Consulta Nacional sobre Política Industrial

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Consulta Nacional sobre Política Industrial

CONCAMIN 9 - 9 - ' 9 9

Tf i ^ 1 1 O"\ Jf

•^ •* A-/VJ1.VA Centro de Estudios Estratégicos

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Tema

Resumen Ejecutivo

índice

Página

5

7 8 8

10 1 1 12 13 14 15

17 18

19 22 I Introducción

1.1 Justificación del Proyecto 1.2 Objetivo del proyecto 1.3 Metodología del proyecto

II Perfil de las empresas participantes II. 1 Cámaras

II. 2 Sectores participantes II. 3 Giros de las empresas

11.4 Puestos y áreas de desempeño de los participantes 11.5 Tamaño de las empresas participantes

11.6 Mercados, clientes y ventas

III Opinión respecto a la competitividad de las empresas III. 1 Factores de inhibición

III.2 Estrategias de mejora

IV Opinión respecto a aspectos fiscales IV. 1 Leyes y disposiciones fiscales

IV.2 Reforma fiscal

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índice

Tema

V Opinión respecto a apoyos y organismos financieros V. 1 Organismos financieros

V.2 Sistema de otorgamiento de créditos V.3 Papel del gobierno

V.4 Mecanismos del sector industrial V.5 Dolarización

Página

26 28 29 30 30

VI Opinión respecto a las condiciones de infraestructura y servicios

VII Opinión respecto a tecnología VII. 1 Adquisición

VII.2 Organismos de apoyo

VII.3 Mejora de procesos y productos VII.4 Apoyos de la autoridad

VIII Opinión respecto a los servicios de consultoría

IX Opinión respecto a objetivos que debe impulsar la autoridad

31

32 32 33 34 36

37

40

(5)

índice

Tema

X Opinión respecto a la apertura comercial y el comercio exterior X. 1 Repercusiones

X.2 Propuestas

X.3 Apoyos de la autoridad X.4 Limitantes

X.5 Comunidad Económica Europea

XI Opinión respecto al recurso humano XI. 1 Propuestas de mejora

XI.2 Ley Federal del Trabajo

XII Opinión respecto a la política industrial del país XII. 1 Adecuación

Página

41 41 42 43 44

45 46

47

48 49 50 51 52 XIII Opinión respecto a las PYME'S

XIII. 1 Apoyos

XIII.2 Acciones de mejora XIII.3 Planteamientos

XIII.4 Principales dificultades XIII.5 Integración

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índice

Tema

XIV Opinión respecto a las funciones que desempeñan las Cámaras XIV.1 Como interlocutora

XIV.2 Como prestadora de servicios XIV.3 Como promotora

XIV.4 Como receptora de propuestas XIV.5 Como buscadora de consenso XIV.6 Como mediadora de conflictos

Página

53 54 54 55 55 56

57 58

59 60 60 61

62 XV Opinión respecto al cambio de sexenio

XV.1 Expectativas para el desarrollo XV.2 Factores para mejora

XVI Opinión respecto a la regulación XVI.1 Principios

XVI.2 Objetivos XVI.3 Propuestas

XVII Delitos que afectan a las empresas

XVIII Comentarios para el próximo Presidente de la República

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Resumen Ejecutivo

El presente proyecto se realizó con el objetivo de reunir la opinión de un gran número de industriales del país en un documento que sirva de base para presentar la postura del sector industrial ante los próximos candidatos al gobierno de la República. Los resultados nos indican que la mayor parte de los encuestados, entre otras cosas, opinan lo siguiente:

• Las leyes y disposiciones fiscales que rigen las actividades empresariales no son adecuadas ni claras, además de ser complicadas y sin coherencia. En cuanto a los avances logrados en materia de desregulación, opinan que son insignificantes.

• La opinión está muy dividida en cuanto al conocimiento de la reforma fiscal integral que ha venido impulsando el sector empresarial ( 54% si la conoce y 46% no la conoce), y de los que la conocen , la mayoría está de acuerdo con ella. Como factores básicos para una reforma fiscal integral mencionan principalmente la simplificación tanto en trámites como en las disposiciones fiscales.

• En cuanto a las estrategias para lograr una mayor recaudación fiscal, el 52% de las opiniones se centran en la necesidad de ampliar el número de contribuyentes y de reducir la corrupción en el proceso de recaudación.

• La mayoría percibe como malo el desempeño de NAFIN y de la banca comercial, y como bueno el de BANCOMEXT.

• La autoridad debe seguir impulsando el desarrollo de agrupamientos industriales regionales, así como fortalecer y ampliar la infraestructura de información industrial.

• Identifican como principales dificultades para lograr un desarrollo competitivo de las empresas a la carga fiscal que impone el gobierno, la situación del sector financiero, las regulaciones de gobierno y la falta de recursos humanos calificados

• Las principales estrategias que proponen para elevar la competitividad de las empresas son el mejoramiento de los recursos humanos, fomento de una cultura de calidad, estimulación de la inversión productiva y el otorgamiento de financiamiento para mejorar la productividad y la eficiencia.

• En general muestran un alto grado de acuerdo con la forma de actuar de la cámara o asociación que los representa.

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Resumen Ejecutivo continuación

Como principales alternativas de mejora de su sector industrial proponen la formación de personal capaz y honesto en todos los niveles del sector público, aumento en la participación de los industriales organizados en la política

económica y el establecimiento de una alianza entre el sector político y empresarial para desterrar la corrupción.

Para aumentar la recaudación fiscal, proponen a ampliar el número de contribuyentes y reducir la corrupción en la recaudación.

El 37% de las personas consultadas juzgan muy inadecuados los estímulos a la inversión por parte del gobierno, y como principal propuesta en materia crediticia mencionan "el fortalecimiento de la banca de desarrollo".

El planteamiento de dolarizar la economía fue juzgado como adecuado por el 47% de los participantes en la consulta y como principales mecanismos que debe impulsar el propio sector empresarial se mencionaron la formación de

organizaciones de fomento y uniones de crédito.

Como principales problemas para mejorar los procesos y productos de las empresas fueron mencionados el acceso a financiamiento atractivo, la resistencia del personal al cambio en el proceso productivo, el apoyo técnico deficiente, los cambios en las condiciones del mercado y la falta de presupuesto. Y los principales apoyos para solucionar estos problemas son: contar con un financiamiento accesible, incentivos fiscales y capacitación.

Para integrar a un mayor número de empresas a la actividad exportadora se requiere incrementar el acceso al financiamiento de la exportación (según el 29% de las personas que respondieron), e identificar oportunidades de mercado para que las empresas las aprovechen (según el 26%). En cuanto al apoyo que debe brindar la autoridad en comercio exterior se menciona principalmente (con el 26%) el aumento de la disponibilidad de financiamientos

competitivos, mejorar los servicios de información, asesoría y capacitación en comercio exterior (20%) y facilitar el acceso a los mercados externos por medio de tratados y convenios (18%).

Respecto a la política industrial actual del país el 45% juzga que es adecuada para empresas grandes y el 28% para empresas exportadoras.

En cuanto a la pequeña y mediana industria el 54% juzga inadecuados los programas de apoyo y sugieren un fortalecimiento de los mismos. Consideran como el principal planteamiento para su desarrollo el establecimiento de un régimen fiscal simplificado.

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I. Introducción

I.l Justificación del Proyecto.

• En este particular punto del tiempo, nuestro país vive momentos críticos en la definición de su futuro en todos los ámbitos, no sólo por el ya tan mencionado inicio del nuevo siglo y todo lo que esto representa, sino por el despertar en la población de una nueva conciencia de sus necesidades, sus retos, sus oportunidades y sobre todo su visión del futuro deseado.

• El sector industrial no es ajeno a esta situación. Los industriales de nuestro país están convencidos de la imperante necesidad de tomar parte activa en las decisiones que hasta hace poco tiempo sólo eran tomadas por organismos gubernamentales y cúpulas empresariales.

• La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, a través de su dirigencia, decidió abrir un espacio amplio para recopilar las opiniones de sus asociados a todo lo ancho y largo del país, en cuanto a diversos aspectos que inciden en el desarrollo del sector industrial, cuyos resultados serán presentados a los candidatos a la presidencia de la República el próximo año. Para concretar este esfuerzo se llevó a cabo la primera "Consulta Nacional CONCAMIN 9-9-99". Este reporte muestra los resultados obtenidos de esta consulta.

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1.2 Objetivo del proyecto

"Realizar una consulta a nivel nacional con los principales líderes industriales, para definir los lineamientos de la Política Industrial del país. "

1.3 Metodología a) Plan de trabajo

• Diseño de la encuesta en colaboración con las comisiones de trabajo de CONCAMIN y con personal de la Cámara de la Industria de la Consultoría.

• Adaptación de la encuesta al sistema computacional GROUPSYSTEMS.

• Creación de una página en Internet para la aplicación de la encuesta.

• Aplicación de la encuesta en dos etapas:

- Aplicación a grupos de participantes en 21 ciudades del país.

- Mantenimiento de la encuesta durante 2 semanas en Internet para el llenado individual de la misma.

• Recopilación y análisis de resultados.

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b) Selección de la muestra

Por las características de la tecnología que se usaría en la aplicación de las encuestas, se decidió utilizar la infraestructura del ITESM a través de sus campus situados en 21 ciudades del país. Se utilizaron salas de trabajo con capacidad para 2 grupos de 20 participantes provistas de una red de computadoras conectadas a Internet, en las cuales los participantes podrían llenar la encuesta. Las ciudades sedes se listan a continuación:

Aguascalientes Guaymas Saltillo Ciudad Juárez Hermosillo San Luis Potosí Ciudad de México Irapuato Tampico Culiacán León Torreón Chihuahua Mazatlán Tuxtla Gtz. Estado de México Monterrey Veracruz Guadal ajara Querétaro Zacatecas

La muestra de industriales con la que se cuenta en el proyecto fue seleccionada bajo los siguientes criterios:

• Afiliados a una cámara local que a su vez estuviera afiliada a CONCAMIN.

• Representativos de las principales actividades económicas de la región.

• Con alto nivel de conocimiento de las actividades de la empresa.

• Con alto nivel jerárquico dentro de la empresa.

Dadas las anteriores condiciones, la muestra en este estudio no es aleatoria dentro de la primera etapa, esperando contar con aleatoriedad al concluir la segunda etapa, en la cual se mantendrá la encuesta durante 8 semanas en Internet para que pueda ser llenada por industriales en general.

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II. Perfil de las empresas participantes

En esta sección se presentan datos de los participantes en la encuesta como puestos y áreas dentro de la empresa, sectores y giros, tamaño de las empresas, etc. Estos datos facilitan al lector la dimensión

11.1 Cámaras (Ver anexo 1 para el listado completo de cámaras participantes)

1. Cámaras Nacionales 2. Cámaras Regionales 3. Cámaras Genéricas 4. Asociaciones

5. Integrantes del consejo coordinador empresarial

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11.2 Sectores participantes

Servicio 20%

Comercio

18% ^Industria

62%

Industria Servicios Comercio

MI 25. 4% ^ 50.8%

9.8%

P 28.1%

21%

31.3%

ME 32%

12.3%

47%

G 14.3%

15.7%

11.7%

TOTAL ' 6 2 . 5 % 19.8%

17.7%

Tamaño de empresas MI: Micro

P: Pequeñas ME: Medianas G: Grandes

(14)

11.3 Giros de las empresas

Celulosa, papel (y sus productos, imprenta y editoriales) Construcción

Alimentos, bebidas y tabaco (excepto preparación de frutas y legumbres)

Sustancias químicas, caucho v plástico Servicios de consultoría

Textiles y prendas de vestir Otras industrias manufactureras

Maquinaria y equipo (incluye el no eléctrico, el eléctrico y el electrónico)

Restaurantes y hoteles

Agropecuario, silvicultura y pesca Autopartes

Cuero, calzado y derivados

Productos de minerales no metálicos Comercio

Industria metálica básica Industria de la madera Bienes inmuebles

Productos y estructuras metálicas Minería

Servicios financieros Servicios personales

Preparación de frutas y legumbres Transporte y almacenamiento

16%

13.9%

12.2%

8.2%

6.8%

6.3%

6.0%

4.6%

3.3%

2.4%

2.2%

1.9%

1.6%

1.4%

1.1%

0.8%

0.5%

0%

(15)

11.4 Puesto y áreas de desempeño de los participantes

Pregunta 6. Puesto Pregunta 7. Área de desempeño

Asesor 2%

Director área 17%

Presidente 20%

Director general 52%

* ver anexo 2

1 2 9 4 8 5 7 3

79.2 8.6 4.662.51 1.080.720.72 O 1. Administración/planeación/dirección general 2. Producción /operaciones /ingeniería

3 Legal

4. Finanzas/Contabilidad/auditoría

5. Sistemas de información/sistemas computacionales 6. Recursos humanos

7. Compras 8. Ventas

9. Otra (ver anexo 2) Otro *

9%

(16)

11.5 Tamaño de las empresas participantes

MI: Micro-empresas P: Pequeñas empresas ME: Medianas empresas G: Grandes empresas

(17)

11.6 Mercados, clientes y ventas

Pregunta 13. Principales mercados

30%

20%

10%

3 1 2 4 7 5 8 9

257 21.9 20.5 17.3 2.83 2.12 1.42 0.88

1. Local 2. Regional 3. Nacional 4. EUA 5. Canadá 6. Latinoamérica 7. Europa

8. Asia

9. Otro (ver anexo 2)

Pregunta 14. Clientes

60%

3 2 1 5

44.6 27.3 17.3 6.5 4 4.3

1 Consumidor final 2 Distribuidor 3 Industria 4 Gobierno 5. Otro

o

(18)

Pregunta 15. Volumen de ventas de las empresas, con respecto a finales de 1994

Menor 12%

Mayor 63%

(19)

Opinión respecto a la competitividad de las empresas

III.1 Factores de inhibición

Pregunta 16. Factores que dificultan el desarrollo competitivo de las empresas

3.0

2.0

1.0

0.0

NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio para cada factor de inhibición, en una escala de 1 a 5, donde 5 es la calificación de mayor inhibición

1. Carga fiscal

2. Reducción del consumo

3. Falta de insumos o materias primas 4. Devaluaciones

5. Las regulaciones de las diferentes instancias de gobierno 6. Inflación

7. Inseguridad

9. Competencia

10. Falta de tecnología 11. Apertura comercial

12. Falta de recursos humanos calificados 13. Situación del sector financiero

14. Falta de apoyo gubernamental 15. Falta de infraestructura

(20)

1.2 Estrategias de mejora

Pregunta 41. Estrategias para elevar la competitividad de las empresas mexicanas, en los próximos años

15%

10%

5%

O BíL

4 1 8 6 : 9 2 7 5 . 3 1 0

1 - f . - - ; i \ . - - - -

14.2214.0712.8112.6711.859.04 8.52 6.96 6.74 3.11

1. Mejorar la formación de los recursos humanos 2. Establecer alianzas estratégicas

3. Incrementar el compromiso de las cámaras y asociaciones con su agremiados

4. Fomentar el desarrollo de una cultura nacional de calidad

5. Comparar a su empresa con otras líderes en su ramo (benchmarking)

6. Estimular la inversión productiva 7. Formar cadenas productivas 8. Darfinanciamiento para mejorar la

productividad y la eficiencia

9. Fomentar la cultura de innovación tecnológica en productos y procesos

10. Otra (ver anexo 2)

(21)

IV. Opinión respecto a aspectos fiscales

IV.1 Leyes y disposiciones fiscales

Pregunta 17. Avances logrados en

materia de desregulación en los últimos 5 años

Pregunta 18. Adecuación de las leyes y disposiciones fiscales que rigen las actividades empresariales en el país

S: Significativos I: Insignificantes NA: No hay avances

No Info.: No cuento con información suficiente al respecto

MA: Muy adecuadas A: Adecuadas

I: Inadecuadas

MI: Muy inadecuadas

(22)

Pregunta 19. Claridad en las leyes y disposiciones fiscales que rigen las actividades empresariales en el país

M: Muy confusas CO: Confusas CL: Claras MC: Muy Claras

(23)

Pregunta 20. Complejidad de las leyes y disposiciones fiscales que rigen las actividades empresariales en el país

60%

40%

20%

O

MS: Muy Sencillas S: Sencillas

C: Complicadas

MC: Muy Complicadas

Pregunta 21. Coherencia en las leyes y disposiciones

fiscales que rigen las actividades empresariales en el país

(24)

\M.2 Reforma Fiscal

Pregunta 22. Conocimiento de la propuesta de Reforma fiscal integral que ha venido impulsando el sector empresarial

No tengo conocimiento

54%

Tengo conocimiento

46%

(25)

Pregunta 23. Grado de acuerdo con respecto a la Reforma fiscal integral que ha venido impulsando el sector empresarial

D 18%

TA: Totalmente de acuerdo A: De acuerdo

D: En desacuerdo

TD: Totalmente en desacuerdo

Pregunta 24. Interés en opinar respecto a la propuesta de Reforma fiscal integral que el sector empresarial está proponiendo

No me interesa dar mi opinión 15%

85%

Si me interesa dar mi opinión A

57%

(26)

Pregunta 59. Factores básicos en una Reforma fiscal integral

NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio para cada factor básico, en una escala de 1 a 5, donde 5 es la mejor evaluación

1. Simplificación administrativa en la relación de trámites de registro, cumplimiento de obligaciones y prestación de avisos, entre otros

2. Simplificación de las disposiciones fiscales para que todo contribuyente conozca y sea capaz de cumplir sus obligaciones

3. Establecer estímulos fiscales e incentivos a la inversión productiva 4. Promover la capitalización de empresas

5. Otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes frente a los actos de la autoridad 6. Definición de una nueva base de contribuyentes para que todos los agentes

económicos participen en los gastos públicos en forma proporcional y equitativa

(27)

IV.3 Recaudación

Pregunta 58. Estrategias para lograr una mayor recaudación fiscal

1. Ampliar el número de contribuyentes 2. Incrementar el impuesto al trabajo 3. Incrementar el impuesto al consumo 4. Mayor fiscalización a evasores

5. Establecer un esquema de impuesto único 6. Reducir la corrupción en la recaudación 7. No sabe

8. Otra

(28)

V. Opinión respecto a apoyos y organismos financieros

V.1 Organismos financieros

Preguntas 25, 26 y 27. Percepción de las acciones de los organismos financieros para impulsar a la industria

NAFIN

Banca Comercial

BANCOMEXT

E: Excelente B: Bueno M: Malo P: Pésimo

(29)

Pregunta 61. Enfoque que debería tener la banca de desarrollo

30°/c 1. Definir condiciones diferentes de acuerdo al monto y tipo

de crédito solicitado

2. Promover la inversión productiva

3. Mayor sensibilidad en el personal de contacto de la problemática del industrial

4. Otorgar créditos a la palabra en montos limitados 5. Compartir el riesgo con el solicitante

6. Responsabilizarse de los estudios técnicos que se requieran

29.3 21.7 17.7 13.5 10.8 7.0

Pregunta 62. Expectativas respecto a la banca comercial

25%i 20%

15%

10%

5%

0.0

1. Definir condiciones diferentes de acuerdo al monto y tipo de crédito solicitado

2. Tasas de interés altas

3. Mayor sensibilidad en el personal de contacto de la problemática del industrial

4. Inestabilidad del sector financiero privado 5. Escasez de crédito

6. Promover la inversión productiva

7. Mayor evaluación del sujeto que del objeto del crédito

(30)

V.2 Sistema de otorgamiento de créditos

Pregunta 28. Características más importantes que debería tener el sistema de otorgamiento de créditos para que fuera más favorable a las empresas

O

5 28.4

| 2

| 22.6 6 15.8

1 11.9

3 11.4

4 10.0

1. Menor exigencia en requisitos para ser sujeto a crédito 2. Otorgamiento oportuno

3. Plazos adecuados

4. Flexibilidad en las garantías 5. Tasas de interés competitivas 6. Viabilidad de los proyectos

(31)

V.3 Papel del gobierno

Pregunta 31. Opinión respecto a los estímulos a la inversión por parte del gobierno

60%

MA: Muy adecuados A: Adecuados

I: Inadecuados

MI: Muy inadecuados

Pregunta 60. Papel del gobierno en materia crediticia

NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio

1. Fortalecer a la banca de desarrollo, dotándola de más recursos para beneficiar a las empresas más

vulnerables

2. Proporcionar recursos a intermediarios financieros en los que participen los propios industriales

3. Aumentar la participación de BANCOMEXT y NAFIN en proyectos viables no atendidos por la banca comercial 4. Hacer más accesibles los fondos de garantía y crédito

(32)

V.4 Mecanismos del sector industrial

Pregunta 63. Mecanismos financieros que deberían ser impulsados por el propio sector industrial

1. Sociedades de ahorro y préstamo (cajas de ahorro)

2. Uniones de crédito 3. Fondos de garantía

4. Organizaciones de fomento

V.5 Dolarización

Pregunta 64. El planteamiento de dolarizar la economía es

50%

40%

30%

20%

10%-

0

J]

1 14

I

_•

t

<=

2- 47

i

U

1 f

^— -J

_

3

?6

1 Muv fldpruado

2 AHp»pi iarln

3. Inadecuado 4. Muy inadecuado f=f\ f=?\ 5. Me es indiferente

••JjpH=qHLJ«Si 6. No se 4 | 5^; 6

_ 6 0 [ _ _ _ 6 _

(33)

VI. Opinión respecto a las condiciones de infraestructura y servicios

Pregunta 29. Opinión respecto a las condiciones de infraestructura y servicios

80%

60%

40%

20%

O

68 I

i 27

MA 3

MI 2

MA: Muy adecuados A: Adecuados

I: Inadecuados

MI: Muy inadecuados

(34)

Vil. Opinión respecto a tecnología

Pregunta 30. Opinión respecto a las condiciones que existen en materia de tecnología

MA: Muy adecuados A: Adecuados

I: Inadecuados

MI: Muy inadecuados

VII.1 Adquisición

Pregunta 32. Forma en que obtuvo la empresa su tecnología que utiliza para producir/vender

7 5 i 4 33.2 27.4 13.1 11.6 6.8 \ 6.0 1.9

1. Desarrollo propio 2. Proveedores de equipo

3. Proveedores de materias primas 4. Franquicias

5. Centros de apoyo en investigación y desarrollo de tecnología

6. Consultores 7. Otra (ver anexo 2)

(35)

Vil.2 Organismos de apoyo

Pregunta 65. Instituciones a las que ha recurrido para mejorar su tecnología

25%

20%

15%

10%

5%

O

7

24.

89211.3713.009.03 8.59 7.05 6.61

'

5.73 3.74

1. CONACYT

2. Centros de investigación y desarrollo de tecnología 3. FIDE

4. GIMO

5. Red CETRO-CRECE 6. FUNTEC

7. Empresas de consultoría 8. Ninguna

(36)

Vil.3 Mejora de procesos y productos

Pregunta 66. Dificultades o problemas que han tenido al intentar mejorar su procesos o productos

3.0 2.0 1.0

0.0

1

f

1-

f^i-f

1 3

f

2* 0

¿ 0.

\

8 1

K3SE P

5 1

O

6 i 0.2

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7 0.3

í 1 3

1

...nú

; 9 |i

¡0.5 |1

,— •— -p

0 2

rr^.n

11 Í12₄ 0.0 0.3

NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio para cada problema, en una escala de 1 a 5, donde 5 representa la mayor dificultad

1. Apoyo técnico deficiente

2. Resistencia del personal al cambio en el proceso productivo 3. Acceso a financiamiento atractivo

4. Información para determinar la tecnología que le conviene 5. Cambio en las condiciones de mercado

6. Estimación errónea del mercado esperado 7. Imprevistos en el proceso de producción 8. Entrenamiento del personal

9. Suministro de materia prima adecuada 10. Falta de presupuesto

11. No lo ha intentado mejorar 12. No ha tenido dificultades

(37)

Pregunta 67. Ayuda que se requiere para mejorar los procesos de las empresas

3.0

2.0 - 1.0

n nu. u

n ₁

0.7

;t • ; '

2

e=

2 .8

J:E

| 1

^••H

3 .3

n

4 .1 0.6 2

f=

5 A

' .i'.;1

0

r^""T

r^

.8 1

_.

B.B,

7 .7

' Éj^sjl

8 0.1

NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio para cada apoyo, en una escala de 1 a 5, donde 5 es la mejor evaluación

1. Conocimientos de casos de éxito de otras empresas del ramo 2. Financiamiento accesible

3. Información sobre necesidades del consumidor 4. Asesoría o consultoría externa

5. Incentivos fiscales

6. Información sobre procesos productivos 7. Capacitación

8. Otra

(38)

VIl.4 Apoyos de la autoridad

Pregunta 68. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia de tecnología

25.6 24.1

J__T.

22.8 14.7 12.9

1. Promover condiciones para aprovechar los avances tecnológicos

2. Dotar a la industria de referencias acerca de la práctica tecnológica internacional 3. Estimular la transferencia tecnológica del exterior

4. Impulsar el reconocimiento externo de la calidad de los productos mexicanos 5. Fomentar el desarrollo de una cultura nacional de calidad

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VIII. Opinión respecto a los servicios de consultoría

Pregunta 33. Percepción respecto a los precios que ofrecen las empresas de consultoría o asesoría

MA: Muy accesibles A: Accesibles

I: Inaccesibles

MI: Muy inaccesibles

No cuento con información acerca de esto

(40)

Pregunta 34. Percepción respecto a los resultados que ofrecen las empresas de consultoría o asesoría

MB: Muy Buenos B: Buenos M: Malos MM: Muy Malos

No : No utilizo servicios de asesoría o consultoría

(41)

Pregunta 35. Áreas prioritarias para recibir consultoría o asesoría

20%

15%

10%

5%

0.0

I*-?

5

fe=

7

— \ mm

s

.. •cu

£

⁵

c=

3

•£=

4

C=

6

cr

i

*

11

e=

;

"t

f=j

12

151 13 11 10 9.9i 9.7; 7.2 7.0 6.0! 1.8 1.0

1 .Informática y sistemas 2. Recursos humanos 3. Procesos productivos 4. Finanzas, créditos 5. Planeación

6. Comercio exterior

7. Sistemas administrativos/ organizacionales/

contables

8. Comercialización 9. Calidad

10. Fiscal

11. Desarrollo tecnológico 12. No contrataría

(42)

IX. Opinión respecto a objetivos que debe impulsar la autoridad

Pregunta 36. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia de cadenas productivas

3

37%

2

24%

1. Fomentar el desarrollo de agrupamientos industriales regionales 2. Fortalecer y ampliar la infraestructura de información industrial

3. Impulsar la integración de cadenas productivas donde las posibilidades son mayores o las diferencias más graves

(43)

X.1 Repercusiones

Pregunta 37. Opinión acerca de las repercusiones que ha tenido la apertura comercial de México en su empresa

60%

MF: Muy favorable F: Favorable D: Desfavorable MD: Muy desfavorable No: No ha repercutido

X.2 Propuestas

Pregunta 38. Propuestas que podrían incorporar a un mayor número de empresas a la actividad exportadora

30%

3 : 5

1. Desarrollar proveedores de empresas exportadoras 2. Dar asesoría para que alcance niveles competitivos 3. Incrementar el acceso a financiamientos a la exportación 4. Dar asesoría especializada en comercio exterior

5. Identificar oportunidades de mercado para que las empresas las aprovechen

(44)

X.3 Apoyos de la autoridad

Pregunta 69. Objetivos que debe segur impulsando la autoridad en materia de comercio exterior

30%

20%

10%

O

4 j 25.9

6

19.6

t~\

18.2

3

13.9 12.7 9.7

1. Mejorar la coordinación de las acciones promotoras de los sectores públicos y privados

2. Facilitar el acceso a los mercados externos (tratados y convenios) 3. Perfeccionar los instrumentos normativos de apoyo a las exportaciones 4. Aumentar la disponibilidad de financiamientos competitivos

5. Promover la cultura exportadora

6. Mejorar los servicios de información, asesoría y capacitación en materia de comercio exterior

(45)

XA Limitantes

Pregunta 70. Factores que, por su condición actual, limitan el potencial exportador de las empresas

30%

20%

10%

7 27 2

1 24 5

2 15 4 1

3 3 5

5 9.6

4 6.4

6 3.4

1. Regulaciones existentes 2. Prácticas desleales

3. Barreras técnicas al comercio 4. Barreras no arancelarias 5. Marco jurídico

6. Promoción de exportaciones 7. Financiamiento

(46)

X.5 Comunidad económica europea

Pregunta 71. Importancia de la formalización de un tratado de libre comercio con la Comunidad Económica Europea

Al 17%

MI: Muy importante I: Importante

Al: Algo importante NI: Nada importante

39%

(47)

XI.1 Propuestas de mejora

Pregunta 39. Propuestas a la autoridad para mejorar el Recurso Humano en las empresas

18.5 16.4 114.2 12.1 5%

O

1. Impulsar los mecanismos de capacitación y formación continua de los trabajadores 2. Ajustar las normas regulatorias de capacitación y adiestramiento tomando en cuenta los

diferentes tamaños de empresas para que se puedan otorgar efectivamente 3. Flexibilizar los procedimientos para dar capacitación

4. Establecer canales de financiamiento que faciliten impartir la capacitación y el adiestramiento como medio para la creación de empleos

5. Propiciar una mayor vinculación entre el sistema educativo y la industria 6. Definir estímulos fiscales que propicien la capacitación y el adiestramiento

7. Estructurar sistemas de capacitación y adiestramiento más ágiles, fincados en certificación de habilidades laborales

8. Fomentar la cultura de la calidad

9. Ampliar la vinculación de los centros de capacitación con las necesidades de la industria,

(48)

XI.2 Ley Federal del Trabajo

Pregunta 40. Temas a analizar para, en su caso, modificar la Ley Federal del Trabajo

1. Salarios 2. Sindicatos 3. Prestaciones

4. Términos de contratación 5. Obligaciones patronales 6. Jornada de trabajo 7. No se deben modificar

24.1 21.4 j 17.8|14.1^_12.4 ! 8.1 J 2.1

(49)

XII. Opinión respecto a la política industrial del país

XII.1 Adecuación

Pregunta 42. Características de las empresas para las cuales es adecuada la política industrial definida en el actual modelo económico

1

45.5

2 28.5

5 12.5

4 9.3

3 4.2

1. Empresas grandes 2. Empresas exportadoras

3. Empresas medianas y pequeñas 4. Todas las anteriores

5. Ninguna empresa

(50)

XIII. Opinión respecto a las Pequeñas y Medianas Empresas

XIII.1 Apoyos

Pregunta 43. Adecuación de los programas del gobierno en apoyo a la pequeña y mediana industria

60%

40%

1. Muy adecuados 2. Adecuados

3. Inadecuados 4. Muy inadecuados 5. No los conoce

(51)

XIII.2 Acciones de mejora

Pregunta 44. Acciones que beneficiarían a la pequeña y mediana industria

4.0 3.0 2.0 1.0 O n_.U_J

2

— — . .

1 .5

1

4

o

£__

2 .9

i

..

3

^•••"p

3 .6

1

r :: ' i

;

— t

1

4 .1

I

2

—

f

5 .0

—

2

—

5 .0

NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio para cada acción, en una escala de 1 a 5, donde 5 es la mejor evaluación

1. Contar con un marco normativo específico para estas empresas 2. Crear un instituto desconcentrado y autónomo para pequeña y

mediana industria

3. Fortalecer los programas gubernamentales de apoyo a ellas 4. Contar con apoyo por parte de las cámaras y asociaciones 5. Desarrollar proyectos conjuntos en el nivel regional y sectorial 6. Fortalecer los programas de capacitación al empresario

(52)

XIII.3 Planteamientos

Pregunta 73. Planteamientos que considera fundamentales para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana industria

3.0 2.0 1.0

0.0

1

c

*•*.

I 1

t

1

4^

2 3

n

3

0.8 [I

I -

2

prz:

4 .7

5 i n.

0.3 [i

4=3

^

6

i ¹

r~

7 .3

- — — - —

, : . , . . „ , [ ]

8 ; 9 10 1.0

¡0.5 ^0.5

NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio para cada opción, en una escala de 1 a 5, donde 5 es la mejor evaluación

1. Diseñar instrumentos de apoyo a la competitividad 2. Eficientar el desempeño de la banca de desarrollo 3. Colaboración entre los propios empresarios

4. Establecimiento de un régimen fiscal simplificado

5. Incrementar actividades relacionadas con el comercio exterior 6. Crear nuevos esquemas e instrumentos crediticios

7. Promover su integración a cadenas productivas 8. Capacitación y asesoría

9. Impulsar la subcontratación y proveeduría 10. Apoyo y promoción gubernamental

(53)

XIII.4 Principales dificultades

Pregunta 72. Principales dificultades que enfrenta la industria pequeña y mediana

1. Limitaciones propias (eficiencia, acceso a mercados, recursos financieros, recursos humanos, etc.)

2. Falta de apoyo de las autoridades (créditos, asistencia técnica, regulación, etc.) 3. Competencia (apertura comercial, empresas informales, empresas grandes, etc.) 4. Falta de organización empresarial (integración, economías de escala, nulo poder de

negociación, etc.) 5. Otras (ver anexo 2)

(54)

XIII.5 Integración

Pregunta 74. Ventajas que considera son posibles de obtener a través de un proyecto de integración

20%

15%

10%

5%

O

5 ! 9

15.3 ,14.2 [13.5 i 11.6 J 1 0 . 8 J 8.4 [ 7.8 :J^5 i 4.8 | 4.1 ]_2.0

1. Producción compartida 2. Compras en común

3. Uso compartido de los sistemas de comercialización

4. Acceso a la exportación 5. Mayor poder de negociación

6. Apoyo de una empresa especializada en servicios administrativos y comerciales 7. Alianzas con proveedores

8. Uso compartido de la infraestructura 9. Acceso al crédito

10. Economías de escala

11. Innovación y diseño de productos

(55)

XIV. Opinión respecto a las funciones que desempeñan las Cámaras

XIV. 1 Como interlocutora

Pregunta 46. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de interlocutora con el gobierno para sustentar e impulsar las posiciones del sector

D: Desacuerdo

TD: Totalmente en desacuerdo NA: No actúa al respecto

(56)

XIV.2 Como prestadora de servicios

Pregunta 47. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de prestadora de servicios especializados que contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas afiliadas

D: Desacuerdo

XIV.3 Como promotora

Pregunta 48. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de promotora en la apertura de espacios para que los industriales manifiesten sus problemas y preocupaciones

D

11%

TD NA

1% 3% TA: Totalmente de acuerdo

A: De acuerdo D: Desacuerdo

(57)

XIV.4 Como receptora de propuestas

Pregunta 49. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de receptora de las propuestas de solución a sus problemas

D TD^NA

11% 1% '4% TA: Totalmente de acuerdo

A: De acuerdo D: Desacuerdo

XIV. 5 Como buscadora de consenso

Pregunta 50. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de negociadora para llegar a consensos entre sus agremiados

D: Desacuerdo

(58)

XIV.6 Mediadora de conflictos

Pregunta 51. Forma de actuar de la cámara o asociación en el papel de mediadora en la solución de controversias de sus agremiados.

D: Desacuerdo

(59)

XV Opinión respecto al cambio de sexenio

XV. 1 Expectativas para el desarrollo

Pregunta 52. Condiciones bajo las cuales la administración pública del año 2000 ofrecería las mejores expectativas para el desarrollo del sector empresarial

30%

20%

10%-

O

3 ! 7 | 5 2 ! 6 | 1 4 27.5 21.9 18.9 18.4 8.8 4.5 0.0

1. Continuidad del partido en el poder ejecutivo 2. Cambio de partido en el poder ejecutivo

3. Participación equilibrada de los diferentes partidos en el poder legislativo

4. Concentración de un sólo partido en el poder legislativo 5. Diferentes partidos al frente de los distintos poderes 6. Continuidad del modelo económico

7. Cambio del modelo económico

(60)

XV.2 Factores para mejora

Pregunta 53. Factores que deberían darse para mejorar las expectativas en el próximo sexenio

1. Mayor participación de los industriales organizados en la política económica

2. Mayor esfuerzo del empresario en lo individual

3. Formación de personal capaz y honesto en todos los niveles del sector público

4. Aplicación de la ley sin distinción de persona u organización

5. Alianza de los sectores político y empresarial para desterrar la corrupción

6. Otras (ver anexo 2)

(61)

XVI. Opinión respecto a la regulación

XVI.1 Principios

Pregunta 55. Principios a los que debe apegarse más el gobierno en materia de regulación

40%

30%

20%

10%

O

1. Justificación y objetivos claros en la regulación 2. Beneficio neto de la regulación

3. Coordinación entre las distintas entidades de gobierno con facultades regulatorias

4. Estabilidad de aplicación

33.6 23.1 22.0 21.3

(62)

XVI.2 Objetivos

Pregunta 56. Objetivos que debe seguir impulsando la autoridad en materia de desregulación

30%

1 ¡ 2 4 j 3 _ _ : 5 28.9 24.9 20.9 13.2^ 12.2

1. Simplificar ei marco legal para la operación y apertura de empresas

2. Fortalecer la coordinación y promover la desregulación en los tres niveles de gobierno

3. Desarrollar un marco más eficiente para la verificación y certificación de normas

4. Mejorar el sistema de justicia civil y mercantil 5. Mejorar los procesos de elaboración de normas

Oficiales Mexicanas (NOM's)

XVI.3 Propuestas

Pregunta 57. Propuestas más importantes a la autoridad por parte del sector industrial

30%

20%

10%

O

26.0 20.4 17.3 13.2 12.6 10.5

1. Dar consistencia a la política regulatoria a través del tiempo y en sus diferentes instancias

2. Crear una cultura preventiva y no correctiva, apoyada en asesoría al empresario por parte de la autoridad

3. Promover la participación decidida del sector privado en la definición de un marco normativo

4. Estimular la auto-regulación

5. Facilitar la regularización de empresas emproblemadas 6. Sancionar a los funcionarios de las entidades normativas que

incurran en irregularidades

(63)

XVII. Delitos que afectan a las empresas

Pregunta 45. Tipos de delitos que más afectan a las empresas

3.0

2.0

1.0

0.0

6 7 8

2.1 2.0 1.1 0.5 0.7 2.1 0.6 0.6 1.9

NOTA: El número contenido en las celdas representa la calificación promedio para cada delito, en una escala de 1 a 5, donde 5 es el delito que más afecta

1. Daños y robo en sus instalaciones 2. Asalto a transporte de mercancías 3. Robo y lesiones a personas

4. Secuestro

5. Delitos de "cuello blanco"

6. Incompetencia y/o abuso de la autoridad 7. Piratería

8. Contrabando

9. Competencia desleal

(64)

XVIII. Comentarios para el próximo Presidente de la República

Pregunta 54. Si el próximo Presidente de México le preguntara a usted, qué debería hacer su

gobierno para crear un sector empresarial competitivo y fuerte en nuestro país, ¿qué le contestaría?

Respuesta

Llevar a cabo una Reforma Fiscal Integral/ Simplificación fiscal/equilibrio fiscal/estímulos fiscales Combatir a fondo contra la corrupción

Apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa mediante estímulos fiscales, apoyos financieros, mayor presupuesto y facilidades de crédito.

Proporcionar un ambiente de seguridad en general (empresarial, pública, jurídica, legislativa, etc.) Fortalecer los financiamientos/ apoyos financieros competitivos/ financiamiento a tasas competitivas Fomentar la obtención de créditos blandos y competitivos/ con tasas a nivel mundial

Aplicar la ley por igual a todos/mejorar la impartición de justicia/Cumplir con la ley

Fortalecer la Educación a nivel nacional/ impulsar la Educación para que todos puedan tener acceso a ella Disminuir las regulaciones/desregulaciones de comercio, industria, laborales, fiscales, etc.

Promover y apoyar la inversión

Trabajar en coordinación ambas partes (sector empresarial y gobierno) compartiendo responsabilidades y buscando oportunidades de real apertura/Tomar decisiones en conjunto

Apoyar a la capacitación/ Fomentar la capacitación de empleados mediante estímulos fiscales e incentivos/Capacitación a todos los niveles de las empresas

Ser honesto/rodearse de gente honesta

Proveer una infraestructura moderna, competitiva y eficiente Fomentar la creación de empleos

Brindar mayor libertad para actuar de las empresas/ Otorgar mismas oportunidades/

Impulsar la calidad mediante una cultura nacional/Promover la calidad en el personal/Política de calidad Modificar en el marco legal laboral /reforma laboral/Modificación Ley federal de trabajo

Impulsar la inversión privada/mayor privatización Otros

% de menciones 15%

7%

6%

4.7%

3.6%

3.4%

3.1%

3%

2.6%

2.3%

2.2%

2%

1.9%

1.7%

1.5%

30.8%

(65)

índice de Tablas (anexo 1)

r ^^

Tema

II. Perfil de las empresas participantes

III. Opinión respecto a la competitividad de las empresas IV. Opinión respecto a aspectos fiscales

V. Opinión respecto a apoyos y organismos financieros

VI. Opinión respecto a las condiciones de infraestructura y servicios VII. Opinión respecto a tecnología

VIII. Opinión respecto a los servicios de consultoría

IX. Opinión respecto a objetivos que debe impulsar la autoridad X. Opinión respecto a la apertura comercial y el comercio exterior XI. Opinión respecto al recurso humano

XII. Opinión respecto a la política industrial del país XIII. Opinión respecto a las pequeñas y medianas empresas

XIV.Opinión respecto a las funciones que desempeñan las cámaras XV. Opinión respecto al cambio de sexenio

XVI.Opinión respecto a la regulación XVII.Delitos que afectan a las empresas

Página

2 4 6 12 18 18 22 24 25 29 30

31 36 39 41 44

(66)

II. Perfil de las empresas participantes

11.4 Puesto y áreas de desempeño de los participantes

Pregunta 6. Puesto

Presidente Director Gral Di rector Área Asesor Otro Total

Industria MI

12 23 4 1 6

P 10 28 6 1 5

ME 13 32 8 0 4

G 2 10

8 0 4

T 37 93 26 2 19 177

Servicio MI

8 18

3 0 0

P 1 5 4 1 1

ME 1 4 2 0 0

G 0 4 2 0 3

T 10 31 11 1 4 57

Comercio MI

1 3 1 0 0

P 3 10

3 0 0

ME 6 11

4 2 1

G 1 1 2 0 1

T 11 25 10 2 2 50

TOTAL 58 149

47 5 25 284

Pregunta 7. Área de desempeño

1

2 3 4 5 6 7 8 9 Total

Industria MI

37 5 0 0 0 1 0 0 2

P 38 8 0 2 1 1 0 0 0

ME 47

5 0 0 0 3 1 1 0

G 14 2 0 3 0 1 1 1 2

T 136

20 0 5 1 6 2 2 4 176

Servicio MI

26 1 0 1 0 0 0 0

1 P

8 2 0 0 0 0 0 0 2

ME 5 0 0 0 0 0 0 0 2

G 7 0 0 1 0 0 0 0 1

T 46

3 0 2 0 0 0 0 6 57

Comercio MI

3 0 0 0 0 0 0 0 1

P 15 0 0 0 0 0 0 1 0

ME 20

1 0 0 1 0 0 0 0

G 1 0 0 0 0 1 0 0 2

T 39

1 0 0 1 1 0 1 3 46

TOTAL 221

24 0 7 2 7 2 3 13

279

1. Administración/planeación/dirección general

2. Producción /operaciones /ingeniería 3. Legal

4. Finanzas/contabilidad/auditoría 5. Sistemas de información/sistemas

computacionales 6. Recursos humanos 7. Compras

8. Ventas

MI: Micro- empresas P: Pequeñas empresas ME: Medianas empresas G: Grandes empresas T: Total

(67)

Pregunta 13. Principales mercados

1

2 3 4 5 6 7 8 9 Total

Industria MI

23 26 19 12 3 1 1 1 2

P 21 16 31 18

1 8 4 2 0

ME 15 16 36 28 4 11 3 2 1

G 3 2 16 16 2 12 4 1 1

T 62 60 102

74 10 32 12 6 4 362

Servicio MI

19 16 12 5 0 2 0 0 0

P 6 8 5 2 0 0 1 0 0

ME 4 4 3 3 0 2 1 0 0

G 5 4 6 2 0 2 0 0 0

T 34 32 26 12 0 6 2 0 0 112

Comercio MI

5 2 0 0 0 0 0 0 0

P

10 6 4 3 0 0 0 0 0

ME 12 15 9 6 0 3 2 0 1

G 1 1 4 3 2 0 0 2 0

T 28 24 17 12 2 3 2 2 1 91

TOTAL 124 116 145 98 12 41 16 8 5

565

Pregunta 14. Clientes

1

2 3 4 5 Total

Industria MI

12 14 17 3 0

P 9 11 11 3 0

ME 6 13 17 2 0

G 6 7 9 2 0

T 32 45 54 10 0 140

Servicio MI

4 0 15

0 2

P 4 0 14 0 3

ME 0 0 0 0 0

G 1 0 2 0 0

T

g

0 31

0 5 44

Comercio MI

0 3 4 0 2

P 0 4 4 0 1

ME 0 7 7 0 5

G 0 4 3 0 2

T 0 18 18 0 11 46

TOTAL 40 63 103

10 15 230

1. Local 2. Regional 3. Nacional 4. EUA 5. Canadá 6. Latinoamérica 7. Europa 8. Asia

1. Consumidor Final 2. Distribuidor 3. Industria 4. Gobierno

Pregunta 15. Volumen de ventas de la empresa, con respecto a finales de 1994

Mayor Igual Menor

Total

Industria MI

30 13 4

P 21 12 3

ME 22 7 4

G 17 6 3

T 90 38 14 142

Servicio MI

7 12

3 P 8 8 3

ME 0 0 0

G 2 1 1

T 18 21 7 45

Comercio MI

7 0 2

P 8 0 1

ME 15 0 4

G 7 0 2

T 38

0 8 46

TOTAL 146

59 29 233

MI: Micro- empresas P: Pequeñas empresas ME: Medianas empresas G: Grandes empresas T: Total