Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb. Otros documentos. El mercado de la construcción en Croacia

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El mercado

de la

construcción

en Croacia

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Oficina Económica y Comercial

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Este estudio ha sido realizado por Roberto Pas-cual Fonte bajo la supervisión de la Oficina Eco-nómica y Comercial de la Embajada de España

en Zagreb Junio de 2012

El mercado

de la

construcción

en Croacia

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 333 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6

1. 1.1.

1. Delimitación del sector 6

2. 2.2. 2. Clasificación arancelaria 6 3. 3.3. 3. Normativa 7 II. OFERTA 9 1. 1.1.

1. Tamaño del mercado 9

2. 2.2. 2. Empresas nacionales 20 3. 3.3. 3. Empresas extranjeras/Importación 21

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 23

1. 1.1. 1. Edificación 24 2. 2.2. 2. Proyectos comerciales 26 3. 3.3. 3. Turismo 27 4. 4.4. 4. Infraestructura 30

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 32

V. PROCEDIMIENTOS 35

VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 38

1. 1.1. 1. Clima de inversión 38 2. 2.2. 2. Licitaciones y concursos 39 VII. ANEXOS 40 1. 1.1. 1. Ferias 40 2. 2.2.

2. Publicaciones del sector 41

3. 3.3.

3. Asociaciones 42

4. 4.4.

4. Otras direcciones de interés 42

5. 5.5.

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CONCLUSIONES

El sector de la construcción en Croacia se encuentra estancado y tanto el nuevo gobier-no, que salió vencedor de las elecciones en diciembre de 2011, como las asociaciones y las empresas del sector buscan soluciones para revitalizar este sector que tuvo buscan soluciones para revitalizar este sector que tuvo buscan soluciones para revitalizar este sector que tuvo buscan soluciones para revitalizar este sector que tuvo una euna euna euna esssspecial pecial pecial pecial importanci

importanci importanci

importancia en la economía croata a en la economía croata a en la economía croata en los últimos añosa en la economía croata en los últimos añosen los últimos añosen los últimos años. Principalmente en el periodo entre 2001 y 2009, la participación del sector de la construcción en el PIB del país medido en el total de trabajos llevados a cabo aumentó desde el 4% en 2001 hasta el 7% en 2009, con un valor de cerca de 4.800 millones de euros en 2008. Sin embargo, la situación desde 2009 a 2012 ha registrado importantes retrocesos y los indicadores reflejan una situación que, en ciertos aspectos, recuerda a las experiencias del sector en España.

Así pues, eeeel valor de los trabajos realizados se ha reducido en un 40% a lo largo de l valor de los trabajos realizados se ha reducido en un 40% a lo largo de l valor de los trabajos realizados se ha reducido en un 40% a lo largo de l valor de los trabajos realizados se ha reducido en un 40% a lo largo de los últimos 30 meses

los últimos 30 meses los últimos 30 meses

los últimos 30 meses, mientras que el número de trabajadores ha pasado en el mismo pe-riodo de 108.000 a 83.000 empleados. Por lo que se refiere a los permisos de construcción, en los últimos tres años los permisos de construcción se han reducido en más de un 35%, al mismo tiempo que se ha reducido el valor estimado de dichos trabajos. Además, existe el peligro de que si se mantiene esta tendencia, la pérdida de fuerza de trpérdida de fuerza de trpérdida de fuerza de trpérdida de fuerza de trabajo cualificadaabajo cualificadaabajo cualificada abajo cualificada pueda causar un daño difícilmente reparable para el sector en un futuro próximo.

Dada esta situación, y también por la presión de las asociaciones y las empresas, el gel gel go-el go-o- o-bierno ha

bierno ha bierno ha

bierno ha tratado de mantener las políticas de apoyo a la vivienda y tratado de mantener las políticas de apoyo a la vivienda y tratado de mantener las políticas de apoyo a la vivienda y tratado de mantener las políticas de apoyo a la vivienda y ha puesto en maha puesto en maha puesto en maha puesto en mar-r-r- r-cha

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cha programas que beneficien al sectorprogramas que beneficien al sectorprogramas que beneficien al sectorprogramas que beneficien al sector, aunque en este primer semestre de 2012 las ac-tuaciones y proyectos publicados han sido escasos. De todos modos, el programa de sub-venciones del Estado ha dado cierta vida al sector, ya que se vendieron 1.454 apartamentos a través de este programa durante el último año. Este año las previsiones es que se subven-cionen aproximadamente 510 apartamentos; sin embargo, el problema es que resulta dema-siado caro para el estado, ya que la subvención por apartamento es de 10.000 euros. Sin duda, el gobierno está llevando a cabo una campaña masiva de obra públicacampaña masiva de obra públicacampaña masiva de obra públicacampaña masiva de obra pública como el como el como el como el programa para la mejora de la eficiencia energética

programa para la mejora de la eficiencia energética programa para la mejora de la eficiencia energética

programa para la mejora de la eficiencia energética en los edificios, por valor de 1.800 mi-llones de kunas (alrededor de 240 mimi-llones de euros). En este sentido, la construcción ecla construcción ecla construcción eco-la construcción eco-o- o-lógica aún se encuentra en Croacia en una fase de desarrollo y tiene aún por delante lógica aún se encuentra en Croacia en una fase de desarrollo y tiene aún por delante lógica aún se encuentra en Croacia en una fase de desarrollo y tiene aún por delante lógica aún se encuentra en Croacia en una fase de desarrollo y tiene aún por delante grandes posibilidades de crecimiento

grandes posibilidades de crecimiento grandes posibilidades de crecimiento

grandes posibilidades de crecimiento. De hecho, en Europa viene creciendo de media un 20% desde 2004 y se estima que hacia 2014 supondrá un mercado de unos 573.000

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millo-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 555 5 nes de euros. Por último, y dados los problemas de financiación actuales, se está tratando , se está tratando , se está tratando , se está tratando de potenciar la colaboración público

de potenciar la colaboración público de potenciar la colaboración público

de potenciar la colaboración público----privada (PPP)privada (PPP)privada (PPP)privada (PPP) porque es imprescindible la participa-ción del sector privado en los futuros proyectos.

El mercado croata muestra ciertas similitudes con otros mercados pertenecientes a muestra ciertas similitudes con otros mercados pertenecientes a muestra ciertas similitudes con otros mercados pertenecientes a muestra ciertas similitudes con otros mercados pertenecientes a la Unión Eur

la Unión Eur la Unión Eur

la Unión Euroooopea como Eslovaquia o Hungríapea como Eslovaquia o Hungríapea como Eslovaquia o Hungríapea como Eslovaquia o Hungría. Y según los expertos del sector, se espera que la entrada en la Unión Europea pueda producir descensos en el precio de las propieda-des residenciales y las instalaciones comerciales y para oficinas. Aunque los mayores prlos mayores prlos mayores prlos mayores pro-o-o- o-blemas se deben a los procedimientos y

blemas se deben a los procedimientos y blemas se deben a los procedimientos y

blemas se deben a los procedimientos y a a a la concesión de permisosa la concesión de permisosla concesión de permisosla concesión de permisos, por los que un gran número de empresas que han emprendido la construcción de algún proyecto han tenido que paralizar las obras durante un largo periodo de tiempo por las dificultades que se han encon-trado en el momento de conseguir los pertinentes permisos.

En cuanto a las infraestructuras, el transporte por carretera ha sido prioritario en losel transporte por carretera ha sido prioritario en losel transporte por carretera ha sido prioritario en losel transporte por carretera ha sido prioritario en los últimos años

últimos años últimos años

últimos años, centrando una gran parte de los planes de inversiones del gobierno. Sin em-bargo, la prioridad para los próximos años es el transporte ferroviarioa prioridad para los próximos años es el transporte ferroviarioa prioridad para los próximos años es el transporte ferroviarioa prioridad para los próximos años es el transporte ferroviario, que en la actuali-dad arrastra importantes deficiencias en cuanto a la red desarrollada y al estado y las carac-terísticas de las instalaciones de las vías férreas. Especialmente interesante es el proyecto de modernización de la línea férrea entre Botovo (frontera con Hungría) y Rijeka, para que es-te puerto croata se convierta en una poes-tenes-te vía de suministro a la Europa continental. Otro tipo de transporte con especial interés por parte del nuevo gobierno es el transporte maríti-mo y fluvial, con proyectos comaríti-mo los de Split y Osijek, respectivamente.

El turismo también tiene una significativa incidenturismo también tiene una significativa incidenturismo también tiene una significativa incidenturismo también tiene una significativa incidencia sobre la construccióncia sobre la construccióncia sobre la construcción y la ten-cia sobre la construcción dencia en los últimos años ha sido plenamente positiva y, actualmente, además de ser uno de los principales pilares de la economía croata, se espera que contribuya a relanzar al país para recuperar cuanto antes la senda del crecimiento. En 2011 se registraron en Croacia más de 11 millones de turistas, un 8% más que en 2010, por lo que hay previstos numerhay previstos numerhay previstos numero-hay previstos numero-o- o-sos proyectos en la costa y algunos otros en la zona interior del país

sos proyectos en la costa y algunos otros en la zona interior del país sos proyectos en la costa y algunos otros en la zona interior del país sos proyectos en la costa y algunos otros en la zona interior del país.

En definitiva, los obstáculos a la inversión existentes han sido el motivo de la reducida entrada de empresas extranjeras en Croacia. No obstante, el nuevo gobierno ha mostrado el nuevo gobierno ha mostrado el nuevo gobierno ha mostrado el nuevo gobierno ha mostrado su disposición a solucionar estos problemas relacionados con los obstáculos a la inve su disposición a solucionar estos problemas relacionados con los obstáculos a la inve su disposición a solucionar estos problemas relacionados con los obstáculos a la inve su disposición a solucionar estos problemas relacionados con los obstáculos a la inver-r-r- r-sión y a dinamizar y a favorecer la atrac

sión y a dinamizar y a favorecer la atrac sión y a dinamizar y a favorecer la atrac

sión y a dinamizar y a favorecer la atracción de inversiones extranjeras en el paísción de inversiones extranjeras en el paísción de inversiones extranjeras en el paísción de inversiones extranjeras en el país. Asi-mismo, la entrada de Croacia en la Unión Europea contribuye a esta armonización de la le-gislación y los procedimientos y contribuirá mediante la disposición de los fondos estructu-rales y de cohesión. Por este motivo, a pesar de las dificultades actuales, se puede conside-rar que aún existe futuro para el sector en Croacia y que éste dependerá en parte de la ab-sorción de los fondos de la UE y la capacidad para concretar proyectos con los que dinami-zar el sector.

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I.

DEFINICION DEL SECTO

DEFINICION DEL SECTOR

R

1.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La construcción es un amplio sector con una amplia variedad de actividades y especiali-zaciones. En líneas generales, hay dos grandes tipos de proyectos: los que se dedican a la construcción de edificios y los que llevan a cabo obras de ingeniería civil. Por una parte, los edificios se distinguen entre aquellos que tienen un uso residencial y aquellos que tienen un uso no residencial; entre estos últimos encontramos hoteles, edificios de oficinas, comercia-les, de tráfico y comunicación, industriales y almacenes, para usos públicos (educativos, sa-nitarios o institucionales) y otros. Mientras que, por otra parte, la ingeniería civil distingue en-tre obras hidráulicas, construcción de redes y construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles.

Asimismo, el sector de la construcción también engloba todo el mercado de la maquina-ria que se requiere para llevar a cabo los proyectos como son maquinamaquina-ria de elevación y de movimiento de tierra, equipos para trabajos temporales de obra y maquinaria y equipos auxi-liares de construcción. Para este sector existe una nota sectorial que se denomina “El mer-cado de la maquinaria de construcción en Croacia”, de enero de 2012.

2.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Debido a las características del sector no es posible seguir una clasificación arancelaria por productos TARIC convencional. Por lo tanto, para clasificar las actividades se toma co-mo referencia la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, que está publicada en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril. En dicha clasificación la sección F está dedica-da a todedica-das las actividedica-dades relacionadedica-das con la construcción como son la construcción de edificios, la ingeniería civil y las actividades de construcción especializada.

En esta nota sectorial el estudio se centrará en la Sección F, que se refiere al sector de la construcción, y concretamente a la división 41 y 42 de CNAE 2009, que engloba la construc-ción de edificios y la ingeniería civil. A continuaconstruc-ción se puede observar el desglose de las di-ferentes actividades:

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 777 7 Cuadro

CuadroCuadro

Cuadro: división 41 de CNAE 2009: Construcción de edificios Grupo

Grupo Grupo

Grupo ClaseClaseClaseClase ActividadActividadActividadActividad

41.1 Promoción inmobiliaria

41.10 Promoción inmobiliaria

41.2 Construcción de edificios

41.21 Construcción de edificios residenciales 41.22 Construcción de edificios no residenciales

Fuente: elaboración propia

Cuadro CuadroCuadro

Cuadro: división 42 de CNAE 2009: Ingeniería civil Grupo

Grupo Grupo

Grupo ClaseClaseClaseClase ActividadActividadActividadActividad

42.1 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 42.11 Construcción de carreteras y autopistas

42.12 Construcción de vías férreas de superficie y subterráneas 42.13 Construcción de puentes y túneles

42.2 Construcción de redes

42.21 Construcción de redes para fluidos

41.22 Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones 42.9 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil

42.91 Obras hidráulicas

42.99 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p. Fuente: elaboración propia

3.

3. NORMATIVA

La normativa más importante en Croacia relativa al sector de la construcción es la que sigue a continuación:

- Ley de construcción y planificación física – Narodne Novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11

Nota: esta ley entró en vigor el 1 de octubre de 2007; excepto en el caso del artículo 204 párrafos 3 y 4, los cuales entrarán en vigor el día en que se produzca la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea.

- Ley sobre los procedimientos y requisitos de la construcción para la estimulación de la inversión – Narodne Novine 69/09, 128/10

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 888 8 Asimismo, se ha producido un gran volumen de legislación en los últimos años para ac-tuar de una forma más específica sobre determinados aspectos del sector. A continuación se reseñan los últimos textos legislativos que se han publicado:

- Ordenanza en obras y trabajos de construcción simple – Narodne Novine 21/09, 57/10, 126/10, 48/11

- Ordenanza sobre la extensión del periodo para la mejora del conocimiento profesio-nal de las personas que llevan a cabo actividades de construcción y de planificación física – Narodne Novine 87/10, 23/11

- Ordenanza sobre la forma de calcular el área de la superficie y el volumen en el dise-ño de los edificios – Narodne Novine 90/10, 111/10

- Ordenanza sobre el documento oficial de identidad y la etiqueta de los inspectores de la construcción – Narodne Novine 126/10

- Ley de procedimiento de los edificios construidos ilegalmente – Boletín Oficial 90/11 - Reglamento sobre la cuota para la retención de edificios construidos ilegalmente en

el espacio – Narodne Novine 101/11

- Ordenanza sobre la concesión de la autorización para comenzar con el desempeño de las actividades de construcción – Narodne Novine 43/09

- Reglamento técnico relativo a los productos de construcción – Narodne Novine 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11

- Ordenanza sobre la Certificación Energética de Edificios – Narodne Novine 36/10, 135/11

- Reglamento técnico sobre la economía de energía y aislamiento térmico en los edifi-cios – Narodne Novine 110/08, 89/09

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 999 9 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Trabajos en valor (en millones EUR) Cuota de PIB (%)

II.

OFERTA

1.

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El territorio de la República de Croacia comprende 56.594 Km2_{, aproximadamente la} dé-cima parte de la superficie que ocupa el territorio español, y cuenta con una población de 4.290.612 habitantes según el censo de 2011, por lo que se puede considerar un mercado pequeño. En cuanto a sus núcleos urbanos destaca por una parte Zagreb, que es la capital y cuenta con 792.875 habitantes; y, por otra parte, las ciudades de Split, Rijeka y Dubrovnik en la costa del Mar Adriático.

Para situar el mercado podemos observar los datos referentes al valor de los trabajos de construcción que se han llevado a cabo en Croacia durante los últimos años.

Total de tr Total de tr Total de tr

Total de traaaabajos de construcción llevados a cabo en Croacia (1999bajos de construcción llevados a cabo en Croacia (1999bajos de construcción llevados a cabo en Croacia (1999----20bajos de construcción llevados a cabo en Croacia (1999 20202011111111))))

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Cámara de Economía de Croacia (HGK)

De forma similar a las experiencias de países como España, el sector de la construcción comenzó a crecer de forma significativa a principios del siglo XXI, sobre todo a partir de 2001. Una tendencia ascendente que se mantuvo hasta 2008, año en el que la gran crisis

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fi-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 10101010 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

Productividad por empleado (EUR) Número empleados

Productividad por empleado (EUR) 17.865 21.558 27.231 27.366 28.068 30.990 31.873 44.033 43.009 34.025 34.001 Número empleados 65.991 72.077 78.607 82.391 85.732 94.432 100.761 108.260 104.978 91.052 83.607 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

nanciera internacional tuvo un gran impacto en la situación del mercado para la mayor parte de las economías occidentales y del resto del mundo. En cifras, la contracción en el valor de los trabajos de construcción fue de un 42,46% (por su valor en euros) entre 2008 y 2011; lo que evidentemente ha influido en la cuota de participación de la construcción en el PIB de Croacia. Así pues, el gran crecimiento de la facturación en cuanto al mercado de la cons-trucción en Croacia refleja un incremento en el periodo de 2001 hasta 2008 del 304%.

Por otra parte, este crecimiento pronunciado en las cifras de facturación también reper-cutió en crecimiento del empleo. Sin embargo, la diferencia estriba en que este factor no ex-perimentó la misma evolución que la facturación, ya que en este caso el dato muestra que el incremento del número de empleados en el periodo 2001-2008 fue del 64,05%. En cambio, en los últimos tres años la reducción de plantillas en el periodo 2008-2011 ha sido de un 22,77%.

Asimismo, la productividad ha experimentado una trayectoria similar con una cifra de 44.033 euros por empleado como máximo, mientras que se ha reducido en los últimos años y ya en 2011 se registra una productividad por empleado de 34.001 euros.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de HGK

La principal consecuencia de este “boom” es que actualmente hay un exceso de oferta de vivienda nueva acumulada en el mercado. Debido a las grandes dificultades producto de la crisis económica, la demanda no ha sido suficiente como para absorber todas estas vi-viendas y una gran parte han quedado desocupadas. Sin embargo, es una gran oportunidad para aquellas familias que están viviendo una situación económica más desahogada y tienen capacidad para negociar y conseguir mejores precios. Por otra parte, esta mayor oferta per-mite a los potenciales compradores una mayor libertad y mayores criterios para la elección de la vivienda más idónea como son el diseño, los accesos y la proximidad de centros para servicios básicos.

En cifras, se estima que actualmente hay un total de 13.000 viviendas sin vender en el mercado croata; por lo general, según los especialistas este exceso de oferta se debe al po-co atractivo de la localización del inmueble, una distribución no satisfactoria del espacio, in-suficiente calidad de los materiales utilizados o un precio poco competitivo. Así pues, la

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so-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 11111111 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 IX.0 8 XI.0 8 I.09 _III.09 _V.09 VII.0 9 IX.0 9 XI.0 9 I.10 _III.10 _V.10 VII.1 0 IX.1 0 XI.1 0 I.11 _III.11 _V.11 VII.1 1 IX. 1 1 XI. 1 1 I. 12 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Valor estimado (euros) Permisos

lución pasa por una bajada de precio de hasta el 10% del precio actual en función de la lo-calización. Asimismo, el previsible aumento de los costes fijos por el régimen de espera por las propiedades individuales contribuirá a sacar del mercado un gran número de viviendas. No obstante, en la costa del Adriático los precios se mantienen estables e incluso han llega-do a subir ligeramente en los últimos meses. Por esta razón el gobierno prepara un plan para vender y alquilar apartamentos bajo el modelo POS, que es un programa de construcción de viviendas sociales subvencionadas por el gobierno. Así pues, en 2011 las ayudas en este concepto fueron de 3.731.793 euros para las 1.462 subvenciones y garantías de crédito aprobadas.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Oficina Estatal de Estadísticas (DZS)

Como se observa en el gráfico, la actividad en el sector de la construcción ha mantenido una tendencia de descensos continuados tanto en número de permisos, como en valor esti-mado de los proyectos. Además, la Oficina Estatal de Estadísticas de Croacia señala que el volumen de trabajos de construcción ha caído un 5,4% en diciembre de 2011 respecto a di-ciembre de 2010. De hecho, es el 33º mes consecutivo en el que la actividad de la construc-ción se contrae, si se miden el total de horas de trabajo de los empleados en el sector. Las empresas, por su parte, se muestran preocupadas por la situación del sector como ha expli-cado el Sr. Zdenko Karakas, presidente de la Asociación Croata de Empresas Constructoras. Karakas cree que los resultados de la construcción están muy relacionados con la situación económica del país, por lo que por el momento las perspectivas no son precisamente opti-mistas.

En cuanto a la estructura del mercado, desde el punto de vista de las empresas se puede concluir que desde 1990 ha experimentado un fuerte crecimiento. Así pues, desde las 819 empresas registradas en 1990 se ha llegado a una cifra de 24.840 empresas a fecha de 31 de marzo de 2012. A pesar de la recesión económica y la caída de la actividad en el sector, se puede apreciar que el número de empresas registradas y de activas ha continuado su crecimiento en los últimos años.

Permisos de construcción y valor estimado de los trabajos en los últ Permisos de construcción y valor estimado de los trabajos en los últ Permisos de construcción y valor estimado de los trabajos en los últ

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 12121212 0 10 20 30 40 50 % en 2006 39,5 28,4 16,3 13,8 2 % en 2009 36,6 32,6 14,2 13,7 2,9 % en 2011 37,4 30,1 13,7 16 1,6 Infraestructura de transporte Edificación no residencial Edificación residencial Saneamiento, comunicación y energía Otras edificaciones Registro de Registro de Registro de

Registro de empresas y aempresas y aempresas y acccctividad en el sectorempresas y a tividad en el sectortividad en el sectortividad en el sector de la construcción (2005 de la construcción (2005 de la construcción (2005 de la construcción (2005----2012)2012)2012)2012) Empresas registradas Empresas activas Porcentaje de activas

2005 13.602 8.205 60,3 2006 14.769 8.088 54,8 2007 16.331 9.837 60,2 2008 17.616 10.806 61,3 2009 19.018 12.268 64,5 2010 23.651 15.090 63,8 2011 24.011 15.781 65,7 2012* 24.840 14.963 60,2

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de DZS *Datos de 2012 hasta el 31 de marzo

En definitiva, se puede afirmar que las principales consecuencias de la crisis son la re-ducción del volumen de trabajo por el exceso de oferta existente, la rere-ducción de la deman-da por las dificultades económicas de las familias y la dificultad de acceso al crédito, el des-censo de construcción civil por parte principalmente de las administraciones públicas y la reestructuración de la actividad que todos estos cambios han producido. A continuación, se puede apreciar cómo en los últimos años las empresas se han dedicado en mayor medida al trabajo en saneamiento y líneas de comunicación y energía; y, en menor medida, a la edifi-cación residencial.

Comparativa de trabajos rel Comparativa de trabajos rel Comparativa de trabajos rel

Comparativa de trabajos relaaaacionados con la construcción entre 2006, 2009 y 2011 por tipologíacionados con la construcción entre 2006, 2009 y 2011 por tipologíacionados con la construcción entre 2006, 2009 y 2011 por tipologíacionados con la construcción entre 2006, 2009 y 2011 por tipología

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 13131313 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 Área (m2) 2.312.954 1.845.346 1.706.462 Volumen (m3) 6.827.602 5.449.996 5.108.009 Permisos 7.545 6.320 6.062 2009 2010 2011 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 Área (m2) 2.101.940 1.715.423 1.650.221 Volumen (m3) 9.299.295 8.232.926 7.238.225 Permisos 1.945 1.767 1.455 2008 2009 2010 Edificación Edificación Edificación Edificación

Por lo que se refiere a edificación es necesario distinguir entre los dos tipos de edifica-ción básica: la de tipo residencial y la no residencial.

Edificios residenciales Edificios residencialesEdificios residenciales

Edificios residenciales Edificios no residencialesEdificios no residencialesEdificios no residencialesEdificios no residenciales

Fuente: DZS Fuente: DZS

En líneas generales, la edificación ha experimentado descensos en su actividad y cam-bios en sus características principales. En el caso de los edificios residenciales se observa que el descenso del 19,7% de los permisos ha supuesto una reducción del volumen y del área construida en dos años de en torno al 25%. En cambio, en la edificación no residencial la variación de los permisos, el área y el volumen construido se sitúan en una franja de caída de entre 21-22%.

Ingeniería civil Ingeniería civil Ingeniería civil Ingeniería civil

En construcción relativa a ingeniería civil las infraestructuras tienen un papel predominan-te, especialmente en un país como Croacia, que ha tenido y aún tiene por delanpredominan-te, un impor-tante desarrollo en este sentido. Así pues, en este gráfico podemos observar el peso de los proyectos de ingeniería civil (con más del 40% del total del valor), mientras que los permisos no alcanzan el 14%. Evidentemente, este desequilibrio se debe a la naturaleza y a la enver-gadura de este tipo de construcciones.

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 14141414 Permisos y valor según tipología de construcción

Permisos y valor según tipología de construcción Permisos y valor según tipología de construcción

Permisos y valor según tipología de construcción y nat y nat y natu y natuuuraleza de la construcción en 2011raleza de la construcción en 2011raleza de la construcción en 2011raleza de la construcción en 2011 (en porcentaje) (en porcentaje) (en porcentaje) (en porcentaje)

Infraestru Infraestru Infraestru

Infraestrucccctura de transportetura de transportetura de transporte tura de transporte

En 1999 el Parlamento de Croacia adoptó la Estrategia de Desarrollo del Transporte para el periodo 1999-2010, en la que se estableció el porcentaje de inversiones para los diferen-tes medios de transporte. Estas inversiones se calcularon sobre un porcentaje aproximado del 6% del PIB para cada año. El reparto de estas cantidades se realizó de la siguiente for-ma:

Estructura de la inversión en el desarrollo del sistema de Estructura de la inversión en el desarrollo del sistema deEstructura de la inversión en el desarrollo del sistema de

Estructura de la inversión en el desarrollo del sistema de transporte transporte transporte transporte en el periodo 1998

en el periodo 1998en el periodo 1998

en el periodo 1998----2010 [en millones de USD, 12010 [en millones de USD, 12010 [en millones de USD, 12010 [en millones de USD, 1€ = 0,86$ (1999)]€ = 0,86$ (1999)]€ = 0,86$ (1999)] € = 0,86$ (1999)]

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Carreteras 40% 422 447 474 503 533 565 599 635 673 713 756 801 849 Ferrocarriles 25% 264 280 297 314 333 353 374 397 421 446 473 501 531 Marítimo y aguas interio-res 20% 211 224 237 251 266 282 299 317 336 356 378 401 425 Por aire 5% 53 56 60 63 67 71 15 80 84 90 95 101 107 Tecnologías y terminales 106 112 119 126 134 142 150 159 169 179 190 201 213 Total 1.059 1.119 1.187 1.258 1.333 1.413 1.498 1.588 1.683 1.784 1.891 2.005 2.125

Fuente: elaboración propia a partir de datos de HGK Fuente: elaboración propia a partir de datos de DZS Permisos Valor 85,6 85,6 85,6 85,6 14,4 14,414,4 14,4 59,1 59,1 59,1 59,1 40,9 40,9 40,9 40,9 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Edificios Ingeniería civil

Permisos Valor 80,4 80,480,4 80,4 19,6 19,619,6 19,6 80,4 80,480,4 80,4 19,6 19,6 19,6 19,6 0% 20% 40% 60% 80% 100%

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 15151515 0 20.000 40.000 60.000 80.000

Pasajeros (en miles) Bienes (en miles de toneladas)

Pasajeros (en miles) 52.561 49.983 12.926 2.078

Bienes (en miles de toneladas) 74.645 11.794 30.348 3 Carretera Ferroviario Marítimo y vías

navegables Aéreo

Asimismo, a través de Croacia discurren algunas importantes rutas de transporte que forman parte de la red de corredores pcorredores pcorredores pcorredores paaaaneuropneuropneuropneuropeoseoseos. Así pues, se encuentran en el territorio eos croata ciertos los tramos de:

- Corredor Vb: Rijeka - Zagreb - Budapest

- Corredor Vc: Ploce – Mostar – Sarajevo – Osijek – Budapest - Corredor X: Munich – Ljubljana – Zagreb – Belgrado – Solun - Corredor Xa: Graz – Maribor – Zagreb

Por lo que se refiere al uso de estas infraestructurasal uso de estas infraestructurasal uso de estas infraestructurasal uso de estas infraestructuras para el transporte de pasajeros y de mercancías, la Agencia Estatal de Estadísticas de Croacia ha publicado recientemente los datos totales del año 2011.

Total de pasajeros y Total de pasajeros y Total de pasajeros y

Total de pasajeros y bibibibieeeenes por tipos de transporte en 2011nes por tipos de transporte en 2011nes por tipos de transporte en 2011nes por tipos de transporte en 2011

Fuente: DZS

Por lo tanto, durante los últimos años, principalmente hasta 2010, la prioridad de los go-biernos fue el desarrollo de las principales vías de comunicación en el país por medio de transporte por carretera. No obstante, las inversiones en transporte ferroviario, que fueron in-feriores pero significativas, no se realizaron de forma eficiente y según afirman las publica-ciones croatas se repartieron entre diferentes colectivos dentro de la estructura de la empre-sa de ferrocarriles, por lo que no se utilizaron de una forma eficiente. De forma gráfica po-demos observar a continuación las grandes diferencias entre los resultados de dichas inver-siones en el transporte por carretera y el transporte ferroviario.

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 16161616 40 42 44 46 48 50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Longitud de autopistas (miles de km.) Densidad de la red de ferrocarriles* Desar

Desar Desar

Desarrollo de las infraestructuras por carretera y frollo de las infraestructuras por carretera y frollo de las infraestructuras por carretera y feeeerroviariasrollo de las infraestructuras por carretera y f rroviariasrroviarias (rroviarias ( ( (20002000----2020002000 202020101010)))) 10

Fuente: Informe de Seguimiento de Croacia de octubre de 2011 de la Unión Europea * líneas en operación por cada 1.000 km2

Transporte por carretera

Es el tipo de infraestructuras más desarrolladas y por ello asumen la mayor parte del transporte de pasajeros y mercancías. Según la Estrategia para el Desarrollo del Transporte de la República de Croacia 2009-2012 había planificado un total de 29.472,5 km. de carrete-ras de la siguiente forma:

- 1.562,6 kilómetros de autopistas, semiautopistas y vías rápidas (de los que 1.223 es-taban ya construidos).

- 6.810,6 km. de carreteras nacionales. - 10.819,7 km. de carreteras regionales. - 10.279,6 km. de carreteras locales.

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 17171717 Mapa de las principal

Mapa de las principal Mapa de las principal

Mapa de las principales ces ces ces caaaarreteras de Croaciarreteras de Croaciarreteras de Croaciarreteras de Croacia

Fuente: Ministerio de Asuntos marítimos, transporte e infraestructuras (MMPI)

Las características de este tipo de transporte es que, a pesar de la amplia red existente, registran bajas cifras de tráfico medidas en número de vehículos por kilómetro, se encuen-tran relativamente alejadas de los núcleos de población y no han contribuido a la construc-ción de áreas de negocio o zonas logísticas como en el caso de países de la UE.

En principio, la mayor parte de grandes vías de comunicación están finalizadas, aunque quedan pendientes de construir algunos segmentos importantes como por ejemplo el que recorre la A1 entre Ploče y Dubrovnik. El principal problema para finalizar estas obras es que los presupuestos que se asignaron se han agotado sin que algunos proyectos se hayan

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po-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 18181818 dido completar; por lo tanto, ante esta situación de falta de dinero, se buscan opciones al-ternativas como la implantación de un sistema de peajes para permitir la entrada de capital privado. Aproximadamente sería necesaria una inyección económica de 1.000 millones de euros.

Por último, hay dos empresas públicas que gestionan estos proyectos: Hrvatske Auto-ceste d.o.o. (HAC) y Hrvatske Ceste d.o.o. (HC). Respecto a estas empresas, fuentes guber-namentales han reconocido a la prensa croata que HAC está sobredimensionada y que ello podría cuantificarse aproximadamente en un exceso de alrededor de 1.000 empleados.

Transporte ferroviario

Fuente: Ferrocarriles de Croacia (Hrvatski Željeznički)

Es un transporte que debería ser de gran importancia para Croacia, pero que no ha sido convenientemente desarrollado en las últimas décadas. Por este motivo, el nuevo gobierno, debido a las notables carencias que arrastra, ha decidido priorizar el transporte por ferroca-rril y se prevén inversiones por una cifra cercana a 8.000 millones de kunas (1.067 millones de euros). La red actual de vías a finales de 2010 según la Oficina Estatal de Estadísticas cuenta con 2.722 kilómetros, de los cuales 2.468 km. son de vía única y 254 km. son de vía doble. Además, el 36% de la red está electrificada.

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 19191919 Los principales problemas del transporte por ferrocarril se deben a las limitaciones de velocidad que tienen las infraestructuras existentes. En muchos segmentos la velocidad máxima es de 60 km/h. Y, por otra parte, existen problemas en cuanto a la organización empresarial de Hrvatske Željeznice (HŽ), que se encuentra a día de hoy compartimentada en cinco empresas: HŽ Holding, HŽ Putnički prijevoz (Transporte de Pasajeros), HŽ Cargo (Transporte de Mercancías), HŽ Infrastruktura (Infraestructura) y HŽ Vuča vlakova (Tracción); según las autoridades el grupo acarrea un exceso de 2.000 empleados, lo que dificulta una gestión eficiente de HŽ.

Transporte aéreo

Actualmente hay siete aeropuertos internacionales en Croacia en las ciudades de Zagreb, Split, Dubrovnik, Zadar, Rijeka, Pula y Osijek. Además, existen otras 12 instalaciones que re-ciben tráfico aéreo de pasajeros.

(20)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 20202020 Por lo que se refiere a la construcción de infraestructuras, en el mes de febrero se ha ce-rrado el acuerdo con un consorcio francés (Zagreb Airport Intenational Company) para la construcción de una segunda terminal en el Aeropuerto de Zagreb y la gestión tanto de la ya existente como de la nueva terminal. El plazo para la construcción de las nuevas instalacio-nes es de 3 años y la concesión tiene una duración de 30 años por un valor de 534 milloinstalacio-nes de euros.

Transporte marítimo

Actualmente hay seis puertos internacionales en Croacia en las ciudades de Rijeka, Ploče, Split, Šibenik, Dubrovnik y Zadar. Además, existe otro puerto en Pula y otros cinco puertos interiores en aguas interiores en Sisak, Slavonski Brod, Osijek y Vukovar.

En enero de 2012, la empresa española Cyes junto con la croata Viadukt ganó la licita-ción para la construclicita-ción de la terminal de carga a granel del puerto de Ploče. Estos trabajos tienen un valor de 54,6 millones de euros y la entidad convocante es la Autori-dad Portuaria de Ploče, con financiación por parte del Banco Mundial y del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Por lo que se refiere al periodo de construcción, se ha establecido un plazo de 26 meses. Por último, la construcción de esta terminal de carga a granel forma parte del desarrollo del proyecto de Integración del Transporte y el Comercio, con unas estimaciones de capacidad estimada en esta terminal de aproximadamente 4,6 mi-llones de toneladas de carga por año.

2.

2. EMPRESAS NACIONALES

Debido al estancamiento del sector, las empresas constructoras culpan a la política y al gobierno por la falta de proyectos públicos y la mala realización de los mismos. La Asocia-ción Croata de Empresas Constructoras insiste en que es necesaria una base permanente e

trabajos en el país para que el sector pueda sobrevivir; sin embargo, los proyectos de cons-trucción de viviendas son escasos porque tienen que financiarse por medio de los compra-dores.

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 21212121 Las diez mayores empresas nacionales del sector en Croacia en el año 2011

Las diez mayores empresas nacionales del sector en Croacia en el año 2011 Las diez mayores empresas nacionales del sector en Croacia en el año 2011 Las diez mayores empresas nacionales del sector en Croacia en el año 2011

Nombre empresa Actividad Facturación ₂₀₁₁ _2011/10%

Hrvatske

Auto-ceste d.o.o. Construcción de carreteras y autopistas 180 millones € 2,1% Dalekovod d.d. Construcción de redes eléctricas y de

te-lecomunicaciones 143 millones € -31,9%

Bina-Istra d.d. Construcción de carreteras y autopistas 124 millones € -29,6%

Zagorje-Tehnobeton d.d. Construcción de edificios residenciales y no residenciales 115 millones € -24,3% Viadukt Construcción de carreteras y autopistas 112 millones € +13,9%

Tehnika d.d. Construcción de edificios residenciales y

no residenciales 106 millones € +0,6%

Osijek-Koteks d.d. Construcción, fabricación y comercio 105 millones € +10,2%

Konstruktor-Inzenjering d.d. Construcción de otros proyectos de in-geniería civil n.c.o.p. 99 millones € -22,8% Bouygues Travaux

Publics (filial) Construcción de carreteras y autopistas 92 millones € -41,7% Hidroelektra

Niskogradnja d.d. Construcción e ingeniería civil 87 millones € +10,4% Fuente: Poslovna

El problema principal se encuentra en las difíciles condiciones comerciales actuales, que se materializan en las notables dificultades de pago a los proveedores y a los cooperantes. De esta manera, parte de la solución para las empresas nacionales pasa por salir a los mer-cados extranjeros, aunque actualmente no tienen suficiente capacidad logística. Entre las empresas del sector más destacadas que han ampliado su negocio con mercados extranje-ros, sobre todo en Oriente Medio, se encuentran Dalekovod, Ingra e Hidroelektra Nisko-gradnja.

3.

3. EMPRESAS EXTRANJERAS/IMPORTACIÓN

En Croacia, como hemos podido observar, hay importantes grupos y empresas dedica-das al sector de la construcción; en gran medida motivado por el gran desarrollo que se ex-perimentó en el periodo 2001-2008. Por este motivo es reducida la presencia de empresas constructoras extranjeras, las principales son:

- ALPINE BAU ZAGREB (AUSTRIA)

Construcción de carreteras y edificios - BECHTEL INTERNACIONAL (ESTADOS UNIDOS)

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 22222222 - BOUYGUES TRAVAUX PUBLIQUES (FRANCIA)

Construcción de carreteras

- COOPCOSTRUTTORI ZAGREB (ITALIA) - PORR HRVATSKA

- PYHRN MOTORWAY Gmbh

Construcción de carreteras y edificios - SHW/RWE Umwelt AQUA VODOGRADNJA - STRABAG HRVATSKA (ALEMANIA)

Construcción de carreteras y edificios. Principales ramas de ingeniería civil - WALTER MOTORWAY Gmbh

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 23232323

III.

ANÁLISIS CUALITATIVO

ANÁLISIS CUALITATIVO D

D

DE LA DEMANDA

E LA DEMANDA

El sector está estancadosector está estancadosector está estancadosector está estancado como consecuencia del descenso de la actividad que se ha producido en los últimos años. El exceso de oferta es evidente y, por lo tanto, la demanda en el sector de la construcción en general, que se ha reducido notablemente en estos últimos trimestres por la crisis económica y financiera, no es suficiente por el momento. Esta reducreducreducreduci-i-i- i-da demani-da

da demanda da demanda

da demanda ha llevado al sector a una situación de estancamiento en el que las empresas constructoras echan la culpa a la política y al gobierno, sobre todo por la falta de proyectos públicos y la mala realización de algunos de ellos. Así pues, en los primeros tres trimestres de 2011 casi ninguna empresa constructora ha utilizado completamente sus capacidades productivas y miran hacia el exterior como solución al problema de demanda del mercado interno.

Por este motivo, el gobierno pretende revitalizar el sector con una nueva campaña mnueva campaña mnueva campaña mnueva campaña ma-a-a- a-siva de obras públicas por valor de 1.800 millones de kunas

siva de obras públicas por valor de 1.800 millones de kunas siva de obras públicas por valor de 1.800 millones de kunas

siva de obras públicas por valor de 1.800 millones de kunas (alrededor de 240 millones de euros). Estos proyectos comprenden la reconstrucción de edificios propiedad del gobier-no y de gobiergobier-nos locales y municipales, con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia energética. Según las estimaciones realizadas, alrededor de 500 edificios se reconstruirán durante el primer año en Croacia y se crearán 50.000 nuevos empleos. Este proyecto lo diri-ge Radimir Cacic, Viceprimer Ministro y Ministro de Economía, junto con el Ministro de Construcción y Planificación Física, Ivan Vrdoljak. Según las previsiones, hay una cifra total de 11.000 edificios de propiedad estatal y de los gobiernos locales, los cuales consumen anualmente 1.670 millones de kunas (alrededor de 220 millones de euros) en energía y agua.

Otra iniciativa del gobierno que se ha anunciado en febrero de 2012 es que el Mel Mel Mel Miiiinisterio nisterio nisterio nisterio de Construcción y Planificación Física asesorará a los inversores para llevar a cabo sus de Construcción y Planificación Física asesorará a los inversores para llevar a cabo sus de Construcción y Planificación Física asesorará a los inversores para llevar a cabo sus de Construcción y Planificación Física asesorará a los inversores para llevar a cabo sus proyectos

proyectos proyectos

proyectos delegando un empleado para la resolución de problemas. El objetivo es evitar las complicaciones con las que se encuentran los inversores debido a los obstáculos a la inver-sión, entre los que destacan especialmente la concesión de los permisos. Además, se pres-tará especial atención a aquellos inversores que pretendan invertir cifras superiores a 10 mi-llones de euros.

(24)

1.

1. EDIFICACIÓN

El gobierno, mediante el Ministerio de Protección Medioambiental, Planificación Física y Construcción, pretende impulsar el sector a través de la Ley sobre el Programa de ConLey sobre el Programa de ConLey sobre el Programa de ConLey sobre el Programa de Cons-s-s- s-trucción de Viviendas Socialmente

trucción de Viviendas Socialmente trucción de Viviendas Socialmente

trucción de Viviendas Socialmente----ApoyadasApoyadasApoyadasApoyadas, que ofrece un impulso a través de fondos públicos para la construcción y reconstrucción de edificios y viviendas familiares. El objetivo es poder garantizar un nuevo espacio residencial para las personas dentro de los estándares de precio y tamaño para apartamentos que figura en la Ley, de modo que la República de Croacia pueda cubrir el 25% de los gastos habituales de la construcción. Por último, para poder formar parte de este programa, dicha persona necesita cumplir los parámetros que requiere la ley y también debe figurar en la lista prioritaria que elaboran las unidades locales del gobierno.

Buscando dar un golpe de efecto a nivel nacional e internacional, Radimir Cacic, VicRadimir Cacic, VicRadimir Cacic, VicRadimir Cacic, Vice-e-e- e-primer Ministro y Ministro de Economía, anunció a mediados de abril el proyecto “Z primer Ministro y Ministro de Economía, anunció a mediados de abril el proyecto “Z primer Ministro y Ministro de Economía, anunció a mediados de abril el proyecto “Z primer Ministro y Ministro de Economía, anunció a mediados de abril el proyecto “Za-a-a- a-greb sobre el río Sava”, por valor d

greb sobre el río Sava”, por valor d greb sobre el río Sava”, por valor d

greb sobre el río Sava”, por valor de 1.200 millones de euros y que se desarrollará en e 1.200 millones de euros y que se desarrollará en e 1.200 millones de euros y que se desarrollará en e 1.200 millones de euros y que se desarrollará en los terrenos situados a lo largo del río Sava

los terrenos situados a lo largo del río Sava los terrenos situados a lo largo del río Sava

los terrenos situados a lo largo del río Sava. Así pues, el plan consiste en la construcción de una presa para hacer posible que las dos orillas del Sava se transformen en atractivos espacios urbanos con instalaciones para negocios, para deportes y ocio, culturales y resi-denciales. Además, el gobierno y sus instituciones serían reubicados en nuevos edificios construidos por medio de un modelo de participación público-privada. En definitiva, las in-tenciones del gobierno es conseguir financiación por parte de organismos multilaterales co-mo el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para poder poner en marcha el pro-yecto lo más pronto posible.

Otra medida por parte del gobierno es la rehabilitación y reforma de alrededor de 500 edificios propiedad del estado y de gobiernos locales y municipales durante 2012 con el ob-jetivo de conseguir una mayor eficiencia energética, como se apuntó anteriormente. Esta campaña masiva de obras públicas tiene un valor de 1.

campaña masiva de obras públicas tiene un valor de 1. campaña masiva de obras públicas tiene un valor de 1.

campaña masiva de obras públicas tiene un valor de 1.800 millones de kunas (alrededor 800 millones de kunas (alrededor 800 millones de kunas (alrededor 800 millones de kunas (alrededor de 240 millones de euros) y pretende revitalizar el sector de la construcción

de 240 millones de euros) y pretende revitalizar el sector de la construcción de 240 millones de euros) y pretende revitalizar el sector de la construcción

de 240 millones de euros) y pretende revitalizar el sector de la construcción. Radimir Cacic, Viceprimer Ministro y Ministro de Economía, junto con el Ministro de Construcción y Planificación Física, Ivan Vrdoljak, dirigen este proyecto que, según los datos aportados por los ministerios, supone unos gastos anuales totales de 1.670 millones de kunas (alrededor de 220 millones de euros) en energía y agua. La eficiencia energética es la principal razón para llevar a cabo estas obras; debido a los altos costes por servicios públicos que suponen estos edificios, que se encuentran en mal estado, algunos de ellos tienen más de 50 años y son objeto de un mantenimiento insuficiente. Sin embargo, hay que destacar que durante los cinco primeros meses de 2012 tan sólo se han publicado dos licitaciones para renovación de edificios: un centro de día en la municipalidad de Bistra y una escuela en la ciudad de Varaz-din.

(25)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 25252525 A pesar de todo ello, la construcción ecológicaconstrucción ecológicaconstrucción ecológica, que mantiene la sostenibilidad prestan-construcción ecológica do atención a los problemas y las consecuencias derivadas de los edificios con un ineficiente uso de energía y de las materias primas, es una oportunidad de negocio importante en este contexto sectorial. La sociedad es cada vez más consciente de la necesidad de mantener un desarrollo medioambiental sostenible y de lo que supone la construcción ecológica como cultura de vida y uso del espacio, así como los efectos sobre la calidad de vida y las opera-ciones de negocio. En cifras, hay que tener en cuenta que Croacia aún se encuentra en una fase de desarrollo y, por lo tanto, la etapa de fuerte crecimiento aún esta por llegar. En Euro-pa, por ejemplo, crece de media un 20% desde 2004 y se estima que hacia 2014 supondrá un mercado de unos 573.000 millones de euros.

Asimismo, el Ministro de Construcción y Planificación Física ha mostrado recientemente su preocupación con la extrema lentitud del proceso de legalización de los edificios illentitud del proceso de legalización de los edificios illentitud del proceso de legalización de los edificios ile-lentitud del proceso de legalización de los edificios ile-e- e-g

gg

gaaaales construidosles construidosles construidosles construidos. De hecho, en marzo de 2012 de las más de 150.000 propiedades ilega-les, tan sólo se habían recibido 4.675 peticiones, y de éstas tan sólo 53 habían sido aproba-das. Esto se debe a que en noviembre de 2011 se inició un proceso de legalización de los bienes inmuebles con la “Ley de procedimiento en relación a los objetos construidos ilegal-mente”; aunque dada la evolución del proceso, se ha anunciado que se prepararán una serie de enmiendas bastante radicales porque el gobierno había planeado cobrar a los propieta-rios de propiedades ilegales que no completaran el proceso de legalización en el plazo esta-blecido, es decir, antes de 31 de diciembre de 2012.

Con la entrada del nuevo gobierno se está considerando posibilidad de que entre en fun-cionamiento un nuevo impuesto dirigido a la propiedad de bienes inmnuevo impuesto dirigido a la propiedad de bienes inmnuevo impuesto dirigido a la propiedad de bienes inmnuevo impuesto dirigido a la propiedad de bienes inmueblesueblesuebles. Las noticias uebles que aparecen en los medios hablan de que este nuevo impuesto, que sería efectivo a princi-pio de 2013, iría dirigido tan sólo a las segundas viviendas, aunque por el momento no hay ninguna comunicación oficial. Evidentemente, la puesta en marcha de una acción como ésta tendría un importante efecto sobre el mercado de la construcción y de la vivienda. Los co-mentarios del ministro de finanzas que transmiten los medios de comunicación evidencian la dificultad de realizarse en un corto espacio de tiempo, ya que primero se necesitaría dispo-ner de un registro de propiedad actualizado y ágil. Las estimaciones, por lo tanto, hablan de que podría entrar en funcionamiento en un periodo de entre 6 y 12 meses; mientras que otra posibilidad es que se empezara a recaudar el impuesto sobre las propiedades ya registra-das.

Por último, según un informe del mercado inmobiliario en Croacia dirigido por Patrick Franolić, habrá un significativo incremento en el movimiento del mercado de los locales de oficinas en Croacia, y especialmente en Zagreb. Según Franolić, se tenderá a mejorar la ca-tegoría de las instalaciones. Por lo tanto, los locales de oficinas de caca-tegoría C se traslada-rán a complejos tipo B o incluso A, y los de categoría B buscatraslada-rán nuevos espacios de tipo A para sus empresas y negocios. Como es sabido, esta categorización de los locales de ofici-nas responde a las cualidades y las características de las instalaciones y se clasifican en es-te caso en A, B y C; donde A se asimila a la de mayor calidad y C a la de menor.

(26)

2.

2. ESPACIOS COMERCIALES

En comparación principalmente a otros países de Europa Occidental, los centros comer-ciales son un fenómeno relativamente nuevo en Croacia. El primer centro comercial que se construyó en el país fue el de Emmezeta en Lučko el año 1999. Desde entonces, a lo largo de 13 años este número se ha incrementado progresivamente hasta llegar a la situación ac-tual, en la que en el sector se habla de que cuando se acaben de construir los proyectos que se están ejecutando podría haber una importante saturación del mercado.

A continuación se puede observar esta tabla con los proyectos comerciales más recien-tes o en construcción en Croacia con el correspondiente presupuesto oficial que ofrecen las empresas:

Proyectos comerciales ya finalizados o en construcción

Proyecto Tipo Localización Presupuesto*

West Gate

Mayor centro comercial de Croacia, con 226.000 m2 de superficie de suelo y 100.000 m2 de superficie comercial Zagreb 270 millones de euros Arena Centar

Complejo comercial y de entre-tenimiento situado al lado del complejo deportivo Arena Za-greb

Zagreb 244 millones _{de euros}

Centro Comercial “Cvjetni”

Lujoso pasaje comercial situa-do en la céntrica Plaza de las Flores

Zagreb 100 millones _{de euros}

City Point Varaždin Centro comercial con una

su-perficie de 25.000 m2 Varaždin

52 millones de euros IKEA

(proyecto paralizado)

Centro comercial de la

empre-sa IKEA. Zagreb

125 millones de euros Phoenix Plaza

(previsto para 2012)

Centro comercial y de ocio, centro de negocios y otras ins-talaciones de alto standing.

Zagreb 110 millones de euros City Center One

Žitnjak

Centro comercial y de entrete-nimiento localizado en el este de la ciudad

Zagreb 135 millones de euros

Supernova Zagreb

Centro comercial y de entrete-nimiento con una superficie de 262.000 m2, el más grande de Croacia

Buzin (Zagreb) 250 millones de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados en las páginas web consultadas

(27)

3.

3. TURISMO

La construcción está muy relacionada en un país como Croacia con el turismo, así que es necesario conocer brevemente la situación del sector en el país. A grandes rasgos se puede decir que la tendencia en los últimos años ha sido plenamente positiva y que además sigue siendo un sector en el que se confía de cara al futuro. De hecho, actualmente el turis-mo es uno de los principales pilares de la economía croata para conseguir cumplir el objetivo de recuperar la senda del crecimiento.

Según los datos publicados por la Agencia de Turismo de Croacia, el turismo durante 2011 ha concluido con unos números extraordinarios; sobre todo gracias a la postemporada, en la que se registró una importante afluencia de turistas. En cuanto al total de visitantes, du-rante 2011 se registraron 11.200.113 turistas, lo que supone un aumento del 8% respecto a 2010. Las pernoctaciones totales también han aumentado en un 7%, lo que supone un total de 65.116.830 noches de hotel a lo largo del año.

También es destacable que el número de turistas ha aumentado no sólo en las regiones de la costa; sino también en Zagreb, que es un destino turístico relativamente poco explota-do. Por lo tanto, las regiones con una mayor afluencia de turistas son en primer lugar Dalma-cia (4.913.074 turistas), en segundo lugar Istria (3.011.316 turistas), en tercer lugar la región de Kvarner (2.185.601 turistas) y, en cuarto lugar, la ciudad de Zagreb (664.171 turistas).

El turismo supone una gran actividad para el sector de la construcción en lo que se refie-re a proyectos como hoteles, instalaciones deportivas, centros de salud, complejos refie- residen-ciales o infraestructuras. No obstante, cabe tener presente que el compromiso de la socie-dad y los gobiernos en Croacia con el medio ambiente hace que se aprueben, por lo general, proyectos que no dañen ni perjudiquen el medio ambiente, ya que los croatas desean firme-mente compatibilizar el turismo con la tradicional belleza natural del país.

(28)

Proyectos de edificaciones turísticas ya iniciados o en proceso

Marina para megaya-tes

Primera marina con servicos para megayates en esta costa.

Mandalina, cerca de Šibenik

17 millones de euros

Princesa del Adriáti-co

Construcción de siete centros

náuticos entre 2010 y 2017 Dubrovnik

Hotel Monte Mulini Hotel de cinco estrellas de Maistra

d.d. Rovinj, Istria

Alrededor de 30 millones euros

Biska Golf Istria Construcción de un resort de golf

con 18 hoteles y 80 villas. Umag, Istria

Hotel en aguas ter-males

Hotel de cuatro estrellas con cen-tro multidisciplinar.

Tuhelj, cerca de Zagreb

Nuevo Crvena Luka

Reforma y reconstrucción del complejo Crvena Luka y constará de un hotel y un área residencial.

Biograd na Mo-ru, cerca de Za-dar

Parque acuático

Contará con una gran variedad de atracciones acuáticas y podrá acoger diariamente a 5.000 visi-tantes. Dugopolje, cerca de Split 35 millones de euros Dakovo Centar y Hotel Bischof

Centro de negocios, hotel de cin-co estrellas y apartamentos y ofi-cinas.

Đakovo, Eslavonia

Terme Hortus Croa-tiae

Turismo de salud mediante un centro de spa y un campo de golf.

Draškovec, cerca de Varaždin 30 millones de euros Ivanal Plaza

Construcción de un hotel, instala-ciones deportivas, villas y aparta-mentos. Krka, cerca de Šibenik 100 millones de euros Doubletree hotel

Este hotel contará con 100 habita-ciones, sala de congresos, spa y un fitness centre.

Zagreb 50 millones de euros

Arena Zagreb

Centro deportivo y lúdico multidis-ciplinar con capacidad para 15.000 personas

Zagreb 117 millones

de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados en las páginas web consultadas

Además de estos proyectos, entre los que hemos destacado los más importantes para el sector del turismo por su repercusión sobre la actividad y por el volumen económico que su-pone, hay una gran cantidad de proyectos planificados y que están a la espera de la aproba-ción final, la contrataaproba-ción o la consecuaproba-ción de los permisos y los requisitos de tipo burocráti-co.

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Proyectos de edificaciones turísticas planificados

Hrvatski San (El Sueño Croata)

Macroproyecto para convertir 2.000 hectáreas en un gigante complejo turístico y comercial en el sur de Dalmacia.

Doli, cerca de Dubrovnik

1.500 millones de euros

Brijuni Riviera (em-presa fundada por el estado y el condado de Istria)

Construcción de hoteles, aparta-mentos y marinas náuticas. El pro-yecto se ha organizado en tres di-ferentes licitaciones.

Enfrente de las islas Brijuni, Is-tria

Terra Istriana

Complejo turístico alrededor de un lago compuesto por hoteles, re-sorts y un puerto deportivo.

Umag, Istria 200 millones de euros

Resort Zator

Ampliación de las actuales instala-ciones para la construcción de nuevos alojamientos y un parque acuático.

Zadar 18-20 millones

de euros

Park Umag (previsto para 2012)

Ampliación de las instalaciones y construcción de un hotel y un complejo de apartamentos.

Umag, Istria 20 millones de euros

Plava Laguna Resort

Renovación del hotel Poreč hotel Parentium y construcción de ser-vicios complementarios.

Poreč, Istria 17 millones de euros

Centro de recreo y cuidado de la salud

Principalmente se trata de un cen-tro de spa y un hospital especial para rehabilitación.

Daruvar 100 millones de euros

Centro de turismo de salud en Vidova Gora

Consiste en 4 clínicas, 850 camas de hotel, una villa, spa y centros comerciales.

Brać, cerca de Split

Nueva terminal del Aeropuerto de Za-greb

Construcción de la segunda termi-nal del Aeropuerto de Zagreb y su gestión, así como también de la actual.

Pleso, cerca de Zagreb

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 30303030 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2012 130 170 Anterior gobierno Nuevo gobierno

4.

4. INFRAESTRUCTURA

Transporte ferroviario

El nuevo gobierno pretende centrar sus esfuerzos en cuanto a infraestructuras en el transporte ferroviario, ya que en la actualidad arrastra importantes deficiencias. De hecho, la inversión prevista por el anterior gobierno era de 130 millones de euros y el nuevo gobierno la ha aumentado en 40 millones de euros más hasta los 170. Las principales actuaciones en estas infraestructuras se deben a que:

- La red de transporte ferroviario no está suficientemente desarrollada. De hecho, la densidad de líneas en operación por cada 1.000 km2 no ha variado en los últimos años y hay necesidades de mejorar las comunicaciones.

- Las malas condiciones de buena parte de las vías férreas supone que haya una limitación de velocidad de 60 kilómetros por hora.

Entre las prioridades del gobierno, se encuentra la revitalización del transporte ferroviario con nuevos proyectos e inversiones para 2012 como la modernización de la flota de trenes y del resto de las infraestructuras. Se estima que estos proyectos tendrán un valor de 270 mi-llones de euros. Hay que tener en cuenta que la inversión durante 2011 fue de 140 mimi-llones de euros y se invirtieron en la compra de 100 nuevos vagones de transporte, la puesta en operación de dos nuevos servicios y la construcción de centros logísticos en Slavonski Brod y en Ploče.

Por ejemplo, en enero de 2012 se ha finalizado la construcción del tramo Vinkovci-Tovarnik con una inversión de 59,9 millones de euros, de los cuales el 48% provienen de los fondos IPA (fondos de preadhesión). Además, es de especial importancia porque forma parte del corredor paneuropeo que une Salzburgo con Tesalónica. Cabe destacar que la UE con-sidera prioritario el sector del transporte ferroviario y por este motivo el componente III del Instrumento de Asistencia a la Preadhesión (IPA) tiene asignados 57,5 millones de euros en 2012 y 31 millones de euros en 2013 como fondos disponibles para Croacia.

Asimismo, el gobierno prepara un gran proyecto de modernización del sistema ferroviario por un valor de 5.000 millones de euros, que supondría uno de los más importantes proyec-tos de infraestructuras en la historia del país. En este proyecto destaca la línea de ferrocarril desde Botovo (frontera entre Croacia y Hungría) hasta Rijeka, que reducirá el trayecto en 50 kilómetros y permitirá el transporte de pasajeros a una velocidad de 160 km/h, por lo que el trayecto entre Zagreb y Rijeka duraría tan sólo una hora y media.

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Zagreb 31313131 El atractivo de esta línea de ferrocarril ha despertado el interés también de inversores pri-vados como un grupo de inversores chinos que, a través del embajador de la República Po-pular de China en Croacia, han mostrado su predisposición a financiar parte del proyecto de esta línea por las excelentes posibilidades de comercio para China como entrada de sus productos a la Unión Europea. Por otra parte, también ha mostrado interés el grupo de in-versión alemán DB International, filial de Deutsche Bahn.

Transporte por carretera

Sin embargo, no se prevén inversiones en cuanto a la red de carreteras porque se consi-dera que está suficientemente desarrollada debido a que los últimos gobiernos han dedicado la mayor parte del dinero a este tipo de infraestructura. El problema es que la mala gestión de algunas empresas como Hrvatske Autoceste o Autocesta Rijeka-Zagreb ha llevado a la comisión de ciertos delitos y ha dificultado que los proyectos se finalizaran de una forma habitual. La situación actual es que hay autopistas como las que tenían que llegar a Dubrov-nik, Sisak y Podravina, firmadas en 2009, que necesitan una inversión de 1.000 millones de euros para poder ser finalizadas.

Transporte aéreo

La demanda más significativa al respecto corresponde al concurso del Aeropuerto de Zagreb que trata de una concesión para 30 años por la construcción de una nueva terminal de pasajeros y la gestión de esta terminal y la actual. El ganador de este concurso es un consorcio francés llamado Zagreb Airport International Company, que considera que deberá realizar una inversión de alrededor de 540 millones de euros.

Transporte marítimo y fluvial

Uno de los principales planes del nuevo gobierno en cuanto a infraestructuras se centra en el desarrollo y la modernización de tanto los puertos marítimos como los proyectos de Ploče, Rijeka o la rehabilitación de la infraestructura del puerto de Split; como de los puertos de navegación fluvial como la previsión de contrato para la construcción y reconstrucción del muelle sur en el puerto de Osijek.

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IV.

PRECIOS Y SU FORMACI

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

ÓN

En cuanto a la situación de los precios y su evolución, es evidente que nos encontramos en un momento en el que se arrastran caídas de precio bastante generalizadas que se deben al exceso de oferta que sigue habiendo en el mercado. En Croacia, la consultora Filipovic ofrece un detallado estudio de los precios medios y el rango de precios por metro cuadrado de las propiedades inmobiliarias en función de la zona del país y del tipo de edificación.

Precios ofertados para el mercado inmobiliario (mayo de 2012) Precios ofertados para el mercado inmobiliario (mayo de 2012)Precios ofertados para el mercado inmobiliario (mayo de 2012) Precios ofertados para el mercado inmobiliario (mayo de 2012)

Zona Tipo de edificación Precio medio _EUR/m₂ Rango precios _EUR/m₂

Apartamentos 1.781 549-6.667 Residencial Casas 1.709 341-14.667 Oficinas 1.746 700-4.865 Centros de nego-cio 2.257 722-7.500 Zagreb Espacios comerciales Bloques de ofici-nas 1.554 131-3.793 Apartamentos 1.939 690-6.364 Residencial Casa 1.692 95-18.269 Espacios comerciales 1.673 651-4.338 Costa Complejos turísticos 2.127 1.111-5.385

Fuente: Filipovic Business Advisory

En cuanto a la evolución de los precios en los últimos 5 años, podemos observar las grandes diferencias de precios siguiendo las líneas que corresponden a las diferentes edifi-caciones en función de si están ubicadas en Zagreb o en la zona de la costa.