DESARROLLO DEL SECTOR
TELECOMUNICACIONES EN EL PERÚ Y PERSPECTIVAS
Rafael Eduardo Muente Schwarz
Presidente del Consejo Directivo Lima, 23 de julio de 2019
1. Indicadores de desempeño del sector
3
Perú: hogares con acceso a servicios de telecomunicaciones, 2012-2018
Nota: Sobre la base del total de hogares. La tenencia del teléfono móvil en el hogar se mide solo para las personas cuya edad es a partir de los 12 años.
Fuente: OSIPTEL- Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012-2018.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.
Total de Hogares;
Al 2016: 8.589.401/Al 2018: 9.640.666 Hogares con Teléf. Fijo;
Al 2016: 2.606.108/Al 2018: 2.256.984 Hogares con Teléf. Móvil;
Al 2016: 8.131.035/Al 2018: 9.067.167 Hogares con Internet;
Al 2016: 5.712.244/Al 2018: 7.041.508 Hogares con Televisión de Paga;
Al 2016: 4.121.335/Al 2018: 3.980.397
El internet representa el servicio de telecomunicaciones de mayor crecimiento.
Perú: Acceso por tipo de Conexión a Internet según Ámbito Geográfico 2012-2018
Nota: A nivel de hogares.
Fuente: OSIPTEL - Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012-2018.
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.
Total de Hogares;
Al 2016: 8.589.401/Al 2018: 9.640.666 Hogares con Internet;
Al 2016: 5.712.244/Al 2018: 7.041.508 Hogares con Internet fijo;
Al 2016: 2.458.094/Al 2018: 2.353.370 Hogares con Internet móvil;
Al 2016: 5.509.704/Al 2018: 6.847.995
El internet móvil representa el impulsor de la conectividad digital en el Perú, en un contexto donde se registran 42.68 millones de líneas en servicio a marzo de 2019, luego de que en el 2018 fueron 42,15 millones.
Evolución del tráfico voz y de datos a través de teléfonos móviles
Evolución de Tráfico de voz según modalidad contractual
(En millones de minutos)
Evolución de Tráfico Cursado total de Internet móvil (En Millones de Megabytes)
Millones de Megabytes
1.7 veces más
Cada vez hay una mayor demanda de los servicios móviles, resaltando el incremento de la demanda de datos móviles en el Perú.
Un mercado móvil con mayor competencia
Un mercado móvil desconcentrado
Evolución HHI telefonía móvil (líneas en servicio)
Un mercado móvil más competitivo
Participación de 34.5%
6.947 5.685 8.514 11.844 40.903 54.191 45.710 36.705 44.540 65.142 64.016 62.922 59.374 84.536 84.598 88.347 94.200 81.138 111.209 77.708 91.141 97.048 112.456 137.986 132.385 162.160 178.476 171.495 181.301 191.474 246.234 170.584 161.980 190.755 179.094 228.756 212.745 259.172 316.082 341.579 370.000 388.293 513.780 473.655 486.698 563.237 617.848 703.772 654.744 712.398 674.830 742.837 785.678 823.194 822.322 859.428 809.997 782.051 967.541 995.190 800.107 0
200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000
jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19
Cantidad Mensual de Líneas Móviles Portadas
Nuevo Procedimiento Procedimiento
Anterior
(*) El nuevo procedimiento de portabilidad móvil se inició el 16 de Julio de 2014.
El incremento de la demanda se desarrolla en un entorno de competencia, tal como se evidencia en los resultados de la
Portabilidad Numérica.
Perú: Un mercado con mayor cobertura
Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL.
2G: 32,664 CCPP [90% de la población]
3G: 34,294 CCPP [88% de la población]
4G: 20,461 CCPP [83% de la población]
CCPP: Centros Poblados
Proyectos promovidos por el Estado: Más de 45,000 km de Fibra Óptica
Proyectos con contrato rescindido:
más de 3,500 km de Fibra Óptica + de 44,000 km de Fibra Óptica Proyectos Regionales:
Más de 30,500 km de Fibra Óptica RDNFO:
13,600 km de Fibra Óptica
2. Evolución de ingresos e inversiones en el sector
11
Importancia del Sector Telecomunicaciones en la economía
1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,8 1,8 2,0
5,3 5,1 5,2 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 5,0 5,1 5,1
4,9 5,0 5,0 4,9 5,1 5,3 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,9
1,6 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 2,2
2,7 2,9 3,1 3,1 3,3 3,4 3,5 3,8 4,0 4,2 4,4 4,5 5,0
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Evolución del PBI sectorial (% de participación del PBI base 2007)
Electricidad, gas y agua Transporte, almacenamiento, correo y mensajería Telecomunicaciones y otros servicios de información
Fuente: INEI
La contribución del sector telecomunicaciones en el PBI se ha incrementado sostenidamente a lo largo del tiempo.
Var% anual del sector telecomunicaciones y otros sectores regulados
0%
5%
13%
5% 4% 4%
2%
6%
4% 5% 6%
8%
9% 8%
1%
9% 8%
6%
3%
5% 7% 8%
1%
5%
2%
4% 3%
6%
1% 2% 2%
0%
4% 4% 5%
7%
3%
10% 9%
-1%
13%
11%
7% 7%
2%
4% 4% 4% 5%
2%
23%
9%
5%
-4%
1% 2%
0%
4%
8% 6% 7%
21%
32%
17%
8% 10% 12% 12%
9% 9% 9% 9% 8%
6% 6%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-I Electricidad, gas y agua Transporte, almacenamiento, correo y mensajería Telecomunicaciones y otros servicios de información
Fuente: INEI
El dinamismo del sector telecomunicaciones ha sido mayor al de
otros sectores regulados.
Evolución de Ingresos (1/2)
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - E
10.744 11.439 12.191 13.127 13.973
15.221
16.633
17.690 18.206 18.540 18.738 19.509
Millones de Soles
Var. %
6,4%
9,1%
9,1%
6,4%
6.6%
7,7%
11,4% 6,5%
2,9% 1.8% 1.1% 4.1 %
Fuente: NRIP y Encuesta de expectativas de ingresos e inversiones en el sector.
Ingresos Operativos (Expresado en millones de soles)
Los ingresos del sector han registrado incrementos sucesivos a lo largo de la última década, y se espera que sean mayores en el año 2019.
Evolución de Ingresos (2/2)
Fuente: NRIP
Evolución de ingresos por grupo económico (Expresado en millones de soles)
7.779 8.140
8.830
9.533 9.780
9.373
8.441
8.102
3.926
4.412 4.922 5.436 5.457 5.489 5.780 5.863
963 895 944
907
1.296
1.864
2.410
2.596
36 253
498
867 1.046
109 151 190 242 249 270 296 379
350
373 334 479
655 711 747 751
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Millones de Soles
Millones de Soles
GRUPO TELEFÓNICA GRUPO CLARO GRUPO ENTEL (eje der.)
VIETTEL (eje der.) DIRECTV (eje der.) RESTO DE EMPRESAS (eje der.)
La dinámica de los ingresos a nivel de grupo económico muestra que la mayoría de estos han registrado un incremento de sus ingresos en los últimos 5 años.
Evolución de las Inversiones
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (e)
393 486
615
857 869
774 867
1.020
1.265
1.132 1.172
2.150
1.026 1.043
1.528
Millones de dólares
Inversiones
(Expresado en millones de dólares)
Fuente: NRIP y Encuesta de expectativas de ingresos e inversiones en el sector.
Nota 1: La información del 2013 incluye S/ 700 millones por la licitación de la banda 1700-2100MHz.
Nota 2: La información del 2015 incluye S/ 251 millones invertidos por el Estado a través de Azteca Comunicaciones Perú.
Nota 3: La información del 2016 incluye S/ 3,061 millones por la licitación de la banda 700MHz.
Nota 4: Para la estimación del año 2019 se considera lo recogido a través de la "Encuesta anual sobre expectativas de ingresos e inversiones en el sector telecomunicaciones”
(USD 959 millones), formulado por el OSIPTEL a las principales empresas del sector; así como las inversiones estimadas (USD 516 millones) para el año 2019 correspondientes a los Proyectos de las redes regionales de banda ancha.
Las inversiones en el sector se han mantenido en el año 2018 respecto a las
inversiones del año anterior, y se proyecta su crecimiento para el 2019.
3. Entorno de Transformación Digital
¿Qué esta pasando?
SUMA DE ESFUERZOS DE LOS AGENTES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DEL SECTOR
IA
SUMA DE ESFUERZOS DE LOS AGENTES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DEL SECTOR
IXP CDN
¿Qué esta pasando?
SUMA DE ESFUERZOS DE LOS AGENTES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DEL SECTOR
5G
4to
CableSubmarino¿Qué esta pasando?
SUMA DE ESFUERZOS DE LOS AGENTES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DEL SECTOR
APPS IPTV
ÚLTIMOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS
¿Qué esta pasando?
La transformación digital
TD: Conjunto integrado de acciones que posicionan de forma única a la empresa, generándole una ventaja competitiva sostenible que le agregue valor frente a otras empresas.
LA CONECTIVIDAD ES EL PRIMER PASO Y EL SOPORTE PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PLAN DE ACCIÓN
TECNOLOGÍA
MODELO DE NEGOCIO
INTEGRACIÓN DE DATOS
REDES NEURONALES
DEEP LEARNING
DATA MINING MACHINE
LEARNING
MACHINE UNDERSTAND
APLICACIONES DE TD
BIG DATA
GOBIERNO DE DATOS
EDGE COMPUTING DATA
CENTERS
INTEGRACIÓN DE DATOS
LoT
QoS DISPONIBILIDAD COMPETENCIA RED
ACCESO
CONECTIVIDAD
RED TRANSPORTE
OSIPTEL GARANTIZA LAS CONDICIONES ÓPTIMAS
EN ESTE PLANO
4. Perspectivas de Regulación
Base: altos estándares de calidad regulatoria (OCDE)
OCDE: El OSIPTEL ha gozado de un mandato estable y se ha creado una sólida reputación como órgano técnicamente competente, con una sólida cultura
interna y un fuerte compromiso para cumplir su mandato.
El regulador fija sus objetivos en Planes Estratégicos quinquenales, y tiene una estrategia de comunicaciones y difusión activa.
Lineamientos del OSIPTEL
Lineamientos de Calidad Regulatoria del OSIPTEL y los criterios para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA).
LINEAMIENTOS DE CALIDAD REGULATORIA:
Lineamiento 1:
Finalidad
Lineamiento 2:
Objetivos
Lineamiento 3:
Compromisos
Lineamiento 4:
Rendición de ctas.
Lineamiento 5:
Participación
Establecer el marco para fortalecer la buena gobernanza y la mejora continua de
la política regulatoria del OSIPTEL.
Promover la inversión privada, fomentar la
competencia y garantizar la calidad
de los servicios de telecomunicaciones.
Aprobación de resoluciones que
cumplan con los requisitos de calidad.
Evaluación de la eficacia normativa
cada 2 años.
Acreditar la transparencia de su gestión: Elaboración
del PEI, POI y documentos de
gestión.
Empresas operadoras, usuarios
y ciudadanos participan en los procesos que se siguen ante el
Osiptel.
RIA
Herramienta que sistematiza y estandariza la evaluación de los pronunciamientos del
OSIPTEL
Informar a la sociedad sobre:
• Razonabilidad y legalidad de las políticas adoptadas sobre la base de problemas evidenciados.
• Evaluación de alternativas de solución (mayor beneficio social).
• Promoción de la participación ciudadana.
• Desempeño de las medidas adoptadas (proceso circular).
CONSUMIDORES
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
OTROS AGENTES EMPRESAS
REGULADOR
Regulación tradicional vs nuevo enfoque
SMART REGULATION
NUEVO ENFOQUE:
TRADICIONAL:
Fuente: Gunningham N. y Sinclair, D. (2017)
REGULACIÓN TRADICIONAL
EMPRESA REGULADOR
Uso de nuevas tecnologías: Big data
PRESENTACIÓN ÚTIL DE LA INFORMACIÓN AMPLIA
BASE DE DATOS
MONITOREO DEL MERCADO
EN TIEMPO REAL MÉTODO
AUTOMATIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES
BIG DATA
TOMA DE DECISIONES MEDIANTE MEDICIÓN DE SU IMPACTO SOCIAL
IDENTIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES REGULACIÓN
SUPERVISIÓN
PEI, POI, Política de Innovación del OSIPTEL POLÍTICAS Y DIRECTRICES
NUESTRA POLÍTICA DE INNOVACIÓN
OSIPTEL está comprometido en concentrar sus esfuerzos en promoverla
innovación permanentemente para crear cambios significativosen sus productos y servicios, que permita generar valor que contribuya a alcanzar la satisfacción
de los usuarios con los servicios de telecomunicaciones.
Centrados en la experiencia
del usuario PROYECTOS DE
INNOVACIÓN
(UNE 166002) SISTEMATIZACIÓN CAMBIO CULTURAL
Liderazgo, co-creación, foco en el usuario, competencias digitales, clima, cultura ágil.
Política de innovación
IMPLEMENTAMOS LA METODOLOGÍA: DESIGN THINKING
12
JEFES DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
Logramos:
18
PROPUESTAS INNOVADORAS IDENTIFICADAS
149
IDEAS GENERADAS USUARIOS ENTREVISTADOS
PARA CONOCER SU EXPERIENCIA.
+ de 140
EMPATIZAR DEFINIR IDEAR PROTOTIPAR TESTEAR
Plan de inmersión
5. Retos
Retos en el escenario de telecomunicaciones
EMPODERAMIENTO DE LOS USUARIOS
ADOPCIÓN DE LOS SERVICIOS
5G
PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA GARANTIZAR
LA CALIDAD DEL SERVICIO
Asegurar el camino de la conectividad
ESPECTRO:
• Nuevas Bandas (5G)
• Armonización regional;
• Nuevos mecanismos de subastas;
• Reglamentación trasparente, flexible;
• Uso eficiente;
• Reordenamiento, arrendamiento, nuevos modelos de negocio;
ACCESO INALÁMBRICO (ANTENAS):
• Mimetización de antenas,
• Romper mitos sobre las RNI,
• Uso compartido de infraestructura (activa/pasiva)
ACCESO ALÁMBRICO:
• Promover FTTH;
• Esquema de retiro de cableado en desuso;
REDES DORSALES:
• Nuevas tecnologías para el despliegue de dorsales (v.g. fibra fluvial, satelital),
• Mecanismos de trasparencia sobre lugares para despliegue de fibra,
• Incentivar el uso compartido de infraestructura (consorcios),
CENTRALES DE TELCOS:
• Tecnología SDN (modelo opex);
• Eficiencia en soporte de energía;
CONTENIDOS Y SERVICIOS:
• Promover innovación;
• Promoción de contenidos locales;
SERVICIOS OTT:
• Definir tratamiento y esquema;
• Protección de los usuarios;
• Calidad de servicios OTT;
• Protección de datos personales;
INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL:
• Promover competencia,
• Tecnologías alternativas (backbone terrestre);
INTERCONEXIÓN LOCAL:
• Mayor numero de IXP;
• Acceso a los IXP sin restricciones;
• Interconexión con contenidos y servicios (CDN),
SERVICIOS DIGITALES COMPETENCIAS
DIGITALES
RED DE ACCESO RED DE TRANSPORTE RED DE CORE (NÚCLEO) Y SERVICIOS
WWW IXP
CIBERSEGURIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
LOCAL
INTERNACIONAL
6. Conclusiones
33
Conclusiones
• Producto de su dinamismo, el sector de telecomunicaciones registra una contribución creciente en la economía, en comparación a otros sectores regulados.
• Los ingresos e inversiones del sector mantienen su tendencia creciente, en un entorno de mayor competencia, y se proyecta que sean mayores el 2019.
• El OSIPTEL asume un nuevo enfoque: “Regulación Inteligente” en donde se modifica el enfoque tradicional de la regulación y se propone un enfoque participativo de los diferentes stakeholders.
• En el entorno de transformación digital, el OSIPTEL garantiza el acceso, la disponibilidad y calidad del servicio, el uso adecuado de la red y la mayor competencia en el mercado de las telecomunicaciones.
• Finalmente, en dicho entorno el OSIPTEL asume el reto de asegurar el camino a la conectividad.
