La industria española de equipos para la
manipulación de fluidos está especializada
en grandes proyectos químicos, en el
tratamiento de aguas y en desalación.
Notas sectoriales ICEX. Octubre de 2006
España: sector de equipos
para manipulación de fluidos
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Índice
Nota sectorial
1. El sector español de equipos
para manipulación de fluidos
2. La oferta española
3. El comercio exterior
4. Principales empresas y marcas
españolas con reconocimiento
internacional
5. Ferias internacionales
6. Direcciones de interés
Anexos
Notas
p. 3 p. 4 p. 4 p. 6 p. 8 p. 9 p. 9 p. 10 p. 11España: sector de equipos para
manipulación de fluidos
Precios competitivos en una oferta de alta gama, plazos de entrega reducidos, tamaño empre-sarial y fuertes inversiones en investigación y desarrollo son la combinación perfecta que posi-ciona a la industria española de equipos para la manipulación de fluidos como una de las más especializadas de Europa.
La oferta española de equipos para la manipulación de fluidos está especializada en grandes proyectos químicos, en el tratamiento de aguas y en desalación.
Su volumen de exportación representa el 87% de su producción, con un crecimiento anual esti-mado en un 7%.
1. El sector español de equipos para manipulación de fluidos
Este sector engloba a los fabricantes de equipos destinados a la manipulación de fluidos tales como tubos, válvulas, bombas, compresores, acce-sorios y otros equipos.
2. La oferta española
La oferta del sector está representada por unas 230 empresas, de las cuales cerca del 60% son pequeñas, el 33% medianas y el 8% grandes orga-nizaciones empresariales.
El sector pasa por un momento de consolidación de empresas con fuertes inversiones tecnológicas y tendencia a la especialización de productos de alto valor añadido.
A esta caracterización del sector ha contribuido una inversión extranjera que se puede calificar de media-alta, principalmente en los subsectores de bombas y compresores, con presencia de algunas multinacionales y participaciones extranjeras en empresas nacionales.
Las empresas de mayor desarrollo están dedica-das a la fabricación de tubería de acero sin solda-dura; válvulas para aplicaciones críticas como alta presión, temperaturas extremas, fluidos altamente corrosivos, aplicaciones de alto riesgo; automatis-mos e instrumentación; y bombas especiales y compresores.
El mayor valor añadido está situado en el subsec-tor de fabricantes de tubos, donde algunas empre-sas han alcanzado el carácter de multinacional.
Un tercio de las empresas del sector tienen como actividad principal la fabricación de válvulas. Éstas son empresas pequeñas muy especializadas que, junto con los fabricantes de tubos, concentran la mayor parte de la fuerza laboral.
El volumen de negocio del sector en su conjunto supe-ra los 1.460 millones de euros, lo que demuestsupe-ra un crecimiento del 40% en los últimos 3 años. Este dina-mismo se revela igualmente importante en la crea-ción de empleo, que creció a un ritmo del 4% anual, situándose en más de 7.300 puestos de trabajo.
Las empresas están distribuidas por gran parte del territorio nacional. Sin embargo, tres regiones concentran más del 82% de la producción: País Vasco (35%), Cataluña (32%) y Madrid (15%). En el País Vasco, se concentran las empresas de
fabricación de equipos de hierro para el sector del agua y de acero para el sector petroquímico. En Cataluña, se encuentran las empresas dedicadas a la fabricación de equipos plásticos para agua, construcción e industria. Y en Madrid, están las empresas especializadas en la fabricación de vál-vulas mariposa.
Los subsectores
Desde el punto de vista del cliente, en España habría que diferenciar entre los dos subsectores siguientes:
Subsector petroquímico: se observa la reducción
en el número de empresas. Se observa también en algunos subsectores, especialmente en el de tubería de acero, un proceso de concentración empresarial por razones de racionalidad y de mejo-ra de la posición competitiva en el exterior.
Subsector del agua: se aprecia un fuerte proceso
de internacionalización, especialmente centrado en Europa y Sudamérica, donde la privatización de numerosas sociedades de aguas ofrece grandes expectativas de negocio. El alto grado de especia-lización en áreas como la desalación, hacen de la oferta española un referente internacional.
El entorno de innovación y desarrollo del sector (1)
Los desarrollos en I+D del sector son particular-mente visibles en la fabricación de equipos con nuevas prestaciones, automatismos, desarrollo de nuevos materiales y en la mejora de los procesos productivos.
Entre las empresas más innovadoras, se en-cuentran:
TUBACEX – Fabrican materiales inoxidables para tubería adaptados a utilizaciones petroquímicas específicas.
POYAM – Fabrican válvulas criogénicas (muy alta presión y baja temperatura) para gas natural licua-do (LNG). También producen válvulas para fluilicua-dos altamente corrosivos y abrasivos (alúmina). ULMA – Esta empresa centra su desarrollo, no
tanto en el producto, sino más bien en mejorar la eficacia y competitividad del proceso productivo. TECNIUM – Producen bombas para ácidos y produc-tos corrosivos.
MARELLI – Bombas para petróleo.
INDAR – Grupos de bombeo de alta capacidad.
Factores de competitividad que afectan al sector
El sector español es competitivo en:
Precios en alta gama. Compitiendo con Italia,
Francia, Alemania, Japón y Corea, fundamentalmen-te.
Plazos de entrega. Debido a la flexibilidad y
capa-cidad productiva de las empresas.
Realización de trabajos muy especializados y pedi-dos urgentes.
Segmentos de la demanda (clientes)
Subsector de química y petroquímica:
Las ingenierías o grandes empresas químicas y petroquímicas. Para esto es indispensable formar parte de los “vendor lists”, que garantizan su acti-vidad continua.
Subsector del agua:
Empresas de tratamiento de aguas y empresas de desalación.
Factores críticos que afectan al sector
Para mantener un alto nivel de competitividad inter-nacional, el sector actúa en los siguientes frentes:
Alianzas estratégicas:
Alianzas estratégicas con empresas competidoras o de productos complementarios.
Tecnología:
Compromiso de inversión en el desarrollo de nue-vas tecnologías que permitan el empleo de materia-les, aplicaciones y diseños novedosos.
Grandes ingenierías y constructoras:
Privilegiar a las grandes ingenierías y constructo-ras como clientes prioritarios.
Ferias nacionales de ámbito internacional
Lugar de encuentro entre vendedores, comprado-res, técnicos y analistas de tendencias, las ferias españolas de ámbito internacional permiten la visualización de la interdependencia entre los sub-sectores de equipos para la manipulación de flui-dos, además de señalar los subsectores con más pujanza.
Asociaciones del sector
FLUIDEX, Asociación Española de Exportadores de
Equipos para Manipulación de Fluidos, es la aso-ciación más representativa del sector.
Es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos objetivos principales son la promoción internacional de las empresas españolas del sector y la defensa de sus intereses generales.
La dirección de la Asociación es:
Gran Vía, 13, 5.º E - 48001 - BILBAO – ESPAÑA Tel.: (+34) 94 470 65 06 / 470 65 05 Fax: (+34) 94 422 00 61
Sitio web: www.fluidex.es E-mail: [email protected]
3. El comercio exterior
Las exportaciones españolas de equipos para manipulación de fluidos sumaron, en 2004, 1.050 millones de euros, mostrando un crecimiento de un 6,8% con relación a 2003.
Se puede observar un esfuerzo exportador muy importante. Representa el 72% del volumen de negocio del sector y su oferta se apoya sobre todo en productos de alta gama, plazos de entrega reducidos y fuertes inversiones en investigación y desarrollo.
En sus ventas al exterior, el sector español de equipos para manipulación de fluidos se podría resumir señalando que el 55% de las 230 empre-sas son exportadoras habituales.
Los 5 primeros destinos de las exportaciones españolas en 2004 fueron: ALEMANIA, FRANCIA, REINO UNIDO, ITALIA y PORTUGAL; en este mismo año, estos países sumaron el 54% de las exporta-ciones españolas de equipos para la manipulación de fluidos.
En 2004, los 10 primeros compradores concentra-ron el 66% de las ventas españolas del sector. De 2002 a 2004, las compras de los principales socios de la UE crecieron cerca de un 15%, las de EE.UU. y México se incrementaron en un 24% y las de EAU disminuyeron un 12%.
FERIA LUGAR DE CELEBRACIÓN
EXPOQUIMIA Expoquimia (Barcelona) Feria trienal
Lugar: Fira de Barcelona - Gran Via M2.
Datos de la última edición: 60.168 visitantes, 3.304 expositores, 37.499 m2netos de exposición en 3 pabellones.
www.expoquimia.com
SMAGUA Smagua (Zaragoza) Feria bienal (años pares).
Lugar: Feria de Zaragoza
A2, km. 311. E 50012 Zaragoza (España).
Datos de la última edición: 24.662 visitantes, 1.322 expositores y 54.915 m2de exposición.
www.smagua.com
En concreto, las ventas españolas registraron un incremento, a lo largo de los últimos tres años, en Francia, Italia, Estados Unidos, Países Bajos, China y México; mantuvieron su estabilidad en Reino Unido y sufrieron altibajos por factores coyunturales en los demás países.
Alemania lidera, con una cuota media del 15%, el total comercializado en mercados internacionales. Francia es el segundo cliente más importante del sector español, adquiriendo de media el 14% de las exportaciones.
El Reino Unido se identifica como el tercer destino de las exportaciones españolas de equipos para manipu-lación de fluidos, con un volumen de compra medio del 10%.
Italia y Portugal, cuarto y quinto destino de las ventas españolas de equipos para la manipulación de fluidos, representaron en 2004 un volumen de negocio de 81 y 75 millones de euros, respectivamente.
China mantiene un crecimiento ininterrumpido en los últimos años, especialmente en 2004. Ese año, sus compras se incrementaron en más de un 80% respec-to del año anterior y se posicionó como el noveno des-tino de las exportaciones españolas del sector.
Subsectores líderes en la exportación
La exportación de tubos de acero y hierro sin sol-dadura sumó un total de 542 millones de euros en
2005, con una tasa de crecimiento superior al 39% respecto del año anterior.
Estados Unidos se posiciona como el principal mercado de este sector, con un volumen de com-pras superior al 22% del total exportado por las empresas españolas. Italia y Alemania son el segundo y tercer mercado cuyo volumen de impor-taciones los sitúa en segunda y tercera posición.
En 2005, los tubos de acero y hierro sin soldadu-ra se exportaron a 102 mercados. Sin embargo, los 10 primeros compradores concentraron el 73% de las ventas españolas
El sector de válvulas para transmisiones oleohi-dráulicas o neumáticas sumó un total de 44,8
millones en 2005. La evolución anual respecto del año anterior supera el 42%.
Con estas cifras, Alemania se posiciona como el principal mercado de las empresas españolas de este sector, representando el 33% del total expor-tado por España en 2005. Suecia es el segundo mercado más representativo con el 16,5%, y China es el mercado asiático que presenta un mayor volumen de negocio, con un valor de compra, en 2005, superior a los 6,2 millones de euros.
En 2005, las válvulas para transmisiones oleohi-dráulicas o neumáticas se exportaron a 73 países, concentrando sólo los 10 primeros compradores el 92% de las ventas españolas.
4. Principales empresas y marcas españolas con reconocimiento internacional (2)
Principales empresas del sector, atendiendo a su volumen de exportación:
EMPRESA MARCA SITIO WEB
TUBOS REUNIDOS, S.A. TUBOS REUNIDOS www.tubosreunidos.com
TUBACEX TUBOS INOXIDABLES TUBACEX www.tubacex.com
PRODUCTOS TUBULARES PRODUCTOS TUBULARES www.productostubulares.com
ULMA FORJA ULMA www.ulmaforging.com
POYAM VALVES POYMAN www.poyam.com
BABCOCK & WILCOX BABCOCK & WILCOX www.babcock.com
BELGICAST BELGICAST www.belgicast.es
J.C. FABRICA DE VÁLVULAS JC www.jc-valves.com
BELGICAST TYCO www.belgicast.es
ORBINOX ORBINOX www.orbinox.com
CENTRALAIR VARIAS www.centralair.es
BOMBAS ITUR ITUR www.itur.es
GRUPO IND. ERCOLE MARELLI MARELLI www.marellipumps.com
MIGUEL CARRERA Y CÍA. BETICO www.betico.com
ARIZAGA, BASTARRICA Y CÍA. (ABC) ABC
PUSKA PNEUMATIC PUSKA www.puska.com
5. Ferias internacionales
FERIA LUGAR DE CELEBRACIÓN
ACHEMA Achema (Frankurt - Alemania).
Química y Petroquímica Gessellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.
Theodor-Heuss- 25 - D-60486 Frankfurt am Main. Tel.: 0049 69 7564-0 - Fax: 0049 69 7564-201 www.achema.de
AQUATECH Aquatech (Amsterdam - Países Bajos).
International Exhibition on Drinking Water, Process Water and Waste Water Technology.
Lugar: Amsterdam RAI Exhibition - Postbus 77777, 1070 MS. Amsterdam - Tel.: +31 20 5491212. Fax: +31 20 5491889. www.rai.nl / E-mail: [email protected]
TUBE DÜSSELDORF Tube Düsseldorf - (Düsseldorf - Alemania).
Tube - Feria Monográfica Internacional de Tubos.
Messe Düsseldorf GmbH - Messeplatz - 40474 Düsseldorf. Tel.: 0211-4560-01 / Fax: 0211-4560-668.
www.messe-duesseldorf.de / E-mail: [email protected]
6. Direcciones de interés
Tecnología del agua www.rbi.es
Riegos y drenajes XXI www.rbi.es
Residuos www.revistaresiduos.com
Ingeniería química www.rbi.es
Anexos
Códigos arancelarios
Tubos (partidas 7304, 7305 y 7306,
fundamental-mente).
Accesorios de tubería (accesorios, bridas,
cone-xiones, juntas y material de sellado industrial) (partida 7307).
Válvulas (partida 8481 en general). Más
concreta-mente, las subpartidas en que se concentra la mayor parte de las exportaciones de válvulas, son: 8481.10, 8481.20, 8481.30, 8481.40, 8481.80 y 8481.90.
Bombas (partida 8413).
Compresores (partida 8414).
Otros equipos (calderas, intercambiadores de
calor, recipientes de presión, hidrantes, etc.)
(par-tidas 8402, 8410, 7311 y las posiciones
8419.50.10 y 8419 50.90, respectivamente).
