Servicios de pago y captación de ahorro tradicional

Desarrollamos brevemente la cobertura ofrecida por las instituciones prestadoras de servicios financieros de pagos y captación de ahorro tradicional, destacando los productos que ofrecen y su distribución geográfica. Desarrollamos los servicios que prestan los bancos comerciales, cooperativas de ahorro y crédito, redes de pago y cobranza, y red de cajeros electrónicos.

AZM (2011) plantea la importancia de desarrollar instrumentos que brinden servicios de liquidez y ahorro a la población rural, que pueden constituirse en diferentes formas como cuentas corrientes, cuentas de ahorros y otros servicios financieros, con el objetivo de permitirle a los depositantes administrar sus flujos de efectivo y sus ahorros, al tiempo de mitigar algunos riesgos de los productores rurales.

4.11.1. Bancos comerciales

La captación de depósitos es junto al otorgamiento de créditos, uno de los servicios más tradicionales prestado por los bancos comerciales. Los bancos comerciales ofrecen este servicio a través de su red de sucursales en todo el país y servicios en línea. Dada la distribución geográfica de los bancos comerciales que se muestra en la Figura 7, si bien el sur del país tiene una mayor cobertura de sucursales, y el BROU es el banco que posee la red de sucursales más extendida, los restantes bancos comerciales privados (Santander, Scotiabank, Itau y Bandes) también tienen importante presencia fuera de la capital del país.

Esto otorga a productores rurales un significativo acceso a los servicios de captación de ahorro, sobre todo en el interior del país.

Los servicios prestados en las sucursales varían en función de diversos factores. En principio, todas ellas tienen el servicio esencial de captación de depósitos y retiro de

Universidad ORT Uruguay | 69 efectivo, servicio que con mayor frecuencia los bancos han tendido a desviar hacia su red de cajeros automáticos y servicios en línea, desincentivando la presencia de público “en ventanilla.” En efecto, todas las sucursales bancarias cuentan cajeros automáticos para retiro de efectivo y depósito de dinero y cheques.

4.11.2. Cooperativas de ahorro y crédito y Entidades financieras de crédito al consumo

Las cooperativas de ahorro y crédito y las Entidades financieras de crédito al consumo son otro importante prestador de servicios financieros. Si bien su foco está puesto en el otorgamiento de crédito principalmente para el consumo, no deja de ser una alternativa disponible para captar depósitos de sus clientes.

4.11.3. Red de cajeros automáticos

En Uruguay existen dos redes de cajeros automáticos, REDBROU respaldada y de propiedad del estatal Banco de la República Oriental del Uruguay, y BANRED respaldada y de propiedad de las principales instituciones financieras privadas del país. Permite a los usuarios operar sus cuentas bancarias las 24 horas del día de los 365 días del año, accediendo a servicios de retiro de efectivo, transferencias de dinero entre cuentas, consulta de saldos, y en algunos casos depósitos de efectivo y cheques.

La alta bancarización de los agentes económicos de Uruguay y la exigencia de las autoridades reguladoras de realizar electrónicamente un número creciente de transacciones ha puesto presión sobre esta red de cajeros automáticos y demandado una fuerte presencia territorial en todo el país. Por ejemplo, REDBROU cuenta con aproximadamente 400 cajeros distribuidos en todo el país, y el mapa en la Figura 8 muestra la localización geográfica de los cajeros automáticos de BANRED.

Universidad ORT Uruguay | 70 Figura 8. Red de cajeros automáticos BANRED. Fuente BANRED. Disponible en:

https://www.banred.com.uy/institu/cajeros/

4.11.4. Red de Cobranzas y Pagos

Uruguay tiene una vasta red de locales de cobranzas y pagos, Abitab y Redpagos, con una importante distribución geográfica en todo el país, que prestan una serie de servicios financieros relevantes. La red de locales de Abitab la forman 323 sucursales, mientras que la de RedPagos cuanta con 464, en ambos casos distribuidos en todo el país, y con una fuerte presencia en el interior del país. Esta presencia en el interior del país es relevante para acercar estos servicios a los productores rurales.

Universidad ORT Uruguay | 71 La Ley de Inclusión Financiera (descrita en más detalle abajo), también contribuyó a que esta red cobrara mayor relevancia, ya que la mayor bancarización de agentes económicos llevó a incrementar la demanda de servicios financieros que éstas prestan.

Si bien estas dos redes surgieron con el objetivo inicial de canalizar el pago de facturas de servicios estatales y servicios prestados por empresas privadas, con el tiempo fueron agregando diversos servicios financieros como ser pago de sueldos y pasividades, giros y transferencias nacionales e internacionales de dinero, entre otros. Asimismo, han incorporado pequeñas terminales de cajeros automáticos (mini ATM) que permiten prestar los mismos servicios que los bancos comerciales prestan en sus propios cajeros automáticos: retiro de efectivo, transferencias entre cuentas bancarias, consulta de saldo, pero fundamentalmente captación de depósito bancario de efectivo (a cuentas bancarias propias y de terceros) que no está disponible en la mayoría de los cajeros.

De esta forma, mostramos cómo se ha generado una importante interconexión entre los bancos comerciales y los cajeros automáticos por un lado, y esta red de pagos y cobranzas por otro, que no solo prestan sus propios servicios financieros, sino que además extendieron geográficamente los servicios prestados por los bancos comerciales.

4.11.5. Ley de Inclusión Financiera, Ley N 19.210

La Ley de Inclusión Financiera es una iniciativa gubernamental que tiene como objetivo regular los medios de pago electrónicos permitiendo el acceso a servicios bancarios a toda la población y, en consecuencia, formalizar la economía.

Establece que el pago de sueldos, honorarios, pasividades, beneficios sociales y otras prestaciones, debe realizarse a través de una cuenta bancaria o de dinero electrónico a partir del 1ro. de octubre de 2015. El trabajador elegirá, en acuerdo con su empleador, el banco o la institución a través de la cual recibirá sus remuneraciones (por más detalles, ver sección 5.2).

Esta ley implicó la bancarización de todos los trabajadores formalizados, fundamentalmente a partir de que les proporcionó acceso a una cuenta corriente bancaria, con todos los servicios asociados como tarjeta de débito y crédito, capacidad de realizar depósitos, recibir y enviar transferencias de dinero electrónico, y mayor facilidad para acceso al crédito bancario.

En este contexto, cobraron mayor relevancia todos los servicios de pago y captación de ahorro, pero fundamentalmente la red de cajeros automáticos y la red de Cobranzas y Pagos, pues implica una mayor demanda de sus servicios.

Recientemente, la Ley de Urgente Consideración (Ley N 19.889 de 2020) agrega el efectivo como un medio de pago de remuneraciones a trabajadores dependientes, levantando una restricción importante que generaba dificultades en algunas situaciones puntuales. En particular, era un reclamo de algunos actores del sector agropecuario por las dificultades que implicaba a trabajadores rurales recibir electrónicamente su salario cuando residían o

Universidad ORT Uruguay | 72 trabajaban en sitios alejados de los servicios financieros básicos de retiro de efectivo, así como también a productores familiares, que requieran pagar salarios sobre todo a trabajadores jornaleros y zafrales. Asimismo, planteaban que la restricción podía contribuir a la informalidad, cuya reducción es en última instancia, uno de los principales objetivos de la Ley.

Más allá de que este reclamo fue atendido, el efecto que tuvo la Ley de Inclusión Financiera desde su inicio fue suficientemente alto para que estos casos mencionados sean una fracción menor de la cobertura en individuos, número de transacciones y monto de éstas.