iv a c e .e s
Oportunidades en POLONIA
MARZO 2021
Para
crecer en un
mundo global
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OPORTUNIDADES EN POLONIA
ÍNDICE
1. CONCLUSIONES
2. ¿DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES?
3. OTROS DE INTERÉS
4. ENFOQUE POLONIA
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1. CONCLUSIONES
Polonia es el mercado de mayor tamaño de la zona centro y este de Europa, tanto en superficie (350.000 Km2), como en población (38.3 millones de habitantes) y magnitud de su economía.
Desde su adhesión a la Unión Europea en 2004 sus variables macroeconómicas han experimentado un crecimiento sostenido que ha llevado a la modernización del país y su equiparación a las economías más desarrolladas del continente.
Polonia es, según Eurostat, la sexta economía de la Unión Europea en PIB. El crecimiento sostenido del PIB per cápita en PPA ha situado a Polonia en el 73% de la media de la Unión Europea a finales de 2019. La tasa de variación del PIB en el último ejercicio 2020 ha sido -2.7%, siendo uno de los países con mejor comportamiento de sus variables macroeconómicas en la crisis del coronavirus.
Desde su incorporación a la UE en 2004 siempre ha tenido crecimientos del PIB positivos.
En lo referente a las relaciones comerciales con la Comunitat Valenciana, en 2020 Polonia es el 8º destino de las exportaciones, con un valor de 678.4 millones de €, y el 13º país origen de las importaciones (454.6 millones de €). La tasa de cobertura es del 149%, suponiendo un 2.37% del total de los 28.623 millones de € exportados.
En el siguiente gráfico podemos ver el peso de Polonia en el comercio exterior de la Comunitat.
ivace.es En la siguiente tabla podemos ver la evolución de la balanza comercial y la tasa de cobertura (que muestra un superávit crónico) en las relaciones comerciales entre la Comunitat Valenciana y Polonia.
Fuente: Base de datos Estacom - ICEX
En relación a los principales productos que se exportan desde la Comunitat Valenciana a Polonia, en la siguiente tabla podemos ver las 20 principales partidas arancelarias y su valor en miles de €:
Fuente: Base de datos ESTACOM - ICEX
ivace.es Asimismo, en el siguiente gráfico podemos ver con un nivel menor de
desagregación los principales capítulos arancelarios de exportación en 2020 de bienes de la Comunitat Valenciana a Polonia:
Fuente: Base de datos ESTACOM - ICEX
Además, Polonia recibe un flujo continuo de inversiones hacia el país, especialmente en los sectores industrial, infraestructuras y servicios, motivado por su situación estratégica dentro de Europa, las ventajas fiscales ofrecidas, su creciente poder adquisitivo, el tamaño de su mercado interno, así como su desarrollo continuo.
El entorno empresarial, legislativo y fiscal favorece la atracción de inversión, con un Impuesto de sociedades con tarifas entre el 15% y el 19%, un coste de la Seguridad Social para la empresa que supone alrededor del 20% del coste por trabajador, la existencia de exenciones fiscales por la inversión en zonas económicas especiales, la alta formación y cualificación del personal tanto técnico como directivo ...
Por otra parte, las empresas polacas han conseguido en los últimos años un posicionamiento internacional cada vez más relevante, derivado de la mejora de su competitividad. Si añadimos al fuerte crecimiento del sector exportador polaco el dinamismo de la demanda interna, además de la fuerte inversión tanto pública, financiada tanto por fondos propios como estructurales de la Unión Europea, podemos afirmar que Polonia es un mercado de presente y futuro para el tejido económico de la Comunitat Valenciana.
ivace.es En definitiva, Polonia es un país estable, estratégicamente localizado para acceder
a mercados de alto poder adquisitivo del Centro y Este de Europa. Presenta un desarrollo legislativo moderno, que transpone a su legislación rápidamente las directivas y programas de la Unión Europea, siendo el primer receptor de fondos estructurales, con una previsión para el periodo 2021-2027 de 172.000 millones de EUR entre los fondos COVID (100.000 millones) y los fondos del presupuesto corriente (72.000 millones).
Otra de las principales vías de entrada al mercado polaco va a ser el acceso a contratos con el sector público. Dicho acceso se ha estandarizado conforme a los requerimientos de la Unión Europea y suelen ser procesos muy transparentes. El sector público es extremadamente escrupuloso en lo que a la firma de contratos se refiere (imposible realizar modificaciones a lo firmado, los plazos son inflexibles, penalizaciones que se aplican desde el primer día en caso de no cumplirlos, las condiciones técnicas se han de cumplir con detalle). La entrada en vigor a comienzos de 2021 de la nueva Ley de Contratación Pública pretende facilitar todo el proceso a las empresas y agentes económicos privados.
En los últimos años se ha producido un proceso de descentralización administrativa en Polonia. La ejecución final de los programas operativos de la Unión Europea corresponde aproximadamente en un 40% a las regiones y un 60%
al gobierno central. El grado de descentralización no es tan elevado como en España, pero hay que tener en cuenta que la estructura administrativa es similar.
(Estado, Regiones y “powiats”). Dicha descentralización hace que los poderes regionales estén buscando también proveedores del sector analizado.
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2. ¿DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES?
Polonia se ha consolidado como destino de las exportaciones de la Comunitat Valenciana, debido al tirón que ha experimentado su consumo interno causado por el incremento de la renta disponible de consumidores y empresas, así como al dinamismo de la inversión pública y privada.
Las perspectivas de la economía polaca siguen siendo halagüeñas, por la financiación de la Unión Europea, los planes de inversión tanto pública como privada, su estructura y diversificación económica, el crecimiento de la demanda interna y el consumo derivado del incremento de la renta disponible.
No obstante, tenemos que ser conscientes de que hay que competir tanto con productores locales como con la competencia internacional.
El mercado polaco demanda productos de alta tecnología, eficiencia, diseño y precios competitivos. Su economía está bastante diversificada, con un mayor peso de sus sectores primario y secundario respecto a la media de la Unión Europea.
En la siguiente tabla se citan aquellos subsectores donde pueden encontrar las empresas de la Comunitat Valenciana oportunidades comerciales:
Sector Subsector Oportunidades
Primario Alimentación Frutas, hortalizas y verduras frescas y conservas
hortofrutícolas.
Frutos secos
Productos transformados.
Pescado congelado y en conserva.
Transformados cárnicos (especial, aunque no exclusivamente porcino), Productos destinados a veganos, suplementos dietéticos, …
Aceite de oliva, aceitunas, ingredientes y aditivos para industria agroalimentaria.
Bebidas Tanto alcohólicas (vinos y espirituosos) como sin alcohol.
Ganadería Equipamiento de alto valor añadido.
Alimentación animal.
Medicamentos
Otros Planta viva.
Fertilizantes de alto valor añadido.
Bienes de
consumo
Hábitat Suministros para industria del mueble y hábitat.
Textil hogar confeccionado (decoración y tapicería), Iluminación: hogar y colectividades.
Alfombras y moquetas, Proyectos canal contract.
Biotecnología Biotecnología
Hogar y colectividades Productos de limpieza e higiene profesional
Envase Envase y embalaje
Cosmética- perfumería Perfumería y cosmética
Recreo y ocio Suministros para fabricación en sector náutico deportivo.
Bienes
industriales y de equipo
Maquinaria Agrícola Maquinaria y tecnología agrícola y ganadera.
Equipamiento y material de riego y protección de cultivos.
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Industria alimentación Maquinaria para la industria agroalimentaria (manipulación y producción de alimentos frescos y procesados).
Maquinaria para envase y embalaje.
Construcción Maquinaria de construcción, obra pública, transporte y elevación.
Materiales y suministros para industria de la construcción
Caucho y plástico Maquinaria y material eléctrico, para caucho y plástico.
Automoción Equipos, componentes y accesorios para automoción para abastecer polo de inversión sectorial en sur Polonia, República Checa y Eslovaquia.
Ferroviario Maquinaria y material ferroviario
Aeronáutico Equipos y suministros para sector aeronáutico y aeroespacial. Hub en sureste Polonia.
Naval Equipamiento para industria naval.
Defensa y seguridad Material y equipos de defensa y seguridad nacional. Privatizaciones y apertura competencia.
Máquina herramienta Máquina herramienta
Robótica Robótica y automatización de procesos.
Material y equipamiento eléctrico
Material y equipamiento eléctrico que optimicen el funcionamiento de plantas de producción.
Mueble y hogar Suministro de materias primas a la potente industria del mueble de Polonia.
Sanidad y protección Equipamiento sanitario, equipos de protección individual, tecnología y equipamiento sanitario.
Moldes y matrices Moldes y matrices
Smart Cities Vehículos eléctricos, soluciones de movilidad urbana, gestión de espacios, …
Materias primas,
semimanufacturas y productos intermedios
Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios.
Química-farmacia Productos químicos y farmacéuticos.
Equipamientos varios Equipamiento para colectividades, climatización y HoReCa
Servicios y obras
Sector público Contratación pública de obras en carreteras y autopistas, comunicación ferroviaria, marítima y aeroportuaria y toda la ingeniería relacionada.
Suministro de materiales, servicios de ingeniería,
…
Suministros y construcción de infraestructura energética y toda su infraestructura relacionada.
TIC Mejora dotación infraestructura redes banda ancha, e-Administración,
Medioambiental Tratamiento residuos sólidos urbanos. Recogida selectiva. Suministros, construcción, modernización y gestión de plantas EDAR, canalización y tratamiento de aguas. Transporte inteligente, electromovilidad
Energía Centrales ciclo combinado, gas, central nuclear y relanzamiento de eólica y solar. Reducción dependencia carbón.
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3. OTROS DE INTERÉS
Las ferias y eventos que se realizan en Polonia sirven principalmente para conocer a los principales agentes económicos del mercado y consolidar posiciones. Polonia es una potencia económica en algunos sectores dentro de la Unión Europea, generando demanda de abastecimiento de materias primas, bienes de equipo o servicios para ellos, … como por ejemplo:
producción agrícola (manzana, patata, col, cereales, …),
mueble (primer exportador de la Unión Europea)
sector de transporte por carretera
fabricación de embarcaciones de recreo
producción de electrodomésticos línea blanca
carne de ave
…
Además, podemos encontrar otros sectores punteros de un tamaño considerable:
infraestructuras, construcción, suministros, maquinaria y tecnología industrial, agroindustria, químico, generación de energía y medio ambiente, TIC, Smart Cities, subcontratación de servicios a empresas, automoción y componentes, tratamiento de residuos, ... que pueden ser atractivos para las empresas de la Comunitat Valenciana.
Todos ellos celebran regularmente ferias sectoriales en el país que pueden permitir profundizar con aquellos contactos de interés para abordar el mercado de su área geográfica. Al igual que en el resto de mercados, la celebración de eventos online se ha impuesto en el periodo de crisis por el COVID-19.
El desarrollo de los nuevos canales de comercialización supone la apertura de nuevas oportunidades para abordar el mercado. La tasa de penetración de internet y el número de usuarios que realizan compras online ha crecido hasta situarse en cifras comparables a las de los países líderes de la UE. Es, por tanto, muy recomendable el disponer de un conocimiento adecuado dentro de cada sector económico polaco de aquellos E-Markets que nos permitan acceder más fácilmente a consumidores y perfiles compradores.
Por ejemplo, Allegro.pl, plataforma polaca de comercio online, acapara el 36% del comercio electrónico del país, siendo el 5º mayor Marketplace europeo (15 millones de usuarios activos). El líder mundial Amazon retrasó su desembarco en Polonia hasta marzo de 2021.
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4. ENFOQUE POLONIA
Polonia se encuentra en el puesto octavo como país de destino de las exportaciones de la Comunitat Valenciana, siendo el principal mercado de su zona geográfica.
Al ser el primer receptor de fondos estructurales de la Unión Europea, con una financiación de 172.000 millones de € para el periodo 2021-2027, se abre un abanico de posibilidades de negocio en todos los sectores de la economía.
El comportamiento de la economía polaca durante el periodo de crisis asociado a la aparición del virus COVID19 ha sido, dentro de los malos resultados (-2.7%) el mejor de los grandes países de la Unión Europea. Las previsiones de la Comisión Europea son de un crecimiento del PIB del 3.1% en 2021 y un 5.1% en 2022.
El incremento de salarios y renta disponible en los últimos años supone una convergencia real con los países del oeste de la Unión Europea, abriéndose el abanico de posibilidades de negocio a sectores productores de bienes de consumo. A pesar de la crisis se ha seguido invirtiendo en vivienda, automóviles y bienes de consumo.
La divisa sigue siendo el “zloty” y no está clara su fecha de entrada a la Unión Monetaria. Es importante tener en cuenta que puede tener pequeñas variaciones en los tipos de cambio con el € pero siempre dentro de un límite de seguridad.
El tamaño del sector industrial alcanza el 24,6% de su estructura económica, casi 7 puntos más que la media de la UE. El incremento de la inversión y suministros asociados al sector pueden favorecer a las empresas exportadoras de bienes industriales y de equipo de la Comunitat. Numerosas multinacionales, especialmente de la Unión Europea, siguen invirtiendo en plantas productivas en el país.
Asimismo, Polonia va a seguir desarrollando infraestructuras modernas en todo el país, destacando las inversiones en carreteras y autopistas, modernización de conexiones ferroviarias, plantas de tratamiento de residuos, polígonos industriales, …
El desarrollo del E-commerce se ha realizado de manera paralela al del resto de países de la UE. Se ha producido una total implantación de dichos procesos durante la pandemia. El conocimiento de este canal para introducir determinados productos / servicios en el mercado va a ser cada vez más importante.
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A la hora de exportar hay que tener en cuenta que las empresas polacas son duros negociadores y les gusta regatear en todas las transacciones comerciales.
Polonia puede servir de plataforma tanto de inversión como logística para atender el propio mercado interno de 38.3 millones de consumidores como el de los países del centro de Europa.
La imagen de los productos españoles se asocia a productos y servicios de muy buen diseño, buena tecnología, calidad y creatividad.
Será necesario en muchas ocasiones para poder entrar al mercado adaptar toda la información del producto / servicio al polaco: instrucciones y manuales de uso, información que aparezca en pantallas, envases y embalajes conforme a la legislación vigente de etiquetado, herramientas de software, … En todo caso, serán las negociaciones con los potenciales clientes donde se establecerán las condiciones técnicas necesarias del producto / servicio a entregar.
En definitiva, nos enfrentamos a un mercado muy competitivo, con competencia nacional e importaciones. Aunque el factor precio para acceder al mercado es importante, no lo es tanto para aquellas gamas de productos y servicios que tengan un componente de tecnología y especialización más acentuado, incrementándose la importancia de otro tipo de factores a la hora de tomar la decisión de compra como calidad, eficacia, tecnología, funcionalidad, capacidad de garantizar un suministro continuo, servicio postventa, … lo cual favorece a las empresas de la Comunitat Valenciana.
