DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y ASUNTOS INTERNACIONALES ORIENTACIÓN A LA INVERSIÓN MINERA Y DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS

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ESTADÍSTICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020 marzo Año 2021

D

IAGNÓSTICO DEL

2 DO

.

S

EMESTRE

2020

E

MPRESAS

M

EXICANAS CON

C

APITAL

E

XTRANJERO EN LA

I

NDUSTRIA

M

INERO

M

ETALÚRGICA DEL PAÍS

.

(I

NCLUYE LOS PRINCIPALES DATOS ECONOMICOS

,

2019)

FOTO: El Informe de Sustentabilidad del Sector Económico: Industria Esencial Minera, contiene 145 páginas con datos de cumplimiento y responsabilidad social, febrero de 2021.

“CONMINANDO A RESPETAR PRINCIPALMENTE “LA SALUD DE LA CASA GRANDE”

(CUIDADO DEL PLANETA) INVITACIÓN DE LA MAESTRA TATIANA CLOUTHIER

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. POR EL RESPETO A NUESTRA CASA

COMÚN” *

En la historia de la minería a nivel mundial el año 2020 tendrá una repercusión inusitada, un tanto por los tres factores de permanente repetición en el “Tiempo del Planeta”; que son Constantes y que Afectan de manera cíclica la vida y desarrollo de la humanidad como se describe por Yuval Noah Harari* en la Breve historia del mañana, publicación, “Homo Deus” (2015).

En la Subsecretaría de Minería de México se entiende que también estas circunstancias especiales propiciaron modificaciones favorables en uno de los sectores fundamentales de la Economía: La Industria Minero-Metalúrgica.

“La nueva agenda humana en los albores del tercer milenio……. a lo largo de miles de años…. esta cuestión permaneció invariable. Los mismos tres problemas acuciaron a los pobladores de la China

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del siglo XX, a los de la India medieval y a los del antiguo Egipto……. la humanidad espera controlar la hambruna, la peste y la guerra que coparon siempre los primeros puestos de la lista, generación tras generación. (Yuval Harari)” En México, Latinoamérica y países de África se han tenido también las mismas circunstancias que se mencionan en el texto. (Enfermedades, pobreza y guerras).

“Si no logramos extraer lecciones de la tragedia será imposible que esta brutal pandemia nos sirva para aquello que nos caracteriza como seres humanos: Evolucionar. Desde la capital del mundo hasta el último rincón del planeta, un microorganismo intracelular ha conseguido doblegar al ser humano en el preciso momento en el que los filósofos y los investigadores anunciaban ese paso decisivo en la evolución de la Humanidad. ¿Qué ha pasado? Lo que nos diferencia del resto de seres vivos del planeta es la racionalidad, la búsqueda de conocimiento, el afán de progreso, y justo en este momento es la naturaleza quien nos recuerda que podemos ser tan vulnerables, tan frágiles, como cualquier otro ser. (Javier Caraballo)”

“La lección de este coronavirus está bien clara, una nueva mentalidad de las sociedades, de los parlamentos que la representan, de los gobiernos que las dirigen, para propiciar un cambio brusco de objetivos y propósitos: “Gritadlo con todas vuestras fuerzas, jóvenes, porque es sobre todo vuestro destino lo que está en juego”. Destinemos los ilimitados recursos empleados para las armas para los fines cuya necesidad y urgencia vemos en estas situaciones: la salud, la higiene, la alimentación, la lucha contra la pobreza, el cuidado de lo creado. (Raniero Cantalamessa)”

Sabemos muy bien lo que es necesario hacer para impedir el hambre, la peste y la guerra…, y generalmente lo hacemos con éxito. (Yuval Harari)

Es un deber de la Industria Minera responder como lo ha demostrado con mejoras substanciales y el actuar responsablemente cumpliendo y brindando un extra con compromiso para la sociedad y siendo solidaria con la necesidad del cuidado ambiental para su preservación y alcanzar el equilibrio natural para bien de la humanidad misma.

Un ejemplo de lo anterior es el registrar las acciones y resultados que la industria minero metalúrgica ha llevado a cabo en favor de su entorno; aquí la publicación del documento para su consulta:

https://camimex.org.mx/application/files/5316/1544/4990/Inf-Sustentabilidad-2020-Camimex.pdf

* FUENTE: Minería en Línea. Participación en el México Mining Fórum 2021, la secretaria de economía, Mtra. Tatiana Clouthier Carrillo, señalo que la minería debe convertirse en una actividad sustentable que priorice temas como: el humano, el económico y la naturaleza.

* Yuval Harari: Escritor israelí, uno de los historiadores más destacados y famosos de este nuevo siglo, el más optimista de todos los pensadores de este tiempo. En su libro ‘Homo Deus’ se atrevía a describir cómo será el porvenir, a partir de los datos fiables que ya tenemos de la evolución científica en todos los campos imaginables.

*P. Raniero Cantalamessa: Nació en Colli del Tronto el 22 de julio del año 1934. Doctor en Teología en Friburgo (Suiza), y en Letras clásicas en la Universidad Católica de Milán.

* Javier Caraballo: Analista y periodista español de la realidad social y política que vivimos. A lo largo de las tres últimas décadas, ha pasado por distintos medios de comunicación de prensa, radio y televisión, desde sus orígenes en la Cadena SER y el diario El Mundo, donde ocupó el cargo de redactor jefe durante 16 años.

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Estadísticas sobre exploración Minera.

Con el objetivo de llevar a cabo un diagnóstico de las empresas con capital extranjero en la industria minera mexicana, la Dirección General de Desarrollo Minero (DGDM) dependiente de la Subsecretaría de Minería, se da a la tarea de investigar y recabar información de la participación de las empresas con capital extranjero que actualmente operan de alguna manera en proyectos mineros dentro del territorio nacional. Lo anterior para la toma de decisiones en las Oportunidades de Desarrollo de Negocios Mineros.

Las empresas provienen de 4 continentes y participan con Inversión Extranjera Directa (IED), de 15 países que tradicionalmente han tenido; como México, una amplia experiencia en la industria minero-metalúrgica y de exploración de minerales, están expandiendo su desarrollo y así satisfacer el requerimiento mundial de los metales y minerales.

La información de cada empresa identificada y su (s) proyecto (s) contenida en el presente estudio se encuentra actualizada hasta el mes de DICIEMBRE de 2020; para cualquier consulta sobre el contenido del presente estudio, contactar a la Dirección de Proyectos y Asuntos Internacionales y/o al Departamento de Orientación a la Inversión Minera y de Alianzas Estratégicas. (Asesoramiento y seguimiento Empresarial). Área encargada de la Promoción y Divulgación de Proyectos Mineros Mexicanos (PPMM), herramienta para la atracción de inversionistas, mediante el Servicio del Gobierno Federal vía Internet sin costo, donde se exhiben y muestran prospectos de titulares de concesiones mineras quienes solicitan la divulgación de sus proyectos para el desarrollo de las mismos a fin de alcanzar la etapa productiva.

Resultado del análisis de la información obtenida sobre las empresas con capital extranjero.  Existen 179 empresas identificadas con capital extranjero operando en México, las cuales

manejan un portafolio de 1,190 proyectos detectados en total.

 Por Origen de la Inversión

Del total de 179 empresas con capital extranjero identificadas con operaciones en México, el 69.83% (125) tienen sus oficinas centrales en Canadá; 19 en Estados Unidos de América (10.61%); la República Popular de China con 8 empresas (4.47%); 7 empresas de Australia (3.91%); 4 compañías japonesas con el 2.23%; el Reino Unido (Inglaterra) con 1 empresas representando el 0.56%; Corea del Sur con 4 empresas con el (2.23%); España con 2 (1.12%) a Francia con 3 compañías les corresponde el 1.68%; y finalmente Islas Vírgenes Británicas (BIV), Chile, Italia, Suiza, Perú, Argentina e India cuentan con una Empresa Minera correspondiendo al 0.56 % al igual que (UK) con participación en la República Mexicana, es importante destacar la participación de Holanda (Países Bajos) ya cuenta en México

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con una empresa que comercializa concentrados de minerales; Consorcio Minero de México, Cormin Mex. una comercializadora de minerales global. (Trafigura).

*Nombre del país, número de proyectos, porcentaje de participación de proyectos en México. Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero, Subsecretaría de Minería, Secretaría de Economía.

 Por Estado de La República

Son 26 las entidades de la Federación en las que hay presencia de empresas con capital extranjero realizando trabajos de exploración y minería, concentrándose el mayor número de proyectos en Sonora con 276, Chihuahua con 157, Durango con 126, Sinaloa con 119, Zacatecas con 90, Jalisco 65, Guerrero 36 y Oaxaca con 50. El estado de Nayarit con 28, Michoacán tiene 25, y Baja California con 28; San Luis Potosí 26 y Guanajuato también con 26, al igual que Coahuila; Colima tiene 15, Puebla 14, el Estado de México cuenta con 12; Nuevo León con 7 proyectos de exploración. Chiapas 19, Baja California Sur 8 y Querétaro tiene 9, e Hidalgo con 11; Veracruz con 7; Morelos tiene 4, Tamaulipas con 2 y finalmente en el estado de Aguascalientes en la actualidad solamente hay una emprsa con Inversión Extranjera en minería.

EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO EN MÉXICO Por origen de su oficina central

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ESTADÍSTICAS SEGUNDO SEMESTRE 2020 marzo Año 2021 *Número de proyectos por Entidad Federativa.

 Por Etapa del Proyecto

De los proyectos operados por empresas con capital extranjero en nuestro país, se tienen un total de 1,190 en diversas etapas, el 25.80 % (307) se encuentran en etapa de exploración; el 6.55 % (78) en producción; los 43 proyectos en etapa de desarrollo (Construcción) representan el 3.61 % y finalmente 754* proyectos en postergación, para su posterior re-activación en un tiempo financieramente razonable, en términos técnicos en “stand-by” (Correspondiendo a los Emplazados para el futuro el 63.36 %). En este diagnóstico del Cierre del año, 2do. Semestre del 2020. Se separan los proyectos que están “Paralizados”(*). Se han identificado 8 operaciones en cierre de mina. (0.67%)

PROYECTOS DE EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO Por Estado

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*Etapa del proyecto, Número de proyectos,

Porcentaje de proyectos por etapa.

Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero, Subsecretaría de Minería, Secretaría de Economía.

 Por Tipo de Mineral

Aproximadamente 737 proyectos están asociados con metales preciosos Au y Ag correspondiendo al 61.93 %; 175 son de minerales polimetálicos (14.71 %); el 13.95 % son minerales de cobre resultando 166 proyectos; el 5.80 % con mineral de hierro alcanzando 69 y los 43 proyectos restantes; con otros metales y materiales no metálicos, como Arsénico, Selenio, Germanio, Cobalto, Titanio, Molibdeno, Bismuto, Estaño, Platino, Galio, Litio-Potasio, Paladio, Antimonio, Niquel, Vanadio, Wolframio (Tungsteno), Mercurio, Zeolita-Chabazita, Barita, Pórfidos, Boratos, Wollastonita, Arena Sílica, Dolomita, Cloruro de Sodio-Sal Marina (NaCl), Caliza, Agregados Petreos y Roca Fosfórica representando el 3.61 %; sin embargo en la mayoría de los casos se consideran a estos minerales como subproductos o asociados con los minerales metálicos.

PROYECTOS DE EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO Por Etapa del Proyecto

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*Tipo de mineral, Número de proyectos, porcentaje de participación.

Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero, Subsecretaría de Minería, Secretaría de Economía.

P

RINCIPALES

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ATOS

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CONÓMICOS DE LA

I

NDUSTRIA

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INERA

Dentro de las principales características de la industria; se resalta la gran movilidad de negociaciones comerciales y el dinamismo de su relación bursátil y sobretodo la rapidez de los cambios de manos en los proyectos de exploración. Generando compra-venta de los mismos para garantizar la solidez y fortalecer de una forma más segura los fondos de inversión empresarial.

Durante el 2019 la minería representó 2.3% del PIB nacional, pero si se impulsa al sector podría crecer su aportación al 3%. Sin embargo, la circunstancia sanitaria del 2020 modificó ciertas expectativas que se están re-analizando.

Inversión en el Sector Minero Metalúrgico

Pronósticos. (Afectados por el 2020 y re-analizados para 2021 - 2024)

La inversión en exploración minera será menor a 400 millones de dólares en 2020, informó la Cámara Minera de México (Camimex). En diciembre de 2019, la Cámara estimó que la inversión en exploración para 2020 se ubicaría en 399 millones de dólares, una caída de 25.6% frente al 2019.

PROYECTOS DE EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO Por Tipo de Mineral (en %)

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Las empresas afiliadas a CAMIMEX estimaron invertir 4,981 millones de dólares en 2020, lo que significaría un aumento de casi el 7% comparado con los datos de 2019.

En la Industria extractiva de los minerales se podrán generar 50,000 nuevos empleos directos y 300,000 indirectos; y se aumentará en 0.5% el aporte del sector al PIB nacional; hipotéticamente se invertirían alrededor de 24,200 millones de dólares en nuevas minas en los próximos seis años; y cada año se captarían 23,500 millones de pesos mexicanos adicionales en la recaudación de impuestos. Lo anterior se puede prever como una reacción favorable; como el primer eslabón de Las Cadenas Productivas, los minerales metálicos y no metales, así como los materiales industriales son fundamento de toda industria de transformación.

Un ejemplo del requerimiento de inversión es La empresa minera estadounidense Newmont, la mayor del mundo por volumen de producción en el caso del oro, va a invertir 10 millones de dólares en 2021 en proyectos de exploración en torno a su mina de Peñasquito, Zacatecas, con el objetivo de prolongar su vida útil al menos hasta el año 2040.

En términos de un ejercicio de la participación en el sector Minero-metalúrgico en los Estados Unidos Mexicanos; de identificación de las unidades minero-metalúrgicas (minas en producción), se tiene en cifras porcentuales que el 60% corresponde a inversión Nacional y el 40 % de inversión es de empresas con subsidiarias mexicanas de capital extranjero.

Inversión Extranjera Directa (IED)

La economía mexicana recibió un flujo de IED por 10,334.00 millones de dólares de enero a marzo de 2020 cifras preliminares de Inversión Extranjera Directa para el primer trimestre de 2020, esa cifra se ajustará conforme nuevas operaciones correspondientes al primer trimestre del año (2020) sean reportadas al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, RNIE de la Secretaría de Economía. Por sector: las manufacturas, 44.1%; servicios financieros y de seguros, 24.9%; comercio, 8.3%; generación de energía eléctrica, agua y gas, 5.1%; minería, 4.8% y construcción 4.4%. Los sectores restantes captaron 8.4%.

(Minería USD ………. $ 496,032.00) (Servicios financieros y de seguros USD. $ 2,573,166.00) (Manufactura USD……… $ 4,557,294.00) (Comercio USD ……… $ 857,722.00) (Construcción USD ……… $ 454,696.00) (Otros USD ………. $ 868,056.00)

México es una potencia minera a nivel global, en 2019 se ubicó entre las primeras 10 posiciones en la producción mundial de 17 minerales, incluyendo primero en plata, segundo en fluorita, tercero en celestita y wollastonita, sexto en zinc, séptimo en sal, octavo en cobre y noveno en oro, entre otros.

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La Información Económica en cifras más trascendentes en la industria minería, en números duros para el año 2019 fueron:

o En 2019, el PIB minero-metalúrgico representó 8.1% del PIB industrial y 2.3% del nacional. o 228,296 mdp (11,855 mdd) Valor de la Producción Minero-metalúrgica.

o 18,737 mdd en Generación de Divisas (Séptimo lugar. Por debajo del sector automotriz. Electrónico, las Remesas, el Turismo, el Petróleo y la Agroindustrial.

o 379,000 Empleos Generados. Con remuneraciones 39% mayor al promedio nacional. (En el mes de enero de 2020 generó 381,456 empleos directos)

o 2.2 millones de empleos indirectos. (factor 6.0 a 1.0) o 4,657 mdd en Inversión Generada.

o 174,500 mdp en Impuestos Recaudados en cuatro años del 2016 al 2019.

o 131,016 mdp recaudó la minería de minerales No Metálicos durante el mismo periodo. o 194.1 mdd en Inversión en Medio Ambiente (3,700 mdp) en 2019.

o 77.6 mdd en Inversión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

o 43,6 mdd en Inversión en Desarrollo Social, en 20 estados de la República Mexicana 40 empresas participan con el 60% del valor de la producción nacional minero-metalúrgica y son reconocidas como Empresas Socialmente Responsables. (ESR)

o 3, 496 mdp en Fondo Minero, beneficiando a programas de infraestructura en las Zonas de Producción.

o Las empresas afiliadas a la Camimex destinaron 1,500 millones de pesos a programas de capacitación y desarrollo de personal.

o 40 Empresas Mineras Certificadas en el Programa de Industria Limpia. o 3 Grupos Mineros integran el Índice Verde de la BMV

o 2.9 millones de árboles plantados en las áreas de influencia y comunidades. Promoción y Divulgación.

Con objeto de buscar la atracción de inversionistas la Dirección General de Desarrollo Minero (DGDM) a fin de orientar a los actores del sector, estudiantes, investigadores e interesados en las Ciencias de la Tierra, ha creado diversos documentos como material de promoción que proporcionan información del potencial geológico-minero del país, estadísticas del sector minero, normas, leyes y reglamentos vigentes concernientes a esta rama de la economía básica, así como información cultural e histórica relacionada, que se difunde en la página Web de la Secretaría. https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria

Las publicaciones son:

• Perfiles de Mercado de Minerales y Cadenas Productivas del Sector Minero

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria-estadisticas-y-estudios-del-sector-6951?state=published

• Guías de Mejores Prácticas y Protocolos de Cumplimiento “Compliance”. Importantísima labor son las Guías para alcanzar a tener el objetivo de una Minería Sustentable y Socialmente

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Responsable; respetuosa de toda forma de vida, animal vegetal y humana principalmente. https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria

 Contingencia Sanitaria  Relaciones Comunitarias  Seguridad Patrimonial  Seguridad Industrial  Uso y Manejo del Agua

 Responsabilidades Fiscales “Compliance”  Restauración y Cierre de Minas

 Comunidades

 Manejo de Jales  Consulta Pública

Análisis, investigación y estimaciones fuente de: Informe de Sustentabilidad del Sector Minero 2019, Secretaría de Economía, Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, IMSS, INEGI, Dirección General de Desarrollo Minero, datos directos de las empresas mineras, Cámara Minera de México. Minería en Línea / México Minero.org / Outletminero.org / Mundo Minero / GEOMIMET.

Dirección General de Desarrollo Minero Dirección de Proyectos y Asuntos Internacionales

Departamento:

Orientación a la Inversión Minera y de Alianzas Estratégicas Tel. +52 (55) 5729-9100 Exts. 46207, 46229 y 46238

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