ProMéxico
Informe de Autoevaluación
Primer Semestre 2018
I.
Integración y Funcionamiento del Órgano de Gobierno
5
II.
Situación operativa y financiera de la Entidad ... 9
II.1. Situación operativa de la entidad ... 9
Apoyos y Servicios otorgados para la Promoción de Exportaciones y Atracción de Inversión Extranjera Directa ... 9
Atracción de Inversión Extranjera Directa ... 29
Estrategia de Atracción de Inversiones ... 41
Promoción de Exportaciones ... 50
Modelo de Redes de Exportación. REDEXPORTA. ... 60
Internacionalización de Empresas Mexicanas ... 64
Numeralia de Inteligencia de Negocios ... 68
Fortalecimiento de la Marca México. Comunicación Institucional ... 79
Relaciones Institucionales ... 87
Avance de Indicadores de Desempeño de los Programas Presupuestarios F003 y U004 ... 90
II.2. Situación financiera de la entidad ... 98
Estado de Ingresos y Gastos devengados... 99
III.
Integración de Programas y Presupuestos ... 102
III.1. Eficiencia en la captación de los ingresos ... 102
III.2. Efectividad en el ejercicio de egresos ... 102
Presupuesto modificado ... 103
Presupuesto ejercido ... 104
Evolución del Gasto Programable ... 105
Avance del Gasto Público por Programa Presupuestario (Anexo II) ... 105
IV.
Cumplimiento de la Normatividad, Programas y Políticas
Generales, Sectoriales e Institucionales ... 106
IV.1. Alineación del Programa Operativo Anual con el Programa Sectorial y el Plan Nacional
de Desarrollo. ... 106
IV.2. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno ... 106
IV.3. Acciones y resultados alcanzados en diversos programas ... 113
Programa para Democratizar la Productividad ... 113
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 ... 117
Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2014-2018 ... 117
Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 ... 120
Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018 ... 120
Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 ... 120
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ... 120
IV.4. Acciones realizadas en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con las normas aplicables en la materia... 121
IV.5 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ... 126
IV.6. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ... 131
IV.7 Estructura Orgánica, Total de plazas autorizadas y ocupadas en el periodo enero-junio de 2018 131 Relación de los contratos de servicios profesionales por honorarios ... 132
Capacitación del personal ... 132
Pasivos por demandas laborales ... 138
IV.8 Observancia de medidas de austeridad ... 139
IV.9 Seguimiento a las acciones ejecutivas para Prevenir la Corrupción ... 142
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés ... 142
Código de ética y reglas de integridad ... 142
Ventanilla Única Nacional (Estrategia Digital Nacional) ... 142
Declaración patrimonial y posible conflicto de interés ... 143
Propuesta de protocolo de actuación de los servidores públicos en contrataciones públicas ... 143
Lista de proveedores sancionados por el Gobierno Federal y sus causas ... 144
Mecanismos de colaboración con el sector privado ... 144
Blindaje electoral ... 144
Papel para donación ... 145
Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. Acciones adoptadas para su cumplimiento. ... 145
Acciones para atención de la problemática derivada de la repatriación de migrantes .. 145
IV.10. Cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y rendición de cuentas de la Administración Pública Federal. ... 145
V.
Evaluación del Estado que guarda el Sistema de Control
Interno Institucional ... 147
Resultados del Programa de Trabajo de Control Interno ... 147
Resultados obtenidos en la atención al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 149
VI.
Atención de Observaciones de Instancias Fiscalizadoras
150
VII.
Asuntos relevantes a destacar ... 152
I.
Integración y Funcionamiento del Órgano de
Gobierno
En términos de lo dispuesto en el Decreto por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad
Paraestatal denominado ProMéxico, su Comité Técnico, presidido por el Secretario de Economía como Titular de la
Coordinadora de Sector, está integrado de la siguiente manera:
Siete Miembros Propietarios, representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores; de Hacienda y Crédito Público; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Turismo, y del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. Por cada miembro propietario de la Administración Pública Federal se designa un suplente, cuyo rango es al menos el de Director General.
Cuatro Consejeros Independientes, designados por el Comité Técnico.
Un Secretario y un Prosecretario, designados por el Comité Técnico a propuesta del Presidente del Comité y del Director General de ProMéxico, respectivamente, quienes asisten a las sesiones con voz, pero sin voto.
Se consideran Invitados Permanentes a un Representante del Fiduciario, al Director General de ProMéxico y al Comisario Público, propietario o suplente, con voz, pero sin voto.
Adicionalmente, el Comité Técnico acordó la participación de Invitados Permanentes en las sesiones que celebra, tratándose de servidores públicos con atribuciones y responsabilidades vinculadas con los fines de ProMéxico, así como personas físicas y/o representantes de instituciones públicas o privadas relacionadas con asuntos específicos a tratar, todos ellos con voz, pero sin voto.
Sesiones
Durante el periodo de enero a junio de 2018, el Comité Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico celebró dos sesiones ordinarias, en las que figuraron como asuntos relevantes en cada sesión, los que se mencionan a continuación:
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum;
2. Aprobación del Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de ProMéxico 2018; 3. Aprobación y firma del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico de ProMéxico, celebrada el 23 de noviembre de 2017;
4. Seguimiento de Acuerdos del Comité Técnico de ProMéxico; 5. Presentación de Informes:
5.1.- Informe del desempeño de las actividades del Fideicomiso Público ProMéxico correspondiente al Cuarto Trimestre de 2017;
5.2.- Informe de Autoevaluación de Gestión de ProMéxico correspondiente al ejercicio 2017;
5.3.- Opinión del Comisariato Público sobre el desempeño de la Entidad con base en el Informe de Autoevaluación de Gestión de ProMéxico, correspondiente al ejercicio 2017, e
5.4.- Informe sobre temas de Transparencia y Acceso a la Información. 6. Asuntos Presupuestales:
6.1. Presupuesto Modificado 2017; 6.2.- Presupuesto Aprobado 2018;
6.3.- Solicitud de adecuaciones presupuestales externas subsecuentes al presupuesto aprobado 2018; 6.4.- Solicitud de adecuaciones presupuestales internas subsecuentes al presupuesto aprobado 2018; 6.5.- Autorización de modificación al flujo de efectivo por la obtención de Ingresos Excedentes; 6.6.- Autorización para realizar erogaciones con cargo a ingresos excedentes 2018, y
6.7.- Solicitud de aprobación del Ejercicio del Gasto, Estrategia y Programa Anual de Promoción y Publicidad 2018, del Fideicomiso Público ProMéxico.
7. Programa de Trabajo 2018:
7.1.- Aprobación del Programa de Trabajo 2018; Metas 2018 del Fideicomiso Público ProMéxico.
8. Asuntos Administrativos:
8.1.- Aprobación de los nuevos Lineamientos del Mecanismo para el otorgamiento de incentivos a Proyectos de la Industria Audiovisual, y
8.2.- Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité Técnico de ProMéxico para el ejercicio 2018. 9. Asuntos Generales:
Reseña de Eventos.
Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el día 29 de mayo de 2018. 1. Lista de asistencia y verificación de Quórum.
2. Aprobación del Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de ProMéxico 2018. 3. Aprobación y firma del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de ProMéxico, celebrada el 22 de marzo de 2018.
4. Seguimiento de Acuerdos del Comité Técnico de ProMéxico. 5. Presentación de Informes:
5.1.- Informe del desempeño de las actividades del Fideicomiso Público ProMéxico correspondiente al Primer Trimestre de 2018.
6. Asuntos presupuestales:
6.1.- Presupuesto Modificado 2018;
6.2.- Solicitud de aprobación de los estados financieros dictaminados del ejercicio 2017 e informe del Comisariato Público sobre dichos estados, y
6.3.- Solicitud de modificación al Acuerdo 13/I/OR/2018, adoptado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico 2018.
7. Asuntos administrativos:
7.2.- Propuesta de Nombramiento. 8. Asuntos Generales:
8.1.- Informe de Resultados de la participación de México en la Feria Hannover Messe, y 8.2.- Reseña de Eventos.
Asimismo, se informa que el porcentaje de cumplimiento del quorum requerido para cada una de las sesiones celebradas fue de 100% y el porcentaje de participación de propietarios y/o suplentes en las sesiones de mérito fue el siguiente:
Sesiones Miembros Asistentes Porcentaje
de asistencia Porcentaje de propietarios Porcentaje de suplentes 1ª Ordinaria 29 19 65.51% 24.13% 41.37% 2ª Ordinaria 29 23 79.31% 27.58% 51.72%
*Incluye a Invitados Permanentes
El Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico, celebrada el 22 de marzo de 2018, se encuentra debidamente firmada por los miembros participantes en la misma. Así mismo, el Acta correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico de ProMéxico, celebrada el día 29 de mayo de 2018, estará disponible el próximo 23 de agosto de 2018, fecha de la Tercera Sesión Ordinaria de dicho Órgano de Gobierno, en términos de lo previsto por el numeral IV, inciso f) de los Lineamientos de Operación del Comité Técnico del Fideicomiso Público ProMéxico.
Finalmente, se informa que se cuenta con las acreditaciones de los miembros propietarios y/o suplentes del Comité Técnico que han asistido a las sesiones de mérito.
II.
Situación operativa y financiera de la Entidad
II.1.
S
ITUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDADA
POYOS YS
ERVICIOS OTORGADOS PARA LAP
ROMOCIÓN DEE
XPORTACIONES YA
TRACCIÓN DEI
NVERSIÓNE
XTRANJERAD
IRECTAEl Catálogo de apoyos y servicios vigente cuenta con 13 apoyos1 y 11 servicios2 orientados a contribuir con los
objetivos de la Institución y encaminados a apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas mexicanas, brindando asesoría, asistencia técnica, y fomentando la participación de empresas en misiones comerciales, ferias internacionales y exposiciones temporales.
Apoyos otorgados enero junio de 2018
Durante el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2018, ProMéxico otorgó 383 apoyos beneficiando a 382 empresas por un monto de 18 millones de pesos, cifra que representa un incremento importante al triplicar los 110 apoyos otorgados durante 2017. Esto se debe a las acciones implementadas por ProMéxico, que durante este periodo permitieron ejercer de forma eficiente el recurso.
Principales resultados
Los apoyos más recurrentes durante el trimestre fueron: Misiones Estratégicas en comercio con 130 apoyos y Ferias
tipo C con 81 apoyos. Con relación al monto, los apoyos que representaron un mayor egreso fueron: Misiones Estratégicas en Comercio con 5.3 millones de pesos y Ferias tipo C con 4.4 millones de pesos.
El comportamiento en la entrega de apoyos del semestre encontró su punto más alto en el mes de febrero toda vez
1 Apoyos: Recursos económicos que ProMéxico otorga a reembolso a sus Beneficiarios para cubrir los rubros señalados en el Catálogo de Apoyos y Servicios
de ProMéxico, a excepción del Programa de Formación de Ejecutivos en Comercio Exterior.
2 Servicios: Aquellas actividades desarrolladas por ProMéxico en favor del Solicitante y por las cuales éste cubre una contraprestación, cuyas tarifas están
que se otorgaron 83. 77 83 47 72 65 39 $3.55 $3.76 $2.76 $2.95 $3.27 $1.65 $0.50 $1.00 $1.50 $2.00 $2.50 $3.00 $3.50 $4.00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Apoyos otorgados por mes
Cuadro Apoyos otorgados Enero Junio 2018 (Millones de pesos)
APOYOS
2017 2018 VARIACIÓN ABSOLUTA
CANTIDAD BENEFICIARIOS EGRESOS CANTIDAD BENEFICIARIOS EGRESOS CANTIDAD BENEFICIARIOS INGRESO
ASESORÍA EN EMPAQUE Y
EMBALAJE 8 8 0.208 33 33 1.427 25 25 1.219
ASESORIA LEGAL INTERNACIONAL 1 1 0.008 1 1 0.009
ASESORÍA PARA LA FORMACIÓNASESORÍA PARA LA FORMACIÓN DE CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN (REDEX)
5 5 0.975 5 5 0.975
ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS
PRODUCTIVOS 2 2 0.120 26 26 2.085 24 24 1.965
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 2 2 0.397 2 2 0.397
CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES 2 2 0.070 17 17 1.061 15 15 0.991
CONSULTORÍA PARA EL REGISTRO
DE MARCA INTERNACIONAL (IMPI) 2 2 0.072 2 2 0.072
DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE ECOMMERCE Y MARKETING DIGITAL 2 2 0.125 13 13 0.667 11 11 0.542 FERIAS TIPO B 1 1 0.600 2 2 0.054 1 1 -0.546 FERIAS TIPO C 18 18 0.966 81 81 4.396 63 63 3.430 FORMACIÓN DE EJECUTIVOS EN COMERCIO EXTERIOR 23 23 1.138 13 13 0.889 -10 -10 -0.249 MISIONES ESTRATÉGICAS DE COMERCIO 54 54 1.013 180 179 5.249 126 125 4.236 PROGRAMA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL 8 8 0.660 8 8 0.660 Total general 110 110 4.240 383 382 17.941 273 272 13.700 * Fuente: BD de Apoyos
Servicios otorgados enero junio de 2018
En el apartado de servicios, los ingresos obtenidos durante el primer semestre de 2018 ascendieron a 18 millones de pesos, de los cuales el 68% corresponden a servicios con costo y 32% a servicios a costo cero. Dichos ingresos corresponden a un total de 970 servicios, beneficiando a 722 miembros de la comunidad empresarial exportadora, lo que representa una reducción del 2% en el número de servicios con respecto al mismo periodo de 2017. Dicho comportamiento se explica, por la reducción en el número de empresas beneficiarias del servicio sin costo B2B Marketplace, toda vez que se encuentra en proceso de migración; por otro lado, se encuentra la reducción en el número de proyectos recibidos para el servicio Desarrollo de un Proyecto en Comercio Exterior. Principales resultados
Los ingresos que destacan son los relacionados a: Alianzas Estratégicas con 14.4 millones de pesos, correspondientes a la participación de los Gobiernos Estatales, Cúpulas Empresariales, Cámaras y Asociaciones en Hannover Messe, con un 52% de la participación en el ingreso total del semestre. También contempla Ferias tipo A con 10.2 millones de pesos, con un porcentaje de participación del 37% sobre el ingreso total. Los servicios más solicitados son: Asesoría Especializada, con 37% de la demanda; y B2B, con 19%. Respecto a los meses con mayor facturación, encontramos que en febrero se generaron los mayores ingresos con 8.10 millones de pesos.
*Fuente: reporte emitido por la Dirección de Servicios de Primer Contacto, no incluye los servicios a costo cero.
118 96 113 135 109 7 $6.42 $8.10 $4.59 $5.01 $2.24 $0.32 $2.00 $4.00 $6.00 $8.00 $10.00 0 20 40 60 80 100 120 140 160
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Servicios facturados enero -junio 2018
Cuadro Servicios otorgados Enero Junio 2018 (Millones de pesos)
SERVICIO 2017 2018 VARIACIÓN ABSOLUTA
CANTIDAD INGRESO CANTIDAD INGRESO CANTIDAD BENEFICIARIOS INGRESO
AGENDA DE NEGOCIOS 55 0.96 52 0.88 -3 -6 -0.07 ALIANZAS ESTRATEGICAS 2 1.06 29 14.36 27 27 13.30 ASESORÍA ESPECIALIZADA 335 0.15 357 0.21 22 -41 0.05 DESARROLLO DE UN PROYECTO EN COMERCIO EXTERIOR 30 2.14 18 1.63 -12 -10 -0.51 FERIAS TIPO A 170 7.66 185 10.16 15 16 0.25 INTELIGENCIA TECNICA PARA EXPORTADORES 5 0.18 8 0.15 3 3 -0.02 PROGRAMA DE CAPACITACION EN COMERCIO INTERNACIONAL 2 0.02 2 1 0.02 PUBLICIDAD EN MEDIOS 4 0.24 4 1 0.24 Total general 597 12.14 655 27.67 58 -9 15.53 CONVENIO 0 0.26 0 0 -1 -0.26 EMPRESAS EXPORTADORAS EN RUEDAS DE NEGOCIOS 129 132 3 3 EMPRESAS EN B2B 261 183 -78 -78 SUBTOTAL 390 0.25 315 - -75 -76 -0.26 TOTAL 987 12.40 970 27.68 -17 -85 15.27
Contacto Exporta
Contacto Exporta da respuesta inmediata a los requerimientos de la comunidad que atiende ProMéxico, promoviendo y asesorando profesionalmente de manera remota sobre los servicios y programas de ProMéxico, servicio de calidad en la atención personalizada a los clientes de la institución, de acuerdo con su perfil y madurez empresarial.
Durante el primer semestre de 2018, se atendieron 6,709 requerimientos los cuales incluyen: -3519 llamadas,
-1094 Chat interactivo, -1390 correos,
-709 llamadas de seguimiento
Se llevaron a cabo 83 campañas con 13,663 llamadas y el envío de 314,482 correos electrónicos, De esta manera, ProMéxico continúa contribuyendo con la promoción y disposición de la información al alcance de la comunidad empresarial interesada.
Chatbot ProMéxico
ProMéxico cuenta con una asesora virtual a través del Portal de ProMéxico, denominado Chat robotizado (Chatbot), el cual brinda atención a empresas y usuarios sobre las preguntas frecuentes que se dirigen a ProMéxico. Durante el primer semestre de 2018, se recibieron un promedio mensual 57,933 usuarios siendo los temas más recurrentes: ¿Cómo exportar?, Información general de ProMéxico, Tratados y Acuerdos Comerciales, Apoyos y Servicios ProMéxico y Calendario México.
Hecho en México B2B
Es una plataforma de promoción internacional para facilitar la venta de productos mexicanos en el exterior. Permite vincular la oferta de empresas mexicanas exportadoras con la demanda de productos del extranjero, de forma ágil y sencilla.
Durante primer semestre de 2018 se dieron de alta en la plataforma 183 empresas exportadoras; al hacer la comparación con respecto a 2017, tuvo un decremento global del 30% derivado de la migración a la plataforma Marketplace.
Programa de Formación de Ejecutivos en Comercio Exterior
desarrollar por 180 días, un proyecto de exportación; atracción de inversión extranjera a México, o bien, apoyar la internacionalización de empresas exportadoras. El programa es dirigido a jóvenes profesionistas egresados de nivel licenciatura, con formación en áreas económico-administrativas. La invitación para participar en este programa se realiza a través de una convocatoria anual. Durante el primer semestre de 2018, se han iniciado 13 proyectos solicitados por empresas mexicanas.
Las 31 empresas beneficiadas del servicio y el apoyo del programa de ejecutivos en comercio exterior, están ubicadas en 17 estados de la República Mexicana. Los sectores de promoción del Programa son: agroindustrial, automotriz y autopartes, servicios, tecnologías de la información, calzado. Los 31 Ejecutivos en Comercio Exterior, desarrollaron proyectos en 17 ciudades en donde ProMéxico tiene una oficina de representación:
Seattle, Chile
Montreal
Houston, N.Y.Londres, Houston
L.A.
Toronto, Dallas
Chile Perú
Chicago, Francia, Chile, Brasil, Tokio Colombia 0 1 2 3 4 5 6
OMEX con proyecto asignado
Al cierre del primer semestre, el ingreso por concepto del servicio de Desarrollo de un Proyecto en Comercio Exterior, asciende a 1.6 millones de pesos. Los Ejecutivos en Comercio Exterior en plaza durante 2018, recibieron su aportación por traslado e instalación; así como, apoyo mensual por un total de 889 mil pesos al cierre del mes de junio de 2018.
Principales actividades realizadas por los Ejecutivos en Comercio Exterior, durante los seis meses de estancia en las sedes seleccionadas:
Elaborar estudios de mercado para conocer la factibilidad de ventas de exportación o apertura de representaciones empresariales.
Identificar atracción de inversiones extranjeras al país
Identificar compradores y distribuidores, que agilicen la exportación directa de productos nacionales
Conocer canales de distribución que haga efectiva la logística de exportación
Buscar alianzas estratégicas con empresas extranjeras. Capacitación
Programa de capacitación en comercio internacional
Durante el primer semestre de 2018, se ha se incorporaron propuestas de mejora en la planeación, operación y el propósito de canalizar y apoyar los esfuerzos de aquellas empresas interesadas en iniciarse en el proceso de exportación, o bien que cuenta con mayores posibilidades para ofertar sus productos al mercado internacional; así como, para obtener un mejor control de participantes, que permitiera conocer el impacto que los cursos, seminarios y talleres generan en la comunidad empresarial. El Programa de Capacitación se desarrolló conforme a los siguientes rubros:
Desarrollo de oferta exportable
5% 11%
28% 56%
Proyectos al rededor del mundo
Promoción de la competitividad sectorial
Actualidades del comercio exterior
Organismos y entidades de apoyo al comercio exterior
Diversificación de mercados
Bloques regionales
México Exporta
Conoce tu mercado meta
Organismos internacionales
Del 1 de enero al 31 de junio de 2018; el Programa de Capacitación consistió en desarrollar 35 talleres, con impacto a 994 personas de forma presencial, mientras que a través de la transmisión vía el canal de ProMéxico en YouTube contó con más de 7,615 visualizaciones.
Fortalecimiento de la marca México
Eventos Internacionales
Los eventos institucionales son una herramienta de promoción que contribuyen a construir, consolidar y fomentar la imagen país, las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa, consolidando con ello los intereses de todos los actores vinculados a esta actividad.
Entre las actividades que se realizan se encuentran:
Ferias internacionales con pabellón nacional
Misiones de exportadores, importadores e inversionistas
Eventos Internacionales de promoción
Seminarios
Durante el periodo enero junio 2018, ProMéxico participó en 17 eventos internacionales con Pabellón Nacional. La importancia de participar en estos eventos con ProMéxico se ve reflejada en la contribución para el desarrollo y crecimiento económico de las empresas mexicanas que asisten como expositores en los Pabellones Nacionales, se promueve la entrada de divisas, la visita de compradores internacionales, se vinculan oportunidades de inversión, promoción de exportaciones, generación de empleos directos e indirectos, adicionalmente dichos eventos ayudan a fortalecer la red contactos de ProMéxico y de las empresas.
A nivel sectorial, ProMéxico participó en Ferias con Pabellón Nacional. Principalmente destaca el sector de agroindustria que representa el 41% del total de eventos realizados en 2018; seguido del sector de industrias creativas 18%. A continuación, se incluye una tabla con el detalle de los eventos internacionales a nivel sectorial:
ETIQUETAS DE FILA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
AGROINDUSTRIA 41%
BIENES DE CONSUMO 6%
ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA 6% INDUSTRIAS CREATIVAS 18% MULTISECTORIAL 6% QUÍMICO E INSUMOS INDUSTRIALES 6% SALUD 6% SERVICIOS 6% TIC´S 6% TOTAL GENERAL 100%
En relación a la participación de ProMéxico en Ferias con Pabellón Nacional a nivel regional, se distribuyen de la siguiente forma:
ETIQUETAS DE FILA CUENTA DE NOMBRE DE
EVENTO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ASIA 3 18% EUROPA 4 24% NAFTA 10 59% TOTAL GENERAL 17 100%
y proyectos de inversión, bajo el resguardo de la marca México y la imagen única del país. Durante el periodo enero diciembre 2017, ProMéxico apoyó a 261 beneficiarios participantes de ferias internacionales, mismos que se encuentran divididos según la región de la siguiente forma:
ETIQUETAS DE FILA SUMA DE NÚMERO DE ESPACIOS PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN
ASIA 52 18%
EUROPA 128 44%
NAFTA 112 38%
TOTAL GENERAL 292 100%
A continuación, se agrega una pequeña ficha sobre los eventos internacionales que se consideran de mayor relevancia, en los cuales participó ProMéxico durante el 2018:
DAVOS 2018
48º Foro Económico Mundial
Del 23 al 26 de enero, ProMéxico lideró la participación de México durante el 48º Foro Económico Mundial en
Davos, Suiza, bajo el reunió a más
de 2,500 líderes políticos, financieros, de opinión y empresariales de alto nivel de todo el mundo, para abordar el escenario económico actual y sus implicaciones a nivel global.
México compartió los avances del país en diversos temas como capacidad en industria 4.0, capital humana altamente calificado, ecosistema de innovación industrial, apertura comercial y flujos de IED en crecimiento. La delegación encabezada por los Secretarios de Hacienda, José Antonio González Anaya; de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; el Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza; los Titulares de Pemex, Carlos Treviño; de la CFE, Francisco Hernández Martínez; y el Director General de
ProMéxico, Paulo Carreño King quien -
CES
Show (CES) es la feria internacional organizada por (CTA) que a lo largo de 50 años ha sido la plataforma principal para presentar las tendencias y novedades sobre el diseño, desarrollo, fabricación, distribución e integración de productos de electrónica de consumo. La feria recibe anualmente a más de 184,000 visitantes y es integrada por más de 4,000 empresas expositoras.
Foro Financiero Asiático.
Por primera ocasión, ProMéxico en colaboración con el Hong Kong Trade Development Council lideró la presencia de México en el Foro Financiero Asiático. Se contó con la participación de una delegación de 10 empresas mexicanas con 11 proyectos en sectores como agronegocios, biotecnología, energía, fintech y salud.
Mobile World Congress
A finales de marzo se realizó Mobile World Congress el cual dio la bienvenida a más de 100,000 visitantes y 2,300 expositores procedentes de 180 países. ProMéxico participó con un pabellón donde participaron 8 empresas mexicanas.
Foodex Japan 2018
En su 43ª edicion FOODEX dio la bienvenida a más de 80,000 personas y 3,282 expositores procedentes de 77 países. ProMéxico participo con un pabellón en la feria FOODEX donde participaron 20 empresas mexicanas.
Hannover Messe
La delegación mexicana, estuvo conformada por 160 organismos y cúpulas empresariales, instituciones académicas, gobiernos estatales y federales. Durante los 6 días, el evento contó con más de 210,000 visitantes, de los cuales 70,000 fueron extranjeros y se concretaron siete proyectos de Inversión Extranjera Directa por más de 700 millones de dólares.
WANTED DESIGN
México regresa por tercer año consecutivo a un evento único en el que los diseñadores pueden dar conocer sus productos ante el mundo.
Eventos Nacionales e Institucionales Resumen General
Los eventos nacionales e institucionales son una herramienta de difusión y promoción de los apoyos y servicios con los que cuenta ProMéxico, de capacitación empresarial y de generación de encuentros de negocios, a fin de apoyar e impulsar las exportaciones de las empresas mexicanas, la atracción de inversión y el posicionamiento institucional.
En aras de dar cumplimiento a todas las solicitudes recibidas, se han generado alternativas de participación sin costo para ProMéxico mediante el uso de stands armables montados por el área solicitante o personal de la DEIyPE, colaboraciones para tener espacios en gratuidad en algunos eventos nacionales y la utilización de las instalaciones de las oficinas centrales de ProMéxico.
Durante el primer semestre de 2018 se realizaron 21 eventos nacionales e institucionales; la participación de ProMéxico en estos eventos contribuyó al desarrollo y crecimiento económico de las empresas de nuestro país sobre todo en la modalidad de ruedas de negocios, las cuales tienen como principal acción reunir compradores internacionales con proveedores nacionales, desarrollar oportunidades de inversión, generar empleos directos e indirectos, fortalecer la red de contactos entre instituciones, además de promover los apoyos y servicios con empresas especializadas en sectores estratégicos como el agroalimentario, consumo, automotriz, energía, infraestructura, farmacéutico, transporte, logística, TIC´s, y plurisectorial.
Nombre del Evento Lugar Número de
asistentes
Tipo de evento Mes
1 Energy México 2018 Ciudad de México 146 Stand Enero
2 Rueda de prensa de Global Ventures Summit Ciudad de México, Hilton Reforma 14 medios Rueda de prensa Febrero
3 Global Ventures Summit Ciudad de México, Club de Banqueros
329 Foro con
encuentro de negocios
Febrero
4 Rueda de prensa de México en Hannover Messe Ciudad de México, Los Pinos 10 medios Rueda de prensa Marzo
Nombre del Evento Lugar Número de asistentes
Tipo de evento Mes
5 World forum on energy regulation Centro de convenciones, Cancún, Quintana Roo
360 Mesas de
trabajo/Talleres
Marzo
6 Foro MIPYME AL-INVEST Auditorio ProMexico, Oficinas Centrales
101 FORO Marzo
7 Rueda de prensa de Marketplace Ciudad de México, St. Regis Ciudad de México
12 medios Rueda de prensa
Marzo
8 Reconocimiento de 30 Chief Human Resources Officer ( CHROS)
Hotel Marquis Reforma, salón Emperatriz, CDMX
600 foro Marzo
9 ENERTAM Tampico, Tamaulipas 3000 Exposición Abril
10 Encuentro de Negocios de la Industria Automotriz, Metalmecánica, Eléctrica y Electrónica 2018 Auditorio ProMéxico, CDMX 120 Encuentro de negocios Abril
11 Latam Mobility Summit Frontón México,
CDMX 350 asistentes al evento y 40 al stand de ProMéxico Stand Institucional Mayo
12 Sesión de Integración de Mujeres ProMéxico
Hotel Royal Pedregal, CDMX
71 asistentes Sesión Mayo
13 Reunión de coordinadores de agencias de la alianza del pacífico
HOTEL Marquis Reforma, Restaurante Los Canarios CDMX
Nombre del Evento Lugar Número de asistentes
Tipo de evento Mes
14 3er. Encuentro de Negocios de moldes, troqueles y herramentales
Auditorio, ProMéxico 15 empresas compradoras Encuentro de negocios Mayo 47 empresas proveedoras 15 Convergencia show 2018 Worl Trade Center,
CDMX 8 empresas, adicional varios visitantes Stand Junio
16 Programa de promoción a la exportación ProMéxico ANIPAC Aula Magna, ProMéxico 10 empresas Programa de capacitación en comercio internacional Junio
17 Expo Carga y congreso ALACAT Centro Citibanamex, CDMX 250 visitantes al stand Stand Junio 18 Bienal de Ilustración CDMX 300 asistentes al evento Evento Especial Junio
19 Reunión de Cierre Hannover Messe 2018 Oficinas Centrales de ProMéxico, Sala Directores
27 asistentes Reunión de Trabajo
Junio
20 Encuentro de Negocios de la Industria de Video juegos Auditorio de ProMéxico 60 asistentes Encuentro de Negocios Junio
Nombre del Evento Lugar Número de asistentes
Tipo de evento Mes
21 Nación de vinos Infield, Hipódromo de
las Américas, CDMX
85 bodegas
de vino
mexicano
Stand Junio
PRINCIPALES EVENTOS DE ENERO-JUNIO 2018
ENERGY MÉXICO
Evento del sector de energía: petróleo gas, electricidad y renovables, con enfoque en temas transversales, tales como tecnología, finanzas y recursos humanos. Contó con la participación de 146 asistentes, adicionalmente en el marco del evento se llevó a cabo una exposición de B2B que coadyuvará en la realización de transacciones y proyectos de energía, reguladores y entes de gobierno.
Principales resultados: 76 asesorías para empresas mexicanas, ocho asesorías para empresas extranjeras interesadas en el mercado energético mexicano, asistentes al stand de ProMéxico, empresas, asociaciones, representantes de embajadas y cámaras comerciales. En el evento se dieron a conocer los apoyos y servicios que ofrece ProMéxico a las empresas del sector energético con vocación de exportación e internacionalización.
GLOBAL VENTURES SUMMIT
de discusión, encuentros de matchmaking y B2B, contando con la participación de 329 asistentes, más de 30 CEO´s, inversionistas, socios y colaboradores, más de 50 startups en mesas de exhibición presentaron sus ideas y productos a los fondos de inversión y demás asistentes.
De un total de 118 startups que solicitaron participar en el Pitch Battle, 16 fueron seleccionadas y sólo un ganador (Gaszen). Más de 250 reuniones agendadas. De acuerdo con información preliminar de Parkpine Capital, se estima alcanzar 15 millones de dólares en convenios potenciales.
*Rueda de prensa de Global Ventures Summit
ENERTAM
Participación en la primer Expo dedicada al sector energético global a nivel nacional en Tamaulipas con el objetivo de establecer las bases para el posicionamiento de ProMéxico como actor clave en el sector energético. Al evento asistieron más de 3,000 participantes.
ENCUENTRO DE NEGOCIOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, METALMECÁNICA Y ELÉCTRICA- ELECTRÓNICA 2018.
En el encuentro de negocios de la industria automotriz, metalmecánica y eléctrica-electrónica, se llevaron a cabo 22 mesas de negocios, permitiendo el encuentro de 13 grandes empresas compradoras y 59 empresas proveedoras, permitiendo realizar 330 encuentros de negocios con un resultado estimando de ventas por 115 millones de dólares.
CONVERGENCIA SHOW 2018
Convergencia Show MX es la única expo-convención de México sobre: TV Paga, Redes, nPlay, OTT, Satélite, Convergencia y Telecomunicaciones, contará con un Market Floor de más de 500 metros cuadrados para que las empresas exhiban sus productos y servicios, además de ser el punto anual de encuentro de toda la industria mexicana de operadores y licenciatarios de TV Paga, Telecomunicaciones, DTH, Reguladores, proveedores de Contenidos, Programación y Tecnología. El objetivo principal fue presentar la labor de ProMéxico y promocionar las oportunidades que existen en nuestro país en temas de atracción de inversión extranjera en el sector de telecomunicaciones, así como los apoyos y servicios con que cuenta la Institución.
BIENAL DE ILUSTRACIÓN
La primera Bienal de Ilustración en México es un esfuerzo por reunir a los mejores exponentes y reconocer a la ilustración como lo que siempre ha sido: una expresión artística capaz de trascender en lo visual y en lo social. Se fortalecieron los lazos con la comunidad nacional e internacionalmente. El objetivo del evento fue vincular a los mejores exponentes internacionales y nacionales con el fin de proyectar a escala internacional el talento y fomentar la exportación de servicios creativos.
NACIÓN DE VINOS 2018
Nación de vinos 2018 es la muestra de vinos mexicanos de mayor alcance, participan bodegas de los 10 estados productores, el objetivo general de este evento es acercar el vino mexicano al público nacional y apoyar el crecimiento de la industria vitivinícola mexicana, beneficiando a los sectores relacionados: producción, distribución, difusión y consumo. El país invitado de este año fue Australia y contó con la partición de más de 2,000 asistentes y 10 estados productores de vino mexicano.
A
TRACCIÓN DEI
NVERSIÓNE
XTRANJERAD
IRECTASituación Mundial
Durante 2017 los flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa tuvieron una contracción de un 23% con respecto de 2016, con un valor global de las inversiones en 1.43 billones de dólares3.
De acuerdo al informe de la UNCTAD, las economías en desarrollo fueron las que más sufrieron (por ejemplo: China, Indonesia, Malasia, Singapur, Brasil, México) y en transición (por ejemplo: Serbia, Kazajistán, Rusia, Ucrania).4 Se prevé que, durante 2018, la inversión extranjera directa aumente ligeramente alrededor de un 5%
para alcanzar un valor de $1.55 billones de dólares.
3 Ibíd. Página 2
4 Ibíd., Página 189-191
Las proyecciones de flujos de Inversión Extranjera Directa a nivel mundial son entre 1,450 y 1,580 billones de dólares6. Los principales factores que influyen son: riesgos geopolíticos, políticas proteccionistas, incremento en
las tasas de interés y la reforma fiscal en Estados Unidos. Situación en México
En 2018 se espera que México reciba alrededor de 27,077 millones de dólares por concepto de flujos de IED7, de
acuerdo al promedio de encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. En el periodo que comprende de enero a marzo de 2018, el registro del monto de la IED en nuestro país fue de 9,502.4 millones de dólares, cantidad 24.73% menor que la cifra reportada en el mismo periodo del año anterior.8
En lo que se refiere al origen de las principales inversiones correspondiente al primer trimestre de 2018, el país con mayor monto de inversión registrado es Estados Unidos con un 4,143.6 millones de dólares, seguido de España con 1,771.7 millones de dólares, Canadá con 815.5 millones de dólares, Australia, 562.5 millones de dólares y Países Bajos con 482.8 millones de dólares.
A continuación, se muestra el origen de los 10 principales países de IED en México durante el primer trimestre de 20189:
6 Ibíd., Página 14.
7 Dirección General De Invers 8 Secretaria de Economía.
RESULTADOS
Atracción de Inversiones en ProMéxico
METAS 2018
La meta de atracción de inversiones para 2018 se estableció en confirmar al menos 180 proyectos multianuales de inversión de empresas extranjeras por un monto total de 15,322 millones de dólares.
RESULTADOS 2016 y 2017 CONTRA METAS 2018 NÚMERO DE PROYECTOS Y MONTOS DE INVERSIÓN
La distribución y medición de las metas para el 2018 se realizan bajo el esquema de meta compartida, misma que ha fomentado el trabajo en equipo entre las Oficinas de Representación en el Exterior (OREX), las Oficinas de Representación Nacional (OMEX) y la Unidad de Desarrollo Sectorial (UDS), lo cual ha permitido unificar esfuerzos para brindar las acciones de promoción pertinentes con el objetivo de concretar las inversiones o bien, continuar con el softlandig de aquellas empresas ya establecidas en México.
RESULTADOS EN ATRACCIÓN DE INVERSIÓN
Los resultados obtenidos de enero a junio de 2018 ascienden a un total de 97 proyectos de inversión confirmados por un monto total multianual de 9,385.16 millones de dólares.
RESULTADOS POR REGIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL EN NÚMERO DE PROYECTOS Región Meta en número de proyectos Resultado a junio 2018 Cumplimiento en número de proyectos Meta en monto (millones de dólares) Resultado a junio 2018 Cumplimiento
Asia, Medio Oriente y Oceanía 40 13 33% 2,520 1,290.55 51%
Europa y África 60 34 57% 6,500 4,163.49 64%
Latinoamérica y el Caribe 10 5 50% 102 104.82 103%
Norteamérica 70 45 64% 6,200 3,826.30 62%
Total 180 97 54% 15,322 9,385.16 61%
Región Meta en número de proyectos Resultado a junio 2018 Cumplimiento en número de proyectos Meta en monto (millones de dólares) Resultado a junio 2018 Cumplimiento Centro 42 20 48% 1,870 353.73 19% Centro Occidente 51 22 43% 3,127 1,138.75 36% Noreste 34 24 71% 4,920 3,075.38 63% Noroeste 24 12 50% 2,160 1,751.98 81% Sur 18 10 56% 1,200 1,336.94 111% Sureste 11 9 82% 2,045 1,728.38 85% Total 180 97 54% 15,322 9,385.16 61% PROYECTOS CONFIRMADOS
En lo correspondiente al número de proyectos de inversión confirmados en nuestro país, al mes de junio de 2018 se lograron confirmar 97 proyectos. El plazo de inversión de dichos proyectos es de uno a tres años en promedio.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS CONFIRMADOS
El desglose por OREX se detalla de la siguiente manera, en cuanto a número de proyectos en Inversión Extranjera Directa:
Región OREX Meta número de
proyectos Resultado junio 2018 Porcentaje de Cumplimiento A si a, Me di o O ri ent e y O ce aní a Beijing 3 1 33% Hong Kong 3 1 33% Kuala Lumpur 2 2 100% Nueva Delhi 2 1 50% Seúl 6 2 33% Shanghái 3 0 0% Singapur 2 0 0% Taipéi 3 2 67% Tokio 11 4 36% Yakarta 0 0 0% Doha 2 0 0% Dubái 1 0 0% Canberra 2 0 0% Total regional 40 13 33% Nor tea mé ri ca Atlanta 1 3 300% Chicago 8 6 75%
Región OREX Meta número de proyectos Resultado junio 2018 Porcentaje de Cumplimiento Dallas 4 2 50% Detroit 4 4 100% Houston 5 0 0% Los Ángeles 7 1 14% Miami 5 2 40% Montreal 5 4 80% Nueva York 6 5 83% Phoenix 2 0 0% San Francisco 3 0 0% Seattle 2 0 0% Toronto 6 2 33% Vancouver 8 15 188% Washington 4 1 25% Total regional 70 45 64% Lat inoamé ri ca y el Car ib e Bogotá 2 0 0% Buenos Aires 1 1 100% Guatemala 2 1 50% La Habana 0 0 0% Lima 1 1 100% Santiago de Chile 2 2 100% Sao Paulo 2 0 0% Total regional 10 5 50%
Región OREX Meta número de proyectos Resultado junio 2018 Porcentaje de Cumplimiento E u ropa y Á fr ica Casablanca 0 0 0% Estambul 1 1 100% Estocolmo 6 3 50% Frankfurt 9 6 67% La Haya 6 4 67% Londres 7 5 71% Madrid 13 2 15% Milán 8 6 75% Moscú 2 0 0% París 8 7 88% Total regional 60 34 57% TOTAL 180 97 54%
A continuación, el desglose por OMEX se detalla de la siguiente manera, en cuanto a número de proyectos en Inversión Extranjera Directa:
Región OMEX Meta número de
proyectos Resultado junio 2018 Porcentaje de Cumplimiento C ent ro Ciudad de México 20 10 50% Estado de México 6 3 50% Hidalgo 3 0 0% Metropolitana 3 0 0% Querétaro 10 7 70% Total regional 42 20 48% C ent ro O cci de nt e Aguascalientes 8 3 38% Colima 2 0 0% Guanajuato 21 8 38% Jalisco 9 7 78% Michoacán 2 2 100%
Región OMEX Meta número de proyectos Resultado junio 2018 Porcentaje de Cumplimiento
San Luis Potosí 9 2 22%
Total regional 51 22 43% Nor est e Coahuila 10 9 90% Durango 4 4 100% Nuevo León 13 6 46% Tamaulipas 5 2 40% Zacatecas 2 3 150% Total regional 34 24 71% Nor oeste Baja California 9 1 11% Chihuahua 6 9 150% Sinaloa 3 0 0% Sonora 6 2 33% Total regional 24 12 50% S u r Guerrero 1 0 0% Morelos 1 3 300% Oaxaca 1 0 0% Puebla 6 2 33% Tlaxcala 5 0 0% Veracruz 4 5 125% Total regional 18 10 56% S u rest e Campeche 2 1 50% Chiapas 1 0 0% Quintana Roo 4 1 25% Yucatán 4 7 175% Total regional 11 9 82% TOTAL GENERAL 180 97 54%
En cuanto al país de origen de las inversiones, el destino de la inversión en México y el sector económico de las inversiones confirmadas durante 2018 se distribuye de la siguiente manera:
DESGLOSE DE LOS PROYECTOS CONFIRMADOS POR SECTOR, ORIGEN Y DESTINO (MILLONES DE DÓLARES)
MONTO DE INVERSIÓN CONFIRMADO
Los resultados obtenidos por ProMéxico en el periodo de enero a junio de 2018 correspondientes al monto de inversión multianual confirmado en el país asciende a un total de 9,385.16 millones de dólares.
EVOLUCIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN DE PROYECTOS CONFIRMADOS (millones de dólares) Sector Número de Proyectos Monto (MDD) Origen Número de Proyectos Monto (MDD) Destino Número de Proyectos Monto (MDD)
Automotriz 21 $ 724.30 Estados Unidos 24 $ 2,805.60 Ciudad de México 10 $ 136.75
Minería 16 $ 885.20 Canadá 21 $ 1,020.70 Coahuila 9 $ 1,534.69
Industria de Hidrocarburos 8 $ 2,243.08 Italia 6 $ 893.38 Chihuahua 9 $ 516.48
TICs 8 $ 115.76 Francia 5 $ 377.05 Guanajuato 8 $ 80.21
Energías Renovables 7 $ 1,127.17 Alemania 5 $ 32.87 Jalisco 7 $ 178.04
Infraestructura 6 $ 1,044.20 Reino Unido 4 $ 429.08 Querétaro 7 $ 50.89
Industria Química 6 $ 232.60 Japón 4 $ 112.05 Tabasco 6 $ 1,597.37
Metalmecánica 6 $ 27.18 Noruega 3 $ 1,229.30 Nuevo León 6 $ 450.09
Electrónica 4 $ 445.00 Países Bajos 3 $ 959.68 Veracruz 5 $ 1,189.20
Bebidas 2 $ 1,294.68 Malasia 2 $ 585.20 Durango 4 $ 106.00
Farmacéuticos 2 $ 189.09 España 2 $ 125.71 Zacatecas 3 $ 726.60
Servicios 2 $ 94.12 Corea 2 $ 85.00 Estado de México 3 $ 166.09
Alimentos 2 $ 26.50 Túnez 2 $ 66.40 Morelos 3 $ 91.96
Vidrio 1 $ 700.00 Taiwán 2 $ 31.30 Aguascalientes 3 $ 10.00
Turismo y esparcimiento 1 $ 123.71 China 2 $ 1.30 Sonora 2 $ 900.50
Plástico 1 $ 100.00 Chile 2 $ 0.32 Michoacán 2 $ 560.50
Logística y Cadena de suministros 1 $ 5.00 Hong Kong 1 $ 450.00 San Luis Potosí 2 $ 310.00
Frutas y hortalizas 1 $ 4.30 Argentina 1 $ 100.00 Tamaulipas 2 $ 258.00
Textil-Vestido 1 $ 3.00 Austria 1 $ 46.15 Puebla 2 $ 55.78
Servicios profesionales 1 $ 0.28 India 1 $ 26.00 Baja California 1 $ 335.00
TOTAL GENERAL 97 $ 9,385.16 Guatemala 1 $ 4.30 Quintana Roo 1 $ 123.71
Bélgica 1 $ 3.00 Campeche 1 $ 4.30
Turquía 1 $ 0.56 Yucatán 1 $ 3.00
Perú 1 $ 0.20 TOTAL GENERAL 97 $ 9,385.16
TOTAL GENERAL 97 $ 9,385.16
El desglose por OREX se detalla de la siguiente manera:
Región OREX Meta Monto
(Millones de dólares) Resultado junio 2018 (Millones de dólares) Porcentaje de Cumplimiento A si a, Me di o O ri ent e y O ce aní a Beijing 123.81 1.00 1% Hong Kong 61.91 450.00 727% Kuala Lumpur 61.91 585.20 945% Nueva Delhi 61.91 26.00 42% Seúl 990.79 85.00 9% Shanghái 247.34 - 0% Singapur 49.61 - 0% Taipéi 74.34 31.30 42% Tokio 743.16 112.05 15% Yakarta 6.15 - 0% Doha 24.73 - 0% Dubái 24.73 - 0% Canberra 49.61 - 0% Total regional 2,520 1,290.55 51% Nor tea mé ri ca Atlanta 25 33.50 134% Chicago 890 1,647.63 185% Dallas 400 102.62 26% Detroit 500 401.75 80% Houston 860 - 0% Los Ángeles 600 335.00 56% Miami 350 2.20 1% Montreal 500 91.50 18% Nueva York 250 57.90 23% Phoenix 70 - 0% San Francisco 100 - 0% Seattle 70 - 0% Toronto 450 54.00 12% Vancouver 750 875.20 117% Washington 385 225.00 58% Total regional 6,200 3,826.30 62% Lat i
Región OREX Meta Monto (Millones de dólares) Resultado junio 2018 (Millones de dólares) Porcentaje de Cumplimiento Buenos Aires 50 100.00 200% Guatemala 5 4.30 86% La Habana - - 0% Lima 10 0.20 2% Santiago de Chile 15 0.32 2% Sao Paulo 10 - 0% Total regional 102 104.82 103% E u ropa y Á fr ica Casablanca - - 0% Estambul 40 0.56 1% Estocolmo 880 1,229.30 140% Frankfurt 920 79.02 9% La Haya 900 962.68 107% Londres 900 429.38 48% Madrid 890 125.71 14% Milán 1,000 893.38 89% Moscú 20 - 0% París 950 443.45 47% Total regional 6,500 4,163.49 64% TOTAL GENERAL 15,322 9,385.16 61%
El desglose por OMEX se detalla de la siguiente manera:
Región OMEX Meta Resultado junio 2018
(Millones de dólares) Porcentaje de Cumplimiento C ent ro Ciudad de México 1,150 136.75 12% Estado de México 350 166.09 47% Hidalgo 150 - 0%
Región OMEX Meta Resultado junio 2018 (Millones de dólares) Porcentaje de Cumplimiento Metropolitana 20 - 0% Querétaro 200 50.89 25% Total regional 1,870 353.73 19% C ent ro O cci de nt e Aguascalientes 537 10 2% Colima 20 - 0% Guanajuato 1,300 80.21 6% Jalisco 800 178.04 22% Michoacán 20 560.5 2803%
San Luis Potosí 450 310 69%
Total regional 3,127 1,138.75 36% Nor est e Coahuila 1,400 1,534.69 110% Durango 300 106 35% Nuevo León 1,470 450.09 31% Tamaulipas 1,400 258 18% Zacatecas 350 726.6 208% Total regional 4,920 3,075.38 63% Nor oeste Baja California 560 335 60% Chihuahua 600 516.48 86% Sinaloa 600 - 0%
Región OMEX Meta Resultado junio 2018 (Millones de dólares) Porcentaje de Cumplimiento Sonora 400 900.5 225% Total regional 2,160 1,751.98 81% S u r Guerrero 20 - 0% Morelos 60 91.96 153% Oaxaca 20 - 0% Puebla 300 55.78 19% Tlaxcala 100 - 0% Veracruz 700 1,189.20 170% Total regional 1,200 1,336.94 111% S u rest e Campeche 250 4.3 2% Chiapas 15 - 0% Quintana Roo 880 123.71 14% Yucatán 900 1,600.37 178% Total regional 2,045 1,728.38 85% TOTAL GENERAL 15,322 9,385.16 61%
E
STRATEGIA DEA
TRACCIÓN DEI
NVERSIONESEl plan de trabajo de ProMéxico 2018 está fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) con el objetivo de plantear las líneas acción para hacer frente a la coyuntura de ProMéxico, así como enmarcar los ejes conductores y líneas de acción de las áreas sustantivas para destacar las atribuciones, objetivos, resumen de metas y principales retos de la institución.
Dichas actividades serán ejecutadas por las oficinas de representación en el extranjero, las oficinas en entidades federativas y la Unidad de Desarrollo Sectorial, los cuales buscarán: fortalecer el posicionamiento del país en los mercados globales; promover el desarrollo de proyectos con componentes de alto valor agregado, facilitar la
resolución de problemáticas a través de acciones de promoción, tales como: eventos y ferias internacionales, desarrollo de proveedores, vinculación con actores internacionales, información de negocios, gestión de trámites gubernamentales y agendas de inversión y de negocios.
En ese sentido, se definió como objetivo principal el proceso de diversificación de mercados, de fuentes de inversión y su destino debido al proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del Tratado de Libre Comercio Unión Europea México (TLCUEM), que inevitablemente, se reflejará en la direccionalidad e intensidad de los flujos de comercio, inversión e internacionalización de los cuales nuestro país es partícipe.
Asimismo, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) con 11 miembros, permitirá fortalecer la posición competitiva de nuestro país, mientras que favorece la diversificación de nuestra balanza comercial y de fuentes de inversión.
Por otra parte, la relación económica con Latinoamérica continuará creciendo. A su vez, con el continente africano se buscará mayor proximidad, multiplicando las misiones estratégicas y logrando posicionar favorablemente nuestra oferta exportable en dicho mercado.
A continuación, se describen las principales líneas de acción:
1. Prospección de empresas de importancia mundial con mayor potencial para insertarse en el ecosistema productivo mexicano
Promover la inversión extranjera en el sector energético, aprovechando las oportunidades de la Reforma Energética, propiciando la participación de nuevas empresas para la fase de exploración de aguas profundas. Incrementar las labores de identificación y atracción de empresas potenciales en los sectores de minería, energía, financiero, infraestructura y energías renovables para generar proyectos de alto impacto.
de inversión extranjera directa. Asimismo, atraer empresas ícono en el sector de dispositivos médicos utilizando nuevas tecnologías para el desarrollo de zonas con alto potencial.
Promover atracción de inversión, investigación y desarrollo de proyectos de alto valor agregado, así como de I+D, en sectores no tradicionales. Coadyuvar a la identificación de nuevos proyectos de inversión o reinversión en sectores estratégicos, tales como turismo, aeroespacial, inteligencia artificial.
Promover la inversión en el sector servicios, tales como tecnologías de la información, servicios profesionales y financiero.
2. Exportación de servicios intensivos en conocimiento
Crear sinergias entre las principales incubadoras y aceleradoras para impulsar startups, ciudades inteligentes, fintech, e-commerce e industria 4.0.
Apoyar a empresas mexicanas en colaboración con el equipo sectorial y las OMEX, a exportar servicios intensivos en conocimiento de los sectores industrias creativas, tecnologías de la información, ciencias de la vida, entre otros. Aprovechar el desarrollo empresarial del sector de alta tecnología en la región con el objetivo de apoyarlos en la exportación de servicios a mercados donde son altamente competitivos, como Centro y Sudamérica; asimismo, incentivar la atracción de proyectos de desarrollo tecnológico, donde México es líder (shared services), que dejan un knowhow importante en el país y coadyuvan al desarrollo de nuevas pymes (spin-off) consolidando más este sector, además de integrar proyectos de base tecnológica para empresas de sectores tradicionales, que les ayuden a ser más competitivos a nivel internacional.
Prospectar a nuevas empresas en sectores no tradicionales como tecnologías de la información y comunicaciones, además de autopartes a través de las ferias más reconocidas a nivel mundial.
3. Impulso al comercio exterior y al mercado interno a partir de las capacidades logísticas en México Impulsar proyectos logísticos para la diversificación de mercados de exportación de productos mexicanos y utilizar la estructura portuaria y ferroviaria mexicana para promover las ventajas logísticas como puente entre China y la costa este de Estados Unidos.
Promover la colaboración entre empresas mexicanas y asiáticas para fortalecer las capacidades logísticas de nuestro país.
Aprovechar el desarrollo logístico de la región, con los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas (este como Zona Económica Especial ZEE-); los puertos interiores de Guanajuato y San Luis Potosí y el hub de carga aérea de Guadalajara, con el objetivo de eficientar el movimiento interno y externo del centro de país, enfocado principalmente a la industria automotriz-autopartes, agroalimentario y electrónico.
Impulsar proyectos de capital nacional y extranjero para el desarrollo de las capacidades logísticas necesarias en el área de influencia de las Zonas Económicas Especiales de Puerto Chiapas, Dos Bocas, Ciudad del Carmen, y Seybaplaya, de acuerdo a sus características específicas y vocaciones productivas.
Para los mercados regionales, así como los de exportación hacia el Caribe y Centroamérica, impulsar el desarrollo de infraestructura y equipamiento en el Aeropuerto de Chichen Itzá, y el parque industrial aledaño.
4. Impulso a México como hub y puente entre Europa y Asia
Incentivar el establecimiento de empresas extranjeras de la industria aeronáutica y aeroespacial en nuestro país. Preparar a proveedores mexicanos para incursionar exitosamente en el modelo México Exporta EnUnClick. Fomentar los proyectos de inversión en industrias creativas y otros sectores estratégicos provenientes de empresas asiáticas y europeas.
Promover la participación de inversionistas en el proyecto de corredor Transístmico para la creación de un hub regional energético.
China.
Promover las ventajas de las inversiones en las Zonas Económica Especiales.
Identificar nichos estratégicos utilizando Europa como plataforma de ferias internacionales de importancia continental.
5. Posicionamiento global de México y el bloque latinoamericano
Desarrollar proyectos ancla con empresas multilatinas provenientes de la Alianza del Pacífico para impulsar las cadenas de proveeduría utilizando a México como plataforma de exportación hacia nuevos mercados.
Generar oportunidades de exportación en las cadenas de proveeduría del sector hotelero, así como impulsar la internacionalización de las empresas mexicanas en infraestructura turística derivado del crecimiento acelerado del sector en Cuba.
Incursionar en el desarrollo de oferta exportable para grandes supermercados y canales minoristas así como autoservicios principalmente en alimentos procesados, bienes de consumo así como ferretería y materiales de construcción.
Potenciar los beneficios del TLC entre México y Centroamérica para incrementar la oferta exportable del sector agroindustria, infraestructura y automotriz.
Identificar organizaciones empresariales norteamericanas, con interés en incrementar sus relaciones comerciales con Latinoamérica y en particular la Alianza del Pacífico.
6. Estudio de capacidades nacionales para inserción en las industrias y tecnologías del futuro
Fomentar la transferencia de innovación y tecnología de pymes europeas para la digitalización, impacto social y empaques sustentables e industria 4.0.
Colaborar con el clúster de empresas Fintech en México para impulsar su desarrollo a nivel internacional.
Identificar empresas y emprendedores con capacidad de insertarse en industrias 4.0 en México y a nivel internacional.
Apoyar el desarrollo del proyecto de Ciudad Creativa Digital el cual reforzará a México como un hub internacional de talento, innovación, creatividad y tecnología.
Concluir y aprovechar los Mapas de Ruta de la industria tecnológica y el de la industria electrónica buscando integrar y desarrollar dichas industrias.
En conjunto con los Gobiernos estatales promover parques industriales para impulsar programas de innovación y desarrollo en sectores estratégicos.
7. Diversificación y fortalecimiento de la posición global de México
Definir estrategias para la determinación de nichos de mercado por país y tipo específico de productos halal con la certificación correspondiente.
Identificación de fondos de pensiones y capital privado con miras a diversificar sus enfoques de negocio a México. Identificar grupos en Norteamérica con interés de instalar centros logísticos de distribución y abastecimiento de productos mexicanos con el fin de eliminar intermediarios sobre todo del sector agroalimentos.
Continuar con la promoción internacional en eventos internacionales a mercados no tradicionales (Medio Oriente o África), donde las empresas de la región han encontrado oportunidades interesantes y han logrado apoyar la presencia de México, amén de participar con catas, degustaciones y desfiles de modas, en eventos internacionales con el objetivo de dar a conocer a México de manera integral.
8. Integración y fortalecimiento de cadenas de valor en México
Contribuir a las cadenas globales de valor en los sectores de mayor interés como: infraestructura, turismo, energía, automotriz identificando actores clave con información estratégica del sector.
Favorecer la integración de cadenas de proveeduría en sectores estratégicos: metalmecánico, automotriz, autopartes y energías renovables a través de la búsqueda de oportunidades de procesos faltantes en México.
Colaborar con las agencias de promoción para impulsar el esquema operativo de encadenamientos productivos para crear cadenas globales de valor en la Alianza del Pacífico en los sectores de salud, bienes de consumo y automotriz.
Enfocar esfuerzos en la atracción de empresas tractoras (concentradoras) de diversos sectores como automotriz, aeroespacial, consumo, entre otros.
Fortalecer la participación y colaboración de países asiáticos líderes de las cadenas globales en los sectores eléctrico, automotriz y de dispositivos médicos.
9. Buscar la relocalización de inversiones en América del Norte, principalmente asiáticas, en sectores estratégicos
A través de las instancias pertinentes apoyar a las empresas indias de servicios posibilitados de las tecnologías de la información (IteS, por sus siglas en inglés) perjudicadas por las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos otorgando facilidades para establecer sus operaciones en México aprovechando las ventajas geográficas.
Detectar empresas chinas establecidas en Norteamérica participante en cadenas de valor del sector automotriz y autopartes para presentar a México como opción de destino de inversión.
Identificar proveedores o clientes de las empresas extranjeras ya establecidas en México, para que en coordinación con las OREX se les haga una invitación para conocer México y sus oportunidades de inversión
de Representación en el Exterior
Actualmente se cuenta con 46 Oficinas de Representación en el Exterior encargadas de promover las acciones de promoción a empresas extranjeras que están buscando establecerse por primera vez en nuestro país. Asimismo, dichas oficinas ejecutan acciones y estrategias de promoción en el exterior para impulsar la exportación de productos mexicanos y la internacionalización de las empresas mexicanas.
LOCALZACIÓN DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR
Oficinas de Representación en entidades federativas
Actualmente ProMéxico cuenta con 30 Oficinas de Representación en las entidades federativas encargadas de promover las acciones de promoción a empresas extranjeras que están buscando establecerse por primera vez en nuestro país. Asimismo, dichas oficinas ejecutan acciones y estrategias de promoción en el exterior para impulsar la exportación de productos mexicanos y la internacionalización de las empresas mexicanas.
DESEMPEÑO DE LAS OREX y OMEX
Las acciones de promoción en atracción de inversión extranjera, promoción de exportación e internacionalización de empresas mexicanas, involucran una serie de actividades entre las que se incluyen reuniones, atención a empresas con requerimientos, elaboración de agendas de negocios, atención a solicitudes de información, así como la colaboración conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
PROYECTOS CONFIRMADOS
Los resultados de las OREX y OMEX correspondientes al monto total de inversión confirmado de enero a junio de 2018 ascienden a 9,385.16 millones de dólares provenientes de 97 proyectos. De estos proyectos, 48 son nuevas inversiones y 49 son de empresas con proyectos de reinversión.
Para el caso de exportación, el monto correspondiente a las exportaciones de productos mexicanos en el período de enero a junio 2018 corresponde a 1,387.37 millones de dólares con un total de 666 proyectos, de los cuales 342 (51%) corresponden a nuevos clientes y 324 (49%) al seguimiento de las empresas para realizar exportaciones.
A continuación, se muestran la contribución por región internacional y nacional para número de proyectos de inversión en el primer semestre 2018:
En las siguientes gráficas se muestra la contribución por región internacional y nacional para monto en inversión extranjera directa para el primer semestre 2018:
P
ROMOCIÓN DEE
XPORTACIONES Metas 2018La meta para la promoción de exportaciones en 2018 se estableció en confirmar al menos 811 proyectos por un monto total de 2,853 millones de dólares.
RESULTADOS 2016 y 2017 CONTRA METAS 2018 NÚMERO DE PROYECTOS Y MONTOS DE INVERSIÓN
RESULTADOS EN PROMOCIÓN DE PRODUCTOS MEXICANOS
Los resultados obtenidos de enero a junio de 2018 ascienden a un total de 666 proyectos de exportación confirmados por un monto de 1,387.37 millones de dólares. El desglose de cada una de las regiones en el exterior y nacional se muestra a continuación:
Región Meta en número de proyectos Resultado a junio2018 Cumplimiento en número de proyectos Meta en monto (Millones de dólares) Resultado a junio 2018 (Millones de dólares) Cumplimiento
Asia, Medio Oriente y
Oceanía 145 79 54% 550 150.70 27%
Europa y África 176 145 182% 690 326.91 47%
Latinoamérica y el Caribe 176 134 76% 198 165.01 83%
Norteamérica 314 308 98% 1,415 744.76 53%
Región Meta en número de proyectos Resultado a junio2018 Cumplimiento en número de proyectos (%) Meta en monto (Millones de dólares) Resultado a junio 2018 (Millones de dólares) Cumplimiento en monto de exportación (%) Centro 162 163 101% 498 342.13 69% Centro Occidente 211 220 104% 771 351.82 46% Noreste 124 62 50% 630 272.47 43% Noroeste 80 51 64% 400 243.49 61% Sur 165 117 71% 344 71.29 21% Sureste 69 53 77% 210 106.09 51% Total 811 666 82% 2,853 1,387.37 49% PROYECTOS CONFIRMADOS
En lo correspondiente al número de proyectos de exportación confirmados, al mes de junio de 2018 se lograron confirmar 666 proyectos, cuyo monto promedio es de 2.083 millones de dólares.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS DE EXPORTACIÓN
El desglose por OREX se detalla de la siguiente manera, en cuanto a número de proyectos en exportación:
Región OREX Meta Proyectos Resultado Junio
2018 Porcentaje de Cumplimiento A sia, M ed io Orie n te y Oc ea n ía Beijing 12 1 8% Hong Kong 15 7 47% Kuala Lumpur 5 4 80% Nueva Delhi 9 6 67% Seúl 17 12 71% Shanghái 17 6 35% Singapur 15 8 53%
