S
OCIO
E
STRATÉGICO
DE
E
SPAÑA
China
EU
India
Indonesia
Japón
Alemania
Brasil
México
Reino Unido
Francia
México será la 8ª economía en 2050
2
Fuente: ProMéxico con información de
Bloomberg y The Economist.
2050
Subió en la calificación
Bajó en la calificación
Se mantuvo
105,916
70,913
63,842
15,432
11,367
11,334
10,334
9,826
9,812
9,671
1
3
2.13%
Fuente: ProMéxico con información de Fiscal Monitor, Octubre, 2015. Para México SHRFSP: CGPE 2016.
Índice nacional de precios al consumidor, variación anual
4
La deuda pública en México es una de las
más bajas del mundo
Fuente: ProMéxico con información de Fiscal Monitor, Octubre, 2015. Para México SHRFSP: CGPE 2016.
del total de
la deuda del
Gobierno de la
República está
denominada en
pesos.
79%
83.5%
de la
deuda
interna está
contratada
a tasa fija y de largo
plazo.
Deuda pública a nivel internacional, 2015 % del PIB
3
5
México tiene gran liquidez para hacer
frente a la volatilidad
Fuente: ProMéxico con información de FMI, * “IMF Executive Board Completes Review of Mexico’s Performance under the Flexible Credit Line Arrangement”, comunicado de prensa #15/536, nov-24-2015.
Evolución de las reservas internacionales y la Línea de Crédito
Flexible
(Miles de millones de dólares)
2
4
Ap
r-1
6
El empleo en México alcanzó una cifra
récord en 2015
Fuente: ProMéxico con información de FMI, * “IMF Executive Board Completes Review of Mexico’s Performance under the Flexible Credit Line Arrangement”, comunicado de prensa #15/536, nov-24-2015.
1.9 millones
2
5
Nuevos empleos formales
durante la
administración
Nov-2012
Nov-2015
16,294,936
18,187,747
7
México está viviendo un momento histórico
en su mercado interno
Las ventas de automóviles
crecieron en 2015
6
19%
El crecimiento del
sector minorista
alcanzó
7.2%
8
Las reformas están rindiendo frutos
Fuente: ProMéxico con información de la SHCP. Variación annual, diciembre 2015.
40.7%
2
7
en las tarifas de larga
distancia internacional
16.8%
en las tarifas de
telefonía móvil
16.8%
en las tarifas de
9
México y sus industrias están creciendo
Fuente: ProMéxico con información de INEGI
agropecuario
4.1%
8
Producto Interno Bruto
Variación (%) Real anual
Producto Interno Bruto por sectores
Variación (%) Real anual
3er trimestre 2015
México es uno de los 10 mejores destinos
turísticos del mundo
10
9
Fuente: ProMéxico con información de IHS Connect, mayo 2016, y Moody’s
México es un país que genera confianza
11
México
Indonesia
Turquía
Sudáfrica
Brasil
Rusia
Colombia
15%
29%
28%
39%
43%
66%
49%
Tipo de cambio
Solo
5
naciones en la historia
económica reciente han vendido
bonos internacionales a
100
años
: China, en 1996; Filipinas,
en 1997; Irlanda y Bélgica en
2016 y México en 2010, 2011,
2014 y 2015.**
12
México: a la vanguardia en política comercial
Acceso preferencial a
46
países
58%
PIB mundial /
53%
comercio global /
1,150 millones
consumidores potenciales
Consolidación de preferencias
con socios TLC y acceso
a nuevos mercados
TLCAN
1994
1995
1999
2000
2000
2001
2004
2005
2012
2013
Colombia
Chile
Israel
Unión
Europea
Islandia, Liechtenstein,
Noruega, Suiza
Uruguay
Japón
Perú
Centroamérica
Panamá
TPP
Alianza
Pacífico
Turquía
Jordania
TLC´s en
negociación
2015
2015
+ TLCUEM
13
Mercado hispano
Fuente: ProMéxico con información de Pew Center.
54 millones
La población hispana en
Estados Unidos suma más de
de personas
47%
Ej: la población
hispana en
Nuevo
México representa el
México: principal exportador en América Latina
14
México
América Latina
México
representa
el 73.5%
Exportación de servicios de México a EU
15
Fuente:ProMéxico con información del Buró de Análisis Económico de EU
Mantenimiento y
servicios de
reparación
Transporte
Turismo
Servicios financieros
Propiedad intelectual
Servicios de
telecomunicacione
s, computacionales
y de información
Otros servicios
empresariales
MDD
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
México: 7º inversionista en España
(2015)
16
7º
1º
A nivel global
Entre los países de
América Latina.
+7,000
millones de euros de enero
1993 a marzo 2016
17
65
43
100
Principales productos no petroleros exportados de
México a España
Fuente: ProMéxico con información de GTA.
Principales
productos
importados de
México a España
en 2015
(millones
de dólares)
40
35
Automóviles ligeros
Ácidos policarboxílicos
Motores
70
42
Computadoras
Autopartes
Partes de motores
Minerales
de zinc
Café
Oxido y peróxido de zinc
33
Sector financiero México - España
18
Source: ProMéxico with information from GTA.
De 1999 a 2015,
se registró IED de España
por 19,390 millones de dólares
Infraestructura y hoteles México - España
19
Source: ProMéxico with information from GTA.
El número de visitantes
en 2015 procedente
de España
fue de
8% mayor en
comparación con 2014.
333
mil,
20
Inversión en Infraestructura
(2014-2018)
50.8%
23.5%
2.6%
Turismo
Energía
Desarrollo urbano
y vivienda
Hidráulico
5.2%
16.%
Comunicaciones
y transportes
0.9%
Salud
Inversión pública y privada en infraestructura
2014-2018
21
Comunicaciones
y transportes
Energía
Hidráulico
Inversión Pública
Inversión Privada
42%
58%
73%
27%
Salud
Desarrollo
urbano y
vivienda
Turismo
Total
89%
99%
1%
11%
63%
37%
38%
63%
53%
47%
La Reforma Energética como vector de crecimiento
22
Fuente: ProMéxico con información de GTA.
valor de la industria de
infraestructura en centrales
eléctricas y redes de
transmisión
Valor de la infraestructura en energía y servicios por sector (2014-2020)
valor de la industria de
infraestructura de aguas,
valor de la industria
de infraestructura
en oleoductos y
gasoductos
miles de
milones
de pesos
64
37
55
87
52
67
107
60
91
•
Recursos
convencionales:
costas y aguas
poco profundas.
•
Tight oil
(Chicontepec).
•
Gas y petróleo
shale.
•
Aguas profundas.
Oportunidades en la cadena de valor
23
Exploración y
producción
Refinación y
procesamiento
de gas natural
Transmisión,
almacenamiento,
distribución y
comercialización
Servicios
•
Construcción y
operación de
refinerías y
centros
petroquímicos.
•
Construcción y
operación de
ductos y terminales
de
almacenamiento.
•
Venta al menudeo.
•
Mantenimiento de la
infraestructura
existente.
•
Inspección y
verificación.
•
Construcción de
plataformas.
•
Otros servicios
relacionados con la
industria.
24
Presencia de empresas de energías
25
Primera subasta eléctrica
26
Subasta exitosa
85%
de asignación
Mayoría de proyectos
solares
2/3
partes de la capacidad
que se agregará al
sistema eléctrico
mexicano provendrá
de energía solar
Precios
extremadamente
competitivos
40%
por debajo de
lo estimado por
CFE
18
ofertas seleccionadas
11
empresas diferentes
(España, Italia, Canadá, EEUU y China)
Estados ganadores
Yucatán, Aguascalientes,
Coahuila, Guanajuato,
Tamaulipas, Baja California
Sur y Jalisco
Empresas ganadoras *
SunPower (EEUU),
Aldesa (España),
Enel Green Power (Italia),
Jinkosolar (España/China),
Vega Solar,
Energía Renovable del
Istmo, Sol de Insurgentes,
Consorcio Energía Limpia
2010
Segunda Subasta
13 de mayo
Se liberan las bases
para iniciar presentación
de ofertas en agosto
Pronóstico al 2029
Inversión requerida por área
PRODESEN
Programa de Desarrollo del
Sistema Eléctrico Nacional
15%
SENER
p r e v é u n a i n v e r s i ó n
requerida de 99 mil millones
d e U S D d u r a n t e l o s
próximos 15 años.
Nueva generación
México requerirá 60 GW de
capacidad
Transmisión
72%
Generación
13%
Distribución
La nueva legislación ofrece oportunidades de inversión a nivel
nacional, regional o local.
Nuevos
concesionarios
o
comercializado
ras
Inversión en
más y mejor
infraestructu
ra
Asociación
con
operadores
actuales
Participación
en APP’s
Desarrollo
de
contenidos
y
aplicacione
s
2
4
6
Apertura a
la inversión
extranjera
1
3
5
Reforma de Telecom: oportunidades
de la
población
Fortalecimiento de la infraestructura
29
98%
de la
población
2%
Red troncal
Red compartida
Red satelital
Zona urbana
Zona
semi-urbana
y rural
Zona rural
Redes terrestres
alámbricas e
inalámbricas
Redes
satelitales
www.reformas.gob.mx
Internet móvil / Señal digital
30
En México:
•
104 millones de líneas móviles
•
68.3 millones de smart phones
•
12.9 millones de notebooks
Fuente: ProMéxico con información de OCDE: México es el 4to lugar en el Índice de Accesibilidad a Internet
