También se rechazó la adopción de un régimen de control de fusiones y concentraciones empresariales, lo que facilitó la formación de estructuras altamente concentradas, como es el caso de la industria de hidrocarburos. También se recomienda restablecer una norma que fue derogada en 1996 sin mayor sustento, la cual fue tipificada como abuso de posición de dominio, discriminación de precios en perjuicio de los consumidores locales, al fijar precios en el mercado interno superiores a los precios de paridad de exportación.
INTRODUCCIÓN
El trabajo finaliza con la formulación de recomendaciones encaminadas a mejorar el marco regulatorio actual y promover una competencia más activa en el sector, y al final se presenta un breve resumen de las principales conclusiones.
LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTUDIO
TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN EL ESTUDIO
Se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido por el cambio porcentual en el precio. Se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada dividido por el cambio porcentual en el ingreso.
Antecedentes históricos y evolución del marco legal e institucional
Al respecto, cabe destacar que con el nuevo marco legal adoptado en la década de 1990, la política de precios de la empresa estatal PETROPERÚ S.A. no difiere mucho de las políticas de las empresas privadas que operan en el sector. Las tareas centrales del INDECOPI son "proteger el mercado contra las prácticas monopólicas que conducen al control y restricción de la competencia".
Características del mercado y estructura de la industria
Se trata de una actividad "multiproducto" cuyos resultados, en cuanto a la composición de los productos obtenidos, están condicionados por el diseño de las refinerías y por las características del mercado al que sirven. La empresa estatal controla más de la mitad de las plantas de venta, especialmente las ubicadas fuera de Lima. En el mercado peruano existen actualmente 21 mayoristas que se encargan de la distribución a las gasolineras (grifos) ya los consumidores finales.
Como se ha indicado anteriormente, las refinerías de la producción resultante exportan volúmenes importantes de dos productos: Residuos (en concreto REPSOL-YPF) y Gasolinas (ambas empresas). También es apropiado señalar una diferencia significativa en las tasas de utilización de la capacidad instalada de las dos refinerías principales. Los márgenes netos de refino se obtienen como la diferencia entre los márgenes brutos y los costes de refino.
En el caso de la comercialización de GLP, también existe un alto grado de concentración en las ventas al por mayor. Parte de la energía generada en Perú proviene de centrales térmicas que utilizan hidrocarburos como insumo. 22 Es oportuno resaltar las diferencias en los procesos de fijación de precios de los hidrocarburos y de la electricidad.
Formación de los precios en el mercado peruano de hidrocarburos . 27
En otras palabras, los precios en el mercado interno pueden ser superiores a los precios de paridad de importación determinados en condiciones de competencia. Por lo tanto, el aumento del excedente del consumidor no es suficiente para compensar la fuerte disminución del excedente del productor. 33 Política de precios confirmada por el acuerdo de la junta no. 039-1999-PP, por ejemplo, establece que “los precios de los combustibles, por regla general, se determinarán internamente en función de su valor económico.
Esta decisión responde a las preocupaciones sobre las "fluctuaciones impredecibles en el mercado internacional del petróleo y sus derivados" y sus consecuencias en términos de "distorsiones en la economía que amenazan la estabilidad macroeconómica del país". Luego se determina el precio de paridad de importación (IPP) con base en los precios de referencia estimados y publicados por OSINERG desde el 17 de marzo de 2003.37 Cuando el IPP excede el límite superior de la “banda de estabilidad”, se aplica un “factor de compensación”. Un tema de discusión en relación con el fondo se refiere a la metodología de estimación de los precios de referencia utilizados para determinar las contribuciones y los factores de compensación.
El mecanismo utilizado por el Fondo de Estabilización en Perú ha amortiguado las fluctuaciones de precios, pero no puede dejar de reconocer finalmente la tendencia real de los precios de los combustibles”39.
Determinación de los mercados relevantes
Como acertadamente señala la DGH, “en tal situación, no hay fondo que pueda evitar permanentemente la influencia del valor real de los combustibles en el mercado”. 42 Las importaciones del rubro gasolinas corresponden principalmente a un tipo especial de aceite reformado (HOBS). Debido al aumento persistente de los precios de estos productos, los consumidores no pueden cambiar a otros productos, al menos en el corto plazo.
Por estas consideraciones y en un estricto sentido regulatorio, la definición del mercado relevante para el A-1 turbo corresponde al volumen de este producto ofertado y consumido en el país. Este último firmó un contrato con Exxon-Mobil, que presta servicios de almacenamiento y suministro de combustible en el aeropuerto. Sin embargo, no es un producto comercial y, por lo tanto, no se incluye en el análisis.
Como se mencionó anteriormente, el consumo de GLP ha crecido a tasas elevadas en los últimos años, representando el 12% de la demanda interna total en 2004.
Medición de las cuotas de mercado
En términos generales, se puede observar que la participación de ambas empresas es similar en el caso de la gasolina y el gasóleo 2, aunque hay que recordar que, frente a la alta producción de la gasolina, que permite exportar los excedentes, hay escasez en la producción de diesel 2, que debe cubrirse con importaciones. Por otro lado, la empresa privada tiene una mayor participación en el mercado de Turbo A-1, mientras que la empresa estatal tiene el monopolio de la refinación del residual 5, y produce la mayor parte del residual 6. En el caso del Residual 6, ya diferencia del mercado Turbo, la participación de mercado de la empresa estatal asciende al 67%, mientras que REPSOL concentra el 33% restante de las ventas mayoristas (Ver gráfica 4).
La evidencia disponible sobre cuotas de mercado minorista de combustibles también muestra un alto grado de concentración, aunque no tan alto como en el caso de las ventas mayoristas. Se espera que las tasas de participación correspondientes a EEPSA y Aguaytia disminuyan gradualmente en el futuro como resultado de la entrada de esta nueva planta. En todo caso, la participación de PLUSPETROL en el mercado de GLP es muy alta y lo seguirá siendo en el futuro, gracias a la alta capacidad de producción del yacimiento de Camisea y a la capacidad instalada de la planta procesadora de Pisco, que además se beneficia de la cercanía con las principales mercado de Lima.
50 PLUSPETROL concentra el 46% de las ventas mayoristas de GLP en el mercado interno.
Análisis de Conductas Empresariales Potencialmente Restrictivas
Es posible observar variaciones en el contenido de estos contratos, especialmente en relación con la financiación de la inversión y el grado de autonomía en la gestión de las estaciones de servicio adheridas o “flagship”. El uso de contratos de afiliación de estas características es un hecho que ha sido observado y estudiado en otros países de la región como Chile y Argentina, y también en EE.UU. Argentina, agosto de 1998.
La evidencia disponible revela cierta dispersión en los precios de las estaciones de servicio, lo que no excluye la posibilidad de una fijación concertada o centralizada, teniendo en cuenta el alto grado de concentración del sector así como la diferenciación de las estaciones por ubicación. En este sentido, cabe destacar una iniciativa reciente de OSINERG, en el sentido de implementar un servicio de mediación de precios en las distintas gasolineras de Lima, a través de su página web, como mecanismo para promover la competencia en la comercialización minorista. Es posible entonces identificar algunos indicios de comportamiento que restringe la libre competencia en los mercados de hidrocarburos, lo que, según la regla de la razón, no responde a consideraciones de eficiencia.
El caso fue denunciado ante las autoridades del INDECOPI, pero no hay mayor información sobre los resultados de la investigación57.
Estimación del impacto de las conductas empresariales
En términos generales, y con excepción de los casos mencionados, la jurisprudencia del INDECOPI en el sector de hidrocarburos ha sido muy limitada. Para medir la magnitud de las remesas, tomamos la diferencia entre el precio pagado en Perú por cada tanque o globo de 10 kg y el precio promedio estimado para la muestra de países incluidos en el cuadro, que es de US$4.743. La AETAI estima que las tarifas de suministro de combustibles en Perú son de 6 a 10 veces más caras.
El daño a los consumidores en mercados como la gasolina, el gasóleo y otros productos probablemente también sea del orden de decenas. El consumo estimado de Turbo en Perú durante 2005, siempre según la AETAI, ascendió a 160 millones de litros. El impacto es naturalmente mayor en las empresas y actividades intensivas en el uso de combustibles, como la fundición, los materiales de construcción y el transporte.
Por ejemplo, en el caso descrito anteriormente sobre el almacenamiento y recolección de cilindros de GLP, las empresas afectadas han argumentado que sus ventas se han reducido como resultado de estas prácticas.
Recomendaciones y conclusiones
BIBLIOGRAFÍA
¿Por qué no es conveniente que el Perú tenga una política general de fusiones? La política de competencia y el proceso de reforma económica en América Latina. DAMMERT, Alfredo; “El regulador en el sector de los hidrocarburos líquidos”, Presentación realizada para el IX Encuentro Iberoamericano de Reguladores de Energía. DIEZ-CANSECO, Luis and José TÁVARA "Estabilizando el Péndulo: Controlando Fusiones y Concentraciones en el Perú". Themis Law Journal 47 (dic.
Situación y Perspectivas de la Competencia en el Mercado de Combustibles”. Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia. Competencia y Formación de Precios en el Mercado de Refinación de Combustibles” Lima: INDECOPI, Documento de Discusión No. 02-2003/GEE.
