Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL
Setiembre, 2012
DIAGNÓSTICO Y AGENDA
PENDIENTE DEL OSIPTEL
Contenido
1. Marco Regulatorio y el Rol del OSIPTEL.
2. Diagnóstico – Aspectos Favorables y Problemática.
3. Agenda Regulatoria.
Marco Regulatorio y
Rol del OSIPTEL
Introducción
El sector de telecomunicaciones se ha expandido en la última década, lo cual se evidencia en el aumento en cobertura, número de usuarios, número de empresas competidoras, y en el crecimiento de la inversión en la industria.
No obstante el crecimiento, aun existen problemas de distribución y persiste una brecha en el acceso.
Dentro del diseño de políticas, el Regulador procura balancear dos objetivos:
Promover la inversión en redes e infraestructura para aumentar cobertura y acceso.
Fomentar la competencia y eficiencia asignativa (fijar precios
orientados a costos).
Etapas en la Experiencia Peruana
Privatización de empresas estatales
CPT y ENTEL (1994)
Directivas de apertura DS: 020-98-MTC
(Ag. 1998)
Visión del sector Nuevas directivas DS. 003-2007-MTC
(Feb. 2007) (Hasta 1994)
ETAPA MONOPOLIO
Fase 1
(1994-1998)
MONOPOLIO PRIVADO REGULADO
(Periodo de Exclusividad)
Fase 2
(1998-2005)
APERTURA DE MERCADO
Fase 3
( 2006 )
INNOVACION Y ACELERACION
DE LA
CONVERGENCIA.
Fase 4
La regulación busca resolver:
Fallas de Mercado – Problemas de Eficiencia como:• Existencia de ganancias elevadas (compartir ganancias con los consumidores).
• Existencia de externalidades.
• Problemas de información.
• Continuidad y disponibilidad de servicios.
• Desarrollo de conductas anticompetitivas.
• Coordinación y estandarización (alcanzar economías de escala, minimizar costos de transacción).
• Restricciones Tecnológicas – Industrias de Redes.
Sin embargo, aún sin problemas de eficiencia pueden existir necesidades de intervención:
Objetivos Distributivos.¿Por qué regular las Telecomunicaciones?
NORMA Y REGULA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES
SUPERVISA, FISCALIZA Y SANCIONA
ACTÚA COMO AGENCIA DE COMPETENCIA SOLUCIONA EN
SEGUNDA INSTANCIA LOS RECLAMOS DE
LOS USUARIOS
SOLUCIONA CONTROVERSIAS ENTRE EMPRESAS
OSIPTEL
Es el organismo público que regula y supervisa el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones. Fue creado en julio de 1993.
Cuenta con autonomía técnica, económica, financiera, funcional y
administrativa
Políticas para promover la inversión en Redes
e Infraestructura
Diseño de
mecanismos de incentivos
(rezagos regulatorios, tratamientos tarifarios y/o cargos de interconexión).
Consistencia, predictibilidad y credibilidad regulatoria.
Reconocimiento de las inversiones y costos de capital en niveles
eficientes.
Políticas para promover y salvaguardar las
condiciones de competencia
Protección a Usuarios
Regular donde no existe intensidad competitiva.
Acceso y regulación de las facilidades
esenciales (interconexión, acceso mayorista,
compartición de
infraestructura, entre otros).
Desarrollos normativos específicos para
promover y salvaguardar la
intensidad competitiva.
Información, atención de consultas y reclamos.
Supervisión y
Fiscalización de la Calidad del servicio
Características del diseño regulatorio
Modalidades de Intervención
en el Mercado de Telecomunicaciones
Mercados Integrados verticalmente
Mercados con poca competencia
Tel. Fija Tel. Públicos
Tel. Móvil Larga distancia
Mercados con condiciones de
competencia
Reducción de cargos deinterconexión y tarifas de acceso a facilidades
esenciales
Regulación de Tarifas minoristas
Regulación para promover competencia Calidad de servicio
Monitoreo y Supervisión
Mejora de las condiciones de uso de los servicios
Principales medidas (2007-2012)
Orientación de cargos de interconexión y precios al por mayor a costos:
Cargos de terminación en redes móviles y fijas.
Cargos por transporte de larga distancia.
Precios de alquiler de circuitos LDN.
Cargos por enlaces de interconexión.
Cargos diferenciados urbano / rural.
Promoción de
la Competencia Regulación
Establecimiento de precios en mercados no competitivos:
Telefonía fija
Telefonía de uso público
Comunicaciones Fijo- Móvil
Monitoreo y Supervisión
Mercados en competencia
Mercados Móviles:
- Regulación Fijo-Móvil - Llamada por llamada - Portabilidad Numérica - Área Virtual Móvil (2010).
Larga Distancia Nacional:
- Desregulación del segmento de tarjetas (2008).
Diagnóstico:
Aspectos Favorables y Problemática
Mayor Acceso, Inversiones e Ingresos
Considerable expansión en el acceso a los servicios públicos de telefonía.
Así, a abril del 2012 (Encuesta OSIPTEL):
• El 91.5% de hogares cuenta con acceso a nivel nacional
• El 99.6% de hogares cuenta con acceso en Lima Metropolitana
Destaca el nivel de acceso al servicio de telefonía móvil: en zonas rurales, 68.5% de los hogares que cuenta con acceso a servicios de telecomunicaciones lo hace exclusivamente través de una línea móvil (OSIPTEL, abril 2012)
Fuerte aumento en el nivel de inversiones por parte de las empresas operadoras:
• US $615 millones en el 2007 a US $874 millones en el 2011.
• Del total invertido, 56% corresponde a inversiones en redes móviles.
Importante aumento de la participación del sector en la economía
.
• La escala actual del sector es de aproximadamente US $4,700 millones.
• Las ventas del sector pasaron del 2.1% del PBI en 2005, al 3.65% en 2011.
Mayor acceso a los servicios públicos de telefonía gracias a reducciones
de precios e incremento en las inversiones.
Mercado de Telefonía Móvil
Más de 33 millones de líneas: crecimiento de 115% respecto del 2007 Densidad de 114.9 líneas por cada 100 habitantes.
Líneas móviles y de Densidad a Nivel Nacional
0,05 0,08 0,20 0,44 0,74 1,05 1,34 1,79 2,31 2,93 4,09
5,58 8,77
15,42 20,95
24,70 29,00
32,31 33,18
0,3 0,8 1,8 2,9 4,1 5,1 6,8 8,6 10,7 14,7
20,5 31,9
55,6 74,9
87,5 101,7
112,1
114,9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0,0 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* Mar -
Líneas por cada 100 habitantes
Millones de líneas en servicio
Mercado de Telefonía Fija
Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: OSIPTEL.
Líneas Fijas y Densidad a Nivel Nacional
0,08 0,30
0,52
0,70 0,72 0,70 0,71 0,67 0,76
1,09 1,33
1,54 1,55 1,61 1,62 1,57 1,66 1,84
2,05 2,25
2,40 2,68
2,88 2,97 2,95 2,95 2,99
2,9 3,2 4,5
5,4
6,2 6,1 6,3 6,2
5,9 6,1 6,7
7,3 8,3
8,7 9,6
10,3 10,5 10,3 10,2 10,4
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 marzo 2012
Líneas por cada 100 habitantes
Millones de líneas en servicio
Líneas en servicio Inalámbricas Líneas en servicio Fija Total Penetración Telefonía Fija
2.99 millones de líneas fijas.
Crecimiento del 11.6% respecto del 2007
Mercado de Internet Fijo
1.27 millones de suscriptores.
Crecimiento de más de 100% respecto al 2007
Número de Abonados a Nivel Nacional
*(Expresado en miles de conexiones)
8 36 92
210
346
475
587
725
811
921
1,200
1,270
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 marzo 2012
Miles de suscriptores
XDSL Otras Tecnologías**
90%
10%
Mercado de televisión de paga
Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: OSIPTEL.
1.24 millones de suscriptores
Crecimiento de 52.5% respecto del 2007
Número de Abonados de Televisión de Paga a Nivel Nacional
(Expresado en miles de conexiones)19 101
252
305 327 349 352 359 434
511 583
691
813 861 976
1.042
1.205 1.240
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* marzo 2012*
Mayor gama de servicios e innovación
Servicios
empaquetados:
dúos y tríos (desde jul. 2007)
Crecimiento del servicio de telefonía fija inalámbrica
(desde may. 2009)
Internet de alta velocidad vía cable módem: 10, 20 y 30 Mbps
(desde jun. 2010)
Provisión del servicio de TV Paga satelital por las principales empresas operadoras
(desde mar. 2006)
Tv de Paga transmitida en señal digital (desde 2009)
Servicios innovadores:
Netflix, banca móvil, etc.
(desde 2011) Internet móvil para teléfonos móviles y vía módem USB.
Velocidad de hasta 3 o 5 Mbps, según dispositivo.
(desde feb. 2009)
Problemática
1. Alta concentración en el mercado.
2. Desigualdad geográfica en la expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones.
3. Limitado despliegue de Redes de Acceso fijas.
4. Ausencia de redes de transporte (Red Dorsal) en la mayor parte de la sierra y selva.
5. Niveles de calidad del servicio
6. Restricciones por el lado de la Demanda (nivel de ingresos).
7. Barreras al despliegue de Redes (gobiernos locales).
Si bien en los últimos años se ha observado un crecimiento en todos los
mercados de la industria, estos son los aspectos que hay que mejorar.
Desigualdad en los Niveles de Acceso
Fuente: Encuesta de Hogares (OSIPTEL 2012)
Competencia en Plataformas:
Penetración y Nivel Tarifario
Fuente: Convergencia Latina y Empresas Operadoras , 2011.
1.7%
3.7% 4.6%
8.8%
6.0%
8.2%
13.5%
0.1%
0.3%
2.5%
2.0%
6.0%
4.2%
0.0%
0.3%
0.1%
0.2%
0.8%
0.1% 0.4%
0.6%
177
86
34 35
31 37
28
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
Bolivia Perú Colombia México Chile Argentina Uruguay
Tarifa de Banda Ancha (1Mbps) en USD PPP
Penetración de Banda Ancha (%)
xDSL Cable Otros Tarifas de Banda Ancha Fija 1Mbps (USD PPP)
7,3%
11,6%
12,1% 12,8%
14,1%
4,1%
2,1%
Agenda Regulatoria
Tendencias en Latinoamérica
• Atención prioritaria a la Banda Ancha por parte de los gobiernos.
• Desarrollo de Redes Dorsales nacionales y regionales (UNASUR).
• Altos índices de penetración de telefonía móvil (>
100%).
• Lento crecimiento de las redes fijas (cobre y/o coaxial).
• Crecimiento sostenido de la Banda Ancha Móvil y anuncios de licitaciones de espectro para este servicio. Bandas: 2.5 GHz, 1.7/2.1 GHz y 700 MHz.
• Innovación y consolidación del protocolo IP para la prestación de múltiples servicios (transmisión de paquetes). Provisión de servicios convergentes (VoIP, IPTV, etc.)
• Convergencia: de redes, servicios y terminales.
• Fusiones intragrupo (Grupo Carso, Grupo Telefónica) y adquisiciones, que modifican el funcionamiento y la estructura de los mercados.
Proveedor Proveedor
Proveedor Proveedor
Equipos de Cabecera Routers
Centrales Móviles Centrales
Fijas
Par de Cobre WLL
Esta- ciones Base (BTS)
Líneas Dedica das Dial Up Fibra
Aire DTH Cable
Servidores de contenidos (Proveedores)
Core IP (IMS)
Acceso
Siguiente Generación (NGA)
BPL xDSL DOCSIS GPON CDMA WIMAX HSPA Acceso de Siguiente Generación:
Elaboración: Sub gerencia de Investigación, GPR REDES POR SERVICIO (ARQUITECTURA HORIZONTAL)
REDES MULTISERVICIO (ARQUITECTURA VERTICAL)
Telefonía Fija
Telefonía Móvil
Tx de datos
Tv Paga
La Convergencia crea un Nuevo Contexto
• La convergencia es el continuo desarrollo y provisión de servicios de voz, video y datos, ya sea individual o conjuntamente sobre redes basadas en IP (Internet Protocol), usando una variedad de dispositivos fijos y móviles.
• La convergencia significa nuevas oportunidades para que los mercados en desarrollo y
Estrategia y Líneas de Acción para el mediano plazo
Ejes de Gestión Institucional:
