NO 13%
Esta es una exigencia de calidad. Se pretende la excelencia en la calidad.
38 PREGUNTA 7
87%
13%
SI NO
7. La loza en que es suministrada la alimentación es de material higiénico y agradable?
CalificaciónENCUESTA 1 ENCUESTA 2 ENCUESTA 3 ENCUESTA 4 ENCUESTA 5 ENCUESTA 6 ENCUESTA 7 ENCUESTA 8
SI X X X X X
NO X X X
SI 63%
NO 38%
39
Se considera que para satisfacer las necesidades totales del cliente, los alimentos que se sirven, deben ser suministrados en losa adecuada, no metalica ni desechable, con excepción de los pacientes que por su enfermedad lo requieran y preferiblemente en porcelana, con el logo de la institucion y de la empresa, para garantizar las condiciones higienicas y de calidad en el suminitro y entrega de la alimentacion. Ademas de manejar la imagen corporativa.
PREGUNTA 8
62%
38%
SI NO
8. Se han recibido quejas acerca del suministro de alimentación?
Calificación ENCUESTA 1 ENCUESTA 2 ENCUESTA 3 ENCUESTA 4 ENCUESTA 5 ENCUESTA 6 ENCUESTA 7 ENCUESTA 8
SI X X X X X X
NO X X
SI 75%
NO 25%
El lema de cliente preferido sera clave para satisfacer todas las necesidaes de los clientes.
40
Las quejas implican insatisfaccion. Es aquí donde se implementaran políticas de justo a tiempo y cero defectos, en cada uno de los componentes de los servicio.
PREGUNTA 9
75%
25%
SI NO
9. Cuantas personas le entregan la alimentación al paciente?
Calificación ENCUESTA 1 ENCUESTA 2 ENCUESTA 3 ENCUESTA 4 ENCUESTA 5 ENCUESTA 6 ENCUESTA 7 ENCUESTA 8
1 PERSONA X X X X X X X X
2 PERSONAS
1 PERSONA 100%
Este parametro es garantia de servicio.
N° DE PERSONAS QUE ATIENDEN NORMALMENTE
100%
1
1 PERSONA
10. Las personas que atienden son educadas y receptivas a cualquier inquietud?
Calificación ENCUESTA 1 ENCUESTA 2 ENCUESTA 3 ENCUESTA 4 ENCUESTA 5 ENCUESTA 6 ENCUESTA 7 ENCUESTA 8
SI X X X X X
NO X X X
SI 63%
NO 38%
42
Esta pregunta hace enfasis en el perfil del recurso humano necesario para cubrir cada una de las actividades que hacen parte de la excelencia en el servicio. Produccion y camareria.
El recurso humano debe ser capacitado en Buenas Practicas de Manipulacion de Alimentos y momentos de verdad en el servicio, además de recibir tambien capacitación sobre dietas especiales.
PREGUNTA 11
62%
38%
SI NO
11. Que le mejoraria al servicio actual ?
La temperatura de los alimentos 2 25%
La presentacion del menu 4 50%
La loza 2 25%
El horario de entrega 5 63%
La recogida de la loza 3 38%
La variedad en los menus 2 25%
12. Que empresas de servicios de alimentos conoce?
ENCUESTA 1 ENCUESTA 2 ENCUESTA 3 ENCUESTA 4 ENCUESTA 5 ENCUESTA 6 ENCUESTA 7 ENCUESTA 8
SODEXHO AERODELICIAS ALIMENTOS EXPRESS SODEXHO SODEXHO QUIROGA PLAZAS* AERO DELICIAS PROVEEMOS PROVEEMOS* TOP CATERING CATERING DE COL BIG COMPANY* TOP CATERING BIG COMPANY* IBEROCARIBE BIG COMPANY*
ALIMENTOS ESPRESS SODEXHO SANITAS
AEROSERVICIOS TOP CATERING SODEXHO QUIROGA PLAZAS* BIG COMPANY* INTERNAC DE NEGOCIOS
* BIG COMPANY, PROVEEMOS Y QUIROGA PLAZAS FUERON ADQUIRIDAS POR COMPASS GROUP
44
Dentro de las empresas mas reconocidas del mercado se encuentra en primer lugar Sodexho, seguida por Grupo Compass ( Quiroga Plazas, Proveemos y Big Company), Top Catering quien maneja dos Establecimientos de estas caracteristicas e Internacional de negocios, que administra el Seguro Social. Alimentos Express se especializa en la distribucion de los productos, es decir, no son preperados en el sitio de distribución.
Estos parametros de mejora deben ser parte estructural del servicio, con el fin de cumplir las exigencias del mercado.
Igualmente son garantia de caliada en el servicio.
Inversión Prioritaria para mantener la posición
Inversión Selectiva para Administrar Utilidades
Inversión selectiva para administrar o mover utilidades
Mover, cosechar (la estrategia requiere inversión)
Atractivo del Mercado
Para ver la participación del mercado con relación al total y la competencia
Lo anterior indica que nuestra estretegia se dirige al desarrollo y penetración del mercado
45
Dirección Estratégica de Marketing (Matriz de Portafolio)
5,0
4,0
3,0 2,0
1,0
0,0
Fortalezas del Negocio
5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
2.6.6
ESTRECHO AMPLIO
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
X
ALTA BAJA
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
X
INTRODUCCION SATURACION
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
x
GENERICO DIFERENCIADO
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
X
POCOS MUCHOS
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
X
DIFERENCIACION DE PRODUCTO
SEGMENTACION DEL MERCADO
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
X
El tamaño del mercado es variado y se debe trabajar en aumentar la participación del mismo.
La introducción del servicio es relevante para la empresa. 48
La competencia aunque es elevada no posee un indice de especialización acorde al mercado.
SENSIBILIDAD DEL CONSUMIDOR A LAS DIFERENCIAS
NUMERO DE COMPETIDORES
ESTRATEGIAS TIPICAS DE LOS COMPETIDORES ETAPA DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
TIPO DE PRODUCTO
El presente grafico nos presenta referencias desde el punto de vista estrategico, que deben ser adoptadas para el desarrollo y crecimiento de la empresa, respecto al mercado y a la competencia.
CARTA DE SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS
DIFERNCIACION POR UTILIDAD
SEGMENTACION DEL MERCADO
ENFASIS EN PROMOCION DE LAS
DIFERENCIAS DEL PRODUCTO
ENFASIS EN LAS VARIEDADES DEL
MERCADO
FACTORES DE SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA
TAMAÑO DEL MERCADO
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TENDENCIA
2004 2005 2006 2007 2008 INCREMENTO
VENTAS
(UNIDADES) 85140 123453 160489 224684 348261 24,4%
$ 321.777.000,0 $ 643.554.000,0 $ 965.331.000,0 $ 1.447.996.500,0 $ 1.737.595.800,0
CUOTA DE MERCADO
2% 4% 6% 8% 10%
PRECIOS $ 4.500,0 $ 4.680,0 $ 4.843,8 $ 4.989,1 $ 5.138,8
MARGENES 15,00% 15,5% 16,0% 15,0% 14,0%
48 Los porcentajes correspondientes a la cuota de mercado, se asignaron como meta establecida por los socios, incrementando 2% anual.
El cuadro nos indica que la proyección durante los primeros 5 años, tendrá un incremento de 24,4 % en la venta del numero de unidades, obteniendo una cuota del mercado del 10 % en el quinto año, con relación al primero.
Con una rentabilidad promedio neta del 14 %, para cada periodo, margen de utilidad excelente comparado con las tasas financieras.
PROYECCION DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
PRODUCTO SERVICIO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA
INGRESOS
AÑOS 1 2 3 4 5
VENTAS
ESTIMADAS $ 321.777.000,00 $ 643.554.000,00 $ 965.331.000,00 $ 1.447.996.500,00 $ 1.737.595.800,00
COSTOS
DIRECTOS $ 215.591.000,00 $ 424.745.640,00 $ 641.945.115,00 $ 970.157.655,00 $ 1.181.565.144,00
ESTIMADOS 67,0% 66,0% 66,5% 67,0% 68,0%
COSTOS INDIRECTOS
ESTIMADOS
$ 38.613.240,00 $ 80.444.250,00 $ 111.013.065,00 $ 173.759.580,00 $ 225.887.454,00
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS ESTIMADAS
$ 67.572.760,00 $ 138.364.110,00 $ 212.372.820,00 $ 304.079.265,00 $ 330.143.202,00
TASA DE GANACIA
21,0% 21,5% 22,0% 21,0% 19,0%
PROYECCION DE VENTAS Y UTILIDADES
PRODUCTO : SUMINISTRO DE ALIMENTACION HOSPITALARIA
La proyección nos indica que al iniciar con el primer contrato en el año 1, se pueden trazar metas para los siguientes periodos, que nos permitan como minimo obtener los resultados reflejados.
